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倒计时！中国恒大“重组、清算”最后期限逼近英国《金融时报》：清算人需要考虑零回收
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接受调查”。几天后，该集团表示，其主席许家印因涉嫌参与未具体说明的“犯罪”而被置于“强制措施”之下。在10月份的法庭听证会上，恒大律师表示，将考虑将其2家香港上市子公司，即恒大新能源汽车集团和恒大物业服务集团的股份“货币化”。一位直接了解情况的人士表示，该公司此后向债权人提供了这两个单位各30%的股份，以及恒大本身近18%的股份。但他们补充说，目前尚不清楚债权人是否会接受这样的交易。根据彭博社的估计，这两个单位的总市值约为10亿美元，而国际债券持有人的债权总额为300亿美元。总部位于迪拜的科技公司NWTN在10月份听证会之前表示，将暂停一项向电动汽车部门投资5亿美元的交易，这对债权人来说是一个打击。该公司是恒大在违约前向房地产行业扩张的一部分。 2021年4月，这家电动汽车公司的市值接近870亿美元，超过了福特等汽车行业巨头，尽管从未生产过任何一辆汽车。它最初是一家医疗保健公司，于2019年更名，从其母公司和投资者那里筹集了资金，包括红杉中国(现称为红杉)、中国互联网巨头腾讯、马云支持的私募股权公司云峰资本和叫车集团滴滴。近三年后，它的价值刚刚超过4亿美元。截至2023年5月，该电动汽车部门表示，自2022年推出以来，其旗舰车型已交付超过1000辆。恒大物业服务集团本周表示，正在起诉其母公司，要求追回近20亿元人民币，约合2.8亿美元的存款单质押担保。一位了解该诉讼的人士表示，这表明该部门的高管预计母公司将被清算，并试图保护自己的利益。恒大的美元债券目前交易价格非常低迷，恒大集团已违约的一款将于2025年到期的债券，其价格已跌至不到2美分。 (来源:Financial Times) 如果香港法院下令对恒大进行清盘，债券持有人挽救部分回报的努力将进入一个新的、甚至更难以预测的阶段。一位未参与此案的香港重组律师表示，清算人可能会试图控制恒大集团的开曼群岛控股公司及其复杂的子公司网络，包括物业服务和电动汽车部门。理论上，根据北京与香港之间2021年的互认协议，清算人可能会试图夺取恒大在中国部分资产的控制权。在实践中，一些律师怀疑这是否会成功。他们表示，目前尚不清楚内地法院是否会接受香港法官的清盘令，而且境内单位可能必须首先偿还境内债权人。另一位专门从事重组业务的香港律师表示：“即使你很幸运，找到了一位深圳法官，承认你对广东某地的某些资产拥有权力，但在执行方面，这并不是一个公平的竞争环境。” “我认为，作为恒大清算人的任何人都不会对中国的复苏抱有太大希望。” 多年来，离岸债券持有人从恒大集团的投资中获得了高额回报。11月早些时候，一些债券持有人的律师在法庭上表示，如果进行清算，他们可能期望获得不到3美分的收益。前景可能会更糟，第二位香港律师表示，这个过程可能需要10年或更长时间，并补充道：“他们可能正在考虑零回收。”
小萧2023-12-01
【直击亚市】“恐慌指数”突然暴跌！中国警方立案侦查中植系美元恐走势沉重
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博》报道，这种状况与中国恒大集团创办人许家印在今年9月时发生的情形类似。恒大集团9月底时证实，许家印“被依法采取强制措施”。据报道，许家印被中国警方上铐带走后，被“指定居所监视居住”。此前，中植集团11月22日发布了《致投资者的一封致歉信》。公开信件中坦承集团陷入严重的财务困境，已“严重资不抵债”，负债在4200亿至4600亿人民币（约649亿美元）之间，总资产仅约2000亿人民币（约282亿美元），短期内可用于兑付债务的资源远低于整体债务规模，持续经营存在重大风险。中植是一家涉及资产管理、金融服务、财富管理等领域的综合性企业集团，集团总部位于北京。在中国房地产繁荣时期，许多开发商通过中植为其项目融资，该公司管理的资产价值超过一万亿元人民币（约1410亿美元）。然而，该集团陷入中国的房地产危机，中植集团今年年中首次爆发内部问题。当时中植控股的一家主要信托公司“中融国际信托公司”拖欠数十种投资产品的付款，在市场触发暴雷警报。美股可能会延续涨势，但“适度回调不会令人意外”IG Group驻悉尼分析师Tony Sycamore表示，“月底、12月初似乎是市场回调的好时机，以重建能量，为年底的烟花做准备。” 美国国债继上周五下跌后，在亚洲早盘维持跌势，基准10年期国债收益率上升6个基点，至4.47%。尽管如此，彭博美债指数今年的回报在本月早些时候转为正值，许多债务观察人士看到债券市场明显复苏的道路。澳大利亚和新西兰债券周一跟随美债走势。与此同时，一项衡量美元强弱的指标持稳，上周录得7月以来首次背靠背周线下跌，而日元走弱。包括Joseph Capurso在内的澳大利亚联邦银行策略师在给客户的报告中写道，美元可能在本周大部分时间“走势沉重”，因基金经理调整对冲，并将资金投入发展中经济体。他们写道：“低波动性和美国经济软着陆预期的背景，支持投资组合资本流入新兴市场。”“这种背景削弱了美元。” 澳大利亚和欧元区的通胀数据以及美国的个人消费数据将为各自央行的利率前景提供线索。在财报方面，Crowdstrike Holdings Inc.将强调，在最近备受关注的企业黑客事件发生后，将如何优先考虑网络安全问题，而Salesforce Inc.和戴尔科技公司预计将公布销售增长放缓，原因是企业整体支出收紧。交易员也将密切关注黄金和石油，因为以色列和哈马斯表示，加沙的临时停火可能会延长到周一之后，以便释放更多的人质和囚犯。与此同时，欧佩克+似乎即将解决一场关于产量配额的争端，这场争端迫使该组织推迟了周末的一次关键会议。油价在连续三天下跌后企稳。
云涌2023-11-27
亿万富翁许家印再次痛失豪宅，两座豪宅价值2亿美元，年底前雪上加霜
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经报社(北美)讯恒大地产创始人、主席许家印在今年年底经历了一段非常艰难的时期。#中国房地产危机# 在9月份，许家印被警方监视。一个月后，这位曾在2017年以420亿美元的身价成为亚洲第二富有的房地产大亨，在一场债务危机中，他的财富从峰值暴跌98%，失去了亿万富翁的身份。目前尚不清楚许家印是否重返亿万富翁的行列，但他是恒大股票的最大持有人，该股票已从2017年的鼎盛时期几乎跌至零。现在，一名债权人已经获得与许家印名下的位于香港的两座豪华别墅。据彭博社周三援引香港土地管理局的文件报道，这两座别墅位于香港的半山区。根据彭博社的报道，这两处别墅通过许家印的助手谭海军与他有关联，谭海军是两家公司的董事。这两座别墅价值15亿港币，约2亿美元，将在几天内正式被查封。根据当地媒体报道，这两座别墅在2021年底贷款8.21亿港币给投资公司Orix Asia Capital，以作为抵押物。这并不是许家印第一次失去豪宅。去年11月，中国建设银行查封了他另一座位于荃湾街的豪宅。这栋房产目前正在市场上以8.8亿港币的价格出售。自从恒大的流动性危机在2021年下半年公开曝光以来，许家印的资产一直受到关注。当时，中国政府告诉他要用自己的钱偿还公司的债务。恒大在2021年12月首次违约其离岸美元债券，并于2022年底欠债超过3000亿美元。该公司于8月在美国申请破产保护。恒大在香港面临清盘的申请。该公司必须在12月4日之前提出新的重组方案，以避免清盘。
佳华1682023-11-23
中国房市突发！恒大许家印2栋豪宅遭“接管” 债权人将获市值近2亿美元业权
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新的重组方案。在此之际，恒大董事局主席许家印周三(11月22日)传出重磅消息，他在香港的2栋豪宅已被接管，债权人将获得市值近2亿美元的业权。彭博社报道称，根据国土资源部提交的文件，债权人欧力士亚洲资本有限公司(Orix Asia Capital Ltd.)指定了相邻房屋的接管人。Black's Link上的10C和10E两处房产，通过助理谭海军(Tan Haijun)与许家印有联系，前者被列为持有这些房屋的公司董事。#中国房地产危机# (来源:Bloomberg) 由于债权人希望挽救许家印帝国的剩余资产，他的财富蒸发了，他的自由也受到了限制。现如今成为全球负债最重开发商，恒大集团正处于信贷危机的中心，这场危机已波及中国房地产业，并拖累了中国经济发展。文件显示，两栋豪宅的业主在2021年底将资产质押给欧力士亚洲，以获得8.21亿港元，约合1.05亿美元的抵押贷款。据香港当地媒体早些时候报道，这2栋价值超过15亿港元，也就是近2亿美元的豪宅，将在几天内被正式扣押，Cosimo Borrelli和Tang Tak Yeung是其中一所房屋的接收人。 2022年，许家印在Black's Link的另一所房子被银行征用，债权人一直以8.8亿港元的价格推销这处俯瞰维多利亚港的房产，但在疲软的房地产市场中很难找到买家。自两年前违约以来，恒大一直在努力整顿债务。现如今，法官将恒大提出新重组方案的聆讯延至12月4日，并明言给予“最后一次延后机会”，届时若恒大未能呈交方案，很大可能颁令清盘及即时委任临时清盘人。值得关注的是，恒大旗下主要境内附属公司恒大地产在11月14至17日，再新增18条被执行人资讯，执行标的合计9.29亿元人民币，涉及票据纠纷、金融借款合同纠纷等。根据风险资讯显示，恒大地产存在520余条被执行人资讯，被执行总金额逾532亿元，此外还存在多条限制消费令、失信被执行人和终本案件资讯。中国恒大早前公布，截至今年9月底，恒大地产涉及未能清偿的到期债务累计约2808.3亿元，逾期商业票据累计约2060.84亿元。
秉哥说市2023-11-22
恒大债权人接管许家印位于香港山顶的两处豪宅合计市值超15亿港元
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据香港经济日报，中国恒大董事局主席许家印位于香港山顶布力径社区的两处豪宅被债权人接管，债权人已于11月21日向当局递交了接管文件，预计几天内可以正式接管这两栋市值合计超过15亿港元的豪宅。许家印在此处购买的另一套豪宅去年11月被中国建设银行（亚洲）接管。
金融界2023-11-22
刘銮雄：投资恒大亏损没有对许家印生气陈凯韵没有令我蚀钱、会还一个公道给妻子
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投资事项的问题。当被问及最近是否有和许家印联系以及投资恒大的问题，刘銮雄称关于恒大的投资，他并没有对许家印生气。刘銮雄表示，损失多少也要看计不计赚多少，但无讲金额，重点是投资赚及蚀都是他自己决定的，现任太太没有令他蚀钱，其太太陈凯韵及家姐此前就表示过让他尽快出售恒大资产，但他本人觉得在这种情况下出售恒大股份会加剧恒大负面影响，便并未采纳。被问及楼市是否与03年沙士情况相似，但刘銮雄表示情况不同，因俄乌战事、以巴冲突、美国加息同时发生，局势相对更复杂。他认为，在今日投资环境港人要识自保，希望快就一年，慢刚一年半，若果高息环境长于两年，好多很大的公司都会撑不住。刘銮雄称此次记者会的重点是“还一个公道给妻子(陈凯韵)，保护屋企人”，因为再不出声就有人愈来愈离谱。关于分身家一事，他表示已一早分好，又指陈凯韵及她的三个子女听他的意见，因他们知道钱都是他辛苦赚回来的。被问及未来生意会交由哪个子女打理，刘銮雄表示，自己连看好谁都不会交待，并强调有能者居之。
金融界2023-11-10
中国楼市重磅消息！知情人士：碧桂园计划在年底前制定离岸债务重组计划
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份搁浅，此前中国当局对其亿万富翁创始人许家印及其子公司展开调查。
风起2023-11-10
会员
中国又有高管“失踪”？！《华尔街日报》：不断升级的“监管”给商业环境带来寒意
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困境的房地产巨头中国恒大表示，其董事长许家印在调查他涉嫌犯罪的过程中，已被当局采取“强制措施”。周六，中共最高反腐败机构宣布对中国最大的银行之一、国有的中国工商银行前常务副行长张红利进行调查。中央纪委指控曾在高盛和德意志银行工作的张“严重违纪违法”，这是当局常用来形容腐败的一个词。一连串的失踪事件和北京不断升级的监管令中国商界感到不寒而栗，并导致资本异常持续地外流。截至9月底的六个季度里，外国公司从中国撤回的总收入超过1600亿美元，因为它们面临着经济增长放缓和北京与华盛顿之间不断加剧的地缘政治紧张局势。 “中国将政治置于经济和商业之上，其领导人一再这么说，但商界的许多人选择忽视这一点，或者干脆将其抛在一边，将其视为没有实际意义的政治言论的另一个例子，”香港大学商学院金融学系主任陈志武教授说。“现在，他们已经吸取了教训，有些人不再愿意投资新业务。” 今年，北京的监管大举也给外国企业带来了冲击。当局突袭了总部位于纽约的尽职调查公司Mintz Group在北京的办公场所，拘留了五名中国员工，并对美国咨询公司贝恩公司上海办事处的员工进行了询问。美国咨询公司克罗尔和日本金融公司野村控股等外国公司的一些员工也被禁止离开中国大陆，这引发了人们对中国政府越来越多地对接受调查或协助政府调查的人实施出境禁令的担忧。北京方面一直在努力安抚企业和投资者的担忧。7月，中国总理李强和其他高级官员与顶级企业家和企业高管举行了会议，同时中共发布了旨在支撑私营部门和提振商业信心的31点计划。即便如此，一些商界领袖仍然对他们认为不确定的政治气候表示不安。中国私募股权公司春华资本集团创始人兼首席执行官胡祖六周三在新加坡举行的彭博新经济论坛上表示：“现在，中国企业家要么低调，要么平淡，市场情绪疲软。据我观察，中国企业家界自1978年以来从未见过这种不安全感。” 他指的是北京启动市场开放改革，以振兴被动荡破坏的经济的那一年。分析人士表示，如果北京不加强法律，为商界提供更大的确定性并保护其免受任意拘留的威胁，那么将很难恢复信心。香港大学教授陈志武说：“如果没有真正的法治体制改革，任何有意义的经济复苏都将难以发生或持续。” 企业高管并不是唯一消失的人。今年夏天，中国的外交部长和国防部长从公众视野中消失，然后在上任几个月后就在没有任何解释的情况下被免职——这些突然的变化引起了全球对中国不透明治理的日益关注。
Linlin2023-11-10
中国恒大突传新债务重组计划！建议离岸债权人把债权转换为上市子公司股权
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该新计划。9月底，恒大创始人、亿万富翁许家印被证实因涉嫌犯罪活动而接受调查，导致恒大最初的债务重组计划搁浅。恒大还被禁止发行新的美元债券，这是其最初重组计划的一个关键部分，而其在中国内地的子公司正在接受监管机构的调查。第二位消息人士表示，新计划是由广东省政府下属的一个工作委员会推动的，该委员会自2021年底以来一直在监督恒大的重组，此前恒大拖欠债务。这项新的提议将对恒大的生存至关重要。周一，香港一家法院下令恒大在12月4日的清盘听证会之前制定一份具体的债务重组计划，听证会将决定恒大是否应该清盘。恒大最初的计划提供包括由母公司恒大和两家在香港上市的子公司支持的股票挂钩工具在内的期权。该计划在偏离轨道之前得到了特别债券持有人小组的支持，债权人可以将所持的全部债券转换为期限为10至12年的新票据，或者将其转换为期限为5至9年的新票据与股票挂钩工具的不同组合，而无需直接减值。业内专家表示，恒大面临的最大挑战将是让两家香港上市公司的债权人和股东相信，新提议是值得的。包括私人贷款机构、一些中资银行和IPO前投资者在内的一群关键债权人反对旧计划，并要求在该计划失败前提供更好的条款。恒大将这些债权人归为C类。消息人士称，特别债券持有人小组对在香港上市的子公司发行股票的修订条款感到不满。
风起2023-11-01
会员
多名中国富人拟出逃海外！英媒：成美联储高利率、人民币疲软强大动力 “在华商界盼整个团队迁离”
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开发商恒大集团的创始人、曾经的亚洲首富许家印因涉嫌犯罪被捕。包凡是一位知名的投资银行家，曾被视为科技交易界的造王者，他于2月份被拘留，此后就失踪了。 “现在的环境与1990年代和2000年代初相比发生了显着变化，当时中国正准备于2001年加入世界贸易组织(WTO)，并推出一系列市场改革，使中国企业家积累了巨额财富，那是一个赚钱高于一切的时代。但在中国当前高层领导下，重点又回到了地缘控制，而不是经济自由，”报道指出。 “对富裕阶层的任意惩罚是20世纪90年代以来我们从未见过的，”加州大学圣地亚哥分校中国地缘经济学教授Victor Shih表示。“这促使该阶层的许多人考虑走出中国，实现多元化。” 越来越多的迹象表明，富有的中国人逃往附近的热点地区。房地产公司OrangeTee数据显示，今年前三个月，新加坡出售的豪华公寓中有超过10%流向了中国买家，而2022年第一季这比例约为5%。新加坡目前约有1100家单一家族办公室，这是为管理特定家族的财富而设立的公司，而2018年只有50家，其中大约一半来自中国客户。富有的中国人也在寻找将自己和资金转移出中国的方法。据移民咨询公司Henley & Partners称，今年预计将有约13500名高净值人士离开中国，高于2022年的10800人。 “正如马云和许多其他人所发现的那样，中国政府是为了维持下去，”帮助超高净值人士搬迁的独立顾问戴维·莱斯佩兰斯(David Lesperance)表示。“所以，我们必须考虑如何保护您的财富和福祉。” 莱斯佩兰斯说，他收到了越来越多来自商界人士的询问，他们希望将整个团队迁出中国，而不仅仅是家人。他说，除了地缘风险之外，企业家也不再觉得中国是一片充满机遇的土地。 2017年，中国每周新增两名亿万富翁。现在，经济增长已经放缓。 “之前他们会留下来，因为他们在中国赚了很多钱，”莱斯佩兰斯解释道。“现在他们赚的钱没有以前那么多了，所以他们会想，我为什么还要留下来？我为什么要冒这个风险？”
颜辞2023-11-01

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