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供应限制缓解+需求增长，芯片股正重归市场怀抱
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绪，包括$高通(QCOM.US)$和$英特尔(INTC.US)$在内的芯片制造商将于下周公布财报。 City Index高级金融市场分析师Fiona Cincotta表示：“在当前的艰难时期，投资者希望投资于仍有机会的市场。企业将寻求更新云计算和人工智能的运营，这将有助于推动芯片制造商的需求和股价走高。” 不过，AlphaTrAI Funds首席投资官Max Gokhman则表示，尽管随着供应限制的缓解，芯片股已具备一些防御性能，但投资者应注意到芯片投资是一个长期过程。Max Gokhman表示：“芯片股的防御性在于，这些公司生产的产品在当前供应受限的情况下，长期需求正加速增长。”“芯片制造商需要花费数十亿美元和多年时间来建造更多的工厂以提高产能，所以这并不像开采更多石油那么简单。”
周大股2022-07-22
半导体重磅！三星未来20年拟砸近2000亿美元在美国得州新建11座芯片工厂
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体公司搁置数百亿美元的潜在设厂项目。英特尔此前警告称，在缺乏奖励措施的情况下，将无限期延后在俄亥俄州的芯片厂动土典礼。即使美国参院已在本周通过程序性投票，但还有立法细节需要搞定，美国芯片法案最快下周交付参院进行全院表决。美国国家经济委员会主任Brian Deese在声明中称，三星的这一潜在投资证明了美国产业战略正在发挥作用，并强调了国会现在通过芯片法案并将其送到总统办公桌的紧迫性。
tqttier2022-07-22
不支持限制中国！ASML重磅警告：若美国阻止对华出售高端芯片设备 “全球摆脱短缺将更复杂”
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V设备，就是落后于最先进EUV的系统，英特尔与台积电等领先公司正在购买这些系统，以使用世界上最先进的工艺节点构建芯片。这些范围从用于Mac的苹果M2芯片和用于5G手机的高通X70调制解调器，到用于数据中心的NVIDIA的H100 GPU、Marvell的Octeon 10 DPU和NXP用于汽车的S32系列，这些都使用台积电基于EUV的5奈米工艺。值得关注的是，DUV对于几乎所有其他东西来说都是无价的，包括基于28奈米或更大节点的芯片，这些芯片已经严重短缺一年多，从汽车到ASML自有设备的所有产品的生产都受到了阻碍。阻止这种不可或缺的机器的销售，将对中国的半导体目标造成重大挫折。在世界仍在努力应对芯片短缺和供应链中断导致电子产品价格上涨之际，此举还可能削弱其提高产量的能力。“我们不能忽视这样一个事实，即中国在DUV上拥有大量制造能力，这是世界所需要的，”温尼克向市场发出警告说。这位首席执行官指出，美国和其他国家不时提出限制其系统出货的计划。“现在我们只需要等待，看看政客们想出什么。”ASML已成为价值5.5亿美元的半导体行业的基石，因为没有其他人能够破解EUV技术的密码。但它的主导地位使其陷入美国和中国争夺技术领先地位的斗争中。该公司已经被迫停止向中国出售价值1.5亿美元的EUV机器，自2019年以来，向中国的货物一直被阻止，原因是荷兰扣留了出口许可证，据称是在美国的压力下。现在华盛顿正试图说服荷兰，将针对中国的运动提升到一个新的水平。荷兰外长此前证实，荷兰和美国正在讨论阻止ASML向中国出售用于制造全球大部分芯片的技术。“我可以告诉你的是，当某些商品在全球范围内具有更广泛的战略意义和影响时，你总是与朋友保持联系是有道理的，”荷兰外交部长Wopke Hoekstra在海牙接受广泛采访时说。“当然，你有关于这方面的对话，我们也有。” 荷兰政府面临美国官员的压力，要求扩大现有暂停向亚洲国家出售此类系统的期限，但尚未同意任何额外的限制。值得关注的是，中国是荷兰仅次于德国和比利时的第三大贸易伙伴。如果荷兰同意美国的要求，它也会给ASML的业务带来麻烦。在其2021年超过220亿美元的销售额中，总部设在中国或在中国开展业务的公司约占15%。但任何额外的限制都会对中国在芯片方面变得更加自给自足的努力造成更大的打击，禁运还可能削弱其制造接近当今最先进芯片的雄心。就上下文而言，台积电在其7奈米节点中采用最先进的DUV技术，称为浸没式光刻，尽管这家代工巨头已在其顶级5奈米工艺中升级到EUV设备。据SEMI称，过去两年中国一直是半导体设备的最大买家。该国的支出在2021年飙升58%至约296亿美元，超过韩国甚至台湾。中国的中芯国际和华虹半导体，可能首当其冲受到新制裁，这将削弱它们增加产能的能力。根据半导体市场研究公司TrendForce的数据，他们共同控制大约8%的代工业务。推动扩大对ASML的出口管制之际，美国正在推进CHIPS法案的终点线，该法案将推出500亿美元的补贴，以帮助美国在对抗中国时更具竞争力。
小萧2022-07-22
中国最大芯片制造商无视美国制裁下取得突破中芯国际7nm工艺将制造技术提升两代
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情况下是产量，或每次生产成功的百分比.英特尔公司曾经是生产技术的领导者，但由于无法获得足够的可行芯片来使将该节点引入主流生产而获利，因此在一种生产类型上停滞了五年。然而，中芯国际并未在标准商业条件下运营。随着美国试图削弱中国的技术进步，这对中国在国内生产芯片的能力至关重要。中国可能愿意为中芯国际等国内竞争对手的亏损提供补贴，因为担心其公司无法获得关键零部件。大约两年前，特朗普政府出于国家安全考虑将中芯国际列入黑名单，理由是该公司与中国军方有联系，但该芯片制造商否认了这一指控。在此之后，美国设备供应商被禁止向这家中国公司提供“唯一需要”的设备，以便在没有许可证的情况下生产10纳米或更先进的芯片，尽管目前尚不清楚从那以后美国商务部允许美国公司向其出售什么产品。美国立法者称华为和中芯国际在美国花费数十亿美元以取得牌照。美国参议员马克卢比奥和美国国会议员迈克尔麦考尔一再敦促该部门收紧与中芯国际有关的出口管制限制，以加强美国的安全，确保中国不会向俄罗斯转让技术并帮助莫斯科逃避制裁。美国商务部发言人表示：“拜登政府将继续努力发展和加强我们与盟国合作伙伴的关系，以确保对半导体生产进行有效控制，从而使我们在先进半导体技术方面始终领先竞争对手几代。“国家安全委员会没有立即回应寻求置评的请求。中芯国际曾表示，其黑名单状态损害了其开发尖端技术的能力。由于无法使用ASML Holding NV 的极紫外光刻(EUV)系统，该公司的能力受到严重限制，该系统是制造包括5nm和3nm几何尺寸的最先进芯片所必需的。由于美国对荷兰政府的压力，这家荷兰公司没有向中国大陆运送一台EUV机器。美国敦促ASML停止向中国出售芯片制造设备。拜登总统的政府曾一度考虑收紧对中芯国际的限制，但排除了任何单方面行动，以便有更多时间与其他贸易伙伴进行谈判。到目前为止，这些谈判尚未取得成果。然而，华盛顿正在推动ASML停止向中国出售更不先进的设备。中芯国际在2020年年中告诉分析师，其14纳米芯片的大部分设备可用于制造更先进的芯片，并正在寻求开发更先进的技术以提高其盈利能力。
楼喆2022-07-22
半导体重磅警告！雷蒙多：若台湾芯片断供美国恐立即陷入严重衰退
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(CNBC)报道，虽然很多电脑芯片是由英特尔(Intel)等公司在美国设计的，但雷蒙多说，制造地点也同样重要。雷蒙多以台湾为例，称假如美国无法再取得由台湾生产的芯片，那会是一个“可怕的情境”，美国将陷入严重且立即的衰退，将无力通过制造军用设备自保。她说：“我们需要有一座生产基地来制造这些芯片，至少要产出足够的芯片，否则我们会过度依赖其他国家。” CNBC报道称，美国规模超过500亿美元的芯片法案，将有助于补贴在美国建立半导体制造厂。从智能手机到医疗技术再到汽车，计算机芯片被用于一系列联网设备。上述法案周二已在参议院通过程序性投票，但仍需经参众两院通过，并由总统拜登(Joe Biden)签署才得以正式立法。一些议员质疑是否有必要对参与股票回购的公司进行补贴。该法案现在还包括禁止将这些资金用于回购或分红。半导体行业一直在努力游说国会通过该法案。英特尔已经警告称，一旦国会推延法案，其在俄亥俄州建厂的计划可能会被推迟。英特尔表示，该工厂最初将投资200亿美元。雷蒙多还回应了对半导体产业巨额融资的批评，称半导体是“支撑其他所有创新产业所必需的基石技术”。雷蒙多指出，美国严重依赖海外制造的芯片，90%的先进芯片从台湾购买，这已造成国家安全风险。她表示，同样重要的是要确保激励企业扩大在美国的芯片制造，而不是被利益引诱到他国进行投资。
tqttier2022-07-21
突传！中芯国际“自去年持续生产7奈米芯片” 最初图像表明近似台积电副本？
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echInsights报告称，台积电、英特尔和三星都开发比中芯国际7奈米更复杂的技术，并且至少领先两个节点。无论如何，中芯国际推出其7奈米工艺的重要性怎么强调都不为过，中芯国际已受到美国政府的严厉制裁，限制其使用先进的极紫外光(EUV)光刻机设备。然而，该公司显然可以使用其现有的工具来生产7奈米芯片，而且可能还能推动更小的制程，尽管经济性和产量不太理想。 Tom's Hardware提到，这对中国来说几乎不是问题，因为它通过开发自己的本土生产芯片供应来寻求从西方国家获得技术独立。中芯国际最初在2020年初宣布其7奈米节点，然后它和合作伙伴Innosilicon宣布他们已在当年晚些时候在N+1版本的7奈米节点上开发了芯片。目前尚不清楚，TechInsights在公开市场上购买的Minerva比特币挖矿芯片，是否与Innosilicon计划有任何关联。当时，中芯国际声称其7奈米节点的N+2版本也在开发中，但无法不确定Minerva芯片是否使用N+1，或是N+2版本的工艺技术。台积电曾在2002、2006年期间，两次起诉中芯国际抄袭其制程技术。TechInsights声称，中芯国际可能抄袭台积电的7奈米，可能会导致两家公司之间进一步的法律纠纷。 MinerVa 比特币挖矿芯片看起来很基础，尺寸只有4.6 x 4.2毫米，这意味着中芯国际仍处于芯片开发的早期阶段。然而这些类型的小型、简单和初级芯片通常用作学习节点，同时进一步完善工艺技术。 “这种小批量生产的产品，可能是真正的7奈米工艺垫脚石，该工艺结合缩放逻辑和内存位单元。由于比特币矿工对RAM的要求有限，他们可能不具备真正7奈米技术定义所需的典型位单元内存，两者扩展逻辑和位单元采用。该芯片组可能展示了逻辑部分，但没有展示位单元方面，”TechInsights解释说。挖矿芯片非常适合解决新工艺节点中的问题，这些小芯片被大量部署以创建强大的机器。在这种情况下，矿机每块板上有120个芯片，以创建一台功耗高达3300W的机器。我们可以预期，随着良率随着时间的推移而提高，中芯国际最终将基于其7奈米工艺节点制造更大、更复杂的芯片。提醒一下，工艺命名节点约定如7奈米，已成为芯片制造商的营销活动，而不是与任何物理测量相关的指标。然而在现实世界中，有很多因素会影响流程节点的经济性和性能。当前局势下，美国长期以来一直阻止中芯国际从ASML采购EUV工具，最近还试图通过限制该公司获得相对简单的DUV芯片制造工具来进一步收紧制裁绞索。这种策略将减缓中国的进步，但该国继续投入资金开发自己的芯片制造工具和软件(EDA)生态系统。正如中芯国际已经证明的那样，即使利润较低，它也可以使用不太复杂的设备来创建先进的工艺节点，这使公司可以从芯片设计师那里获得更多销售。由于法律挑战，这些芯片是否会受到出口限制还有待观察，但中国拥有自己蓬勃发展的芯片设计师生态系统，可以在国内使用他们的设计，或许可以减少惩罚措施的影响。
小萧2022-07-21
美国“瘦身版”芯片法案最快将于周四投票一文看懂该法案的内容以及影响
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的其他领域，如教育、国防和未来创新。英特尔将成为这笔资金的主要接受者。由于该法案的延迟，该公司最近推迟了俄亥俄州一家工厂的破土动工，但已承诺如果乔·拜登总统签署该法案，将继续推进。英特尔首席执行官 Pat Gelsinger周二与福特首席执行官Jim Farley共同撰写了一篇专栏文章，重申“必须对国家的芯片短缺采取一些措施”。上周，商务部长在接受采访时指出，该法案可以为希望在美国境内投资制造业的美国公司和外国公司提供资金。她指出，台湾公司GlobalWafers正在考虑在德克萨斯州扩张，但表示如果该法案没有不通过“那么他们会转向韩国。” 新的投资税收抵免该法案还将包括对半导体行业的另一项新好处，即制造业投资税收抵免。未来几年，这些免税额可能高达2000亿美元。该法案的倡导者表示，这是一系列努力的一部分，这将使美国能够在全球半导体制造竞赛中迎头赶上。根据半导体工业协会最近的一份报告，美国在半导体制造业中的地位从1990年的近40%下降到今天的12%。世界上最先进的逻辑半导体的情况更糟，其中100%是在2019年在海外制造的。该组织对该法案的进展表示赞赏。 Strategas华盛顿研究主管丹尼尔·克利夫顿表示：“许多人将半导体视为新石油。如果一个国家能够控制石油和粮食，你就可以开始控制经济中将发生的任何事情的生产，我们可以看到这就是长期趋势所在。” 针对中国的其他“护栏” 该法案还将限制半导体公司的活动，禁止“在对美国构成国家安全威胁的特定国家”开展新工作。该语言显然是针对中国的，中国也在积极寻求支持其半导体产业。该条款旨在确保中国不会从新的美国政府资金中获得任何好处。据报道，舒默和他的盟友还希望包括旨在促进非中国制造的5G设备，以及数十亿美元的资金来加强美国国家科学基金会和美国国家标准与技术研究院，以帮助美国与中国竞争。周二在参议院进行了一次测试投票，舒默说这是为了衡量对科学条款的支持，而这以64票压倒性多数通过，导致支持者希望最终法案也将包括这些条款。两党的努力是在一群共和党人的反对下进行的，但也是拜登自己的盟友之一。 Sen Bernie Sanders最近将该法案称为“微芯片行业的企业福利法案”，并在周二投了反对票。尽管存在反对意见，但立法者希望参议院将在本周结束辩论，为下周的最终通过进行投票。众议院将在此之后提出，如果该议院通过该法案，拜登只需签署它即可成为法律。总统本人一再敦促立法者尽快完成并准备好让他签字。
楼喆2022-07-21
全球芯片短缺尚未结束！IDC分析师警告：经济放缓将造成严重影响
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即光刻技术，使三星(Samsung)、英特尔(Intel)和台积电(TSMC)等公司能在微小芯片上雕刻图案。贝恩咨询公司(Bain & Co.)的半导体分析师Peter Hanbury说，世界上一半以上的的氖气是由乌克兰的几家公司生产的。从手机、电脑到汽车、家电，半导体被广泛使用。 Gupta补充说，供应链中断和成本上升，也将意味着设备的平均售价将上升，然后基础设施供货商会将其转嫁给客户。消费者支出显现衰退迹象 Gupta表示，通胀上升和进一步收紧货币政策的预期，已经导致“由消费者拉动的经济放缓”。尤其是在消费者信息技术(IT)支出方面，正显示衰退的迹象。 (截图来源：CNBC) 虽然企业IT(包括软件服务、云计算和IT服务)方面的支出仍在持续，但通货膨胀已促使企业“立即保护其IT预算”。Gupta指出，再加上世界各地的利率上升，这种放缓“将产生影响”。 Gupta补充道：“但市场希望这将是轻微的放缓，因为政府和央行正试图平衡不断上升的通胀和…利率。” 上周，两名美联储官员的言论显示，美联储可能会在7月份再次大幅加息，或许还会在9月份，即便加息会令经济放缓。今年6月，美联储批准将基准借款利率上调75个基点，这是1994年以来的最大一次加息幅度。亚洲招聘放缓、支出减少周二，彭博社报道称，苹果公司(Apple)计划放缓明年的招聘和增长支出，以应对可能的经济低迷。Gupta表示，整个亚洲科技行业都将观察到“类似的趋势”。他说道：“我相信，如果形势没有改善，我们将在2022年底或2023年初开始看到这一趋势。如果我们谈到亚洲的IT服务业，其中大多数都感到了利润率压力，因为市场上的薪资成本和技能差距不断增加。” Gupta补充说，以印度为例，科技巨头的利润率略微下跌；尽管这些巨头第一季度增加招聘，但这可能不会持续太久。他说：“由于新冠疫情，很多企业正在转向新的数字技术，让他们的员工可以在家工作，因此有很多新的数字转型项目。但我们将开始看到一些利润率压力，因为如果我们看到整个情况像你现在看到的那样，企业的盈利显然将受到冲击。”
tqttier2022-07-20
中美消息！美国科技法案拟要求获援助的芯片制造商，遏制中国投资
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。据Politico周一早些时候报道，英特尔公司(Intel Corp.)和该行业的主要行业协会半导体行业协会一直在游说，反对目前的限制规定。目前，在企业获得一笔拨款在美国建厂后，该法案将禁止企业在10年内扩大在中国的半导体制造。企业可以继续在中国投资“传统”芯片制造，但这个词的定义尚未确定。这项由参议院多数党领袖、纽约州民主党议员舒默(Chuck Schumer)和其他议员起草的法案将为美国吸引先进制程半导体制造提供约520亿美元的补贴。舒默将于周二启动程序性投票，就该法案展开辩论。
厉害啦2022-07-19
中美重磅！美国多家芯片商“要求拜登放宽对华投资限制” 游说新法案允许部分中国业务
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8财经报社(香港)讯美国芯片制造巨头英特尔及其同行一直在敦促总统拜登政府，不要限制他们在中国的业务，因为他们授权为在美国生产计算机芯片的公司提供数十亿美元的补贴。消息人士称，他们正在游说芯片法案(CHIPS)所谓的护栏。这些仍在谈判中的规则，可能会阻止从该法案中获得资金的公司在中国建设，或扩建先进的半导体设施。在一份声明中，英特尔并未否认其参与游说护栏，称“如此复杂而重要的立法，需要所有利益相关者的投入”。 (来源:Politico) “英特尔和我们行业中的许多公司，已经与我们的行业协会一起向政策制定者提供意见，以确保我们拥有最好的立法，并且不会无意中破坏获得CHIPS法案资金的公司的全球竞争力，”据该公司的发言人说。一位业内人士表示，问题的关键在于如何定义一种先进的微芯片，禁止补贴接受者在中国生产这种芯片。该立法的早期草案中规定28奈米的静态限制，这意味着补贴接受者不能生产任何比中国更小、更先进的芯片。但芯片制造商想要更灵活的语言，让美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)能够确定哪些芯片是禁区。报道称，这将允许芯片制造商在未来数年内继续在中国生产较旧的传统芯片，尽管他们表示这些芯片将比美国生产的芯片落后几代。俄亥俄州工厂的影响力方面，尤其是英特尔，由于它提议在俄亥俄州建设价值数十亿美元的芯片工厂，因此在正在进行的谈判中拥有巨大的影响力。英特尔已经表示愿意利用这一承诺在国会取得成功，6月公开推迟新设施的破土动工，以敦促立法者最终确定补贴。随着立法者争相通过CHIPS法案，有关中国规则的谈判本周即将进入高潮。上周，美国参议院多数党领袖舒默(Chuck Schumer)告诉参议员，推动最终法案的投票最早可能在周二开始。周五，众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)和她的领导团队也讨论这个问题。自从本月早些时候少数党领袖米奇麦康奈尔反对民主党的和解支出计划以来，整个筹码方案一直受到威胁。一个特别有争议的问题是草案中具有某些规定，该规定将指示联邦政府审查公司在中国的新投资，如果它们威胁到国家安全，则予以否认。包括芯片制造商在内的企业，已经公开反对该法案，但上周白宫表示支持该法案时，其兴趣似乎有所增加。但随后在上周四，银行委员会主席布朗(Sherrod Brown)似乎暗示这项规定可能会被排除在外。当被要求详细说明时，布朗的办公室没有收回他的评论，也没有确认他希望海外投资从筹码法案中剔除。“布朗参议员认为，我们现在必须向前推进并通过CHIPS法案，”它在一份声明中说。“他在听证会上重申了这一点。” 值得关注的是，当前中美在半导体的竞争上出现新的方向，也就是抖音。抖音母公司字节跳动正在考虑设计自己的芯片，加入一系列专注于半导体的中国互联网巨头，因为北京试图在关键技术方面变得更加自给自足。据其发言人向美国CNBC所提，字节跳动是抖音和最近游戏成功背后的母公司，它正在探索芯片设计以供自己在专业领域使用，因为它无法找到能够满足其要求的供应商。发言人补充说，这些芯片将进行定制，以处理与字节跳动多个业务领域相关的工作负载，包括视频平台、信息和娱乐应用程序。字节跳动不会生产出售给其他公司的芯片，这家社交媒体巨头在其网站上有多个与半导体设计相关的职位空缺。这家总部位于北京的公司进军半导体设计有两大主题，公司越来越关注为特定目的制造芯片，以及中国政府推动在这一基础技术方面变得更强大。
小萧2022-07-19

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