推动美国两年期利率下降100个基点,对金属价格的直接提振最大,尤其是铜(6%),其次是黄金(3%),其次是石油(3%)。” 谁能从美联储降息中获得“最直接”提振?高盛建议关注它们 6.美国《彭博社》最新报道称,日本政府在二月份月度报告中,三个月来首次下调经济评估,理由是私人消费和生产出现疲软迹象。日本内阁府周三(2月21日)表示,经济正在以温和的速度复苏,尽管一些组成部分表现出低迷。这是自去年11月以来首次全面下调评级,当时添加了一条注释,表明复苏似乎“部分”陷入停滞。 日央行加息再添变数!私人消费、生产显疲软迹象 日本经济评估遭下调 7.多伦多道明银行(TD)表示,由于住房成本飙升,加拿大央行的通胀“终结行动”已超出必要的时间。道明银行高级经济学家詹姆斯·奥兰多(James Orlando)表示,住房价格上涨导致通胀无法达到央行2%的目标,进而导致利率在更长时间内保持在较高水平。这是因为住房通胀占消费者物价指数篮子的 30%,这对总体通胀数据和政策制定者的利率决策产生巨大影响。 经济学家:有一个重要因素阻止加拿大央行降息 8.美国银行在一份报告中表示,由于美国主要股指在连续五周上涨后出现亏损,对冲基金上周卖出的股票多于买入的股票。该银行追踪客户交易流量,表示对冲基金净出售了约20亿美元的美国股票。美国银行表示,除工业外,大多数行业都出现了抛售,并且主要集中在大盘股公司。 美国银行最新调查:38亿股票遭抛售 华尔街遭受挑战 9.瑞银全球财富管理表示,目前预计美联储将在6月份开始降息,而此前的预期是从5月份开始降息。面对货币政策收紧,经济一直表现出“弹性”,这导致该券商推迟了此前5月至6月降息25个基点的预测。 6月见!瑞银财富管理推迟美联储降息预期 10.在一些投资者看来,不断上升的市场集中度、新的科技股市以及过高的估值,都表明今天的股市就像1999年的互联网泡沫时期一样。在过去一年半的时间里,人工智能推动的反弹让科技股飙升,纳斯达克100指数上涨了70%,创下历史新高。人工智能在提高公司利润方面的前景,与互联网在其早期应用时期的前景如出一辙。 三张图让你看懂!为什么当前股市远未及1999年互联网泡沫时期? 市场概述 美元指数周三小幅走低,美联储公布1月会议纪要内容大致符合预期,多数决策官员担忧过早降息的风险。 追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周三下跌0.08%,至103.99。 因官员们谨慎表示,希望看到更多通胀持续降温的证据,交易员将美联储何时开始降息的预期往后推至6月。 周三美联储公布备受关注的1月货币政策会议纪要。会议纪要显示,美联储官员在上次会议上对过快降息表示谨慎。 纪要称,与等待太久相比,决策者更担心的是过早降息的风险;官员们认为通胀上行风险已经减弱,但通胀仍高于美联储的目标,一些官员担心遏制通胀进程可能停滞。 美联储会议纪要指出,“大多数与会者都注意到过快放松政策立场的风险。”只有两名官员指出了“在太长时间内维持过度限制立场”的风险。 瑞银(UBS)外汇策略师Vassili Serebriakov表示:“整体的信息是,他们正在关注进展,还没完全到位。” 美国上周公布消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)双双高于预期,提高美联储在更长时间内维持高利率的可能性。不过,零售销售等其他数据也浮现一些疲软迹象,这导致美元在过去一周走低。 CIBC Capital Markets北美外汇策略主管Bipan Rai说:“关于即将发布的数据,仍存在很多不确定性,因此我们看到美元承受了一些压力。这确实是由数据驱动的环境。” 美股周三收盘涨跌不一,纳指连续第三个交易日下滑。市场继续关注美股财报。网络安全公司派拓网络(Palo Alto Networks)股价重挫,该公司在发布财报的同时下调全年收入指引。 周三美国WTI原油期货收高。由于投资者关注中东事态发展并权衡全球原油需求前景,原油期货价格小幅走高。 汇市 欧元:欧元/美元周三上涨,收报1.0819,涨幅0.11%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0833,进一步阻力位于1.0845,关键阻力位于1.0867;汇价下行的初步支撑位于1.0799,进一步支撑位于1.0777,更关键支撑位于1.0765。 英镑:英镑/美元周三上涨,收报1.2637,涨幅0.12%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2652,进一步阻力位于1.2667,关键阻力位于1.2691;汇价下行的初步支撑位于1.2613,进一步支撑位于1.2589,更关键支撑位于1.2574。 日元:美元/日元周三上升,收报150.28,涨幅0.19%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于150.50,进一步阻力位150.72,关键阻力位于151.04;汇价下行的初步支撑位于149.96,进一步支撑位于149.64,更关键支撑位于149.42。 股市 周三(2月21日),欧洲股市小幅收低,汇丰银行股价因令人失望的盈利报告而下跌。泛欧斯托克600指数收盘下跌0.85点,跌幅0.17%,报491.05点;德国DAX30指数收盘上涨48.42点,涨幅0.28%,报17116.85点;英国富时100指数收盘下跌57.90点,跌幅0.75%,报7661.31点;法国CAC40指数收盘上涨16.87点,涨幅0.22%,报7812.09点;欧洲斯托克50指数收盘上涨12.77点,涨幅0.27%,报4773.05点;西班牙IBEX35指数收盘上涨71.30点,涨幅0.71%,报10109.50点;意大利富时MIB指数收盘上涨308.52点,涨幅0.97%,报32010.00点。泛欧斯托克600指数大部分板块均下跌。银行股下跌 1%,汽车股上涨 1.6%。 周三,由于交易员展望英伟达最新的季度收益报告,纳斯达克综合指数连续第三个交易日下跌。道琼斯工业平均指数上涨48.44点,涨幅0.13%,收于38,612.24点。标准普尔500指数上涨0.13%,收于4,981.80点。以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌0.32%,收于15,580.87点。英伟达的股价在过去一年中飙升了近230%,该股周三收盘前下跌2.85%。收盘后,英伟达公布了第四季度收益和第一季度收入指引,超出了华尔街的预期。该公司预计第一季度营收为240亿美元%,高于华尔街预测的219亿美元。该股在盘后交易中上涨了7%。 中国市场方面,周三,A股延续涨势,沪指涨近1%录得6连阳,三大指数午后一度均涨超2%,随后涨幅有所收窄。总体来看,个股呈普涨态势,超4100股处于上涨状态,两市再超百股涨停,已连续6日超百股涨停,周三成交额达9802亿元,较上个交易日放量1907亿。截至收盘,沪指涨0.97%,深成指涨0.79%,创业板指涨0.36%。盘面上,Sora概念(文生视频)、教育、汽车整车板块涨幅居前,减肥药、芬太尼、中药板块跌幅居前。 商品市场 美联储最新会议纪要进一步打压提前降息的希望,会议纪要出炉后,现货黄金短线一度急跌至2020.00美元/盎司,刷新周三低点。 不过,现货黄金价格随后展开反弹,收报2025.81美元/盎司,周三金价收盘微涨0.1%。分析师指出,中东冲突提振避险需求,这限制金价的跌势。 Kitco Metal资深分析师Jim Wyckoff表示,以哈战争局势仍有些紧绷,提供黄金市场支撑力。 也门胡塞武装势力在红海和曼德海峡持续攻击运输船只,自上周五以来至少有4艘船遭到无人机和导弹袭击。黄金的避险性质令其在经济和地缘政治不确定时期吸引投资者。 纽约独立金属分析师Tai Wong表示,黄金可能维持区间交易,市场现在焦点将转向下周的美国个人消费支出(PCE),接着是非农就业报告,以及美联储主席鲍威尔3月初在国会的证词。 其他金属方面,现货白银周三下跌0.5%,报22.88美元/盎司。现货钯金下跌2.1%,报952.02美元/盎司。现货铂金下跌2.11%,报885.54美元/盎司。 4月交割的西德州中质(WTI)原油期货周三上涨87美分,涨幅为1.1%,收于77.91美元/桶。欧洲洲际交易所4月交割的布伦特原油期货价格上涨69美分,涨幅为0.8%,收于83.03美元/桶。 美国周二否决联合国安理会呼吁立即基于人道主义停火的草案,因为“担忧这份草案会危及美国、埃及、以色列和卡塔尔正在协调的停战和释放人质谈判”。交战各方的目标是停止敌对行动至少6周并释放所有人质。 Spartan Capital首席市场经济学家Peter Cardillo表示,由于地缘政治担忧加剧,上周原油交易价格接近3周范围的顶端,但因国际能源署(IEA)维持今年需求增长前景的预期,限制原油价格的上涨空间。 周四(2月22日)关注重点(北京时间): 09:00中国1月Swift人民币在全球支付中占比; 13:00印度2月标普全球印度制造业PMI初值; 16:15法国2月制造业、服务业、综合PMI初值; 16:30德国2月制造业、服务业、综合PMI初值; 17:00欧元区2月制造业、服务业、综合PMI初值; 17:30英国2月制造业、服务业、综合PMI初值; 18:00欧元区1月调和CPI; 20:30欧洲央行公布1月货币政策会议纪要; 21:30美国2月17日当周首次申请失业救济人数; 22:45美国2月Markit制造业、服务业、综合指数; 23:00美联储理事杰斐逊发表讲话; 23:00美国1月成屋销售总数年化; 次日02:00美联储理事鲍曼发表讲话; 次日03:00 2026年FOMC票委、费城联储主席哈克发表讲话; 更多重要事件请点击此处lg...