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“一切因素都在汇聚”！30年市场老兵：中国市场即将迎来一轮反弹

lloy将中国作为他最大的敞口，他看好阿里巴巴、快手科技和百度等公司。尽管中国内地股市和在香港上市的科技股8月份出现了8年来最糟糕的表现，但他的持仓仍保持坚挺。（图源：彭博社） Malloy上周在圣保罗接受采访时表示:“估值很低，增长开始触底，仓位也很有利。”“很难确定有多少下行空间，但目前新兴市场股票的风险回报非常有利。” 他表示，鉴于企业业绩“不错”，且政府正更多地关注促增长措施，而不是监管，股市料将迎来反弹。 1993年在Baring Asset Management开始投资新兴市场的Malloy说，虽然该基金“可以说”起步较早(Redwheel在去年年底左右开始青睐股票)，但就目标价格而言，它的头寸有大约50%的上涨空间。据彭博社收集的数据显示，规模16亿美元的Redwheel Global Emerging Markets Fund今年涨幅达4%，超过了60%的同行。文件显示，截至7月底，该基金在中国的敞口为37%。Malloy还在开曼群岛帮助管理一个为离岸投资者和其他需要较少披露的基金服务的投资工具。截至上周五，摩根士丹利资本国际中国指数(MSCI China Index) 12个月预期市盈率为9.7倍，而五年平均市盈率为12.1倍。在中国股市暴跌的背景下，在彭博追踪的90多种股指中，一个在香港上市的中国股票指数本月成为全球表现最差的股指之一。与此同时，全球基金一直在抛售在岸中国股票，截至上周三，在13天的撤资中，他们抛售了近110亿美元的股票，这是自彭博社2016年开始追踪该数据以来持续时间最长的一次。其他投资前身为RWC Partners Ltd.的Redwheel也增持了巴西股票，持有铁路公司Rumo SA和Localiza Rent a Car SA等股票。 Redwheel驻纽约的投资组合经理Ting Ang在同一次采访中表示，这个南美国家提供了“巨大的资产”和在可再生能源供应链中发挥关键作用的公司，保护生物多样性并提供基本服务。发展中国家的其他机会包括沙特阿拉伯(Redwheel青睐沙特阿美和沙特国家银行)以及阿布扎比和迪拜，Redwheel认为这两个地方对房地产开发商有利。印度和墨西哥的比重不足。该公司还看好巴西矿业巨头淡水河谷公司(Vale SA)，该公司股价自今年年初以来已经下跌了近三分之一。这家矿业公司最近以34亿美元的价格将其贱金属部门13%的股份出售给了沙特主权财富基金公共投资基金、沙特阿拉伯矿业公司和Engine No. 1。 Malloy说:“我们对这一交易越来越有信心。”“当你考虑到基本金属部门的潜在价值时，考虑到当前的价格，它的Ebitda可能会高出70%。我们可以增持这个仓位。”

忆芳2023-08-29

中国概念股收盘：优信飙涨逾18%、虎牙涨超10%，小i机器人重挫逾30%

%创收盘新高，总市值约1900亿美元；阿里巴巴、百度和京东均涨超2.5%。截止收盘，道琼斯指数上涨213.08点，涨幅0.62%报34559.98点；标普500指数上涨27.43点，涨幅0.62%报4433.14点；纳斯达克综合指数上涨114.49点，涨幅0.84%报13705.13点。周一热门中概股多数上涨，纳斯达克金龙指数涨2.2%。丽翔教育涨超27%，数海股份涨超23%，优信涨超19%，尚德机构涨超15%，天成金汇涨超13%，亿咖通科技，比特矿业涨超12%，达内科技，中进医疗，叮咚买菜，虎牙，诺华家具涨超10%，悦商集团，荔枝，金生游乐涨超9%，小赢科技涨超8%。微博，富途控股，高途，每日优鲜涨超7%，祁连国际，禾塞科技，UT斯达康，腾讯音乐等涨超6%，小鹏汽车、满帮涨超5%，网易涨超4%，爱奇艺、唯品会涨超3%，阿里巴巴、京东、百度涨超2%，蔚来、哔哩哔哩、理想汽车涨超1%，拼多多小幅上涨。小i机器人跌超30%，中国医药控股有限公司，香颂国际，海天网络跌超13%，中北能跌超12%，九紫新能，艾斯欧艾斯跌超11%，理臣中国跌超10%，普普文化跌超8%，联拓生物，悦航阳光跌超7%，奥瑞金种业，百世集团，中国天然资源，量子之歌，玖富，医美国际，途牛等跌超5%。优客工场，盛丰物流，华米，魔线，公路控股等跌超4%，新氧、怪兽充电跌超3%，嘉楠科技，1药网跌超2%，新东方，云米科技，51Talk跌近2%，趣店，36氪微幅下跌。

金融界2023-08-29

【美股收市】三大股指周一收高英伟达上涨近2%带动大盘更多重磅数据公布前市场相对谨慎

半以提振疲弱的市场后，包括京东、百度和阿里巴巴在内的在美国上市的中国公司股价上涨超过2%。美国商务部长Gina Raimondo与中国商务部长王文涛讨论了对美国企业，包括英特尔和美光科技的限制问题。美光科技的股价上涨了2.5%，英特尔的股价上涨了1.1%。美国联邦贸易委员会暂停了对安进（Amgen）以278亿美元收购Horizon Therapeutics的挑战，Horizon Therapeutics的股价上涨了5.2%。摩根士丹利分析师周一在一份报告中表示，目前对消费领域仍持谨慎态度。Simeon Gutman写道：“消费者并不像看上去那么健康。虽然名义个人消费支出增长表面上看起来很健康，但服务支出正在超过商品支出（不包括汽车）。我们保持谨慎的立场”，并表示更倾向于选择一些防御性的公司，包括沃尔玛和Costco。” 标准普尔500指数中上涨股与下跌股的比例为5.5比1。有10只标普500指数成分股触及新高2只触及新低；有54只纳斯达克指数成份股触及新高，162只触及新低。美国成交量交易所交易相对清淡，交易量为81亿股，而前20个交易日的平均交易量为108亿股。

楼喆2023-08-29

阿里回应收编“两氢一氧”：假的，捕风捉影！

8月28日晚间消息，有媒体爆料阿里巴巴正在与两氢一氧进行收购谈判，意在收编陈航（无招）及其核心团队一事，阿里巴巴集团副总裁颜乔在朋友圈回应称：“假的。捕风捉影。”据了解，无招为原钉钉创始人，离开钉钉后2021年创立了两氢一氧（杭州）数字科技有限公司，这之后接近2年时间他非常低调。无招最近一次亮相是在8月22日的钉钉生态大会上，他坦言这次是作为用户和客户身份回望钉钉，并祝福钉钉二次创业，此举被视为化解了此前无招将回归的传闻。

金融界2023-08-29

美股开盘：道指纳指涨逾百点新能源车股表现强势小鹏汽车涨近6%

车涨2.1%。热门中概股普涨，拼多多、阿里巴巴涨约2%。法拉第未来跌16%。截至发稿，道琼斯指数上涨168.12点，涨幅为0.49%报34515.02点；纳斯达克指数上92.43点，涨幅为0.68%报13683.08点；标普500指数上涨19.89点，涨幅为0.45%报4425.60点。美股8月一大“魔咒”难破，华尔街能指望今晚改写命运吗？日线级别的统计显示，虽然8月份迄今已经过去了19个交易日，但标普500指数却还没有出现过连续两个交易日上涨。如果这种情况持续下去，这将是自2002年4月——互联网泡沫破灭和911恐怖袭击后的熊市以来，第一个没有出现过连续两个交易日上涨的月份。市场最大的事件总是下一个！本周两大重磅数据将共同考验市场随着第二季度财报季即将结束，未来几天经济数据将为美国经济的韧性，以及美联储是否会在9月会议上进一步加息提供一些指引。本周，美联储首选的通胀衡量指标——7月份个人消费支出指数（PCE）和最新的月度就业报告将为股市带来另一场考验：在经济前景充满不确定性的情况下，投资者将评估股市能否守住近期的涨幅。英伟达财报未能持续提振市场，大摩：标普500指数涨势已“衰竭” 摩根士丹利的Michael Wilson认为，尽管英伟达公司发布的财报收获颇丰，但上周四美股仍出现下跌，这表明今年的涨势已经“穷途末路“，并预示着未来还会继续走低。美国银行的策略师Michael Hartnett与Wilson的观点相同，他认为随着利率长期走高和央行流动性减弱，人工智能带来的提振作用将在2023年下半年逐渐消失。美前财长：美联储或至少再加息一次，中性利率势必走高美国前财政部长萨默斯表示，经济增长的韧性可能要求美联储进一步加息，而鲍威尔的言论表明，美联储对中性利率（既不刺激也不限制经济的水平）可能高于以往的可能性持开放态度。房利美：无论美国衰退与否，房地产市场仍复苏困难房利美在一份报告中指出，即使美国经济在明年设法摆脱衰退，房地产市场也不会很快走出深度低迷。房利美经济学家表示，“随着待售房屋供应持续紧张，以及最近30年期固定利率抵押贷款利率上升至7%左右，预计今年的房屋销售将保持在2009年以来的最低年度水平附近。” 特斯拉FSD 12直播首秀！45分钟仅一次干预马斯克上周末用一辆搭载HW3的Model S，向外界直播展示了特斯拉FSD 12测试版。在这场45分钟的直播中，坐在方向盘后、举着手机的马斯克仅干预了一次车辆行为，车辆在非预设道路上，便能自行礼让行人、避开路障、路口转向、在两条直行道中选择一条车少的。另外，特斯拉即将上线一个新算力集群，其中包含1万颗英伟达H100。谨慎看待英伟达业绩！知名数码分析师点出两大不安信号郭明錤在社交平台发文表示，英伟达提出的第三季营收预期，其实不如他所交流的投资人预期。此外，AI芯片出货量放缓和ChatGPT流量显著下滑也都不利于英伟达股价，至少是短期。 “越南特斯拉”VinFast盘前续涨超16%，为全球第三大车企越南电动汽车制造商VinFast Auto盘前涨超16%。VinFast上周五收涨逾40%，总市值高达1587亿美元，为仅次于特斯拉和丰田汽车的全球第三大汽车厂商。最新苹果爆料：为提振低迷需求 iPad Pro将迎2018年后最明显升级知名科技记者马克·古尔曼发文表示，为了改变平板产品线销量不振的现状，除了例行的处理器、摄像头、显示技术和传感器升级外，苹果将在明年给iPad Pro产品线提供一些能称得上“2018年以来最重大升级”的改变。不用赔100亿！传3M公司同意支付超过55亿美元解决军用耳塞诉讼知情人士称，3M暂时同意支付55亿美元，以解决30多万起诉讼，这些诉讼指控该公司向美国军方出售有缺陷的战斗耳塞。分析师曾预测，3M最终可能因耳塞未能充分保护服役人员的听力而支付约100亿美元的赔偿金。微软总裁谈动视暴雪收购新进展：交给监管机构吧！微软副董事长兼总裁史密斯在最新采访中称，收购动视暴雪的交易需要让监管机构自己来决定。史密斯认为，在监管机构点头之前，公司会尽最大努力重视来自监管的担忧。目前，微软和动视已重新拟定并购交易，并已再次递交英国监管机构。小鹏“接棒”滴滴造车，何小鹏：这是一个非常有吸引力的资产小鹏汽车早间发布公告称，将收购滴滴智能汽车开发业务资产，达成销量对赌后，收购的最高总对价约为港币58.35亿元。双方战略合作的核心是将打造一款A级智能电动汽车。在何小鹏看来，已进入“准量产”阶段的滴滴整车，“是一个非常有吸引力的资产”。

金融界2023-08-28

ETF日报|恒生科技指数强势收涨1.69%，恒生科技ETF基金(513260)收涨1.82%

01810)、美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、京东集团-SW(09618)、网易-S(09999)、百度集团-SW(09888)、小鹏汽车-W(09868)，前十大权重股合计占比71.37%。华泰证券统计，AH溢价已充分计入地产偏弱预期，港股中长期性价比优势显现。复盘10年以来AH溢价历次突破140关卡且维持两个月以上的4轮行情，AH溢价触顶回落至140的区间内，恒指超额收益（vs万得全A）中值达11.8%，港股性价比优势显现。恒生科技ETF基金(513260)，场外联接(A类：013127；C类：013128)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-28

阿里橙狮体育在上海成立科技公司含AI软件开发业务

中介代理服务等。股东信息显示，该公司由阿里巴巴旗下橙狮体育有限公司全资持股。

金融界2023-08-28

港股收评：恒指高开低走涨0.97% 中国恒大复牌暴跌超78%，《中国好声音》母公司星空华文跌超45%、7个交易日累跌超75%

，报3527.29点。大型科技股中，阿里巴巴-SW涨1.6%，腾讯控股涨1.63%，京东集团-SW涨0.85%，小米集团-W涨0.83%，网易-S涨2.93%，美团-W涨1.89%，快手-W涨1.84%，哔哩哔哩-W跌1.21%。券商股高开低走，光大证券盘中一度涨超15%，但最终仅收涨超2%。消息面上，财政部、税务总局27日公告，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。另外，针对证监会调整融资保证金最低比例由100%降低至80%。内房股高开低走，碧桂园盘中一度涨超8%，但最终仅收涨超1%。消息面上，8月27日，证监会发布一系列资本市场利好政策，其中，在上市公司再融资监管方面提出，房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制。此外，浙江嘉兴宣布全面取消楼市限购、限售。在停牌17个月后，中国恒大终于复牌，最终暴跌80%，股价报0.35元，沦为仙股。中国恒大在2022年3月21日宣布停牌，按照相关规定，若上市公司持续停牌18个月，港交所便有权将股份摘牌。临停至今，中国恒大已停牌超过17个月。因此恒大如果再不复牌，该公司则面临退市的风险。财报显示，公司上半年收入为1281.8亿元，净亏损392.5亿元。截至6月30日，集团负债总额为23882亿元。《中国好声音》母公司星空华大跌超45%，自8月18日以来，7个交易日累计下跌超75%。8月17日晚，李玟一段时长达9分钟、被分为三段的的录音在网络传播，录音内容与李攻当初和《中国好声音》节目组的纠纷有关。浙江卫视官博日前发布消息称，鉴于对观众和网友反映的《中国好声音》节目的问题正在调查之中，该节目暂停播出。对此，星空华文表示，公司全力支持浙江卫视的该决定及行动。公司及该综艺节目的相关制作团队成员将积极配合并提供一切必要协助，以方便调查。期待相关部门尽快根据事实和调查得出结果。

金融界2023-08-28

小鹏汽车-W领涨，恒生科技ETF华安(513580)上涨1.96%，成交额已达2.69亿元

01810)、美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、京东集团-SW(09618)、网易-S(09999)、百度集团-SW(09888)、小鹏汽车-W(09868)，前十大权重股合计占比71.37%。有机构分析表示：1）根据财报显示，港股业绩底已现，分子端有支撑，港股深度调整的可能性较低。2）外围波动推升AH溢价逼近去年高点，短期内5月底点位或为本轮美股回调的支撑位。3）后续企稳的关键信号在于地产及化债政策出台，若后续政策落地超预期，叠加港股估值低位，即使美股短期回调，港股仍或企稳。恒生科技ETF华安(513580)，场外联接(A类：015282；C类：015283)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-28

连续6天净流入！恒生科技HKETF(513890)上涨2.34%，成交额已达1.26亿元

01810)、美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、京东集团-SW(09618)、网易-S(09999)、百度集团-SW(09888)、小鹏汽车-W(09868)，前十大权重股合计占比71.37%。国信证券表示，近两周港股向下突破了所有技术短线支撑信号。在新的技术信号形成前，港股有望迎来估值压力的释放，带来一个估值“黄金坑”。当估值回到“低估”区间时，相信港股对全球资本的吸引力将再次凸显。恒生科技HKETF(513890)，场外联接(A类：018577；C类：018578)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-28

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