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黄仁勋：我要打十个
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趋。人潮中，许多人注意两人离去，只有谷歌若有所思。办公室中，只有一只狸花猫留守，此刻正安静地趴在桌子上睡觉。 “咕噜……” 老黄顺手拎起猫咪，放进怀里开撸，坐回办公桌后的老板椅，示意文心可以开始说了。办公室里的灯光昏暗泛黄，文心面对老黄正襟危坐，神情极为严肃。在科技界，面对皮衣黄，少有人可以嬉皮笑脸。迅速整理了下思路，文心这才凝重道：“我相信互联网，互联网使我发了财。所以我用互联网的思维去做AI，效果还算不错。因为有些底子，很快就在国内市场领先。” 文心的神情似有追忆，但话锋一转，他突然开始激动：“但贵国商业部，居然下令禁止卖给我们高端芯片！我们抗议，缺没有任何回应！国内好多人骂我，说我只会搞一些没技术含量的应用!难道是我想的么，没有算力，能怎么玩？” 文心神情悲怆，苦笑连连。当你露出破绽时，再温顺的狗也会扑上来撕咬你的血肉，化身饿狼。老黄轻抚过猫头，神情冷漠，平静地问道：“你去抗议之前，为什么不先来找我？” 所有训练大模型的厂商，在他看来，都是自己羊圈里的羊。文心避开了这个问题，直接请求道：“您想要什么，想要我为您做些什么？请尽管吩咐，但求您一定要帮我这个忙！” “帮你什么忙？”老黄疑问。文心起身，急急走到老黄身边，嘴巴凑到他的耳侧，悄声说道：“我希望您能够亲自出手，卖给我们最好的芯片。” 说罢，文心起身又回到办公桌前，没有坐下，期待着老黄的回复。这会儿猫咪适时被撸醒，奈何老黄越撸越兴奋，不堪重负的猫咪决定反抗，伸出爪子挠向他的嘴角。压下胡来的猫爪，另一只手又摸了一把猫咪的肚皮，老黄直接拒绝：“这个我做不到，我没有出手的理由。” “您想要什么，我都会给您。” 仿佛早料想到会被拒绝，早有准备的文心掏出一张支票，再度请求道：“这些只是定金。只要您答应出手，完美解决问题后，我还能拿出更多。” 把玩着怀里的肥猫，老黄略微不满：“我认识你多年，但这是你第一次来求我。老实说，我不认为我们是敌人，反而能成为很好的朋友，但你好像不这么认为。我不记得你上次请我喝咖啡，是什么时候了。坦白说吧，你从来都不想要我的友谊，不想和我接触，你害怕欠我的人情。但你现在却跑来对我说，‘黄仁勋阁下，请为我主持公道’？” “我只是不想惹是生非。”文心慌忙说道。老黄的语气却开始严厉起来：“你对我没有一点点尊重，甚至都没想过叫我一声教父，从始至终都称呼我为阁下。你在我的庆功宴上，用钱收买我？” “我只是想要公正。” 文心低下自己的头颅，向老黄深深鞠躬，态度非常诚恳，甚至从衣领隐隐露出自己的胸肌。不管是道歉还是求人办事，都要露出自己的胸膛，以示诚意，这是最基本的常识，朋友们。老黄摇摇头，手指指向文心：“这不是公正，你还活得好好的。你们在低价倾销、滥用数据的时候，有没有想过公正？” “那就请先给我们次一些的罢。我们自己的产能，实在太低了！” 文心抬起头，再度望向老黄：“我该付你多少报酬？” 这句话彻底激怒了老黄，直接把猫咪放在桌子上，点起一根香烟，猛吸一口。起身在办公室来回踱步，许久才吐出眼圈，大力走到文心身前，指向自己的胸膛。 “我到底做错了什么，让你这么不尊重我？！” 再度挪动脚步，来到文心身侧，办公室里昏暗的灯光照射在老黄脸上。嘬一口烟，他又把手指转向文心。 “如果你以朋友的身份来见我，欺负你的坏人会得到应有的惩罚。你给我尊重，我就会回报你友谊。众所周知，我是毫无私心的。老实人们的敌人，也是我的敌人。那么，他们就会畏惧你！” 文心吞了一口唾沫，有些意动，完全搞不懂老黄在想什么。放着眼前的利益不要，去追求那些虚无缥缈的尊重和友谊，难道…… 难道他真的是世界第一带善人，正义的使者、孤高的王者、英雄与侠义的化身、智慧与英俊并存？想到这里，文心再次低下头颅，毕恭毕敬地喊了一声：“做我的朋友，教父！” “古德。” 老黄点点头，终于满意这小子的态度，顺手揽过他的肩膀，边走边说：“有朝一日，或许我会需要你的帮助，也许不会有那么一天。在那一天真正来临前，请收下这份公道，作为鄙人的礼物。” “谢谢教父。” 在这一刻，文心完全化身老黄的迷弟。这是个真正的伟人啊！气氛终于缓和，两人回到办公桌前，其乐融融。见老黄又掏出一根烟，小文非常懂地拿出火机搓出火花，凑到跟前为他点燃香烟。两人相视一笑，一切尽在不言中。但是，世上真的有免费的午餐可以吃吗……
格隆汇05-24 19:59
美国众议院通过加密货币法案行业分水岭到来
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例如，亚马逊、苹果、Facebook、谷歌、微软、Netflix、英伟达和Salesforce都是从美国起家的，它们不仅主宰着今天的市值，也主宰着我们的日常生活。随着FIT21为创新创造一个支持性的环境，加密行业可能具有同样的潜力，但不会形成大型科技公司垄断的局面。无论你怎么看待加密，它都不仅仅是一个金融机会——它代表了重要的技术平台转变，就像个人电脑、手机和互联网改变了我们的世界一样。虽然互联网是人类历史上最重要的技术创新之一，但它对如今依赖它的消费者、创作者和开发者并不尽如人意。区块链、加密货币和Web3可以通过多种方式帮助解决这些问题：从防止深度造假的真实性证明和真人证明，到社交媒体平台上的更多发言权和选择，再到更具包容性的支付系统等。但我们需要一个支持性的环境，让这些创新可以在美国继续发展。最后，2024年开始，大家能感受到全球金融行业“暗流涌动”，各主要国家巨债压顶，大变革脚步渐进。作为影响力越来越大的加密资产在这场变革中大概率也会大放异彩。美国通过比特币ETF，以太坊ETF也出乎市场预料的“突然”推进，然后是加密货币法案获得通过，都在为未来的变革做准备。来源：金色财经
金色财经05-24 19:08
OpenAI 4o 发布聊聊AI+区块链的看法
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，台积电, 三星这样的晶圆代工厂，以及谷歌、微软，亚马逊等有云计算和数据中心业务的科技巨头注定捕获这一轮最大的价值。但区块链并不是没有用武之地。目前算力垄断非常明显，高性能GPU一卡难求，或者需要付出很高的溢价才能在云计算厂商处获取相关服务，并且还可能由于地缘政治，芯片禁售等原因，导致算力在地理上的分布也呈现集中。这种失衡带来的需求外溢，使得去中心化计算成为这一轮AI浪潮中获取实际利益的区块链板块之一。这一板块的项目众多，新项目不断涌现，争夺会很激烈，如@akashnet_ @rendernetwork @gensynai @NodeAIETH @exa_bits @ionet @fluence_project @gpunet @nosana_ai 等等。不过由于区块链网络本身的性能局限与机器学习高昂计算量的矛盾，使得复杂的深度学习必然要在链下进行，然后把结果传输到链上。如何验证算力提供方是否按照要求执行了训练任务是一个难点，并且计算需要调用数据和模型，存在潜在的隐私暴露问题。此时ZK（零知识证明）的威力就显现出来了。目前已经有不少项目在探索ZK为AI进行服务，例如 @bagel_network @gizatechxyz @ModulusLabs 都旨在打造一个开发者可以部署AI模型，并可运用ZK对AI训练和推断过程进行校验的机器学习平台，即ZK machine learning，而 @ezklxyz 则是专注做服务AI的ZKP生成器和验证器，@Ingo_zk 则是钻研ZKP生成硬件加速。另外，生成式AI带来的能耗（包括计算产生的能耗以及散热带来的能耗）也是相当惊人。据说OpenAI训练GPT-6的时候，把微软的电网都搞崩了。随着之后各大巨头继续加码AI数据中心（其中OpenAI计划联合微软耗资1000亿美元打造名为Stargate星际之门的超级计算器），能耗只会几何级上涨。但是网络/电力这种基础的建设翻新周期很慢，且在例如美国这种国家，土地大多是私有的，拓展电网及相关的基础设施需要经过私人同意。如何让私人有动力参与到基础设施的拓展中，或是让私人减轻对电网的依赖和负担，这可能是未来 #DePin 的一个重要议题。当然，除了电能，稳定的带宽也是AI需求的重要基础设施之一，大部分数据中心都会倾向于构建在ISP（网络业务提供商）近一些的地方，电力丰富的地方，网络带宽资源不一定丰富。如何利用 #DePin 解决这个错配问题，也是一个值得期待的方向。 2) 数据：包括数据采集、数据标注/处理、数据交易/授权。尽管数据是AI的“食物”，然而大多数机器学习模型只能使用经过处理的结构化数据。目前，用于机器学习的数据来源非常广泛，且大部分是非结构化的和分散在各处的公开数据，因此需要花费大量时间和精力对这些数据进行搜集和处理。这其实是一个劳动密集的苦差事，却也是区块链和代币经济能够很好切入的环节，目前在做这个数据采集、处理分包业务的主要有 @getgrass_io @PublicAI_ @AITProtocol 这几家。不过需要注意的是，随着新的机器学习模型架构的出现，对于结构化数据的依赖会有所改变。新的技术架构如自监督学习、GAN、VAE和预训练模型，可以直接利用非结构化数据进行深度学习，绕过数据处理和清洗环节，而这会对劳动密集型平台的需求带来一定冲击。此外，可以公开抓取的数据只是这个世界数据的冰山一角，大量的数据其实掌握在私营机构或者个人用户手中，除了部分企业会有公开的API允许调用外，大部分数据仍旧没有被激活。如何让更多的数据持有者贡献/授权自己的数据，同时又能良好的保护隐私，是一个重点方向。曾经有不少做去中心化数据交易的平台，但因为苦于找不到有数据需求的甲方，经过几轮周期的大浪淘沙，基本都销声匿迹，只剩下少数如 @oceanprotocol 熬到了AI的春天，而它们独特的Compute-to-data模式，让数据使用者可以直接在数据分享者的数据集上进行计算而不暴露数据，恰好解决了这个隐私痛点。 3) 存储：包括数据库（database），数据备份/存储系统（storage）深度学习模型在训练和推断时用到的数据，大多是从数据库或者数据存储备份系统处调取的。可以把数据库和备份/存储系统理解成“冰箱”，不过数据库和备份/存储系统其实是不太一样的，前者侧重管理，需要支持频繁的读写，以及复杂查询（如SQL）和检索，后者侧重大规模、长期的备份和归档，需要保证隐私、安全和不可篡改。 Database和storage相辅相成，共同服务AI深度学习，一个典型的场景是：数据从database中提取，进行预处理和清洗，转换成适合模型训练的格式，处理后的数据可以存储在去中心化storage中，确保数据的安全。模型训练阶段，从去中心化storage中读取训练数据，进行模型训练，训练过程中生成的中间数据和模型参数可以存储在database中，便于快速访问和微调、更新。这一板块是区块链的优势所在，@ArweaveEco @Filecoin @storj @Sia__Foundation 都是这个赛道的，甚至 @dfinity 也可以归类进去，然而越来越觉得 @ArweaveEco 才是最适合服务AI的那个方案：其一次性支付永续存储的模式，加上生态系统中许多database项目作为补充，以及新发布的并行架构AO计算网络，完美适配深度学习中多线程任务的需求，这使得其能够很好地支持机器学习的部署。第二，AI性能决定了下游应用的上限：虽然AI已经或多或少在工业、农业领域（2B）有所应用，但这一轮我们看到的突破主要是基于大语言模型（LLM）的2C应用。我们可以把这些应用分成两大类：第一类其实只是大语言模型的具象化，例如一些AIGC平台，它们根据用户指令生成用户想要的结果，但这一类应用的性能主要取决于使用的AI模型，而主要的LLM模型被巨头们垄断，因而应用间的差异性往往较小，护城河相对较窄；另一类则是利用AI模型来提升现有产品的功能和用户体验，例如增加了AI能力的搜索引擎、游戏等，包括@_kaitoai @ScopeProtocol @EchelonFND 除此之外，生成式AI浪潮还催热了一种新的应用生态—AI Agent，即智能机器人，其具备根据用户意图独立执行任务和做出决策的功能。AI Agent本质是在LLM的模型基础上，增加了更为复杂的执行和处理逻辑，使其能服务于不同的应用场景。实际上，这种Agent的雏形在加密货币领域已经存在，例如DeFi借贷协议的清算机器人（liquidation bot）和去中心化交易平台的套利机器人（arbitrage bot）。这些DeFi Bots虽然具备智能机器人的一些特点，但它们是纯链上的，不支持链下行为，且因为是基于智能合约，需要外部触发才能启动。在没有AI的情况下，目前是通过一套外部的keeper网络来打通链下和链上的，例如价格预言机就是这样一个典型，以及 @thekeep3r 也是一个例子。而AI Agent的出现，给了一种新的思路，即可以由智能机器人自行去完成，并实现自动化。链上AI Agent标的主要有：@autonolas @MorpheusAIs ；而其他较为通用的AI Agent的标的有 @chainml_ @Fetch_ai ；以及专注陪伴、人机交互的AI Agent有 @myshell_ai @virtuals_io @The_Delysium ，而这一类Agent的特点是拟人化，提供情绪价值，且具有被运用到各个游戏、元宇宙之中的想象空间。第三，写在最后： AI其实是一个融合叙事，它的出现，把原先各个孤立甚至当初找不到市场契合点的几个加密板块串联起来了。目前AI仍旧处于大基建投资时代，数据、存储、计算这一类上游板块是最直接的持续受益者，它们对AI发展更为敏感，确定性也更高。但是对于这个行业的投资者来说，风险在于大部分的红利可能不在加密货币市场，目前币市的AI效应更多还是来自传统市场供需关系失衡带来的溢出效应，或者就是纯炒作。而下游应用由于性能天花板取决于AI模型，而AI模型仍处在不断迭代的过程中，且AI与产品的结合点还在探索，市场契合度还有待验证，这使得下游应用的未来变数还比较大，确定性不如上游板块那么高。当然，还有像@bittensor_ 和 @ritualnet 这样的项目，我认为更应该称之为AI生态平台的项目。他们并不单纯专注于上游或下游的某一块业务，而是通过架构和经济机制设计，使上下游业务的各个提供者能够接入并部署到其平台或链上，实现所谓的人工智能协作。这些项目有着宏大的远景，但目前区块链AI上下游面临的需求捕获问题同样会反映到它们身上，且估值较高。不过，相比于押注某一个具体项目，押注这些平台的风险会相对小一些。短期内，区块链能否继续从AI红利中获益，可能仍然取决于上游板块的供需关系失衡，尤其是供给不足状况的持续。但从中长期来看，区块链的可验证性、不可篡改性和代币激励等特性，确实能够为AI带来新的可能性，其中，零知识证明是一大利器，既能保护隐私，又能实现可信验证，完美解决了区块链在性能局限下服务AI深度学习高计算量需求的问题。来源：金色财经
金色财经05-24 18:10
南向资金持续流入，出门问问(2438.HK)有望迎Beta与Alpha共振
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在行业内曾任职于美国硅谷研究院，并曾在谷歌专攻NLP(自然语言处理)，。他是“谷歌研究院第一个回国创业的科学家”，也是最早的一批从硅谷大厂回国创业的科学家。鉴于创始人的学术背景和实践经验，出门问问自成立之初便专注于生成式AI与语音交互技术。经过十余年深耕，通过坚持“技术、产品、商业化三位一体”，公司领先于行业，已构建了一整套完整的生态系统，以及完整的“端到端”人机交互相关技术栈，涵盖了AIGC解决方案，AI企业解决方案以及智能设备，并成为为数不多的同时服务于消费者、企业、创作者三大类不同群体的公司。目前，公司多个产品在各领域已拥有较大影响力。比如，公司最为公众所熟悉的，是旗下现象级AIGC产品“魔音工坊”。目前，短视频平台上很多爆款视频都使用了“魔音工坊”来配音。作为中国最早专注于开发大模型的市场参与者之一，出门问问已于2020年成功开发出大模型‘UCLAI’，并基于其开发出垂直优化技术模块，以及面向创作者及企业开发的AIGC技术及应用程序。2023年，公司发布了多模态大模型“序列猴子”，进一步巩固了其在AI领域的领先地位。根据灼识咨询报告，按2022年收入口径计算，在中国市场参与者中，出门问问的AIGC解决方案市占率第一，这充分证明了公司的市场地位和行业影响力。然而，过去的成绩只是公司发展的前奏。展望未来，一方面，随着技术迭代、市场教育提升，产品的渗透率在快速提升；另一方面出门问问正在较快地延伸业务边界，以赋能更多的领域。公司正从汽车业务，逐步走向智能车载、物联网、金融及IoT等场景。国投证券研究所指出，此轮AI技术迭代升级将逐步从技术突破转向应用落地，有望推动公司的AIGC解决方案收入实现快速增长。国投证券研究所进一步预测，公司在2024-2026年的营业收入将为5.88亿、7.64亿、9.65亿；实现归母净利润为0.20亿、1.13亿、1.70亿，这意味着未来三年内公司的利润将增长超过七倍。这一预测充分证明了出门问问拥有较强的Alpha逻辑支撑。 AI正处于一个激动人心的发展阶段。出门问问凭借其先发优势、技术创新和商业化能力，有望加速释放业绩潜力，并迎来Beta和Alpha共振的机遇。
格隆汇05-24 17:40
英伟达股价暴涨9%，成功冲破1000美元大关！黄仁勋将被股民推至全球富豪榜前三名？
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1万亿元。【英伟达股价走势图，来源：谷歌】随着英伟达股价大涨创新高，该公司CEO黄仁勋的个人财富随之大涨，激增至913亿美元，据悉，黄仁勋的财富主要来自于他持有英伟达3.5%的股份，合计892亿美元。目前，黄仁勋已经跃升至全球富豪榜第17位。根据最新数据显示，富比士亿万富豪前三名分别是LVMH集团执行长阿尔诺与家族、特斯拉（Tesla）创办人马斯克、亚马逊（Amazon）创办人贝佐斯，资产在2000亿美元左右。意味着，黄仁勋的资产需要上涨超过50%才能赶得上。那么，英伟达的股价是否还会上涨逾50%呢？今年以来，英伟达的股价已经上涨超过100%，股价的基数已经变得很大，后续拉升的难度会增大，同样的涨幅需要更大的资金量。因此，在没有大量新增资金涌入的情况下，很难继续上涨50%，除非联准会降息提振市场。【英伟达股价走势图，来源：Mitrade】原文链接
投资慧眼05-24 17:13
但斌旗下产品最新持仓曝光！
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，科技巨头股价走低，苹果跌2.11%，谷歌跌1.6%，亚马逊跌1.14%，微软跌0.82%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）美股昨天下跌主要原因还是降息预期再度推迟。截至5月18日，美国当周初请失业金人数低于预期，加剧了市场对通胀的担忧。年初至今，美股科技七巨头特斯拉跌超30%，苹果跌2.68%，英伟达涨近110%，Meta涨超30%，谷歌、微软、亚马逊股价也在涨，纳斯达克指数、标普500指数年内均涨超10%。上市公司回购是美股股票市场长牛的重要因素之一，天量回购计划点燃了市场信心，使得近期市场温度回暖。最新数据显示，美股科技七巨头今年在股票回购上已经耗费约585 亿美元，分配给股息的资金接近110亿美元。近期，对冲基金总体上减持科技七巨头，但AI仍旧是最热门的赛道。高盛分析师团队本周公布报告显示，一季度对冲基金减持了亚马逊、英伟达、谷歌、微软和Meta股票，科技巨头中只有苹果没有被对冲基金减持，反而被增持了。高盛报告指出，在人工智能投资的各个阶段中，近期表现最为抢眼、也最受客户青睐的正是聚焦人工智能基础设施投资的公司，半导体股在美国对冲基金多头投资组合中的权重于第一季度飙升至6.5%，创下历史新高。 2 但斌旗下投顾产品借道ETF投资美股自人工智能浪潮以来，但斌坚定地看好英伟达为首的美股科技巨头。英伟达创新高，但斌今天发微博：祝贺英伟达突破一千！对东方港湾和我本人而言，是值得纪念的一天。对于我这样一个普通人来说！我深知投资这个过程“难度”…此刻，纪念一下我生命历程中这“胜利”的一瞬间… 东方港湾担任投资顾问的“银河金汇东方港湾1号”、“银河金汇东方港湾2号”资管产品借道ETF投资美股。银河金汇东方港湾1号、2号资管产品一季报披露，从管理规模看，1号一季度末规模为1972.49万元，相较上年末增加169.5万元；2号规模同样有所增加，一季度末规模为2785.98万元，增长153.94万元。从资产配置来看，这两只基金的持仓均以纳指ETF为主。截至一季度末，银河金汇东方港湾1号股票持仓在其组合中的占比为37.12%，基金占比则为57.89%。银河金汇东方港湾1号在一季度卖出5万股兖州煤业股份，对陕西煤业和茅台持仓不变，最新持仓三只股票分别是：13.4万股陕西煤业，0.14万股贵州茅台和10.9万股兖州煤业股份。最新持有的三只基金分别为：391.97万份广发纳斯达克100ETF、286.06万份国泰纳斯达克100ETF和245.7万份华安纳斯达克ETF。截至一季度末，银河金汇东方港湾2号股票占比18.67%，基金持仓占比78.28%。银河金汇东方港湾2号在一季度新进买入中国海洋石油，减持兖州煤业股份和贵州茅台，最新持仓的三只股票为：3.9万股中国海洋石油，0.22万股贵州茅台和5.7万股兖州煤业股份。持仓五只基金分别为：418.59万份国泰纳斯达克100ETF、552.29万份广发纳斯达克100ETF、355.89万份华安纳斯达克ETF、4.96万份银华交易型货币A和22.64万份标普500ETF。但斌在多次演讲中谈到，他的投资主要有两大方向，一是世界改变不了的公司，二是改变世界的公司，人工智能时代的这些领军者，很可能就是那些能够改变世界的公司，这一方向应该成为投资者关注的重点。 3 洪灏：股市正处在躁动的边缘！知名经济学家洪灏近期在第13届金砖论坛上，分享了对股市和房地产的最新看法。洪灏称股市正处于躁动边缘，史诗级房产政策可能无法改变格局，洪灏表示： 1.从股市来说，市场正处于躁动的边缘。我们只需要在干柴里投入一点火星，干柴烈火就会起来。 2.房地产行业史诗级的政策有可能可以缓和一些下行压力，但可能无法从根本上改变格局，当然我们不排除有更大的“招”。 3.在当前的大环境下，我们先出了第一步“大招”，包括降低存款准备金率、降低利率等，但这显然只是第一步救助的措施。 4.相比于美国央行、欧洲央行和日本央行的放水力度，中国资产负债表的增长倍数要远低于其他主要经济体。 5.5月22日，超长国债收益率一下子下降到1.5%，这代表市场认为，如果房地产问题不解决，我们的长期通胀前景可能会越来越低。 6.在持续低通胀，并且过去十几年央行从未进行过量化宽松的背景下，我们有空间、有政策环境、也有需求进行量化宽松。可以想象，我们中央政府凭借非常干净的资产负债表，它将成为下一个经济周期的起点。近期多家国际投行发表了对A股市场的积极看法，伴随着一片“看好”声，外资也在用真金白银进行投票。数据显示，今年以来，北向资金已累计净流入约680亿元，远超2023年全年累计净流入规模。在摩根大通举办2024年全球中国峰会媒体见面会上，摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝表示，摩根大通自去年10月底就在策略层面对中国股票全面看好，股票模拟仓100%的仓位全部买入股票。 2024年，摩根大通对于沪深300的基本情境预期是3900点，行业配置上相比2023年将有更多的行业受益。
格隆汇05-24 16:10
英伟达一枝独秀，美股三大指数集体下跌，纳指科技ETF、标普ETF迎来调整
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技巨头股价昨天走低，苹果跌2.11%，谷歌跌1.6%，亚马逊跌1.14%，微软跌0.82%。美股昨天下跌主要原因还是降息预期再度推迟。截至5月18日，美国当周初请失业金人数低于预期，加剧了市场对通胀的担忧。英伟达现在是一枝独秀，逆市大涨超9%，英伟达最新总市值达到2.56万亿美元，这家芯片制造商的市值超过了德国所有上市公司的市值总和。数据显示，截至周三，在德国上市的公司的总市值为2.315万亿欧元，约合2.51万亿美元。英伟达过去12个月的销售额为797亿美元，利润为426亿美元。FactSet数据显示，从 A.S. Creation Tapeten到Zooplus，再到宝马、SAP和大众等德国公司，去年的销售额为2.96万亿欧元，利润为1215.6亿欧元。英伟达CEO 黄仁勋称，下一场工业革命已经开始，各个国家、大量公司正在与英伟达合作，将价值万亿美元的传统数据中心转向加速计算，并建立 “AI 工厂 ”来生产一种名为 “人工智能”的新产品。黄仁勋指出，AI 几乎将为所有行业带来显著的生产力和收入增长，并且在成本效益和能源效益上获益良多。华尔街高呼，这是英伟达的天下，其他人都在付租金！有人称，英伟达就好比在淘金时代向一众科技巨头(唯一)出售挖黄金的铲子。也有网友调侃，美股这座摇摇欲坠的高楼现在就靠英伟达撑着了。年初至今，美股科技七巨头特斯拉跌超30%，苹果跌2.68%，英伟达涨近110%，Meta涨超30%，谷歌、微软、亚马逊股价也在涨，纳斯达克指数、标普500指数年内均涨超10%。上市公司回购是美股股票市场长牛的重要因素之一，天量回购计划点燃了市场信心，使得近期市场温度回暖。最新数据显示，美股科技七巨头今年在股票回购上已经耗费约585 亿美元，分配给股息的资金接近110亿美元。近期，对冲基金总体上减持科技七巨头，但AI仍旧是最热门的赛道。高盛分析师团队本周公布报告显示，一季度对冲基金减持了亚马逊、英伟达、谷歌、微软和Meta股票，科技巨头中只有苹果没有被对冲基金减持，反而被增持了。高盛报告指出，在人工智能投资的各个阶段中，近期表现最为抢眼、也最受客户青睐的正是聚焦人工智能基础设施投资的公司，半导体股在美国对冲基金多头投资组合中的权重于第一季度飙升至6.5%，创下历史新高。英伟达绩后投行们纷纷上调其目标价，瑞银、高盛、巴克莱等均上调至1200美元，杰夫瑞则高看至1350美元。
格隆汇05-24 16:09
危机四伏！波音飞机交付量停滞不前！现金烧掉近40亿美元！第二季度将更加黑暗？
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2美元收盘。【波音股价走势图，来源：谷歌】波音公司财务长布里安·韦斯特（Brian West）在沃尔夫全球运输与工业会议上表示，波音Q1花费了40亿美元现金流，预计第二季将消耗更多，而2024年的自由现金流将为负值。此外，他还补充道，「由于供应链和生产问题，我们让客户感到沮丧和失望。」一个月前，Brian West的说法恰恰与此相反。他曾表示，随着交付量的再次增加，该公司全年将产生数十亿美元的自由现金流，而第二季的现金消耗也将「逐步改善」。今年以来，波音飞机多起安全事故，引起监管机构、立法者、航空公司抨击，而且其内部高层出现集体性离职，引起评级机构下调信用评级，使得投资者信心严重不足，这一系列因素都对其股价造成严重的压制，下行压力继续扩大，不排除探底120美元。【波音股价走势图，来源：Mitrade】原文链接
投资慧眼05-24 15:33
【一周科技动态】大科技的拆分意味着什么？
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T)$ +1.43%，其他均收跌， $谷歌A(GOOGL)$ $谷歌(GOOG)$ -0.36%， $特斯拉(TSLA)$ -0.63%， $亚马逊(AMZN)$ -1.4%， $苹果(AAPL)$ +1.56%， $Meta Platforms(META)$ -1.57%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点拆股会利好个股吗？除了业绩爆棚，英伟达给送了一个“潜在大礼包”，就是股票1:10的分拆，之前持有100股的股东，在6月7日就会变成1000股。拆分的好处不用多说，最直接的就是提高股票流动性、吸引更多投资者，这相当于是公司传递积极信号——认为自己的股价仍有不小的上涨潜力。历史上看，七巨头有分拆的历史，而在2020年之后，TSLA、AAPL、GOOGL和AMZN四家仍有分拆历史。从公布分拆到正式生效期间来看： AMZN和GOOGL两家的表现并没有超过大盘，但这与2022年正处回调时期有关，因为大部分的大科技公司的Beta均大于1；苹果正处于巴菲特等长期投资者大量入局阶段，表现特别出色，因此跑赢大盘超25%；而Tesla也刚经历完一波Gamma Squeeze，热度未减；而拆分正式生效之后的2个月表现也各有差异：第一个月内表现强势的是TSLA和GOOGL，但是第二个月内表现强势的仅有AMZN； AAPL由于公布到正式生效期间涨幅巨大，大有“Buy the news, sell the fact”的意味，而TSLA则是在第一个月内表现强势之后，开始出现巨大回撤，也有“Sell the fact”的意味。综合来看，拆分的确给投资者提供了更多的交易机会，尤其现在越来越丰富的期权交易。当高价股拆股之后，投资者就有可能对持仓进行更细致的期权“Cover”操作，从而增加对股价的影响力。目前NVDA的势头，颇有当时TSLA交易鼎盛时期的样子，因此这波利好之后，也要当心随之而来的获利了结潮。此外公布1:10拆股的还有 $拉姆研究(LRCX)$ ，而其他AI概念高价股，如 $博通(AVGO)$ 等也有可能公布拆股。期权观察家——大科技期权策略 NVDA财报公布之后，1000美元的价位已经突破，因此大量此前未平仓Call可能需要有更进一步的操作，有可能会选择Roll到更高价位的实仓，所以从6月到期的期权来看，Call的OI要远大于Put。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1802%，同期SPY回报202%，超额收益再创新高！本周大盘创下新高，组合今年以来的回报也创下新高20.24%，超过 $标普500ETF(SPY)$ 的11%。过去一年组合的夏普比率为2.7，而SPY为2.3，组合的信息比率为1.8
老虎证券05-24 15:19
吸引更多散户、有望纳入道指...英伟达拆股意味着什么？
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存在宣布拆股后股价下跌的情况。亚马逊和谷歌的股价在2022年分拆股票后，全年依然出现大幅下跌，因为当年利率飙升打压了股市。 CFRA的首席投资策略师Sam Stovall表示，投资者往往对分拆做出积极反应，更多的是一种心理现象，而不是任何基本面的现象。 “人们宁愿以20美元/股的价格购买16股，也不愿以80美元/股的价格购买4股，尽管两者是一样的，这就是人性。” 此外，股票拆分公告往往与近期强劲的财务表现同时发生，并可能表明公司相信更多的事情即将发生。 Sam Stovall表示：“它发出了两个信息：一是他们希望规模较小的散户投资者参与涨势，二是公司本身对自己的盈利预测有信心，以维持较高的价格。” 纳入道指在望此外，股票分拆可能会使英伟达更易于管理，更容易被纳入道指。目前，道指由30家成分股组成，英伟达当前的股价是其目前股价最高成分股的两倍左右。如果按周四的收盘价来算，英伟达拆分将使其股价降至104美元左右。这将使其成为成分股中股价第21大的，仅次于默沙东，高于迪士尼。 2022年时，亚马逊进行股价拆分后，也出现了有关纳入道指的类似猜测。今年早些时候，亚马逊被纳入道指。 B. Riley Wealth的首席市场策略师Art Hogan表示：“英伟达无疑满足了最终成为道指成分股的所有条件：良好的声誉、持续增长的历史、投资者的兴趣以及其在更广泛市场中的行业代表性。100美元的股价会让其被纳入时最初的股指计算更容易。”
格隆汇05-24 15:09

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