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雅虎财经：美股延续牛市热度仍需“七巨头”完成，原因是TA
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主要是一些公司，而非“七巨头”，苹果、谷歌母公司Alphabet、微软、亚马逊、Meta、特斯拉和英伟达。但投资者们仍在争论，市场下一轮上涨是否会由少数几家大型科技公司引领——就像 2023 年和 2024 年初的情况一样。 FactSet 上周五（10月18日）发布的一份报告显示，标普 500 指数中除“七巨头”之外的 493 家公司的盈利预计在未来五个季度平均增长 13% 以上。相反，预计“七巨头”在同一时期的盈利平均增长近 19%。值得注意的是，这意味着 493 的增长率从 2024 年起有所回升，而七大巨头的增长率则有所下降。493 的这种更为积极的趋势是策略师们预测涨势将继续扩大的原因之一。但正如我们下面的图表所示，趋势增长的差距正在缩小。（图源：雅虎财经）一些人相信大型科技公司仍可能是赢家。 DataTrek 联合创始人尼古拉斯·科拉斯 (Nicholas Colas) 表示：“预计 Mag 7 的盈利增长仍将优于（并且可能更可靠）该指数中的其他成分股。” 科拉斯指出，这些数据表明科技股“应该在年底前开始迎头赶上”，因为科技股占比较高的纳斯达克 100 指数在过去一个月以及整个 2024 年的表现都落后于标准普尔 500 指数。科拉斯写道：“展望未来，跑赢大盘的途径将在于评估大型科技公司或标普 500 指数中的其他公司是否会表现出更好的盈利势头。”“如果有人相信 2025 年美国 GDP 增长率可以达到 3%，那么标普 493 指数可能是更好的选择。我们自己的看法是，增长将更加温和，这让大型科技公司占了上风。” 科技复兴的部分迹象可能已经显现。英伟达股价在过去一个月飙升至历史新高，这是自 6 月份以来的首次。苹果股价上周五收于每股 235 美元的历史新高，周一继续上涨。Netflix 是第一家公布业绩的大型科技巨头，在又一轮令人印象深刻的盈利之后，其股价大幅上涨至历史新高。在考虑大型科技公司引领市场的理由时，这家流媒体巨头的这一举动或许最具启发性。即使是 Netflix，其股价在盈利前一年就已经上涨了 50% 以上，也成功让华尔街感到意外。这或许可以提早提醒我们，尽管科技行业的增长“预计”会从过去一年的快速增长中放缓，但这并不意味着不会出现上行惊喜，或者仍然无法跑赢大盘。你无需超越过去 18 个月许多科技公司盈利报告的预期，就能找到实证证据。
Dan197710-22 20:31
美国大选四种结果曝光！科技股Meta和Google危险了？
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共和党横扫国会，将利好科技股上涨，不过谷歌和Meta可能迎来不同命运。随着美国大选日期临近，特朗普（Trump）和哈里斯（Harris）之间的竞争愈发激烈。美国银行分析了大选的四个结果及其对科技行业的影响，如下： 1. 哈里斯当选，国会分裂美国银行认为，在哈里斯当选但国会分裂的情况下，将有利于社交媒体公司。因为哈里斯会在全美范围内禁止TikTok，这样一来，TikTok的竞争对手比如Meta、Snap将会获益。另一方面，由哈里斯领导的司法部，则会继续给科技巨头施压，特别是谷歌、Meta和亚马逊，从反垄断的角度不断给它们制造监管方面的威胁。但因为政府是分裂的，所以国会大概率不会通过什么法案彻底改变这几个科技巨头的运营环境，因此威胁较小。 2. 哈里斯当选，民主党横扫国会如果是民主党横扫白宫和国会，那么显然科技巨头的反垄断威胁会加剧。但Meta和Snap短期内可能还是会受益，因为TikTok的禁令更有可能被彻底执行。 3. 特朗普当选，国会分裂如果是特朗普当选，但国会分裂，那么关税将会增加，这会对美国本土的电商公司有利。科技巨头的反垄断威胁也会减弱，但谷歌可能会例外。因为谷歌搜索结果似乎对特朗普不利，可能会因此被针对。 4. 特朗普当选，共和党横扫国会如果是共和党横扫国会，那么减税方案更有可能被通过，市场也会对经济有更高的预期，利好科技股上涨。此外，关税可能会更高，更有利于本土电商公司。来自中国的Temu和Shein则可能会被针对，影响它们的广告支出，从而冲击到谷歌和Meta。总而言之，Meta和谷歌这两家科技巨头对于大选结果比较敏感，投资者需谨慎。原文链接
投资慧眼10-22 17:10
收评：A股三大指数震荡收涨沪指涨0.54％、北证50指数跌7.6% 两市成交额下破2万亿元
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中信建投研报指出，今年以来，Meta、谷歌、Runway、Pika、字节跳动、快手、阿里、Minimax均发布AI视频模型，都具备生成5秒以上视频的能力，色彩、动态、质量等水平普遍较高。中药股震荡拉升中药股震荡拉升，大唐药业30CM涨停，香雪制药、长药控股、生物谷涨、上海凯宝、新天药业、盘龙药业、华神科技等不同程度上涨。点评：消息面上，国家药监局、国家中医药局近日联合发布《关于支持珍稀濒危中药材替代品研制有关事项的公告》。汽车整车板块震荡汽车整车板块拉升，众泰汽车涨停，江淮汽车、力帆科技、长安汽车、北汽蓝谷、长城汽车跟涨。点评：消息面上，2024年9月我国新能源汽车销量128.7万辆，同比增长42.3%，环比增长17.0%，渗透率达45.8%。国海证券研报指出，政策作用持续显现+密集新车上市，看好后续汽车板块机会。低空经济概念活跃低空经济概念反复活跃，宗申动力3连板，纵横通信4连板，中化岩土5天4板，新晨科技、天和防务、万丰奥威、光启技术、金盾股份等涨幅靠前。点评：消息面上，需求2.2万架飞行器！山东拟构建省域“低空天网”。中信证券指出，低空经济发展进入政策密集出台期，行业发展有望加速，这将大幅增强我国在低空经济领域的核心竞争力，有望率先形成完整的低空发展体系，达到全球领先。机构观点中信建投：降息如期落地期待政策成效中信建投认为，降息如期落地，降幅处于预期“顶格”，稳经济政策持续加码。根据测算，本次降息对上市银行2025年净息差影响7bps，综合考虑近期一系列的资负两端利率调整，合计影响银行2025年息差约10bps。但若考虑历史存款利率下调的累计利好释放，影响2025年息差约4bps。对银行净息差影响整体可控。息差压力下，银行基本面在2025年将继续筑底，期待政策转向后能带动经济更快复苏，推动银行板块估值修复。申万宏源：短期市场余温尚存，主题轮动有弹性申万宏源指出，增量博弈推动市场波动率向上脉冲后，波动率已开始逐步下行，短期市场余温尚存，主题轮动(特别是成长主题)有弹性，但仅依靠主题轮动，再挑战前高的概率已不大。华安证券：成交量维持在较高状态，不存在大跌风险华安证券表示，市场成交量仍然维持在较高状态，且场外资金也较为充裕，市场不存在大跌风险，配置机会上继续沿着结构性积极把握。短期内增量政策出台概率较低且基本面边际变化不大，预计 A 股继续在新中枢上延续震荡。配置重视业绩超预期、景气支撑或政策潜在催化方向，重点关注成长板块如电子、通信、电新、军工，景气支撑或政策潜在催化部分消费品如家电、汽车、医药、农牧。
金融界10-22 15:04
午评：沪指半日涨0.53%、深成指涨0.91%，AI应用方向及传媒板块集体强势
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中信建投研报指出，今年以来，Meta、谷歌、Runway、Pika、字节跳动、快手、阿里、Minimax均发布AI视频模型，都具备生成5秒以上视频的能力，色彩、动态、质量等水平普遍较高。中药股震荡拉升中药股震荡拉升，大唐药业30CM涨停，香雪制药、长药控股、生物谷涨超10%，上海凯宝、新天药业、盘龙药业、华神科技等涨超5%。点评：消息面上，国家药监局、国家中医药局近日联合发布《关于支持珍稀濒危中药材替代品研制有关事项的公告》。汽车整车板块震荡汽车整车板块拉升，众泰汽车涨停，江淮汽车大涨7%，续创历史新高，力帆科技、长安汽车、北汽蓝谷、长城汽车跟涨。点评：消息面上，2024年9月我国新能源汽车销量128.7万辆，同比增长42.3%，环比增长17.0%，渗透率达45.8%。国海证券研报指出，政策作用持续显现+密集新车上市，看好后续汽车板块机会。低空经济概念活跃低空经济概念反复活跃，宗申动力3连板，纵横通信4连板，中化岩土5天4板，新晨科技、天和防务、万丰奥威、光启技术、金盾股份等涨幅靠前。点评：消息面上，需求2.2万架飞行器！山东拟构建省域“低空天网”。中信证券指出，低空经济发展进入政策密集出台期，行业发展有望加速，这将大幅增强我国在低空经济领域的核心竞争力，有望率先形成完整的低空发展体系，达到全球领先。机构观点中信建投：降息如期落地期待政策成效中信建投认为，降息如期落地，降幅处于预期“顶格”，稳经济政策持续加码。根据测算，本次降息对上市银行2025年净息差影响7bps，综合考虑近期一系列的资负两端利率调整，合计影响银行2025年息差约10bps。但若考虑历史存款利率下调的累计利好释放，影响2025年息差约4bps。对银行净息差影响整体可控。息差压力下，银行基本面在2025年将继续筑底，期待政策转向后能带动经济更快复苏，推动银行板块估值修复。申万宏源：短期市场余温尚存，主题轮动有弹性申万宏源指出，增量博弈推动市场波动率向上脉冲后，波动率已开始逐步下行，短期市场余温尚存，主题轮动(特别是成长主题)有弹性，但仅依靠主题轮动，再挑战前高的概率已不大。华安证券：成交量维持在较高状态，不存在大跌风险华安证券表示，市场成交量仍然维持在较高状态，且场外资金也较为充裕，市场不存在大跌风险，配置机会上继续沿着结构性积极把握。短期内增量政策出台概率较低且基本面边际变化不大，预计 A 股继续在新中枢上延续震荡。配置重视业绩超预期、景气支撑或政策潜在催化方向，重点关注成长板块如电子、通信、电新、军工，景气支撑或政策潜在催化部分消费品如家电、汽车、医药、农牧。
金融界10-22 11:45
英伟达、苹果双双创历史新高，标普500ETF(513500)成交额超2亿元，业内人士建议投资者买入科技“七巨头”
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.48美元，收盘市值3.60万亿美元。谷歌A涨0.4%，微软和亚马逊至多涨0.15%，Meta Platforms跌0.23%，特斯拉跌0.84%。英伟达股价收于143.71美元，创历史新高，总市值达3.53万亿美元。消息上，英伟达全新nGPT使训练速度暴增20倍，有望改写AI未来！此外，在最新发布的一份报告中，美银分析师将英伟达股票的目标价格从165美元上调至190美元。未来几年人工智能市场将呈指数级增长，他们表示，随着这家芯片巨头继续巩固其在市场上的领先地位，这将给英伟达带来“代际机会”。 2024年10月22日，国内ETF方面，纳指100ETF(513390)涨0.31%，成交额超1600万元，年初至今涨幅近20%。标普500ETF(513500)盘中跌0.50%，成交额超2亿元，今年来涨幅超25%。据CME“联储观察”：联储到11月降25个基点的概率为86.8%，维持当前利率不变的概率为13.2%，降息50个基点的概率为0%。到12月维持当前利率不变的概率为3.5%，累计降息25个基点的概率为32.9%，累计降息50个基点的概率为63.6%，累计降息75个基点的概率为0%。知名沽空机构浑水(Muddy Waters)创办人布洛克(Carson Block)表示，在就业市场相当强劲的背景下，美国股市将继续受益于资金流入，建议投资者买入科技“七巨头”。标普500指数今年屡创新高后引发市场对估值的担忧，布洛克接受访问时称，来自退休基金的资金流入仍将是股市进一步上涨的关键驱动力，尤其是对权重最大的股票而言。“或许别想太多，闭眼入七巨头”。科技“七巨头”包括特斯拉、苹果、微软、谷歌、亚马逊、英伟达和Meta。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-22 11:35
10月22日证券之星早间消息汇总：央行开展互换便利首次操作
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逼近苹果，奈飞涨超1%，微软、亚马逊、谷歌小幅上涨。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.80%。百度跌超2%，唯品会、阿里巴巴、网易、蔚来、富途控股跌超1%，腾讯音乐、微博、京东、爱奇艺、满帮小幅下跌。小鹏汽车涨超3%，哔哩哔哩、拼多多、理想汽车小幅上涨。 2.当地时间周一(10月21日)，高通公司在骁龙峰会上发布了新一代旗舰手机处理器——骁龙8 Elite，这款处理器据称将为智能手机带来笔记本电脑级别的功能。据高通介绍，最新版本的骁龙系列将包括其自研的Oryon处理器设计，该芯片将比之前的型号性能提升45%，并且耗能更低。 3.马士基10月21日公告，根据未经审计初步数据，2024年第三季度营收为158亿美元，实际息税折旧摊销前利润(underlying EBITDA)为48亿美元，实际息税前利润(underlying EBIT)为33亿美元。
证券之星10-22 08:55
中航证券：给予恒玄科技买入评级
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业音频厂商；3）阿里、百度、字节跳动、谷歌等互联网公司；4）海尔、海信、格力等家电厂商。品牌客户的深度及广度是公司重要的竞争优势和商业壁垒。　　云端大模型的兴起除了对AI手机、PC带动外，可穿戴也是会受益于端侧AI的发展，包括对高算力、低功耗要求的提升。公司对自身的定位是无线超低功耗计算SoC芯片，端侧AI的发展和公司芯片的升级迭代路径匹配。　　上半年业绩高增，盈利能力改善　　2024上半年公司实现营收15.31亿元(同比增速68.26%)，归母净利润1.48亿元(同比增速199.76%)；其中，2024Q2单季度公司实现收入8.78亿元（同比增速66.80%，环比增速34.45%），归母净利润1.20亿元（同比增速140.00%，环比增速334.87%)，2024Q2业绩创单季度历史新高。上半年业绩快速增长的驱动力主要来自几个方面：1、下游需求的增长，TWS耳机2024年品牌替代白牌的趋势比较明显。OWS/骨传导耳机等新的细分市场也在快速增长，也带动一些新的需求。2、公司在智能手表市场的份额不断提升，公司从运动手表向智能表和手环市场不断延伸，新客户新产品也带动公司营收和芯片均价的增长。3、公司费用率随着规模效应改善。4、毛利率企稳恢复，上半年公司综合毛利率33.19%，其中Q1毛利率32.93%，Q2毛利率33.39%，环比改善。　　研发硕果累累，成长动能充沛　　公司在研发方面保持积极投入，2024上半年公司研发费用3.2亿元，同比增长36.76%，研发费用的增长主要是因为研发人员比去年半年度增加了60人。公司在研发上快速迭代，在智能可穿戴和智能家居市场持续深耕，新一代旗舰可穿戴芯片BES2800已经实现量产，其基于6nmFinFET工艺集成了Wi-Fi6，实现超低功耗无线连接，并率先支持鸿蒙系列操作系统；新一代无线短距通信芯片支持星闪联盟协议，能够实现微秒级的超低延时，支持8Mbps等更高的无线传输速率，实现更快的高清音频传输；公司研发的低功耗低延时Wi-Fi技术可应用于如手机平板的低延时投屏，无线音频传输的多音箱阵列，多麦克风同步拾音直播等一系列新的应用场景中。　　业务拆分　　公司实现了智能手表、运动手表和手环的全覆盖，出货量快速增长，市场份额提升。预计手表/手环类芯片业务将提升占比，继续带动公司成长。公司2024之后增长动能来自新品和客户的市占率提升，看好新品持续驱动公司营收增长。　　投资建议　　下半年是传统的消费电子旺季，新品发布较多。公司的营收自2023年一季度开始，保持6个季度的同比高增长，预计三季度收入将保持环比增长的态势。。预计公司2024-2026年分别实现归母净利润2.09亿元、2.97亿元、4.06亿元。当前股价对应PE分别为133.78、94.22、68.96倍。首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示　　可穿戴设备需求饱和的风险、AI终端市场认可度一般的风险、行业竞争加剧的风险、公司产品研发进度不及预期的风险、公司股价近期快速拉升，后市回撤较大的风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，首创证券何立中研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.56%，其预测2024年度归属净利润为盈利4亿，根据现价换算的预测PE为77.42。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级17家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为188.9。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星10-22 08:35
英伟达继续狂飙，市值突破3.5万亿美元，以色列空袭叙利亚，大宗商品市场波动加剧
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强心针。然而，其他科技股如苹果、微软、谷歌等虽然也呈现上涨态势，但涨幅相对较小，显示出市场对科技股内部也存在一定的分化。中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.8%，陆控跌超4%，世纪互联跌逾3%，百度集团、华住集团、贝壳、新东方、达达集团跌超2%，唯品会、阿里巴巴、极氪跌逾1%；涨幅方面，好未来涨超6%，老虎证券、小鹏汽车涨逾3%。在大宗商品市场，国际金价在创下新高后回落，伦敦现货黄金价格收报2719.43美元/盎司，跌0.06%。而国际原油期货价格全线上涨，美国WTI原油期货合约报69.78美元/桶，涨1.59%；布伦特原油期货合约涨1.30%，报74.01美元/桶。市场继续关注美国通胀前景与美联储货币政策动向达拉斯联储主席洛甘表示，如果经济符合预期，预计将逐步降息。同时，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，已经看到劳动力市场疲软的迹象，这就是美联储降息50个基点的原因。美国国债收益率的上升引起了市场的广泛关注。10年期美国国债收益率大幅上升了近12个基点，达到4.205%。这一变化表明，投资者可能预期美联储将放慢降息步伐，因为经济依然表现出韧性。CFRA的首席投资策略师Sam Stovall表示，国债收益率的持续上升可能意味着美联储在未来一年左右的时间里，可能难以将通胀率降至2%的目标水平。在宏观经济方面，国际货币基金组织（IMF）在近日公布的全球经济展望报告中指出，全球经济正在朝着软着陆的方向发展，但增长前景不温不火。IMF总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃表示，通货膨胀率正在下降，但物价居高不下、公共债务激增、经济增长乏力等现象依然存在。此外，日益增长的保护主义浪潮和地缘风险也是全球经济面临的两大威胁。地缘政治风险也在影响市场情绪。据央视新闻报道，以色列国防军发言人哈加里证实，以色列在叙利亚实施了空袭，目标是黎巴嫩真主党金融部门负责人。这一事件可能会对中东地区的稳定和全球市场情绪产生影响。高盛预测美股未来十年低迷高盛策略师在近期的一份报告中发出了对未来十年美股回报率的预警。高盛预计，标普500指数未来十年的年化名义回报率将仅为3%，远低于过去十年的13%和长期平均水平的11%。高盛策略师还指出，该基准指数回报率将有大约72%的概率落后于美国国债，在2034年底前有33%的概率将落后于通胀。这一预测引发了市场对美股市场未来走势的担忧。除了高盛的预警外，美国顶级经济学家、罗森伯格研究公司总裁大卫·罗森伯格也对美股市场发出了崩盘警告。他认为，当前美股市场就像一个小丑在吹气球，暴跌的结果是不可避免的。当这个超级泡沫破裂时，其影响将是壮观的。罗森伯格建议投资者应谨慎行事，避免追随“从众心理”，并关注那些商业模式强劲、增长强劲、价格合理的股票。
金融界10-22 08:25
特斯拉财报前景：回归基本面，电动未来如何掌舵？
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当·乔纳斯也对特斯拉的野心究竟对优步和谷歌的Waymo构成多大威胁提出了质疑。然而，美国银行的分析师表示，这场活动整体上达到了预期，并表示“现在可能是筹集低成本资本的好时机”。 “[特斯拉]正在进行与机器人出租车、机器人（尤其是Optimus）和人工智能相关的投资，这可能需要大量资本，”他们表示。“考虑到这一点，以及特斯拉在其核心电动车业务中面临的逆风，我们不会感到惊讶，如果[特斯拉]筹集资金，这在历史上与同行相比能够以极低的成本完成。”
金融界10-22 08:06
AI新秀Perplexity开启年内第四轮融资瞄准80亿美元估值
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去年全年为5亿次。该公司寻求重新设计谷歌开创的搜索广告系统，目前正在与各大平台进行谈判，希望在这些平台上试点投放广告。其通过订阅费赚钱，并表示年化收入已从1月份的500万美元增长至8月份的3500万美元。 Perplexity当前的支持者包括人工智能芯片制造商英伟达、亚马逊创始人杰夫·贝佐斯、以及OpenAI联合创始人Andrej Karpathy、Meta首席人工智能科学家杨立昆等人工智能行业的数位知名人士。该公司曾在今年1月和4月进行过融资。今年夏天，该公司的估值增加了两倍，达到30亿美元。就在几个月前，Perplexity刚刚完成了一轮2.5亿美元的融资，其中还包括软银的愿景基金（Vision Fund 2）。知情人士称，潜在的第四轮融资尚未选定Perplexity的领投方，也没有签署任何协议，不过预计现有投资者将参与这一轮融资。
金融界10-22 08:06

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