年4月以来最大逆差。美国4月挑战者企业裁员人数录得6.4789万人,为2023年12月以来新低:汽车行业在4月份裁员最多,共14,373人,主要是因为特斯拉宣布将裁员14,000人,占其全球员工总数的10%。经合组织预计美联储将在2025年底前,从(今年)第三季度开始将利率降至3.75-4%。日本央行帐户数据显示周四实施了约3.5万亿日元的干预。经合组织将2024年全球经济增长预测从2.9%上调至3.1%。 02 行业&个股 行业板块方面,除原料和医疗分别收跌0.52%和0.07%外,其他标普5大板块悉数收涨:半导体、科技、房地产、通讯、日常消费、工业、能源、公用事业和金融分别收涨2.25%、1.44%、1.44%、1.01%、0.84%、0.58%、0.58%、0.53%和0.25%。 概念板块方面,航空ETF涨1.89%,旅行服务板块涨1.56%,高端酒店万豪涨0.73%,爱彼迎跌1.52%,挪威邮轮涨1.39%。太阳能板块跌0.81%。金融科技板块方面,PayPal收涨2.19%,NU涨0.74%。网络安全板块涨1.09%,SQ涨5.18%。 中概股多数收涨,KWEB涨7.87%。台积电涨 0.96%,阿里涨 6.38%,拼多多涨 10.48%,京东涨 11.51%,理想涨 9.98%,新东方涨 3.19%,蔚来涨 6.07%,小鹏涨 15.76%,好未来涨 7.74%,名创优品涨 9.01%,瑞幸咖啡涨 7.19%。 大型科技股多数收涨。微软涨 0.73%,苹果收涨 2.2%,盘后一度大涨7.7%,苹果第二财季大中华区营收超预期,宣布1100亿美元史上最大规模的股票回购计划。库克表示,iPhone在中国的销量仍在增长;苹果CEO库克据悉下周将预告新的AI功能。英伟达涨 3.34%,谷歌收涨 1.75%,亚马逊涨 3.2%,Meta涨 0.57%,礼来跌 2.68%,特斯拉涨 0.01%,诺和诺德跌 4.02%。 03 每日焦点 1、苹果第二财季营收好于预期,宣布回购1100亿美元股票 5.3 苹果宣布史上最大规模的1100亿美元股票回购。第二财季营收907.5亿美元,市场预期903.3亿美元。二季度每股收益1.53美元,市场预期1.50美元。二季度净利润236.36亿美元,市场预期231.7亿美元,上年同期为241.6亿美元。二季度iPhone业务营收459.6亿美元,市场预期457.6亿美元。iPhone销量下降10%。iPad业务营收55.6亿美元,市场预期59.1亿美元。服务业务收入238.7亿美元,市场预期为232.8亿美元。二季度大中华区营收163.7亿美元,同比下降8.1%。市场预期为158.7亿美元。 苹果CEO库克据悉下周将预告新的AI功能 5.2 据华盛顿邮报,为重振消费者热情,苹果CEO库克预计下周预告新的人工智能功能,并于6月的全球开发者大会上公布。 2、高盛上调亚马逊目标价至225美元 看好AWS增长机会 5.2 高盛发表研报指,亚马逊今年首季录得稳健增长,主要受到北美业务经营溢利率显著提升、国际市场经营溢利率稳健增长、广告收入表现强劲,以及云计算业务AWS的带动。高盛维持亚马逊多年来收入稳健增长及经营溢利润率扩张的预期,认为公司持续对长期增长计划进行关键投资,已为未来发展做好充分准备,另外亦看好AWS将受惠于企业客户需求转变以及生成式AI发展趋势所带来的增长机会,重申“买入”评级,目标价从220美元上调至225美元。 3、Moderna第一季度营收高于预期 5.2 Moderna(MRNA.US)第一季度营收1.67亿美元,分析师预期为9960万美元;第一季度每股亏损3.07美元,分析师预期每股亏损3.58美元;第一季度研发费用10.6亿美元,分析师预期11.4亿美元。 4、特斯拉之后 大众也将裁员:员工提前离职可领取38.8万奖励 5.2 据快科技,近日,在公布一季度利润大幅下滑后,大众集团宣布计划通过削减德国行政人员规模来改善2024年全年业绩,集团将向选择提前离职的员工提供9亿欧元的巨额离职奖励。市场消息称,大众计划向选择提前解约的行政人员提供离职奖励,总共为9亿欧元(当前约69.75亿元人民币),符合条件的德国资深行政人员除正常遣散费外,还可选择额外领取5万欧元(当前约38.8万元人民币)的离职奖励。值得一提的是,大众集团人力资源总监去年年底就曾预示了此次人员精简,他表示集团需要将人事成本降低20%才能实现2024年的年度财务目标。 5、Carvana一季度业绩超预期 5.2 Carvana一季度营收30.6亿美元,分析师预期26.8亿美元。一季度调整后EBITDA为2.35亿美元,分析师预期1.309亿美元。一季度调整后EBITDA利润率7.7%,分析师预期4.49%。一季度零售车辆部门销售91,878辆,分析师预期84,094辆。 高通一季度业绩和二季度指引好于预期 5.2 高通第二财季调整后EPS为2.44美元,分析师预期2.32美元。第二财季调整后营收93.9亿美元,分析师预期93.2亿美元。预计第三财季调整后EPS为2.15-2.35美元,分析师预期2.16美元。预计第三财季调整后营收88亿-96亿美元,分析师预期90.8亿美元。高通上半财年中国手机销售飙升40%。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)17:00 欧元区3月失业率 (2)20:30 美国4月失业率 (3)20:30 美国4月季调后非农就业人口 (4)21:45 美国4月标普全球服务业PMI终值 (5)22:00 美国4月ISM非制造业PMIlg...