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【美股收盘】美国股市周二涨跌不一道指标普继续收高科技股拖累纳斯达克收跌
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，而家得宝的季度销售额则超过了预期。 10年期国债收益率上涨，打压科技股和其他高增长股。在经历了上半年大部分时间的挣扎之后，股市自6月中旬以来已经反弹，部分原因是美国企业公司的收益好于预期。投资者也乐观地认为，美联储可以通过收紧政策和提高利率来降低几十年来的高通胀，从而实现经济的软着陆。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示：“当你从熊市过渡到牛市时，尤其是在美联储加息且对消费者存在担忧的情况下，你真的希望看到非必需消费品受到热烈的追捧。而今天非必需消费品公司的正向变动对市场有利。” 交易员现在预计美联储在9月加息50个基点的可能性为60%，加息75个基点的可能性为40%。根据美国银行8月份对全球基金经理的月度调查，投资者情绪仍然悲观，但不再是“世界末日”。由于沃尔玛和家得宝的收益，包括Target、Best Buy和Bath & Body Works在内的零售品牌周二均上涨了4%。 Target和Lowe's将于周三公布的零售收益报告。 50 Park Investments创始人兼首席执行官Adam Sarhan表示：“我们仍有很多零售股票业绩要公布。但总的来说，如果在本周结束时，我们仍然上涨并且我们上涨得很好，而那些零售商没有回馈股东他们今天享受的那些收益，那将加强看涨的情况。” 其他消息方面，Bed Bath & Beyond股价上涨，收盘涨幅超过29%，因为Reddit交易员再次大举押注该股。华尔街从稳健的交易日中走出来，主要股指在周一盘中大幅回升后均上涨，并在市场从6月低点反弹的基础上继续上涨。
楼喆2022-08-17
建筑成本持续增长抵押贷款利率居高不下，美国房产市场步入长时间低迷
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的反弹，但债券市场的反应更为谨慎。虽然10年期国债收益率低于2022年的高点，但仍接近2.8%，大约是年初水平的两倍。上周的数据显示，30年期固定抵押贷款的平均利率在前一周跌至四个月低点后，又回到了5%以上。抵押贷款利率也保持在美联储2018年12月结束最近一次加息周期时所见的高位之上，这次周期迫使美联储在仅仅6个月后就放弃了。股票市场认为未来利率上升的变化是积极的，而房地产市场只看到了更高的利率。房地产市场面临的另一个挑战不仅是现在利率正在上升，而且在过去10年里，利率在长时间里一直处于非常低的水平。上周末正如TKer的Sam Ro强调的那样，高盛最近的数据显示，99%的未偿还抵押贷款利率低于当前的普遍利率。当然，人们会找到新的工作，组建家庭，或者赚到钱，买一套新房子是有吸引力的或必要的。但10年的低抵押贷款利率会提高许多潜在买家的门槛，他们需要通过门槛才能让购房合乎情理。正如Pantheon Macroeconomics的Ian Shepherdson在谈到周一的数据时说的那样：“形势严峻，可能还没有触底。” Shepherdson补充说：“NAHB指数的暴跌表明，由于建筑商试图管理过剩库存，未来几个月住房建设存在明显且重大的下行风险。这在房价不大幅下跌的情况下是不可能实现的，开发商正在与现房市场中迅速增加的库存进行竞争。简而言之，楼市低迷还有一段路要走。”
Sue2022-08-16
黄金空头如期而至，多头在酝酿什么？
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目前利多的因素依旧存在。并且昨天美国10年期国债收益率大幅走低，日内跌近3%。但美债收益率下跌可不是市场避险消退，而是避险升温。债券收益率通常会被市场定义为：购买国债的人多，债券收益率下降，证明经济开始萎缩，投资者更倾向稳健投资，黄金价格通常的表现应该要走出上涨行情。购买国债的人少，债券收益率走高，证明经济处于扩展时期，投资者更倾向把资金放入收益率更高的股市、美元和实体经济中，黄金通常的价格表现要走出下跌。但昨天债券收益率重创，黄金却没有出现上涨，因此我认为市场可能是在酝酿下一轮多头上涨行情。因为当下技术性压制没有让黄金走出续涨部分，但技术修正完成了呢？金价是否会水涨船高？还记得之前我们讲的五浪下跌后的ABC阶段调整么，如果当下黄金走的是B段的调整，那么C段的拉升，按照形态的测量，需要再次走高1850—1878的区间。因此站在这个角度，我认为黄金本轮完成空头调整后，应该存在上涨的动作，而我们也会针对于此展开多头的布局，那么今天黄金的状态就格外关键了！昨天黄金日线大阴柱吞没下来，而夜盘回调的高点在1786，今天应该会在此位置的压制下，走出续跌的部分，届时则需关注1772的下破情况，只有企稳下破，金价方可抵达1765和1755美元关口。当金价抵达1755后则不再看空，准备转向做多黄金，而国内金价也可以开始换仓了，这轮国内没给到395加仓空的机会，实属遗憾，但汇率影响没让国内金跌太多，所以也就无伤大雅了，后续调整还是要关注到385和378附近的支撑状况。无论是国际市场还是国内市场，参与自行做好防护和规划即可，以上内容仅供参考。
进击的巨人2022-08-16
LPR或跟随MLF调降如何影响股债市场
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率曲线做平机会。截至8月11日收盘，10年期国债收益率报2.68%。夏愔愔认为，下半年10年期国债的收益率可能迎来波动上升，预计年底会至3%左右，但不会出现非常大幅的明显提升。就股市而言，鉴于“经济弱复苏+流动性宽裕”的格局，机构认为成长板块相对受益。王强松表示，成长依然是市场短期交易主线，特别是能源链条中的电新和煤炭板块如遇调整或迎买盘；7月社融数据更多是利空落地，当前价值板块的配置情绪逐步“见底”，大消费板块仍需要等待超跌布局机会；基建链条可等待中上游产业库存进一步改善。摩根士丹利华鑫基金方面告诉记者，目前进入中报业绩披露期，估值和业绩校准成重要影响因素。随着上市公司2022年半年报陆续披露，社保基金、QFII、私募等机构的调仓动向逐渐浮出水面。Wind数据显示，医药、电子、化工等板块受到机构投资者青睐。
进击的巨人2022-08-16
夯实经济回升向好基础，中短期政策利率均下降10个基点
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震荡。 “此次公开市场操作公告发布后，10年期国债收益率快速向下突破，达到今年首次‘降息’后形成的阶段性底部附近。”钟正生称。在楼市方面，专家表示，政策利率下降有望带动LPR下行，有助于房地产行业融资稳步改善，也有助于降低购房者成本，促进刚性和改善性住房需求释放。
进击的巨人2022-08-16
央行超预期下调两大政策利率，MLF、逆回购利率齐降10个基点
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近期市场流动性充裕，导致市场利率下降，10年期国债收益率已降至1年期MLF利率下方，在一定程度上削弱了机构对MLF的需求。 LPR或大概率同步下调10个基点业内认为，将于8月22日公布的1年期、5年期以上LPR有望同步下调，以进一步降低实体经济融资成本，刺激信贷需求，支持实体经济。周茂华说，当前实体经济融资需求偏弱，加之MLF利率是LPR报价利率之“锚”，MLF利率下调预示本月LPR将大概率同步下调10个基点。 “8月LPR报价下调几乎没有悬念。”东方金诚首席宏观分析师王青表示，MLF利率下调，意味着LPR报价的定价基础发生变化，叠加近期银行资金成本也在较快下行，8月，1年期、5年期以上LPR利率也会下调，不排除5年期以上LPR报价下调幅度超过10个基点的可能性。货币政策取向坚持以我为主 “在海外货币政策收紧与主要发达国家持续加息的情况下，我国下调政策利率，表明货币政策坚持‘以我为主’的基调更加明确。”植信投资研究院高级研究员王运金表示。王青表示，8月政策性“降息”落地，充分表明当前货币政策以稳增长为主要取向，国内结构性通胀压力和海外央行收紧货币政策都未对国内央行政策性“降息”构成实质性阻碍。这也意味着，当前处于偏充裕状态的市场流动性还将保持一段时间。近日发布的2022年第二季度中国货币政策执行报告表示，将加大稳健货币政策实施力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，主动应对，提振信心，搞好跨周期调节，兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定、内部均衡和外部均衡，坚持不搞“大水漫灌”，不超发货币，为实体经济提供更有力、更高质量的支持。
小小新新2022-08-16
近150美元的大跌行情来袭？凯投宏观：两大利空下黄金恐将重挫至1650美元
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测金价将达到1650美元，其前提是美国10年期国债收益率将在今年年底前上升。 “由于通胀数据低于预期，投资者降低了对美国加息的预期，多数大宗商品价格得到提振。尽管如此，我们仍然预计，到今年年底，美国10年期国债收益率会进一步小幅上升，这可能会在未来几个月对大宗商品价格，尤其是黄金价格，造成新的下行压力。”“我们的年底预测是1650美元。” 凯投宏观自3月以来一直预测金价将下跌，理由是美元前景强劲，抵消了乌克兰战争引发的更多避险资金流入带来的好处。 “我们最近修正了对美国市场的预测。我们现在预计，到2022年底，10年期美国国债收益率将升至3%左右(之前是4%)，到2023年底将升至2.75%左右，这意味着实际收益率预期将上升……与此同时，我们继续预测，美元将从现在开始小幅升值，因为我们认为美国经济将比欧洲和亚洲其他发达经济体表现得更好，利差将继续有利于美元。” 对于钯和铂，凯投宏观预计今年剩余时间将继续上涨，其中铂的整体涨幅略低。报告指出:“尽管我们预计钯市场将再次出现一年的短缺，这为价格反弹提供了一些支撑，但鉴于全球汽车生产前景黯淡，我们预计铂的价格不会表现得如此强劲。”“(来自中国的数据)将显示，封锁后的复苏在7月份失去动力，同时房地产行业再次恶化，这可能在下周打压工业金属价格。”
夏洛特2022-08-16
青年失业率达到创纪录的20%！中国经济放缓令人担忧，央行恐进一步“降息”
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继续打击服务业，抑制家庭消费。” 中国10年期国债收益率下滑6个基点，至2.67%，为2020年5月以来的最低水平。离岸人民币扩大跌幅，下跌0.3%，至1美元兑6.7607元人民币。股市早盘波动较大，三大指数早间低开后震荡反弹，午后指数走势分化，沪指维持弱势盘整，创业板指涨超1%。房地产市场继续低迷，今年前7个月投资下降了6.4%，同期销售下降了31.4%。这影响到了工业产品的需求，7月份水泥产量下降7%，粗钢产量下降6.4%。上个月电脑和手机的产量也有所下降。 “中国7月份经济活动出人意料地大幅下滑，表明中国经济在6月份短暂反弹后失去了动力。”彭博经济学家指出，“最令人意外的进展是投资放缓，这表明房地产市场动荡对经济的拖累超出了预期。在7月份信贷极其疲弱之后，这些数据支持了中国人民银行降息的决定——我们认为央行还没有结束降息。” 中国对零新冠的承诺使其难以维持来之不易的经济发展，因为反复限制和重新开放的威胁继续隐约出现。8月，度假胜地海南的病例激增，当地政府已经封锁了度假者，暂停了航班，关闭了企业以控制感染。餐馆销售额连续第五个月下降，表明服务业受到了全国各地封锁和限制措施的打击。虽然降息幅度不大，但“这更多是一种信号效应”，表明当局准备采取行动，Pinpoint资产管理公司的首席经济学家Zhang Zhiwei说。“就行动的规模而言，这是相当有限的。为了扭转市场预期，打破恶性循环，他们需要做更多的工作。” 中国央行通过发行4000亿元(592亿美元)的MLF资金从银行系统中抽回流动性，只是对本周到期的6000亿元贷款进行了部分展期。这符合经济学家的预测，并有助于抽走银行间市场的过度流动性。 “经济增长的主要下行风险和疲弱的信贷数据促使中国央行下调了政策利率，”瑞穗银行首席亚洲外汇策略师Ken Cheung说。此次降息扩大了中国央行的宽松立场与其他主要央行收紧货币政策以遏制通胀之间的分歧。随着资本外流压力加大，人民币面临的风险也随之增加。尽管国内需求依然疲软，总体价格压力暂时得到了控制，但中国央行最近还是对通胀上升的风险发出了警告，这也让人感到意外。降息凸显了增长挑战的严重性。上个月，中国高层领导誓言要在坚持严格的“零新冠”政策的同时，实现今年经济增长的“最佳结果”，并淡化了5.5%左右的官方增长目标。彭博调查的经济学家预计，今年中国经济增速仅为3.8%。
厉害啦2022-08-15
突发！中国央行意外“降息”以刺激经济凸显增长挑战的严重性
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85%不变。在这一意外举动之后，中国10年期国债收益率下跌4个基点，至2.69%。股市开盘走低后反弹，目前A股三大股指悉数翻红。法国农业信贷银行的经济学家Xiaojia Zhi说，此次降息表明，“中国当局仍对经济增长和信贷需求低迷深感担忧，而通胀压力温和。” 与此同时，央行通过发行4000亿元MLF资金从银行系统中抽回流动性，仅部分展期了本周即将到期的6000亿元贷款。这与经济学家的预测一致。中国央行今日开展20亿元逆回购操作和4000亿元一年期中期借贷便利（MLF）操作，因今日有20亿元逆回购到期，当日实现净投放4000亿元。中国央行称，为维护银行体系流动性合理充裕，2022年8月15日人民银行开展4000亿元中期借贷便利（MLF）操作(含对8月16日MLF到期的续做)和20亿元公开市场逆回购操作，充分满足了金融机构需求。中期借贷便利（MLF）操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。此举发生在政府发布7月份月度经济数据前不久，该数据可能显示中国经济复苏好坏参半：房地产投资预计将会减弱，失业率可能会保持在高位，而工业产出和零售销售可能会改善。海南省的新冠肺炎疫情也给增长前景蒙上了阴影，病例数跃升至三个月来的高点。上周五公布的7月份信贷增长数据疲弱，新增贷款和企业债券发行放缓。这些数据增加了流动性陷阱的风险，即货币宽松政策未能刺激经济中的放贷。瑞穗银行首席亚洲外汇策略师Ken Cheung指出：“尽管出现了结构性通胀和流动性充裕的警告，但增长的主要下行风险和疲弱的信贷数据，促使中国央行下调了政策利率。” 此次降息扩大了中国央行的宽松立场与其他主要央行收紧货币政策以遏制通胀之间的分歧。随着资本外流压力加大，人民币面临的风险也随之增加。尽管国内需求依然疲软，整体物价压力暂时得到了控制，但中国央行最近还是对通胀上升的风险发出了警告，这也让人感到意外。降息凸显了增长挑战的严重性。上个月，中国高层领导誓言要在坚持严格的“零新冠”政策的同时，实现今年经济增长的“最佳结果”，并淡化了5.5%左右的官方增长目标。彭博社调查的经济学家预计，今年中国经济增速预计仅为3.8%。
厉害啦2022-08-15
重磅！央行突然“降息”10基点什么信号？5年期以上LPR下调值得期待
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市场化调整机制，自律机制成员银行参考以10年期国债收益率为代表的债券市场利率和以1年期 LPR 为代表的贷款市场利率，合理调整存款利率水平。这一机制的建立，可促进银行跟踪市场利率变化，提升存款利率市场化定价能力，维护存款市场良性竞争秩序。分析人士指出，在存款利率市场化调整机制下，部分银行或存在下调存款利率的可能。
黄金王2022-08-15

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