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浙商证券：流量差异化+抽佣率降低+渠道层级精简 Temu或将影响亚马逊龙头地位
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浙商证券社服团队发布研报称，以Temu为代表的全托管平台，直控货源，嫁接主站供应链、管理、和运营优势，更高效投流曝光，海外仓和海运物流降低履约难度，成本端享受中国完善的供应链和工程师红利，核心是效率更高，规模优势更强。海外线上渗透率提高大势所趋，欧美等国家具备强劲消费能力。在亚马逊高客单、高抽佣率和高渠道加价层级下，Temu差异化优势明显，预计盈利好于预期。
金融界2024-01-06
“非常容易上瘾”！加拿大消费者“痴迷”拼多多海外版Temu
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大推出以来，中国在线购物应用程序和网站Temu的大幅折扣产品吸引许多买家。住在加拿大埃德蒙顿的Marcia McKoy承认Temu的在线市场非常令人上瘾，以至于她最近删除了该应用程序，以避免花更多的钱。 “我定期从Temu购买大量独特的服装，”McKoy在一封电子邮件中写道。“但是我觉得我在这个网站上花了太多钱......尽管价格令人难以置信，但它还是很让人上瘾。” 总部位于波士顿的Temu隶属于中国拼多多（PDD Holdings Inc.），于2023年2月在加拿大推出，并于2022年9月在美国推出。自Temu在40多个国家扩张以来，它已成为Apple和Google Play中最受欢迎的应用程序（APP）之一，并且是2023年Apple在美国下载次数最多的免费应用程序。 TEMU是否名副其实？多伦多汉伯学院时尚管理项目教授兼项目协调员Francesca D'Angelo表示，到目前为止，Temu没有辜负其“为所有人提供一切”的宣传，部分原因是消费者正在与高通胀作斗争。而注重形象的购物者，尤其是年轻的购物者，面临着社交媒体的压力，要求他们拥有最新的时尚外观。她补充说，让有影响力的人来推广产品和“奖励游戏化”提供了有趣的互动方式来吸引购物者。例如，Temu允许用户玩游戏以获得优惠。 “对Temu来说，似乎有效的是他们的游戏化方式、定价方式以及通过奖励吸引消费者的方式。这样才能真正创造出真正深入参与的忠诚不断增长的客户群，”D'Angelo在接受采访时说。多伦多约克大学舒立克商学院营销学教授Markus Giesler表示，Temu因其积极的增长战略而脱颖而出。 “你可以看到这个品牌、这个平台突然出现了，”吉斯勒说。“并且它在社交媒体平台上进行非常积极的促销和广告以提高知名度。” 尽管Giesler还没有看到任何关于Temu对加拿大影响的研究，但他表示Temu已经吸引了“大量炒作流量”，但从长远来看，服务和产品必须让客户满意。 “炒作的问题在于它是短暂的，”他说。“这可能会在6个月内发生变化。消费者是否会继续在那里购物与这些价值链的可靠性有很大关系。” 他补充说，与此同时，“额外的优惠”也给购物者带来了风险，例如产品不符合预期。来自安大略省的Sue Singer是对Temu购物体验不满意的购物者之一。在从Temu下了两份订单后，Singer表示她不会再从Temu购买产品。她购买的物品包括床单、羽绒被套和枕套，她称这些物品“质量差”，“布料非常薄”。
Linlin2024-01-05
为何先抄亚马逊？
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迹象；市场竞争：面对Tik Tok和Temu在低价端的竞争，其物流网络和日益深化的金融服务都是强有力的支撑。此外，产品和服务方面也在不断创新，改善整合了无人机技术、仓储管理机器人技术以及其他低成本替代人力劳动的方案。该股目前估值低于其5年平均PE，长期投资者可能会更集中建仓。 Q4业绩展望 23Q3的业绩超预期，同时在市场对“黑五”购物季预期不高的情况下，对Q4展望依然较为积极。同时，在目前CPI回落，美联储可能逐步退出紧缩周期的大环境下，线下消费有望进一步提升。 AWS虽然增速有下行趋势，但是AWS的交易数量增长迹象、优化工作以及关于人工智能使用规模的讨论都显示出可能在2024年回归增长。管理层表示，客户在云服务上的降本支出已趋于稳定，意味着AWS增速下滑可能在Q3是最低点。AWS的增长率在第三季度以恒定货币计算下降到了12%，低于前一年第三季度的28%和前年同期的39%。与AI行业最直观体现 $微软(MSFT)$ 的云业务的强劲趋势类似。总的来说，2024年行业潜在预期较强。扩展物流网络以支持增长亚马逊正在建立一个全球物流网络，以支持其在线和实体店运营的爆炸式增长，以及控制运输成本。2022年，其运输成本从2016年的162亿美元增长至835亿美元。这家电商巨头的大多数物流项目都始于内部解决方案，并逐渐发展成为其可以为市场内外货运商提供的服务。相信亚马逊有潜力在2026年实现超过1万亿美元的总交易价值。预计这种增长将由亚马逊进入各种产品类别驱动，即使在消费者信心下降的情况下，特别是在美国。此外，来自第三方商家的增加收入以及非亚马逊卖家的Prime购买计划也将是增长的催化剂。不断扩展的金融服务亚马逊的金融服务最初旨在提升其生态系统内的用户参与度，现在已经超越了其平台。例如，亚马逊支付正在赢得其他零售商的青睐，公司推出了新的产品，如“先买后付”。除了在印度和墨西哥等国家进行重大金融科技投资外，亚马逊还积极开发新的金融产品，包括通过Alexa进行语音激活的支付、与现代汽车等公司的合作，以及使用手掌识别的付款系统，从Whole Foods开始应用于实体店。亚马逊的金融服务直接与传统银行竞争，涵盖支票账户、卡片、贷款、小额企业支付和保险服务。在2024年，结账服务有进一步增长的潜力，这加剧了电子商务和全渠道支付的竞争，直接与$PayPal(PYPL)$ 、$Stripe、Adyen和Apple（AAPL）等竞争对手对垒。综合金融服务正成为基于软件的商业模式的下一个阶段，因为公司们旨在提升客户体验、提高销售转化率、促进更深层次的参与，并获得更大市场份额。估值从估值上来看，如果与中国的电商，如 $阿里巴巴(BABA)$ 和 $京东(JD)$ 比较时，它可能没有利润倍数上的优势，不过中概股面临的风险比亚马逊更大，且从市场份额来看，亚马逊更全球化一些。目前其TTM的PE在68倍左右，但是预计在今年能降至38倍左右。支撑公司估值增长的另一大优势是净资产的增长。同时，在优化的供应链管理，以及降低对高利率的负债规模后，公司的总负债也减少。当然，从长期来看，营收增长速度有所放缓。不过通过AI应用的推广，AWS所开创并在其各个领域实施的创新将进一步优化这一情况。
老虎证券2024-01-04
SHEIN和Temu向美国客户发运包裹数量激增，券商解析跨境电商红利下的轻工出海机遇
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司SHEIN和拼多多旗下的跨境电商平台Temu向美国客户发运包裹的数量激增，几乎已经与美国几家知名零售商不相上下。根据包裹运输咨询公司 ShipMatrix的数据显示，这两家快速增长的购物平台在美国平均每天都要发运大约100万个包裹。虽然这个数字在美国每天发运包裹总数中所占比例还很小，但却在快速增长中。Temu 和SHEIN每天为美国客户递送包裹的数量已经是电视购物网络、在线零售商QVC和HSN的两倍多。今年以来，Temu和SHEIN两大跨境电商平台快速崛起。此前日经中文报道，Temu和SHEIN两大电子商务平台美国用户急剧增加，10月两款应用的用户总计增至约1.1亿人，1年内增至4倍，逼近最大平台美国亚马逊的9成。美国知名权威咨询公司Morning Consult最新发布的“全美十大增长最快品牌”调查报告显示，SHEIN为“2023 年十大增长最快品牌总榜”第四名，成为唯一入选上述榜单的中国品牌。随着全球消费者对跨境商品的需求不断增长，跨境电商市场空间将继续扩大，Temu和SHEIN在自主供应链及成本优势加持下望获取更大市场份额，相关供应链公司受益。浙商证券表示，看好跨境电商赛道快速增长，看好中国卖家全球市占率持续提升，建议重点关注致欧科技、吉宏股份等B2C卖家龙头，以及乐歌股份、梦百合、恒林股份、永艺股份等代工厂直供品牌崛起。
金融界2023-12-27
【年度盘点】2023老虎社区最受欢迎10大美股
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M3芯片 $拼多多(PDD)$ ——Temu出海, 中概之光 $理想汽车(LI)$ ——关键词：L9, 30万销量 $硅谷银行(SIVBQ)$ ——关键词：期限错配，银行业危机 $Sea Ltd(SE)$ 东海集团——关键词：成长股陷阱 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ ——关键词：以巴战争
老虎证券2023-12-26
Shein 和 Temu 向美国客户发运的包裹数量激增，每天约 100 万个
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hein 和拼多多旗下的跨境电商平台 Temu 向美国客户发运包裹的数量激增，几乎已经与美国几家知名零售商不相上下。根据包裹运输咨询公司 ShipMatrix 的数据显示，这两家快速增长的购物平台在美国平均每天都要发运大约 100 万个包裹。虽然这个数字在美国每天发运包裹总数中所占比例还很小，但却在快速增长中。
金融界2023-12-26
中国零售新势力：这两家零售商每日发送百万包裹撼动美国市场
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天平均发货超过2000万个美国包裹。 Temu和Shein在当前的旺季运输季节更加繁忙，根据ShipMatrix总裁Satish Jindel的说法，美国的平均每日包裹量约为8200万个。 Shein去年在新加坡成立，创下了230亿美元的收入，今年提交了在美国上市的文件。中国电商公司拼多多去年在美国推出了Temu，并在2月的超级碗期间播放了一则广告。 “它们在美国的业务量惊人，并且不断增长，”物流和货运公司Unique Logistics International首席执行官Sunandan Ray表示。其他迹象也显示了这两家公司日益增长的受欢迎程度。根据数字数据和分析公司SimilarWeb的数据，Temu在黑色星期五的多类别零售商中的网站和应用访问量排名第十，仅次于JCPenney。苹果本月早些时候表示，Temu是2023年在美国iPhone上下载最多的免费应用程序。 Temu和Shein通过以5美元的价格出售毛衣、无线耳机等产品以及更昂贵的物品，在美国零售业中成为颠覆者。两家零售商表示，通过其物流运营，他们能够降低消费者的成本。相同美国邮政编码或地理区域的单个包裹在中国打包在一起，绕过了在美国进行分类和更高成本的步骤。通常，美国零售商会将进口库存存放在全国各地的仓库中，然后将其分类并打包发送到商店或个别客户。 Temu的大多数商家都在中国，他们将产品发送到Temu关联的仓库进行检查、打包和发货，该公司表示：“通过在源头检查和捆绑产品，我们消除了许多传统的物流步骤。”他补充说，处理大量订单还有助于确保它获得更低的运费。 Shein表示，其按需业务模式能够使商品供应与市场需求相匹配，与制造商的紧密合作限制了过度生产和存储成本。虽然Shein在印第安纳州和加利福尼亚州设有物流设施来处理其最受欢迎的商品，但大多数包裹仍然在中国打包，物流顾问表示。Shein还与美国的仓库运营商建立了合作关系，支持其快递配送选项，该公司的一名女发言人表示。在红海发生最近的袭击后，物流业分析师正在密切关注安全情况，以确定货运公司是否必须将海运货物从该地区转移或运到飞机上。然而，这一情况不太可能影响Shein和Temu美国顾客的订单，因为这两家公司通常依赖于飞机将货物横渡太平洋。物流公司的代表表示，Temu和Shein通过将包裹大小减小到最小，并打赌顾客愿意接受更长的交货时间，从而节省了其他费用。根据Shein的网站，通过标准运输，约76%的订单在10天内送达美国顾客。根据Temu的网站数据，Temu的包裹通常在下单后的五到八个工作日内到达美国本土。在Temu和Shein的托盘通过空运到达美国后，它们被卡车运到包裹承运商的设施。包裹承运商表示，有更多的时间将包裹送到个别地址意味着他们可以在紧迫的截止日期上节省昂贵的长途卡车运输成本。 ShipMatrix估计，QVC的平均包裹订单价值为46美元，而Temu的订单价值为29美元，Shein的订单价值为39美元。 Shein和Temu还受益于“最低征税”规则，该规则取消了对价值800美元以下的进口商品的关税和税收，适用于从国外进口商品的顾客，旨在减少外国卖家和美国顾客之间低价值、低频次货物的繁文缛节。一些美国立法者和企业表示，这一豁免是一种漏洞，使Shein和Temu等公司接受很少的海关审查，同时运送可能不安全或使用强迫劳工制造的产品。他们呼吁对这些公司进行更严格的审查。 Shein和Temu表示，它们的增长不依赖于“最低征税”规则。Shein表示，对强迫劳工“零容忍”，Temu表示这些指控是“完全没有根据的”。
Heidi2023-12-23
“马云最信任的人”实现大一统！阿里巴巴领导层重组巨震分析师：目标从TA手中夺回一哥宝座
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用。拼多多在中国经营拼多多，在海外经营Temu电商平台。电子商务咨询公司Dolphin创始人兼首席分析师李成东表示，阿里巴巴近年来“模糊”了其对电子商务的关注点，因为它发展成为一个横跨多个领域的庞大商业帝国。他解释说：“阿里巴巴正面临来自拼多多的激烈竞争，风险非常大，特别是用户流失给竞争对手。” 但市场咨询公司86Research分析师Xiaoyan Wang表示，吴泳铭背景可能有助于使阿里巴巴的电子商务业务更加技术驱动。 “我们预计淘宝将通过算法分配流量，类似于拼多多，”她继续说。她也提到，这将减少该平台的劳动力密集度，并降低商家的运营成本，从长远来看，阿里巴巴将获得更高的利润率。晨星亚洲高级股票分析师Chelsey Tam指出，今年阿里巴巴内部的频繁换岗也可能导致人们对该公司普遍“混乱”。阿里巴巴在2023年经历的巨大变化，包括3月份宣布全面重组为6个独立集团，随后高层管理人员多次变动，包括9月份张勇卸任首席执行官。张勇原本打算留下来监督阿里云的公开上市，但他最终于9月份离开。 11月，阿里巴巴以美国芯片制裁的影响和市场状况重新评估为由，放弃了剥离云业务的计划，且阿里巴巴最近还暂停了其杂货业务盒马鲜生的公开上市计划，这两项举措都对阿里巴巴雄心勃勃的重组计划造成了打击。 2022年12月中国结束严格的新冠限制后，中国经济复苏缓慢，阿里巴巴此前押注中国消费者将“升级”消费，但这一押注并未实现，疫情解封后，消费者似乎对价格更加敏感。网经社电子商务研究中心特约研究员陈虎东表示，拼多多受益于消费者减少可自由支配的支出，因为它更有可能成为寻求更高性价比的购物者的目的地。
圈内人2023-12-22
【一周科技动态】降息周期下的大科技前景（二）
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让亚马逊的电商业务面临挑战： 1、来自Temu、Tik Tok Shop等低价电商的市场份额挑战； 2、美国居民在COVID-19期间累积起来的超额储蓄可能会用尽。当然，亚马逊的物流体系可能成为它最重要的竞争力。而另一方面，AWS以最大市场份额的体量，也实现了增速的稳定，并在接下来的AI应用方面更有建树。此外，广告业务这几个季度展现出来的增量也会极大程度上增厚其利润。市场预期2025年的利润预期为33倍，相对于目前的估值也更为合理，前提是利润正常化。 META Bloomberg一致预期：2024年的收入为1512.2亿美元，同比增幅为14.8%；EBIT利润增幅23.53%，利润率上升至36.11%，都是新高。EPS为17.52，增幅为21.83% 目标价预期为379.24美元，与当前的365.93美元有一定空间。 Meta的社交媒体矩阵已然无可撼动，2023年面对Tik Tok的强势竞争，自家短视频Reels发展迅猛。相比直播带货，在美国社交媒体还是更注重广告效率，因此也与谷歌一样，上半年因为广告业务被低估的部分得到了修复。 2024年在软着陆的预期下，广告业务前景仍然向好。另外其Threads的增长虽然缓慢，但积少成多，也有可能成为X（原Twitter）用户溢出后的另一阵地，进一步增加公司的广告收入。头显依然是而，想当初的“元宇宙”噱头，被投资者诟病的主要原因是难以短期内实现，如今连发起人Meta也不太强调，只是不断地进行产品的更迭。2024年的Quest 3虽然要直面苹果Vision Pro的竞争，却也有可能因为行业再次曝光而获得整体增量。 Meta最大的优势是资产质量过硬，其现金储备和强大的现金流足以支撑其估值不断“慢牛”。2024年市场预期的EPS来算左右，Meta大约19倍的市盈率交易。如果其未来几年EPS增长保持在15-20%或更高的双位数，则有可能支撑其股价突破500美元。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。至年末，大科技组合的超额回报再创新高。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1489.9%，率先创下了历史性高，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报170.51%，创下年内新高。今年以来的回报在110%%，高于SPY的25.5%。夏普比率为4.4，同期SPY为1.7. 本周组合回报为2.9%，SPY回报为0.6%。
老虎证券2023-12-22
谷歌年度热词一览：原来今年加拿大人都在搜这些！
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（Chandrayaan-3） 9. Temu 10.土耳其-叙利亚地震从新闻相关搜索量来看，加拿大人民对体育关注度非常之高，加拿大女足在今年的世界杯小组赛中0:4败给了澳大利亚。梅西正式转会到美国职业足球大联盟（MLS）和迈阿密国际足球俱乐部。他的基本工资为1200万美元，总薪酬为2040万美元，不得不说“球王值得”！泰坦号潜水器事故也让人惋惜，要知道这艘潜水器就是在找寻泰坦尼克号残骸的途中，发生内爆，五名乘客全部丧命。最值得注意的是TEMU，海外版“拼多多”闪亮登场，以极低的价格迅速俘获加拿大人心！网友直呼“离不开”。以色列-哈马斯冲突也是大家非常关心的话题，涉及以色列和哈马斯的战争首次成为“为什么”和“什么”热门搜索的首位。 2023年热门的“为什么”搜索： 1. 为什么以色列-哈马斯开战？ 2. 为什么Kleenex离开加拿大？ 3. 为什么发明了泰迪熊？ 4. 为什么有人抵制星巴克？ 5. 为什么驼鹿脱角？ 6. 为什么唐·莱蒙被解雇？ 7. 为什么格温妮丝·帕特洛出庭？ 8. 为什么Twitter现在是X？ 9. 为什么今天空气质量不好？ 10. 为什么贾斯汀（特鲁多）和苏菲分手？加拿大总理贾斯汀·特鲁多和苏菲·格雷戈瓦的在八月发布分手声明，瞬间激起群众吃瓜热情。至于有人好奇，为什么发明了泰迪熊和为什么驼鹿脱角，或许这就是加拿大人的风格。 2023年热门的“什么”搜索： 1. 什么是哈马斯？ 2. 以色列-加沙正在发生什么？ 3. 什么是quiet quitting（躺平）？ 4. Willow Project是什么？ 5. Threads是什么？ 6.奥本海默是关于什么的？ 7. 什么是Temu？ 8. 什么是女性灭绝？ 9. 什么杀死了米老鼠？ 10. 什么是火人节？ “躺平”逐渐成为一种趋势，是指打工人只完成分配的任务、准时下班并且不在正常工作时间之外承担额外的工作。 2023年热门的“How”搜索： 1. 泰坦尼克号有多深？ 2. 埃尔维斯去世时多大？ 3. 查尔斯国王多大了？ 4. 芭比电影有多长？ 5. 《最后生还者》有多少集？ 6. 泰勒·斯威夫特的门票多少钱？ 7. Lil Tay多大了？ 8. 泰坦尼克号上有多少人死亡？ 9. 帕梅拉·安德森多大了？ 10. 约翰·托里多多大了？由于六月份泰坦潜水器坍塌的悲剧，泰坦尼克号成为2023年热门的“How”搜索榜首。加拿大人对一些公众人物的年龄也很感兴趣，包括查尔斯国王三世（他今年75岁）和前多伦多市长约翰·托里（69岁）。 2023年热门的人物： 1.杰瑞米‧雷纳（Jeremy Renner） 2.丹尼‧马斯特森（Danny Masterson） 3.莉尔‧泰（Lil Tay） 4.塔克‧卡尔森（Tucker Carlson） 5.布兰登‧弗雷泽（Brendan Fraser） 6.大卫‧贝克汉姆（David Beckham） 7.佩德罗‧帕斯卡（Pedro Pascal） 8.珍娜‧奥尔特加（Jenna Ortega） 9.布鲁斯‧威利斯（Bruce Willis） 10.杰米‧福克斯（Jamie Foxx） 1.《奥本海默》（Oppenheimer） 2.《芭比娃娃》（Barbie） 3.《自由之声》（Sound of Freedom） 4.《一切都同时发生》（Everything Everywhere All at Once） 5.《疾速追杀4》（John Wick 4） 6.《菜单》（The Menu，《五星飨魇》） 7.《超级马里奥兄弟电影》（The Super Mario Bros. Movie） 8.《花月杀手》（Killers of the Flower Moon） 9.《可卡因熊》（Cocaine Bear） 10. 《碟中谍：致命清算第一章》（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One） 2023年热门的电视系列： 1.《最后生还者》（The Last of Us） 2.《金妮与乔治亚州》（Ginny & Georgia） 3.《黛西‧琼斯与六人组》（6 Daisy Jones & The Six） 4.《万花筒》（Kaleidoscope） 5.《夏洛特王后》（Queen Charlotte） 6.《90年代秀》（That 90s Show） 7.《牛肉》（Beef） 8.《偶像》（The Idol） 9.《厄舍府的倒塌》（The Fall of the House of Usher） 10.《海贼王》（One Piece） 2023年热门的运动员： 1.达玛尔‧哈姆林（Damar Hamlin） 2.康纳‧贝达德（Connor Bedard） 3.特拉维斯‧凯尔斯（Travis Kelce） 4.亚当‧约翰逊（Adam Johnson） 5.大卫‧贝克汉姆（David Beckham） 6.瑞安‧奥莱利（Ryan O’Reilly） 7.乔恩‧琼斯（Jon Jones） 8.帕特里克‧凯恩（Patrick Kane） 9.布鲁斯‧布德罗（Bruce Boudreau） 10.基利安‧姆巴佩（Kylian Mbappé）哈哈，看看这些搜索词，简直笑翻了！看来加拿大人也爱“吃瓜”呀！信源：citynews News
加拿大乐活网2023-12-21

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