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信达证券：给予妙可蓝多买入评级
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持对公司的“买入”评级。　　风险因素：食品安全问题，行业竞争加剧证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，光大证券汪航宇研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为69.36%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.12亿，根据现价换算的预测PE为73.45。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级8家，增持评级4家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为15.67。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星11-03 20:42
华福证券：给予千禾味业买入评级
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，维持“买入”评级。　　风险提示：　　食品质量安全、大单品增长不及预期、主要原材料价格波动等证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国金证券刘宸倩研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达84.98%，其预测2024年度归属净利润为盈利5.24亿，根据现价换算的预测PE为23.85。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级13家，增持评级9家；过去90天内机构目标均价为14.05。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星11-03 20:02
因赛集团接待18家机构调研，包括King tower Asset、万家基金、中信保诚等
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(3)电商内容生成:聚焦酒水、美妆、食品、数码等大消费行业的细分赛道,进行贴图、海报、模特图相关功能的优化和迭代。五、未来是否会加大对AIGC大模型的投入答: 公司现阶段的战略目标是成为国内首家AI技术驱动的全链路营销服务集团。基于此,公司除了会持续完善营销链路、补强业务能力外,还将持续强化在营销AIGC领域的领先优势,持续加大对AI技术研发和商业化应用的投入,持续引入优秀人才,持续迭代和优化产品功能,持续推动大模型商业化取得突破。公司未来对AIGC大模型的投入将主要侧重在人才、算力及商业化推广三个方面。有别于通用大模型,公司自研的垂类大模型侧重在行业和应用层面,因此研发支出将相对谨慎和克制。六、短剧业务发展情况答: 自公司两家子公司率先完备行业准入资质以来,除了为腾讯游戏、魅族、途游、iQOO等客户出品了多部品牌定制微短剧外,还参与出品了都市逆袭题材《我不是司机》等多部付费微短剧,其中《我不是司机》连续多日荣登DataEye、WETRUE等权威机构的短剧热度榜/热力榜日榜的top20。未来公司将聚焦自身主业,积极探索“营销+短剧”、“AI+短剧”等模式,以全链路营销服务和AI技术赋能短剧业务增长,降低对盈利能力不明确的纯短剧制作及运营业务的投入。七、最近减持情况说明答: 公司于2024年9月6日披露了股东减持股份的预披露公告,橙盟投资计划减持公司股份合计不超过65.98万股(不超过本公司总股本的0.6%)。公司于2024年10月17日披露了减持计划实施完成的公告,橙盟投资自2024年10月9日至2024年10月17日期间以集中竞价的方式减持公司股份65.98万股,减持比例为0.6%。橙盟投资本次减持计划符合有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定,以及不存在违反承诺的情形。一是橙盟投资本次减持于去年即提起排队申请,于今年9月初才正式获准,所以并非突击式减持;二是本次减持操作完成在重组停牌前,而非在重组预案披露后,即不以通过重组拉升股价套利为目的,或者说停牌前减持的获利大概率低于复牌后的获利,因此本次减持的动机正当、合规;三是除同时在公司任职的董监高外,橙盟投资的合伙人大部分为已离职员工,其余为在职普通员工,均非本次重组的内幕信息知情人,且同时作为公司董监高/内幕信息知情人的橙盟投资合伙人本次均未进行减持操作;四是本次减持完成后,虽然橙盟投资不再是公司持股5%以上股东,但根据规定,橙盟投资于本次减持完成后的90日内不得再次减持,因此其不存在在重组预案披露后即进行减持套利的情形。
金融界11-03 19:42
中航证券：给予牧原股份买入评级
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号召，拟提高现金分红比例，修订了《牧原食品股份有限公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》，将每年以现金方式分配的利润由不少于当年实现的可供分配利润20%调整至40%（年内多次分红的，进行累计计算）。我们认为，随着行业产能回归合理波动水平，长期稳态下生猪养殖产业整体将保持一定的利润水平，而行业具备养殖管理和成本优势的企业望保持较好盈利能力。同时，牧原股份为代表的头部养殖企业重视并不断提升股东回报，长期红利属性和配置价值有望愈加显著。　　投资建议　　牧原股份是生猪养殖龙头企业。优秀养殖管理塑造了公司核心竞争力，未来有望获益周期，共享价值。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为189.4亿元、215.1亿元、224.9亿元，EPS分别为3.47元、3.94元、4.12元，对应24、25、26年PE分别为12.67、11.15、10.67倍，维持“买入”评级。　　风险提示　　猪肉消费价格不及预期、疫病风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券彭家乐研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.36%，其预测2024年度归属净利润为盈利211.28亿，根据现价换算的预测PE为11.37。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有29家机构给出评级，买入评级24家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为56.03。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星11-03 16:12
华安证券：给予古井贡酒买入评级
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宴席景气度恢复不及预期，市场竞争加剧，食品安全事件。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华创证券沈昊研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达89.46%，其预测2024年度归属净利润为盈利57.65亿，根据现价换算的预测PE为17.6。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有34家机构给出评级，买入评级28家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为243.16。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星11-03 16:02
华安证券：给予酒鬼酒买入评级
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争加剧，公司营销模式改革进度不及预期，食品安全事件。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券刘成研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.37%，其预测2024年度归属净利润为盈利9200万，根据现价换算的预测PE为182.18。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级7家，增持评级7家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为38.23。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星11-03 15:42
申港证券：给予天味食品买入评级
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申港证券股份有限公司王伟近期对天味食品进行研究并发布了研究报告《三季报点评：三季度经营改善，归母净利润增速亮眼》，本报告对天味食品给出买入评级，当前股价为14.1元。　　天味食品(603317)　　事件：　　公司发布2024年三季报，前三季度实现营业收入23.64亿元、同比增长5.84%，归母净利润4.32亿元、同比增长34.96%，扣非归母净利润3.89亿元、同比增长38.10%。其中Q3实现营收8.97亿元、同比增长10.93%，归母净利润1.86亿元、同比增长64.79%，扣非归母净利润1.79亿元、同比增长73.44%。　　投资摘要：　　3季度中式菜品调料和香肠腊肉调料营收同比增长较快，火锅底料取得营收正增长。24Q3火锅调料/中式菜品调料/香肠腊肉调料营收分别取得同比增长1.14%/18.07%/19.68%，增速均较24Q2环比提升，预计与旺季渠道备货有关，其中火锅调料季度同比增速回正，中式菜品调料和香肠腊肉调料季度同比取得双位数增长，经营呈现改善态势。分渠道看，24Q3线上渠道延续高增，季度营收同比增长55.38%，线下渠道营收同比增长5.98%，扭转了24Q2同比下滑的局面。分区域看，24年1-9月东部/南部/西部/北部/中部营收分别同比增长3.60%/9.96%/13.44%/-7.56%/1.91%，西部核心区域增速领先。24Q3经销商数量期末较期初减少36个，其中北部和中部区域期末较期初分别减少22和19个，其余区域经销商数量相对稳定。　　毛利率改善叠加销售和管理费用率节约，24Q3净利润率同比大幅提高。公司24Q3毛利率38.83%，同比/环比分别提高0.76/5.50个百分点。销售费用率/管理费用率分别同比降低7.78/0.73个百分点，研发费用率/财务费用率分别同比提升0.18/0.29个百分点，Q3销售费用率同比节约明显，预计与公司经销商政策和终端促销策略变化有关。受益于Q3毛利率同比提升、销售和管理费用率同比节约，公司Q3归母净利润率同比提升6.77个百分点，带动公司单季度归母净利润实现高增。　　复合调味料行业或逐步走出调整，公司有望获得量利齐升。从三季度看，公司聚焦核心区域和线上实现主要营收增长，同时节约费用实现盈利增长。公司在复合调味料行业面临外部增长压力情况下积极调整，抓住在中式菜品调料和香肠腊肉调料品类的竞争优势，实现营收稳健增长，同时降本增效，实现盈利能力的稳定成长。四季度进入调味品需求旺季，公司经营有望延续改善态势。　　投资建议：预计公司2024-2026年的营业收入分别为34.41、40.12、46.24亿元，归母净利润分别为5.95亿元、6.74亿元和7.85亿元，每股收益分别为0.56元、0.63元和0.74元，对应PE分别为24.65X、21.76X和18.68X，维持“买入”评级。　　风险提示：市场同质化竞争加剧风险、主要原材料价格变动风险、新产品开发的市场预期风险、质量控制和食品安全风险　　财务指标预测证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券于佳琦研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达87.83%，其预测2024年度归属净利润为盈利6.13亿，根据现价换算的预测PE为24.31。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有32家机构给出评级，买入评级19家，增持评级13家；过去90天内机构目标均价为16.55。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星11-03 15:12
天风证券：给予金达威买入评级
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同比+6.55%。公司凭借其在营养保健食品和饲料添加剂领域的深厚积累和技术优势，在全球市场具有较强的竞争力。随着全球保健品市场的持续增长和消费者健康意识的提高，公司有望继续保持稳健的发展态势。　　利润端：Q3归母净利润实现显著增长、全球维生素生产巨头断供为公司带来一定机遇　　2024前三季度，公司毛利率为38.03%；归母净利润2.21亿元，同比-9.35%。24Q3归母净利润为9065.69万元，同比+52.42%。巴斯夫德国工厂爆炸事故发生后，维生素多个产品价格持续上涨。在爆炸事故后，部分维生素产品停产和供应中断，对维生素行业产生重大影响，市场价格上涨显著，为公司带来一定的市场机遇，预计维生素A毛利润有望实现回升。　　公司成长驱动：①技术优势：公司凭借已掌握的合成生物绿色制造、化学合成核心技术以及高纯度高品质的核心原料，叠加营养保健食品品牌矩阵在海外成熟市场的影响力，在B端原料和C端保健食品领域均具备一定的竞争优势。②：政策推动行业发展：公司20年聚焦大健康产业，致力于为包括老年人在内的广大消费者提供健康、抗衰老的产品。2024年的国务院“一号文件”首次聚焦银发经济。银发经济相关政策的发布，将给公司带来广阔的发展机遇。③新业务拓展和改扩建项目推进：公司积极布局新业务领域。公司全资子公司内蒙古金达威药业有限公司与元一（天津）生物科技有限公司签署协议，共同出资设立金元生物科技（内蒙古）有限公司，专注于虾青素等产品的研发和生产；2024年9月28日，深交所审核通过公司发行可转债的申请。公司将通过发行可转债募集资金，用于辅酶Q10改扩建项目，加强公司的产业链优势，快速实现业务规模扩张，进而提升公司整体市场竞争力和盈利能力。　　投资建议：　　我们认为，全球保健品市场规模不断扩大，公司作为保健品原料和营养保健食品的领军企业，凭借其市场和技术优势、新业务潜力和财务稳健等特点，公司未来业绩有望稳定增长。我们预计公司FY2024-FY2026营收为37.48/46.21/57.58亿元（yoy+20.8%/23.3%/24.6%）；归母净利润3.48/5.15/6.88亿元（yoy+25.7%/48.2%/33.4%），维持“买入”评级。　　风险提示：产品及原材料价格波动风险、汇率波动风险、市场竞争风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券王喆研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为19.92%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.87亿，根据现价换算的预测PE为24.89。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家；过去90天内机构目标均价为18.19。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星11-03 13:43
天风证券：给予安井食品买入评级
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风证券股份有限公司吴立,陈潇近期对安井食品进行研究并发布了研究报告《预制菜业务依然强劲，营收增速明显》，本报告对安井食品给出买入评级，当前股价为86.52元。　　安井食品(603345)　　事件：2024年10月29日，公司发布三季报，前三季度，公司实现营业收入110.77亿元，同比增长7.84%；归母净利润10.47亿元，同比下降6.65%。其中，2024年第三季度，公司营收35.33亿元，同比增长4.63%；归母净利润2.44亿元，同比下降36.76%。　　我们的分析和判断：　　1、营收端：预制菜业务成长为公司第一大业务，营收增速明显　　公司2024前三季度实现营业收入110.77亿元，同比增长7.84%。Q3单季度实现营业收入35.33亿元，同比增长4.63%。2024年前三季度，公司菜肴制品的增速为7.34%。在经销商数量上面，前三季度公司的经销商数量仍保持增长的态势，期末数量较期初数量增长了5.35%。除了华南和西南地区，其余各区的经销商数量都实现了不同幅度的增加。我们认为，公司积极拥抱大B定制化，推出不同规格、不同口味的产品，用细分行业的大品类策略把爆品打爆，面对细分行业竞争者时，不会在系列化或产品矩阵上形成劣势。　　2、利润端：Q3利润下降系政府补助减少　　公司2024前三季度归母净利润为10.47亿元，同比减少6.65%；Q3单季度归母净利润2.44亿元，同比减少36.76%。归母净利润下滑主要由于政府补助减少、广宣费及促销费增加、股份支付分摊费用上升等因素影响。此外，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长32.06%，主要得益于销售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少。　　3、投资建议：　　我们认为，预制菜行业蓝海赛道，公司有望凭借产品、渠道及产业链把控优势实现市占率稳步提升。未来规模效应加持下，预制菜肴生产成本仍有进一步下行空间。我们预计，随着公司第二成长曲线发力，及餐饮行业估值修复，有望迎来戴维斯双击！我们预计2024-2026年公司归母净利润17.15/19.28/21.44亿元，同比增长16.00%/12.43%/11.24%，维持“买入”评级。　　风险提示：预制菜行业竞争加剧；食品质量安全风险；原材料价格变动的风险；产能进度不达预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中泰证券晏诗雨研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达87.84%，其预测2024年度归属净利润为盈利14.7亿，根据现价换算的预测PE为17.27。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有34家机构给出评级，买入评级31家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为103.9。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星11-03 13:23
开源证券：给予重庆啤酒增持评级
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提示：成本过快上涨风险、雨水天气风险、食品安全风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华创证券欧阳予研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达82.97%，其预测2024年度归属净利润为盈利13.15亿，根据现价换算的预测PE为21.58。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有37家机构给出评级，买入评级29家，增持评级8家；过去90天内机构目标均价为69.77。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星11-03 10:05

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