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华尔街大行：AI热潮尚处于初期阶段、股市还要再涨10%

根据 Evercore ISI 的最新预测，到今年年底，股市将再次上涨 10%。Evercore 策略师兼董事总经理朱利安·伊曼纽尔 (Julian Emanuel) 在周日（6月16日）的一份报告中将标准普尔 500 指数年底目标价上调至华尔街新高 6,000 点。

Dan19772024-06-18

AI巨头战局加剧初创公司B轮融资5000万美元冲击人工智能助手领导地位

断增长的人工智能助手市场中站稳脚跟。#AI热潮# 这位知情人士向路透社透露，即将完成的B轮融资将使You.com背后的这家成立四年的公司SuSeaInc的估值达到7亿至9亿美元。 2023年初，ChatGPT激发了人们对You.com的AI搜索引擎的兴趣，此后部分用户开始将目光转向别处。微软用自己的AI聊天机器人更新了其Bing搜索引擎，而Alphabet旗下的谷歌则为更细致入微的查询添加了AI生成的答案。 Similarweb数据显示，You.com5月份的访问量为1100万，反映出今年以来网络流量的增长，但这一数字仍低于2023年2月的2000万峰值。市场情报公司SensorTower表示，截至目前，2024年其应用下载量与去年同期相比下降了约69%。其他AI初创公司也面临类似的逆风。在此背景下，这家总部位于加利福尼亚州的公司已将You.com转变为人工智能助手，其网站显示，它专注于生产力和互联网搜索。该公司首席执行官兼前Salesforce首席科学家Richard Socher今年早些时候对路透社表示，You.com可以编写散文或计算机代码，还可以驾驭众多技术来确定用户查询的正确答案。 Socher没有回应对此事发表评论的请求。强大的人工智能助手市场刚刚起步，而且竞争激烈。谷歌、微软、ChatGPT的创造者OpenAI以及现在的苹果等大公司都在为其数百万用户推出类似代理的新功能。 You.com的高级消费者订阅服务按年计费，每月收费15美元，可访问来自整个行业的顶级AI模型以及其他生产力工具。谷歌、微软和OpenAI的其他订阅服务每月收费约20美元。了解You.com融资情况的人士表示，该公司的销售额正在上升。该人士表示，自1月份以来，该公司的年度经常性收入增长了五倍，但没有具体说明以美元计算的数字。该人士表示，You.com既有消费者订阅收入，也有企业对企业的订阅收入。该人士称，风险投资公司Georgian牵头此次融资，You.com之前的支持者也提供了资金。

Heidi2024-06-17

昔日华人首富在美国“认罪和解”的原因找到了！币圈一姐：努力把蛋糕做大……

户数据的公司在AI发展中具有优势。”#AI热潮# “我们在币安也正寻找好的AI解决方案，举例而言，币安链(BNB Chain)之前推出的Greenfield产品，通过隐私保护网来使用数据，确保用户隐私。这是我们在区块链和AI结合方面的尝试。” “关于赛道的选择，我觉得作为一个生意人，需要对各种新兴赛道保持关注和思考。不管什么赛道，只要对社会有帮助，有好的产品和服务，都是可行的生意。”

圈内人 1评论2024-06-17

美国经济末日预言错了！“大空头”传奇人物：必须坚守苹果持仓 AI狂热压倒美联储高利率

基础设施项目的推动推动了经济发展。”#AI热潮# (来源:Fortune) 他上周对美国CNBC表示：“我们只是在努力坚持下去，我认为唯一的结论就是，美国经济比历史上任何时候都更具活力。” 艾斯曼在电影《大空头》中曾描述他押注有毒抵押贷款引发大金融危机的著名故事，他补充说，科技叙事的下一阶段将是消费者购买新的支持AI的手机和笔记本电脑。他预测，这意味着刚刚发布一系列新AI功能的苹果将迎来大量客户升级iPhone更新周期。艾斯曼补充说，他的公司已经开始研究哪些其他股票将受益于AI趋势，但他坚持认为投资者应该坚持持有苹果股票。 “一定要坚守苹果的地位，”他说。“它是整个故事中太过核心的人物了。” 正在开发各自AI技术的微软和谷歌母公司Alphabet也是“核心持股”，但艾斯曼也提出了一个他一直试图回答的问题。他说，一个有趣的论点是，如果AI像人们预期的那样成功，那么开发软件的成本将会“暴跌”，这意味着一些公司的竞争优势将不再那么不可撼动。 “因此你可以说硬件的升值将会持续下去，而软件的某些部分将会贬值，”他补充道。换句话说，为AI领域提供服务的科技硬件公司应该会继续蓬勃发展，但软件股的情况却并非如此。英伟达的大幅上涨体现了最近硬件股的趋势，这家AI芯片领军企业的股价今年迄今已飙升166%，较去年同期上涨逾200%，成为一家市值3万亿美元的公司，占今年标普500指数涨幅的1/3以上。而英伟达的季度收益显示，没有迹象表明对AI芯片的抢购热潮没有放缓。但阿波罗首席经济学家托尔斯滕·斯洛克(Torsten Sløk)警告称，过度依赖一只股票也会带来很大的风险。他在周三的报告中写道： “如此高的集中度意味着，如果英伟达继续上涨，那么一切都会好起来。但如果它开始下跌，那么标准普尔500指数将受到重创。”

圈内人2024-06-17

AI热潮推动科技行业上演“前所未有的大洗牌”！美国软件股为什么大崩盘？

直优于资产密集型、利润较低的硬件股。#AI热潮# 纽约证券交易所 Arca 计算机硬件指数在过去 10 年里上涨了 312%，而道琼斯美国软件指数同期上涨了 576%。但今年这种情况发生了逆转，因为各家公司竞相从Nvidia、AMD、Super Micro Computer、Broadcom和戴尔等硬件供应商那里购买支持 AI 的 GPU 芯片。今年迄今，硬件科技股的表现比软件科技股高出 30 个百分点。（图源：商业内幕） MongoDB、Salesforce、Snowflake和Workday等软件股今年遭遇重创，因为它们的盈利结果未能让投资者相信人工智能带来的利润即将到来。作为一家软件公司，很难将人工智能货币化贝尔德董事总经理兼技术策略师泰德·莫顿森 (Ted Mortonson) 表示，目前的动态反映出这样一个事实：软件公司难以将人工智能货币化，而硬件公司却业务蓬勃发展。莫顿森本周告诉《商业内幕》：“GenAI 周期是基础设施，全是基础设施。云计算巨头今年的支出已达 2000 亿美元，数据中心支出增长了 50%。这就是 Gen AI 的马力，或者说引擎。” 莫顿森表示，尽管人们花费了数千亿美元购买昂贵的 GPU 来开发大型语言模型，但很少有应用程序能够为软件公司及其客户带来可观的投资回报。 “财富 500 强中有 30% 已经转向云端。其中 10% 具备人工智能能力。因此，我们距离软件和可接受的投资回报率还有很长的路要走。这就是为什么你没有在软件中看到它。投资资本没有回报，因为没有应用程序。所以，你正在制造汽车和引擎，但软件中没有乘客，”莫顿森说。莫顿森解释说，企业要充分利用生成式人工智能技术，面临的一个关键挑战是需要以生成式人工智能能够理解的格式来组织和构建数据。这个过程至少需要 15 个月，而且根据 Mortonson 最近与专注于软件的技术高管的对话，他们中很少有人已经开始这个过程。 “这要到 2025 年底或 2026 年才会实现。现在还不是时候。这根本就是无用的东西，”莫顿森说。 IT 预算紧张由于客户将支出重点从软件转向 GPU 硬件，软件公司也面临着 IT 预算紧张的问题。 Blue Chip Daily 策略师 Larry Tentarelli 告诉《商业内幕》：“大型企业意识到人工智能是一项‘必须正确对待’的事业，因此目前它们过度重视半导体和硬件支出，而忽视了软件支出。我们预计这种情况在可预见的未来还会持续下去。” “每个人都在仔细审查 SaaS 方面，因为目前 IT 预算非常紧张，”莫顿森说。莫顿森表示，这种动态意味着到 2025 年，硬件股的表现将继续优于软件股。 “我们正处于一个小型炒作周期。这是底线，直到我们能够调整基础设施、降低成本，并且应用程序设计为在下一代架构上运行。在这一切发生并且数据迁移之前，企业软件 GenAI 不会实现，”莫顿森说。“对于 GenAI 软件来说，这是本末倒置。根本没有应用程序。” 因《大空头》而出名的史蒂夫艾斯曼本周告诉 CNBC，他也预计硬件股将继续优于软件股。 “一些软件公司（不是全部，但有一部分）围绕其业务建立的护城河不会那么高。你可以说硬件的重新估价将继续，而软件的某些部分将脱轨，”艾斯曼说。

Dan19772024-06-16

科技股上涨势头难挡！解析股票市场屡创新高背后的推手

他解析了此次上涨背后的原因及其势头。#AI热潮# #科技# #2024宏观展望# #2024投资策略# 在节目中，斯托拉斯指出：“我们都处于升级周期，因为技术已经深深融入到企业和消费者的生活中。这不仅仅与手机有关。拥有航空公司、报纸、杂志应用程序的人最近在尝试升级旧手机时收到通知，‘抱歉，您的操作系统需要升级’，然后您发现您的旧手机或旧电脑无法使用。是时候回到电子产品商店了。” 他认为，人工智能的竞赛一直是科技行业的主要催化剂，而在人工智能领域，技术似乎还没有达到停滞的水平。斯托拉斯表示：“看起来它仍然在向其他方向转变。本质上，如果你没有进入瓶颈期，这就是科技泡沫时期发生的事情。” 对于科技股的前景，斯托拉斯预计，随着人工智能持续推动该行业向新的高度发展，科技股有望继续保持良好的表现，并提高标准普尔 500 指数的年底目标。本次采访中还讨论了技术和通信服务领域的投资前景，斯托拉斯表示，他们对工业股和金融股也持乐观态度，并认为今年非必需消费品也被严重低估。随着市场持续波动，斯托拉斯表示，他们将根据市场情况决定是否提高年底的目标，“我们的纪律是，除非标准普尔指数收于我们的目标价或以上，否则我们不会提高目标价。”

佳华1682024-06-14

人工智能潮助推华尔街顶级股票大洗牌，苹果这次赌对了有望迎来三年来表现最佳的一周

苹果股价创下两年多来最好的一周表现。#AI热潮# #科技# #2024宏观展望# #2024投资策略# 华尔街押注iPhone新功能华尔街押注，新的iPhone AI功能（包括苹果与OpenAI达成的整合ChatGPT的协议）将刺激一直使用旧设备的用户的大规模升级周期。 Clearstead Advisors高级董事总经理Jim Awad表示，“投资者更加相信苹果已经重回市场，其竞争力已经赶上来，而且考虑到需要升级才能利用这项新技术的手机用户群，其增长将再次加速。苹果将成为人工智能的主要受益者，其股价正在迎头赶上。” 由于对人工智能的乐观情绪，华尔街的顶级股票迅速重新洗牌。苹果周四（6月13日）取代微软公司成为市值最大的公司。就在周一，苹果还只是第三大公司，落后于市值3.2万亿美元的英伟达公司和自1月以来一直占据榜首位置的微软。（图片来源：finance.yahoo ）这家iPhone制造商有望创下2021年以来最大的单周百分比涨幅，并创下历史新高。自4月触底以来，该股市值已增加逾7000亿美元。该股的买入评级接近2017年以来的最高水平。虽然苹果发布会没有给人带来太多惊喜，但还是缓解了今年拖累其股价的担忧。华尔街曾担心该公司缺乏人工智能战略，尤其是考虑到其增长速度与其他大型股相比有所放缓，而且估值过高。这限制了股价涨幅；在七大科技公司中，只有特斯拉公司（下跌27%）的表现比其更差。苹果第二财季营收下降4.3%，这是过去六个季度以来第五次出现营收下滑。尽管如此，该公司的市盈率约为预期收益的30倍，高于其长期平均水平和纳斯达克100指数的约27倍。据彭博社汇编的数据，iPhone是苹果目前最大的业务，占其2023财年收入的一半以上。然而，去年iPhone收入下降了2%，反映出数百万人使用手机的时间越来越长。看涨者认为，人工智能代表着促使他们升级手机的必备功能。 Dakota Wealth Management高级投资组合经理罗伯特·帕夫利克(Robert Pavlik)表示：“最初对iPhone发布的消息并不兴奋的人很快就相信，人工智能是推动iPhone下一轮销售的创新。我们必须实事求是，虽然需要时间才能从数据中看到证实，但人工智能有潜力创造一种让股价看起来便宜的增长。” 想要升级的用户群体可能非常庞大据彭博情报显示，苹果8亿多部智能手机中，超过40%是iPhone12或更老的版本，另有27%的用户使用的是iPhone13。目前只有不到10%的用户拥有可以升级到AI软件的手机。 Melius Research分析师Ben Reitzes写道：“如果你想要人工智能，旧的东西就会过时。”考虑到人工智能的吸引力，“我们现在对我们的超级周期理论更加有信心，甚至可能在长达两年的时间内使iPhone的收入增长约20%。” iPhone更新周期的前景也提振了苹果供应商。Skyworks SolutionsInc.本周上涨17%，创下四年来最大单周百分比涨幅，而Cirrus LogicInc.也创下纪录。QorvoInc.正迎来2020年以来最好的一周。 DA Davidson分析师Gil Luria表示，增强搜索、增强照片编辑和文本生成等功能的集成“将推动人工智能的广泛应用，其应用范围将比我们迄今为止看到的要广泛得多”，“苹果在提供这些功能方面具有独特的优势，而且可能是唯一一家能够在短期内做到这一点的公司。” 苹果、微软和英伟达占比惊人苹果、微软和英伟达的庞大规模是科技股在股票指数中占据主导地位的一个关键原因。标普500指数的科技股占整体基准指数的32.6%，这一比例令人震惊。这是自2000年（互联网泡沫时代）以来的最高比例，高于4月份不到29%的近期低点。这三家市值3万亿美元的股票合计占标普500指数的约21%。苹果推出卫星信息功能苹果 ( AAPL ) Intelligence可能在本周的公司全球开发者大会上抢尽了风头，但展会期间发布的另一项技术实际上可以帮助用户在没有手机服务的条件下，即使在断网或露营时也能与朋友和家人保持联系。卫星信息是iOS18中iPhone14和iPhone15的一项新功能，它允许用户通过卫星发送iMessage，您猜对了。Apple已经通过卫星提供紧急SOS服务，但该服务更适合严重情况，例如用户在荒野中迷路或遇到其他危险时。卫星紧急SOS要求用户回答有关其特定情况的简短提示，然后Apple可以将其转发给相关部门。与通过卫星发送的“紧急SOS”不同，通过卫星发送的信息允许用户向使用iPhone的朋友和家人发送标准iMessage，以及向Android用户发送短信。在没有蜂窝或Wi-Fi连接的iPhone上可以通过卫星发送短信。当iPhone检测到没有蜂窝或Wi-Fi信号时，用户会在手机的锁定屏幕上收到一条通知，告知用户可以通过卫星发送和查看信息。 Apple的卫星信息功能可让用户即使身处网络之外也能向亲朋好友发送短信。点击通知后，用户将看到一个屏幕，其中显示用户在地图上的位置，并指示附近是否有卫星。下面是发送消息、呼叫路边援助、使用“查找我的”应用程序或通过卫星使用“紧急SOS”的选项。用户还可以在断开蜂窝网络或Wi-Fi连接时打开手机上的“信息”应用，通过卫星发送信息。使用该应用时，iPhone的动态岛中会弹出一个窗口，显示您用户相对于最近卫星的相对位置。向左或向右移动太远，弹出窗口会告诉您回到正确位置以与卫星通信。（图片来源：finance.yahoo ）用户将无法在室内或茂密的树木下使用该功能，因为它需要卫星和用户的iPhone之间有清晰的视线，但它确实工作得非常快。每次用户通过卫星发送或接收短信时，信息应用都会在信息时间戳上方添加一条小注释，提醒您。这样做的目的是确保用户和用户发短信的人都知道用户正在通过卫星通信，但是响应速度可能不如通过蜂窝或Wi-Fi信号那么快。不过，不要指望通过卫星发送视频或照片。苹果公司表示，之所以能够发送普通文本，是因为它能够将它们压缩到便于与卫星来回发送的大小。目前，照片和视频太大了。至于如何通过卫星使用信息，用户需要一部iPhone14或更新机型，并在今年秋季晚些时候推出iOS18时使用。苹果尚未透露何时推出这项服务或收取多少费用。该公司最初为iPhone14用户提供一年免费服务，但随后在2023年将服务延长了一年。iPhone15用户在购买手机时也获得了一年的免费服务。苹果尚未宣布这些条款到期后会发生什么。

丰雪鑫992024-06-14

苹果与OpenAI结盟开拓人工智能新领域谷歌如何应对？

，苹果和谷歌之间的关系变得更加复杂。#AI热潮# #科技# #2024宏观展望# #2024投资策略# 这是因为，在搜索和在线广告方面，这两家有时是竞争对手的公司是合作伙伴。但随着人工智能改变人们在线搜索信息的方式，这种合作关系将面临新的压力。这种合作关系在针对搜索引擎市场主导地位的具有里程碑意义的反垄断诉讼中占有重要地位。二十多年来，苹果一直将谷歌作为其Safari浏览器的默认搜索引擎。苹果将其庞大的用户群流量引向谷歌的搜索业务。作为默认特权的交换，谷歌每年向 iPhone 制造商支付约180 亿美元。（图片来源：finance.yahoo）但让投资者高兴的是，苹果正与OpenAI合作，将ChatGPT引入iPhone。这是苹果为追赶那些全力投入人工智能的大型科技竞争对手而做出的大胆努力的一部分。今年晚些时候，iPhone用户将可以免费使用该聊天机器人，它将与Siri和其他应用程序相结合，让人们可以访问知识库，并让OpenAI获得将人工智能技术推向主流的门票。苹果的iPhone配备了功能越来越强大的ChatGPT版本，这将减少使用谷歌搜索的需求。如果大量用户开始主要通过Siri而不是搜索栏与网络互动，那么即使默认状态的影响很大，对未来的搜索流量来说也可能意义不大。苹果与OpenAI的结盟对谷歌自身的人工智能企业而言正值关键时刻。作为搜索巨头，谷歌最近发布了一项新功能，AIOverviews，它可以让用户在无需浏览网页的情况下，获得简洁的搜索答案。但Overviews以及之前的图像生成工具几乎立刻就遭到了批评，因为用户发现这些AI功能会生成荒谬或不正确的信息。这些首发产品问题严重，导致发布产品一再出现问题。它们让人们认为，谷歌急于进军人工智能领域，是管理不善和战略薄弱的表现。但更深层次的问题也存在。如果聊天机器人和其他由大型语言模型(LLM)驱动的软件真如科技高管所声称的那样具有变革性，那么搜索业务将迎来重大颠覆。 OpenAI与媒体和科技公司签署的每一项新协议都可以看作是加强搜索替代方案的尝试，以转移对谷歌的注意力。当然，即使苹果继续开发内部人工智能技术，它仍然可以与谷歌合作，也许最终会引入谷歌的生成式人工智能模型Gemini。苹果与OpenAI的合作并没有掩盖其与谷歌的长期合作关系。但它给双方的关系增添了新的亮点。在这个新技术范式的早期阶段，一套新的默认设置尚待确定。

Heidi2024-06-14

人工智能乐观情绪推动年度收入预测上升，这一常用软件的股价开盘飙升近15%！

，其股价周五开盘即飙升近飙升15%。#AI热潮##科技# #2024投资策略# （图片来源：finance.yahoo ）这一预测缓解了投资者的担忧，他们担心，作为照片和视频编辑工具市场的主要参与者，Adobe可能会失去客户，而这些客户将转向人工智能初创公司，例如Dall-E制造商OpenAI，这些公司允许用户使用简单的文本提示生成图像。它还表明Adobe的人工智能努力（包括去年推出的Firefly图像生成软件）正在取得成效，Adobe高管David Wadhwani表示现有用户正在转向更高价格的套餐以使用Firefly。加拿大皇家银行资本分析师表示：“Firefly可用性的提高意味着对新老用户的吸引力增强。” 如果盘前涨势持续，Adobe的市值将增加约300亿美元。今年迄今为止，该公司股价下跌了约23%，而标准普尔500指数上涨了近14%。周五（6月14日）至少有六家券商上调了该股的目标价。该公司周四将2024财年营收预测中值上调至214.5亿美元，而之前的中值为214亿美元。该公司报告称，其数字媒体业务营收为39.1亿美元，占其第二季度总营收53.1亿美元的74%左右。分析师此前预计总营收为52.9亿美元。

Heidi2024-06-14

比肩英伟达这家公司将成万亿美元俱乐部新贵股价或飙升18%

市万亿美元俱乐部下一个成员的竞争者。#AI热潮# #科技# #2024宏观展望# 投资者在周四的交易中为这家半导体制造商欢呼，此前该公司公布了超出预期的收益，并宣布了10比1的股票拆分。博通股价飙升，并在美国东部时间上午11点左右创下1,696美元的历史新高。美国银行认为，即使在发布重大季度报告之后，博通仍有更大的潜力。在周四发布的一份报告中，分析师将该公司的目标价上调至2,000美元，表明较当前水平上涨约18%。该银行表示：“我们重申买入，将其视为（与NVDA合作）的首选AI选择，因为AVGO似乎在以下方面具有独特的增长优势：1）定制AI芯片（对NVDA商户加速器的补充），2）以太网网络（利用指数级增长的AI集群），以及3）VMware追加销售（使企业能够部署本地AI）。博通是受到人工智能狂热提振的半导体制造商之一，因为他们的芯片被用来为底层软件提供动力。该公司表示，本财年第二季度的销售额为31亿美元，与人工智能产品有关。强劲的销售前景也帮助博通周四飙升，因为它预计本财年的销售额为510亿美元，略高于市场预期。美国银行认为这一势头仍在继续。对于2025财年，该公司将销售额预测上调至599亿美元，同比增长16%。上行驱动因素将是半导体销售和博通（Broadcom）去年收购的软件公司VMWare。 “其次，我们注意到AVGO的债务偿还（每年80亿美元+），这可能会为明年的进一步并购创造更多空间。第三，24财年两位数的FCF增长可能使本财年末的股息再提高10%。”分析师表示。如果美国银行的目标价成功，这将使博通成为拥有万亿美元市值的独家股票之一。该俱乐部的最新成员是英伟达，这家半导体领导者因其在人工智能浪潮中的核心作用而一跃成为天价估值。近几个月来，英伟达的股价进一步飙升，与Microsoft和苹果一起突破了3万亿美元大关。

Heidi2024-06-14

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