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岁末将至，大消费板块能否扛起反攻大旗？
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加而实现业绩增长；服务消费方面，旅游、餐饮等行业也会迎来更多客源；从投资角度看，整个消费板块在这样的政策引导下，有望扭转之前的低迷态势，实现基本面向好，原本被低估的估值也会逐步修复，社会服务、家用电器等子板块都有望迎来新的发展契机，行业内的企业可以通过扩大市场份额、优化产品结构等方式，在这轮消费提振浪潮中实现营收和利润的双增长。 2、估值端：消费估值仍处底部区间，龙头有望基本面与估值双修复有机构认为，目前消费板块估值除部分行业外仍处底部区间，安全边际较好。尽管 9 月 24 日以来估值有所修复，但多数子板块相对历史区间仍处于低位，存在较大的估值回升空间。而消费龙头企业在过去两年成功穿越周期，展现出了较强的盈利韧性，它们凭借品牌优势、规模效应、渠道资源等，在市场竞争中处于领先地位。随着后续具体促消费政策落地显效，行业供需格局有望得到优化，龙头企业有望率先迎来基本面与估值的双重修复，实现利润增长，估值提升。 3、消费板块四大增长点：国货崛起、情绪消费、新性价比、消费出海消费板块未来有望在四大增长点下迎来新的变化：1）国货崛起：美护、家电、宠物、纺织服装等赛道国货产品力和品牌力不断提升，逆势占领消费者心智，国货龙头持续领跑；2）情绪消费：供给端产品不断迭代，将商品/服务打造为传递情感价值的媒介，叠加需求端悦己消费兴起，推动谷子经济/潮玩/IP经济持续扩容；3）新性价比：居民消费理念日趋理性，质价比成为消费决策核心，主打“好而不贵”的新性价比消费有望持续快速增长；4）消费出海：出海已成消费企业必选题，供需双向催化下，我国企业正积极参与全球市场竞争，消费出海市场空间广阔。相关基金香港消费ETF（513590）中高风险 R4 跟踪指数：港股通消费（931454.CSI）风险提示：市场有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-31
回望2024| 从AI到文旅，聚焦十大热门行业
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日本等10个国家的海外品牌，这些首店以餐饮和零售为主要业态。 12月召开的中央经济工作会议提出，“积极发展首发经济”。业内专家表示，首发经济契合当前消费新趋势，在多方支持下，有望进一步提振内需，释放消费新动能。 7、低空经济随着国家政策的支持和产业链的协同发展，低空经济板块展现了显著的超额收益。未来，该行业有望继续保持活跃。 8、光模块行业伴随AI与大数据的兴起，光模块行业迎来了快速增长。作为数据中心基础设施的重要组成部分，光模块的需求正在迅速攀升。特别是800G及以上高速光模块，面临行业内外的技术壁垒，但中国企业已逐渐实现自主生产，未来前景可期。 9、宠物食品行业随着城市化进程的加快和居民生活水平的提高，宠物行业在2024年也呈现出快速增长的态势。宠物食品、宠物医疗、宠物美容等细分领域不断涌现新的商业机会。同时，宠物主人对宠物的关爱和投入也推动了行业的快速发展。 10、文旅行业随着人们生活水平的提高和休闲时间的增多，文旅行业在2024年继续保持强劲增长势头。文化旅游、红色旅游、乡村旅游等新型旅游业态不断涌现，为游客提供了更加丰富多彩的旅游体验。同时，数字化技术的应用也推动了文旅行业的创新发展。 2024年的十大繁荣行业涵盖了科技、能源、健康、制造、环保、电商、文旅和宠物等多个领域。上述十个行业在中国股市中表现抢眼，吸引了大量投资者的目光。它们不仅代表了中国经济结构调整的方向，也为广大股民带来了可观的投资回报。未来，随着相关政策的持续推进和技术革新的不断涌现，这些行业有望继续保持良好的发展态势。
金融界2024-12-31
开盘：沪指跌0.01%，创业板指跌0.19%，铜链接及军工概念股走低
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价值凸显。随着政策刺激力度加码，顺周期餐饮链有望率先受益于预期改善。持续看好：1. 休闲零食、饮料行业保持高景气度，微信小店新渠道为行业内公司带来重要增量机会；2. 结合持续复苏的餐饮渠道，建议关注具有拓新品、管理层换届或改革预期的调味品、啤酒及餐饮链标的，同时当前糖蜜市场价格环比进一步下降，对于酵母企业提升利润弹性有较大帮助；3. 原奶周期拐点渐近，礼赠场景有望修复，乳制品继续结构升级，叠加高股息，性价比凸显。
金融界2024-12-31
广发信用卡经营转型深化，推出系列高端卡助力零售融合
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益。值得关注的是，基于广发信用卡在线下餐饮生态布局方面的优势，办理该系列产品的财私客户将享受到独家的高端餐饮权益。作为促进消费的媒介，广发信用卡在线下消费场景的布局从未间断。凭借多年来在线下餐饮领域的深耕细作，广发信用卡在商户资源整合和权益谈判方面具有独特优势。据了解，目前广发信用卡以“周五5折”优惠饭票为特色，线下服务布局全国超过500个核心商圈，覆盖商户超过10万家，2025年将进一步加强对中高端品牌餐饮消费板块的布局，重点打造“周五臻选”品牌活动，通过5折专项补贴及专属预定礼遇定向服务中高端客群。本次推出臻瑞系列产品，广发信用卡也把线下餐饮优惠服务优势赋能到了财私领域。除可以享受广发信用卡推出的超级广发日、饭票等常规优惠线下活动外，对受邀办理相关信用卡产品的广发银行财私客户，还有机会享受到由广发银行提供的诸如米其林、黑珍珠榜单餐厅的优先预定、欢迎酒品等专属服务，以满足高净值客户的高效、高质消费体验。据了解，该服务将在北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、郑州、沈阳、东莞等多个城市首批推出，覆盖跃·Yue、潮跃、北京四季酒店MIO/采逸轩、Stone Sal 言盐西餐厅等诸多知名黑珍珠榜单餐厅。从产品到数据的全融合广发银行通过整合不同的金融产品和服务，能够在不同的生命周期阶段为客户提供持续的金融支持，这有助于提升客户的忠诚度和粘性，从而延长客户生命周期的价值。银行零售业务的融合可以预见在2025年将如火如荼，但这也必将是一个渐进式过程。广发信用卡方面表示，当前的融合处于产品融合的基础阶段，不管是臻瑞系列产品，还是此前已推出的借记卡同享超级广发日优惠，都是通过权益叠加和服务优化，为客户提供便捷的金融体验。数据融合则是未来的方向，是零售融合的更深层次阶段。有助于客户洞察、精准营销，乃至风险管理的全面升级，完成从“产品提供者”到“全生命周期服务伙伴”的变革，从而为客户量身定制个性化的消费支付、生活品质提升、资产配置方案或者理财计划。信用卡与财私服务以及其他零售业务从产品融合到数据融合的转变，是银行零售业务深化整合的必然路径。这一演进不仅能够显著提升客户价值，也将为银行打造更为强大的竞争壁垒和长期的盈利能力。广发信用卡的“进融合”探索，不仅是自身发展的一次重要突破，更是其对整个信用卡行业转型发展趋势的积极响应。以高端卡产品为切入点，通过零售融合实现信用卡业务与财私服务的全面联动。这不仅是对高净值客户需求的深度挖掘，也是对银行零售业务模式的一次升级。未来，随着全面融合的深入，广发信用卡将从“产品服务者”向“生态运营者”转型，在为客户提供全生命周期综合服务的同时，也为银行零售业务开辟出更广阔的发展空间。
金融界2024-12-31
港股午评：恒指跌0.57%失守2万点大关，科网股走低，半导体芯片类股强势
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业跌近6%，小鹏汽车、吉利汽车均下跌；餐饮股、体育用品股等消费概念股齐跌，龙头海底捞跌近6%；澳门11月博彩收入环比跌11.3%，濠赌股跌幅明显，金沙中国跌近6%；全球航空事故频发，一天三架客机出事，航空股表现低迷，锂电池股、影视娱乐股、钢铁股、苹果概念股纷纷走低。另一方面，机构预计国产芯片将迎来竞争力拐点，半导体芯片股逆势走强，中芯国际大涨超6%，发布重大股权激励计划，电子烟概念股思摩尔国际连续2日大涨，军工股、重型机械股、生物医药股普遍上涨。企业新闻碧桂园(02007.HK)：碧桂园附属拟以20亿元出售长鑫科技约1.56%的股本权益。药明康德(02359.HK)：摩根大通增持药明康德约87.87万股，每股作价约55.04港元。理想汽车(02015.HK)：贝莱德增持理想汽车约184.66万股，每股作价约92.98港元。雅迪控股(01585.HK)：预计年度净利润为约12亿-14亿元，上一年同期为同期为26.4亿元。中国太保(02601.HK)：赵永刚担任太保寿险董事长的任职资格获核准。国联证券(01456.HK)：公司于2024年12月27日收到中国证监会出具的《关于同意国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册、核准国联证券股份有限公司和民生证券股份有限公司变更主要股东、民生基金管理有限公司和民生期货有限公司变更实际控制人等的批复》。上海电气(02727.HK)：股东上海国投公司拟参与换购证券投资基金份额计划。截至本公告日，上海国有资本投资有限公司(上海国投公司)持有公司A股股票7.85亿股，占公司总股本的5.040489%。上述股份来源为以无偿划转方式取得的股份，均为无限售条件流通股。石四药集团(02005.HK)：对乙醯氨基酚片获国家药监局批准新增0.5g规格。康耐特光学(02276.HK)：有关公司向香港歌尔泰克有限公司(承配人)配售新H股股份，公司获承配人通知，配售公布后，其已与若干现有股东(公司控股股东除外)进行磋商以收购若干现有股份。于本公告日期，承配人有条件同意向现有股东收购不超过4280万股股份。中国能源建设(03996.HK)：附属中标国家电投揭阳前詹电厂燃煤发电工程项目EPC总承包项目，中标金额约为人民币58.87亿元。机构观点中泰国际：中国及美国10年期国债收益率分道扬镳导致中美利差再扩大。美国10年期国债收益率上升一方面隐含较高的经济增长及通胀预期，另一方面也压抑了港股的估值及流动性；中国10年期国债收益率下降一方面隐含了较宽松的货币政策预期，但同时也反映港股的EPS存在增长压力。中泰国际认为，在这样的背景下，港股走势也会比较纠结，因此交易机会更多在于结构性，如产业周期向上、政策重点支撑、逻辑较坚实的板块会有好表现。中信证券：展望2025年，随着稳增长政策进一步落地、经济基本面数据逐步得到验证，市场信心有望持续修复，港股或将进入估值与基本面双重修复的通道中。尤其2025年港股部分成长板块，如生物科技、汽车与零部件、技术硬件、半导体等盈利预期更远高于A股，进一步增厚其配置性价比。判断2025年内地公募基金将大幅增配港股，而其占南向资金的比重亦将有所抬升。结合历史上高收益公募基金增配方向、内地公募基金增配空间及当前港股市场现状来看，成长板块如科技、可选消费、医药等板块或更受主动公募基金的青睐；且多元金融板块或同样受益。银河证券：总体上，2025年港股有望在宽幅震荡中上行。配置方面，第一，在国内扩内需、稳消费等政策刺激下，当前估值水平相对较低的港股消费股有望上涨。第二，科技板块依然具备较高投资机会，尤其是人工智能、消费电子、半导体等板块。同时，新质生产力在我国经济发展中的重要性日渐提升，政策支持力度加大。第三，在海外不确定因素扰动下，港股高股息策略仍具备吸引力，尤其是积极进行市值管理的央企高股息标的。具体地，综合考虑估值水平、分红能力、业绩增速、投资者仓位等因素后，2025年，恒生综合行业指数中，预计投资价值排名前三的行业分别是非必需性消费、公用事业、资讯科技业。
金融界2024-12-30
一周IPO观察：越疆/佑驾上市，英诺赛科/讯飞医疗招股，沪上阿姨/天域半导体递表
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司的商业项目包括国际知名的零售店、连锁餐饮店、办公室以及香港一家主要慈善机构的其他场所。公司还为豪华住宅提供综合室内设计和装修工程，以提高室内空间的美感和功能性。 Matter Interiors的项目可大致分为(i)设计服务，即制定和创作度身订造的室内设计方案；以及(ii)设计和装修服务，即进行整体项目管理、协调和质量控制，并监督分包商进行的装修工程，辅以其他服务，如维修和保养工程，以及采购家具和装修材料等。业绩方面，2023财年、2024财年(3月31日)，公司收入分别为267.34万、438.30万美元，同期净利润分别为81.94万、78.34万美元 SPAC方面无
老虎证券2024-12-30
ETF复盘资讯｜白酒龙头大手笔回报股东！吃喝板块震荡上行，食品ETF（515710）小幅收红，单日获超千万元资金回流！
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各地政府陆续发放消费券，带动线下消费，餐饮消费逐步回暖。期受整体消费市场疲软，特别是线下消费不振的影响，啤酒、调味品等板块复苏较弱。然而，随着线下消费的逐步回暖，预计餐饮链板块中啤酒现饮渠道销售改善、调味品B端需求也将回升，估值回升弹性较大。就食饮板块整体而言，国泰君安表示，食品饮料板块的价值或被低估，预期企稳回暖带来较大的股价弹性，政策的逐步落地有望助力板块中期维度的业绩改善。一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。文中图片及数据来源于沪深交易所、华宝基金、Wind、雪球等，截至2024年12月27日。风险提示：食品ETF（515710）被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界2024-12-29
民生证券：给予贵州茅台买入评级
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③规格裂变适配不同渠道和场景，新增瞄准餐饮渠道开发750ml装、面向海外国际市场的400ml装；④多元文化赋能，结合景区、世界文化及自然遗产、博物馆等文化优势资源，开发文创产品、“走进系列”产品等新品；⑤调整专卖店、商超电商、及内部子公司合同产品结构。　　渠道端：精细化运作。茅台目前形成了“自营+经销”的“4+6”体系，其中自营条线涵盖自营公司、i茅台、大客户、企业私域4类，社会经销商又可拆分成传统经销商、商超百货、社会电商、酒业餐饮、专业连锁和产业私域（例如石油、高铁物流、房地产等）6类。　　费用端：25年加大市场投入。单新年市场活动费用投入方面，预算6.75亿元，同比83%，并同步调整非标（例如珍品、年份酒及43度茅台酒）的市场配套政策。　　投资建议：公司具备品牌护城河，渠道抗风险能力强，在当前产业加速出清背景下，公司以政策空间换时间，供给端针对总量、结构、价格的调节工具众多且操作空间充足，有能力通过主动的逆周期调整以实现平衡、长远、稳健发展。　　预计公司24-26年分别实现营业收入1744/1929/2092亿元，同比15.8%/10.6%/8.5%，归母净利润874/968/1052亿元，同比16.9%/10.8%/8.7%，当前股价对应PE分别为22/20/18倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：税收等产业政策调整的不确定性风险；供需不均衡导致的批发价格波动风险；食品安全风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华创证券董广阳研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达93.25%，其预测2024年度归属净利润为盈利860.61亿，根据现价换算的预测PE为22.32。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有47家机构给出评级，买入评级43家，增持评级3家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为1929.83。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-12-29
西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司被认定为高新技术企业
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览服务；礼仪服务；酒店管理；住房租赁；餐饮管理；企业管理咨询；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；食品添加剂销售；农副产品销售；初级农产品收购；软件销售；保健食品（预包装）销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备耗材销售；机械设备销售；电子产品销售；网络设备销售；办公用品销售；通讯设备销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；实验分析仪器销售；互联网设备销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。主要股东信息显示，西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司拉琼持股70%%、群培次仁持股30%%。
金融界2024-12-27
港股收评：恒生科技指数涨0.69%，芯片股、军工股大涨，小米股价逼近历史新高
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%，化妆品股莎莎国际跌近3%，家电股、餐饮股、乳制品股普跌，海底捞跌3.5%，海尔智家、海信家电跌超2%。具体来看：消费电子板块涨幅居前，亿都涨超20%，思摩尔国际涨超11%，万威国际涨超8%，信佳国际涨超2%。半导体板块大涨，宏光半导体涨超6%，中芯国际、华虹半导体涨超4%，晶门半导体涨超3%，中电华大科技涨超2%，上海复旦涨超1%。小米概念股走强，小米集团一度涨超6%，最终收涨4.27%，股价逼近历史新高的35.9港元/股，今年以来累计涨近119%，金山云涨超37%，近4个月累计涨超387%，金山软件涨近2%，今年以来累计涨超43%。有媒体称，小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群，并且该计划已实施数月，小米将大力投入AI大模型领域。去年4月小米就成立了AI实验室大模型团队，团队成立时已经有6500张GPU资源。今年5月，小米大语言模型“MiLM”正式通过大模型备案。据称，小米有意引进DeepSeek开源大模型DeepSeek-V2的关键开发者罗福莉，显示小米强攻AI领域的决心。军工股上涨，中航科工涨超3%，中船防务涨超1%。铁路及公路板块冲高，成都高速涨超7%，安徽皖通高速公路涨超5%，沧港铁路涨超3%，越秀交通基建涨超2%，四川成渝高速公路、湾区发展、深圳国际等涨超1%。新能源车企板块表现活跃，理想汽车涨超6%，华晨中国涨超5%，小米集团涨超4%，零跑汽车、蔚来涨超3%，北京汽车涨超1%。煤炭股多数上涨，中国神华、兖煤澳大利亚、首钢资源涨超1%。医药外包概念多数走低，泰格医药、药明康德跌超3%，凯莱英、康龙化成跌超2%。绿电概念股走弱，福莱特玻璃、金风科技、新特能源跌超4%，新奥能源跌超2%，华电国际电力股份、华润电力、华能国际电力股份跌超1%。餐饮股下跌，小菜园跌超4%，九毛九、海底捞跌超3%，海伦司跌近2%。今日，南下资金净买入84.93港元，其中港股通（沪）净买入39.18亿港元，港股通（深）净买入45.75亿港元。展望未来，国泰君安香港认为，美联储将在2025年继续降息，港股估值中枢将继续边际改善，往前看港股将维持震荡向上，投资者需重视结构性的行业机会。其认为，港股市场以“N”型震荡向上行情为主，阶段内不乏弹性机会，但要重视积极寻找结构性行业机会。
格隆汇2024-12-27

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