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7月美国就业岗位再增加100万，劳动力市场持续紧张！

到593万，离职率小幅下降至3.9%。裁员和解雇人数变化不大，略低于140万人。 JOLTS报告发布的三天之后，美国劳工统计局将于周五公布备受关注的8月份非农就业数据。道琼斯指数预计将增长至318000，但随着企业继续招聘，职位空缺数字增加了的潜在上行空间。美联储主席鲍威尔在上个月的会议中谈到了美联储降低通胀的努力，他指出劳动力市场“极其紧张”。鲍威尔警告说，持续的加息可能会导致“低于趋势的经济增长和劳动力市场状况的一些疲软”。他补充称：“但这样的结果可能是恢复物价稳定的必要条件，也是为实现最大就业和长期稳定物价奠定基础的必要条件。” 但就业需求依然强劲的迹象表明，加息可能不会像美联储希望的那样减缓经济增长。交易员已经加大了对美联储将在9月会议上连续第三次加息0.75个基点的押注。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据显示，周二上午超过上调0.5个百分点的可能性为76.5%。

Sue2022-08-31

决策分析：哀鸿遍野！黄金跌破1725 美股三大指数齐跌全球央行无视“衰退” 、将鹰派进行到底

持续努力对抗通胀，预计招聘节奏将放缓，裁员会增加。鲍威尔也承认，企业将被迫削减成本，暗示求职者需要为漫长、缓慢、旷日持久的过程做好准备。美国国内生产总值在2022年前两个季度连续收缩，让人对经济衰退前景感到担忧。高盛首席经济学家Jan Hatzius表示：“美联储9月会议前还将公布新的CPI和非农就业报告。鲍威尔已经强调，如何决策将取决于新公布的数据表现以及经济前景演化。”

Dan19772022-08-30

黄金跌破1730 “非农”数据恐将引发最坏局面美联储“鹰派”路线让“软着陆”无解

持续努力对抗通胀，预计招聘节奏将放缓，裁员会增加。鲍威尔也承认，企业将被迫削减成本，暗示求职者需要为漫长、缓慢、旷日持久的过程做好准备。美国国内生产总值在2022年前两个季度连续收缩，让人对经济衰退前景感到担忧。高盛首席经济学家Jan Hatzius表示：“美联储9月会议前还将公布新的CPI和非农就业报告。鲍威尔已经强调，如何决策将取决于新公布的数据表现以及经济前景演化。” 美国银行经济学家Aditya Bhave表示，2022年上半年GDP增长可能高于最初估计，但在当前气候下，美国经济产出增长明显慢于就业。因此，今年美国劳动生产率急剧下降。 Bhave表示，最坏的情况可能是美国劳动力市场过热将引发进一步需求驱动型通胀，即使供应限制有所缓解。在这种情况下，美联储几乎不可能实现所谓的经济“软着陆”。

Dan19772022-08-30

重磅前瞻！鹰派鲍威尔后非农本周驾到：9月加息前的最关键参考？

动力流动调查(JOLTS)、挑战者公司裁员以及初请失业金人数也将在本周公布的就业数据之列。在收益方面，财报季已基本结束，但仍有一些可能影响市场的业绩有待公布。交易员们将获得包括百思买(Best Buy)、惠普(HP)、Big Lots(Big)、Chewy (Chewy)、Lululemon Athletica (LULU)和博通(Broadcom)在内的知名企业的数据。

厉害啦2022-08-29

兴业投资：经济放缓忧虑&伊原油入市预期，国际油价下跌

，雇主仍在留住员工。不过一些雇主一直在裁员或冻结招聘，尤其是科技行业的雇主，随着美联储加息以抑制需求和抑制通胀，这种情况可能在未来几个月继续下去。美国经济分析局(BEA)周四公布的第二次预估显示，美国经济第二季度折合成年率收缩0.6%，好于初值的萎缩0.9%，也超过了市场预期的萎缩0.8%。“在初步预估中，实际GDP下降了0.9%，”美国经济分析局在其报告中解释道，“这一更新主要反映了消费者支出和私人库存投资的向上修正，被居民固定投资的向下修正部分抵消。”尽管第二季度国内生产总值数据仍表明实际国内生产总值增长连续第二次下降，但该数据得到上修削弱了当前美国经济进入衰退的看法。政府衡量美国经济增长的主要指标在2022年上半年指向不同方向，这为有关经济健康状况的进一步辩论提供了基础。而另一个不太为人所知的衡量经济增长的官方指标国内总收入（GDI）在第二季度增长1.4%，第一季度增长1.8%。该数据通过计算生产商品和服务产生的所有收入来衡量经济活动，比如薪酬和公司利润。从理论上讲，国内生产总值和国内收入总值增长幅度应该持平，但两者出现差异很少是由于数据错误和遗漏造成的。国民收入和产品账户 (NIPA) 收入方面的增长更符合支出方面的“核心”部分，并进一步增加了经济正在放缓但尚未全面收缩的论点。美国银行策略师在一份分析报告中称，由于石油和汽油价格下跌，美国的通货膨胀似乎已经见顶，预计美元也已见顶。美国的通胀已经开始下降，而G10其他大多数国家的通胀仍在上升。由于其他央行也大幅加息，美联储不再是G10中最鹰派的央行。虽然美元被高估了，但预计美元短期内不会走软，并预计通胀在下降的过程中会保持粘性，让美联储保持警觉，并在更长时间内保持高利率政策。多位美联储官员对他们将在9月会议上支持多大幅度加息含糊其辞，但继续强调将进一步加息，并在停止加息后保持一段时间，直到将通胀从经济中挤出去：堪萨斯城联储主席乔治表示，加息可能导致失业率上升，并且已经开始抑制家庭和企业支出，但联储不会放松收紧政策的力度。现在说在9月会议上是加息50个基点还是75个基点合适“仍为时过早”。联邦基金利率目标区间最终可能需要超过4%才能产生预期的影响，可能需要在一段时间内保持利率在高位；费城联储主席哈克也发出了类似信息，尽管看似他对终端政策利率的预期比乔治要低一些。希望看到利率达到，比如说，3.4%之上--那是上次经济预测摘要中的中位数--然后也许会保持一段时间。至于下个月的决定，他说，他需要看看下一份通胀报告的情况。哈克说：“不管是50个基点还是75个基点，我现在都无法确定；亚特兰大联储主席博斯蒂克在接受《华尔街日报》采访时说，“在这个问题上，我会通过抛硬币”来决定是加息50个基点还是75个基点；圣刘易斯联储主席布拉德表示，现在的利率还没有高到足以开始遏制价格压力，他重申倾向于前端发力加息，年底将联邦基金利率目标区间升至3.75%-4.00%。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14均线转跌，20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在92.00-95.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月23日高点94.20，突破后将上探8月24日高点95.35，然后是8月25日高点95.70和8月3日高点96.55，以及7月25日高点96.90和7月31日低点97.60；而下方支持留意8月24日低点92.80，突破后将下探8月25日低点92.30，然后是8月15日高点92.00和8月19日高点91.65，以及8月22日高点91.00和8月23日低点90.50。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20日均线看跌；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14均线转跌，20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在98.50-101.85区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月26日高点100.50，突破将上探7月13日高点101.20，然后是8月24日高点101.85和8月25日高点102.45，以及7月29日低点103.45和8月1日高点104.40；而下方支持留意8月26日低点99.65，跌破将下探8月25日低点99.10，然后是8月2日低点98.50和8月19日高点97.85，以及8月18日高点97.40和8月8日高点96.70。周五关注：美国7月个人支出美国7月个人收入美国7月个人消费支出(PCE)物价指数美国7月批发库存美国8月密歇根大学消费者信心指数终值杰克逊霍尔全球央行研讨会贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2022-08-26

兴业投资2022-08-26

决策分析：离衰退还远？黄金多空在1760处拉锯美股上涨美国二季度GDP小幅上修

，雇主仍在留住员工。不过一些雇主一直在裁员或冻结招聘，尤其是科技行业的雇主，随着美联储加息以抑制需求和抑制通胀，这种情况可能在未来几个月继续下去。同时公布的美国第二季度GDP修正值录得年化环比下跌0.6%，跌幅较初值的0.9%缩窄了0.3个百分点。经济分析局称，此次GDP修正主要反映了消费者支出和私人库存投资的向上修正。数据公布之后，现货黄金一度跌至1752.17美元，较日高回落逾10美元。之后又回升，截止发稿，现报1758.56。随着美元从近期高点回落，金价周四小幅上涨。不过，由于杰克逊霍尔研讨会召开前，市场情绪谨慎，金价涨幅因此受限。投资者也在等待周五的个人消费支出。PCE报告是美联储最喜欢的通胀指标之一，可能会影响其未来的行动。

Dan19772022-08-26

杞人忧天了？美数据接连好于预期黄金短线急跌、这一贵金属暴拉逾6%

，雇主仍在留住员工。不过一些雇主一直在裁员或冻结招聘，尤其是科技行业的雇主，随着美联储加息以抑制需求和抑制通胀，这种情况可能在未来几个月继续下去。与此同时，美联储官员乔治表示，现在预测美联储下个月将升息多少还为时过早，通胀和劳动力市场的关键报告仍有待出炉。另一位美联储官员博斯蒂克表示，美联储在今年仍有一段时间要提高利率，并警告称现在说通胀飙升已经见顶还为时过早，不过他指出，在结束通胀飙升上出现一些好迹象。他说，“作为政策制定者，我们都明白，通胀是一个大问题，也是一个挑战，我们将尽一切努力来应对。” 博斯蒂克说还没有决定美联储是应该在下个月的政策会议上加息50个基点还是75个基点。他说：“在这一点上，我会在这两者之间抛硬币决定。”博斯蒂克指出，在会议召开之前，仍有一些关键的就业和通胀报告即将出炉，如果数据依然强劲，通胀没有明显放缓，“那么，你知道，这可能会让美联储再加息75个基点。” 博斯蒂克警告称，有关美联储可能会在短期内改变政策方向、很快降低利率的预期是错误的。他表示，鉴于货币政策的不确定性可能对经济产生负面影响，迅速降息甚至可能会对降低通胀的努力产生反作用。他说：“一旦我们达到我认为是适当的水平，我将尽可能坚定地保持在这个水平，并有目的地分析和评估政策对经济的影响。”他称经济“可以预期会出现一些疲软”，而且在我们采取任何措施增加宽松的政策立场之前，我们必须抵制过于保守的诱惑，真正确保我们将通胀保持在2%的水平上，这将是非常重要的。数据公布之后，现货黄金一度跌至1752.17美元，较日高回落逾10美元。现货钯金日内涨幅达6.5%，最高触及2166.56美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） “黄金只是在近期的抛售压力下出现了修正性反弹。美元已从高点回落，在鲍威尔发表讲话之前，人们进行了一些仓位调整，”Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示。 “近期来看，黄金图表仍看空。但从长期来看，黄金仍有上涨潜力，因为每当经济出现波动时，都会有一些避险需求。” 美元指数下跌0.1%，令海外买家购买黄金的成本降低。在经济动荡时期，黄金被认为是一种安全的投资。然而，为抑制失控的通货膨胀而加息会增加持有黄金的机会成本。现货市场上，最大消费国中国内地7月份通过香港的黄金净进口量创下九个月来新高。眼下，焦点集中在美联储主席鲍威尔美东时间周五上午10点(北京时间周五晚间10点)在杰克逊霍尔央行会议上的讲话，以寻求美联储未来升息策略的暗示。美国普信集团国际首席经济学家Nikolaj Schmidt表示，美联储主席鲍威尔可能会在周五的杰克逊霍尔研讨会上发表鹰派的论调。他说，美国的通胀仍处于高位，预计在未来很长一段时间内仍将高于目标水平，而目前的工资涨幅与美联储遏制物价上涨的目标非常不匹配。Schmidt说，在货币政策方面，只有一件事可以做，那就是进一步收紧。他说，预计我们将看到一位央行行长不仅随时准备开火，而且还会连番加息。道明证券分析师周四在一份研究报告中写道，贵金属交易商不相信“转向美联储”的说法，即美联储将很快放慢加息步伐的说法。该团队写道：“面对上世纪80年代以来最强硬的央行机制，整个贵金属行业目前处于熊市机制之中，尽管衰退风险不断上升。” “如果市场对鲍威尔的言论做出鸽派解读，这应会推高通胀预期，美元和收益率料将回落，这都将对黄金有利。”Sevens Report Research分析师在周四的通讯中表示。“然而，鹰派和‘对增长不敏感’的鲍威尔可能会在周五收盘前将金价推低至1700美元。” 分析师称，目前美元温和回落，且长期美国国债收益率从近期高位回落，正帮助金价收复部分近期跌幅。

夏洛特2022-08-25

社论：全球经济可能波动或低迷但风险可控

与金融周期的叠加风险。美国硅谷大厂纷纷裁员和退出亏损的业务，红杉资本不久前发布报告称严峻考验的时刻到来，企业要做出调整才能适者生存。　　华为作为通信设备提供商不能不受产业周期影响，尤其是全球5G投资高潮已过，华为扩张性的消费业务受阻后开始探索新业务与新增长点。任正非的讲话是强调这种业务扩张要重视盈利性而不能过于理想化，为了实现这个目标进行动员和激励。这是应对产业周期的正常商业战略调整，不应过度解读。　　我们更要重视华为的另一个动向。华为虽然最近几年收入降低，但研发费用不断增加，2021年其研发投入达到1427亿元人民币，占全年收入的22.4%。华为的黑科技都是在“华为的冬天”中孕育出的成果。　　技术革命是经济周期终极的驱动力，这是前苏联学者康德拉季耶夫提出“长波理论”的核心。根据他的理论，自工业革命以来全球已经历过四轮完整的康波周期，每一轮周期的起始或者结束都以一个突破性的技术作为标志。很多国家也是依靠技术创新走出经济周期的低谷，比如1970年代全球石油危机促进了日本汽车业的崛起，美国在1980年代的滞胀时期孕育了信息技术革命，而现在，特斯拉、比亚迪等企业在新能源汽车领域的崛起已经威胁到了传统德日汽车企业。　　目前，包括华为在内的中国企业都加大研发投入，致力于参与技术变革与产业革命。所以，我们要看到产业变革整个进程，不能只看收缩保守，还要看到正在孕育的希望，一个创造性破坏的过程。不管企业、产业，还是整个国家都要准备迎接一个由新技术驱动的新周期，在危中所孕育出的机。　　新世纪以来，全球经济历经了次贷危机和疫情大流行两次史无前例的冲击，并没有被击倒。目前，对全球经济衰退的判断主要是通胀以及相应的货币紧缩政策，但这也不足以引发“萧条”，而是增长乏力而已。事实上，美国通胀似乎并未恶化，中国货币政策也相对宽松，粮食、能源、工业能力等都有充足储备，我们不太可能面临国内外经济失序的冲击。　　因此，全球经济可能波动或低迷，但没有太大风险。对于风险的警惕，是所有投资者和企业家的责任，其目的是规避风险从而降低了整体风险的可能性。因为某个公司基于自身状况做出战略调整，就对经济失去信心，这种反应并不理性，也无必要。

黄金小不懂112022-08-25

56套房产上架拍卖还债宝能深陷流动性危机

宝能就深陷流动性危机。旗下多家公司爆出裁员、拖欠薪酬等问题。记者通过天眼查APP、中国裁判文书网等公开渠道查询了“宝能系”公司的涉诉类案件。数据显示，“宝能系”公司正遭遇商业银行、信托公司、小贷公司、创投机构、金融租赁、融资租赁、担保公司、证券公司、资管公司的追讨，有案号可查的高风险诉讼争议案件，合计涉及金额超过700亿元。　　此前，宝能旗下主要融资平台深圳市钜盛华股份有限公司（简称钜盛华）在上交所披露了“2021年债券年报报告”，进一步印证了“宝能系”公司债务状况在恶化。根据钜盛华2021年年报显示，2021年，钜盛华亏损115.23亿元，相比2020年度81.37亿元的净利润减少196.6亿元，同比下滑241.61%。截至2021年末，钜盛华的有息债务余额达到822.91亿元。　　而据“宝能系”旗下上市公司中炬高新(36.500, -0.11, -0.30%)年初披露的公告显示，截至2021年12月底，钜盛华控股股东深圳市宝能投资集团有限公司有息负债合计为1918亿元（包含银行贷款、信托贷款、理财产品及发行的公司债券），对外担保余额308亿元。截至2021年末，深圳市宝能投资集团有限公司直接持有钜盛华109.89亿股，而其中109.8亿股已质押。　　另据天眼查APP数据显示，截至8月22日，钜盛华有45件立案信息、29份开庭公告、36次列为被执行人、14项限制消费令、5项被列为失信被执行人；控股股东深圳市宝能投资集团有限公司则有88份立案信息、124份开庭公告、96次列为被执行人、37份限制消费令、5次被列为失信被执行人。　　“不断增加的金融诉讼，触目惊心的负债数据，宝能系旗下公司正在遭遇前所未有的经营困局，为了保障相关债权能得到保障和执行，债权人都在使用司法救济手段维护权益，致使宝能系公司的资产和股权遭到大量冻结和处置。”上述业内人士表示。　　上述宝能内部人士表示：“宝能的资产处置一直在积极推进。”然而，目前的环境下，大宗资产的处置并不是短时间内可以达成的，宝能能否顺利解决债务问题还有待观察。

追风2022-08-24

加密货币寒冬袭来！股价暴跌70%，Coinbase削减成本放眼未来

18%的员工，之前Armstrong将裁员归因于可能出现的经济衰退，以及需要管理公司的烧钱率和提高效率。 Armstrong说，裁员是一次性的，但“任何事情都可能发生”。“我不能告诉你一年后的世界会是什么样子，” Armstrong说。Coinbase正在密切关注减少与营销、外部供应商和亚马逊网络服务相关的成本。他补充说，公司正在寻求将尽可能多的固定成本转化为可变成本。Coinbase的超级碗广告可能已经成为过去，尽管Armstrong说仍然会有“各种Coinbase广告出现”。 Coinbase的熊市案例一直面临着交易费的潜在压力，第二季度交易费占到了收入的80%以上。著名的卖空者Jim Chanos是押注Coinbase的人之一，他声称Coinbase在费用上赚得太多，随着“交易所之间的竞争加剧，将看到费用的减少”。 Armstrong说，费用最终会像股票经纪业那样被侵蚀，但Coinbase还没有感受到价格的敏感性。“我确实认为会出现保证金压缩，最终必须在某个时候发生，因为我们正在建立的一切，将变得更加商品化一点。我希望能达到一个位置，我们的收入中有50%以上是订阅和服务。” 这一部分业务，即订阅和服务，已经从一年前的收入4%增长到大约18%，包括利息收入、Coinbase的高级会员资格、区块链奖励和为客户在平台上存储加密货币的费用。 Coinbase和SEC 近几个月来，Coinbase也在应对美国证券交易委员会的审查。美国证券交易委员会指控一名前Coinbase产品经理犯有欺诈罪，并对Coinbase平台是否非法允许用户交易未注册为证券的数字资产展开了调查。确定如何对加密货币代币进行分类是有争议的，Armstrong说，他预计公司将在中期选举后得到一些明确的监管。如果加密货币被视为像其他种类的货币一样的商品，将由商品期货交易委员会进行管理，但许多加密货币项目是通过出售投机性代币筹资。美国证券交易委员会主席加里-根斯勒曾表示：“这些基础代币中的许多都具有证券的属性”，需要作为证券进行监管，以保护投资者。 Armstrong说，他很高兴能与美国证券交易委员会合作。“我们实际上一直在与监管机构接触，我实际上认为这是一件好事，而我们的总体目标是帮助推动全球范围内的监管清晰度。”

Sue2022-08-24

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