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【跟着大佬学投资】巴菲特投资秘诀：狂抛美国银行转战这一金融市场
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会抛出价值超过100亿美元的他最喜欢的银行股票？这种销售活动的一个可能的（良性）催化剂是税收影响。在5月初的伯克希尔·哈撒韦的年度股东大会上，巴菲特表示，公司税率将在未来几年内上升。因此，在事后看来，现在锁定苹果等关键控股公司的可观未实现收益，应该被伯克希尔的股东视为明智之举。虽然巴菲特在讨论他对公司税收的预测时没有提到BofA，但伯克希尔一直从其第3号控股公司中获得了有意义的未实现收益。投资者担心的是，巴菲特积极出售美国银行股票，这不仅仅是与税收有关系。例如，股市处于历史上最昂贵的估值之一！10月25日，标准普尔500指数的先令市盈率（P/E）（也称为周期性调整的市盈率或CAPE比率）收于约37，是自1871年1月以来17.17的平均读数的两倍多。这也是150多年前的连续牛市中排名第三的读数。股票并不便宜，这可能会鼓励巴菲特和他的团队裁掉一些最大的头寸并筹集现金。 2011年8月，当哈撒韦公司最初通过优先股向美国银行投资50亿美元时，该公司的股票估值比其账面价值低62%。今天，BofA的股票交易比账面价值高18%。此外，美国银行是美国最大总资产银行中利息最敏感的银行。自20世纪80年代初以来，美国央行最陡峭的加息周期为美国银行的底线增加了数十亿美元的净利息收入。但随着美联储转向降息周期，巴菲特和他的团队可能会预计利息收入疲软。对巴菲特来说，在金融部门寻找股票来购买一直是一个挑战......除了一个例外。哈撒韦无法停止购买一位高飞的金融领导者的股票虽然沃伦·巴菲特两年来一直是一个非常有选择性的买家，但去年他购买的一只股票比他最喜欢的股票伯克希尔·哈撒韦还要多。这就是市场领先的财产和意外保险公司Chubb（纽约证券交易所代码：CB）。在极少数情况下，巴菲特会要求对一种或多种证券进行保密处理，这阻止了这些证券在伯克希尔·哈撒韦的季度13F上市。监管机构给予保密待遇，巴菲特和他的顶级投资顾问能够以更低的成本在上市公司中建立可数的股份。当投资者发现巴菲特和他的团队一直在购买哪些股票时，他们蜂拥而至并推高股价的情况并不罕见。在2023年7月1日至2024年3月30日期间，伯克希尔·哈撒韦获得了保密待遇。5月15日，伯克希尔的13F透露了这一头寸，截至6月30日，该头寸位在2700万股以上，目前价值约78亿美元。自1984年Chubb首次公开募股（IPO）以来，该公司的股票飙升了33,000%，包括股息。像Chubb这样的顶级保险股的诱惑力在于其现金流的可预测性和保费定价能力。灾难损失和不良事件是不可避免的，这使得保险公司能够在这些事件发生后以及在低于预期的索赔期间提高保费。除此之外，Chubb的一些保险产品面向高收入客户。例如，其房主保险解决方案主要集中在高价值房屋上。针对高收入客户的好处是，在轻微的经济衰退期间，他们的消费习惯，包括支付账单的能力，不会有太大变化，如果有的话。也不要忽视更高的国债收益率对Chubb发挥的积极作用。保险公司几乎总是将他们的浮动投资于超安全、短期国库券，即收取的保费中未作为索赔支付的部分。即使美联储开启了降息周期，短期外债收益率也比三年前高得多。这意味着Chubb的利息收入更多。最后，沃伦·巴菲特是强劲资本回报计划的忠实粉丝。5月，Chubb的董事会连续第31年提高了公司的基本年度付款。此外，自2017年初以来，Chubb一直回购其普通股，这使其已发行股票数量减少了13.6%。花费数十亿美元进行回购正在提高Chubb的每股收益（EPS），并逐渐增加伯克希尔·哈撒韦等现有股东的所有权。
Heidi2024-10-30
押注特朗普大获全胜，这一对冲基金正在买入……
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数据以及包括较高债券收益率、强劲美元和银行股表现突出的市场信号。 Ferres表示，近期美国国债收益率的上升反映了“通胀预期以及增长”。“通胀重新加速意味着更高的利率路径，这对明年将是一个挑战，”他补充道。“这意味着美联储可能不会进一步降息。” 今年迄今，美国基准10年期国债收益率已上涨39个基点，彭博美元指数上涨4%。在日本，日元兑美元贬值7.8%，而东证股价指数上涨13%。 Vantage Point在其旗舰亚洲基金中约15%的投资集中于一篮子日本股票，并在过去几周内增加了该持仓，另有15%的资金投资则在美元兑日元的汇率上。据Ferres介绍，该对冲基金目前管理着15亿美元的资产。日元兑美元的年初汇率约为140日元，目前已下跌至约153日元。Ferres表示，“它可能回到160，甚至可能到200。” Ferres称，Vantage Point的旗舰基金今年迄今的收益为20%，这是未经审计的毛收益。尽管该基金采用绝对回报策略且不跟踪任何基准，但其过去三年的表现超出MSCI新兴市场指数约50%。 Ferres淡化了特朗普对中国施加高关税的威胁，称这可能会被用作管理双边关系的谈判工具。他补充说，作为全球增长的晴雨表，日本股市在全球经济复苏的情况下可能受益。 “日本的工业生产beta系数仅次于韩国，”Ferres说，指的是日本股票与全球经济活动波动的关联性。“日本股票的配置是合理的。在特朗普执政下表现会更好，但在哈里斯胜选的情况下也不会受损。”
风起2024-10-30
会员
机构风向标 | 艾为电子(688798)2024年三季度已披露前十大机构持股比例合计下跌1.36个百分点
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丰晋信动态策略混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金、交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金、德邦半导体产业混合发起式A、汇丰晋信智造先锋股票A、汇丰晋信核心成长混合A、东方红京东大数据混合A、东方红创新趋势混合，前十大机构投资者合计持股比例达14.32%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了1.36个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计11个，主要包括东方红京东大数据混合A、东方红睿轩三年定开混合、德邦半导体产业混合发起式A、东方红优享红利混合A、科创50增强ETF等，持股增加占比达0.73%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计3个，包括中欧智能制造混合A、大成中证1000指数增强发起式A、汇丰晋信低碳先锋股票A，持股减少占比小幅下跌。本期较上一季度新披露的公募基金共计8个，主要包括东方红创新趋势混合、东方红启华三年持有混合A、东方红智享三年持有混合A、南华丰汇混合A、浙商汇金转型成长等。本期较上一季未再披露的公募基金共计223个，主要包括诺安成长混合、国联安中证全指半导体ETF、嘉实上证科创板芯片ETF、博时科创100ETF、东方红智华三年持有混合A等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-30
机构风向标 | 嘉友国际(603871)2024年三季度已披露持股减少机构超10家
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门)投资合伙企业(有限合伙)、中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、香港中央结算有限公司、中汇人寿保险股份有限公司-万能产品、中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、中国银行股份有限公司-华商甄选回报混合型证券投资基金、浙商丰利增强债券、易方达新兴成长混合，前十大机构投资者合计持股比例达48.90%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.06个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计37个，主要包括景顺长城景盛双息收益债券A类、景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类、融通产业趋势精选混合A、华商上游产业股票A、中邮研究精选混合等，持股增加占比达0.77%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计16个，主要包括易方达新兴成长混合、易方达科技创新混合、华商新趋势优选混合、南方稳健成长混合、南方产业升级混合A等，持股减少占比达0.41%。本期较上一季度新披露的公募基金共计25个，主要包括浙商丰利增强债券、浙商智选价值混合A、富国改革动力混合、鹏华睿进一年持有期混合A、华泰柏瑞研究精选A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计320个，主要包括华商优势行业混合、汇添富外延增长主题股票A、广发聚丰混合A、中欧时代先锋股票A、博时主题行业混合等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-30
机构风向标 | 林洋能源(601222)2024年三季度已披露前十大机构累计持仓占比41.40%
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有限公司-2022年员工持股计划、招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金、中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、大摩多因子策略混合、华安添利6个月债券A、富国创业板增强策略ETF，前十大机构投资者合计持股比例达41.40%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.85个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计3个，包括南方中证1000ETF、大摩多因子策略混合、富国中证1000优选股票A，持股增加占比达0.51%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计2个，包括光伏ETF、华安添利6个月债券A，持股减少占比小幅下跌。本期较上一季度新披露的公募基金共计3个，包括富国创业板增强策略ETF、富国中证高端制造指数增强型(LOF)A、博道中证1000指数增强A。本期较上一季未再披露的公募基金共计166个，主要包括天弘中证光伏A、银华心怡灵活配置混合A、长信金利趋势混合A、华安安康灵活配置混合A、银华心佳两年持有期混合等。外资态度来看，本期较上一季度持股减少的外资基金共计1个，即安耐德合伙人有限公司-客户资金，持股减少占比小幅下跌。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-30
机构风向标 | 老百姓(603883)2024年三季度已披露前十大机构持股比例合计下跌9.89个百分点
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限公司、香港中央结算有限公司、中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金、林芝腾讯科技有限公司、中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪、施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所)、国泰医药健康股票A、国泰大健康股票A、国泰金鹰增长灵活配置混合，前十大机构投资者合计持股比例达56.42%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了9.89个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计2个，包括南方中证500ETF、国泰医药健康股票A，持股增加占比达0.48%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计5个，包括国泰大健康股票A、国泰研究优势混合A、国泰金鹰增长灵活配置混合、国泰研究精选两年持有期混合、华泰柏瑞中证500ETF联接A，持股减少占比达0.32%。本期较上一季未再披露的公募基金共计285个，主要包括中欧医疗健康混合A、融通健康产业灵活配置混合A/B、兴业聚华混合A、华夏中证500指数增强A、国投瑞银瑞利混合(LOF)A等。对于社保基金，本期较上一季未再披露的社保基金共计2个，包括中信证券股份有限公司-社保基金17052组合、全国社保基金四一八组合。险资方向，本期较上一季度持股减少的险资共计1个，即中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪，持股减少占比小幅下跌。本期较上一季未再披露的养老金基金共计1个，即天安人寿保险股份有限公司-分红产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-30
机构风向标 | 君正集团(601216)2024年三季度已披露前十大机构累计持仓占比30.41%
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限公司、香港中央结算有限公司、中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金、青骓私募基金管理(上海)有限公司-青骓裕福六期私募证券投资基金、青骓私募基金管理(上海)有限公司-青骓裕福四期私募证券投资基金、青骓私募基金管理(上海)有限公司-青骓裕福五期私募证券投资基金、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF、博道中证500增强A、国泰沪深300增强策略ETF，前十大机构投资者合计持股比例达30.41%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计上涨了0.33个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计7个，主要包括南方中证500ETF、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF、博道中证500增强A、广发沪深300指数增强A、国泰沪深300增强策略ETF等，持股增加占比达0.46%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计4个，包括民生加银中证500指数增强发起式A、建信中证500指数量化增强发起A、国联安上证商品ETF、招商中证商品指数基金，持股减少占比小幅下跌。本期较上一季度新披露的公募基金共计5个，包括西部利得价值回报混合A、光大阳光对冲6个月持有混合A、申万菱信乐研混合A、光大阳光北斗星180天滚动C、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A。本期较上一季未再披露的公募基金共计261个，主要包括景顺长城中证红利低波动100ETF、易方达中证红利ETF、天弘中证红利低波动100ETF、招商中证红利ETF、华安精致生活混合A等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-30
机构风向标 | 晨光股份(603899)2024年三季度已披露前十大机构累计持仓占比73.46%
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限公司、香港中央结算有限公司、中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、上海科迎投资管理事务所(有限合伙)、上海杰葵投资管理事务所(有限合伙)、科威特政府投资局-自有资金、中国建设银行股份有限公司-中欧养老产业混合型证券投资基金、中欧睿见混合A、国富潜力组合混合A-人民币，前十大机构投资者合计持股比例达73.46%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.58个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计8个，主要包括中欧养老混合A、中欧睿见混合A、国富中国收益混合A、华泰保兴吉年盈混合A、太平价值增长股票A等，持股增加占比达0.29%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计4个，包括中欧优势成长混合、中欧睿泽混合A、汇丰晋信价值先锋股票A、鹏扬景添一年持有混合A，持股减少占比达0.21%。本期较上一季度新披露的公募基金共计9个，主要包括兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C、大成卓远视野混合A、华安优势龙头混合A、中泰双利债券A、华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计281个，主要包括景顺长城绩优成长混合A、华泰柏瑞沪深300ETF、景顺长城内需贰号混合、景顺长城内需增长混合、易方达沪深300ETF发起式等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-30
机构风向标 | 环旭电子(601231)2024年三季度已披露前十大机构累计持仓占比84.80%
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日月光半导体(上海)有限公司、中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金、中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪、中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金，前十大机构投资者合计持股比例达84.80%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计上涨了0.34个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计5个，包括金鹰科技创新股票A、南方中证500ETF、招商瑞德一年持有期混合A、招商瑞盈9个月持有期混合A、招商丰凯混合A，持股增加占比达0.41%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计3个，包括富国中证500指数增强(LOF)A/B、华安智增精选灵活配置混合、华夏中证5G通信主题ETF，持股减少占比小幅下跌。本期较上一季度新披露的公募基金共计6个，主要包括金鹰红利价值混合A、金鹰核心资源混合A、金鹰中小盘精选混合A、金鹰科技致远混合A、南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计353个，主要包括华安媒体互联网混合A、华夏创新驱动混合A、富国沪深300指数增强A/B、建信中证500指数增强A、富国稳健增强债券A/B等。对于社保基金，本期较上一季未再披露的社保基金共计1个，即全国社保基金四零二组合。险资方向，本期较上一季度新披露的险资投资者共计1个，即中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪。本期较上一季未再披露的养老金基金共计1个，即富国基金-兴业银行-新华人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司价值均衡型组合。外资态度来看，本期较上一期持股增加的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股增加占比达0.10%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-30
机构风向标 | 安集科技(688019)2024年三季度已披露持股减少机构超10家
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产业投资基金股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金、景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)、上海大辰科技投资有限公司、中国建设银行股份有限公司-景顺长城研究精选股票型证券投资基金、国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金、宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金、全国社保基金一一零组合，前十大机构投资者合计持股比例达48.83%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了1.78个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计34个，主要包括博时科创100ETF、科创100、国联安中证全指半导体ETF、广发科创板两年定开混合、信澳新能源产业股票等，持股增加占比达1.12%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计17个，主要包括景顺长城电子信息产业股票A类、景顺长城优选混合、中欧优质企业混合A、泰康创新成长混合A、嘉实ESG可持续投资混合A等，持股减少占比达0.40%。本期较上一季度新披露的公募基金共计17个，主要包括华夏半导体龙头混合发起式A、华夏先进制造龙头混合A、工银新兴制造混合A、东方区域发展混合、景顺长城中证500增强策略ETF等。本期较上一季未再披露的公募基金共计317个，主要包括国泰CES半导体芯片行业ETF、嘉实上证科创板芯片ETF、景顺长城中国回报混合A、景顺长城产业趋势混合、南方中证1000ETF等。对于社保基金，本期新披露持有安集科技的社保基金共计1个，即全国社保基金一一零组合。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-30

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