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千万别学印度
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此巨大的花费，从婚宴筹备到场地布置，从餐饮服务到娱乐节目，以及人员安排等等，无疑能推进当地的经济流通。这听起来似乎挺好的，钱花爽了，名气有了，产业也起来了，多赢啊。但是，这泔水真的能入口吗？就在孟买这座城市，名流们在婚礼上享受一百多名大厨精心烹饪的同时，贫民窟“达拉维”中，有一百万人望着远处的似近而远的繁华，蜷缩在一个个破烂棚子里。在这里，平均1500个人共用一个厕所，平均15个家庭共用一根水管，照明基本靠大街上的路灯…… 为什么恒河水都那么脏了，还是有无数人愿意去接受“洗礼”？信仰是一方面，许多人自己家里没有洗浴条件，可能也是一方面原因。比较讽刺的是，贫民窟“拉达维”被上千家企业包围着，应该是不缺工作机会的。亚洲首富所在的城市，同时也是亚洲最大贫民窟所在的城市…… 不知安巴尼一家在“安蒂拉”大厦是否睡得踏实。只能说，得亏这是在印度。印度本土宗教根深蒂固的等级观念，极大消弭了底层人面对巨大贫富差距的不满情绪。不是因为压迫不够残忍，而是因为宗教告知贱民，苦难是神对自己的今世考验，是天意。这些教条，不仅能维持社会稳定，也是如今印度这个国家形态的立身之本。很明显，在宏大叙事之下，作为螺丝钉的一个个小人物，他们的故事并不那么动听。 02 崛起的代价据《21世纪资本论》作者托马斯皮凯蒂等人组织的“世界不平等实验室”报告：以印度现代资产阶级为首的‘亿万富翁统治’，比在英国殖民时期更不平等，这是有史以来的最高水平。关键词：比被殖民时更不平等。上世纪30年代，作为“日不落帝国皇冠上的明珠”，印度最富有的1%人口，收入占比是20%。 1947年独立时，这个值降到12.5%（有人润了）；1982年，在甘地政府的领导下，比例进一步下降到6%。 1991年，实行经济自由化后，情况开始反转；到2014年莫迪刚上台时，这个数字又回到20%。当年，莫迪承诺，将新增1亿个制造业岗位，提升底层人收入，缓解贫富差距扩大。但结果是什么？到2023年，前1%人的收入占比，居然达到前所未有的22.6%，财富占有比例更是超过40%。根据《2024年胡润全球富豪榜》：2023年印度亿万富豪人数达到271人，比2022年新增84人。 2014-2023年，印度亿万富豪的净资产增长了超过300%，是同期国民收入增长的10倍。与之相对的，全国90%人口的收入都没有达到人均GDP，后50%人口的收入占比从23%迅速下滑至15%。 3.07亿人吃不饱饭，2.24亿人受到长期饥饿影响，占全球四分之一。很明显，贫富差距问题不仅没有缓解，反而加速了。为什么这样？印度想要改革开放，比中国难得多。因为它严格意义上并不是一个统一国家，中央和各邦政府有泾渭分明的权力分野。想要搞经济，必须先集权。所以10年前莫迪一上台，就以叶利钦为榜样，给与自己交好的私人企业优渥的商业贷款，把大量国有资产便宜卖给他们，并给予特许经营权的项目。让他们去垄断全国市场，不给地方上选择权。再然后，就可以推高这些企业的股价。比如前首富阿达尼，2020年的身家才97亿美元，排在福布斯榜155位。到2022年，财富一度高达1488亿美元，接连击败比尔·盖茨、LV董事长、亚马逊创始人，登上了世界第二富豪的宝座。旗下7家上市公司中，三年内最差劲的股价涨了98%，最牛的涨了2121%。简直魔幻…… 为了让财阀有更多子弹，莫迪还发起了两次废钞运动，变相没收地方上和民间财富，倒逼大家把钱存在银行里。时至今日，印度六大财阀，控制了全国三分之一钢铁、45%水泥、25%港口、45%以上煤炭进口和近60%电信用户。在印度国家证交所上市公司中，最大的20家创造了所有企业80%的利润。这完全是吃干抹净了。作为交换，这几家财阀必须响应莫迪的政策号召，大力搞基建、发展制造业。至少从形式上，印度中央终于可以掌握地方资源，是一次重大的突破。但问题同样很明显。就和许多人吐槽国企效率低一样，财阀垄断了国内行业后，也不再追求技术迭代，而是醉心于垄断租金。为什么这么多企业去印度被收割？就是因为要保持自己的地位，不让外人插手。至于后果，就是直到现在，GDP已经排名世界第五的印度，全球500强企业依然只有9个，其中找不到科技公司的身影。所以印度制造的方向，与中国不一样。我们更依赖出口；印度则从一开始，就更专注于国内市场，割本国人和南亚其他小国的韭菜。今年，在大盘下杀的同时，三桶油+四大行+中国移动+中国神华+长江电力日日攀升，俨然走出了成长股的走势。这与近十年印度发生的故事，不得不说有些相似。虽然全世界都在吹印度制造，但印度制造业岗位反而减少了2400万个，制造业占GDP的比重，也越来越低。出口规模与只有1亿人口的越南差不多，年年都是逆差。从印度有些畸形的产业结构上也能看出一些端倪。正常而言，发展中国家的国民普遍都是不富裕的，制造业/农业才是主流，服务业占比相对较小，主要目的是生产。但印度GDP中服务业的占比却高达50%。大家普遍都穷，你去服务谁？只有头顶上那几家神仙，以及他们的外国盟友。本来佛系的印度为什么比东亚三国还要卷？这是很大一部分原因。与很多国人的刻板印象相反，印度打工人不仅不懒，还是全世界最勤劳的。根据劳动力管理解决方案公司ADP Research Institute的调查数据：印度工人每周无薪加班的时间高达10小时39分钟，比中国还多42%。只能说，越是让人绝望的环境，人的求生欲越强。比如大家熟知的印度IT外包行业，大量程序员确实是被当做廉价劳动力压榨，但好歹创造了价值。比起没机会、没能力创造价值的大多数，他们是幸运的。先进劳动力和底层民众早已脱节，形成了两个世界。 03 尾声国之大事，唯祀与戎。秦王扫六合、逐匈奴、平百越，汉武封狼居胥、开疆万里。大争之世英雄辈出，功在当代、利在千秋，宏大的史诗让后人心潮澎湃，活在当世的没有姓名的大多数却无法与有荣焉。王侯将相站得太高了，以至于看不见脚下众生。今日的印度，大同小异，靠宗教才能凝聚为一个国家，民族崛起是凝聚力持续的唯一动力。补贴也好，投资也罢，莫迪开启印钞机，聊起这些宏大叙事，所有人都要明白：这些财富，并不是用来全民致富的。无论经济走得多漂亮，终究只是少数人的狂欢，贫富差距必然越来越大、职场竞争越来越激烈、劳动力越来越不值钱，绝大多数人必须争先恐后为少数人当牛做马。并以此为荣。不是能力不够、不是人口素质不高，只是环境使然。狼多肉少，少数人固然能够得到舞台一飞冲天，但大多数人注定永远无法得到舞台。没有舞台，你就没有价值，若福利也没跟上，就成了彻头彻尾的垃圾人口。显然，在集团财富越来越多、少数幸运精英卷出头的同时，大多数跟不上的人并不会与有荣焉，只是打心底里请求：走慢一点点。（全文完）
格隆汇2024-07-30
星竞威武(NIPG.US)上市：何猷君创业交卷，上市次日市场反应热烈涨超80%
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生的经济效益约为2.6亿元，其中就包括餐饮、文化、酒旅等关联产业，电竞酒店等成为获益最大者。由此可见电竞产业横向对产业的拉动效应，而星竞威武坚持“电竞+”业务模式，大概率会率先受益。此外，还可以和硬件厂商合作，如与英特尔、NVIDIA等知名硬件厂商合作，共同研发高性能电竞设备。如今在AI加持下PC和手机出货量开始逐步恢复，电竞外设将具备新的增量空间。所以大家可以看到，一方面，得益于业务的多元化以及精细化的运营管理，星竞威武的总运营费用已有了有效控制，2023年占比仅为26%。这远好于北美电竞品牌FaZe Clan，后者“重量不重质”，仅一般及行政费用支出，就已超过全年收入。另一方面，非GAAP会计准则下的经调整EBITDA更能反映企业的真实盈利能力，星竞威武经调整EBITDA已接近盈亏平衡。2023年，星竞威武经调整EBITDA为-173.1万美元，对应利润率为-2.1%。从业务趋势看，公司或将很快实现盈利。价值投资的黄金机遇，受益于数字体育产业持续繁荣回归价值投资的角度，作为投资标的，星竞威武的质地究竟如何？其一，看美股，IPO市场出现复苏迹象，筹资规模已创去年新高，进一步增强投资者的信心，投资者对新上市企业的估值定价将得到提升。而星竞威武不同于“纯电竞”企业，基于业务多元化所带来的成长性和盈利能力，按照数字体育企业给予估值，有望获得更高的估值溢价。其二，看市场，全球电竞产业的规模已超百亿美元，而其横向拉动的娱乐产业无疑远超电竞产业本身，或有千亿甚至万亿级别的市场空间。星竞威武引述Frost＆Sullivan的报告称，2022年全球电竞游戏产业的市场规模为579亿美元。另根据《2023年中国游戏产业报告》显示，2023年，全球游戏市场规模约为1840亿美元，用户规模约为33.8亿人。这意味着，星竞威武面向的潜在用户群体庞大，有了业务扩张的最底层基础，一些热门电竞项目的观众规模已经堪比传统体育项目。如今，电竞的市场认知度还在进一步提高，产业规模还在持续扩大。从热门爆款游戏，如和平精英、英雄联盟总决赛门票一票难求，到“电竞入亚”后，调研数据显示，2023年更多网民对电竞从“不认同”转变为“认同”。今年7月23日，在法国巴黎召开的国际奥委会第142次全会上，全票通过了关于2025年在沙特阿拉伯举办首届奥林匹克电子竞技运动会的决议，标志着电竞体育获得更高的认可度，届时电竞在大众群体中将得到更广泛的认知。其三，看商业，星竞威武通过“电竞+”模式，将实现“电竞+娱乐，电竞+文创，电竞+教育“等融合发展，为经济发展带来较大长尾乘数效应，带动数字体育产业经济，自身随之迎来快速发展。中国游戏和电竞产业加速出海，星竞威武已开拓和运营亚洲、欧洲和南美市场，还在招股书中提到，计划在未来进入东南亚、北美、中东、日本和韩国等市场。种种迹象表明，电竞在全球范围的受众、影响力、参与度和潜在投资机会都在持续扩大。据Newzoo权威预测，至2024年，中东及北非电子竞技市场将以15.1%的年复合增长率迅猛增长，凸显其强劲动能。全球电竞产业基础设施建设，以及ins、TikTok社交媒体蓬勃发展，还有海外流媒体或直播平台完善，都给全球电竞产业关联起的娱乐产业，提供了良好的发展土壤。对于星竞威武来说，其全球化有了坚实的发展基础。其四，看政策，全国各城市热衷扶持电竞产业，当地都提出了明确的支持措施和规划方向，为电竞产业的落地和基地设施建设提供了有力保障。其中，积极推动电竞产业与新技术结合、与文娱产业结合，鼓励企业举办和运营电竞赛事，最终带动相关产业链的发展。根据弗若斯特沙利文报告，电竞游戏行业的市场规模以15.2%的复合年增长率大幅增长，从2017年的298亿美元增至2021年的526亿美元（约合3819亿人民币），并有望以12.1%的复合年增长率进一步增长，从2022年的579亿美元增加到2027年的1024亿美元。有分析人士指出，“在庞大的电竞用户基数下，中国电竞已进入用户情感培养、商业价值开发和细分市场运营的阶段”。所以，在多重积极因素影响下，电竞产业“水下的冰山”没有完全显现。随着未来电竞走向精细化运营，资源将向行业龙头集中，待下游用户群体的消费需求释放后，或许星竞威武收获利润是自然而然的事情。未来，随着AR/VR、Web3.0等技术升级，电竞产业的发展会展现出更多可能性，星竞威武或许永远不会缺少机会。总结上市后，何猷君以及星竞威武的成长故事将会继续。从并购扩张，到探索“电竞+”模式打破传统电竞企业的瓶颈，再到如今成功上市，何猷君将星竞威武逐步打造成可持续增长的数字体育企业。有了资本市场的力量加持，何猷君将获得更多的资金投入到业务扩张和技术创新上。对投资者来说，无论是看横向对产业的拉动效应，还是看纵向时间线，电竞及数字体育产业是“长坡厚雪”，前景明确。而聚焦星竞威武，其自然成为潜力赛道中的成长型选手，长期价值值得期待。
格隆汇2024-07-30
麦当劳明明全部Miss了，为何还能涨？
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星巴克(SBUX)$ 和肯德基 $百胜餐饮集团(YUM)$ ，这表明这是整个行业面临的共同挑战。
老虎证券2024-07-30
猪肉鲜分割品半年度总结：上半年存反弹趋势，下半年行情或偏强
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多时段处在猪肉消费淡季，加工厂、农批、餐饮食堂等下游群体对鲜品需求表现较弱；而牛肉、禽肉等相关产品价格相对低位，更是分流了猪肉的消费群体。另一方面，多数分割品经销商利润有限，其拿货心态较为谨慎，导致以鲜品形式销售的白条及分割品订单量减少，也是造成鲜销量同比下滑原因之一。综上，上半年猪肉鲜分割品需求整体表现不足，对产品价格的涨幅存在一定制约。成本及心态端：猪价上涨带动成本支撑增强，多数屠宰端存挺价心态上半年因供应端压栏惜售，供应收紧支撑全国瘦肉型生猪均价于一季度开启上行趋势，并于6月超过过去三年的最高水平。卓创资讯监测，截至6月28日，年内全国瘦肉型生猪均价为15.40元/公斤，同比上涨5.48%。猪价作为鲜分割品成本端的最大决定因素，利多产品价格。从利润考虑，2024上半年生猪屠宰毛利仅春节前出现短时提升，而后下探并持续磨底。根据卓创资讯监测数据显示，2024年上半年屠宰端毛利最高52.33元/头，最低为-23.34元/头。再扣除水电等固定成本费用，总体看上半年屠宰端毛利及净利润基本处在亏损状态，基于此，多数企业持缩量挺价心态，利多产品价格。综上，成本及心态端对猪肉鲜分割品价格表现为一定程度的利多影响。上半年猪肉鲜品分割品市场供需双减，其中供应端降幅大于需求；另一方面，猪价的走高带动鲜品成本支撑增加，且生产厂家多挺价出售，共同支撑猪肉鲜分割品价格出现反弹趋势。下半年供应及成本预测：鲜品分割品市场或成本增加、供应减少按生猪产能周期推算，2024年下半年生猪理论出栏量对应2023年9月至2024年2月的能繁母猪存栏量的变化趋势，此阶段养殖端盈利欠佳导致部分产能去化，叠加四季度生猪疫病发作，加速产能去化节奏。根据农业农村部监测数据显示，截至2024年2月底，全国能繁母猪存栏量为4042万头，并连续9个月递减，由此表明2024年下半年生猪理论出栏量或保持递减走势，支撑生猪价格或于高位运行，猪肉成本支撑增加，且屠宰量亦不乏随之减少。从屠宰端收购意向来讲，屠宰端盈利欠佳、多缩量保价；为降本增效及把控风险，下半年企业不乏继续降低鲜分割品占比。综上，下半年猪肉鲜分割品或成本增加、供应减少。下半年需求预测：旺季来临叠加冻品冲击力度或减弱，预计鲜品需求整体高于上半年下半年多时段位于秋冬猪肉消费旺季，国内终端消费力有望增加。尤其是进入四季度末，北方灌香肠、南方腌腊活动热度达年内高峰，国庆节、中秋节等传统节日亦不乏带动骨类、排类、肘类需求增加。终端消费意向增加也刺激下游鲜品经销商拿货热情，利多鲜品需求。但值得注意的是，低价牛肉、禽肉等替代品的冲击仍存，再叠加终端消费喜好的逐步转变，届时需求端或难有大幅度的回暖空间。冻品猪肉凭借其低价优势，是鲜品猪肉的一大替代品。从图7可以看出，上半年屠宰企业冻品库容率递减，与去年同期走势相异。截至6月28日，全国冻品库容率为21.82%，同比减少12.31个百分点，较年初跌2.41个百分点。从成本及企业预期来讲，下半年屠宰端冻品难以大量入库，库存压力不乏继续缓解，这也表明低价冻品对鲜品的替代及冲击效应或减弱，对鲜品需求起到一定向上支撑。整体来看，下半年猪肉鲜品分割品市场或供减需增，卓创资讯预计猪肉鲜分割品价格或偏强运行。
金融界2024-07-29
油脂有“料”：豆油市场各环节利润情况分析
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占总消费的80%，食用中又有75%用于餐饮消费，大部分以包装油的形式流通。2021年后因餐饮业受创，制约了豆油需求，叠加原料进口成本攀升，令以油脂为主要盈利点的终端企业营收下降，2023年后虽原料进口成本下跌且餐饮业回暖，但因消费回升不及预期，成品价格亦有下跌，导致终端企业并未出现理想中的盈利。此状况一直延续至2024年。终端环节利润下滑，导致豆油市场的景气度欠佳。作为食用油市场占有率首位的益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司，其公开的2023 年年度报告显示，公司实现营业收入 2515 亿元，同比下降 2.3%。主要业绩驱动因素中提及因为主要产品价格下跌的影响超过了销量增长带来的营收贡献。随着国内经济逐步恢复，公司厨房食品、饲料原料和油脂科技产品的销量较去年增长较好，但是主要产品的价格随着大豆、大豆油及棕榈油等主要原材料价格下跌有所回落。2024年一季报中，金龙鱼营业收入572.74亿元，同比下降6.17%，仍是主要产品价格下滑所致。下半年各环节利润静待改善 2024年上半年豆油市场看，豆油价格低位盘整，产业链上下游各环节利润空间受限。随着下半年成本端美豆期价低位盘整后有回升预期，成本端价格走高或带动油粕价格回升，进而令生产企业压榨利润回暖，产业链自上而下传导，豆油价格预期走高，配合宏观市场回暖，也将给产业链其他环节带来更多盈利空间，下半年各环节利润有望改善。
金融界2024-07-29
机构：看好三季度猪价高位持续，农业50ETF(516810)早盘回调超1%
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也抑制需求增长。我们还关注到6月-7月餐饮行业同比表现较弱，需求端整体有制约影响。而价格的表现仍坚挺，我们认为生猪供给量较低，继续看好8~9月需求上升后生猪价格继续高位。农业50ETF紧密跟踪中证农业主题指数，中证农业主题指数选取50只业务涉及农产品、农用机械、化肥与农药、畜禽药物等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映农业主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证农业主题指数(000949)前十大权重股分别为温氏股份(300498)、牧原股份(002714)、海大集团(002311)、盐湖股份(000792)、新希望(000876)、梅花生物(600873)、扬农化工(600486)、大北农(002385)、亚钾国际(000893)、隆平高科(000998)，前十大权重股合计占比62.18%。相关产品：农业50ETF(516810)，场外联接(A类：016077；C类：016078)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-29
华金证券：给予绝味食品买入评级
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“美食生态圈”。公司一方面通过自主孵化餐饮类新项目，新模式不断试水，为公司主业贡献新的增长点，另一方面通过投资并购等方式，对外输出供应链及管理能力，如入股和府捞面、幸福西饼等，力求成为我国轻餐饮和特色餐饮的加速器。　　投资建议：我们从基本面、情绪面、资金面三方面来分析：　　基本面：Q3以来公司积极开展营销活动，聘请新代言人，加上奥运会加持，我们认为销售上或有体现；24年公司对门店进行调整，门店优化后未来公司将迎来高质量发展。　　情绪面：代言人+奥运会催化，事件驱动短期内有望提振股价。　　资金面：公司分红率3.4%处于行业中上水平，符合当下投资者对红利的偏好，此外近日外资连续买入，估值有望提升。根据wind数据，截至7月26日，陆股通持有公司股份1349万股，持股占比2.17%，七月以来北上资金多日流入。　　盈利预测：我们预计公司24-26年营收为72亿、80亿、89亿元，分别同比增长-0.4%、10.4%、11.4%，归母净利润为6.5亿、7.8亿、9.1亿元，分别同比增长89%、19%、18%，EPS分别为1.05、1.25、1.47元，对应PE分别为14X、11.7X、10X，首次覆盖，给予“买入-B”评级。　　风险提示：宏观经济发生较大的波动；渠道拓展不及预期；行业竞争加剧；原材料等成本快速上升；食品安全问题等证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，财通证券吴文德研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为72.99%，其预测2024年度归属净利润为盈利7.18亿，根据现价换算的预测PE为12.64。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有33家机构给出评级，买入评级26家，增持评级7家；过去90天内机构目标均价为26.15。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-28
XR行业先行者秦潮觉醒惊艳亮相2024CJ展，破次元引爆全球
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得了极高的热度和良好口碑，也带动了周边餐饮和商圈的人气，在促进区域实体经济多元化发展方面发挥了显著作用。此前，该项目已被正式列入徐汇区重大项目名单，成为地方政府推动文化旅游产业发展的关键力量。目前，项目已申报上海文旅元宇宙创新示范项目，计划与上海旅游、文化、科技等相关行业进行跨界合作，助力上海打造文旅元宇宙赛道，助力城市未来发展。如今，秦潮觉醒已经跻身为“上海文旅融合新样本”，以先进的XR技术引领观众踏上一场前所未有的沉浸式体验之旅，开创元宇宙全新纪元。接下来，秦潮觉醒将从制作规模、技术突破、宏大叙事三个方面同步升级，创造“秦潮系列三部曲”，打造IP，甚至是大电影，目标成为中国的“迪士尼”主题乐园。同时，还将推行城市合伙人模式，结合城市特色、历史文化定制XR沉浸体验内容，打造原创XR沉浸式体验展，将秦潮觉醒的首店效应和独立国潮IP势能拓展至全国甚至海外，引领国际消费新趋势，一场由秦潮觉醒引领的XR元宇宙感官盛宴正在袭来！
证券之星2024-07-27
“爆雷”出事了！逾130家必胜客刚宣布申请“破产” 母公司遭遇重大财务纠纷
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被驳回。必胜客是总部位于普莱诺的百胜餐饮集团子公司，随后起诉EYM未按时支付特许权使用费，尽管2023年EYM获得了宽限期，并于2月结案。在6月份的反诉中，必胜客表示EYM是其最大的特许经营商之一，但表现却最差。据Restaurant Dive报道，必胜客正在努力将EYM的门店转让给不同所有者。这家总部位于普莱诺的披萨巨头，目前正面临着劳动力和食品成本上涨的困扰，而此前经历的新冠疫情导致的停工，也给美国餐饮业带来了沉重打击。据悉，EYM破产申请是疫情爆发以来最新一次，但并不是规模最大的破产申请。总部位于堪萨斯州欧弗兰帕克的NPC International Inc.曾是美国最大的必胜客餐厅特许经营商，该公司于2020年6月在德克萨斯州南区申请第11章保护。在提交申请时，NPC International经营着1200多家必胜客门店。 2021年1月，破产法官批准以约8亿美元的价格出售NPC的必胜客和温迪餐厅。 Restaurant Business Magazine报道称，必胜客在美国拥有约6500家门店，低于2019年的约7300家。 Nation's Restaurant News指出，自4月份以来，红龙虾(Red Lobster)、路易斯安那州Arby’s特许经营商Miracle Restaurant Group和圣安东尼奥Subway特许经营商River Sub均已申请保护。这基本上意味着纠纷仍在继续，特许经营商现在正试图重组债务，以避免支付部分债务。时间将告诉市场，130多家必胜客门店能否在这一切中维持下去。
颜辞2024-07-26
港股午评：冲高回落！恒指涨0.17%，重型机械股上扬，东方甄选放量下挫21%
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涨，军工股、风电股、锂电池股、汽车股、餐饮股多数上涨。另一方面，直播概念股大跌，主播董宇辉离职，东方甄选放量下挫21%，电信股走低，中国联通大跌6.3%，猪肉概念股、濠赌股普遍弱势。板块方面重型机械股大肆上涨，中国重汽领衔。消息面上，国家发展改革委、财政部昨日印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。其中提出，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。此外，CME预测2024年7月销售各类挖掘机14000台，同比增长11.1%。其中内销6000台，同比增长17%；出口8000台，同比增长7%，为24年来首次同比转正。东吴证券研报指出，2024年1-7月，挖掘机整体销量同比下降约3%，降幅持续收窄。展望未来，国内下游端基础设施投资持续改善，随着大规模设备更新的持续推进，挖掘机市场有望逐步走出周期底部；海外市场来看，受益于海外市场国产品牌去库存、去年同期出口低基数和海外部分地区需求温和复苏，出口市场正增长有望维持。海上风电项目开始启动，风电股走强。据华泰证券报告称，国内海上风电项目开始启动，广东项目开工时间提前至8月；中长期看，深远海规划及竞配项目陆续释放，当中包括上海深远海规划29.3GW及广西竞配6.5GW项目，为“十五·五”需求奠定基础。电信股走弱。中金公司认为，年初以来领涨的高分红风格近期也明显回调，再度引发市场对高分红因子是否“熄火”的讨论。该行认为，1)近期看似高分红板块的回调未必都能“归咎”到分红因子本身上，更多与行业因素有关；2)高分红因子在经历了较大涨幅透支后，因为轮动出现一些回撤也是正常情况，提示股息率低于4%(港股低于5%)时暂时谨慎；3)在筛选高分红时，需要重点关注盈利和分红能力，而非简单的股息率高低，因此那些稳定盈利、后续分红能力较强的标的在近期波动中反而提供更好的布局机会。该行续指，在短期海外降息交易下，受益于分母端逻辑的成长板块可能有更高弹性，如半导体、汽车（含新能源）、媒体娱乐、软件、生物科技等，相反高分红可能阶段跑输，但这不改变整体配置格局。个股方面东方甄选大跌21%，董宇辉离职，7659万买走与辉同行100%股权。消息面上，7月25日，东方甄选宣布董宇辉离职，董宇辉还将收购与辉同行100%股权。东方甄选在港交所公告称，董宇辉已决定不再担任公司雇员及公司一个合并联属实体的高级管理层，该离任乃由于董宇辉的职业抱负、对彼其他事业的投入及个人时间安排，并于2024年7月25日生效。除向董宇辉悉数支付所承诺的福利及补偿外，董事会主席俞敏洪已寻求董事会及董事会薪酬委员会批准将与辉同行的所有余下未分配溢利分派予董宇辉。此外，根据上市规则及本公司组织章程细则，俞敏洪已就董宇辉收购与辉同行的结算代价作出安排。为维持与辉同行的正常运营，公司将向与辉同行免费提供自主研发的信息系统。东方甄选同时还宣布，一年期间不时在公开市场购回价值不超过5亿元的公司股份。还有另一份公告则显示，董宇辉7659万买走与辉同行100%股权。不过，俞敏洪随后在抖音评论区强调，“宇辉持有与辉同行所需的股权购买款，我也按符合上市公司规则和公司章程规定的方式予以安排支付。这句话的意思是，宇辉购买公司的钱我安排了，公司是送给宇辉的。” 环球新材国际大跌11%。集团最新公布，以总代价6.65亿欧元向一家德国上市公司收购旗下目标公司业务。目标公司为珠光颜料的表面解决方案供货商及领导者，主要服务于汽车、化妆品及工业应用领域的客户。除珠光颜料外，目标公司的产品组合亦包括化妆品活性成份(如驱虫剂和美黑产品)，以及其他工业功能性产品和原材料(如用于防护和光学涂层的高性能添加剂或用于防伪应用的功能性颜料)。固生堂盘中涨超5% 上半年业绩预增强劲营收净利实现双增长。公司发盈喜公告，预期2024年上半年取得收入约13.31亿元(人民币，下同)至13.81亿元，同比增加约35%至40%；溢利净额约1.03亿元至1.08亿元，同比增加约11%至16%；经调整溢利净额约1.44亿元至1.49亿元，同比增加约41%至46%。主要受益于现有线下医疗机构的客户就诊人次增加以及集团业务扩张。另外，7月24日，固生堂与江阴市中医院签署战略合作，并成立固生堂江阴专家委员会，持续推进医联体建设。目前固生堂在江苏南京、苏州、无锡、徐州、昆山等5市均设有线下门诊机构，本次医联体合作首次进驻江阴，是固生堂加快落实分级诊疗的重要举措。
格隆汇2024-07-26

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