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基金导读：基金公司接力自购
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月31日业绩表现最好的基金为招商稳健优选股票C，日增长率为3.6440%，其次为南方顶峰TOPIXETF，日增长率为1.2428%、招商中证煤炭等权指数A，日增长率为1.1922%。　　分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为招商稳健优选股票C，日增长率为3.6440%；债券型基金冠军为工银可转债债券，日增长率为0.5629%；混合型基金冠军为万家新利灵活配置混合，日增长率为1.1666%；货币型基金冠军为前海开源货币B，日增长率为0.0223% ；ETF联接基金冠军为国泰中证煤炭ETF，日增长率为1.0817% ；LOF型基金冠军为招商中证煤炭等权指数A，日增长率为1.1922%；QDII基金冠军为南方顶峰TOPIXETF，日增长率为1.2428%；下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）
金融界2023-11-01
10月31日民生加银成长优选股票净值0.6564元，下跌0.88%
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23年10月31日消息，民生加银成长优选股票(010420) 最新净值0.6564元，下跌0.88%。该基金近1个月收益率-6.75%，同类排名798|860；近6个月收益率-13.07%，同类排名502|824。民生加银成长优选股票基金成立于2020年11月27日，截至2023年9月30日，民生加银成长优选股票规模30.63亿元。
金融界2023-10-31
四季度对冲基金策略展望：适应 "高利率持续更久"的世界
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投资，要么为那些不太关注短期价格差异的选股者提供流动性。Man Group也在为应对这个环境进行配置。从平台和多策略基金中分拆出来的对冲基金经理有机会获得高质量的配置能力，同时也在密切关注这一领域的人才之间的竞争会如何发展。在宏观量化策略方面维持中性立场。如果宏观经济波动性增加，预计该策略表现将较好，并注意到目前的短期债券头寸确实为投资者提供了最直接的风险敞口，以应对任何进一步的通胀性经济的风险（考虑到高昂的套利成本和对历史水平的考验，风险规避投资者可能难以承受。不过，通胀恐慌后的环境正面临拐点风险，因此风险规避型宏观量化基金经理可能比趋势跟踪策略更能驾驭市场的不确定性。尽管如此，Man Group仍然认为宏观量化领域存在更多有趣的机会并对于那些专注于流动性较低市场的另类趋势策略持积极展望，尤其是那些投资于大宗商品的策略，我们预计未来几年大宗商品市场将继续保持高波动性并蕴含机遇。全球宏观维持对全球宏观策略的积极展望。随着各经济体过渡到以更高更长期的政策利率为特征的体制，预计各地区的差异和与投资者的增长和(5，-0.03，-0.60%)通货膨胀展望相关的不确定性将为宏观管理者提供机会来利用错定价机会。现在市场已经准备走上降息，市场参与者和政策制定者都必须应对各种可能性。投资者已广泛调整了他们的仓位，以配合政策利率长期维持在“限制性“区间，从而使通胀率回归目标水平。定价表明目前，在这个关键时刻，经济衰退的风险很小，这意味着投资者期望在不对经济活动或劳动力市场造成重大破坏的情况下可以恢复价格稳定。虽然许多市场的价格已经表现出对经济“软着陆”的预期，但在周期结束之前仍存在着某种程度的崩溃风险，而未来几个月增长放缓的迹象很可能会加剧这些担忧。近期较长期收益率和期限溢价的变动使经济增长前景更加复杂，其中不乏因为政府赤字受到更严格的审查和预计债券发行量将增加，以便为未来与碳减排和提高经济独立性相关的财政支出提供资金。量化紧缩政策预计将对期限溢价造成进一步的上行压力，而日本的政策转变可能会对其他发达市场的收益率曲线产生影响。当然，不能排除进一步的升息可能性，因为核心通货膨胀在许多经济体中表现出较高的坚韧性。除了来自大宗商品价格的通货膨胀风险，关于“中性”实际利率，围绕“中性“实际利率（经济学术语称“R*”）目前所处位置的争论也增加了宏观经济的不确定性。越来越多的迹象表明，多经济体的短期实际利率已经上升到一定水平，使得当前的政策利率仅仅是限制性的，在某些情况下甚至是扩张性的。这可能在一定程度上解释了今年全年经济学家普遍上调增长预期的趋势。各国经济的走势继续分道扬镳。发达市场央行已经暗示他们接近加息周期的结束，他们的信息传递已经从政策利率的加息幅度转变为维持利率在较高水平的时间有多长，尽管日本仍然是个例外。与此同时，包括中国在内的一些新兴市场经济体的宽松周期已经开始，中国的决策者面临着既要刺激经济，又要避免货币大幅贬值或助长新的资产泡沫的艰巨任务。在“高利率换长期利率“时期，全球金融体系将面临更大的压力，但预计各经济体受到的影响将有所不同。有必要采取不同的政策应对措施，这将导致区域分散，而一旦增长和/或通胀压力变得更加严重，就需要考虑政策突然改变的风险。全球宏观策略管理者可以将此视为一个机会，来识别哪些经济体更能承受较紧的政策，并围绕对政策路径和市场定价的预期影响进行仓位控制。尽管不确定性是前瞻性机会的关键要点，但它也是全球宏观投资无法避免的风险。基金经理需要注意的是，在如此复杂的环境中，市场叙事可能会迅速变化，仓位也会受到冲击，正如地区银行危机中发生的情况。通过将核心宏观主题与非系统性故事和战术性交易相结合，有效地分散投资组合，应有助于在市场波动期间保护投资组合。基金经理还必须愿意挑战他们在疫情前期所持的假设，要警惕在旧范式下存在的关系崩溃。类似地，资产和经济体之间正在形成新的关系，因此更容易出现未经意的主题性敞口。外汇套利头寸仍然是全球宏观领域的一个突出主题。在未来6到12个月内，全球经济增长有望放缓，同时亚洲的热门空头头寸面临干预风险，因此存在平仓风险。事件驱动维持对并购套利的积极态度。与个月前相比，该策略的配置仓位有所减少，但在更可预测的反垄断环境和令人鼓舞的交易活动的支持下，仍存在有吸引力的价差。反垄断环境的重启是并购领域最积极的发展，审查程序、监管机构采用的标准和时间表都更具可预见性。不过，交易的复杂性仍然很高，而且要具体情况具体分析，但这一点受到了兼并专家的欢迎，因为更大的交易路径的波动性会为仓位规模和活跃交易（包括做空）提供了创造阿尔法的机会。交易活动呈上升趋势，尤其是中小型企业，主要集中在美国，但欧洲也有。资本成本和可融资性的改善都是积极的因素。在特殊机会领域保持中性；今年的环境更具挑战性，而且这种情况似乎会继续下去。软催化剂的择时产生漂移、中小市值估值的相对表现不佳以及策略中对冲的挑战都起到了作用。尽管如此，似乎还存在着一系列硬催化剂，如分拆、权益发行和重新上市，丰富的机会集合使经理们能够更具选择性，提高进入交易的门槛。在其他较小的事件策略方面保持中性和积极之间。事件信贷和资本结构套利受益于融资成本的上升，这给低级别公司带来了压力，而履行更严格的债务义务意味着价值从资产负债表的权益端转移到债务端，从而可能导致控制权变更的情况。权益资本市场策略指出，近期首次公开募股活动的回升表明各种相关子战略可能出现周期性回升，如二级交易、企业重组事件增加、指数再平衡活动，以及潜在的并购活动。在其他方面，日本政府提出的并购治理标准将使公司董事会在没有合理理由的情况下更难拒绝收购要约，这进一步加强了日本公司在公司治理方面的持续顺风。有效的、具有文化意识的激进主义也会加速或触发催化剂，从而可能导致更多交叉持股的出售或非核心资产的剥离。多空策略继续看好低净值股票多空策略，并维持对市场中性的权益多空策略的中性评级，以及对偏多头的权益多空策略的负面评级。尽管月和月略有回调，但从历史基础来看，全球股市估值仍然偏高。这并不是说每个市场都被高估了--除美国以外的市场继续以低于美国市场估值的价格交易，而在美国国内，小市值股票仍然看起来被低估。然而，在没有洞察未来增长潜力的情况下，较高的估值使得建立净多头头寸更难以成立。随着市场开始围绕经济增长和利率预期路径发现新的通胀后叙事，预计宏观因素对股票指数的影响将有所减弱，这意味着公司基本面更加重要，这通常是一个更好的选股环境。2023年上半年体现出来的窄幅市场已开始扩大。离散度有所增加，而且似乎是由单个公司主导，而不是由行业、主题或因素主导。此外，9月份的财报季也令人鼓舞，因为股价更多地随着业绩好坏而波动。市场不再处于“宽松货币“的环境中，因为高利率和通胀环境将持续更长的时间。由于债务即将到期或资产负债表薄弱的公司将面临融资挑战，因此公司质量应继续受到重视。在不为单一经济路径进行仓位配置的情况下，即使没有全面衰退期或市场逆转，也确实预计会出现小幅疲软。与上述有关质量的观点一样，那些面向低端消费者和/或借款人以及市场周期性较强领域的公司看起来更有做空吸引力。在经历了夏季中期的减持后，基本面领域的风险承担有所反弹，特别是随着经理人不断增加其空头投资组合。
金融界2023-10-31
国海富兰克林基金徐荔蓉：好的底仓型基金应具备较高风险调整后回报
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投资分享会上表示，自己长期坚持自下而上选股和略偏逆向的投资思路，并以此构建投资组合，追求风险调整后的合理回报，力争成为客户的底仓选择。 “在基本面驱动的市场或者没有明显趋势的市场里，我们总体上来说可能会表现比较好。把时间周期稍微拉长一点，我们希望投资组合能给投资者提供一个相对不错的风险调整后的超额收益。这就是我们提出‘国富底仓俱乐部’的最初想法。”徐荔蓉说道。徐荔蓉指出，在风险维度，好的底仓型产品应该波动率相对较低、回撤相对较小、跟踪误差和指数的偏移度也相对较小。而在收益维度，好的底仓型基金则应在三年至五年的时间里获取合理的超额收益。除此之外，经风险调整后，产品的收益指标也应该保持在一个相对较高的水平。因此，在构建投资组合时，徐荔蓉一般不会选择在最火热的时候入场，而是等到估值具备一定的安全边际再入手。通过这样的方式，将投资组合放在三年至五年的周期里，无论是从波动率、最大回撤还是从与业绩基准指数的差异度来看，风险调整后的收益都大概率会更有吸引力。徐荔蓉还提到，坚持追求风险调整后的合理回报与公司整体的投资风格也有着密不可分的联系。“成立十八年来，国海富兰克林形成了这样一个投资文化和投资哲学，那就是希望通过自下而上选股和略偏逆向的投资思路来构建投资组合，从而给投资者带来风险调整后的比较合理的回报”。徐荔蓉比喻道，“如果在划分价值和成长的图谱上，我们在左边画一条价值的线，右边画一条成长的线，之间是价值和成长的中间位置，那么我们整个公司的投资风格可能都处在偏价值的这半侧，更注重研究导向和价值导向。这样的话，投资组合的波动率在整体上可能会比在偏成长那一侧的略低。” 风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-31
【ETF盘前早报】昨日深成长龙头ETF(159906)收涨2.93%，实现3连阳
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好成长性和行业代表性的40只股票构成,选股关注公司业绩成长的可持续性,为追求长期投资收益的投资者提供参考。数据显示，截至2023年9月28日，深证成长40指数(399326)前十大权重股分别为东方财富(300059)、立讯精密(002475)、京东方A(000725)、TCL中环(002129)、盐湖股份(000792)、紫光国微(002049)、天齐锂业(002466)、亿纬锂能(300014)、智飞生物(300122)、赣锋锂业(002460)，前十大权重股合计占比64.19%。深成长龙头ETF(159906)，场外联接(C类：019254；A类：090012)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-31
消费电子板块机会来了？
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量化股票发起式基金经理、华商科创板量化选股混合拟任基金经理艾定飞表示，近期的行业变化整体提高了市场对明年消费电子行业景气度的预期，并且在科技发展和AI产业升级的助推下，预计整个消费电子行业的成长空间广阔。消费电子板块在今年以来走势逐步回暖，尤其是国庆节后，受华为概念影响，更是引发一波不错的行情，主要原因是什么？艾定飞：消费电子板块在9月华为发布新5G手机之后表现不俗，核心原因在于华为手机销量超预期，并且带动国内其他手机厂商的拉货；同时9月苹果也发布了最新高性能IPhone 15系列（芯片性能和摄像功能均有大幅提升），由此带动了整个消费电子产业链的景气度。上述行业变化整体提高了市场对明年消费电子行业景气度的预期。如何看待消费电子板块行情的可持续性？中长期看，利好和利空因素各是什么？艾定飞：行情整体还是短期数据好转带来的行业反弹。中长期来看，消费电子行业利好主要还是在于终端的创新和AI功能提升带动需求和缩短终端替换周期方面。利空可能来自于创新不及预期。从行业周期来看，消费电子行业是否已出现拐点？艾定飞：从行业周期来看消费电子行业或已经到达周期底部，真正拐点的出现时间还需更多的需求数据验证。站在当前时点，如何看消费电子板块的估值水平？未来是否还有成长空间？艾定飞：当前时点消费电子板块的估值水平处于相对较低位置，性价比可能较高。未来的成长空间或许主要在于创新产品（MR-Mixed Reality，智能手表功能提升，汽车智能化等）和终端与AI的结合，随着科技发展和AI产业升级，估计整个消费电子行业的成长空间很大。随着智能手机、汽车需求回暖，消费电子板块哪些细分赛道值得关注？后续消费电子行情会如何演绎？艾定飞：随着行业复苏，消费电子板块可以关注MR、智能AI手机和智能汽车方向的组装、零部件和设备赛道等方向。后续消费电子行业大概率会随着行业复苏、产品创新和终端AI落地逐步向好。如果普通投资者希望通过基金参与电子板块投资机会，应如何筛选？有哪些风险点需要注意？艾定飞：如普通投资者看好电子板块投资机会，并希望通过基金投资的方式参与进来，投资者可以考虑选择消费电子和电子类的主题基金，通过筛选消费电子持仓占比高，历史收益与消费电子指数相关性高且超额收益稳定的基金。此外，进行投资时，行业拐点未确认时过早参与是需要注意的风险点之一。
金融界2023-10-30
减持日本出口股、低价买入中国股票！景顺基金经理为何突然转变押注……
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财经报社(香港)讯一位表现出色的亚洲选股人士押注日元跌势接近尾声，将日本出口股获利囊中，转而买入已变得便宜的中国股票。据基金经理Tony Roberts说，景顺太平洋基金(英国)在过去一年的表现优于91%的同行，该基金在此期间减持了本田汽车等出口类股。他说：“我不认为日元会从现在开始进一步贬值。” Roberts在接受采访时表示，他增持了中国股票，因为“相对而言，中国股票的价值很高”。世界第二大经济体的股价今年一直在稳步下跌，原因是中国经济增长放缓，房地产市场低迷，几乎没有复苏的迹象。这位景顺基金经理对日元正在触底的预期与彭博社调查的分析师的预测一致，他们认为日元将在第四季度升至1美元兑145日元。外界猜测，日本央行最早可能在本周调整其超宽松货币政策，日元因此受到支撑。此外，还有人担心，如果日元贬值太多，当局可能会干预外汇市场，买入日元。对于中国股市，Roberts正在经历了糟糕一年的市场中寻找价值：本月早些时候，中国股市抹去自2022年底开始的大幅反弹期间的所有涨幅，尽管上周有所回落。在中国的股票中，他认为现金持有量超过负债的房地产开发商有机会，因为它们可以从陷入困境的公司手中收购资产。Roberts还看好那些能够与日本或德国竞争对手竞争的工厂自动化公司，以及那些希望通过抓住中国大陆大量未参保人口实现增长的保险公司。一些市场观察人士说，中国股市的抛售凸显了市场上根深蒂固的看跌情绪。摩根士丹利建议投资者不要逢低买入，因为市场情绪脆弱，而且外国资金外流可能会持续下去。 “如果你看看估值，就会发现围绕经济的悲观情绪相当极端，”现年52岁的罗伯茨于2000年加入景顺资产管理公司。MSCI指数显示，目前中国股市一年期预期市盈率约为10倍，而日本股市的预期市盈率约为15倍。根据彭博汇编的数据，自2022年1月以来，与MSCI亚太指数基准相比，这只2.575亿英镑(3.12亿美元)的基金一直在增持中国股票，中国占其投资组合的20%。日本占该基金地域配置的三分之一，本田仍是Roberts在日本持股最多的公司。受日元贬值提振出口利润的推动，本田股价今年迄今已上涨58%，几乎是东证指数(Topix)涨幅的三倍。尽管近期有所回落，但日本主要股指今年迄今已累计上涨逾18%，领先于全球多数股指。 Roberts称，日元贬值加上日本改善公司治理的努力，是今年以来日本股市上涨的最大推动力。例如，东京证券交易所一直在敦促企业采取措施提高市值。虽然他预计政府治理改革将继续提振日本股市，但日元作为支撑因素的作用正在减弱。日本的通胀率已经连续18个月超过日本央行2%的目标，10月份东京的消费价格增长出人意料地加快。更高的价格可能会增加政策制定者的压力，以防止日元进一步贬值和通胀恶化。 “政府不仅要让出口商满意，还要让进口商和其他投票给他们的人满意，”这家总部位于英国的基金经理表示。日元下跌的主要驱动因素之一是两国国债收益率之间的巨大差距，10年期美国国债收益率本月触及5%，而日本10年期国债收益率约为0.88%。但这一利差“更有可能缩小而非扩大”，这是日元跌势可能得到控制的另一个原因，Roberts称。与其他顶级基金一样，罗伯茨的基金也增持了三井住友金融集团等日本银行股。该行业的市净率较低，东证银行指数为0.7倍，而东证综合指数为1.29倍，这可能促使这些公司进一步努力提高股本回报率，并解除交叉持股。与此同时，虽然其他基金经理看到了防御型股的机会，但Roberts看空零售和铁路等内需驱动型行业，称人口和客户群的减少使得价格上涨难以持续或利润率上升。
风起2023-10-30
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10月30日汇创达涨8.70%，大摩优享六个月持有期混合A基金重仓该股
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晓春在任的基金产品包括:大摩品质生活精选股票A，管理时间为2018年2月10日至今，期间收益率为72.41%；大摩领先优势混合，管理时间为2019年9月16日至今，期间收益率为36.1%；大摩优悦安和混合A，管理时间为2020年9月24日至今，期间收益率为-27.98%；大摩新兴产业股票，管理时间为2021年2月24日至今，期间收益率为-15.06%。赵伟捷在任的基金产品包括:大摩优悦安和混合A，管理时间为2021年3月4日至今，期间收益率为-32.75%；大摩优享六个月持有期混合A的前十大重仓股如下：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-30
国海富兰克林基金王晓宁：“三因子”打造底仓型基金
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王晓宁分享了他的“七大行业+三大因子”选股方法，通过对三大因子的合理考量，争取在大类行业中挖掘出更适合底仓型基金的优质标的。王晓宁介绍，他会把申万行业归为周期、价值、消费、医药、制造、TMT、金融7类，将公司的属性分为深度价值、稳定成长、高成长、困境反转、周期、周期成长6种，并将其归结到质地、景气和估值三大因子。对于长期重点跟踪研究的股票，王晓宁依据行业与公司的属性，对这三大因子进行合理搭配来挑选组合标的。最后，王晓宁把估值作为风险评估的手段，他认为当一个公司的估值太高时，其背后可能更多是一种风险的提示。王晓宁指出，三大因子一直在自己的投资框架内，但对于不同的个股，因子权重不同。在他看来，公司的质地是一切的前提条件，无论是追求趋势、成长，还是追求均值回归，前提都是聚焦优质公司，“我们对研究员的要求是，公司的质地不能看错，有了质地作为选股的前提，就能有效将全市场5000多只股票的范围收窄。” “但由于质地、景气和估值三大因子不可能同时具备，从理论上来看，由于市场是有效的，因此市场上并不存在一家能在较低位置投资并且具有较高景气度的优质公司，要么是估值不合适，要么就是景气不合适，需要根据市场的风格和自身的底仓投资风格有所侧重和取舍。”王晓宁说道。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-30
创业板指大涨2.48%，21位基金经理发生任职变动
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资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。　　根据巨灵统计的数据显示，近30天（9.30-10.30）共有193只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（10.30）有17只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有4位基金经理是由于工作变动而从管理的11只基金产品中离职的，有1位基金经理是由于个人原因而从管理的5只基金产品中离职的，有1位基金经理是由于产品到期而从管理的1只基金产品中离职的。　　中欧基金张跃鹏现任基金资产总规模11.56亿元，管理过的基金多为混合型，任职期间回报最高的产品是中欧科创主题混合(LOF)A（501081），为偏股-混合型基金，在任职的2年又47天时间内获得109.63%的回报。　　新基金经理上任方面，南方基金张延闽现任基金资产总规模为75.96亿元，管理过的基金多为混合型，任职期间回报最高的产品是基金通乾（500038），为混合型型基金，在任职的1年又291天时间内获得50.83%的回报，新上任南方前瞻共赢三年定期开放混合这1只基金产品的基金经理。　　近一个月（9月30日-10月30日），嘉实基金参与公司调研的数量最多，共调研138家上市公司，然后调研较为活跃的还有汇添富基金、南方基金、华夏基金，分别调研99家、81家、80家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对医疗器械行业的上市公司调研次数最多，共有516次，其次是化学制药行业，基金公司调研了489次。　　从个股调研情况上来看，最近1个月（9月30日-10月30日）最受公募基金关注的是开立医疗，属于医疗器械行业，主营业务为医疗诊断及治疗设备的自主研发、生产与销售，共有144家基金管理公司参与调研，其次是天孚通信、中微公司，分别接受136家、106家基金管理公司的调研；　　将时间周期缩短到最近一周（10月23日-10月30日）来看，基金调研数量第一的公司是开立医疗，属于医疗器械行业, 公司主要从事医疗诊断及治疗设备的自主研发、生产与销售，共被144家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是德赛西威、瑞鹄模具和中际旭创，分别接受98家、97家和75家基金机构的调研。
金融界2023-10-30

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