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特朗普新关税威胁导致美股大跌，S&P 500、纳斯达克连续两周下跌，失业率降至4%但通胀预期激增
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现金流管理因大规模资本支出（如AWS的AI基础设施投资）而面临压力。未来若关税导致成本上升，可能会影响公司的净利润和现金流状况。未来前景展望短期来看，市场可能继续动荡，尤其是在关税政策落地之前。长期而言，如果贸易摩擦能得到缓解，科技公司可能会通过创新和市场调整重获增长动力。然而，如果贸易战持续，公司可能需要战略性调整以适应新的经济环境。编辑观点市场反应反映了投资者对政策不确定性和通胀上升的担忧。短期内，投资者可能倾向于保守策略，等待更多政策明朗。长期来看，公司需要在运营模式上进行调整，以应对全球化的新挑战。市场的波动性和风险评估将成为未来一段时间内投资决策的关键因素。今年相关大事件 2025年1月1日：特朗普宣布当选总统，市场对其政策预期开始调整。 2025年2月3日：美国对中国部分商品实施10%的关税，市场反应剧烈。 2025年2月7日：特朗普宣布考虑对日本实施关税，市场下跌。名词解释关税（Tariffs）：政府对进口商品征收的一种税，目的是保护国内产业或作为贸易谈判的筹码。通胀预期（Inflation Expectations）：消费者和投资者对未来一段时间内价格水平变化的预期。失业率（Unemployment Rate）：失业人口占劳动力总人口的百分比。来源：今日美股网
今日美股网02-09 00:10
太猛了！算力又不够了
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想象。这其中，上中游的以算力为代表的AI基础设施，必将是收益最大且最确定的核心方向之一。因为算力、算法（如AI模型），以及数据，是构成AI的最根本三大要素。根据沙利文《2024中国智能算力白皮书》数据，人工智能产业，作为数字经济生态中的技术推进器和创新加速器，受到全球企业的高度重视和持续性的技术资金加码，预计到2028年，全球人工智能市场的技术投资总将超过6000亿美元。我们也可以从当前全球各大科技巨头的资本投入规模可以窥见一二： Meta：计划2025年资本投入600-650亿美元，用于推动人工智能战略；微软：计划在截至6月30日的2025财年，预计投入超800亿美元用于AI基础设施；谷歌：预计2025年将在资本支出方面投入750亿美元；亚马逊：计划将2025年的资本支出从去年的约830亿美元提高到1000亿美元。单单是这几家，一年的资本投入就高达3200亿美元（合计超2万亿人民币），并且它们的业绩指引显示后续每年的资本开支都会持续走高。还有包括上月备受关注的5000亿美元“星门计划”，等等。国内方面，华为2024 年前三季度研发投入达到1274.12亿元（Wind数据），在人工智能等核心技术领域持续发力，机器学习和深度学习等AI技术是研发投入的重点方向。字节跳动计划2025年资本开支将增至1600亿元，其中900亿元用于算力采购，700亿元用于IDC基建及网络设备，旨在构建自主可控的数据中心集群。还有腾讯、阿里、百度等国内互联网巨头也一直都在持续超大规模投入AI领域的深度研发。2024年前三季度，这三家公司的总资本开支达867.21亿元，同比增长119.80%，主要用于数据中心服务器等算力基础设施的采购。据IDC和浪潮信息发布的《2023-2024年中国人工智能计算能力发展评估报告》，预计到2027年通用算力规模将达到117.3EFLOPS，智能算力规模达1117.4EFLOPS；2022-2027年期间，预计中国智能算力规模年复合增长率达33.9%，同期通用算力规模年复合增长率为16.6%。据中商产业研究院预测，2023年中国云计算市场规模达6165亿元，同比增长35.5%，大幅高于全球增速，预计到2024年，云计算市场规模将达8378亿元，同比增长35.9%。在同时，算力产业作为高技术门槛且资本投入巨大的产业，多年来已经形成了较为稳定的市场格局，如今算力产业开始得益于与全球AI浪潮的大爆发，将更加利好行业的龙头。按照巴菲特投资理论的说法，算力方向绝对称得上是长坡厚雪的优秀赛道。科技股行情的启动往往速度快，精选个股耗时耗力，很多投资者选择通过ETF来把握市场机会。ETF相当于买入一篮子股票，解决了选股难题。看好算力方向的投资者，可以研究下大数据ETF(515400)，其跟踪中证大数据产业指数，覆盖数据存储设备、数据分析技术、数据运营平台、数据生产及应用等领域，权重股包括科大讯飞、中科曙光、紫光股份、浪潮信息、润泽科技、恒生电子、中国软件、网宿科技、中国长城等龙头公司。大数据ETF(515400)最新规模11.53亿元，是同类规模最大的，规模大意味着交易活跃，流动性好。 03 尾声总的来说，全球AI浪潮涌动将是未来多年的主线，在规模空前的资本投入之下，AI产业链的投资机会已经越来越显露。 2025年AI投资已经是一个全市场最确定的方向。尽管目前来看，很多细分板块的企业已经斩获了不小的上涨幅度，但在如此划时代的新技术革命叙事背景下，大多数的核心AI产业链企业上涨行情或许还只是一个开始。所以如果想相对安全稳健地把握住这一轮超级红利的，不妨多关注AI产业链相关ETF，等待合适的投资时机。v
格隆汇02-07 19:53
DeepSeek再度引爆产业链！人工智能ETF(515980)半日涨近5%，规模创近1年新高
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望加速落地。招银国际指出，经过两年在AI基础设施方面的重大投资后，投资者期待2025年将成为AI领域的变革之年。随着行业龙头继续投入大量资金用于AI基础设施建设和扩大竞争优势，下游应用领域也涌现出新的主题，包括AI Agents、人形机器人、自动驾驶/无人出租车等。AI依旧是我们2025年的首选投资主题。行业龙头公司有望在2025年之后仍继续受益于AI强劲的增长动力。人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月27日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、中科曙光(603019)、科大讯飞(002230)、寒武纪(688256)、金山办公(688111)、新易盛(300502)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、浪潮信息(000977)、润泽科技(300442)，前十大权重股合计占比51.02%。没有股票账户的投资者还可以通过人工智能ETF场外联接(A类：008020；C类：008021)布局板块投资机遇。注：人工智能行业受市场需求、国家政策、国际政治形势影响较大，相关上市公司股价波动可能较大，进而导致本基金净值波动较大，并可能会发生本金亏损。文中所提公司及个股仅作为示例，不构成任何投资建议。风险提示：基金/股市有风险，投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点，基于市场环境的不确定和多变性，所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的，不构成对任何机构和个人投资的建议或意见，不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理，不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性，不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验，审慎参与基金/股市投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-07 13:03
周一美股成交额TOP20：英伟达居首，Palantir暴涨24%，特斯拉、AMD、苹果等公司动态解析
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支出增速放缓，影响GB200供应链。 AI基础设施生态尚不成熟，网络、电力等瓶颈限制部署。 Palantir(PLTR.US)：股价暴涨24% 创历史新高 Palantir股价周一大涨23.99%，创历史新高，成交238.74亿美元。Q4销售额增长36%至8.275亿美元，超市场预期。财务指标 2024年Q4 市场预期营收 8.275亿美元 7.759亿美元每股收益 0.14美元 0.11美元特斯拉(TSLA.US)：向日本提供超大型储能电池特斯拉周一收涨2.22%，成交额221.5亿美元。公司计划向日本滋贺县米原市的工厂提供548兆瓦时Megapack储能电池，预计2027年投入运营。苹果(AAPL.US)：推出活动邀请应用，冲击市场苹果股价上涨2.10%，成交104.55亿美元。公司推出新应用Apple Invites，挑战市场主流邀请平台。用户需订阅iCloud+（0.99美元/月）才能使用高级功能。谷歌(GOOGL.US)：营收不及预期盘后一度跌超8% 谷歌母公司Alphabet财报不及市场预期，Q4营收964.69亿美元，低于预期的966.2亿美元。广告收入724.6亿美元。 AMD(AMD.US)：财报超预期但盘后跌近10% AMD周一收涨4.58%，成交76.12亿美元。Q4营收76.58亿美元，超市场预期75.3亿美元。 PayPal(PYPL.US)：营收增长但股价大跌 PayPal Q4营收同比增长4%，但股价大跌13.17%，成交46.89亿美元。默沙东(MRK.US)：暂停向中国供应HPV疫苗默沙东宣布暂停向中国供应佳达修HPV疫苗，预计供应暂停至少持续至2025年年中。 Spotify(SPOT.US)：股价创历史新高，月活跃用户增长 Spotify股价上涨13.24%，成交41.12亿美元，月活跃用户达6.75亿，超市场预期。阿里巴巴(BABA.US)：AI模型排名超越DeepSeek V3 阿里巴巴Qwen2.5-Max在AI排名上超越DeepSeek V3，数学及编程能力全球第一。编辑观点本周美股市场整体表现强劲，科技股依然是成交额最高的板块。英伟达面临供应链调整压力，但仍保持增长；Palantir凭借AI技术受到市场追捧；特斯拉、苹果等公司在不同领域持续布局新业务。名词解释 **GB200**：英伟达最新AI GPU产品，主要用于数据中心。 **Megapack**：特斯拉推出的大型储能电池系统。 2025年相关大事件 **2025年2月10日** - AMD预计公布AI芯片最新进展。 **2025年3月** - 美联储政策会议，市场关注利率变化。专家点评 “英伟达的AI市场仍在扩张，但供应链问题可能拖累短期表现。” — **摩根士丹利分析师，2025年2月4日** 来源：今日美股网
今日美股网02-06 00:12
中国科技企业加速支持DeepSeek，AI产业的“分水岭时刻”来了！
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迎来突破华为技术也在上周六宣布，正与AI 基础设施初创公司 SiliconFlow 合作，将 DeepSeek 的 AI 模型部署到其 Ascend（昇腾）云服务，为客户提供 AI 计算支持。华为表示，DeepSeek 模型的性能可以与全球高端芯片上的 AI 模型相媲美。伯恩斯坦（Bernstein）分析师在周日的报告中称：“DeepSeek 证明，强大的大语言模型（LLM）可以在中国的‘足够优秀’芯片上运行，从而降低对美国尖端硬件的依赖。”“这标志着行业的‘分水岭时刻’。” 分析师认为，这意味着 Ascend（昇腾）芯片、寒武纪（Cambricon）即将推出的 AI 芯片，以及海光（Hygon）芯片都具备了独立运行大模型的能力，使中国 AI 产业摆脱了对英伟达 H100 和 AMD MI300 等美国芯片的高度依赖。阿里、百度、腾讯云服务全面支持 DeepSeek 阿里巴巴、百度和腾讯旗下的云计算业务也宣布，已将 DeepSeek 的 AI 模型集成至其云服务，支持企业客户和开发者使用。这一进展发生在 DeepSeek 于上月推出免费 AI 助手之后。该公司声称，该助手的训练成本远低于现有主流 AI 模型，且数据使用量更低。 DeepSeek 迅速在苹果 App Store 下载量上超越了美国竞争对手 ChatGPT，引发全球科技股大跌，AI 产业格局受到冲击。 DeepSeek 模型成本低，挑战微软、Meta 等科技巨头早在去年 12 月，DeepSeek便因一篇研究论文吸引了全球 AI 研究社区的关注。该论文指出：DeepSeek-V3 的训练成本不到 600 万美元，仅使用了英伟达 H800 芯片。相比之下，Meta和微软等科技巨头，为训练其 LLM（大语言模型），投入了数十亿美元的计算资源。 DeepSeek的成功受到了中国政府的认可，这家总部位于杭州的 AI 初创公司，以及其创始人梁文峰，已成为中国科技界的明星企业。国际市场反应：微软、亚马逊接纳 DeepSeek，部分国家调查其隐私合规性微软和亚马逊旗下的云计算服务已经开始提供 DeepSeek 的 AI 模型，显示出国际市场对其技术的认可。然而，意大利和荷兰等国家已对 DeepSeek AI 应用展开调查，甚至采取封禁措施，理由是隐私和数据合规性问题。总结 DeepSeek 在 AI 产业的快速崛起，引发全球科技行业的剧变。随着国产 AI 芯片逐步摆脱对美国高端硬件的依赖，中国科技巨头正加快整合 DeepSeek 模型，推动 AI 产业的本土化发展。与此同时，国际市场的隐私合规审查，或成为该公司全球扩张的重要挑战。
埃尔瓦02-06 00:03
谷歌大举投资AI 分析师警告：投资者信心受挫、不再“买单”
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025 年将投入 750 亿美元用于 AI 基础设施建设，这一支出较华尔街预期高出 29%，但投资者对该公司云业务增长低于预期感到失望。华尔街原本预计 Alphabet 今年的资本支出（CapEx）约为 580 亿美元，相比 2024 年的 525 亿美元仅有小幅增长。然而，Alphabet 的最新预测远超市场预期。 AI 资本开支激增首席执行官（CEO）桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）在电话会议上为这一支出增长辩护，并回应了投资者对于 AI 相关资本开支激增的质疑。随着中国 AI 初创公司 DeepSeek 推出低成本 AI 解决方案，市场对谷歌及其美国同行的 AI 投资效率产生了新的疑问。皮查伊表示，谷歌的 Gemini AI 模型在效率上可与 DeepSeek 相媲美：“AI 的使用成本将持续下降，这将使更多应用场景成为可能。”“AI 带来的机遇无比巨大，这也是我们加大投资以迎接这一时刻的原因。” 尽管如此，Alphabet 的云计算业务增长明显放缓，进一步加剧了投资者对盈利能力的担忧。云计算业务增长放缓，市场对高额投资回报存疑 Alphabet 近年来大举投资 AI 基础设施，以支持 AI 研究和搜索、云计算等产品的深度整合。2025 年的大部分资本支出将用于建设服务器和数据中心，首席财务官（CFO）阿纳特·阿什克纳齐（Anat Ashkenazi）表示，第四季度云业务增长放缓，部分原因是 AI 云计算产品的算力受限。 Alphabet 计划在2025 年第一季度投资 160 亿至 180 亿美元，远高于 DeepSeek 在 AI 训练上的 600 万美元成本。尽管业内人士认为 DeepSeek 的 AI 训练总成本可能远超这一数字，但 DeepSeek 低成本 AI 模型的崛起仍导致英伟达股价在 1 月创下单日蒸发 5930 亿美元市值的历史纪录。 Aptus Capital Advisors 资产组合经理戴夫·瓦格纳（Dave Wagner）直言：“谷歌的财报数据很难让人满意。”“DeepSeek 已经向市场展示了一种更高效的方式，也许投资者开始对谷歌不断增长的资本支出感到不满。” 谷歌云计算收入增速下滑，未达市场预期谷歌云计算业务在 2024 年第四季度实现 119.6 亿美元的营收，同比增长 30%，但低于上一季度的 35% 增长。华尔街分析师此前预期云业务营收增速应达到 32.3%（121.6 亿美元），实际表现不及市场预期。 Zacks Investment Management 资产经理布莱恩·马尔伯里（Brian Mulberry）认为：“谷歌云计算业务此前的高速增长，一直抵消了市场对巨额资本支出的担忧。”“但现在，云业务的增速放缓，市场开始质疑公司的长期增长模式。” 微软上周公布的 Azure 云计算业务增长亦低于预期，亚马逊预计将在周四（2 月 8 日）公布季度财报。广告业务增长强劲，YouTube 受美国大选广告提振尽管云计算业务放缓，Alphabet 的广告业务仍保持强劲增长，第四季度广告收入同比增长 10.6% 至 724.6 亿美元，略超市场预期（718.4 亿美元）。 YouTube 广告收入增长 13.8% 至 104.7 亿美元，高于上一季度的 12.2% 增长。 Alphabet 首席商务官（CBO）菲利普·辛德勒（Philipp Schindler）表示，美国大选广告支出增长几乎翻倍，推动 YouTube 业务增长。 Alphabet 目前正面临美国政府监管机构的反垄断调查，可能影响其广告技术和搜索广告业务。但特朗普政府的贸易政策可能会影响未来监管方向。整体财报表现：营收略低于预期，每股盈利超预期第四季度总营收增长 12% 至 964.7 亿美元，略低于分析师预期（965.6 亿美元）。每股盈利（EPS）达 2.15 美元，超出市场预期的 2.13 美元。搜索业务收入增长 12.5% 至 540.3 亿美元。皮查伊表示，谷歌搜索的 AI 生成摘要（AI Overviews）目前已显著提高用户搜索量。菲利普·辛德勒（Philipp Schindler）透露：“AI Overviews 的广告变现率与传统搜索广告基本一致。” Waymo 计划进军东京市场，扩大自动驾驶版图 Alphabet 旗下自动驾驶部门 Waymo 计划近期在东京推出自动驾驶服务，进一步拓展全球市场。总结：云业务增速放缓+高资本支出 = 投资者信心受挫 750 亿美元的 AI 资本支出远超市场预期，但云业务增速放缓，导致投资者担忧巨额投资的回报率。DeepSeek AI 的崛起，让市场重新审视 AI 产业的成本结构，使华尔街开始质疑 Alphabet 资本支出的效率。
Dan197702-05 22:29
为何GOOG大跌可抄，但AMD却难说？
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量限制问题（至少公司是这么说的），因此AI基础设施的投入（Capex增加）就是为了解决这个问题，所以是可以理解的；至于DeepSeek带来的效率提升，一定程度上也可以利好谷歌自己的大模型；而对于云服务的需求并没有很直接的打击，更多的反而是与 $微软(MSFT)$ Azure和 $亚马逊(AMZN)$ AWS的竞争，但这个问题其他两家也有；市场今年主要风向是从“AI硬件（芯片）”想“AI应用层”转变，因此如果不是AI带来的货币化能力被“持续证伪”，市场上还是会有资金愿意冲进去的。 AMD 主要考量客户端业务市场份额提升，印证了PC行业的整体回暖；同时毛利率与市场预期持平，回升至54%，经营利润率提升； AI算力为代表的数据中心业务反而出现忧患，虽然+8.7%QoQ，增长了3亿，但是对比Q2和Q2的环比+5亿和7亿美元，实际上算是下滑同时对Q1的指引为68-74亿美元（市场预期70.5亿），环比下滑3.4%-11.2%，也代表公司预期并不是很强势，；这个问题可能会更进一步发酵，因为 DeepSeek带来效率提升，会对算力需求带来一定的影响，从而影响上游的资本开支；定制芯片ASIC反而会对算力芯片的市场份额侵蚀，从而对GPU行业第二梯队的AMD带来更大的打击，相反第一梯队（独一档）的 $英伟达(NVDA)$ 并不是最主要的受害者。这个逻辑的本质是龙头效应：AMD的GPU芯片作为NVDA的替补品，如果在NVDA产能上去、市场需求开始波动的情况下，反而最先被客户抛弃；当大厂减少NVDA的GPU需求（让渡给ASIC芯片）时，其他使用AMD芯片的客户反而可以去使用NVDA芯片。
老虎证券02-05 18:03
AMD：2025 年上半年数据中心将和 2024 年下半年差不多（24Q4 电话会）
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市场将实现强劲增长。 Q 网络技术是 AI 基础设施的关键组成部分，但市场上似乎存在 AMD 在这方面的误解。AMD 如何通过现有的以太网技术和强大的生态系统来推动 AI 平台的客户采用？2025 年 AMD 在网络技术创新方面有哪些计划？ A 网络技术确实是 AI 解决方案的关键组成部分，AMD 一直在与客户和合作伙伴密切合作，推动网络技术的发展。随着从 MI300 到 MI325 再到 MI350 和 MI400 的演进，AMD 不断增加网络技术的证明点。在推理方面，AMD 已经展示了出色的性能和总体拥有成本（TCO）。 AMD 正在开发自己的 AI 网络接口卡（NIC），并计划在 MI350 和 MI400 系列中推出完整的机架解决方案。总的来说，AMD 认为网络技术至关重要，并且正在通过硬件、软件和系统级扩展方面的努力，推动 AI 解决方案的发展。 Q 数据中心 GPU 业务在 2024 年实现了强劲的同比增长，但似乎 2025 年接下来三个季度的环比增长将放缓。能否解释一下原因？是否与产品过渡有关？另外，关于 ASIC，客户对训练和推理的需求是否有变化？ A 2024 年数据中心 GPU 业务实现了显著增长，但2025 年上半年确实处于产品过渡期，这可能会影响环比增长。 MI350 系列的提前推出对客户和 AMD 来说都非常重要，硬件进展顺利，从 MI300 的初期部署中学到了很多经验。关于 ASIC，目前没有观察到客户在训练和推理需求上的显著变化。客户对 AMD 在推理方面的表现感到满意，但同时也希望 AMD 在训练解决方案方面表现出色。AMD 正在通过软件投资和网络技术来满足这些需求。总的来说，ASIC 是解决方案的一部分，但 AMD 的产品组合涵盖了 CPU、GPU 和网络技术，能够为客户提供全面的解决方案。 Q 第四季度服务器业务实现了环比两位数增长，但根据指引，2025 年上半年 GPU 业务将与 2024 年下半年持平。这是否意味着 GPU 业务在 2025 年第一季度和第二季度将环比下降？ A数据中心业务在第四季度环比增长了 9%，其中服务器业务增长略高于这一水平，而数据中心 GPU 业务增长略低于这一水平。对于2025 年上半年，预计数据中心 GPU 业务将与 2024 年下半年大致持平，但具体表现将取决于部署的时间。总的来说，预计2025 年全年数据中心 GPU 业务将实现强劲的两位数增长。 Q 2025 年 GPU 业务的出货量是否会高于 2024 年？ A 当然，如果要实现强劲的两位数增长，2025 年的必须高于 2024 年。 Q 关于服务器 CPU 业务，2025 年的市场前景如何？能否区分云服务和企业市场的表现？另外，AMD 在主要云服务提供商中的市场份额已超过 50%，如何看待未来这些客户内部定制芯片的竞争？ A 2025 年，AMD 预计服务器市场（包括云服务和企业市场）将表现良好。 2024 年上半年，云服务提供商在 CPU 方面的投资有所减少，但下半年开始增加，预计这种趋势将在 2025 年继续。企业市场也在迎来更新周期，许多云服务提供商正在重新更新其数据中心。关于内部定制芯片的竞争，关键在于是否拥有适合特定工作负载的合适产品。AMD 通过 Zen 4 和 Zen 5 产品线，扩展了每个核心代的设计点，以满足云原生和企业优化的需求。总的来说，服务器市场竞争激烈，但 AMD 凭借强大的产品组合和交付能力，赢得了应得的市场份额。 Q 关于第一季度 54% 的毛利率指引，能否说明一下 2025 年第二季度和下半年的主要影响因素？ A 毛利率主要受收入结构的影响。2025 年第一季度，数据中心业务和客户端业务均实现了显著的同比增长，因此收入结构与第四季度相当，毛利率指引为 54%。在 2025 年上半年，如果收入结构保持稳定，毛利率预计将保持在 54% 左右。但进入下半年，随着数据中心业务成为公司增长最快的驱动力，毛利率预计将有所提升。本文的风险披露与声明：海豚投研免责声明及一般披露
海豚投研02-05 15:44
中国DeepSeek重大进展！华为、芯片独角兽宣布支援国内推动AI自给自足
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为技术有限公司宣布正在与总部位于北京的AI基础设施初创公司SiliconFlow合作，通过这家电信巨头的Ascend云服务向终端用户提供DeepSeek模型。 (来源:SCMP) 华为表示，该模型的计算性能可与在全球顶级GPU上运行的DeepSeek模型相媲美。华为网站称，华为昇腾云服务依赖其自主研发的昇腾解决方案提供计算资源，可能涉及各种类型的硬件，包括该公司自主开发的服务器集群、AI模块和加速卡。由前英伟达中国区总经理Zhang Jianzhong创建的图形处理器(GPU)设计公司摩尔线程科技周二(2月4日)在微信中表示，将通过利用本土制造的GPU点燃中国AI生态系统，以向DeepSeek致敬。该芯片公司表示，DeepSeek的开源V3和R1模型极大地促进了AI发展，并为开发人员提供灵感。该公司写道：“为推动(中国)国内AI生态系统的发展，摩尔线程将开放其专有的KUAE GPU智能计算集群，以全面支持DeepSeek的V3和R1模型的分布式部署。” 摩尔线程是基于自有芯片的AI数据中心的全栈解决方案。企业注册信息提供商企查查的数据显示，2024年10月29日，摩尔线程科技的资本金从之前的2400万元人民币，增至3.3亿元人民币，约合4600万美元，同时其公司地位由有限责任公司变更为股份有限公司。这种变化通常是计划在股票市场首次亮相的前兆。港媒指出，该公司吸引了私人和政府投资者的兴趣，受益于中国日益增强的自给自足动力，旨在建立国家制造先进芯片的能力。美国的制裁限制了英伟达(NVIDIA)用于训练AI系统的顶级GPU向中国发货，而中国仍然是这家总部位于加州的芯片设计公司按收入计算的第三大市场。值得关注的是，英国《金融时报》(Financial Times)报道，中国已重启对谷歌和英伟达的反垄断调查，同时考虑对英特尔展开新的调查，以寻求在与美国总统特朗普的谈判中获得筹码。#中美关系# (来源:Financial Times) 中国国家市场监督管理总局周二宣布，已对谷歌展开竞争调查。两位知情人士表示，调查重点将集中在这家美国集团安卓操作系统的主导地位，以及对使用该软件的OPPO和小米等中国手机制造商造成的损害。两位知情人士透露，中国监管机构去年12月宣布对英伟达展开类似的反垄断调查，目前也正在考虑对英特尔展开正式调查。中国国家市场监督管理总局于2024年12月宣布，正在调查有关英伟达违反其在2019年收购以色列计算机网络设备制造商Mellanox Technologies时做出的承诺的指控。
秉哥说市02-05 14:26
英伟达遭重创！GB200出货量大幅下调，市值蒸发6.5万亿！
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对整个行业产生连锁反应。其次，云计算和AI基础设施生态系统的不成熟也是导致出货量下调的重要原因。特别是与GB200相关的网络和电力基础设施仍存在不足，供应链尚未跟上需求，限制了GB200的部署。此外，市场对大语言模型（LLM）效率方面的争议也是导致出货量下调的因素之一。例如，DeepSeek和微软之间在相关方面的分歧持续存在，这些情况预计到2025年还会持续，使得市场难以重新评估这些股票的价值。云计算行业资本支出周期或触顶摩根士丹利还指出，云计算行业的资本支出具有周期性。历史数据表明，云计算行业通常经历2至3年的增长周期，随后是2至4个季度的下行周期。下行周期主要表现为美国大型云服务商的同比增长放缓。最新数据显示，得益于市场对GPU服务器的投资，云计算资本支出从2023年第二、三季度触底后已开始回升，2024年第三季度云计算资本支出同比增长62%，比第二季度的59%更高，显示出强劲的增长势头。然而，摩根士丹利警告称，如果历史规律重现，这一增长周期可能会持续到2025年上半年。随着市场逐渐接近周期峰值，预计2025年第四季度，同比增速将放缓至个位数。这一预测无疑给投资者敲响了警钟，提醒他们对高市盈率云计算股票的预期增长可能过高。英伟达股价暴跌，市值蒸发6.5万亿元作为全球AI芯片龙头，英伟达正在遭遇市场的猛烈抛售。美东时间2月3日，英伟达股价收跌2.84%，报116.66美元。相较于今年1月的高点，英伟达股价累计跌幅已达23.8%，总市值累计蒸发8931亿美元（约合人民币6.5万亿元）。这一跌幅对于任何一家公司来说都是巨大的，更何况是英伟达这样的行业巨头。有分析指出，1月27日以来，英伟达的下跌或许与DeepSeek近期发布的新开源模型R1密切相关。DeepSeek的新模型以极低的成本实现了与OpenAI的模型相当的性能，减少了对高端GPU的依赖。低廉的训练成本预示着AI大模型对算力投入的需求将大幅下降，这可能是英伟达股价大跌的主要原因之一。华尔街机构观点不一，但长期看好AI行业对于DeepSeek对人工智能行业和英伟达等企业的影响，华尔街机构持有不同观点。高盛（Goldman Sachs）与花旗（Citi）等华尔街机构表示，尽管DeepSeek的低成本模型引发了市场的短期震荡，但从长期角度来看，AI技术的进步和算力需求的持续增长将继续推动英伟达等科技巨头市值扩张。高盛分析师Privorotsky认为，DeepSeek的大火“有许多复杂的原因，基本上是推理效率巨大提升。根据一些评估，它比其他模型的效率高出40到50倍。如果你能用更少的资源做更多的事，那么自然就会有人问，你是否需要这么多的容量。” 美国对冲基金桥水（Bridgewater）也认为，DeepSeek推出的最新人工智能（AI）模型可能会导致许多科技公司股价出现短期调整，但从长期来看，这对行业是一个积极信号。DeepSeek的进展总体上有利于人工智能技术的发展，并可能加速非科技领域公司更广泛地采用人工智能。美股财报季持续，科技巨头资本支出成焦点当前，美股财报季仍在持续，高盛分析师表示，目前的明确共识是谨慎看跌美国科技股，直到美股“科技七巨头”财报全部公布为止。而美股科技巨头财报的重点无疑是AI相关资本支出。其中，Meta首席执行官扎克伯格在披露财报后表示，公司今年的资本支出将大幅增加，增长主要受AI和庞大的新数据中心推动。Meta将在今年投资600亿至650亿美元用于AI相关的资本支出，这一数字远高于分析师的预测。此前据彭博社估计，投资者预计Meta的2025年资本支出将达到513亿美元。微软则计划在本财年投入800亿美元建设数据中心，以满足客户对AI产品的需求。该公司预计到2026财年，资本开支增长将会放缓。据财报显示，2024年第四季度，微软和Meta的资本支出合计达到374亿美元，几乎是2023年同期的两倍，主要投向AI芯片和数据中心。值得注意的是，微软和Meta都强调了推理的重要性，而英伟达的GPU芯片主要用于训练。更重要的是，Meta提到将自研ASIC MTIA用于训练，暗示可能会替换GPU。扎克伯格表示，未来不一定需要更多的预训练资源，但推理负载会大幅增长。谷歌（Google）和亚马逊（Amazon）分别将于美东时间2月4日和6日发布财报。这两家是云计算和AI的巨头，预计它们的财报将继续延续有关AI投资效率的话题。投资者将密切关注这些公司的资本支出计划和对AI技术的投资，以判断整个行业的未来走向。综上所述，英伟达面临的困境无疑给整个半导体和云计算行业带来了巨大的挑战。然而，从长远来看，AI技术的进步和算力需求的持续增长仍将是推动行业发展的主要动力。投资者需要密切关注市场动态和公司财报，以做出明智的投资决策。
金融界02-05 08:45

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