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中一签赚7万以上！壹连科技创业板上市，依赖宁德时代

测试也正冲击A股上市。此外，自动驾驶AI芯片企业黑芝麻智能、智能驾驶解决方案提供商地平线机器人陆续在港股上市，自动驾驶科技公司文远知行也成功在美股上市。如今我国已成为全球最大的汽车产销国，2023年我国汽车产销量首次突破3000万辆，创历史新高。中国还拥有全球最大的汽车销售市场，一大批车企在创新驱动发展战略引领下，保持着高速发展态势。新能源汽车是我国战略性新兴产业之一，近年来在国家政策的大力支持下，我国新能源车行业发展迅猛，渗透率不断提高。据中国工业汽车协会统计，2023年我国新能源汽车产销量分别达到958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%、37.9%，市场占有率提升至31.6%。图片图片来源：招股书随着消费者对汽车智能化的关注，以及相关领域技术的进步，汽车智能化加速前行。近年来，中国新能源汽车的自动驾驶、智能座舱渗透率不断提高，车联网、OTA在线升级、语音识别等智能化技术逐渐成为主流配置，极大提升了用户体验。在燃油车时代，中国出口的汽车整体单价较低，品牌竞争力较差；但在新能源汽车时代，一些头部车企的电动车为高端车型，品牌溢价能力大幅提升，且备受市场青睐；国产汽车品牌的强势崛起，也印证了中国汽车产业的腾飞。

格隆汇昨天18:32

PMI风暴来袭！比特币逼近10万里程碑，印度前首富冲击市场

未完全满足这些期望，但细看之下，该公司AI芯片的需求依然强劲。市场对此感到更加乐观。这一情绪推动亚洲股市上涨，同时期货显示欧洲股市也有望高开。可能影响周五市场的关键事件：英国10月零售销售数据法国、德国、欧元区及英国11月制造业PMI初值

风起昨天16:10

芯片三季报亮点频现？最低费率的芯片50ETF(516920)涨超1%后回落，已连续九天获资金净流入！

细分板块中：（1）晶圆代工的关键词还是AI（芯片）+国产化。国内晶圆厂稼动率方面企稳复苏，根据国际半导体产业协会预测，中国大陆12寸晶圆厂的产能在全球占比是从2021年的20%增长到2026年的26%。（2）存储芯片是三季报低于预期的板块。今年二季度开始，存储芯片走向复苏的趋势明显放缓，原因在于上半年部分芯片价格有所放缓，甚至由涨转跌。但是从长期趋势来看，AI服务器、数据中心、基础投建，它还是会带动高性能芯片需求增长。全球智能手机出货量虽然呈现温和增长的态势，但单机存储容量的提升也会推动嵌入式存储芯片需求的上涨。（3）这次三季报IC设计超预期。模拟芯片方面，受益于手机、IoT、消费电子的需求复苏，相关上市公司的业绩已实现了不错的修复。中国电车相关领域的模拟订单增长十分强劲。数字芯片方面，国产AI芯片、智能穿戴SoC、IoT类芯片正在加速国产突破。算力芯片要满足AI大模型等差异化场景的需求，将会利好AI芯片供应多元化。（4）半导体和果链方面，功率半导体从2024年初迎来了局部复苏，主要是体现在消费应用占比较高的细分板块。果链主要受益于智能手机和电脑相关业务的稳健增长，以及国内优质供应商的订单份额提升。所以在本季度汇率有不利条件的情况之下，整体业绩还是略超预期。【机构：海外半导体设备企业市值回落，国内仍具较大进口替代空间】财通证券表示，美股半导体设备板块估值回调。11月11日至11月15日当周，美股四大半导体设备企业股价普遍下跌。自2024 年中市值触顶以来，科磊（KLA）、应用材料(AMAT)、拉姆研究（LAM）、阿斯麦（ASML）已分别回落31.32%、33.88%、37.82%、40.42%。中国大陆囤货类采购需求可能触顶。为应对潜在的出口管制措施，中国大陆企业采购了大批设备，但近期这类需求已出现回落。以阿斯麦公司发布的指引为例，预计明年中国大陆的市场规模将占20%左右，相比2024年三季度的47%有明显下滑。而根据美国企业应用材料11 月14日公布的最新一季财报，中国大陆贡献的销售金额为21.4亿美元，同比下滑约30%；中国大陆区收入占比为30%，相比去年同期的44%和上个季度的32%都有所下滑。国产设备有望逐渐占据美企现有的市场份额。相比于日本和荷兰企业，美国企业受到的出口管制影响更为直接严格，故美国企业的设备产品一直是国内的重点替代对象。北方华创在全部四个领域，中微公司在化学气相沉积、刻蚀领域，拓荆科技在化学气相沉积领域技术积累深厚，有望优先受益，提升各自的国内市场占有率。其他国产设备企业也有望在其他工艺设备领域受益。汉鼎咨询认为，我国半导体设备发展迅速，市场规模持续增长，政策支持力度大。产业加速前行，国产化率逐步提升，部分领域取得突破，企业队伍也在逐步壮大，涌现出一批具有一定竞争力的企业。为积极推进半导体设备产业的突破，我国陆续发布了许多政策，如《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》提出发展跨行业跨领域综合型平台；各省市也积极响应国家政策规划，对当地半导体设备行业的发展做出具体规划，支持其稳定发展。【一键布局“科技之矛”，认准同类费率最低的芯片50ETF（516920）和汇添富上证科创板芯片指数】一键布局“科技之矛”，首选芯片50ETF（516920），联接基金（A类：020630；C类：020631）。芯片50ETF（516920）跟踪的中证芯片产业指数囊括了芯片板块的50只龙头股，综合覆盖设备材料、晶圆代工、设计、封测等芯片全产业链环节。截至11月21日，前十大成分股合计占比达55.86%！此外，芯片50ETF（516920）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为芯片主题ETF中费率最低的品种！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。芯片50ETF（516920）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云昨天11:35

AI芯片有望量产？半导体复苏周期来了吗？

划于 2025 年第一季度开始量产全新AI芯片；（2）2024年11月20日，对巴西进行国事访问，双方签署38项合作文件，其中包含《中巴同步辐射光源计划的谅解备忘录》；（3）2024年11月21日，某半导体激光上市公司发布了适用于光通信的多款标准化硅材质、熔融石英材质透镜与透镜阵列产品，主要采用光刻-反应离子蚀刻法晶圆级微纳光学精密加工制造这一核心技术实现微纳光学元器件的大批量生产制造。行业逻辑 1、需求端：AI驱动算力芯片的国产化 AI一经问世便爆发式发展，需求呈指数级增长，相关的算力芯片及存储芯片供不应求。英伟达一季度营收同比增速高达262%，环比也高达18%（数据来源：wind），再次打破市场预期。在AI相关的高端GPU领域，其在全球独立GPU领域市场份额87%，AI的快速发展使其GPU严重供不应求，市场需求远超目前的产能。有机构指出，在国内，华为、海光信息、寒武纪等纷纷开发自研算力芯片，逐渐替代英伟达的国内市场份额。未来国产算力芯片的性能和性价比如果能进一步提高，有望在国内市场上取代英伟达，甚至在世界市场占据更多份额。（涉及个股仅作示例，不构成投资建议） 2、周期端：半导体进入周期性复苏阶段半导体，以及最大的下游需求消费电子，有着较强的周期性。在接近两年的下行周期之后，半导体从2023下半年已经触底并开始反弹，今年更是有了明显的复苏迹象，进入了新的上行周期。今年是半导体步入复苏周期的第一年，各大机构对于今年半导体市场规模的增速普遍预测在10%-20%之间（WSTS预测增速13.1%，IDC预测20.2%，Gartner预测16.8%）。半导体的下游需求中，消费电子占大部分，本轮复苏周期是从消费电子的复苏开始的，新事物带来刺激，一是华为回归并发布新品，二是AI爆发并使得AI手机和AI电脑应运而生，给消费电子市场带来新的亮点，可能快速渗透并在几年内成为主流产品。给半导体带来了新的需求增长。另外，新能源汽车也是近年来一大增长来源，车用芯片在所有半导体产品中的占比正在扩大（2021年占比12%，2022年占比14%，SIA数据）。与传统汽车相比，新能源汽车每辆车搭载的芯片数量要多出好几倍，并且越高端的汽车所需芯片越多。 3、政策端：国家政策强力支持，国产化成为趋势有机构认为，在政策端，半导体行业受到国家战略的高度重视，逐渐成为实现科技自立自强、保障国家安全的战略性产业。面对国际形势的变化，尤其是对我国半导体产业的限制措施，如要求全球半导体设备龙头企业提供对我国销售的详细信息等，国产化成为国家战略的重要一环。我国也加大了对半导体产业的扶持力度，包括设立国家集成电路产业投资基金二期，提供资金支持；实施税收优惠、贷款贴息等财政政策，降低企业成本；推动产学研用深度融合，加快关键技术攻关。未来预期或仍有更多政策在路上，这些政策不仅为半导体企业提供了良好的发展环境，也加速了国产化的步伐。行业板块相关基金半导体ETF（159813）中高风险 R4 跟踪指数：国证芯片指数（980017.SZ）科创100ETF基金（588220）中高风险 R4 跟踪指数：科创100指数（000698.SH）风险提示：市场有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云昨天10:43

音频 | 格隆汇11.22盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

产业集中； 3、消息称华为明年初量产新AI芯片; 4、澳门10月入境旅客同比上升13.7%，恢复至2019年同期的97.7%； 5、硅业分会：本周硅片价格小幅上涨小尺寸供应略显紧张； 6、钨企上调长单采购报价？多家上市公司回应； 7、阿里整合国内与海外电商，成立电商事业群； 8、富途被曝裁员网友：聊完立马下线，卷铺盖走人； 9、富途回应“大幅裁员”：正调整组织架构涉及约5%员工； 10、超预期！Q3百度核心净利润增长17% 文心大模型日调用量达15亿； 11、今日A股壹连科技上市，港股梦金园、九源基因及顺丰控股处于申购期； 12、南下资金净买入港股46.66亿港元，加仓快手和阿里； 13、公告精选︱亚振家居：终止筹划控制权变更事项 11月22日起复牌；金徽酒：控股股东拟增持5000万元-1亿元股份； 14、公告精选(港股)︱阿里巴巴-W(09988.HK)宣布成立电商事业群； 15、A股投资避雷针︱长光华芯：股东国投创业宁波基金、伊犁苏新、南京道丰拟合计减持不超2.01%股份。

格隆汇昨天07:43

中国突传重磅消息！路透独家：华为计划在2025年初量产最新的人工智能芯片

季度开始大规模生产其最先进的人工智能(AI)芯片。 (截图来源：路透社) 消息人士告诉路透社，这家中国电信巨头已经将其最新芯片升腾(Ascend)910C的样品寄给一些科技公司，并开始接受订单。升腾910C芯片旨在与美国人工智能芯片制造商英伟达(Nvidia)的芯片竞争。华为是中美贸易和安全摩擦的核心。华盛顿对华为和其他中国公司实施了一系列限制，认为他们的技术进步对美国构成了国家安全风险。北京方面否认了这些说法，并正试图使世界第二大经济体在先进半导体方面实现自给自足。这些限制阻碍了华为将其先进人工智能芯片的良品率提高到足以具有商业可行性的水平。升腾910C由中国顶级代工芯片制造商中芯国际有限公司(SMIC)采用N+2制程制造。据一位知情人士透露，由于缺乏先进的光刻设备，芯片的良品率仅在20%左右。先进芯片的良品率需要超过70%才能在商业上可行。消息人士称，即使是华为目前最先进的处理器——中芯国际制造的升腾910B，其良品率也只有50%左右，这迫使华为削减了生产目标，并推迟了该芯片的订单交付。针对路透社消息，华为和中芯国际周四没有回应置评请求。据路透社9月报道，TikTok的中国母公司字节跳动(ByteDance)今年订购了超过10万枚升腾910B芯片，但截至7月，收到的芯片不到3万枚，这一速度太慢，无法满足公司的需求。消息人士称，其他从华为订购产品的中国科技公司也抱怨了类似的问题。美国的限制措施包括从2020年起禁止中国从荷兰制造商阿斯麦(ASML)获得极紫外光刻(EUV)技术。该技术用于制造世界上最先进的处理器。上述消息人士称：“华为知道，鉴于缺乏EUV，没有短期解决方案，因此它将优先考虑政府和企业的战略订单。”

tqttier昨天07:42

Nvidia凭借AI和数据中心业务的爆发性增长，成为华尔街市值最高的公司

%。 2023年11月：Nvidia的AI芯片需求激增，推动公司股价大幅上涨。 2022年：Nvidia计划收购Arm公司，但最终未能通过反垄断审查。来源：今日美股网

今日美股网昨天00:11

俄军首次使用远程导弹！黄金暴拉20美元，比特币直逼10万大关今日小心这一数据

94%放缓至约69.5%，尽管市场对其AI芯片的需求依然强劲。Saxo首席投资策略师Charu Chanana认为，英伟达的业绩清楚地表明AI的势头仍在增强，供应问题比需求更具挑战性。亚洲股市均下跌，阿达尼集团旗下公司股价大跌，该集团取消了一笔6亿美元的美元债券发行计划。美国检方指控该集团主席、全球最富有的人之一高塔姆·阿达尼（Gautam Adani）参与一项贿赂印度政府官员超2.5亿美元以获取太阳能合同的计划。公司否认了美国的指控。随着乌克兰报告称俄罗斯在夜间袭击中发射一枚洲际弹道导弹，市场对俄乌战争升级的担忧加剧，推动油价和金价创下盘中新高。俄军首次使用远程导弹！乌克兰本星期先后使用美国和英国的导弹袭击俄罗斯境内目标，莫斯科一直警告说这将被视为重大升级。乌克兰空军表示，俄罗斯向乌克兰南部发射一枚洲际弹道导弹，是俄军首次使用远程导弹。乌军表示，俄方目标是中东部城市第聂伯罗的企业和关键基础设施。特朗普已表示他将结束乌克兰的战争，但他没有说明具体如何实现。特朗普还批评拜登对乌克兰提供的巨额援助。交战双方认为，特朗普可能会推动和平谈判，并试图在谈判前取得强势地位。瑞士EFG资产管理公司首席执行官Daniel Murray表示：“特朗普的胜选带来了地缘政治不确定性的增加，这也对市场情绪产生了影响。乌克兰现在有动力在特朗普就职前尽可能多地获得战略优势。” 在美国初请失业金人数数据发布前，国债收益率小幅下降。市场也在等待候任总统唐纳德·特朗普提名的财政部长人选。黄金拉升避险买盘黄金和瑞郎上涨，而美元则受到打压，因预期特朗普的政策提议将更加明朗，且美国降息幅度可能放缓。避险需求推动金价连续第四个交易日上涨，现货黄金上涨0.6%，至2,665美元/盎司。美元指数自11月5日美国大选以来上涨超2%，目前为106.62，接近上周触及的一年高点107.07。市场预期特朗普政府提出的关税政策可能导致通胀加剧，从而维持更高的利率水平。美元走强将日元推至干预区域，但周四日元兑美元反弹至154.54，此前一交易日一度跌至155.86。欧元兑美元则徘徊在1.0531。日本央行行长植田和男（Kazuo Ueda）表示密切关注外汇对经济和通胀的影响，推动日元兑美元上涨0.6%。波士顿联储主席苏珊·柯林斯（Susan Collins）表示，尽管需要进一步降息，但政策制定者应谨慎行事，以避免动作过快或过慢。掉期市场的定价显示，美联储在12月再次降息的概率已不足50%。比特币直逼10万美元与此同时，比特币创下新纪录，首次达到97,000美元。特朗普团队正在讨论是否设立专门负责加密货币政策的白宫职位，这一消息提振了市场情绪。今年以来，加密货币的价格上涨一倍多，自特朗普被选为下一任美国总统以及一大批支持加密货币的立法者当选国会议员以来，加密货币的价格在两周内上涨了约40%。 IG Markets分析师Tony Sycamore表示：“虽然比特币目前已进入超买区域，但它正被吸引向10万美元的水平。” 俄罗斯和乌克兰战争引发的供应担忧推动油价上涨，布伦特原油期货上涨约1%至73.61美元，美国WTI原油期货上涨1.3%至69.63美元。

欧罗巴11-21 18:11

决策分析：英伟达满足不了大胃口！比特币逼近10万大关，黄金连涨4天

69.5%左右。尽管市场对其主导市场的AI芯片需求依然强劲，但供应问题仍然是主要瓶颈。 Saxo银行首席投资策略师Charu Chanana表示，英伟达的业绩清楚表明，AI的发展势头只会越来越强，供应而非需求是更大的挑战。“结构性AI顺风可能会继续成为明年股市的关键驱动力。” 此外，投资者还关注印度企业阿达尼集团（Adani Group）。美国检方周三指控其董事长高塔姆·阿达尼（Gautam Adani）涉嫌参与一项价值数十亿美元的贿赂和欺诈案。该消息导致阿达尼集团市值蒸发280亿美元，并拖累印度股市基准指数下跌。汇市方面，自11月初美国大选以来，美元一直走强，因市场预计特朗普新政府的拟议关税可能推动通胀，迫使美联储维持更长时间的高利率。美元指数（衡量美元对六种主要货币的表现）交投在106.60附近，距离上周触及的一年高点107.07不远。自11月5日大选以来，该指数已上涨逾2%。市场预期美联储下个月降息25个基点的概率已降至56%，而一周前这一概率为82.5%。与此同时，比特币因市场预期特朗普政府将放松加密货币监管而持续上涨。这一全球最大加密货币在亚洲交易时段创下97,902美元的历史新高，目前交投在9.7万美元附近。地缘政治紧张局势升级导致供应担忧，推动油价上涨。布伦特原油1月期货上涨0.23%，至每桶72.98美元，美国WTI原油1月期货上涨0.25%，至每桶68.92美元。黄金因避险需求连续第四个交易日上涨，现货金上涨0.25%，交投在2,655美元。

云涌11-21 16:47

Blackwell芯片正常发货！但指引没有惊喜，英伟达绩后下跌

ss和英伟达CEO黄仁勋都对市场关心的AI芯片Blackwell发表了意见。 Kress称，本财年第四季度Blackwell芯片开始生产出货，预计直到2026财年，Blackwell芯片都将供不应求。 13000个Blackwell芯片样品已发送给客户，第三季度包括微软、甲骨文和OpenAl在内的许多终端客户已经开始接收Blackwell芯片。黄仁勋称，Blackwell芯片的需求惊人，预计本季度将交付比预期更多的Blackwell产品。当被问及特朗普政府可能加征的关税是否会影响英伟达，他回应称：“无论新政府做出什么决定，我们当然都会支持。公司将完全遵守随之而来的任何法规。” 华尔街分析师仍普遍看好英伟达前景，但也承认市场对英伟达期望过高。 “投资者已经习惯了这家公司业绩超预期，但要做到这一点变得越来越难。本次财报仍然是一份非常可靠的报告，但事实是，当预期门槛如此之高时，达成目标就会变得更加艰难。”Carson Group首席市场策略师Ryan Detrick表示。年初至今，英伟达股价累计上涨203%。【图源：TradingView；2024年英伟达（NVDA）股价走势】原文链接

投资慧眼11-21 11:51

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