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美股科技股巨震，AI算力产业链回调，该不该坚守？

现，此外，多家公司纷纷表示将持续加码 AI投资，尤其是在基础设施领域的投入。微软：资本支出方面，FY24Q4可比资本支出为139亿美元，同比+55.1%，超越市场一致预期（132.7亿美元），主要用途包括云计算和AI相关支出。 META：营收净利润超预期，上调全年Capex指引。公司认为AI有助于提升公司平台推荐内容和广告的相关性，并强调训练Llama 4所需的算力可能是训练Llama 3的近10倍。全年资本支出指引区间由350亿至400亿美元上调至370亿至400亿美元之间，用于AI研究和产品研发。亚马逊：公司预计24年余下时间内资本支出会继续上升，满足AI或非AI相关业务的强劲需求。值得注意的是，在财报电话会中，微软、Alphabet等美股科技巨头也强调了当前加大AI领域投资的必要性。例如，Alphabet高管强调，公司在AI领域投资不足的风险远远大于过度投资的风险。英特尔管理层则表示，为定义和推动AI PC品类而进行的投资在短期内将给利润带来压力，但公司权衡认为是值得的，现在的投资将在未来几年带来显著增长。后市来看，国信证券通信团队分析称，坚守算力板块，回调是加仓良机：基本面来看，国内外各个云厂商对于算力训练的需求只增不减，季度资本开支仍在环比增加，产业链中上游订单情况也在不断向好，AI基础设施建设产业趋势不变。情绪面，美股半导体不断回调，个别头部公司不达预期，带动板块回调，我们认为正是加仓良机。优选光模块头部供应商以及国产算力产业链。综上，AI 算力的投资或将长期延续，随着预期交易扰动结束，市场有望重回基本面及景气度框架。相关ETF：5G通信ETF（515050）【联接A：008086/联接C：008087】风格偏向大盘成长，聚焦电子+通信，在苹果和英伟达产业链概念上的暴露度均达到了40%，覆盖了多个光模块、消费电子、半导体、PCB、通信设备、服务器等细分行业的龙头个股。本资料不作为任何法律文件，观点仅供参考，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议。市场有风险，入市需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-08

OpenAI官宣新功能上线！AI人工智能ETF(512930)近4日连续“吸金”近7000万元

续加大，AI应用增长可观。对企业而言，AI投资已成为一个生存问题，而非仅仅追求增量利润。该机构认为各云厂商AI业务货币化路径愈发明确，AI资本开支具有持续性。关注人工智能，AI应用发展以及娱乐消费、线上购物的投资者，可借道线上消费ETF平安(159793)、AI人工智能ETF(512930)把握投资机遇。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、金山办公(688111)，前十大权重股合计占比54.51%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、昆仑万维(300418)、三七互娱(002555)、恺英网络(002517)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比54.32%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-08

软银宣布将在下一次 AI 大赌注前回购 34 亿美元股票

表示正在动用资源进行大规模的人工智能（AI）投资。近期市场的调整也促使投资者重新评估AI对收益的潜在影响。软银的股价在周一大幅下跌，为1998年以来最大单日跌幅。虽然股价在周二和周三有所回升，但市场价值仍比7月创下的纪录高点低了约400亿美元。未来投资方向孙正义表示，他准备在AI相关芯片领域投入约1000亿美元。上个月，软银收购了英国半导体初创公司Graphcore Ltd.，这家公司专注于设计用于AI程序的半导体，但面临着较大竞争压力。分析师Mitsunobu Tsuruo预计，软银可能会在未来进行大规模投资，以扩大规模并促进与Arm的合作。市场前景与风险根据彭博情报的分析，软银的风险投资策略可能导致未来财报出现更大波动。尽管Arm和软银的业务对利润有所贡献，但Vision Fund的波动性可能会抵消这些收益。Vision Fund在最近几季度的净投资撤回和去年的30%裁员表明，集团可能会更多地使用自有资金进行AI投资。这也解释了管理层在激进投资者Elliott的压力下，尽管有回购需求，仍未计划立即回购股票的原因。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-08

英伟达，准备砸出黄金坑

长预期出现被下修的可能。当然，目前来AI投资依旧如火如荼的趋势看，这个风险性还显得不不足虑。英伟达也未尝没有想好退路，比如已经推出的DGX Cloud，就有意愿向朝着云服务商的方向发展，同自己的下游大客户竞争。虽然这是托管在别人家云平台上，但基于软硬件一体的优势，云业务去年也能产生十亿美元的收入，同芯片业务互补。英伟达收购Run:AI或也是基于这个考虑，后者是一家专注于提升AI效率的公司，帮助减少完成训练任务所需的GPU数量，如果英伟达将其整合到自己的产品中，不仅扼杀了被下游客户利用的可能性，还放大了DGX Cloud的优势。长期来看，英伟达不会永远在大规模训练和推理芯片市场占据垄断地位，这种共识很明确。一方面，二季度竞争对手AMD净利润同比暴增8.8倍，对标英伟达H100的MI 300单季度收入超过了10亿美元，这说明下游客户对GPU的需求同样照顾到了竞争对手，并且才刚刚放量，卖得还比公司便宜，未来还会不断放大芯片供应。另一方面，这几年科技巨头亲自下场造芯，一为了降低成本，二要牵制一下这个越来越“傲慢”的芯片供应商。每当一款专用芯片的消息推出，性能功耗对英伟达GPU有所提升，都被市场认为是对英伟达的威胁。但手持GPU和CUDA英伟达的软硬件护城河都非常坚固，科技巨头们在自研芯片方面尚未对公司造成威胁。最大的考虑还是自研，还是外购的成本比较上。芯片设计研发制造的固定成本本就是一笔不菲的开支，光一次性流片就要耗资上亿。对研发方来说，可用场景更多，芯片才能够摊销更多研发成本。英伟达的通用架构能够在多个场景使用，这是只投入专用场景的大客户们无法比拟的优势。当英伟达和下游客户都拿着订单跑到台积电等待排产，根据体量台积电会优先保障谁的芯片供应？自然不言而喻了。如此，从芯片设计到测试应用的周期拉长，而保持架构统一的英伟达基本每18个月就能迭代出一款全新的芯片，又迫使客户放弃了那个大胆的想法。哪怕是被苹果认可了TPU的谷歌，也不敢放弃采购GPU。所以即使一起围剿，比如去年大客户们发起的“反CUDA”联盟试图再造一个兼容CUDA的编译工具，英伟达也未见得会怕。因为等达到它们接近CUDA的水平，英伟达已经发布下一代GPU了。 03 黄仁勋曾说过：“为了食物而奔跑，或者为了不被他人当食物而奔跑。无论哪一种情况，都要保持奔跑。” 有人说英伟达的傲慢已经如同当年思科一样，亟待谁能来一块围剿，但黄仁勋是将“公司要倒闭”一直挂在嘴边的人。为了不落得思科那般下场，英伟达搞货架，强行分配显卡，自建云的措施，均在有意提防下游客户随时倒戈。这次可能发生的延期，或许能更让市场意识到，究竟有多需要英伟达的芯片，但也是英伟达一次非常好的压力测试。如果它的股价能继续跟随大市往下砸，或许砸出一个非常难得的黄金坑。音乐随时可能停止，可舞蹈还在继续，多给英伟达一些时间。（全文完）

格隆汇2024-08-07

午评：沪指半日涨0.31%、商业航天概念股再爆发

，云厂商对于 AI 长期回报充满信心，AI投资力度不减。东北证券发布研报称，工程机械品类众多，挖掘机为核心产品。受制于地产下行影响，排除春节等假期因素，挖机内销持续下滑，但是从今年4月开始，内销开始出现持续转正，挖机行业有望周期筑底蓄力。政策刺激叠加相当规模的存量老旧市场，助力挖机内销有望在今年实现筑底企稳。国内挖机市场随着更新需求释放有望迎来周期底部拐点，同时海外市场随着产品新能源化以及品牌力的完善，渗透率有望加速提升。

金融界2024-08-07

热点速递-海外科技巨头财报一览， AI资本支持如何？

有连云2024-08-06

中际旭创：8月5日接受机构调研，包括知名机构汉和资本的多家机构参与

与。具体内容如下：问：市场近期对 AI 投资回报率的讨论激烈，反映了投资者对云厂商长期的资本开支和需求会有担忧，公司在与海外科技巨头交流的时候，他们对光模块或者是 AI 的中长期开支和需求是怎么看的？答：客户通常不交流资本开支的情况，主要沟通产品方面的需求，比如明年的需求指引和每月订单情况，所以我们了解到明年以太网对 800G/400G 需求强劲；其次，客户对硅光方案很感兴趣；第三，客户技术迭代需求明确，1.6T 会在 2025 年到 2026 年持续上量。根据和客户的沟通可以感受到，随着 I 数据中心带宽需求持续增长，所需光模块从 400G升级到 800G再到 1.6T，技术路线清晰，重点客户对 I 发展有信心，愿意持续投入且资本开支充足，光模块中长期需求明确。问：下游云厂商和交换机厂商，加大了对模块的需求；包括上游来看，我们的拿货也有很大的升，公司是否有感受到近期景气度在持续的升，同时是否感受到市场对行业有点系统性的低估了明年的需求？答：近期有部分重点客户确有加单 400G 和 800G 的情况，需求都很旺盛。至于行业是否被低估，要看资本市场的意见和观点了，我们负责全面客观的将行业真实情况反馈给大家。问：上游核心物料端是否有短缺的情况？答：由于今年以来行业需求增长较快，且会持续到明年，整个行业面临一些关键物料的紧张。我司会做好提前规划和备货，保障生产。问：关于订单情况，何时能看到从今年Q3 到明年上半年的订单情况？答：今年下半年的订单已陆续收到，且目前已与客户协商好明年的供应交付计划，包括价格、每月出货量等。问：Q5 :前面到 800G 和 400G 加单的情况，主要来源于转单还是大客户的需求增长？答：不是转单，是来自客户需求的增长。问：客户对 6T 需求指引是否会在之前的基础上进一步的升？答：目前没有了解到客户的需求指引有变化。问：客户对 400G 和 800G 的加单，是基于之前指引后的新增需求么？订单是来自明年还是今年的？答：主要针对今年下半年的订单增量。问：Q8 ：今年下半年增加的订单是常规方案还是硅光的为主？LPO 方面是否有客户给需求？答：不方便介绍加单的具体产品结构了。有客户对 LPO 有需求，目前在积极测试，预计后续会开始逐步上量。问：明年 6T 出货的季度间节奏是否有变化？答：客户对明年 1.6T 需求非常明确，目前没有看到任何调整变化。中际旭创（300308）主营业务：高端光通信收发模块以及光器件的研发、生产及销售。中际旭创2024年一季报显示，公司主营收入48.43亿元，同比上升163.59%；归母净利润10.09亿元，同比上升303.84%；扣非净利润9.9亿元，同比上升325.73%；负债率25.45%，投资收益330.74万元，财务费用-2547.62万元，毛利率32.76%。该股最近90天内共有27家机构给出评级，买入评级23家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为189.45。以下是详细的盈利预测信息：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-08-06

3EX CryptoGPT：KOL与社区运营者的最佳助力

金色财经2024-08-05

掌握市场脉搏：3EX CryptoGPT如何帮助投资者把握热点

球加密投资者提供全面、智能的信息查询和AI投资建议。 2. 市场热点的定义与重要性 2.1 什么是市场热点？市场热点是指在特定时间段内，投资者广泛关注和讨论的资产、事件或趋势。这些热点通常伴随着显著的价格波动和交易量增加，吸引了大量的市场参与者。 2.2 为什么掌握市场热点至关重要？掌握市场热点能够帮助投资者及时捕捉投资机会，规避潜在风险。通过关注市场热点，投资者可以在价格波动初期介入，从而获得更高的投资回报。同时，及时了解市场热点还可以帮助投资者做出更明智的交易决策，避免因信息滞后而导致的亏损。 3. 3EX CryptoGPT的核心功能 3.1 实时市场动态监控 3EX CryptoGPT利用先进的AI技术，能够实时监控市场动态。通过对海量数据的分析，CryptoGPT可以快速捕捉市场热点，为投资者提供及时的市场分析和预测。 3.2 热点新闻收集与解析 CryptoGPT能够收集和解析全网的热点新闻，包括代币信息、项目进展、团队动态、KOL观点等。通过这些信息，投资者可以全面了解市场热点，并基于这些信息做出投资决策。 3.3 智能交易策略生成 3EX CryptoGPT不仅能够提供市场分析，还可以帮助投资者生成智能交易策略。投资者只需通过简单的对话，就可以让CryptoGPT根据市场热点生成量身定制的交易策略。 4. 3EX CryptoGPT如何帮助投资者把握热点 4.1 快速识别市场热点 CryptoGPT利用其强大的数据处理能力，能够在海量信息中快速识别出市场热点。无论是新兴代币的上线消息，还是知名项目的重大进展，CryptoGPT都能够第一时间捕捉并推送给投资者。 4.2 深度分析热点信息 CryptoGPT不仅能够收集热点信息，还能对这些信息进行深度分析。通过AI技术，CryptoGPT能够评估市场热点的潜在影响，为投资者提供全面的市场分析报告，帮助他们做出明智的投资决策。 4.3 生成热点相关的交易策略基于市场热点，CryptoGPT可以生成相应的交易策略。投资者只需与CryptoGPT对话，描述自己的投资需求，CryptoGPT就能够根据热点信息生成最优的交易策略，帮助投资者最大化收益。 4.4 提供实时的市场预警 CryptoGPT可以为投资者提供实时的市场预警功能。当市场出现异常波动或重大事件时，CryptoGPT会及时通知投资者，让他们能够迅速采取应对措施，保护投资收益。 5. 实际应用案例 5.1 案例一：新兴代币的投资机会某知名代币在CoinMarketCap上新上线，引起了市场的广泛关注。CryptoGPT通过实时监控捕捉到了这一信息，并快速生成了详细的市场分析报告。投资者根据CryptoGPT的建议，及时介入该代币的投资，获得了显著的收益。 5.2 案例二：重大项目进展的投资策略某优质项目宣布了重要的技术突破，引发了市场的强烈反应。CryptoGPT第一时间捕捉到了这一热点，并生成了基于该项目的智能交易策略。投资者跟随这一策略进行交易，在市场热潮中获得了丰厚的回报。 6. 未来展望随着加密货币市场的不断发展，信息的获取与分析将变得越来越重要。3EX CryptoGPT将持续优化其AI评测算法，扩大信息收录范围，不断提升平台的智能化和服务水平。对于投资者而言，CryptoGPT不仅是一个工具，更是一个强大的伙伴，帮助他们在加密世界中不断前行，开创更加辉煌的未来。结论 3EX CryptoGPT以其强大的信息收集与分析能力、实时市场动态监控、智能策略生成等功能，成为投资者掌握市场热点的最佳助手。通过CryptoGPT，投资者不仅能够提升市场分析和交易决策的精准度，还能及时捕捉市场热点，实现投资收益最大化。在加密货币市场风起云涌的时代，3EX CryptoGPT将陪伴投资者一起，共同迎接挑战，创造更多机遇。 3EX相关链接： Twitter(CN): https://twitter.com/3EX_ZH 来源：金色财经

金色财经2024-08-05

英伟达在 AI 大战中处于漩涡中心，多空双方激烈交锋

导读英伟达股价波动情况多空双方对 AI 投资的观点 AI 未来发展的焦点英伟达在 AI 竞赛中仍是赢家英伟达股价波动情况本周英伟达上演过山车行情，周二大跌 7%，周三大涨 13%，周四又下跌近 7%，其 30 日期权隐含波动率飙升，而比特币相关指数下降，股价波动剧烈。多空双方对 AI 投资的观点以华尔街投行等为代表的唱空方认为科技巨头巨资入局 AI 回报不足且应用场景有限，投入不明智；以 Mag 7 等为代表的多方则认为现在增加资本开支是必要的，否则会错过 AI 时代。高盛、巴克莱等也发表了相关观点。 AI 未来发展的焦点围绕 AI 的这场“多空大战”的关键在于科技巨头砸钱的势头能维持多久以及 AI 技术何时能实现更大突破，目前有观点认为 2025 年或更久之后可能会有大玩家削减 AI 资本支出，而对于 AI 技术突破时间则难以确定。英伟达在 AI 竞赛中仍是赢家在亚马逊等科技巨头的 AI 资本开支中，很大部分流向了购买英伟达的 GPU 产品，分析师预期英伟达新一季数据中心收入可观，英伟达仍是最大赢家。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-04

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