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英伟达财报携美联储来袭,美股直面避险和通胀卷土重来!【美股周报】
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股市第四佳等七个记录。腾讯财报超预期、
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等中概股获外资唱多,中国房地产利好政策不断出台,港股上周继续反弹至年内高位,并领涨全球股市。 【来源:MacroMicro,日期:2024/05/13~2024/05/17】 CPI报告提振降息前景,债务危机也催降息 上周的市场头条无疑是美国CPI通胀报告,美国4月通胀放缓极大提振了市场对美联储今年秋季降息的预期,改善了市场交易情绪。 美国4月消费者物价指数年率和月率整体符合预期,在2024年前三个月CPI超预期之后,4月通胀的回落显得尤为珍贵。上周三(15日)数据显示,美国4月CPI年增3.4%,较上月3.5%回落,逆转此前两个月的上升趋势;月率升0.35,低于预期和前值0.4%。 独立顾问联盟分析师称,好消息是CPI并未再次加速,最重要的是,环比低于预期。 CIBC Private Wealth分析师表示,「这是四个月来第一份好的CPI报告,市场对此感到欢迎。」 同时公布的美国4月零售销售数据同样支持美国弹性经济有所放缓的情况,月率持平0%,远低于预期0.4%和修正后前值0.6%。 截至撰稿,投资人预计美联储将于9月和12月分别降息一码,九月降息的概率为50%。 【利率期货市场推测的利率区间及概率,来源:CME FedWatch Tool】 上周多位美联储官员轮番上阵,表达了他们对经济、通胀和降息的看法。虽然四月通胀掉头放缓,Fed主席鲍尔表示「升息可能性不大」,但不少官员仍保持谨慎态度,仍存在「升息」的呼声。 鲍尔重申可能在更长时间将利率维持在高位,下一步行动不太可能是升息,更有可能将政策利率维持在现有水平。 美联储副主席杰佛森认为,通胀下降势头已经减弱,维持政策利率在紧缩区间和适合的。克利夫兰联准主席梅斯特也表示,维持利率不变是适当的,不急于考虑降息。纽约联准威廉斯表示,未看到目前有收紧政策的需要,乐见通胀放缓,但不足以促成近期降息。 而美联储理事鲍曼上周表示,「虽然目前政策立场似乎处于限制性水平,但如果即将公的数据表明通胀进展已经停滞或逆转,我仍愿意在未来的会议上提高利率目标区间。 」她指出,去年在减缓通胀方面取得了显著进展,但今年尚未看到进一步进展。 尽管多数官员仍谨慎表达「更长较高」利率的立场,最新通胀数据的放缓确实对投资人的降息前景整体保持积极一面,家庭财务压力和「美国债务危机」的担忧似乎也在催化降息行动。 美联储上周一公布的调查报告显示,4月份美国消费者对通胀和房价上涨预期有所上升,对劳动力市场和未来收入的看法也更加悲观,美国家庭当前对财务状况的看法恶化,未来三个月无法偿还最低贷款的消费者比例将达到新冠疫情爆发以来的最高水平。 桥水基金创始人达利欧近日警告,美国政府债务水平上升可能会影响美债需求,投资者应该将部分资金转移到海外市场。他表示,「我对美国政府债券感到担忧,因为美国债务水平很高,而高利率进一步加剧了这一问题。」 据此前美国国会预算办公室的预测,美国债务与GDP之比可能将在2030年前超越第二次世界大战时的106%历史最高值,并可能继续上升。 Fed鲍尔鲍尔此前也认为,美国的财政路径是不可持续的。 空头转唱多,大摩上调股指目标 近日,此前华尔街最著名的空头之一——摩根士丹利策略师Michael Wilson逆转了其看空立场,当前对美国股市的前景持乐观态度。 目前,Wilson将标普500指数在未来12个月的目标价从4500点上调至5400点,预测值上调幅度高达20%,较当前最新收盘价有近2%的涨幅,而此前他曾预测标普指数到今年年底下跌15%。 近几个月来,尽管标普500指数屡创历史新高,但Wilson对标普指数的预测始终不松口。他在3月表示,鉴于盈利普遍缺乏增长,没有理由上调该指数;4月,他仍表示,鉴于经济不确定性加剧,因此不会对该指数的方向作出重大决定。 Wilson及其团队在上周日的一份报告写道,「我们预计美国企业每股盈利将出现强劲增长,建议采用杠铃策略,持有优质周期股和优质成长股,并保持对部分防守型板块如消费必需品和公用事业股的长期投资。」 另外,德意志银行上周五也将2024年标普500指数年底目标值从5100点上调至5500点。 通胀向下看,美国企业的通胀担忧渐退 近两年美国通胀整体上呈现下降趋势,近几个月已回落至3.1%~3.5%区间,尽管这一过程存在波折,但美国企业对通胀的担忧正在消退。 据Factset数据,在3月15日至5月17日已进行的标普500指数公司的第一季电话会议记录中,有219家公司提到了「通货膨胀」一次,这几乎是自2021年第二季以来在财报电话会议上提及该词的最低数值(218家)。 至此,这也意味着标普500指数成分公司引用通胀一次的数量连续第七个季度环比下降,但仍高于十年均值(180家)。目前还有三十家标指公司未披露Q1业绩,因此数量仍有可能增加。 分行业看,金融业(49家)和工业(43家)提及通胀的数量最多,而必需消费品(86%)和金融(72%)的比例最大。 本周财经前瞻:英伟达、微软、美联储 本周,「美股牛市旗手」、「AI晶片之王」英伟达(NVDA.US)于周三公布的2025财年第一季财报将成为最重磅的市场热点。市场乐观预计,英伟达最新一季营收将年增240%,美股盈利超500%,有望连续第四个季度实现创纪录的营收和利润。 此外,微软Build开发者大会将于当地时间周二举行,业界预期届时将发布面向消费者的AI PC、新Windows系统和更强大的Copilots等产品。 重要事件和讲话方面,本周将公布美联储五月货币政策会议纪要,同时多位美联储官员将轮番发言,包括鲍尔、巴尔、沃勒、威廉斯、博斯蒂克等。市场关注他们对最新美国经济、通胀和降息等方面的看法。 财报方面,中概股财报继续密集披露,如拼多多(PDD.US)、理想汽车(LI.US)、小鹏汽车(XPEV.US)、网易(9999.HK)、快手(1024.HK)和哔哩哔哩(9626.HK)等。 Zoom视频通讯(ZM.US)和Snowflake(SNOW.US)也将公布最新业绩。 其他方面,投资人也可留意美国标普制造业和服务业PMI初值、美国当周初请失业金人数等数据。 【Mitrade观点】财报季收尾、通胀迎忧,美股动力何在 近期的美国经济数据似乎都指向了同一方向,即通胀降温、经济放缓和年内降息,这确实是近一个月最令人欣喜的一周,美股三大指数也再次走到历史记录高位。不过,市场的一些不安因素又开始重返桌面上,如财报季和美国通胀。 财报季方面,其一标普500指数公司的盈利增长绝大多数依赖「科技七巨头」的成长动能,本周英伟达的财报当然是个重大考验。参考此前Meta财报和股价走势,若业绩、指引或支出细节上出现负面偏差,可能会极大拖累整个市场情绪。 其二,排除七巨头之外的多数标普公司的整体盈利依然是负值,表明多数美国企业在利率高企环境下并没有呈现韧性和乐观势头。再者,财报季几近尾声,美股下一步走势将淡化这一重要驱动力的影响。 通胀方面,四月通胀数据回落还只是单一数据点,要证明战胜通胀还需更多数据支撑。而且,当前中东地缘政治和伊朗总统及外长坠机遇难正在冲击大宗商品,国际银价和铜价快速上涨,油价也有望上扬,这为美联储好不容易抑制的通胀带来更多不确定性。
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投资慧眼
05-20 20:41
屏息静待本周两大重头戏引爆市场!美元指数、欧元、英镑最新技术前景分析
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哔哩哔哩跌近2%,斗鱼跌逾2%,携程,
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跌逾1%。 美国4月份通胀数据弱于预期,增强了人们对美联储可能在今年晚些时候开始降息的预期,上周全球市场皆受到提振。 周五,道琼斯工业平均指数站上40,000点大关,同时提振亚太股市今日集体走高。 MSCI亚太指数连续第7个交易日上涨,追平年内最长连涨记录。与此同时,日本日经指数自4月15日以来,首次攀升至具有39,000点的重要大关。 美国FOMC成员博斯蒂克、沃勒、巴尔、杰斐逊和梅斯特的进一步讲话将为美联储的政策立场提供更多见解,从而影响美元和黄金。#美联储政策转向# 晚些时候,英国货币政策委员会成员布罗德本特下午的讲话对于英镑至关重要,因为任何有关未来利率变化的暗示都可能引发波动。 在地缘政治紧张局势下,黄金的避险需求依然强劲。伊朗总统易卜拉欣·莱西(Ebrahim Raisi)直升机坠毁等悲剧事件加剧了#中东局势#的不确定性。 #外汇技术分析#美元指数 FXEMPIRE分析师Arslan Ali称,4小时图突出了104.399美元的枢轴点,这是近期价格走势的关键水平。 直接阻力位为104.598美元,其次是104.763美元和104.920美元。 直接支撑位于104.258美元,进一步支撑位于104.072美元和103.856美元。 50日均线位于104.661美元,200日均线位于105.118美元,表明看跌趋势。 保持在 04.399美元的枢轴点之上支持看涨前景,但跌破这一水平或会引发急剧的抛售趋势。 (来源:FXEMPIRE) 欧元/美元 Arslan Ali称,4小时图突出了1.08650美元的枢轴点,这是近期价格走势的关键水平。 直接阻力位为1.08950美元,其次是1.09195美元和1.09430美元。 下行方面,直接支撑位于1.08463美元,进一步支撑位于1.08313美元和1.08161美元。 50日均线位于1.08494美元,200日均线位于1.07867美元,表明看涨趋势。 守住1.08650美元枢轴点上方会强化看涨前景,而跌破这一水平或会引发大幅抛售趋势, 投资者应关注1.08950美元、1.09195美元和1.09430美元的潜在阻力。 相反,跌破枢轴点可能会导致跌向1.08463美元和更低的支撑位。 (来源:FXEMPIRE) 英镑/美元 Arslan Ali称,4小时图显示枢轴点为1.2700美元,这是近期价格走势的关键水平。 直接阻力位为1.2735美元,其次是1.2765美元和1.2792美元。 下行方面,直接支撑位于1.2656美元,进一步支撑位于1.2628美元和1.2605美元。 50日均线位于1.2649美元,200日均线位于1.2572美元,表明看涨趋势。 守住1.2700美元枢轴点上方可支持进一步上涨,而跌破则可能导致大幅抛售趋势。 (来源:FXEMPIRE)
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冷眼独行
05-20 17:10
热门中概股盘前多数下跌,36氪、蘑菇街跌超2%
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氪、蘑菇街跌超2%,哔哩哔哩、房多多、
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、新东方、爱奇艺、BOSS直聘、微博、老虎证券、携程网、知乎跌超1%。另外,小鹏汽车盘前涨超4%,蔚来、台积电、拼多多、网易涨幅均在1%以内。
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金融界
05-20 16:58
热门中概股盘前多数下跌,36氪、蘑菇街跌超2%
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氪、蘑菇街跌超2%,哔哩哔哩、房多多、
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、新东方、爱奇艺、BOSS直聘、微博、老虎证券、携程网、知乎跌超1%。另外,小鹏汽车盘前涨超4%,蔚来、台积电、拼多多、网易涨幅均在1%以内。
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格隆汇
05-20 16:51
段永平,大动作
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九大持仓分别为:苹果、伯克希尔、谷歌、
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、迪士尼、西方使用、莫德纳、拼多多、美国银行,但多少还是做了一定的调仓。 例如加仓了苹果、
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、西方石油等;减持了伯克希尔、谷歌;新进了拼多多;清仓了欢聚时代。 其中,苹果依然为该机构的第一重仓股,持仓金额高达110亿美金,占比78.01%;另外(仓位占比>1%)的前四大持仓总金额为140亿美金,持仓占比高达98.61%。段永平投资的方式,主要靠的是对生意模式、企业护城河、企业文化等的洞察与理解。 (注:本文的H&H仅为单机构持仓,并未反映完整持仓及观点,仅供大家参考) 持仓变化如下: 1.加仓苹果 关注价投的朋友应该知道,苹果公司有两位知名的长期投资者。一位是巴菲特,另一位就是段永平。 公开资料显示,他们分别在2011年(段永平)、2016年建仓苹果(苹果),并持有至今。从理解并买入苹果的时间阶段来看,段永平买入苹果的时间更早,从收益比率上来看,段永平的收益似乎还要更高。 两位大佬当初买入看好苹果的共同点大约有以下几点,分别是:估值便宜、强大的生态软硬件、品牌难以被替代、强大的现金流,巨额回购和派息等等。两位大佬都重仓持有苹果,不难看出对于苹果公司的长期看好。 然而,不同于老巴一季度继续减持苹果的动作,段永平在此前回复网友的时候,表示并不会跟随巴菲特减持苹果, 段总在5.16日曾发表观点表示:“目前并没有想用苹果换的公司。万一被call走,我会买个t-bill(短期国库券),然后找机会卖个相应价位的put。” 2.加仓西方石油 一季度,H&H还大幅度加仓了近70万股西方石油,加仓比例达157.87%。但持仓比重却仍然只有0.52%。 关于在这支能源股上的投资,段永平对网友的回复一直非常坦诚,直言“对能源公司一头雾水”、“偶尔也抄下作业”、“很难搞懂!”等等。 最新段永平对西方石油的观点,是借着评论巴菲特买西方石油的逻辑展开的, 对此段总提到,他以前也这么想过,就是觉得石油是短缺资源,如果能有个低成本存起来的办法,将来总有一天(不知道多久)是能赚到钱的(机会成本是多少也无法搞清楚)。买个石油公司,把石油存在还没挖出来的地方可能是成本最低的办法。但(依旧强调)能源行业实在是难懂啊,绝对不敢下重注的。 3.加仓阿里,新进拼多多 除此之外,一季度H&H还主要增持了
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,这是继23Q4以来的持续增持。 经过持续的增持,目前阿里在组合中的权重也增加至2.98%,尽管持仓比例看着不大,但绝对金额也达到了4.2亿美元,位列第四大持仓。 其实关于阿里,此前我们在最新,段永平出手了一文中也曾整理过观点,总体来看,段永平对当时低估的阿里还是比较看好的。理由是目前的阿里,净现金流还是很强的,扣掉净现金后的PE好像已经是个位数了,所以可能是个卖put的好目标。不过,他依然强调了阿里具有不确定性,也有可能亏。 其实关于阿里,研究院此前也有文章梳理过逻辑,认为当时的阿里从烟蒂股角度也值得研究。感兴趣的也可以再去回顾回顾:
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注定被拼多多超越? 至于拼多多,段永平对于公司还是非常认可的,认为确实厉害。但是对于商业模式还一直在思考,也很好奇最后拼多多会做成什么样子。投资的出发点没准还带有风投性质。所以在H&H仓位上(0.09%)也有直观的体现。
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证券之星
05-20 16:49
有关人士称软银不再持有任何商汤股份,中金:大股东减持压力出清,给予 “跑赢行业评级
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与减亏可期。在交易侧,2023年初以来
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、软银集团等大股东减持的压力逐步缓释,中金公司观测到,4月以来商汤交易量大幅上升,外资的流入有望为港股市场支撑。随着大股东减持的逐渐出清,中金公司预计市场预期将转向对商汤基本面的关注,有望为其带来更加稳健的股价表现。 近日,有相关人士在网络发帖称,“软银已经彻底退出商汤”,也在印证中金对其“大股东减持压力出清”的判断。 当然,产品的落地应用是商汤赢得市场认可的重要来源与依据。 此次商汤更新的日日新5.0,凭借其6000亿参数的庞大规模和混合专家架构(MoE)在多项领域实现突破,全面对标GPT-4 Turbo,在自然语言能力、文生图能力、多模态和数据分析能力等方面展现出显著优势。此外,商汤通过大量实验,验证了尺度定律在实际应用中的有效性,并在多个实际评测集上展示了模型性能的一致性。 此外,商汤还推进企业级应用一体机赋能垂域商业落地,为金融、医疗、政务和代码等领域提供了一站式的AI解决方案,具备高性价比、即插即用和数据安全的特性。例如在金融行业,一体机通过智能客服和投研服务提升决策质量和客户体验;在医疗领域,通过分析医疗数据辅助诊断,一体机能够把握历史数据的变化率,提高医疗服务的准确性和效率;政务领域,一体机则通过智能问答平台解决便民服务的信息分散问题和提升响应速度;而在代码开发中,一体机的代码生成能力提升了研发效率。 同时,商汤在AI 技术创新和行业深耕上的深厚实力也得到了印证。通过其大模型技术,商汤与多家行业头部企业达成紧密合作,共建行业生态。例如金山办公的WPS AI通过整合商汤的大模型技术,实现了办公软件的智能化升级;小米公司的小爱同学业务在商汤大模型技术的助力下,用户体验得到了显著提升;海通证券与商汤合作,构建金融AI应用推动数字化升级;阅文集团通过结合商汤科技的拟人大模型技术,打造AI native的虚拟社交生态平台——筑梦岛。 中国银河5月8日亦发布研报给出了商汤的重点投资推荐,称“日日新SenseNova”发布节奏超预期,综合能力大幅提升,处于国内行业领先水平,推动国内通用大模型厂商加速迭代,有望降低应用端成本和门槛,进一步拓宽应用端场景,推动AI商业化进程提速。
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金融界
05-20 16:47
Cycle Capital宏观周报:黄金美股历史新高之后 币还远吗?
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David Tepper 大幅增加了对
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、百度和拼多多等公司的持股。大空头 Michael Burry 大幅加仓了京东和
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。 巴菲特的秘密股票揭晓:伯克希尔·哈撒韦公司一直对其投资组合中的一只股票保持神秘。在最新的 13-F 文件中,谜底终于揭晓,这只股票是瑞士注册的保险公司 Chubb。 CME 有意交易比特币,Coinbase 闻讯重挫 当地时间周四,据媒体报道,芝加哥商品交易所计划推出现货比特币交易,以满足华尔街的需求。芝商所对此表示不予置评。消息传出后,隔夜市场美国加密资产交易平台 Coinbase 大跌 9.4% 。不过芝商所主要为机构提供服务,而 Coinbase 主要服务于散户 — — Q1 Coinbase 散户交易收入为 9.35 亿美元,远高于机构收入的 8500 万美元。 本周关注 如果说上周人们对通胀的信号还存在不一致的观点,下一个重大催化剂是本周英伟达发布报告。共识预期英伟达 2025 财年第一季度营收有望达到 246.5 亿美元,同比增长两倍有余,此前公司给出的营收指引为 240 亿美元、上下浮动 2% ;预计同期净利润 128.7 亿美元,同比增幅超过 530% 。 自 2022 年 3 季度开始英伟达已经连续 5 个季度都超预期。要知道,当时 ChatGPT 还没出现,真正大爆发是在 2023 年的春季,随后 NV 盈利开始井喷式暴涨,原因是人工智能 GPU 芯片大卖。一个问题是,最近三个季度超预期的百分比逐渐缩小,从 2 x%到个位数,但这并不必过分担心,毕竟这已经比之前强太多了,多家机构提高了英伟达的新目标价格范围,从 1100 到 1350 美元不等。 推动 NV 业绩指引上行的因素有以下几大方面,第一是微软、谷歌、亚马逊的 AWS、 Meta 这四家科技公司的公告显示,今年在云计算方面的资本投入高达 1770 亿美元,远高于去年的 1190 亿美元,而 2025 年将继续增至 1950 亿美元。这些投资将为英伟达的数据中心收入和利润持续增长提供动力,尤其是在下一代。 Blackwell AI 芯片将于今年晚些时候发布。NV 数据中心占比营收从 50% 一直飙升到 80% ,AI 仍然是英伟达的主要增长驱动力。 分析师对英伟达未来业绩增长潜力的高度信心主要基于:第一,产品供应和市场需求。 H 100 GPU 的更好供应(交货时间缩短)以及中国 H 200 GPU 的强劲需求,为英伟达当前季度业绩提供了有力支撑。即将推出的 blackwell 系列的 GPU(B 100 和 B 200),预计将从第三季度销售,并在第四季度占据大部分市场份额。这两款 GPU 的平均售价比现有产品高出约 40% 以上,预示着更高的收入潜力。 AMD 和英特尔正在追赶英伟达。不过在 GPU 市场上,NV 牢牢控制了大约 92% 的市场份额,像我们之前分析过的一样 NV 的壁垒不仅是芯片本身,更是软件和社区生态,综合降低客户的成本,让对手短期内无法逾越。 估值方面 NV 已经进入 2 万亿俱乐部,同级别的苹果营收是 NV 的 7 倍以上,所以 NV 需要维持高增长才能保持股价。不过要想让增长故事失效,也需要连续几个季度的财务表现不佳才有可能让市场观点转变,导致股价大幅下滑。所以本次财报即便让大家失望,市场地位不会因一次不理想的财报而动摇,在没有替代品的当前短期内反弹也是可期。 参考近几周,我们看到爆雷的科技公司,其中包括 ASML、Inter、AMD、 SMCI 和 ARM。不及预期的财报后股价都大跌 10 ~ 30% 不等,但截止目前基本都收复了一半以上的跌幅。 另外,本周多位美联储高官将露面发言,包括理事巴尔、沃勒,以及地方联储主席威廉姆斯、博斯蒂克,重点关注下任美联储接班人沃勒的表态,上周他在讲话中没有发表任何经济和货币政策前景的评论。周四还将公布上一次 FOMC 会议的纪要。 来源:金色财经
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金色财经
05-20 16:29
港股收评:恒生指数涨0.42% 有色金属股爆发中国白银集团涨超54%
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,报4067.24点。 大型科技股中,
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-SW跌0.41%,腾讯控股平收,京东集团-SW涨2.01%,小米集团-W跌0.3%,网易-S涨1.29%,美团-W跌0.8%,快手-W涨1.63%,哔哩哔哩-W跌0.78%。 有色金属股大涨,中国白银集团涨超54%。周一(5月20日)亚市早盘,金属价格全面爆发。其中,现货黄金日内涨幅超1%,最高报2440.69美元/盎司,突破4月创下的历史高位2431.43美元/盎司。国内白银期货主力合约涨停,创该品种上市以来新高。 汽车股走强,小鹏汽车涨超7%。消息面上,5月17日,山东青岛发布《青岛市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》,其中汽车置换更新安排资金0.5亿元,对符合条件的个人消费者置换燃油乘用车最高补贴6000元,置换新能源乘用车最高补贴8000元;杭州市亦于5月17日引发《杭州市推动消费品以旧换新行动方案》,对报废旧车并购买新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车给予一次性定额补贴。
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金融界
05-20 16:28
港股收评:恒生指数涨0.42% 汽车、有色金属股走强
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,报4067.24点。 大型科技股中,
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-SW跌0.41%,腾讯控股平收,京东集团-SW涨2.01%,小米集团-W跌0.3%,网易-S涨1.29%,美团-W跌0.8%,快手-W涨1.63%,哔哩哔哩-W跌0.78%。 有色金属股大涨,中国大冶有色涨近10%。周一(5月20日)亚市早盘,金属价格全面爆发。其中,现货黄金日内涨幅超1%,最高报2440.69美元/盎司,突破4月创下的历史高位2431.43美元/盎司。 汽车股走强,小鹏汽车涨超7%。消息面上,5月17日,山东青岛发布《青岛市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》,其中汽车置换更新安排资金0.5亿元,对符合条件的个人消费者置换燃油乘用车最高补贴6000元,置换新能源乘用车最高补贴8000元;杭州市亦于5月17日引发《杭州市推动消费品以旧换新行动方案》,对报废旧车并购买新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车给予一次性定额补贴。
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金融界
05-20 16:18
阿里影业(01060)上涨5.38%,报0.49元/股
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49元/股,成交5506.56万元。
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影业集团是一家驱动于互联网的影视实业公司,其主营业务涵盖内容生产制作、互联网传播与发行、衍生品授权和综合开发以及剧院票务管理与数据服务,其目标是通过数字和智能化的改革引领整个行业的发展。这家公司正在建立包括国内外内容制作业务、互联网与传统线下发行业务以及依托
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生态体系的综合开发业务等三大板块的核心业务。 截至2023年中报,阿里影业营业总收入26.16亿元、净利润4.64亿元。
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金融界
05-20 15:08
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