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什么科技泡沫？ 2023年开局以来大型科技公司股票飙升了两万亿美元

议。　　第三大贡献者可能更令人惊讶。英伟达的规模接近Alphabet Inc.的三分之一。谷歌和亚马逊的规模还不到一半。这家芯片制造商的市值在2023年的前三个月几乎翻了一番，因为它也被视为人工智能的游戏。截至周四收盘，英伟达为该行业的市值增长贡献了3170亿美元。　　下一个是特斯拉公司。特斯拉的市值增长了2290亿美元，创下了自2020年以来最好的季度表现；Meta平台公司社交媒体公司META的市值增长了1910亿美元，投资者继续为这家公司持续的成本削减而欢呼；亚马逊和谷歌母公司Alphabet分别贡献了1880亿美元和1390亿美元的收益。　　在这七大公司之外，排在美国前十大科技公司的还有，博通公司（第一季度市值增长310亿美元），甲骨文（增长240亿美元）和思科系统（收益150亿美元）。　　Salesforce Inc、AMD和英特尔的股价本季度也出现大幅上涨，导致估值大幅上涨。Salesforce的市值比本季度初增加了640亿美元，因为这家软件巨头变得更加关注利润。AMD的市值增加530亿美元，英特尔的市值增加240亿美元，这两家公司都受益于芯片行业人气的改善，去年人们担心疫情导致的科技收购降温。英特尔的股价正朝着2001年11月以来表现最好的一个月迈进。　　尽管2023年开门红，但许多科技股仍低于2021年底的水平。

金融界2023-04-04

自去年夏天来美国股市几乎无变动接下来会怎样？

的避险上涨，股市就会下跌。苹果、微软和英伟达、标准普尔500指数和纳斯达克指数的情况可能会糟糕得多。　　大型科技股的上涨帮助追踪纳斯达克100指数的景顺QQQ信托交易所交易基金在过去一周进入了一轮新的牛市。根据FactSet的数据，这一备受关注的市场指标收盘时比去年12月底以来的52周收盘低点高出了20％以上。这有助于抵消金融和房地产等周期性行业的疲软。　　科技巨头也从围绕人工智能平台（如OpenAI的ChatGPT）的炒作中受益。对美联储为缩减资产负债表规模而采取的量化紧缩措施的困惑，也加剧了市场前景的混乱。　　例如，美联储资产负债表的规模最近几周再次扩大，因为在两家地区性银行破产后，银行利用了美联储的紧急贷款计划，使美联储缩减资产负债表的一些努力付之一流。美联储允许所持部分美国国债和抵押贷款支持债券到期，而不进行收益再投资。　　一些分析师表示，这类似于向市场发出复杂的信号。　　Saut Strategy分析师安德鲁·亚当斯（Andrew Adams）在最近给客户的一份报告中表示:“目前似乎既收紧又放松。” 　　突破需要的是什么？　　美国股市在过去很长一段时间内都保持在区间内波动。　　从2014年底开始，标准普尔500指数在大约两年的时间里窄幅震荡。根据FactSet的数据，从2015年1月1日到2016年11月9日，即前总统唐纳德·特朗普击败希拉里·克林顿成为美国总统的第二天，标准普尔500指数上涨不到100点。　　当时，股市分析师将股市表现低迷归咎于经济活动放缓的迹象和能源行业疲软。但在特朗普入主白宫的前景明朗之后，股市开始稳步上涨，因为投资者押注共和党的经济议程，包括削减企业税和放松监管，可能会提振企业利润。　　根据FactSet的数据，直到2018年第四季度股市才再次出现波动，标准普尔500指数回跌了今年早些时候的涨幅，最终在2018年以6.2％的跌幅结束。　　Kinahan表示，在投资者准备迎接未来几周大量企业第一季财报之际，他预计股市在未来至少几个月仍将保持区间震荡。他表示:“市场的前景仍将非常谨慎，这将使我们保持在这一区间内。”

金融界2023-04-04

“爆炸性”的人工智能趋势将持续这些股有望从中受益

Stocktwits的康纳认为芯片巨头英伟达是人工智能热潮的受益者，他指出，该公司的专业人工智能芯片占据了高端人工智能市场的大部分份额。　　到目前为止，英伟达的股价在2023年已经上涨了85％，并将迎来20多年来最好的一个季度。去年，随着“居家经济”降温，英伟达（Nvidia）的股票失去了往日的光彩，今年该股再次成为潮流，分析师们大肆吹捧这家芯片制造商独特的人工智能潜力。　　“人工智能需要一个新的计算平台；在OpenAI的帮助下，微软和英伟达是构建智能手机的早期领导者和重要合作伙伴，”奥本海默（Oppenheimer）分析师蒂莫西•霍兰（Timothy Horan）本周在给客户的一份报告中写道。“NVDA的定位被广泛认为是行业领先的gpu（图形处理单元），利用广泛的人工智能软件堆栈，将在云中获得人工智能钱包/计算份额。” 　　戴维森的卢里亚指出，我们可能还需要一段时间才能看到人工智能革命的更广泛影响，而不仅仅是直接的受益者。他对MarketWatch表示，许多其他公司和行业也将发生变革。“但我们可能需要几个月甚至几年的时间才能知道还有谁会受益，”他补充说。　　但随着投资者对人工智能的潜力垂涎三尺，一些监管机构和技术专家担心，这股热潮产生的动力太快了。美国联邦贸易委员会（Federal Trade Commission）最近警告企业不要在营销中依赖毫无根据的人工智能炒作。以及包括特斯拉（Tesla Inc.）在内的知名人士。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克和苹果公司（Apple Inc.）苹果公司（AAPL）联合创始人史蒂夫•沃兹尼亚克（Steve Wozniak）刚刚签署了一封公开信，呼吁暂停高级人工智能的开发，原因是具有人类智能竞争能力的人工智能系统会带来风险。　　Wedbush分析师艾夫斯指出，当前的宏观环境疲软，并将人工智能描述为“教育销售”。他在接受采访时表示，这一过程中显然会有减速带，华尔街可能会同时撤离。“但我们相信，这种人工智能趋势是巨大的，而且会持续下去，”他补充说。

金融界2023-04-04

为什么苹果和其他大型科技公司的股票可以持续上涨

tforms）、特斯拉（Tesla）和英伟达（Nvidia）正在引领这一潮流。今年迄今为止，除了苹果以外，所有这些公司的股价涨幅都在60％至90％之间。　　FactSet的数据显示，这些公司的总市值约为4.4万亿美元，几乎占整个纳斯达克100指数成分股总市值的三分之一。纳斯达克100指数是市值加权的，这意味着它的走势更多地受到市值更大的股票走势的影响。　　鉴于该指数成份股的平均表现不佳，如果大公司股价下跌，该指数的表现可能会大幅下滑。　　不过，科技并非注定要失败。　　首先，纳斯达克100指数突破这一关键水平的可能性正在增加。上证综指已经突破12,500点大关，在过去几个月里，卖家曾多次将该点位拉低。Evercore技术分析主管里奇•罗斯（Rich Ross）写道，该指数正处于突破更大下行趋势的过程中。　　也许大型科技股可以让指数保持上涨。其他名字也可能加入这一阵营。　　这在一定程度上是因为利率很可能仍低于其高点。如果是这样的话，科技公司的估值（股票价格是近期预期每股收益的倍数）可以保持稳定。　　追踪纳斯达克100指数的景顺QQQ上市交易基金（QQQ）目前的预期市盈率为24.6倍，高于去年年底的略高于20倍。　　但这只ETF的PEG比率并没有那么高。PEG比率是一种将市盈率倍数除以盈利增长率的指标，这样估值就可以考虑利润增长的速度。PEG比率越低越好，这表明投资者为更高的每股收益增长支付的费用更少。　　根据FactSet的数据，考虑到该基金预计未来三年每股收益年增长率为13％，PEG比率约为1.8倍。与标准普尔500指数2.2倍的市盈率相比，这个数字不算差。　　假设科技股的市盈率在当前水平附近是合理的，那么随着时间的推移，盈利增长可能会推动股价走高。美国银行（Bank of America）策略师写道，“做多大型科技股”是一笔不错的交易，前提是利率不会从现在开始飙升。　　科技股可能很快就需要喘口气，但买入一点并持有一年或更长时间并不是一个糟糕的主意。

金融界2023-04-04

美股大空头再度预警！科技股20%的涨势不可持续，将跌出新低

经济增长急剧恶化。微软公司、苹果公司和英伟达公司是上个月基准指数中涨幅最大的公司，而银行是主要的落后者。

Dan19772023-04-04

要不要限制AI？我们把与GPT-4有关的观点收集全了

GPT-4 针对大语言模型的安全性，英伟达 AI 科学家 Jim Fan 提出了一个有意思的观点。他认为按照 AI 的行为规范，那么大部份人类也是「不安全」的，许多大语言模型在安全性和公正性上已经表现地很好，我们不应该一味地批评它们。以下是他的观点原文：按照 GPT 的「伦理与安全」指导方针，我们大多数人也表现得不理性、有偏见、不科学、不可靠，总的来说——「不安全」。事实上，我们对人工智能的要求更高。这是件好事，我完全支持做更多。但有些事不吐不快。我指出这一点的原因是为了让大家了解安全校准工作对于整个研究团体来说是多么困难。大多数的训练数据本身就是有偏见的、有毒的、不安全的等等。实际上，创造一个安全的人工智能助手是违反人类数据分布的。从某种意义上说，许多生产型 LLM（Claude，Cohere，GPT）在安全性和公正性方面都是「超人」，尽管它们并不完美。对我们来说，下意识地批评失败案例比欣赏挑战（和成就）更加容易。拯救派 Sam Altman：确保 AGI 惠及全人类生命研究所的公开信将 OpenAI 拉入了舆论的风暴之中，OpenAI 的 CEO Sam Altman 在 Twitter 上却表示他依然很平静，并提出了建立 AGI（通用人工智能）的三个要点。以下是他的观点原文：我们需要为了 AGI 美好的未来而付出的努力 1、调整超级智能的技术能力 2、充分协调大多数主要 AGI 的工作 3、有效的全球监管框架，包括民主治理此前，Sam Altman 在 Lex Fridman 的采访播客曾表示自己会对 OpenAI 的技术感到害怕，他表示：当人们认为这是一个巨大的飞跃时，我会说，我有点害怕，我觉得这很奇怪。我认为一点都不害怕的话才是疯狂的，我同情那些非常害怕的人。 Sam Altman 更关心的是「虚假信息问题或经济冲击」，而不是如何用算法制造「超级智能」。他认为有些公司并不会像 OpenAI 一样设置如此严格的安全栅栏，并担心因此导致 AI 失控造成不良的社会影响。马云：ChatGPT 只是 AI 时代的开始马云回国后来到云谷学校，聊到了 ChatGPT 对教育领域的影响。马云表示，ChatGPT 这一类技术已经对教育带来挑战，但是 ChatGPT 这一类技术只是 AI 时代的开始。以下是他的观点原文：我们要用人工智能去解决问题，而不是被人工智能所控制，虽然人的体力、脑力比不过机器，但机器只有「芯」，而人有「心」。工业时代是知识驱动，知识的竞争；数字时代，是智慧驱动，是创造力和想象力的竞争，是领导力、担当力、责任的竞争，是独立思考的竞争。幸存派 Gary Marcus：什么都不做是不对的纽约大学心理学和神经科学的荣誉退休教授 Gary Marcus（他同时还是 AI 畅销书《Rebooting.AI》的作者）一直对 LLM 保持批评的态度。当生命研究所的公开信发布后，Gary Marcus 可以说是该观点最坚定的支持者。面对该公开信受到的质疑，Gary Marcus 做出了一段很长的回应，以下是他的观点原文：很多针对 6 个月禁止培训超大型 #LLM 的攻击都没有抓住要点。这么多的利害关系，这里有一个 Twitter # long gread 整理出什么才是真正重要的: 很多对这封信的攻击都集中在赞助人身上，而不是署名人。大多数签名的人（如我，约书亚 · 本吉奥等）与 FLI 没有任何关系。评判这封信应该看它写了什么，而不是谁写的。这里真正的新闻不是埃隆 · 马斯克签署了协议，而是这么多不是天生盟友的人（比如本吉奥和我，因 2019 年的激烈辩论而闻名）出于共同关心而走到了一起。提出一个不同的选择并没有错，而大多数批评这封信的人也没给出一个恰当的解决办法。什么都不做是不好的。几乎所有人，甚至包括 OpenAI 在内，都承认其存在严重的风险，但迄今为止，有关部门或行业都没有采取什么切实措施来减轻这些风险。并不是所有签署了这封信的人都主要关心长期风险; 我们中的许多签署了这封信的人至少同样担心短期风险。这封信并没有呼吁禁止人工智能。没有要求永久禁止。它没有呼吁禁止 GPT-4。它没有呼吁禁止绝大多数人工智能研究，只是在一个非常具体的项目上短暂停顿了一下，该项目的技术已经「知道」存在风险，却没有已知的解决方案。实际上需要更多的研究。有人看过那封信吗？我个人没有改变；我仍然认为 LLM 是不可靠的，仍然认为它们表达事实的能力非常糟糕。我不认为它们接近 AGI。但这并不意味着他们没有撕裂我们社会结构的潜力ーー特别是考虑到当前的混合情况：难以置信的广泛和快速部署、企业不负责任、缺乏监管以及一直存在的不可靠性。 Eliezer Yudkowsky：暂停还不够，我们应该把 AI 永远关闭！ Eliezer Yudkowsky 是著名的人工智能科学家和作家，同时也是机器智能研究所（MIRI）的联合创始人，MIRI 致力于确保超人工智能对人类具有友善的价值观。未来生命研究所的公开信爆火之后，Eliezer Yudkowsky 在《时代（Time）》上发表了一篇名为《Pausing AI Developments Isn't Enough. We Need to Shut it All Down》文章。在开头提到他并没有在上面签名，因为这封信低估了形势的严重性，提出的要求太少，无法解决问题。文中提到了当人工智能变得比人类更聪明之后可能造成的危害，Eliezer Yudkowsky 提出了一个相当消极的观点：我们还没准备好。我们没有在任何合理的时间内做好准备。没有计划。人工智能能力的进步是巨大的，远远领先于人工智能排列的进步，甚至领先于理解这些系统内部到底发生了什么的进步。如果我们真的这么做（放任其发展），我们都会死的。 Eliezer Yudkowsky 在前不久接受 Lex Fridman 的采访时再次警告，人类没有第二次校准人工智能的机会，如果人类失败，人类就将灭亡。来源：金色财经

金色财经2023-04-03

百度版ChatGPT无实时产品演示令人失望日紧随美国限制对华芯片出口交易员不看好其盈利前景

已经过头了，这种担忧类似于芯片供应商英伟达（Nvidia Corp.）最近的表现。这家中国搜索引擎巨头的股价上个月只是短暂下跌，当时 Ernie Bot 的发布结果被证明是预先录制的，令投资者失望，上周百度再次推迟了展示与云计算服务整合的新闻发布会。晨星分析师 Kai Wang 表示，百度的机器人“肯定是一个长期增长催化剂，但我认为我们应该在短期内保持谨慎”。“ 可能有很多问题需要解决。我们真的看不到（百度的）ChatGPT 在几年内可以盈利。如果他们掌握了正确的技术，还需要几年的时间才能开发出来。” （来源：彭博社）百度今年在美国和香港的涨幅均超过 30%，在纳斯达克金龙中国指数和恒生科技指数中均排名前 10 名。百度一直对其人工智能技术持乐观态度，而强劲的全年收益也提振了市场情绪。另一方面，北京的政策支持也提振了投资者的信心。上周《人民日报》敦促该行业加快发展，同时政府启动了一项促进人工智能研究和集成的项目。高层领导人还在 3 月份的全国人民代表大会上强调了进一步“数字化”经济的必要性。然而，百度能否先发制人，利用政策的意外收获，时间已经不多了。包括腾讯、阿里巴巴和网易在内的同行已经表示，他们计划推出自己的类似 ChatGPT 的人工智能工具。#ChatGPT火爆全网# （来源：彭博社）此外，仍有包括巨额研发费用导致的利润率压力以及美国的限制，也在打压其股价。周五（3月31日）随着美国加大力度限制中国获得关键半导体技术，日本表示将扩大对两打以上尖端芯片制造技术的出口限制。 Third Bridge Group Ltd. 的分析师 Alex Wong 表示：“中国公司要开发出与 ChatGPT 相当的产品，他们需要克服美国限制向中国出口高端芯片的挑战。” 他预计百度将改进其模型以减少需要强大 GPU 芯片的强化学习。

林沐2023-04-03

港股开盘：恒生指数跌0.1％，石油股走高，中海油、中石油涨超3％

涨 2.65％，亚马逊涨 1.26％，英伟达涨 1.44％，特斯拉涨 6.42％，Meta涨 1.97％，美光科技收跌4.4％。中概股方面，京东和阿里均跌近1％，百度、腾讯控股ADR、小鹏汽车和腾讯音乐跌约2％，哔哩哔哩跌超6％。

金融界2023-04-03

中科创达：形成视觉分析、AI图像生成、AI语音识别和降噪等先进人工智能技术

进的人工智能技术，并有多项业务落地。在英伟达平台，公司获得Jetson和DRIVE两大平台的驱动开发和画质调优（ISPTuning）权限，成为中国首家获得英伟达画质调优授权的公司，可为英伟达生态伙伴提供全面系统的技术培训和跟踪式问题解答支持。与微软在Windows系统软件方面有合作。公司官网资料显示，中科创达软件股份有限公司是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商。自2008年创立以来，公司致力于提供卓越的智能操作系统产品、技术及解决方案，立足智能终端操作系统，聚焦人工智能关键技术，助力并加速智能手机、智能物联网、智能网联汽车、智能行业等领域的产品化与技术创新。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-04-03

华工科技：3月30日接受机构调研，包括知名机构聚鸣投资的多家机构参与

产品研发计划。在头部客户方面，我们跟英伟达、微软、RIST、Meta（原 Facebook）、Intel、诺基亚(IPR)也进行了良好的对接，预计今年内在北美大客户方面能够获取一定的份额。此外，公司的相干光模块产品在北美市场表现亮眼，我们在全球第一个推出了 400G ZR+PRO 产品，在发射光功率、接收灵敏度、光的性噪比方面优于业界水平，技术上处于领先，已经得到了十几家客户的关注，开始送样并收获小批量订单，因此相干光模块业务预计今年也能实现较好发展，以往相干光模块市场容量不大，但去年已经提升到约 10 亿美元规模，预计今年能够达到 20-25 亿美元，并且后续可能逐步增长到每年 50 亿美元的市场规模，是公司未来可能形成较大增长的一块业务领域。问：了解一下未来北美数据中心光模块和相干光模块预计售价范围？答：100G 光模块的价格在 60-90 美元之间，200G 光模块价格 170-220 美元之间，400G 光模块价格在 400 美元以内，800G 光模块价格在 1000 美元以内， 400GZR 系列相干光模块的价格在 4000-6000 美元之间。问：预计公司产品未来在北美市场份额？答：100G、200G、400G 产品我们预计是第二到第四的份额，800G 的产品预计能达到第二第三的份额，在相干光模块领域，凭借我们的技术积累及产品竞争力，我们会争取第一市场份额。问：公司光联接业务毛利率升了接近 2 个百分点，但去年行业上游价格不好，公司是如何做到毛利率升的？答：首先是产品高端化，高端光模块在收入结构中的比重增加；其次，毛利较高的数通产品有较好的增长，目前已进入互联网行业龙头企业供应链（字节、阿里、百度、拼多多、美团等），400G 和 800G 硅光模块在海外推出并送样测试。第三，精益生产做到了有效的降本增效；第四，通过国际化战略，特别是针对北美业务的重点开拓，取得了一定的效果。问：公司的传感器、PTC 业务市占率非常高，优势在哪里？答：华工科技在氧化物、陶瓷、半导体陶瓷的范畴领域有 30 年的技术沉淀，突破了配方和工艺的难度，是最早从事 PTC 研究的企业，也是最早进行 PTC 市场化的。华工科技自主掌握 PTC 加热芯片的制造和封装工艺的核心技术，相关领域竞争对手主要来源于德国和日韩。针对新能源汽车电池快充需求，公司开发出适用于高电压的 PTC 芯片，保证我们的 PTC 产品高压环境下也可以应用。另外还开发了车用压力传感器，可应用在汽车的空调管路、发动机、变速箱、刹车等方面。还有充电枪感温的 NTC，国家电网的测温类 NTC 产品等。预计未来几年在行业里能够保持持续快速发展，特别在新能源汽车领域扩展更广阔的应用空间。问：车用温度传感器目前有热泵和 PTC 两种方案，公司怎么看？答：热泵和 PTC 各有优劣，采用热泵制热的劣势第一就是成本，当前一套热泵系统，所需要的压缩机、热泵、阀、管路等，比普通 PTC 加热器的成本高。第二，热泵在极寒天气下的运行效率相对 PTC 是较差的，另外，当车外温度较低同时空气中含有较多水分，则空气中的水分会在车外表面结霜，导致热泵空调无法继续工作，所以一般热泵系统在－10°C 以下便无法正常工作。相对而言，PTC 制热的特点就是成本低、结构简单、出热快、受外界环境影响小，因此从入门车到高端车都普遍在使用，PTC 加热器的缺点主要是能耗较大，目前市场上的主流车型采用的多是热泵+PTC 的解决方案，启动时用 PTC 快速加热，再通过热泵持续续航，两者不冲突。随着电池技术的不断突破，未来在新能源汽车领域 PTC 制热还有非常大的市场空间。公司 PTC 汽车热管理系统已进入国内外主流车企、造车新势力，预计今年也将保持较大幅度增长。华工科技（000988）主营业务：激光器、激光加工设备及成套设备、激光全息综合防伪标识、激光全息综合防伪烫印箔及包装材料、光器件与光通信模块、光学元器件、电子元器件。华工科技2022年报显示，公司主营收入120.11亿元，同比上升18.14%；归母净利润9.06亿元，同比上升19.07%；扣非净利润7.21亿元，同比上升32.53%；其中2022年第四季度，公司单季度主营收入31.6亿元，同比上升12.94%；单季度归母净利润1.84亿元，同比上升551.99%；单季度扣非净利润4697.13万元，同比上升150.37%；负债率50.79%，投资收益2.4亿元，财务费用-8588.25万元，毛利率19.16%。该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为28.9。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1.87亿，融资余额减少；融券净流入740.29万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，华工科技（000988）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标2.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-04-02

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