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【私募调研记录】鸿道投资调研吉比特、安井食品等4只个股（附名单）

研制的公司；公司与国内运营商、全球知名通信设备厂商等单位建立稳定合作关系，参与了移动运营商5G基站集采测试等国家重大科研项目；公司四十八通道无线信道仿真仪成为国内5G集采大容量Massive MIMO测试仿真仪表，在国内5G移动通信建设所采用测试仪器仪表领域成功实现了批量化销售；国内少有专注高端无线电测试仿真仪器仪表研制的公司，核心产品打破国际厂商垄断；公司重点面向移动通信、无线组网、雷达、电子对抗、车联网、导航等领域，提供用于无线电设备性能、功能检测的高端测试仿真仪器仪表及系统解决方案；21年仪器仪表制造业收入1.61亿元，营收占比99.05%；高端无线电测试仿真领域龙头；具备武器装备科研生产单位三级保密资格证书，重点面向雷达、电子对抗等领域，提供用于无线电设备性能、功能检测的高端测试仿真仪器仪表及系统解决方案。 4）鸿博股份（证券之星综合指标：0.5星；市盈率：nan）个股亮点：中国彩票印刷行业龙头，同时具有体彩和福彩印刷资格，体彩业务位居市场第3，旗下鸿海印务及无锡双马合计福彩市占率超30%，位居行业第一；全产业链延伸布局，子公司彩创网络负责上游彩种研发，拥有福建省体彩电话售彩代销者资格；区块链彩票主要布局在柬埔寨；北京AI创新赋能中心由鸿博股份与英伟达合作发起，鸿博股份全资子公司英博数科为唯一指定运营主体，项目首期所配套的智算中心将为市场提供100P的高性能算力，同时英伟达将为英博数科提供包括但不限于NLP、AIGC等相关技术支持；公司以全资子公司英博数科作为运营主体在北京市共同合作成立“北京AI创新赋能中心”，主要业务包括为市场提供100P英伟达高性能计算及AI推理训练的算力出租、基于英伟达软硬件技术支撑的人工智能领域客户的相关集成产品贸易等，英博数科核心定位于国内高端人工智能算力服务提供运营商。机构简介：北京鸿道投资管理有限责任公司创立于2010年3月，由原华夏元老级明星基金经理孙建冬创办，基金业协会登记备案号P1000280，拥有证券私募基金"3+3"投资顾问资格。公司已成功发行过鸿道全球优选、创新改革系列等六十几只私募基金产品，是国内知名的私募证券投资基金。公司核心人员来自国内大型基金管理公司、资产管理公司和证券公司，具有丰富的投资研究和资产管理经验，历经多次牛熊市考验，投资业绩持续表现优异。公司依托独立的投资研究体系、完善的投资决策委员会制度、研究、投资、风控三位一体的投研风控体系，实现投资与策略的前瞻性、整体性；凭借强大的人才优势、广泛的市场资源和丰富的投资经验，为投资者提供专业的投资管理、投资顾问服务；秉持"研究创造价值"的投资理念，充分把握趋势投资机会，积极为投资人争取最大的回报。证券之星点评：鸿道投资在2021年证券之星私募顶投榜中排名第39位，其管理规模50~100亿，拥有孙建冬等知名基金经理。本次调研的上市公司平均证券之星综合指标2.5星，平均市盈率40.23。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-06-06

阿莱德：将时刻关注6G技术发展对公司业务的影响

场占有率。同时公司称，目前为全球知名通信设备厂商爱立信、诺基亚、中兴和三星供应产品和服务，是爱立信、诺基亚的主要供应商。公司将继续保持与现有客户的良好合作，在深耕通信领域的基础上，开发新的客户与市场，不断提升自身在通信行业供应链中的重要性。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-05

特发信息：公司会在国家战略规划的指引下，根据自身具体情况谋求发展

000070）主营业务：光纤光缆、智能通信设备及军工电子设备的研发、生产和销售。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-06-05

大数据告诉你：如何在ESG报告中寻找好公司

金融界2023-06-05

午评：沪指微涨创业板指跌1.47％，半导体、文化传媒等板块活跃

，文化传媒、旅游酒店、教育、通信服务、通信设备等板块涨幅靠前，贵金属、光伏设备、风电设备、酿酒行业、电池等板块跌幅靠前；题材方面，影视概念、6G概念、数字水印、知识产权、虚拟数字人、算力概念等纷纷活跃。　　热点板块　　半导体板块盘初爆发，柏诚股份、圣晖集成、中瓷电子涨停，北方华创触及涨停，芯源微、深科达、润欣科技等涨超5％；　　文化传媒、影视概念震荡上行，中广天择、中国出版、天地在线、北京文化、东方智造、大晟文化涨停，百纳千成、锋尚文化、德必集团、中原传媒等大涨；　　算力概念受关注，鸿博股份、铭普光磁、亚康股份涨停，中际旭创、中科曙光、证通电子、锐捷网络等小幅上涨；　　混合现实概念活跃，冠石科技、双象股份涨停，亿道信息、可川科技、智立方跟随走高；　　旅游酒店板块再度走高，峨眉山A涨停，长白山、九华旅游、三特索道、金马游乐等不同程度上涨；　　个股聚焦　　拟1亿元-2亿元回购公司A股股份，ST世茂涨停；　　控股股东拟5000万元-1亿元继续增持股份，*ST泛海涨停；　　终止购买云南沧恒投资有限公司80％股权的事项，新大正跌超4％；　　张曙华拟减持不超4.4675％股份，信息发展跌超5％；　　股东拟减持不超14.24％公司股份，粤海饲料逼近跌停；　　延华智能跌停，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对该公司立案。　　机构观点　　展望后市，华安证券分析称，一方面国内进入政策博弈期，政策预期和政策证实证伪都将加大市场波动，因此政策落地与否极为关键，但政策究竟如何作为尚需观察；另一方面美联储6月有望“跳过”加息，加息风险缓释利多全球风险资产，减轻资本外逃压力利于北上资金流入。因此整体判断，市场仍以震荡为主。配置上建议关注三条主线，一是泛TMT行业中挖掘结构性机会，资本开支增加和相关政策出台带来现实验证的电子和通信；二是“中特估”迎良好的布局机会，在情绪化交易退去后迎来较好布局机会的中字头建筑建材等；三是预期已至冰点，可能存在预期差的消费风格中的食品饮料和医药生物。　　中泰证券表示，本轮调整整体尚未结束，除此前提示的数据均值回归、债务风险、疫情等已开始逐步兑现的因素外，当前时间点最重要的预期差在于：海外俄乌地缘风险演绎或显著超国内投资者预期；国内顶层政策定力与改革的决心和方向显著超投资者预期。就国内政策而言，不排除6月有各部委级政策出台，至多可能会有一次类似降准的货币宽松政策。虽然这些政策可能带来市场阶段性反抽，但很难带来真正的反转。二季度海内外风险犹存，市场整体或仍以调整为主，建议关注医药板块，军工、半导体等国家安全板块，以及央企公用事业等主线。　　中金公司则认为，近期市场情绪略有和缓，主要指数初步呈现出企稳迹象，成交量有所回升，人民币小幅升值，北向资金亦重新恢复净流入。后市来看，市场短期表现可能仍有反复，但调整最快时期可能已经过去，国内因素尤其经济内生动能修复的进展仍将是决定市场表现的主要矛盾，如若政策应对得当，有望逐渐改善当前投资者的偏悲观预期。

金融界2023-06-05

异动快报：兆龙互连（300913）6月5日11点25分触及涨停板

2.38，上涨19.99%。其所属行业通信设备目前上涨。领涨股为兆龙互连。该股为交换机，东数西算/算力，5G概念热股，当日交换机概念上涨2.44%，东数西算/算力概念上涨2.0%，5G概念上涨1.68%。 6月2日的资金流向数据方面，主力资金净流出1.07亿元，占总成交额14.83%，游资资金净流出227.75万元，占总成交额0.31%，散户资金净流入1.1亿元，占总成交额15.15%。近5日资金流向一览见下表：兆龙互连主要指标及行业内排名如下：兆龙互连（300913）个股概况：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-06-05

异动快报：长江通信（600345）6月5日9点57分触及涨停板

22.65，上涨10.0%。其所属行业通信设备目前上涨。领涨股为中瓷电子。该股为5G，光通信，北斗导航概念热股，当日5G概念上涨1.65%，光通信概念上涨1.3%，北斗导航概念上涨0.81%。 6月2日的资金流向数据方面，主力资金净流出545.88万元，占总成交额6.93%，游资资金净流入118.03万元，占总成交额1.5%，散户资金净流入427.85万元，占总成交额5.43%。近5日资金流向一览见下表：长江通信主要指标及行业内排名如下：长江通信（600345）个股概况：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-06-05

黄岳：人工智能催化不断，芯片、游戏怎么投？

进行连接和集成，这个过程中需要大量的光通信设备。包括光电信号转换芯片以及数据连接线，类似于我们常用的网线。这些领域，国内厂商在全球处于领先地位，而且它们的客户大部分都是海外客户，如微软、Facebook、谷歌等。因此，总体来说，今年的算力环境，国内最核心的板块不是芯片，而是通信。这从光通信和运营商(运营商主要受到云计算的推动)的股价上也可以看出。 4、未来国内真正大的赛道是应用领域然而，未来国内的厂商更多可能会专注于下游的应用。换句话说，国内的一两家龙头公司可能能够构建出大规模模型，或者他们会购买国外的大规模模型授权，或者与国外签订长期协议，以调用其大规模模型，并自己开展垂直行业的小规模模型。比如医药行业、金融行业等。这些小规模模型完全可以实现，比如我想了解今天股价的走势，或者我想观察是否出现技术图形中的岛形反转。现有的技术完全可以实现，但是我可能想要与他进行交流，询问历史上出现岛形反转时市场处于什么状态，以及回顾哪些时期股价表现较好。这些都是现有的技术无法做到的，因为现有技术无法与人工智能进行对话和交流，只能通过自己的查询来获取信息。未来，在垂直领域中，国内的应用场景非常丰富。并且国内可以规避我们在算力和算法方面的劣势。在应用方面，你只需要调用别人的模型，只要应用场景做得好，并且拥有垂直领域的相关数据，就可以构建出适用于该领域的模型。因此，我认为未来短期内国内可能比较确定性较强的是通信，尤其是光通信以及运营商这两个领域。当然，还有一些受益的领域是消费电子的组装。英伟达最近发布了一种组装式芯片。简单来说，就是英伟达将自己的CPU和GPU串联起来，以服务器的形式提供给客户，既具备计算能力，又具备并行计算能力，并且将存储功能打包在一起。在这种情况下，对封装技术的要求非常高。因此，对于消费电子封装企业来说，它们也会受益于算力的发展。不过，我认为未来国内真正大的赛道还是应用领域。目前，我觉得应用领域仍处于比较早期的阶段。因此，大家也不需要急于行动，未来大家可以通过指数基金，比如计算机软件等相关的指数基金，以一键式的方式布局相关的应用标的。可以关注通信ETF(515880)、计算机ETF(512720)、软件ETF(515230)。五、人工智能对于游戏行业的影响主持人：接下来，我们来讨论一下近期热门的游戏行业。最近，受人工智能的推动，游戏行业再次蓬勃发展。我们看到有消息称英伟达宣布为游戏提供定制的AI模型代工服务。那么我想请问黄总，您能否简单分析一下，这对游戏行业会有怎样深远的影响呢? 黄岳：好的，人工智能视觉领域对整个人工智能领域来说非常重要。目前，我们能做到的是，比如说我们的监控摄像头，它们肯定应用了人脸识别等人工智能算法。但是目前我们现有的技术主要是基于识别，而非创造。然而，随着大型模型的出现，许多与生成图像相关的技术难题也得到了突破。因此，大型模型在本质上是一种语言模型，但它似乎在任何领域都有良好的效果。因此，人工智能领域已经发展到基于大型语言模型的架构，再结合我们自己细分产业的小型模型。这样一来，对算力和其他要求的需求就不那么高了，我们可以更好地满足具体的业务需求。 1、降低成本就游戏制作而言，图像是人工智能可以替代的最大业务场景之一。许多行业都有类似的特点，比如律师、金融分析等，他们都有一个大哥指导一群人去完成工作。类似的情况也存在于广告、媒体和游戏等领域。大哥充当架构师或领导者，提供创意，包括广告、视觉效果、音效以及剧情等方面。在这个过程中，又会有专注于各个细分领域的专家提供创意。创意确定后，便需要一群码农去实现，将创意付诸实践。在这个过程中，不断进行迭代。在广告领域，我们经常会听到关于客户版本的笑话，如1.0版、2.0版、3.0版，甚至可能一直修改到10.0版，最后又回到1.0版。这些环节都可以被人工智能替代，但大哥是不可取代的，因为他负责提供创意，并且拥有丰富的经验。然而，人工智能在大哥的创意落地这一环节可以极大地降低成本，而且人工智能不会编写一些讽刺客户或制造笑话的内容。在游戏中，视觉创造和剧情创造等方面都可以借助人工智能完成。大哥可能会提供一些场景需求，如阴冷的色调和悲伤的气氛，同时需要悲伤的音乐。这时，人工智能可以创造相应的视觉和音效场景，并且通过对话形式进行进一步加工和修改，这种沟通成本非常低。因此，在游戏领域中，人工智能主要体现在降低成本和提高研发效率方面。 2、提升游戏体验此外，人工智能还有可能提升某些游戏的体验，例如游戏中的非玩家角色(NPC)和对话机制。现有游戏中的NPC和对话机制基本上都是基于预设脚本运行的，但未来我们完全可以使用人工智能进行互动，这将带来创造性的互动体验，符合元宇宙的理念。元宇宙的核心理念是在虚拟场景中能够进一步创造新的虚拟场景，而不仅仅基于预设脚本。未来，我们有可能通过人工智能的方式实现更加生动活泼的互动体验，这将是一种本质上的区别，即预测性和非预测性之间的区别。因此，我认为当前游戏领域最成熟、最明显的应用是降低成本。至于我之前提到的进一步应用在互动领域或其他领域，我认为还有待挖掘，但我们也可以看到它们的一些远期目标。主持人：那么是否会出现游戏公司在降低成本和提高效率后加速内卷的情况，类似于光伏行业出现的情况，包括成本降低后带来的问题?在面对这种情况时，哪些游戏公司具有更高的竞争力，能够更好地应对这种情况? 黄岳：我认为有两个方面。首先，那些能够加速应用新技术的公司在短期内会具备竞争优势，因为它们的研发效率和成本都大幅度降低。所以这些公司在短期内会更具竞争力。但更重要的是，我认为游戏和影视等创意产业最核心的部分仍然是创意。也就是说最核心的是人，而我之前也提到过，人是无法被人工智能取代的。包括我们国内的游戏技术，比如视觉技术和游戏引擎等核心领域，与国际上的龙头当然有差距，但是的差距可能没有大家想象的那么大。尽管国内游戏产业还没有出现像国际上的AAA级游戏巨头，除了最近一些非上市公司推出了一些优秀的游戏。但我认为我们与国外游戏巨头的差距其实主要还是在创意和人才方面，这些是无法被取代的。所以我觉得人工智能无需过度担心，就像光伏行业竞争加剧一样，我认为短期内加剧的是效率上的竞争，即降低成本。比如，过去可能同时只能支持3个或4个项目的研发，但成本降低后，我可能同时支持10个或20个项目的研发，毫无疑问，我具备了自己的优势。然而，最终哪个项目能够成功，实际上仍然取决于核心人才、创意、细节甚至运营等因素，这些很难被人工智能所取代，这才是该行业最本质的部分。六、游戏板块如何投资主持人：目前投资者比较关注的是游戏行业已经涨得相对较多了，现在还能否进入?此外，人工智能还有其他板块可以让我们更从容地布局吗? 黄岳：好的，整个人工智能相关的板块，我觉得涨势都比较强劲。如果一个板块涨得不多，那说明它并不是核心板块，这是毫无疑问的。我们可以看到，在人工智能领域最早被炒作的是计算机，因为大家都在关注应用方面。但后来发现，目前还没有哪个应用能够真正做出来，而且大多数应用可能与人工智能结合的场景并不像大家想象的那么多。因此，市场开始炒作算力(芯片领域)，但很快发现国内的芯片并不行，于是又开始炒作通信板块，然后又回到了应用方面。因为游戏作为应用领域最具观察性，人工智能在游戏应用领域取得了成功。所以我认为市场反应是非常有效的，如果一个板块涨得不多，那肯定不是最核心的板块。我们也可以这么来理解为什么游戏以及其他与人工智能相关的板块涨幅比较大。首先，我觉得它们绝对不是一年就能完成炒作的行业，可以拿新能源汽车做个对比。它们基本上需要三四年的大行情。第二，我们需要考虑我们的策略，就是在这样的大行情中，我们如何入场和布局? 1)我们需要看一下自己之前是否已经有仓位，如果已经有仓位，我觉得你就可以静观其变，不需要再进行调整。这是第一点，因为虽然短期涨幅很大，但如果你看月线图，会发现它自2015年起已经下跌了8年，现在才迎来一个季度内非常大幅度的反弹。你可以看月线图，或者看年线图，相比于2015年甚至是2016年、2017年，它的高度远远没有恢复，所以我觉得你更多的是对日线图上的高点开始担心。然而，这也是因为经历了长达7到8年筹码的出清，整个估值的下降，才以换来这么大幅的反弹。所以，如果是长周期的投资者，而且也已经有持仓的，完全没有必要去折腾了，这是第一类。 2)第二类投资者是指那些没有持仓或者持仓成本较高的人。对于这些投资者，我觉得他们不需要太着急，可以稍作等待。因为在这个季度，行业已经上涨了90%，如果你调整了30%到40%甚至更多，这是很正常的。即使未来预期是3倍或5倍的涨幅，但如果在一个季度已经达到了1倍的涨幅，调整30%到50%是非常正常的。但如果你在高位买入，调整了50%，那你需要上涨100%才能回本，上涨和下跌是不对称的。所以我认为如果你看好这些板块，可以分批购买，而且不要在它已经涨了很多的时候再去买入。比如说计算机和通信板块，它们从顶部回调的幅度已经相对较大，而游戏板块从顶部调整的幅度相对较小，大概只有10%到20%的范围。从中长期的角度来看，我觉得你是可以购买的，但在短期内应该分批购买。我们可以先买入一部分试水，因为毕竟长周期的行情需要先试水，然后逐步增加仓位。那么关于加仓的周期，你可以设置为一个季度，或者3个月，或者6个月。将资金在3个月或者6个月的时间区间内分批购买，可以每个月购买一点，或者每周购买一点，平均分配购买。不要试图准确把握它的拐点，因为我觉得这非常困难。所以如果你现在还没有入场，或者已经被套住并且希望降低成本，我认为这种方式比较适合，也不要太激进。可以关注游戏ETF(516010)、游戏沪港深ETF(517500)。七、新能源赛道还有机会吗主持人：感谢黄总的解答。目前市场上有三个热点板块，分别是人工智能、中特估和新能源。这三个板块相互关联，可以说是彼此的血包。很多投资者之前可能在新能源的配置相对来说比较多，而在人工智能的配置相对较少。在下半年，我们对于人工智能的配置是否需要逐渐提高，同时新能源的配置是否需要降低，请问黄总怎么看这个问题? 黄岳：从一季度报告中可以看出，新能源配置比例正在下降，而人工智能相关配置比例在上升，这种资金流向的趋势可能是中长期的趋势，而非短期的。目前来看，新能源的估值水平相对较低，具有相对较高的性价比。属于跌出来的性价比。虽然新能源可能具有一定的周期性，但它仍然是周期中中增长较高的板块。在整个A股市场，要找到每年增长百分之二三十甚至更多的板块是非常困难的，所以其实新能源的标的还是比较稀缺的。而且新能源板块具有良好的景气度和政策支持，这种板块非常稀缺。包括其内部的储能和光伏等领域，未来的需求仍然很好。而且随着马斯克在中国的合作，储能很可能成为未来与中国政府合作的一个重要领域。总体来说，新能源在经历了一轮大幅下跌后，我认为都是可以买入和配置的。但新能源这个板块要走出趋势性行情也比较困难，不是因为这个板块不好，而是因为从博弈的角度来看，它的筹码结构不好。目前公募基金仍然在新能源板块中有很高的配置比例。我觉得如果新能源要走出下一波强势的趋势性行情，可能需要等待公募基金在新能源板块的配置比例至少降低到普通水平，才有可能出现强势的趋势性行情。但是没有趋势性的行情，并不代表这个板块没有机会。对于新能源汽车板块来说，往往是一个超跌反弹的机会。就像白酒板块一样，白酒在2021年左右达到指数高点时也面临了很多负面信息，包括政策和库存等方面的负面信息。尽管在2021年之后，白酒整体呈下降趋势，但每次反弹的空间和时间都相当长。因此，我认为新能源汽车仍然是一个具有较强操作性的标的。然而，要走出趋势性机会比较困难，它更多的可能是在估值较低、经历了长时间下跌且下跌幅度较大之后逐渐配置尝试一下，然后在反弹后逐渐减仓。可以关注新能源车ETF(159806)。八、中特估板块如何配置? 主持人：最后跟我们聊聊中特估这个板块。黄岳：对于中特估这个板块，我认为它主要反映了两个维度。首先，它在一定程度上对标了海外的ESG(环境、社会和公司治理)概念。海外的ESG发展包括社会、企业治理和环境等方面，虽然与企业盈利似乎没有直接关系，但它实际上是基于共同的价值观形成的理念。在形成理念之后，大量机构资金开始实践这一理念，例如保险资金和养老金强制要求配置，也发行了大量的指数基金并购买相关标的。在购买之后，它反而成为了一个阿尔法因子，成为了有效的分析工具。因此，我认为中特估未来是否能够真正成为中国特色的估值体系，可能需要参考海外的ESG概念。例如，我们的养老金和保险机构是否会强制要求按照这一价值观进行配置，或者至少按照这一价值观筛选标的。在被动指数基金方面，今年以来中特估相关的指数基金发行数量不少，过去几年也有很多。然而，中特估能否真正成为中特估，我认为还需要观察两个方面：一是共识，二是是否有真金白银的增量资金流入。短期来看，当经济的不确定性较高时，人们更关注企业的盈利能力。整体而言，国有企业的盈利能力相对于民营企业来说在周期下行时更具抗压能力，因此它们有自己的一定价值。在中特估中，我建议大家关注一些盈利能力较好的中特估，比如炼化和运营商等，它们都属于盈利能力突出的中特估公司。然而，对于一些具有博弈成分或者盈利持续性不太明显的中特估，我认为可能需要稍微谨慎一些。因为这些公司除非它们的估值已经上升，如果它们的估值没有上升，并且无法看到盈利或盈利的持续性，我认为它们可能就没有那么可靠。因此，我认为还是要关注中特估中具有盈利能力的板块。可以关注央企共赢ETF(517090)。此外，还有一些成长类的板块，大家可以关注军工。军工本质上也是中特估的一个板块，但军工今年以来一直没有什么出色表现。最近也有一些中特估和央企科技成长类的指数基金要发行，其中包含了40%的军工成分股，因此势必会带来一定的增量资金。可以关注军工ETF(512660)。总体而言，我认为大家可以关注偏科技类的中特估，包括与运营商、算力相关以及数据资产相关的板块，这些板块具有业绩预期。另外，军工也是可能吸引增长资金的板块。在传统行业领域，我认为中特估可以关注炼化，相对而言资产质量较好。炼化方面，我们从俄罗斯采购原油相对于市价是打折的，成本降低了，这将利益转移给了我们的炼化企业。因此，我认为重点关注这些方面可能会比较有利。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-05

工信部表态加快5G行业虚拟专网建设

产业链布局，可为5G虚拟专网建设提供光通信设备。　　海能达（002583）已基本具备了专网5G基站、小基站、核心网、公网专用智能终端等业务领域的研发生产能力。

金融界2023-06-05

北向资金本周累计净买入50.22亿元，半导体、通信设备等板块受青睐，大比例加减仓个股曝光

净买入金额最多，达到了27.81亿元，通信设备、光学光电子、电力行业、互联网服务等板块获北向资金增持金额超过10亿元，计算机设备、光伏设备、软件开发、装修建材、医疗服务行业也成为“外资”加仓的方向。酿酒行业被北向资金净卖出最多，达到72.32亿元，银行被减持42.2亿元，保险、食品饮料、证券、家电行业、煤炭行业、旅游酒店等行业的净卖出额的规模靠前。　　个股变动方面，截至6月1日的近5个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股名单中，变动比例最高的是朗特智能，粤传媒变动比例也较高，达到了2392.43％，湖北广电、弘信电子、金健米业分别位列前三至前五，博瑞传播、新特电气、青山纸业、格力博、沧州大化等增持变动比例靠前。近5日北向资金大比例加仓个股　　同期，北向资金大比例减仓个股名单中，峨眉山A变动比例最高，陕西能源、英飞拓、博创科技、郑州煤电、中文在线、天喻信息等变动比靠前。近5日北向资金大比例减仓个股　　如果从同期北向资金增持金额来看，金山办公、通富微电、立讯精密、大华股份、TCL科技、中国联通等增持规模居前，而贵州茅台、美的集团、隆基绿能、中国中免、五粮液等遭北向减持规模居前。

金融界2023-06-04

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