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A股头条：重磅整合！中航电测拟收购千亿成飞集团；口腔种植体系统集中带量采购开标，平均降价55％

原油上涨至85.67美元均创年内新高；荷兰天然气盘中失守70欧元逼近2022年1月来低位；纽约天然气盘中跌至去年6月以来新低。　　外汇：衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数盘中止跌转涨交投103.30，濒临两年半以来首个技术位“死叉”；欧元兑美元连续多日站稳1.07上方，徘徊在七个月高位，离岸人民币涨超200点至五个月最高；主流加密数字货币追随科技股普涨，市值最大的龙头比特币站上1.75万美元，维持四周高位，第二大的以太坊小幅上涨并徘徊1340美元整数位。　　　　市场策略　　周三各股指冲高回落全线收跌，创业板指跌超1％。近几日股指虽然持续新高，但走势纠结且成交量萎缩，周三则是冲高回落，其中中证1000指数跌0.81％，创业板指跌超1％，均收中阴。从中证1000指数来看，3浪结构的反弹应已经结束，如果后市再出中长阴则可以确认。　　　　题材掘金　　工业母机：11日全国工业和信息化工作会议在北京召开。会议强调，2023年要抓好十三个方面重点任务。其中包括，提升重点产业链自主可控能力。围绕制造业重点产业链，找准关键核心技术和零部件“卡脖子”薄弱环节，“一链一策”推进强链补链稳链，强化产业链上下游、大中小企业协同攻关，促进全产业链发展。会议强调，加快大飞机产业化发展，推动工业母机高质量发展。　　标的：华中数控（300161）、海天精工（601882）　　压缩空气储能：据报道，近期国内压缩空气储能电站项目迎来密集签约落地。1月10日，中国能建300MW/1200MWh级压缩空气储能电站示范项目签约落户长沙市望城区，项目预计总投资约120亿元，项目预计2025年建成。1月5日，中国能源建设集团湖南省电力设计院在湖南郴州签订300MW/1800MWh压缩空气储能项目进行合作开发框架协议。截至2022年底，中国能建已完成了50余座压缩空气储能电站的选点布局工作，公司计划首批在全国范围内布局100座压缩空气储能电站。除中国能建外，自去年11下旬以来，已有中国电力、中国华能等多个压缩空气储能项目取得最新进展，项目推进明显提速。　　标的：中泰股份（300435）、三维化学（002469）　　知识产权：国家知识产权局等17部门11日发布《关于加快推动知识产权服务业高质量发展的意见》，目标到2030年，从事知识产权服务的规模以上机构超过2000家，行业营业收入突破5000亿元，建设一批融入产业、服务创新、辐射全国的知识产权服务业集聚发展示范区。　　标的：拓尔思（300229）、汉邦高科（300449）　　公告精选　　【重大事项】　　科翔股份 300903：拟设控股子公司开展钠离子电池研发、生产和销售工作　　北方华创 002371：预计2022年度净利润同比增长95％-141％　　盐湖股份 000792：2022年净利同比预增235％–248％　　当升科技 300073：预计2022年净利同比增102％–111％　　派能科技 688063：2022年净利同比预增273％到314％　　东威科技 688700 业绩快报：2022年净利同比增34.3％新能源镀膜设备收入同比增1462％　　广博股份 002103：预计2022年亏损3000万元-6000万元　　【业绩速递】　　浙商中拓 000906 业绩快报：2022年净利润10.04亿元同比增22.6％　　稳健医疗 300888：预计2022年净利同比增长31％至49％　　天威视讯 002238：2022年净利同比下降23％　　雅创电子 301099：2022年净利同比预增69％-82％　　金卡智能 300349：2022年净利同比预增0％-10％　　米奥会展 300795：2022年度预盈3000万元-4500万元　　光威复材 300699 业绩快报：2022年净利润9亿元同比增23％　　桃李面包 603866 业绩快报：2022年净利润6.5亿同比下降15％　　双环传动 002472：2022年净利同比预增75％-81％　　【并购重组】　　金辰股份 603396：拟定增募资不超过10亿元　　爱博医疗 688050：发行GDR并在瑞士证券交易所上市申请事宜获得中国证监会受理　　【增持减持】　　云里物里 872374：股东拟减持不超过2.35％股份　　优刻得 688158：君联博珩拟减持不超过4.04％　　【其他事项】　　用友网络 600588：控股企业拟5000万元参与认购基金份额　　赛福天 603028：与苏州协鑫集成签订6亿元电池片采购合同　　诺德股份 600110：签订光伏发电项目合作协议　　江丰电子 300666：拟6000万元参设半导体产业投资基金　　西子洁能 002534：拟竞价受让赫普能源10％股权　　双良节能 600481：签订3.82亿元间接空冷系统EPC工程合同　　城发环境 000885：周口淮阳静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目转入运营期　　罗曼股份 605289：主营业务不涉及新能源汽车业务　　福莱新材 605488：拟不超2.6亿元投建新型材料项目　　信立泰 002294：S086片治疗轻、中度原发性高血压适应症Ⅲ期临床试验初步结果显示达到主要终点目标　　诺泰生物 688076：公司司美格鲁肽原料药的销售额及利润贡献较小　　保利发展 600048：12月签约金额572亿元同比增加56％　　华盛昌 002980：指夹式脉搏血氧仪产品取得医疗器械注册证　　清越科技 688496：签订7190万美元电子纸膜及其专用保护膜采购合同　　东瑞股份 001201：拟投资5.5亿元建设多层楼房生猪养殖项目　　交易提示　　【新股申购】　　乐创技术（北交所）　　申购代码：889098 　　股票代码：430425 　　【限售解禁】　　

金融界2023-01-12

A股头条：杭州市委书记调研蚂蚁集团；工业级碳酸锂均价两月跌超21％；12月金融数据出炉：M2同比增长11.8％

金融界2023-01-11

别再犯一年前的错误了！全球资管巨头警告：市场又在低估通胀和终端利率

意这一观点。管理着2460亿欧元资产的荷兰资产管理公司荷宝(Robeco)认为，2023年利率、美元和通胀将触及峰值。该公司预计经济将陷入衰退，而政策制定者无力实现软着陆，这将引发降息。但Carmignac的Leroux表示，市场对美联储可能转向政策的关注是“次要的”，因为总有一天投资者会意识到通胀比他们想象的更具粘性。他说:“在某个时候，市场将不得不明白，还会有更多的加息。”

财经风云2023-01-11

华尔街因低估2022年通胀付出惨痛代价如今又要重蹈覆辙？

意这一观点。管理着2460亿欧元资产的荷兰资产管理公司荷宝（Robeco）认为，利率、美元和通胀都将在2023年达到峰值。这主要是因为美联储对经济衰退的预期以及政策制定者无力实现软着陆。　　但勒鲁表示，市场对美联储可能转向政策的关注只是一个“插曲”，他认为：“总有一天，投资者会意识到通胀比他们想象的更具粘性。”

金融界2023-01-11

HYCM兴业投资原油日评:衰退忧虑缓解，国际油价回升逾1％

力，在过去两个交易时段出现了大幅下挫。荷兰国际集团经济学家预计，美元指数将跌至102.00水平。如果美国两年期国债收益率在本周跌破4.10/20％的区域，我们将预计美元将再次稳步走低。美元指数最近低点103.45非常脆弱，102.00看似是其下行的下一目标，因为美国经济衰退的担忧在增加。　　同时，三菱日联金融集团经济学家报告称，只有周四公布的美国消费者价格指数（CPI）好于预期，才能避免美元下滑至新低。引发新一轮美元抛售的主要原因是，上周五发布的ISM服务业调查数据远弱于预期，这表明美国经济衰退的风险加大。该报告所显示的经济疲软程度，促使市场参与者降低了对美联储进一步加息的预期。对美国经济衰退的担忧加剧，加上美国国债收益率不断下降，我们认为美元在未来一年将进一步走弱。未来一周市场的注意力将迅速转向周四发布的最新美国CPI报告。美国CPI报告走强的风险可能是阻止美元在未来一周跌至新低的唯一因素。　　旧金山联储主席戴利在接受《华尔街日报》现场问答时表示，预计美国经济将继续放缓。预计第一季度劳动力市场将继续放缓，通胀将下降。美联储政策将取决于经济数据。核心服务业通胀没有像我们希望的那样下降。美联储政策制定者一致认为，通胀上涨比预期的更加持久。工资增长下降与劳动力市场放缓完全匹配。12月薪资数据是一个月的数据，还不能宣告胜利。现在宣布胜利并停止加息还为时过早。在我们停止加息之前，我们不需要看到通货膨胀率达到2％，甚至降至距离目标2％不远的水平。这一紧缩阶段极具挑战性。5％-5.25％的利率是合理的。美联储召开一次又一次的会议意味着我们不想预测不确定的决定。美联储下次政策会议将讨论加息50还是25个基点。美联储以渐进的方式加息，会有更多的机会考虑到措施滞后。希望“尽可能温和地”降低通胀，加息50个基点或25个基点都是有理由的。还没有看到工资-物价出现螺旋式上升的迹象。两个因素都需要关注。预计失业率将上升至4.5％或4.6％。到年底，通货膨胀率将低至3％。预计到2024年年底，通货膨胀率将接近2％，到2025年年初将达到2％。要比这一速度更快地降低通胀，劳动力市场需要承受巨大的痛苦。改变通胀目标根本不在讨论范围之内。　　亚特兰大联储主席博斯蒂克周一表示，可以说美联储愿意过度加息。服务业通胀可能会超出美联储的预期。没有发现薪资正在推动最终产品价格。经济仍有“相当大”的增长势头，保持强劲。目前经济可以消化美联储紧缩政策。2023年的基本情况是国内生产总值增长1％，没有进入衰退。我认为今年的通货膨胀率可能会降至3％左右，不过美联储的政策变化还需要一段时间才能发挥作用。如果说美国经济出现收缩，将是温和而短暂的。再度预期利率将升至5％至5.25％之间。普遍的预期是，美联储政策处于限制性地位，在进一步调整方面应该谨慎得多。回到更正常的政策节奏将是“适当和关键的”。利率将不得不在“很长一段时间内……一直到2024年”维持在高位。公平地说，美联储正倾向于采取过度措施。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20均线看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道扩散，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在73.25-76.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月5日高点74.90，突破后将上探1月6日高点75.45，然后是2022年12月21日低点75.80和1月9日高点76.70，以及1月4日高点77.40和2022年12月30日低点77.70；而下方支持留意1月9日低点74.00，跌破后将下探1月6日低点73.25，然后是1月4日低点72.70和1月5日低点72.45，以及2022年12月7日低点71.75和2022年12月8日低点71.10。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14日均线下穿20日均线，后者看涨；随机指标自超卖区回升。　　4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20均线看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨下方发展，14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在78.00-81.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月5日高点79.95，突破将上探1月6日高点80.55，然后是1月9日高点81.35和1月3日低点81.75，以及1月4日高点82.70和2022年12月15日高点83.15；而下方支持留意1月9日低点78.95，跌破将下探1月6日低点78.00，然后是1月5日低点77.60和2022年12月9日高点77.40，以及2022年12月7日低点76.90和2022年12月8日低点75.70。　　周二关注：　　美国11月批发库存　　美国EIA短期能源展望月度报告　　美国API每周原油库存报告　　美联储主席鲍威尔发表讲话

金融界2023-01-10

中阳期货：能源危机使欧洲成为世界主要天然气市场

GNL）和贸易媒体的数据。EIA表示，荷兰、波兰、芬兰、意大利和德国新增和扩建的LNG再气化能力约为1.7Bcf/d。　　上周，德国在威廉港新启用的液化天然气进口码头迎来了第一艘装载液化天然气的油轮，货物来自美国的卡尔克苏通道出口设施。随着液化天然气进口的增长，欧洲可能仍难以满足其天然气需求，尤其是如果中国的需求在今年某个时候反弹的话。根据国际能源署最近的一份报告，如果俄罗斯的天然气供应降至零，而中国的液化天然气需求反弹至2021年的水平，则欧盟2023年的天然气供需缺口可能达到270亿立方米。　　大宗商品交易商托克在12月份表示，随着俄罗斯管道天然气输送量的大幅下降，欧洲将在2023年需要“大量”液化天然气。托克在其截至9月30日的年度报告中表示：“虽然欧洲应该通过消耗库存和减少需求来避免今冬停电，但鉴于来自俄罗斯的流量大幅减少，欧洲将需要在2023年进口大量液化天然气。”。中阳期货表示，欧洲的天然气价格将不得不保持高位，以便该大陆能够继续吸引大部分液化天然气货物，与其他主要需求中心竞争。这位大宗商品交易员预计，欧洲将“在明年冬天及以后”优先考虑供应安全。

金融界2023-01-10

兴业投资：衰退忧虑缓解，国际油价回升逾1%

力，在过去两个交易时段出现了大幅下挫。荷兰国际集团经济学家预计，美元指数将跌至102.00水平。如果美国两年期国债收益率在本周跌破4.10/20%的区域，我们将预计美元将再次稳步走低。美元指数最近低点103.45非常脆弱，102.00看似是其下行的下一目标，因为美国经济衰退的担忧在增加。同时，三菱日联金融集团经济学家报告称，只有周四公布的美国消费者价格指数(CPI)好于预期，才能避免美元下滑至新低。引发新一轮美元抛售的主要原因是，上周五发布的ISM服务业调查数据远弱于预期，这表明美国经济衰退的风险加大。该报告所显示的经济疲软程度，促使市场参与者降低了对美联储进一步加息的预期。对美国经济衰退的担忧加剧，加上美国国债收益率不断下降，我们认为美元在未来一年将进一步走弱。未来一周市场的注意力将迅速转向周四发布的最新美国CPI报告。美国CPI报告走强的风险可能是阻止美元在未来一周跌至新低的唯一因素。旧金山联储主席戴利在接受《华尔街日报》现场问答时表示，预计美国经济将继续放缓。预计第一季度劳动力市场将继续放缓，通胀将下降。美联储政策将取决于经济数据。核心服务业通胀没有像我们希望的那样下降。美联储政策制定者一致认为，通胀上涨比预期的更加持久。工资增长下降与劳动力市场放缓完全匹配。12月薪资数据是一个月的数据，还不能宣告胜利。现在宣布胜利并停止加息还为时过早。在我们停止加息之前，我们不需要看到通货膨胀率达到2%，甚至降至距离目标2%不远的水平。这一紧缩阶段极具挑战性。5%-5.25%的利率是合理的。美联储召开一次又一次的会议意味着我们不想预测不确定的决定。美联储下次政策会议将讨论加息50还是25个基点。美联储以渐进的方式加息，会有更多的机会考虑到措施滞后。希望“尽可能温和地”降低通胀，加息50个基点或25个基点都是有理由的。还没有看到工资-物价出现螺旋式上升的迹象。两个因素都需要关注。预计失业率将上升至4.5%或4.6%。到年底，通货膨胀率将低至3%。预计到2024年年底，通货膨胀率将接近2%，到2025年年初将达到2%。要比这一速度更快地降低通胀，劳动力市场需要承受巨大的痛苦。改变通胀目标根本不在讨论范围之内。亚特兰大联储主席博斯蒂克周一表示，可以说美联储愿意过度加息。服务业通胀可能会超出美联储的预期。没有发现薪资正在推动最终产品价格。经济仍有“相当大”的增长势头，保持强劲。目前经济可以消化美联储紧缩政策。2023年的基本情况是国内生产总值增长1%，没有进入衰退。我认为今年的通货膨胀率可能会降至3%左右，不过美联储的政策变化还需要一段时间才能发挥作用。如果说美国经济出现收缩，将是温和而短暂的。再度预期利率将升至5%至5.25%之间。普遍的预期是，美联储政策处于限制性地位，在进一步调整方面应该谨慎得多。回到更正常的政策节奏将是“适当和关键的”。利率将不得不在“很长一段时间内……一直到2024年”维持在高位。公平地说，美联储正倾向于采取过度措施。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道扩散，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在73.25-76.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月5日高点74.90，突破后将上探1月6日高点75.45，然后是2022年12月21日低点75.80和1月9日高点76.70，以及1月4日高点77.40和2022年12月30日低点77.70；而下方支持留意1月9日低点74.00，跌破后将下探1月6日低点73.25，然后是1月4日低点72.70和1月5日低点72.45，以及2022年12月7日低点71.75和2022年12月8日低点71.10。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14日均线下穿20日均线，后者看涨；随机指标自超卖区回升。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨下方发展，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在78.00-81.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月5日高点79.95，突破将上探1月6日高点80.55，然后是1月9日高点81.35和1月3日低点81.75，以及1月4日高点82.70和2022年12月15日高点83.15；而下方支持留意1月9日低点78.95，跌破将下探1月6日低点78.00，然后是1月5日低点77.60和2022年12月9日高点77.40，以及2022年12月7日低点76.90和2022年12月8日低点75.70。周二关注：美国11月批发库存美国EIA短期能源展望月度报告美国API每周原油库存报告美联储主席鲍威尔发表讲话 2023-01-10

兴业投资2023-01-10

系好安全带！鲍威尔讲话重磅来袭美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析

尔也将应邀出席，并和来自英国、加拿大、荷兰和西班牙的同行一同发表讲话。按照日程安排，鲍威尔本周二将在两个时间点先后露面。先是在当天香港时间17:30，鲍威尔、英国央行行长贝利和欧洲央行执委施纳贝尔将在此次会议上共同发表讲话。此后在香港时间22:00，鲍威尔还将单独发表演讲，讨论央行的独立性。分析师指出，即便鲍威尔显现出一丝鸽派立场，美元也可能遭到打击。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数在过去三个交易日一直在下跌，可能会跌向103-102，然后再自上述区域反弹向104或更高水平。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元昨日一度上涨至1.0760，之后略有下跌。在短期内，欧元/美元可能测试1.08，之后料修正性回落向1.07/06。若欧元/美元突破1.08，将进一步看涨。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元在143处存在短期阻力，只要低于这一水平，那么观点为看空，料跌向138/137。143-137的波动区间可能会维持几周。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元目前保持稳定，但只要维持在132下方，那么该货币对仍有测试130-128的空间。短期内132.60-130波动区间可能保持。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元和澳元/美元英镑/美元和澳元/美元昨日分别测试1.2210和0.69498，然后出现小幅回落。如果修正性跌势继续，这两个货币对可能在未来两个交易日分别跌向1.2150/30和0.6850。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币正从6.7530上升，需要维持升势以进一步涨向6.80或更高水平；否则，中期来看，看跌走势可能持续并跌向6.70。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)

风枫2023-01-10

【黄金收盘】鲍威尔新年“首秀”恐引爆大行情！美联储两剑客齐放鹰贵金属分道扬镳

尔也将应邀出席，并和来自英国、加拿大、荷兰和西班牙的同行一同发表讲话。按照日程安排，鲍威尔本周二将在两个时间点先后露面。先是在当天北京时间17：30，鲍威尔、英国央行行长贝利和欧洲央行执委施纳贝尔将在此次会议上共同发表讲话。此后在北京时间22：00，鲍威尔还将单独发表演讲，讨论央行的独立性。虽然目前还很难预料鲍威尔届时会说些什么，以及究竟会有多深入地谈论年内的货币政策前景。但至少从上周多位美联储官员的表态看，整体依然是较为鹰派的，这或多或少预示着鲍威尔年内的“首秀”，很可能也不太会轻易改变立场。多位美联储官员上周五再度强调，尽管有迹象显示通胀压力降温，但联储需要进一步加息以遏制通胀。后市展望 1.“利率看起来还会继续走高。但他们所能做的确实有限，市场已经反映了这一点，”RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示。 “我们也看到一些人逃往安全地区。从技术上讲，鉴于黄金在我们继续看到的所有这些阻力点上都表现强劲，它似乎还有更大的上涨空间。” 2.瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，美元走软可能是推高金价的主要因素，投资者也开始慢慢增持ETF，显示出对黄金的乐观情绪。截至去年12月底，中国持有6464万盎司黄金。不过，Staunovo表示，尽管中国重新开放边境可能在一定程度上支撑珠宝需求，但对黄金市场的整体影响可能有限。 3.本周晚些时候将公布最新的美国消费者价格指数(CPI)数据，Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling表示，这将是“交易员和投资者评估全球最大经济体宏观经济形势的关键参考点”。他在每日市场评论中表示，通胀持续高企一直是美联储采取鹰派立场的原因，但“近期通胀见顶的迹象，以及就业数据显示就业市场仍表现良好，令市场对美联储不需要在更长时间内继续加息抱有希望。” 因此，尽管黄金在2022年加息时举步维艰，但由于该资产缺乏收益率，其他行业的吸引力更大，“2023年加息大幅减少的前景使黄金重新受到青睐，”Rowling说。下一交易日重点关注 17:30 美联储主席、英国央行行长发表讲话 19:00 美国12月NFIB小型企业信心指数 22:00 美联储主席鲍威尔参与讨论 23:00 美国11月批发销售月率次日01:00 EIA公布月度短期能源展望报告次日05:30 美国至1月6日当周API原油库存

夏洛特2023-01-10

鲍威尔新年首次重磅亮相来袭！投资者为中国开放边境欢呼黄金升至8个月高点

尔也将应邀出席，并和来自英国、加拿大、荷兰和西班牙的同行一同发表讲话。按照日程安排，鲍威尔本周二将在两个时间点先后露面。先是在当天北京时间17：30，鲍威尔、英国央行行长贝利和欧洲央行执委施纳贝尔将在此次会议上共同发表讲话。此后在北京时间22：00，鲍威尔还将单独发表演讲，讨论央行的独立性。虽然目前还很难预料鲍威尔届时会说些什么，以及究竟会有多深入地谈论年内的货币政策前景。但至少从上周多位美联储官员的表态看，整体依然是较为鹰派的，这或多或少预示着鲍威尔年内的“首秀”，很可能也不太会轻易改变立场。多位美联储官员上周五再度强调，尽管有迹象显示通胀压力降温，但联储需要进一步加息以遏制通胀。 “我们认为(黄金)价格在基本合理区间的高端交投，”Julius Baer分析师Carsten Menke在一份报告中称，并称央行买盘已成为黄金市场的新焦点。截至去年12月底，中国持有6464万盎司黄金。不过，瑞银的Staunovo表示，尽管中国重新开放边境可能在一定程度上支撑珠宝需求，但对黄金市场的整体影响可能有限。

夏洛特2023-01-10

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