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镍：印尼关税热度再起
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格企稳　　海运费15-16美元/吨，菲律宾红土镍矿1.5％CIF价格71美元/吨。　　　　　　数据来源：SMM，紫金天风期货　　镍铁现货趋紧　　印尼镍铁稳步放量，整体镍铁过剩格局较为明确。9月镍铁进口9.45万吨镍，环比增长3.25％。　　在国内利润向好驱动下，10月国内镍生铁产量约3.145万吨镍，环比增长6.6％。　　　　　　　　数据来源：SMM，紫金天风期货　　镍铁利润边际缓和　　周内，镍铁价格涨至1400元/镍点。　　镍铁成本压力边际缓和，利润回暖，利润率约为1.5％至12.5％之间。　　　　　　　　数据来源：SMM，紫金天风期货　　纯镍进口盈利　　截至10月31日，镍沪伦比值7.87，盘面进口盈利2803元/吨。　　　　　　数据来源：SMM，紫金天风期货　　硫酸镍价差情况　　截至11月1日，硫酸镍、镍铁价差为4.5万元/吨镍。　　根据测算，当硫酸镍和镍铁价差大于2.1万元/吨镍时，转产高冰镍项目可行。以当前镍铁和硫酸镍价格来看，转产高冰镍项目动力充足。　　　　　　　　数据来源：SMM，紫金天风期货　　LME镍库存　　截至10月31日，LME镍库存52134吨，其中镍豆库存47526吨，镍板库存1998吨。　　　　　　数据来源：SMM，紫金天风期货　　国内镍库存历史极低位　　截至10月28日，电解镍国内社会库存为7050吨。　　　　　　数据来源：紫金天风期货　　需求端：周度变化情况　　不锈钢周度变化　　钢价上涨带动钢厂利润修复，利润回归驱动下，预计11月不锈钢持续高排产，11月不锈钢排产286.78万吨，预计月环比增1.6％。其中，200系90.2万吨，预计环比增0.9％；300系155.23万吨，预计环比增2.6％；　　截至10月28日，不锈钢库存538100吨。　　　　　　　　数据来源：SMM，紫金天风期货　　需求：新能源耗用镍预计约36-38.75万吨镍　　2022年三元动力电池占比总产量39％，1-9月，三元动力电池用镍量累积约25.71万吨镍，同比增长77.81％。　　预计2022年全年新能源用镍量在悲观/中性/乐观预估下，分别达36.22/37.55/38.75万吨镍。2022年新能源汽车用镍量在镍元素（原生镍）消费占比由13％提升至19％。　　　　　　　　数据来源：WIND，紫金天风期货
金融界2022-11-03
中泰证券：给予亨通光电买入评级
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并按时保质交付了包括索马里肯尼亚分支、菲律宾SCIP-I和CDSCN、安哥拉UNSC等重点项目，新签多个海外项目，截至2022年9月末，拥有海洋通信业务在手订单金额约65亿元。　　发布员工持股计划，彰显长期发展信息。公司发布2022年员工持股计划（草案），拟合计受让公司回购股票960万股，授予对象合计246人，其中包括公司董事兼总经理张建峰（31.52万股）和副总经理轩传吴（10.24万股）、以及244名核心技术人员和技术业务骨干（918.24万股）。股票来源为公司回购专用账户，以0元/股价格转让并持有。持股计划分三批解锁，解锁批次分别最后一笔标的股票过户后的60/72/84个月，解锁比例分别为20%/30%/50%。以10月25日收盘价20.98元计算，本次人均授予金额为82.54万元。业绩考核包括公司考核和个人考核，其中公司考核目标将以2022年营收与归母净利润为基数，2023-2025年营收增长率不低于15%/25%/35%或者归母净利润增长率不低于20%/30%/40%。员工持股计划费用按2022-2029年8年进行摊销，以10月25日收盘价20.98元测算，预估应确认总费用预计为2.01亿元，其中2022年预计费用摊销541.88万元，2023-2026年每年均为3251.3万元，2027-2029年分别为3117万元/2277.83万元/1198.86万元。本次员工持股计划有望激发员工积极性，提升公司运营效率，健全公司长效激励机制。　　投资建议：公司是国内光电缆龙头，围绕通信与能源互联两大核心领域业务布局。公司海洋业务处于国内第一梯队，光纤光缆景气回升，业绩弹性较大。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为22.61亿元，29.15亿元和35.69亿元，对应EPS为0.96/1.23/1.51元，维持“买入”评级。　　风险提示：海上风电装机量不及预期的风险，海风电平价的降本压力风险，上游原材料价格波动的风险，光纤光缆需求不及预期风险，市场竞争加剧的风险，行业和公司数据更新不及时的风险，市场系统性风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信建投证券刘永旭研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达91.5%，其预测2022年度归属净利润为盈利26.59亿。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级18家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为23.05。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，亨通光电（600487）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-11-03
第三世界大战恐慌！中国攻击舰队航拍照曝光 “配备喷气机库和导弹” 改建基地大规模动员
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事化。值得关注的是，文莱、马来西亚、菲律宾、越南和台湾也声称拥有这些珊瑚礁和岩石。 (来源:Daily Star) 新美国安全中心的研究员汤姆·舒加特得出结论，这些图像显示中国建造海军炮台和一系列雷达保卫这些领土。他告诉《每日电讯报》：“我的猜测是，面向大海的车库是为倾斜巡航导弹发射器准备的。” 战略与国际研究中心亚洲海事透明度倡议主任格雷格·波林告诉自由亚洲电台，后者暗示解放军“仍在定期在这些岛屿上进行空中巡逻”。 (来源:Daily Star) 专家们通过卫星图像对这些岛屿进行了广泛研究，然而据说与阿卡扬相似的照片提供了新的见解。中国最近宣布，他希望中国至少在2049年之前赶上西方。刚刚巩固了史无前例第三个任期的中国国家主席习近平表示，他希望确保中国“在综合国力和国际影响力方面处于世界领先地位”。随着中国在9月提出统一承诺，北京也对台湾构成持续威胁。美国方面也展现出新动作，美国正准备向澳大利亚北部部署多达6架具有核能力的B-52轰炸机，专家称这一挑衅性举动直接针对中国。Four Corners一项调查显示，华盛顿正计划在达尔文以南的廷达尔空军基地为这架巨型飞机建造专用设施。美国已经制定了在北领地旱季使用的所谓“中队作战设施”、毗邻的维修中心和6架B-52停放区的详细计划。新美国安全中心的贝卡·瓦瑟(Becca Wasser)表示，在澳大利亚北部部署B-52是对中国的警告，因为人们越来越担心北京正准备袭击台湾。这些轰炸机是澳大利亚北部更大规模的国防资产升级的一部分，其中包括对松树峡情报基地的大规模扩建，该基地将在与北京的任何冲突中发挥至关重要的作用。60多年来，B-52都被认为是美国空军的中坚力量，具备远程打击核武器和常规武器的能力。美国文件称，这些设施将用于“已部署的B-52中队”。 “向澳大利亚部署美国空军轰炸机的能力向对手发出，关于我们有能力投射致命空中力量的强烈信息，”美国空军告诉媒体。鹦鹉螺研究所高级研究员、长期反核活动家理查德·坦特说：“这是澳大利亚对美国与中国的战争计划的承诺的巨大扩展，这对中国人来说是一个信号，表明我们愿意成为矛头。”
小萧2022-11-03
Web3.0打开去中心应用大门
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nfinity 在过去两年时间内已经在菲律宾、委内瑞拉、越南等地带动了超过 20 万人参与就业，DAU 高峰超过 100 万，收入甚至要高于疫情蔓延前的水平。由此看来，玩家群体是 Web3.0 时代游戏经济模型中最重要的一部分，这意味着整个游戏的经济模型是点对点的，在大部分情况下，玩家为玩家提供资金，交易和流动性，而非是这些 Web2.0 时代的游戏开发商。在这种模式下，游戏玩家也将从单纯的消费者变成游戏的共同开发者，生态建设者和营销者。游戏开发商的位置将更多类似于提供平台服务而非管理和控制者，而玩家则可以以各种方式来深度参与游戏，如生产游戏道具，建造游戏设施，铸造游戏所需要的 NFT 甚至塑造世界观，创造游戏历史等等。如著名的 Sandbox 在以太坊区块链上构建了一个元宇宙，玩家可以在此之上自由地创造他们自己的虚拟世界，利用他们的创造力和想象力，并按自己的意愿定制。在区块链技术的支持下，Sandbox 允许玩家拥有自己在游戏中创造的一切：Sandbox 上的每个游戏内资产都会自动转换为 NFT（非同质化通证）。它将允许玩家验证资产的独特性和所有权。试想一下一款区建立在区块链技术上的 MineCraft：玩家们可以完全按照个人意愿建设游戏乃至元宇宙世界，如在自己的土地上建造王国，市场，甚至演艺场馆，运动场，并以此开展各种艺术展览，演唱会，或者游戏比赛，甚至依靠这些活动来获取收入。Sandbox 目标成为依靠玩家驱动的去中心化游戏平台乃至元宇宙世界，这意味着游戏玩家才是核心，除了享受到游戏本身带来的乐趣之外，还将因为自己的选择和努力甚至投资来享受到游戏发展的切实回报，这将使得玩家更好的扮演游戏营销者与建设者的角色。 3、信息和资产所有权回归用户 Web3.0 一个很重要的命题是——让用户真正拥有信息和数据的所有权。对于商业模式的改变，亦或是对经济模型、盈利模式的改变来说，这一变化可以说更是一种底层价值观的改变。人们在 Web2.0 上玩游戏，注册运营自己的自媒体账号，甚至转账支付，看似游戏装备、平台账号、银行卡里的资金是属于自己的，但实则不然，人们并未真正拥有。在 Web2.0 中心化的运营模式下，看似属于人们的资产其实时刻处于「危险」之下：装备、账号、资金保管在平台的中心化服务器中，如果某天平台销毁了这些资产、数据，用户便「一无所有」了。Web3.0 要改变这种状况，既然用户投入了时间、精力、金钱，那么用户所获得的资产天然归其所有，用户可以凭自身意愿随意使用、控制、管理。（1）游戏在 Web2.0 时代的传统游戏的发展过程中，游戏开发商和代理商一直拥有几乎所有的游戏资产控制权和最终解释权，这意味着玩家们即使为这个游戏付出再多，玩家们仍然只是纯粹的消费者，游戏开放商可以在条件允许的情况下修改游戏甚至玩家个人数据。但在 Web3.0 时代的游戏中，玩家将真正拥有属于自己的游戏资产，游戏资产的所有权将由底层的区块链技术作为保障。而真正拥有游戏资产所有权将极大的赋予游戏资产的金融属性和叙事属性。请想象一下，假设你拥有魔兽世界第一次开荒首通副本的某款武器，或者是拥有 Dota2 里某个职业玩家高光时刻的某款皮肤，这些游戏资产都以 NFT 的形式永久保存下来（目前 NFT 正在成为或者已经成为组成 Web3.0 时代的底层要素之一），这无疑是极具诱惑力的。你可以选择作为一个游戏发烧友爱好者将它们收藏起来，或者选择以高价售出来创造利润。据调查，71% 在游戏内有过消费经历的玩家表示，如果他们真的可以拥有游戏资产的所有权并且可以出售，他们愿意在资产上花更多的钱。这也将极大推动游戏产业的发展——要知道，传统游戏的付费用户占比不到百分之二，就推动了一个价值 400 亿美元的市场。（2）DID 「身份」对于我们每一个人来说都是极为重要的，因为只有证明了「我是我自己」，有了信用基础，相关的活动才能以自主身份进行开展。现实生活中，证明自己的权威方式是拥有属于自己的身份证，身份证上的照片及专属于自己的数字号码是参与现实生活各种活动的通行证。当个体不断在社会中进行交互，如进行银行贷款、参加工作、缴纳社保、乘坐交通工具出行，各种信息、数据不断附着在以身份证为标记的个体上，便形成一个人在社会中的身份。在互联网世界中，「身份」依然十分重要，甚至逐步成为了一项重要的个人资产。在目前 Web 2.0 的互联网框架下，由于并有专门的身份层为用户提供验证，人们使用各种 APP 时通常采取在 APP 上注册账号密码或通过手机号、身份证号等方式进行身份验证。这种方式一方面增加了用户身份管理的难度，虽然目前有「一键登录」的方式，但并不是所有 APP 都支持这一登录方式。另一方面，个人的数字信息、数据，网上活动留下的「痕迹」都储存在了中心化平台上，平台可以不经用户许可就可使用、透露个人信息，而原本属于个人的信息却不由用户所拥有。更进一步，当个人成为某一平台的 KOL、「网红」、大 V 等具有影响力的人物时，用户这一项珍贵的「身份资产」实际掌握在平台手上，平台可对用户账号随意使用、删除、封锁、限流，用户一直处于被利用或丧失这一资产的风险之下。 Web 3.0 尝试打破这一局面，让「身份」管理更加便捷，并将「身份」附带的价值真正归还给用户。DID（Decentralized Identity）——Web 3.0 用户的身份构建体系。在 DID 体系中，基于区块链技术，个体的身份存在于链上，天然具备去中心化、不可篡改、可互通、真正由用户拥有的属性。例如 Litentry，作为去中心化的身份聚合器，可以跨多个网络链接用户身份。用户可以通过它管理自己的身份，DApp 可以跨不同区块链获取身份所有者的实时 DID 数据。用户在区块链上的个人信息、行为、数字资产、信用等都将聚合汇总，成为用户综合身份信息。比如通过 Litentry 在各地址上汇总的所有链上活动数据，用户可以通过提交 IDO/空投白名单等活动的地址以去中心化的方式生产证明。再如 Spruce 试图构建一个跨平台、跨公链的身份认证系统，实现 Web 3.0 公链地址和 Web 2.0 各平台账号的互通与融合，一个拥有百万粉丝的 KOL 去做借贷的时候可能可以获取更优惠的抵押率和利率。在比如 ENS、.bit 域名项目，可以绑定区块链地址、社交账号、邮箱，并可存储个人资料、其他信息和所有数字资源，以人类可读的域名形式标记个体身份。 Web 3.0 个体身体的塑造也是一个不断丰富、不断立体化的过程，如链上行为认证项目 Project Galaxy，它对用户身份状态作出动态更新，这类项目并没有给用户一个 DID，而更像是对用户 DID 的不断补充。对用户身份的更新补充也是 Web 3.0 重要的一环，既然用户在不断进行交互行为，个体的身份、数据也在不断变化，那么对用户行为的实时更新也是塑造更为「准确」的「身份」的必要步骤。DID 应用为 Web 3.0 用户构建了属于自己的全面丰富的身份证明，用户可以管理控制和自主使用自己的身份信息，利用 DID 更好地开展 Web 3.0 和区块链领域的活动，获取利益，也可避免中心化平台利用用户身份信息压榨用户价值。（3）转账支付转账支付时人们时常会遇到这些情况，当给对方转账后 APP 显示要多少小时后才能到账；提现时显示要经过一段时间资金才可提出；网购退货或者订购的机票退票后，却被告知要几个工作日金额才能原路返回；用户每天的转账次数、转账金额也会被严格限制，这些迹象实则表明用户账户上的资金仅仅是一串数字而已，而真正的资产可能已被中心化机构使用出去了，因此 Web 2.0 支付服务商有时无法立即响应客户资金进行流动的需求。用户每天在账户上能看到自己的资金是多少，但可笑的是这仅仅一堆数据，而不是用户真实所有的。基于区块链技术的转账支付是分布式的，去中心化的，资金不存在于中心化的机构中，而是真真实实存在于用户自己的钱包、账户中，用户可以随意的转账支付，不受时间、空间限制，不会被中心化机构恶意篡改和使用，也不用被中心化机构分取高昂的手续费，账户数据背后代表的是真金白银。转账支付功能是区块链技术诞生便存在的一个基本功能，既基础又带有巨大的变革性。虽然使用区块转账支付在现实生活中目前运用的还不普遍，但我们相信，基于让用户真正享有资产所有权的理念下，这一转账支付模式将在未来大有用处。 Web3.0 的挑战与机会 Web3.0 应用相对于 Web2.0 时代应用拥有着根本性的优势，但新事物往往是在曲折中前进的，新的趋势总要经历成长期的阵痛：目前，Web3.0 应用成熟度不够，应用开发所需要的资源是巨大的，对于 Web3.0 的开发商乃至创业者来说，仍然面对着一定的困难，如基础设施缺少，缺少 Web3.0 应用开发经验等等。而对于传统创业者来说更加面临着转型困难，转型成本高等问题。并且 Web3.0 时代的应用往往意味着创业者不得不从 APP 百分百销售额利润流向开发者的模式转变为更大比例的和用户共享共生的模式，这可能会减少回报预期，加长回报周期。考虑到这一系列重重困难，无论是现在的 Web3.0 开发者和创业者还是传统 Web2.0 创业者开发者进入 Web3.0 领域仍然面临着挑战。另外，Web3.0 时代区块链应用的高门槛也是目前亟需解决的问题：在当前阶段，相比于传统 Web2.0 时代 APP，Web3.0 应用仍然有着较高的用户进入门槛，例如至少需要一个钱包地址，熟悉钱包操作，或者购买公链 Token 并且要求有基本操作常识等。这无疑为普通用户群体的大量进入制造了困难。同时，目前大多数公链都有较大的运算速度限制，没有跟上在其链上所搭建的产品数量的暴增和迅速涌入的流量步伐，这意味着这将导致链上交互成本非常高，这将导致用户群体使用成本大大提升，直接影响 APP 使用体验，甚至为整个项目的正常运转带来困难。然而从长远来看，Web3.0 应用将拥有更广泛的用户基础，因为有着个人信息和资产的保障和确权，加上更加优秀和符合规律的商业模型，内部经济模型的激励的加持，能够使更多的用户加入 Web3.0 生态经济，并使用户和开发者形成深层次的联盟。相信这些将成为 Web3.0 应用长久发展的核心驱动力，而在经历初生期的阵痛后，未来将一定属于 Web3.0。来源：金色财经
金色财经2022-11-02
数据盘点最热衷投资NFT的10家加密VC
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pital NFT 投资：44 总部：菲律宾 Exnetwork Capital 成立于 2018 年，是一家基金、加速器和孵化器公司，偏好加密货币和区块链领域的投资。该公司在 NFT 领域的投资项目有 NFT 的 P2P 拍卖平台 Polkally、多链 NFT 市场 PolkaRare、数字收藏品平台 Koi Metaverse、NFT 纸牌游戏 Duelist King、NFT 电竞和游戏平台 2CrazyNFT 和 Solana 上首个机器人对战 NFT 游戏 Starbots Game 等。 Magnus Capital NFT 投资：41 总部：阿姆斯特丹 Magnus Capital 成立于 2015 年，是一家位于阿姆斯特丹的风险投资公司和孵化器，专注于对加密货币的投资。9 月份，该公司参与了欧盟元宇宙初创公司 MetaFi 的一轮 300 万美元的融资，MetaFi 成立于今年年初，为 NFT、元宇宙和游戏金融提供服务、工具和基础设施。Magnus Capital 在 NFT 相关的投资还包括 NFT 电竞和游戏平台 2CrazyNFT、为粉丝打造数藏平台 Chronicle、数字资产的通用 NFT 2.0 协议 DareNFT 等。 Genesis Block Ventures NFT 投资：41 总部：开曼群岛 Genesis Block Ventures 成立于 2020 年，是一家专注于区块链领域运营的种子期、早期和后期投资的公司。该公司在 NFT 领域的投资项目有 NFT 流动性解决方案 AFKDAO、以 NFT 为中心的第 1 层区块链 Aura Network、由 Solana 提供支持的移动赚钱 NFT 游戏 Genopets、NFT 服务平台 Mintverse、NFT 市场 Refinable 等。 HG Ventures NFT 投资：40 总部：韩国首尔 HG Ventures 成立于 2017 年，是一家投资于种子期、早期和后期的区块链技术公司。该公司在 NFT 领域的投资项目有 NFT 社交平台 DeFine、基于 Klaytn 网络并允许用户拥有 NFT 虚拟财产的 P2E 游戏 KlayCity、多链 NFT 市场 PolkaRare、NFT 网络漫画 TooNFT 及 NFT 的开放金融平台 Vera Labs。 ZBS Capital NFT 投资：37 总部：乌克兰基辅 ZBS Capital 成立于 2017，是一个专注于区块链、营销和金融领域风险投资基金。该公司在 NFT 领域的投资项目有 NFT 市场 Colexion、跨链 NFT 市场 GhostMarket、NFT 市场 HoDooi.com、多链 NFT 市场 NFT Stars、数字收藏品和 NFT 平台 MADworld 和 NFT 多链桥 XP.network 等。来源：金色财经
金色财经2022-11-02
拉丁美洲加密生态与游戏生态观察
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五，拥有一千多万的加密用户，超过越南和菲律宾。全球加密用户统计排行游戏偏好众所周知，拉美人民热爱比赛和相互竞争，这为游戏和电子竞技在拉美发展提供了很好的基础。与欧美玩家喜欢休闲类游戏不同，拉美玩家更喜爱竞技性和中重度类型游戏。巴英两国玩家游戏类型偏好对比我们同时观察到，MOBA和FPS射击这俩当下全球热门的电竞品类正受到拉美玩家的追捧，并且越来越多的拉美玩家开始进入电子竞技的赛场。中韩，欧洲和北美的电竞战队是过往夺冠的热门选择，而这两年拉美战队的数量及成绩均开始提升，这也侧面反映了游戏生态在拉美地区开始逐步构建。支付拉美游戏玩家更喜欢使用预付卡进行消费，这是一种在日本兴起的储蓄消费方式，主要有储蓄消费卡和购物券两种形式。不久前，万事达卡宣布将与币安合作，在阿根廷推出一张预付卡，允许当地的币安用户使用加密货币进行购买和支付账单。拉美加密企业Ripio 已开始在巴西推出预付借记卡，该卡允许使用加密货币进行支付并获得比特币返利。 Ripio 表示，该公司希望在今年年底前发布与 Visa 合作开发的 250,000 张卡，向其在拉美地区拥有的 100 万用户提供该产品，将允许使用巴西雷亚尔和 Ripio 在其平台上的 28 种加密货币进行支付。Serrano 表示，Ripio 正在考虑增加比特币以外的加密货币返利。本地化由于地理和政治等因素，拉美地区各国在文化、语言、习惯和喜好上有着较大的差异，给产品本地化带来了挑战。巴西是其中较为统一的地区，其语言主要以葡萄牙语为主，玩家习惯和偏好相对一致，喜欢通过NimoTV和Booyah观看游戏直播内容。墨西哥、阿根廷和哥伦比亚则是西语系国家，他们在语言和喜好上差异化较大且情况复杂。玩家一般喜欢通过YouTube和Twich观看游戏直播内容。如上文提及，拉美人民喜欢竞技，所以电竞属性强的产品更容易得到当地用户青睐。组织线上线下游戏赛事可以使游戏在拉美地区快速普及。由于经济原因，拉美玩家普遍使用的设备为低端的安卓手机，配置较低。而苹果、PC和游戏主机相对而言，使用的用户则少很多。《Free Fire》这款FPS射击游戏，就是凭借主打低端配置路线，并在当地大量举办线下电竞赛事的运营策略，在众多明星FPS射击产品中脱颖而出，在拉美地区获得巨大份额。结语目前看来，拉美地区的加密生态和游戏生态具有良好的发展基础，市场潜力较大。作为新兴市场，日渐增长的手机和互联网普及率带来了海量机遇，只是如何本地化是大家必须攻克的难题，能否做出满足当地市场需求、符合拉美人民习惯的产品，会是取胜的关键。如Chess所言，拉美民众正在等待着更多的产品出现。良好的打金收益或者强竞技性链游，或许会是拉美玩家难以拒绝的。来源：金色财经
金色财经2022-11-02
11月不锈钢展望：需求疲软，下探回归
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，表明高镍生铁经济性持续凸显。但是随着菲律宾雨季到来，镍矿价格持续维持在高位，成本支撑下镍铁厂挺价意愿偏强，导致10月镍铁价格持续上升，不锈钢成本压力突出。铬铁方面，南非港口因前期罢工导致货物积压严重，发运难度较大，贸易商及矿山多持挺涨态度，国内方面，北方地区疫情导致市场运输不畅，整体来看铬端成本压力也较为突出。　　　　供求方面，由于成本压力突出，钢厂挺价推升盘面价格，驱动利润率回升。利润驱动下，不锈钢资源相继投放市场，月内山东太钢鑫海等钢厂成功投产也贡献了一部分增量。反观需求方面，国庆节后采购不及预期，下游消费萎靡使得月内交投持续偏弱，并且随着钢厂维持挺价，下游逐渐开始畏高，使得成交进一步走弱。库存方面，月内不锈钢社库持续去库，但我们认为社库去化的原因在于有效资源释放不足，而非消费端的驱动。　　　　最后看宏观方面，不锈钢下游消费较为广泛，包括五金、家电、厨具、特种设备等，而这些消费类别与地产的相关性较强，因而跟踪地产周期可以初步判断不锈钢消费情况。分项来看，9月除了竣工面积修复较为明显外，其他主要指标均处于较低位置，表明地产周期修复缓慢，进而地产相关消费对不锈钢需求形成拖累。　　　　二、11月不锈钢行情怎么看？　　展望后市，11月不锈钢价格走势主要关注成本、供求等方面的边际变化。　　从成本来看，300系不锈钢生产中，高镍生铁在镍原料中占比处于较高位置，但镍铁价格后市上涨动力或有所减弱。一方面，上文提到不锈钢需求持续偏弱，向上负反馈或导致镍铁的需求有所松动，从目前市场消息来看，已经有中小型钢厂逐步转向观望；另一方面，受印尼镍出口税消息扰动，近期印尼镍铁出口有所加速，因而我们认为镍铁价格涨幅或将有所收敛。　　　　供给方面，目前304不锈钢利润率处在6％附近，于钢厂而言，临近年底，生产动力依然充足。增量部分，山东太钢鑫海不锈钢成功热试，该厂设计连铸坯年产能162万吨，热轧钢卷157万吨，热酸洗钢卷155万吨，以300系不锈钢为主，未来市场上资源或将继续快速投放。库存方面，惜售行为从中长期来看对盘面的支撑较为有限，在产量增加、下游需求萎靡的背景下，预计后市不锈钢将重回累库。　　需求方面，近期下游成交持续萎靡。不锈钢价格支撑需要更多下游订单的推动，但从目前终端的家电、建筑等主要不锈钢应用行业来看，“金九银十”已过，需求或难有增长空间。从宏观角度看，国内重要会议对未来经济发展提出的一系列规划值得期待，但短期来看兑现或尚需时间，年内经济走势大概率维持稳中趋缓的态势，不锈钢消费在11月或继续维持低迷状态。　　　　三、结论　　虽然受镍铁厂挺价、南非铬铁发货效率缓慢等因素影响，不锈钢成本支撑偏强，但在国内地产修复不及预期、消费继续放缓的背景下，终端需求持续疲软，叠加下游恐跌情绪较重，不锈钢成交十分有限。展望后市，除非有强烈利多刺激不锈钢消费回暖的预期，否则不锈钢价格大概率将向下回归。SS2212参考区间为15500-17500元/吨。
金融界2022-11-01
最新消息！泰国外长：习近平将出席APEC峰会习拜会来了？中美关系或出现改善窗口
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APEC领导人包括，新西兰总理阿德恩和菲律宾总统小马可斯。中美元首在G20峰会上会晤？中国学者：中美关系出现改善窗口，会晤可能性较大美国总统拜登是否与中国国家主席习近平在G20会晤受瞩，中国学者分析，中美高层的最新互动让紧张状态出现松动，加上两国国内政治议题告一段落，中美关系出现改善窗口，会晤可能性较大。有分析称中美紧张走缓会晤可能性大。复旦大学国际问题研究院院长吴心伯日前表示，近期从中国领导人和外交官员谈及中美关系时的表态来看，“助力中美关系重回正轨”成为重点。例如习近平、拜登10月26日分别向美中关系全国委员会年度颁奖晚宴致贺信。习近平在信中表示，希望“美中关系全国委员会和关心支持中美关系的各界朋友继续发挥积极作用，助力中美关系重返健康稳定发展的轨道”。中国外交部长王毅随后10月28日接受美国驻中国大使伯恩斯到任拜会。王毅指出，推动中美关系重回稳定发展轨道不仅符合中美共同利益，也是国际社会的普遍期待。美方应停止对华遏制打压的做法，不要为两国关系制造新的障碍。美方对中提出口管制新规，限制对中投资，严重违反自由贸易规则，严重损害中方正当权益，必须予以纠正。美国国务卿布林肯表示，世界期待美中合作。美方愿就下阶段美中关系同中方保持沟通，展开合作，探讨两国关系的基础。据吴心伯分析，基于中美高层之间的最新互动，传递出两个讯息：首先是中美关系的紧张状态可能会出现一些“松动”；其次是，中方重视中美关系，希望和美国一起推动建设稳定、合作、共赢的双边关系。中美领导人是否会在11月15日至16日在峇里岛举行的20国集团领导人峰会（G20）上会晤也是当前外界关注的焦点。对此，吴心伯初步判断认为，中美领导人在G20峰会期间，举行面对面会晤的可能性较大。他解释，中美领导人举行会晤并非因为中美关系好，更主要的是因为中美关系的现状令人担忧。据报道，自拜登2021年1月执政以来，中美两国领导人已进行5次通话。如他们在G20上会晤，这将是拜登上任以来，中美两国领导人第一次举行面对面会晤。
夏洛特2022-11-01
镍&不锈钢月报：需求持续不及预期，不锈钢颓势显现
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涨　　本月镍矿价格继续上涨。供应端，菲律宾雨季到来，出货量开始减少，矿山招标价格飙升，此外台风“尼格”对菲律宾海运产生扰动，供应端扰动推动矿价上行。需求方面，镍铁厂成本走高，利润出现小幅下滑，对铁厂而言，高价矿接受程度较为有限，议价环节僵持使得镍矿涨幅较为有限。预计11月矿价小幅上涨。SMM数据显示，红土镍矿1.5％（CIF）价格上涨至72.5美元/湿吨，月度涨幅2美元/湿吨。　　库存方面，SMM数据显示，截止2022年10月28日，国内港口镍矿库存855.17万吨，较上月垒库117万吨。　　进出口方面，海关数据显示，2022年9月中国镍矿进口量471.73万吨，环比减少0.72％，同比增加8.70％。　　2·3、成本压力凸显，镍铁厂挺价情绪较浓　　本月镍铁价格继续上涨。供应方面，镍铁产量相较上月小幅提升，同时印尼回流冲击依然存在，但成本端镍矿价格维持高位，使得镍铁厂利润有所承压，目前铁厂对镍矿的采购维持僵持。需求方面，10月中上旬，不锈钢价格不断攀升，涨价情绪驱动大型钢厂加紧采购，但下旬以来不锈钢价格出现回落，中小型钢厂已经转向观望态度，对镍铁采购较为有限。整体来看，利润小幅回落背景下，铁厂挺价情绪较浓，后市镍铁价格能否上涨或取决于钢厂采购情况。SMM数据显示10月28日高镍生铁均价1385元/镍，较上月同期上涨57.5元/镍。　　进口方面，海关数据显示，2022年9月中国镍铁进口量64.6万吨，环比增加2.1万吨，增幅3.3％；同比增加33.9万吨，增幅110.7％。其中，9月中国自印尼进口镍铁量60.7万吨，环比增加2.4万吨，增幅4.1％；同比增加34.8万吨，增幅134.5％。　　　　2·4、电解镍现货资源紧缺，成交仍以刚需为主　　本月电解镍价格震荡运行。供应方面，当前伦镍库存及国内社库都来到了历史低位，月初时市场资源较为紧缺，虽然后期部分货源到货，但市场供需依然紧张，并且10月进口盈亏在多数时间为负，进口动力相对有限。需求方面，电解镍成交多以刚需为主，成交热度受盘面价格影响较大，镍豆溶解利润持续为负，需求端无明显变化。预计11月镍价继续维持震荡。　　　　2·5、不锈钢成本线逐步抬升，但现货成交十分清淡　　本月不锈钢价格小幅上涨。供应方面，整月来看钢厂利润维持在相对高位，10月计划排产有所增加，同时部分钢厂联合挺价、代理回购，也推升了不锈钢涨势，但成本方面镍铁及铬铁价格不断上涨，不锈钢成本线正在逐步上移，使得近期不锈钢利润率稍有回落。需求方面，10月不锈钢成交持续偏弱，终端消费复苏趋缓的背景下，需求向下传导的力度有限，目前下游多持观望心态。库存方面，据Mysteel数据，10月27日，全国主流市场不锈钢社会库存总量66.78万吨，周环比下降4.40％，年同比上升3.45％。其中冷轧不锈钢库存总量33.06万吨，周环比下降2.07％，年同比下降12.48％，热轧不锈钢库存总量33.72万吨，周环比下降6.57％，年同比上升25.92％。全国主流市场不锈钢社会库存呈现三连降，200系及400系库存消化明显，300系库存略微增加。　　　　　　策略　　宏观面，市场持续博弈12月加息幅度，能源、地缘政治冲突等问题又对宏观情绪频繁扰动，多空交织之下预计镍价难有趋势性行情，或继续以震荡为主。　　产业方面，雨季之下镍矿价格不断上涨，推升了镍产业的成本中枢；因矿价维持高位影响，镍铁厂利润持续承压，中小型钢厂采购转向观望，后续铁价走势取决于不锈钢采购情况；库存来到历史低位后，电解镍开始出现缺货现象，但成交多以刚需为主，预计价格震荡为主；不锈钢成本支撑较为强劲，但奈何现货成交持续清淡，如果后市需求难有较大改善，则不锈钢价格可能逐步回落。　　总的来说，宏观情绪多变，产业链各环节也是多空交织，短期或难看到镍价走出趋势性行情，预计震荡运行；不锈钢虽有成本支撑，但需求持续清淡或驱动不锈钢价格逐步回落。NI2212参考区间170000-190000元/吨，SS2212参考区间15500-17500元/吨。　　操作上，沪镍区间操作，不锈钢轻仓做空。
金融界2022-10-31
美元决定性一周！通胀见顶“美联储第4次加息敲门” 兑日元、欧元与英镑重磅前瞻
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镑/南非兰特、英镑/土耳其里拉、英镑/菲律宾比索、英镑/瑞典克朗、英镑/挪威克朗、英镑/马币、英镑/福林、英镑/巴西雷亚尔。英镑兑人民币汇率尤其超买。欧元/美元与英镑/美元类似，欧元/美元本周的选择是0.9950和0.9902，然后是0.9814和0.9809，或突破1.0020目标1.0126。欧元/瑞郎位于0.9854的支撑位，而欧元/日元、欧元/加元和欧元/澳元交易严重超买。 “由于美元指数正在失去其上行潜力，我们仅对欧元/美元和英镑/美元的策略保持多头，”布莱恩说道。美元/BGN 保加利亚列弗本周逼近突破1.9538和目标1.9342。澳元/美元交易区间为0.6459至0.6335，纽元/美元交易区间为0.5801至0.5681。仅当美元指数突破111.00时，才属于交易低点。布莱恩最后强调：“美元指数111.00是本周推动地球上所有金融工具的决定性因素。”
小萧2022-10-31

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