2021 年同期减少13.7%,是由于跨境电商需求和定价因经济疲软及新冠疫情复发而下降所致。物料销售收入主要包括电子面单打印所需的热敏纸销售收入,同比增长 14.3%。其他收入主要由金融贷款业务组成。 截至9月30日止三个月 截至9月30日止九个月 2021年 2022年 2021年 2022年 人民币 收入百分比 人民币 美元 收入百分比 人民币 收入百分比 人民币 美元 收入百分比 (以千元计,百分比除外) 干线运输成本 2,839,786 38.4 3,101,931 436,063 34.7 8,136,963 38.4 9,085,828 1,277,265 35.6 分拣中心运营成本 1,635,758 22.1 1,934,066 271,887 21.6 4,759,832 22.5 5,705,871 802,119 22.4 货运代理成本 301,151 4.1 283,769 39,892 3.2 1,003,772 4.7 898,675 126,334 3.5 物料销售成本 91,827 1.2 112,821 15,860 1.3 264,543 1.2 315,610 44,368 1.2 其他成本 953,923 13.0 1,067,943 150,128 11.9 2,684,757 12.7 3,232,972 454,484 12.7 营业成本总额 5,822,445 78.8 6,500,530 913,830 72.7 16,849,867 79.5 19,238,956 2,704,570 75.4 营业成本总额为人民币 6,500.5 百万元(913.8百万美元),较去年同期的人民币 5,822.4百万元增长 11.6%。 干线运输成本为人民币 3,101.9百万元(436.1 百万美元),较去年同期的人民币 2,839.8百万元增长 9.2%。单位运输成本减少2.2%,是由于高运力牵引车的使用增加、路线规划改善使得装载率提高所带来的运输效率持续提升抵销了柴油价格上涨所致。我们自有运营的高运力车辆较去年同期增加约 850 辆。 分拣中心运营成本为人民币 1,934.1 百万元(271.9 百万美元),较去年同期的人民币 1,635.8 百万元增长 18.2%。该增长主要包括(i)工资上涨被自动化驱动的效益提升部分抵销所共同导致的相关人工成本增加人民币 147.0 百万元(20.7 百万美元);及(ii)自动化分拣设备数量及场地建设增加导致折旧及摊销成本增加人民币 68.8 百万元(9.7 百万美元)。截至 2022 年 9月30日,有 441套自动化分拣设备投入使用,而截至 2021 年 9月30日为 370 套。 物料销售成本为人民币 112.8 百万元(15.9 百万美元),较去年同期的人民币 91.8百万元增加 22.9%,与包裹量增长一致。 其他成本为人民币 1,067.9 百万元(150.1 百万美元),较去年同期的人民币 953.9 百万元增长 12.0%。该增长主要为(i)扩展末端业务的成本增加人民币 104.0 百万元(14.6 百万美元)及信息技术相关成本增加人民币 32.3 百万元(4.5 百万美元)。 毛利为人民币 2,444.4 百万元(343.6 百万美元),较去年同期的人民币 1,568.3 百万元增长 55.9%,是由于业务量和单票价格增长以及稳健的成本结构。毛利率由去年同期的 21.2%改善至 27.3%。 总经营费用为人民币 269.6 百万元(37.9 百万美元),去年同期为人民币 207.8 百万元。 销售、一般和行政费用为人民币 441.4 百万元(62.1 百万美元),较去年同期的人民币 389.4 百万元增长 13.4%,主要是由于员工薪酬及福利增加。 其他经营收入净额为人民币 171.8 百万元(24.2 百万美元),去年同期为人民币 181.6 百万元。其他经营收入主要包括(i)政府补贴及税费返还人民币 111.5 百万元(15.7 百万美元);及(ii)增值税加计扣除人民币 48.2 百万元(6.8 百万美元)。 经营利润为人民币 2,174.8 百万元(305.7 百万美元),较去年同期的人民币 1,360.5 百万元增长 59.9%。经营利润率从去年同期的 18.4%升至 24.3%。 利息收入为人民币 162.4 百万元(22.8 百万美元),去年同期为人民币 91.8 百万元。 利息费用为人民币 31.6 百万元(4.4 百万美元),去年同期为人民币 52.3 百万元。 金融工具公允价值变动损失为人民币 22.8 百万元(3.2 百万美元),而去年同期爲收益人民币 5.1 百万元,其反映金融工具的公允价值变动(使用出售银行基于市场情况估计的赎回价评估)。 出售股权投资对象和子公司的收益为人民币60.5百万元(8.5百万美元),主要包括以现金对价人民币291.4百万元(41.0百万美元)出售对金华市中瑞货运代理有限公司的股份。去年同期并无类似股权投资对象和子公司的出售。 股权投资的投资减值为人民币26.3百万元(3.7百万美元)。主要包括有关本公司于Globaltime. Inc. (中国的一个商品营销及导购平台)的投资的减值损失拨备人民币21.8百万元(3.1百万美元)。去年同期并无类似股权投资的投资减值。 所得税费用为人民币 439.4 百万元(61.8 百万美元),去年同期为人民币 229.5 百万元。 整体所得税率较去年同期增长 2.3 个百分点,主要是由于适用税率为 25%的地方经营主体的税收承诺占比相较于适用高新技术企业 15%优惠税率的总部经营主体提升所致。 净利润为人民币 1,895.5 百万元(266.5 百万美元),较同期的人民币 1,147.9 百万元增长 65.1%。 归属于普通股股东的基本及摊薄每股美国存托股收益为人民币 2.39 元(0.34 美元)及人民币 2.37 元(0.33 美元),去年同期的基本及摊薄每股美国存托股收益为人民币 1.43 元及人民币1.43 元。 归属于普通股股东的基本及摊薄每股美国存托股调整后收益为人民币 2.36 元(0.33 美元)及人民币 2.34 元(0.33 美元),去年同期为人民币 1.43 元及人民币1.43 元。 调整后净利润为人民币 1,872.6 百万元(263.2 百万美元),去年同期为人民币 1,147.9 百万元。 息税折摊前收益[1]为人民币 3,031.8 百万元(426.2 百万美元),去年同期为人民币 1,967.7 百万元。 调整后息税折摊前收益为人民币 2,997.6 百万元(421.4 百万美元),去年同期为人民币 1,967.7 百万元。 经营活动产生的现金流净额为人民币 2,823.3 百万元(396.9 百万美元),而去年同期为人民币 1,787.1 百万元。 融资活动产生的现金净额为人民币6,341.8 百万元(891.5百万美元),而2021年同期为人民币2,167.0 百万元。2022年8月,本公司发行10亿美元可换股优先票据(“票据”)。票据将于2027年9月1日到期,按每年1.5%的利率计息。票据可按每1,000美元票据本金额转换为31.6296股美国存托股的初始转换率(相当于初始转换价每股美国存托股31.62美元)转换为美国存托股。 前景展望 考虑到当前市场条件、宏观经济和新冠疫情相关不确定性,本公司修订先前公布的年度指标。预计2022 年的全年包裹量将在 243.0亿-247.4 亿件的区间,同比增长9% -11%。与行业整体表现相比,本公司有信心实现全年市场份额至少增长一个百分点的目标。该等预测基于管理层的当前初步观点,并可能根据实际情况进行调整。 (1)息税折摊前收益为非公认会计准则财务指标,其定义为不包括折旧、摊销、利息开支及所得税费用的净利润。管理层旨在通过该指标更好地反映实际业务运营。 回购公司股份 于2018 年11 月14 日,本公司宣布一项股份回购计划,据此,中通获授权于其后的18 个月期间内以美国存托股的形式购回最高总价值为5亿美元的自身A 类普通股。于2021 年3 月13 日,本公司董事会批准将正在实施的股份回购计划延长至2021 年6 月30 日。于2021 年3 月31 日,董事会批准股份回购计划的变动,将可回购的股份总价值由5 亿美元增加到10 亿美元,并将有效期延长两年,直至2023 年6 月30 日为止。于2022 年11 月17 日,董事会批准股份回购计划的变动,将可回购的股份总价值由10 亿美元增加到15 亿美元,并将有效期延长一年,直至2024年6 月30 日为止。本公司预期回购资金来自其现有的现金余额。截至2022 年9月30 日,本公司以平均购买价25.21 美元(包括回购佣金)购买共计36,074,242 股美国存托股。 汇率 为方便读者阅读,本公告将若干人民币金额按唯一指定汇率转换为美元。除非另有所指,所有人民币兑换为美元的换算乃按人民币7.1135元兑1.00 美元的汇率作出(即美国联邦储备系统管理委员会H.10 统计数据所载2022 年9 月30 日之中午买入汇率)。 采用非公认会计准则财务指标 本公司使用息税折摊前收益、调整后息税折摊前收益、调整后净利润、归属于普通股股东的调整后净利润、调整后每股美国存托股基本及摊薄收益及归属于普通股股东的调整后每股美国存托股基本及摊薄收益(均为非公认会计准则财务指标)来评估中通的经营业绩,并用于财务及经营决策。 本公司的非公认会计准则财务指标与其美国公认会计准则财务指标之间的调节表列示于本盈利发布末的表格,该表格提供有关非公认会计准则财务指标的更多详情。 本公司认为,息税折摊前收益、调整后息税折摊前收益、调整后净利润、归属于普通股股东的调整后净利润及调整后每股美国存托股基本及摊薄收益有助于识别中通业务的基本趋势,避免其因本公司在经营利润及净利润中计入的部分费用和利得而失真。本公司认为,息税折摊前收益、调整后息税折摊前收益及调整后净利润提供了关于其经营业绩的有用资料,增强对其过往表现及未来前景的整体理解,并有助于更清晰地了解中通管理层在财务和运营决策中所使用的核心指标。 息税折摊前收益、调整后息税折摊前收益、调整后净利润、归属于普通股股东的调整后净利润及调整后每股美国存托股基本及摊薄收益不应独立于净利润或其他业绩指标考虑,亦不可诠释为净利润或其他业绩指标的替代项目,或诠释为本公司经营表现的指标。中通鼓励投资者将过往的非公认会计准则财务指标与最直接可比的公认会计准则指标进行比较。本文所列的息税折摊前收益、调整后息税折摊前收益、调整后净利润、归属于普通股股东的调整后净利润及调整后每股美国存托股基本及摊薄收益可能无法与其他公司列示的名称类似的指标相比较。其他公司可能会以不同的方式计算类似名称的指标,从而限制了其作为中通数据的比较指标的有用性。中通鼓励投资者及其他人士全面审阅本公司的财务资料,而非依赖单一的财务指标。 电话会议资料 中通的管理团队将于美国东部时间2022 年11 月21 日(星期一)下午七时三十分(北京时间2022 年11 月22 日(星期二)上午八时三十分)举行业绩电话会议。 业绩电话会议的拨号详情如下: 美国: 1-888-317-6003 香港: 852-5808-1995 中国内地: 4001-206-115 新加坡: 800-120-5863 国际: 1-412-317-6061 密码: 1907552 请于通话预定开始前15 分钟拨号,并提供密码以加入通话。 电话会议的回放将可于2022 年11 月28日前通过致电以下号码收听: 美国: 1-877-344-7529 国际: 1-412-317-0088 密码: 2728405 此外,电话会议的网上直播及录音将可于 http://zto.investorroom.com 收听。 关于中通快递(开曼)有限公司 中通快递(开曼)有限公司(纽交所代码:ZTO 及香港联交所代号:2057)(“中通”或“本公司”)是中国行业领先且快速成长的快递公司。中通通过其在中国广泛且可靠的全国性覆盖网络提供快递服务以及其他增值物流服务。 中通运营高度可扩展的网络合作伙伴模式,本公司认为,该模式最适于支持中国电子商务的高速增长。本公司利用其网络合作伙伴提供揽件和末端派送服务,同时在快递服务价值链内提供关键的干线运输服务和分拣网络。 有关更多资料,请访问http://zto.investorroom.com 。 安全港声明 本新闻稿载有《1933 年证券法》(经修订)第27A 章节和《1934 年证券交易法》(经修订)第21E 章节所界定以及《1995 年私人证券诉讼改革法案》所定义的“前瞻性”陈述。该等前瞻性陈述包括但不限于本公司2022 年第三季度的未经审计业绩、中通管理层评论及本公司财务前景。 该等前瞻性陈述并非过往事实,而是仅代表本公司关于预期业绩及事件的信念,其中大部分(基于其性质)存在固有不确定性且不受其控制。本公司的实际业绩及其他情况可能与该等前瞻性陈述所示的预期业绩及事件存在较大差异,甚至为重大差异。本公司公布之2022 年第三季度业绩乃初步、未经审计结果,需要进行审计调整。此外,本公司可能无法符合本新闻稿所载财务前景,且其业务可能无法按计划增长。本公司亦可能修改其增长策略。此外,其他风险及不确定因素(包括关于中国电子商务行业发展的事宜、其对阿里巴巴生态系统的重大依赖、与其网络合作伙伴及其雇员及人员相关的风险、可能对本公司经营业绩及市场份额造成不利影响的激烈竞争、本公司分拣中心或其网络合作伙伴运营的网点或其技术系统遭受任何服务中断)可能会造成本公司实际业绩与当前预期相左。关于可能对本公司业务、财务状况、经营业绩和前景造成不利影响的该等及其他重大因素的额外资料,请参阅其向美国证券交易委员会提交的文件。 本新闻稿及附件提供的所有资料均截至本新闻稿日期。除法律所规定者,不论是否由于新的信息、未来事件或其他事宜,本公司并无义务于本发布日期后更新任何前瞻性陈述。有关资料仅以本发布日期为准。 未经审计合并财务数据 未经审计合并综合收益数据概要: 截至 9 月 30 日止三个月 截至 9 月 30 日止九个月 2021年 2022年 2021年 2022年 人民币 人民币 美元 人民币 人民币 美元 (以千元计,股份及每股数据除外) 收入 7,390,723 8,944,942 1,257,460 21,188,320 25,505,669 3,585,530 营业成本 (5,822,445) (6,500,530) (913,830) (16,849,867) (19,238,956) (2,704,570) 毛利 1,568,278 2,444,412 343,630 4,338,453 6,266,713 880,960 经营(费用)/利润: 销售、一般及行政费用 (389,355) (441,407) (62,052) (1,403,585) (1,516,513) (213,188) 其他经营利润净额 181,550 171,834 24,156 514,140 526,446 74,007 总经营费用 (207,805) (269,573) (37,896) (889,445) (990,067) (139,181) 经营利润 1,360,473 2,174,839 305,734 3,449,008 5,276,646 741,779 其他收入(费用): 利息收入 91,800 162,366 22,825 269,682 391,954 55,100 利息开支 (52,271) (31,637) (4,447) (101,651) (114,374) (16,078) 金融工具的公允价值变动收益/(亏损) 5,116 (22,802) (3,205) 53,246 (37,258) (5,238) 出售股权投资对象和子公司的收益 - 60,515 8,507 - 60,515 8,507 股权投资的投资减值 - (26,328) (3,701) - (26,328) (3,701) 外币汇兑(损失)/收益,税前 (8,073) 31,250 4,393 (34,157) 138,190 19,426 扣除所得税及权益法核算的投资损失前的 利润 1,397,045 2,348,203 330,106 3,636,128 5,689,345 799,795 所得税费用 (229,525) (439,388) (61,768) (634,022) (1,132,812) (159,248) 权益法核算的投资损失 (19,630) (13,360) (1,878) (48,465) (26,852) (3,775) 净利润 1,147,890 1,895,455 266,460 2,953,641 4,529,681 636,772 归属于非控制性权益的净损失 18,810 39,539 5,558 38,856 116,764 16,414 归属于中通快递(开曼)有限公司的净亏损 1,166,700 1,934,994 272,018 2,992,497 4,646,445 653,186 归属于普通股股东的净利润 1,166,700 1,934,994 272,018 2,992,497 4,646,445 653,186 归属于普通股股东的每股净收益 基本 1.43 2.39 0.34 3.63 5.74 0.81 摊薄 1.43 2.37 0.33 3.63 5.73 0.81 用于计算每股普通股/美国存托股净收益的 加权平均股数 基本 816,342,418 809,733,116 809,733,116 823,841,096 809,389,554 809,389,554 摊薄 816,342,418 821,077,065 821,077,065 823,841,096 813,212,423 813,212,423 净利润 1,147,890 1,895,455 266,460 2,953,641 4,529,681 636,772 其他综合(费用)/收益, 扣除税项零: 外币折算调整 (44,670) 34,537 4,855 (128,931) 119,680 16,824 综合收益 1,103,220 1,929,992 271,315 2,824,710 4,649,361 653,596 归属于非控制性权益的综合损失 18,810 39,539 5,558 38,856 116,764 16,414 归属于中通快递(开曼)有限公司的综合收 益 1,122,030 1,969,531 276,873 2,863,566 4,766,125 670,010 未经审计合并资产负债表数据: 于 2021年 2022年 12月31日 9月30日 人民币 人民币 美元 (以千元计,股份数据除外) 资产 流动资产 现金及现金等价物 9,721,225 14,592,194 2,051,338 受限制现金 27,736 373,379 52,489 应收账款净额 933,444 771,364 108,437 金融应收款项 1,111,461 850,812 119,605 短期投资 2,845,319 6,952,886 977,421 存货 82,961 64,671 9,091 预付供应商款项 667,855 932,909 131,146 预付款项及其他流动资产 3,142,368 2,921,601 410,712 应收关联方款项 133,990 301,763 42,421 总流动资产 18,666,359 27,761,579 3,902,660 股权投资 3,730,448 3,975,973 558,933 物业及设备净额 24,929,897 28,011,348 3,937,773 土地使用权净额 5,335,549 5,364,788 754,170 无形资产净额 35,634 30,987 4,356 经营租赁使用权资产 897,238 778,898 109,496 商誉 4,241,541 4,241,541 596,266 递延所得税资产 934,848 998,167 140,320 长期投资 1,214,500 3,560,500 500,527 长期金融应收款项 1,412,956 1,499,710 210,826 其他非流动资产 762,273 727,801 102,313 非流动性应收关联方款项 611,100 641,880 90,234 总资产 62,772,343 77,593,172 10,907,874 负债及权益 流动负债 短期银行借款 3,458,717 6,988,123 982,375 应付款项 1,957,529 1,778,683 250,043 应付票据 174,920 200,000 28,116 客户预付款项 1,226,549 1,393,183 195,851 应付所得税 86,789 494,148 69,466 应付关联方款项 22,786 36,455 5,125 经营租赁负债 250,995 225,663 31,723 应付收购款项 22,942 - - 应付股息 708 2,397 337 其他流动负债 5,794,380 6,382,187 897,191 总流动负债 12,996,315 17,500,839 2,460,227 非流动经营租赁负债 556,091 468,348 65,839 递延所得税负债 292,356 262,443 36,894 可转股优先票据 - 6,991,718 982,880 总负债 13,844,762 25,223,348 3,545,840 股东权益 普通股(每股面值 0.0001 美元;10,000,000,000 股股份已授权;于 2021年12 月 31 日,826,943,309 股股份已发行而其中808,448,289 股股份在外流通;于 2022年 9 月 30 日,826,943,309股股份已发行而其中809,733,116股股份在外流通) 535 535 75 资本公积 28,229,026 26,717,727 3,755,919 库存股,按成本计 (2,067,009) (1,977,984) (278,061) 未分配利润 22,716,799 27,296,880 3,837,335 累计其他综合损失 (242,104) (122,424) (17,210) 中通快递(开曼)有限公司股东权益 48,637,247 51,914,734 7,298,058 非控制性权益 290,334 455,090 63,976 总权益 48,927,581 52,369,824 7,362,034 总负债及权益 62,772,343 77,593,172 10,907,874 未经审计合并现金流数据概要: 截至9月30日止三个月 截至9月30日止九个月 2021年 2022年 2021年 2022年 人民币 人民币 美元 人民币 人民币 美元 (千元) 经营活动产生的现金净额 1,787,077 2,823,323 396,896 4,196,434 7,709,470 1,083,780 投资活动所用的现金净额 (1,385,810) (4,736,716) (665,877) (5,942,268) (11,661,085) (1,639,289) 融资活动(所用)/产生的现金净额 (2,166,990) 6,341,809 891,517 (2,116,528) 8,765,322 1,232,209 汇率变动对现金、现金等价物及受限制现金 的影响 (1,941) 224,491 31,559 (102,554) 397,326 55,855 现金、现金等价物及受限制现金的(减少)/ 增加净额 (1,767,664) 4,652,907 654,095 (3,964,916) 5,211,033 732,555 期初现金、现金等价物及受限制现金 12,162,840 10,327,487 1,451,815 14,360,092 9,769,361 1,373,355 期末现金、现金等价物及受限制现金 10,395,176 14,980,394 2,105,910 10,395,176 14,980,394 2,105,910 下表提供简明合并资产负债表中所列报的现金、现金等价物及受限制现金与简明合并现金流表所示金额之总和的核对: 于 2021年 2022年 9月30日 9月30日 人民币 人民币 美元 (千元) 现金及现金等价物 10,357,744 14,592,194 2,051,338 流动性受限制现金 30,369 373,379 52,489 非流动性受限制现金 7,063 14,821 2,083 总现金、现金等价物及受限制现金 10,395,176 14,980,394 2,105,910 公认会计准则与非公认会计准则业绩的调节表 截至9月30日止三个月 截至9月30日止九个月 2021年 2022年 2021年 2022年 人民币 人民币 美元 人民币 人民币 美元 (以千元计,股份及每股数据除外) 净利润 1,147,890 1,895,455 266,460 2,953,641 4,529,681 636,772 加: 股权激励费用[1] - - - 248,027 178,980 25,161 股权投资的投资减值[1] - 26,328 3,701 - 26,328 3,701 出售股权投资对象和子公司的收益,扣 除所得税 - (49,192) (6,915) - (49,192) (6,915) 调整后净利润 1,147,890 1,872,591 263,246 3,201,668 4,685,797 658,719 净利润 1,147,890 1,895,455 266,460 2,953,641 4,529,681 636,772 加: 折旧 508,464 633,279 89,025 1,535,046 1,875,499 263,653 摊销 29,525 32,002 4,499 89,104 94,448 13,277 利息费用 52,271 31,637 4,447 101,651 114,374 16,078 所得税费用 229,525 439,388 61,768 634,022 1,132,812 159,248 息税折摊前收益 1,967,675 3,031,761 426,199 5,313,464 7,746,814 1,089,028 加: 股权激励费用 - - - 248,027 178,980 25,161 股权投资的投资减值 - 26,328 3,701 - 26,328 3,701 出售股权投资对象和子公司的收益,所 得税前 - (60,515) (8,507) - (60,515) (8,507) 调整后息税折摊前收益 1,967,675 2,997,574 421,393 5,561,491 7,891,607 1,109,383 (1) 所得税净额为零 公认会计准则与非公认会计准则业绩的调节表 截至9月30日止三个月 截至9月30日止九个月 2021年 2022年 2021年 2022年 人民币 人民币 美元 人民币 人民币 美元 (以千元计,股份及每股数据除外) 归属于普通股股东的净利润 1,166,700 1,934,994 272,018 2,992,497 4,646,445 653,186 加: 股权激励费用 [1] - - - 248,027 178,980 25,161 股权投资的投资减值[1] - 26,328 3,701 - 26,328 3,701 出售股权投资对象和子公司的收益,扣 除所得税 - (49,192) (6,915) - (49,192) (6,915) 归属于普通股股东的调整后净利润 1,166,700 1,912,130 268,804 3,240,524 4,802,561 675,133 用于计算每股普通股/美国存托股净收益的 加权平均股数 基本 816,342,418 809,733,116 809,733,116 823,841,096 809,389,554 809,389,554 摊薄 816,342,418 821,077,065 821,077,065 823,841,096 813,212,423 813,212,423 归属于普通股股东的每股/美国存托股净收 益 基本 1.43 2.39 0.34 3.63 5.74 0.81 摊薄 1.43 2.37 0.33 3.63 5.73 0.81 归属于普通股股东的每股/美国存托股调整 后净收益 基本 1.43 2.36 0.33 3.93 5.93 0.83 摊薄 1.43 2.34 0.33 3.93 5.92 0.83 (1) 所得税净额为零 投资者及媒体谘询请联系: 中通快递(开曼)有限公司 投资者关系 电邮: ir@zto.com 电话:+86 21 5980 4508 lg...