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高盛力推欧洲制药股：创新引领未来，三大巨头获买入评级
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覆盖，称“创新是成功的关键”。他们给予阿斯利康（AstraZeneca Plc）、诺和诺德（Novo Nordisk A/S）和诺华（Novartis AG）买入评级，对葛兰素史克（GSK Plc）和拜耳（Bayer AG）持中立态度。罗氏控股（Roche Holding AG）是他们唯一的卖出评级。 “对于诺和诺德，我们认为其在肥胖症管线机会的去风险化带来了上升空间，”包括詹姆斯·奎格利（James Quigley）在内的分析师在一份报告中写道，“我们喜欢阿斯利康的顶级管线和稳固的利润率进展。” Stoxx 600医疗保健指数今年上涨超过9%，诺和诺德和阿斯利康是该指数涨幅最大的公司。诺和诺德的重磅药物Wegovy和Ozempic帮助这家丹麦制药公司的市值今年超过了5000亿美元。诺和诺德正在开发多种实验性的下一代肥胖症治疗药物，包括将Wegovy中的药物与另一种减肥化合物结合的CagriSema。该公司还发布了关于一种实验性每日服用药物的有希望数据。与此同时，阿斯利康计划在新加坡建立一座15亿美元的制造工厂，以生产抗体药物结合物，这是一类将高剂量药物直接输送到肿瘤的药物，同时尽量减少对周围组织的损害。它还在推进放射药物，后者承诺更加精准。这家英国制药公司目标在2030年将销售额几乎翻倍至800亿美元。高盛分析师引用诺华“持续强劲的执行力”作为他们买入评级的理由。这家瑞士公司在多年连续重组后正推动增长，本月同意收购美国生物科技公司Mariana Oncology Inc.，以加强其能够专门靶向癌细胞的药物管线。诺华还在收购MorphoSys AG，这家德国生物科技公司正在进行治疗骨髓纤维化（一种影响骨髓的癌症）的晚期试验。
Heidi05-30 22:10
阿里健康2024财年营收270.3亿元，“用户为先”创造长期价值
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00个百万单品。本财年，阿里健康还与阿斯利康、辉瑞、第一三共、利奥制药、中美华东等诸多医药企业达成战略合作，开展新药线上首发、数字化患者管理等，帮助药企拓展院外市场。
金融界05-27 21:30
潜在6亿美元合作落地，和铂医药-B（2142.HK）创新能力下的增长策略
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日，和铂医药全资子公司诺纳生物宣布，与阿斯利康就临床前单克隆抗体项目达成许可协议，加速肿瘤靶向疗法的开发。该事件一经发出，资本市场的反响尤为热烈。据富途牛牛显示，和铂医药开盘一度大涨19.29%至1.67港元，最后收盘涨幅为10.71%，报1.55港元，可见市场对于此次合作的高度认可和期待。不妨进一步深入探讨，这对于和铂医药有何意义？从投资者的视角又应当如何来理解？高达6亿美元合作落地，创新实力再获认可先来看到协议具体内容，诺纳生物在交易完成后将获得1900万美元首付款，并有权获得1000万美元可预期的近期里程碑付款，以及高达5.75亿美元开发、监管及商业里程碑付款和基于净销售额的分级特许权使用费。此外，如果阿斯利康行使选择权，诺纳生物将进一步获得相关付款。短期，1900万美元的首付款和1000万美元可预期的近期里程碑付款作为短期的现金流支持，能够缓解和铂医药在创新研发过程中的资金压力。长期，公司也有望获得高达近6亿美元的销售提成和里程碑付款，不断优化财务结构。值得一提的是，这并不是和铂医药第一次与阿斯利康达成合作。此前于2022年，公司就与阿斯利康签订了临床前产品HBM7022全球授权协议，合作金额包括2500万美元的预付款，以及最高达3.25亿美元的里程碑付款及净销售额的特许授权费。阿斯利康作为全球肿瘤靶向治疗的领导者，其选择与和铂医药再续前缘，不仅预示着新型抗体药物的巨大潜力将有望得到充分挖掘，为双方带来共赢的局面，而且也展现出其对和铂医药创新研发实力的肯定和信任。不难判断，此次合作协议的签署，不仅为和铂医药带来了资金上的直接收益，更重要的是，它标志着公司在国际医药合作中的地位和影响力。通过与阿斯利康这样的全球医药巨头的合作，和铂医药能够借助其全球销售网络和成功市场经验，进一步扩大其在全球市场的足迹，提升其在创新药领域的竞争力。连续出海贡献业绩增量，打开价值提升新空间当然，诺纳生物能够引起阿斯利康的注意，背后很关键的原因在于其在生物医药领域的创新能力。作为和铂医药的一大支柱板块，诺纳生物以强大的抗体发现平台为基础，衍生出包括蛋白质工程平台、ADC开发平台、GPCR药物开发平台在内的多种应用平台。通过平台的创新、授权及服务，诺纳生物持续推进其“抗体+”战略，为全球合作伙伴提供全面的抗体解决方案。自诺纳生物成立以来的一年半时间里，其成绩有目共睹。凭借平台的创新优势，其已成功将多个早期研发阶段的产品授权给合作伙伴，合作伙伴数量从零增长至50余家。其中就包括艾伯维、阿斯利康、Moderna、Cullinan Oncology、辉瑞、百济神州、启德医药等国内外知名药企及机构，广泛覆盖ADC、双抗、新型蛋白降解治疗药物等多创新药物领域。值得一提的是，继上一次诺纳生物与辉瑞就ADC药物HBM9033达成全球临床开发和商业化独家授权协议后，诺纳生物在短短半年内就接着与阿斯利康达成许可协议，连续出海的动作彰显出其创新技术和产品正日益获得全球创新药领域的认可。另外，据不完全统计，诺纳生物至今达成的协议总金额已超25亿美元，充分展现出强劲的造血能力。和铂医药最新的业绩表现也印证了这一点。数据显示，2023年和铂医药实现首次年度盈利，净利润为2276万美元，盈利能力快速释放，诺纳生物在其中功不可没，为和铂医药的业绩增长做出了突出贡献。依托于诺纳生物自身平台的创新优势，相信其有望继续深化与全球药企的合作，不断拓展其创新药物的全球市场。随着更多合作协议的签订和新药的上市，诺纳生物的商业化潜力和造血能力有望得到进一步释放，为公司发展注入更多动力。小结站在行业层面，创新药的研发九死一生，BD或许是打破局面的策略之一。一方面，诺纳生物后续开发的更多创新管线有望通过此方式提前变现，并获得加速开发的新机遇。另一方面，短期BD合作所带来的现金收入，将为Harbour Therapeutics业务板块下创新药物的临床研究提供有力支持。可以预见，随着和铂医药“产品管线+平台合作”双驱动商业模式的跑通，资本市场有望对公司的估值进行重新评估，打开新的价值增长空间。
格隆汇05-24 08:50
潜在6亿美元合作落地，和铂医药-B（2142.HK）创新能力下的增长策略
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日，和铂医药全资子公司诺纳生物宣布，与阿斯利康就临床前单克隆抗体项目达成许可协议，加速肿瘤靶向疗法的开发。该事件一经发出，资本市场的反响尤为热烈。据富途牛牛显示，和铂医药开盘一度大涨19.29%至1.67港元，最后收盘涨幅为10.71%，报1.55港元，可见市场对于此次合作的高度认可和期待。不妨进一步深入探讨，这对于和铂医药有何意义？从投资者的视角又应当如何来理解？高达6亿美元合作落地，创新实力再获认可先来看到协议具体内容，诺纳生物在交易完成后将获得1900万美元首付款，并有权获得1000万美元可预期的近期里程碑付款，以及高达5.75亿美元开发、监管及商业里程碑付款和基于净销售额的分级特许权使用费。此外，如果阿斯利康行使选择权，诺纳生物将进一步获得相关付款。短期，1900万美元的首付款和1000万美元可预期的近期里程碑付款作为短期的现金流支持，能够缓解和铂医药在创新研发过程中的资金压力。长期，公司也有望获得高达近6亿美元的销售提成和里程碑付款，不断优化财务结构。值得一提的是，这并不是和铂医药第一次与阿斯利康达成合作。此前于2022年，公司就与阿斯利康签订了临床前产品HBM7022全球授权协议，合作金额包括2500万美元的预付款，以及最高达3.25亿美元的里程碑付款及净销售额的特许授权费。阿斯利康作为全球肿瘤靶向治疗的领导者，其选择与和铂医药再续前缘，不仅预示着新型抗体药物的巨大潜力将有望得到充分挖掘，为双方带来共赢的局面，而且也展现出其对和铂医药创新研发实力的肯定和信任。不难判断，此次合作协议的签署，不仅为和铂医药带来了资金上的直接收益，更重要的是，它标志着公司在国际医药合作中的地位和影响力。通过与阿斯利康这样的全球医药巨头的合作，和铂医药能够借助其全球销售网络和成功市场经验，进一步扩大其在全球市场的足迹，提升其在创新药领域的竞争力。连续出海贡献业绩增量，打开价值提升新空间当然，诺纳生物能够引起阿斯利康的注意，背后很关键的原因在于其在生物医药领域的创新能力。作为和铂医药的一大支柱板块，诺纳生物以强大的抗体发现平台为基础，衍生出包括蛋白质工程平台、ADC开发平台、GPCR药物开发平台在内的多种应用平台。通过平台的创新、授权及服务，诺纳生物持续推进其“抗体+”战略，为全球合作伙伴提供全面的抗体解决方案。自诺纳生物成立以来的一年半时间里，其成绩有目共睹。凭借平台的创新优势，其已成功将多个早期研发阶段的产品授权给合作伙伴，合作伙伴数量从零增长至50余家。其中就包括艾伯维、阿斯利康、Moderna、Cullinan Oncology、辉瑞、百济神州、启德医药等国内外知名药企及机构，广泛覆盖ADC、双抗、新型蛋白降解治疗药物等多创新药物领域。值得一提的是，继上一次诺纳生物与辉瑞就ADC药物HBM9033达成全球临床开发和商业化独家授权协议后，诺纳生物在短短半年内就接着与阿斯利康达成许可协议，连续出海的动作彰显出其创新技术和产品正日益获得全球创新药领域的认可。另外，据不完全统计，诺纳生物至今达成的协议总金额已超25亿美元，充分展现出强劲的造血能力。和铂医药最新的业绩表现也印证了这一点。数据显示，2023年和铂医药实现首次年度盈利，净利润为2276万美元，盈利能力快速释放，诺纳生物在其中功不可没，为和铂医药的业绩增长做出了突出贡献。依托于诺纳生物自身平台的创新优势，相信其有望继续深化与全球药企的合作，不断拓展其创新药物的全球市场。随着更多合作协议的签订和新药的上市，诺纳生物的商业化潜力和造血能力有望得到进一步释放，为公司发展注入更多动力。小结站在行业层面，创新药的研发九死一生，BD或许是打破局面的策略之一。一方面，诺纳生物后续开发的更多创新管线有望通过此方式提前变现，并获得加速开发的新机遇。另一方面，短期BD合作所带来的现金收入，将为Harbour Therapeutics业务板块下创新药物的临床研究提供有力支持。可以预见，随着和铂医药“产品管线+平台合作”双驱动商业模式的跑通，资本市场有望对公司的估值进行重新评估，打开新的价值增长空间。
格隆汇05-24 08:50
隔夜美股全复盘(5.23)| 英伟达净利暴增628%，宣布进行1拆10，营收及指引均超预期，盘后股价突破1000
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、监管和商业化里程金，以及分层版税。阿斯利康将在中国打造单独供应链 5.22 阿斯利康(AZN.O)公司首席执行官帕斯卡尔·索里奥特（Pascal Soriot）5月21日表示，中国的药品销售和创新将帮助该公司在2030年前实现800亿美元的新收入目标。索里奥特说，阿斯利康已在青岛建立了一家制造厂，只服务于中国和其他新兴市场，他表示该公司“正在努力建立一个专注于中国的供应链”。 5、消息称三星电子、SK海力士目前对通用存储芯片增产持保守态度 5.22 据韩媒，三星电子、SK 海力士目前对于增产通用存储芯片持保守态度。8Gb DDR4 DRAM通用内存的合约价在四月份环比上涨了 17%，但面向闪存盘等便携存储设备的 128Gb（16Gx8）MLC 通用闪存的价格却按兵不动。这主要是因为四月初的中国台湾地区地震影响了美光内存产能，短时间内推动通用内存需求走高。整体来看通用存储芯片的需求并未真正复苏，下游企业仍持有相当数量的库存。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）16:00 欧元区5月制造业PMI初值（2）20:30 美国至5月18日当周初请失业金人数（3）21:45 美国5月标普全球制造业PMI初值（4）21:45 美国5月标普全球服务业PMI初值（5）22:00 美国4月新屋销售总数年化（6）次日03:00 美联储博斯蒂克参与问答活动
格隆汇05-23 07:46
在中国做生意变得更难了！外资连续两年撤出，英国游说团体发出警告
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增加，英国商业信心进一步受到限制。” 阿斯利康、英国石油公司、捷豹路虎、渣打银行和劳斯莱斯都是商会成员。外国公司发现自己在中国不像疫情前那么受欢迎，中国国家主席习近平敦促自力更生，官员们不顾西方的反对，继续推行以生产为中心、债务驱动的发展模式。 “中国显然正在规划与企业关系的新路线，但明确企业的作用至关重要，”英国商会主席Julian Fisher表示，“目前的模棱两可令人沮丧。” 英国商会表示，它呼吁当局改善“对中国作为一个可预测的商业市场的看法”，并与英国公司更多地接触，特别是在其启动新增长引擎和怀疑产能过剩的计划方面。中国商务部的数据显示，去年外国直接投资下降8%。外汇监管机构的一项更广泛的指标(包括留存收益流)显示，2023年下降约80%至330亿美元。这是自1980年有记录以来的最大降幅。英国商会表示：“如果政府在实施政策时能够提高可预测性、清晰度和透明度，将大大有助于恢复企业对市场的信心。”
超启 1评论05-22 19:23
华福证券：给予百洋医药买入评级
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持续拓宽，合作药企包括安斯泰来、罗氏、阿斯利康、诺华等大药企。创新型商业化平台：上市公司背靠百洋医药集团，集团层面通过股权合作赋能创新药械研发，上市公司则负责商业化推广，链接研发设计与营销品牌两大高附加值业务，打造自研+BD的一体化商业化平台。　　政策趋严+新药密集上市，药品商业化市场规模可超千亿级。　　不同生命周期药品均具备商业化需求：非专利期原研药集采失标，探求零售渠道转型；创新药入院难度大，Biotech商业化风险高；传统药企零售渠道资源有限；合规性商业化需求加强：当前我国新药上市进入密集获批期，2021年完成首款新药IND的创新药企数量达129个，催生广阔药品商业化需求；而医药监管政策趋严，行业洗牌出清，合规性商业化平台价值有望得到重塑。　　成熟大单品+新引入潜力品种+后续潜在产品池，打造成长三部曲。　　成熟大单品：以迪巧为例，在钙制品行业的持续扩容背景下，2022年公司仍实现迪巧运营收入16.3亿，同比增长18%，为公司持续带来稳定的业绩贡献。后续竞争对手朗迪召回+线上放量，增速依旧可期；新引入潜力品种：干眼症30年市场规模超67亿美元，22年公司运营海露销售收入已超4亿，同比增长超过40%，仍处在快速放量期，持续为公司的业绩高速成长注入动力。后续潜在产品池：在创新药械密集获批的时期，集团内生+外延BD将持续为公司提供丰富的潜在商业化产品池，进一步打开公司的成长天花板。　　盈利预测与投资建议　　我们预计公司2024-2026年收入分别为86/98/112亿元，同比增长14%/14%/14%，归母净利润分别为9.0/11.7/15.3亿元，同比增长37%/30%/30%。采用可比公司估值法，我们选取6家具有医药商业化业务的可比公司，计算得出24年调整后平均PE倍数为11.3倍。我们认为，随着公司持续拓展新品类，未来成长三部曲有望奠定业绩增长确定性。考虑到公司品牌流通业务有别于传统的医药流通商商业模式，赋能药企商业化可占据产业链更高的价值空间，具备相对更高的增长潜力。公司的毛利率、未来归母净利润CAGR显著高于同类医药流通上市公司。因此赋予公司一定估值溢价，首次覆盖给予“买入”评级。　　风险提示　　新品类扩张不及预期；迪巧市场竞争格局恶化的风险；新产品市场拓展不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券杨松研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达90.38%，其预测2024年度归属净利润为盈利8.53亿，根据现价换算的预测PE为20.41。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级8家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为38.11。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星05-22 19:17
阿斯利康设下新目标：2030年营收翻番剑指800亿美元！
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阿斯利康（AZN.US）首席执行官Pascal Soriot为公司设下新目标，到2030年将销售额提高近一倍，达到800亿美元。Soriot正着力巩固在公司留下的财富，他曾通过对癌症治疗的押注挽救了这家公司。阿斯利康周二表示，该公司去年营收为458亿美元，为实现新的总营收目标，将在本十年末推出20种新药。杰富瑞曾预测，到2031年，公司收入将超过700亿美元。因Soriot期望公司能在竞争激烈的癌症药物市场中脱颖而出，阿斯利康在投资者日前制定了这一目标，也是10年以来首次。制药商们正争先恐后，采用更精确靶向癌细胞的产品以取代传统化疗。上一次投资者日是在2014年辉瑞（PFE.US）试图收购阿斯利康之后，当时Soriot上任两年，尚未证明自己。当时，他承诺到2023年将年收入提高到450亿美元以上，而专注于Tagrisso和Imfinzi等抗癌药物的战略帮助阿斯利康达成了这一目标。此后，该公司将业务扩展到包括Enhertu的抗体药物共轭物领域，这是一类新型药物，能直接向肿瘤输送高剂量药物，同时最大限度减少对周围组织损伤。
金融界05-21 15:34
阿斯利康拟2030年将销售额提高近一倍，达到800亿美元
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英国制药巨头阿斯利康周二表示，其目标是到2030年销售额达到800亿美元，较2023年的458亿美元增加近一倍。该公司表示，计划到2030年推出20种新药，以实现新的总收入目标。此前投行杰富瑞（Jefferies）曾预测，到2031年，阿斯利康的年度销售额将超过700亿美元。 Astra在其10年来的首个投资者日活动之前设定了这一目标。该公司CEO苏博科（苏博科）表示，希望让阿斯利康在竞争激烈的癌症药物市场上脱颖而出。
金融界05-21 15:16
智云健康（9955.HK）：P2M战略驱动价值重塑，实现单季度盈利开启加速成长
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市场上主流可销售达格列净片的公司也仅有阿斯利康（原研药安达唐®）、江苏豪森（孚来达®）以及智云健康（和唐净®）。基于此，智云健康预计，和唐净®达格列净片2024年对公司的收入贡献有望过亿，利润贡献过千万。另一款碳酸司维拉姆干混悬（高磷血症一线用药）是市场上首个干混悬品种，据预测，其他符合临床使用规格的同类产品要到2025年年底才有可能获得批准，这意味着在未来两年内，碳酸司维拉姆干混悬剂将保持其市场独占性。当前，智云健康已经获得了这一药品长达10年的独家总经销权，并且对国谈挂网价格拥有主导话语权地位。这一战略性布局预计将为公司带来显著的业绩增长，成为推动公司盈利的一大动力。 3、市场呈现积极变化，后续增长潜力十足最后回到投资者视角来看，当前市场层面的回暖，则为行业内公司的估值提升创造了有利条件。业内人士观察到，港股市场近期的行情已经从单纯追求业绩的品种向更广泛的领域扩散，这表明投资者对于港股医药板块的投资逻辑正摆脱熊市思维；天风证券医药行业首席分析师杨松对2024年医药板块的整体投资前景持乐观态度，认为该板块将迎来新的增长机遇。从估值角度而言，智云健康作为数字化慢病管理赛道的领军者，其股价目前仍处于历史低位区间，下跌动能有限。据富途牛牛数据显示，智云健康目前市净率（PB）为1.00倍，市场对于公司的估值较为保守，其具备较高的安全边际；市销率（PS）为0.51倍，远低于行业平均水平。笔者认为，在行业政策的积极推动以及其他因素的共同作用下，公司流动性有望得到进一步增强。同时，随着智云健康开始迈进单季度盈利阶段，在P2M战略下，公司各场景业务也将相互协同为其带来稳定的现金流及利润，实现业绩层面的持续兑现，具备市场重估潜力。对此，专业券商机构对于智云健康后续的盈利增长同样给出了积极预期。例如，中金发布研报指出，智云健康管理层公开表示2023年公司的资源投入着重于医院板块，从2024年开始预计P2M业务会逐渐向药店领域拓展。该行预计，随着P2M业务规模的扩大，智云健康的利润水平有望进一步改善。华安证券的首次覆盖研报也给予公司“买入”投资评级，预计其2024~2026年收入分别 48.3/61.3/77.3亿元，分别同比增长30.8%/27.0%/26.1%；归母净利润分别为-0.4/0.03/0.66亿元；经调整利润分别为0.45/1.5/3.4亿元。可以判断，智云健康的业绩正迸发出强劲的增长动力，相信其股价亦有望逐步反映出其真实的内在价值。
格隆汇05-21 10:18

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