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美股V形反转！英伟达飙升8%，中国资产大爆发，大幅降息悬了？美国核心CPI环比增速超预期

3点。科技股成为此次反弹的领头羊，其中英伟达因Blackwell芯片需求旺盛而大涨超8%，成为市场关注的焦点。大幅降息悬了？美国核心CPI环比增速超预期当日，美国劳工部公布的8月CPI数据显示，美国消费者价格指数同比上涨2.5%，连续第五个月回落，并低于市场预期的2.6%，环比则上涨0.2%。核心CPI同比上涨3.2%，符合市场预期，但环比增速略高于预期的0.2%，达到0.3%。这一数据公布后，市场普遍降低了对美联储9月大幅降息50个基点的预期，转而认为降息25个基点的可能性更大。据芝商所FedWatch工具显示，美联储9月降息25个基点的概率已升至85%，降息50个基点的概率则降至15%。英伟达股价暴涨，科技股全线走高英伟达股价在周三的交易中表现抢眼，收盘大涨8.15%，创下了8月以来最大的单日涨幅。公司CEO黄仁勋在高盛技术会议上表示，由于Blackwell芯片的需求旺盛，供不应求的局面让客户关系变得紧张。他透露，英伟达正在尽力满足客户需求，并暗示公司可能会减少对台积电的依赖，转向其他芯片制造供应商。此外，还有消息称美国政府正在考虑允许英伟达向沙特阿拉伯出口先进芯片，这进一步提振了市场情绪。除英伟达外，其他科技股也表现强劲。苹果、亚马逊、微软等科技巨头均实现上涨，其中亚马逊云计算部门宣布在巴西投资18亿美元扩建数据中心，进一步提振了市场情绪。苹果预计其iPhone16系列的出货量将超过前一代产品，2024年全球出货量预计将达到7300万台。超威半导体表示，人工智能的超级周期才刚刚开启，并计划瞄准英伟达的市场主导地位，加速推出高性能人工智能芯片。OpenAI正与投资者进行谈判，计划以1500亿美元的估值募集资金。中国资产大爆发纳斯达克中国金龙指数涨逾1%，硕迪生物涨15.11%，阿特斯太阳能涨11.8%，百济神州涨6.8%，再鼎医药涨6.26%，大全新能源涨5.68%，亿航智能涨4.99%，盛美半导体涨4.85%，晶科能源涨4.6%，极氪涨3.9%。小鹏汽车涨幅超过4%，哔哩哔哩、斗鱼涨幅超过3%，满帮、拼多多、百度、网易、京东、蔚来涨幅超过2%，富途控股涨2%，微博、阿里巴巴、腾讯音乐涨幅超过1%，虎牙小幅上涨，理想汽车小幅下跌，唯品会、新东方跌幅超过1%，爱奇艺跌幅超过2%。国际油价方面，受墨西哥湾飓风影响，美国石油产能减少，推动WTI原油期货价格上涨2.4%，布伦特原油期货价格也录得上涨。欧洲股市方面，英国富时100指数和法国CAC40指数小幅下跌，而德国DAX30指数则微涨。此外，锂矿板块受减产传言刺激，多只个股大幅上涨；而特朗普概念股则表现不佳，特朗普媒体科技集团跌幅超过10%。

金融界09-12 08:48

24小时环球政经要闻全览 | 9月12日

到美洲、欧洲、亚洲和非洲的工作岗位。英伟达黄仁勋发言：Blackwell太抢手令客户关系紧张英伟达首席执行官黄仁勋表示，热门芯片产品的供应有限使一些客户感到恼火，关系陷入紧张。他在旧金山举行的高盛技术会议上对听众说，“需求太旺了，每个人都希望自己能第一批拿到，大家都想订最多，我们的客户比较激动，这是理所应当的，的确很紧张，我们在尽力做到最好。”黄仁勋告诉听众，客户对最新一代Blackwell芯片的需求强劲。英伟达将硬件的实体生产外包了出去，供应商正在努力赶进度。受黄仁勋讲话的影响，英伟达股价走高，收盘上涨超8%。

格隆汇09-12 08:28

A股头条：证监会重磅发声！并购重组进入“活跃期”；移动物联网将向万物智联发展，碳酸锂现周期底部信号

月16日以来最大单日涨幅；科技股普涨，英伟达涨超8%创8月以来最大单日涨幅；英特尔涨超3%，亚马逊、微软涨超2%，苹果、奈飞、谷歌、Meta涨超1%，特斯拉小幅上涨；中概股多数上涨，小鹏汽车涨超4%，哔哩哔哩涨超3%，拼多多、蔚来、网易、满帮、百度、京东、富途控股涨超2%，阿里巴巴、微博、腾讯音乐涨超1%，小鹏汽车小幅下跌。期货市场：美元指数涨0.07%报101.74；离岸人民币对美元涨58个基点报7.1295；国际贵金属期货收盘涨跌不一，黄金期货跌0.11%报2540.2美元，白银期货涨1.37%报29.005美元；国际油价全线上涨，美油10月合约涨2.48%报67.38美元。布油11月合约涨2.21%，报70.72美元；2年期美债收益率涨4.3个基点报3.65%，10年期美债收益率涨0.9个基点报3.658%。市场策略上证指数再创新低，逼近了2700点关口，目前指数仍未加速，后市还是预期会出现中长阴，如果出现就是加速赶底的标志性信号，可以继续等待。中证1000指数震荡，表现较为抗跌，但在这里直接见底的可能性还是偏低，如果出现中长阴则波段底有望出现。题材掘金我国推动商业医疗保险发展创新药械研发将获助力国务院近日印发《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》，提出要提升健康保险服务保障水平，扩大健康保险覆盖面，丰富商业医疗保险产品形式，推动就医费用快速结算;将医疗新技术、新药品、新器械应用纳入保障范围;持续做好大病保险服务保障，推动商业健康保险与健康管理深度融合等。标的：恒瑞医药(sh600276)、君实生物(sh688180) 移动物联网将向万物智联发展 5G RedCap为重要环节工业和信息化部近日印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》，加快推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”发展。其中提出，加强网络规划建设，基础电信企业要开展移动物联网年度滚动规划，结合需求适度超前建设移动物联网络。进一步加大5G RedCap部署力度，加快推进新建5G基站同步开通5G RedCap，支持已建5G基站完成5G RedCap升级，推动在行业虚拟专网应用。标的：移远通信(sh603236)、广和通(sz300638) 公告精选【重大事项】 4连板海南海药：参股公司优尼科尔主要业务为细胞制备、存储尚未盈利二连板金冠股份：公司市盈率显著高于行业市盈率水平二连板德新科技：近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化伟时电子：公司目前生产经营活动一切正常岩石股份：公司实际控制人被采取刑事强制措施创兴资源：目前公司及子公司生产经营秩序正常水发燃气：拟以3.46亿元收购胜动燃气100%股权凌云股份：拟向德国WAG增资5500万欧元广聚能源：参股公司拟公开挂牌转让惠东协孚40%股权金安国纪：子公司业绩承诺方收到上海证监局行政监管措施决定书和科达：撤销退市风险警示后公司经营状况未发生重大变化海南橡胶：收到6800.4万元保险赔款华润双鹤：控股子公司获得化学原料药上市申请批准通知书康芝药业：预计台风灾害造成损失3000万元左右晶科科技：台风灾害影响徐闻电站资产损失或超净利润10% 长华集团：收到客户新能源新车型冲焊件项目定点通知书太极实业：子公司中标14.2亿元项目蒙泰高新：控股孙公司甘肃纳塔拟签订1.79亿元EPC总承包合同中国电建：子公司联合中标81.66亿元抽水蓄能电站项目雪龙集团：以7103.25万元竞得宁波一地块景兴纸业：拟新增一条本色再生浆制备线奥特维：子公司签订9亿元单晶炉及配套辅助设备销售合同荣盛石化：与沙特阿美石油公司签署联合开发协议的框架协议东宝生物：拟2.32亿元收购益青生物剩余40%股份恒锋信息：实控人及其一致行动人拟协议转让10%股份【增减持】凯莱英：部分董事、高级管理人员等拟不低于2000万元增持公司A股股份奇安信：控股股东承诺6个月内不减持股份凯莱英：部分董事、高管等拟不低于2000万元增持公司股份鑫宏业：股东拟减持不超过3%公司股份英华特：协立创投、君实协立拟减持公司不超2%股份多浦乐：股东计划减持不超过1%公司股份禾盛新材：董事长、董事和高管拟减持合计不超过28.75万股【回购】至纯科技：拟以3000万元至6000万元回购股份家家悦：拟以1亿元至2亿元回购股份交易提示【新股申购】【可转债申购】【可转债交易提示】【限售解禁】

金融界09-12 07:38

隔夜美股全复盘(9.12)| 三大股指V型反转收高，英伟达大涨8%，小道消息称老黄想要供应链提前交货

大盘昨夜美股三大股指V型反转收高，英伟达大涨8%。截至收盘，道指涨 0.31%，纳指涨 2.17%，标普涨 1.07%。美国十年国债收益率涨 0.247%，收报3.655%，相较两年期国债收益率差1.1个基点。恐慌指数VIX跌 7.29%至17.69，布伦特原油收涨 1.41%。现货黄金昨日跌 0.2%，报2511.43美元/盎司，再创历史新高。美元指数昨日涨 0.07%，报101.74。美国8月未季调CPI年率为2.5%，为连续第5个月走低，创2021年2月以来最低水平，低于市场预期的2.6%。未季调核心CPI年率为3.2%，与预期、前值持平，此前连续四个月走低。CPI数据后，交易员削减了对美联储大幅降息的押注，现货黄金短线波幅近20美元，美指冲高超30点，美股三大股指盘初跌超1%。据美国白宫国家经济委员会主任布雷纳德：CPI数据显示“我们正在翻开通胀的新篇章”。特朗普与哈里斯首场总统竞选辩论落下帷幕，特朗普媒体科技集团美股盘初重挫16%，创6月份以来最大跌幅。美国抵押贷款利率降至2023年2月以来的最低水平。受飓风影响，美国天然气期货价格升至7月以来新高，路易斯安那州主要能源港口的运营暂停。交易员增加对英国央行降息押注；预计年底前将降息50个基点。俄罗斯总统普京称应考虑对铀、钛、镍等商品实施出口限制，但不急于对此进行讨论。 02 行业&个股行业板块方面，除半导体、科技、通讯、公用事业、原料和工业分别收涨4.64%、3.41%、0.42%、0.31%、0.24%和0.18%外，其他标普5大板块悉数收跌：日常消费、能源、金融、医疗和房地产分别收跌0.93%、0.93%、0.47%、0.3%和0.27%。概念板块方面，航空ETF涨0.11%，旅行服务板块涨0.79%，高端酒店万豪涨0.74%，爱彼迎涨0.73%，挪威邮轮涨5.23%。太阳能板块涨10.8%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.73%，NU涨4.01%。网络安全板块涨0.74%，SQ涨3.28%。中概股多数收涨，KWEB涨1.15%。台积电涨 4.8%，阿里涨 1.21%，拼多多涨 2.39%，京东涨 2.23%，百济神州涨 6.8%，理想跌 0.1%，蔚来涨 2.19%，新东方跌 1.46%，小鹏涨 4.46%，B站涨 3.78%，瑞幸咖啡跌 2.38%，名创优品涨 0.06%，好未来跌 0.26%。大型科技股多数收涨。苹果收涨 1.16%，微软涨 2.13%，微软和量子计算龙头公司Quantinuum宣布取得一项重大突破，他们成功纠缠了有史以来最多的12个逻辑量子位。英伟达涨 8.15%，小道消息称老黄想要供应链提前交货。亚马逊涨 2.37%，谷歌收涨 1.43%，Meta涨 1.39%，礼来涨 2.18%，博通涨 6.79%，特斯拉涨 0.87%，马斯克称特斯拉的下代AI芯片Dojo 2将于2025年末批量装备。诺和诺德涨 4.2%，诺和诺德称其减重药物对12岁以下儿童安全有效。GME跌11.98%，游戏驿站Q2营收同比下降31%。 03 每日焦点 1、英伟达CEO：Blackwell需求太旺供不应求让客户关系变得紧张 9.11 英伟达首席执行官黄仁勋表示，热门芯片产品的供应有限使一些客户感到恼火，关系陷入紧张。他在旧金山举行的高盛技术会议上对听众说，“需求太旺了，每个人都希望自己能第一批拿到，大家都想订最多，我们的客户比较激动，这是理所应当的，的确很紧张，我们在尽力做到最好。”黄仁勋告诉听众，客户对最新一代Blackwell芯片的需求强劲。英伟达将硬件的实体生产外包了出去，供应商正在努力赶进度。马斯克：特斯拉2025年末批量装备Dojo 2 AI训练芯片 9.11 马斯克在出席All-In Summit 2024活动时表示，特斯拉的下代AI芯片Dojo 2将于2025年末批量装备。马斯克表示在特斯拉的AI基础设施结构中Dojo负责模型训练，而车端芯片负责模型推理。特斯拉未来将推出数代Dojo芯片，预计2025年末实现批量装备的Dojo 2可与英伟达B200 AI训练系统在一定程度上具有可比性。 2、9.11 据外媒报道，台积电位于美国亚利桑那州的第一座工厂进行了首次试产，生产出了第一批N4 4nm工艺晶圆，测试显示缺陷率非常低，已经和在中国台湾本土生产的良率基本相当。对于耗资巨大、问题频出、进展迟缓的台积电美国工厂来说，这无疑是里程碑的一步，为明年上半年投入量产奠定了基础。台积电在美国总投资高达650亿美元，其中66亿美元来自美国政府根据《芯片法案》的补贴，还有50亿美元贷款。台积电在亚利桑那州凤凰城一共规划了三座工厂，其中第二座预计2028年投产，主攻3nm、2nm工艺。第三座工厂将生产2nm以及更先进工艺，但投产时间未定。 9.10 彭博分析师表示，苹果在 iPhone 16 和 16 Pro 上采用 Wi-Fi 7，应会加速技术渗透，并增加对台积电 N6（7 纳米）和 N4（5 纳米）节点的需求，这些节点已被博通、联发科等公司用于生产 Wi-Fi 7 芯片。A18 和 A18 Pro 处理器性能提升符合预期，这进一步增强了对台积电 N3E 节点销售增长的乐观预期。 3、美股“领头羊”板块变了 9.11 在过去近两年的时间里，AI热潮无疑令科技股成为美股市场最为靓丽的一道风景线。不过随着今夏美股轮动的开始，一切似乎正开始发生着微妙的变化。如本图所示，在标普500指数11大类股中，公用事业板块目前正取代信息科技板块，以年内逾20%的涨幅成为市场“领头羊”。鉴于市场波动性加大和利率下降趋势，美银策略师近期已将公用事业板块的评级上调至增持。 4、诺和诺德称其减肥药对12岁以下儿童安全有效 9.11 根据诺和诺德资助的一项新研究显示，该公司的一种减肥药对6岁儿童安全有效，这为利拉鲁肽(Liraglutide)成为首款用于该年龄组儿童的肥胖症治疗药物铺平了道路。试验结果表明，使用诺和诺德减肥注射笔(Saxenda)仅一年多的6至12岁儿童，与服用安慰剂的儿童相比，体重指数下降了7.4%。这一实验包括了82名儿童，他们之前已接受过生活方式干预治疗，但没有取得什么效果。晨星公司：2029年或有多达16种新的GLP-1类减肥药物上市诺和诺德和礼来仍主导市场 9.11 根据晨星公司和Pitchbook的一份新报告，到2029年，可能会有多达16种新的GLP-1类减肥药物上市，最终将占据到2031年潜在的2000亿美元市场的近三分之一。晨星公司预计，到2031年，该市场仍将由诺和诺德和礼来主导。这些新药可能会从诺和诺德和礼来手中夺走部分市场份额，但这两家减肥药巨头仍将保留近70%的市场份额。不过，该公司也认为，诺和诺德与礼来的股票“估值过高”。此外，晨星公司预计，到2027年，随着竞争对手努力进入医疗保险覆盖范围，新进入者将导致GLP-1类减肥药物价格年跌幅加速至10%-15%。报告指出，诺和诺德、礼来近期潜在竞争对手包括罗氏、安进、辉瑞、阿斯利康、Boehringer、Viking Therapeutics和Structure Therapeutics，这些公司都可能在未来三到四年推出GLP-1类减肥药物。 5、哈里斯与特朗普总统辩论关键议题及言论一览 9.11 1. 经济哈里斯表示，她相信美国人民的雄心、愿望和梦想，这就是为什么她设想并实际上有一个计划来建设其所说的机会经济。特朗普则称，美国的经济很糟糕，因为通货膨胀，通胀可以被称为国家破坏者。（民主党）破坏了经济。 2. 移民哈里斯表示，特朗普今日会谈论很多移民问题，即使这不是他提出的主题。特朗普则表示，我们的国家正在迷失，我们是一个失败的国家，他指的是非法进入美国的人。 3. 堕胎哈里斯表示，她向人们保证，一旦国会通过法案，恢复对罗诉韦德案（美国最高法院判决堕胎不违宪的案件）的保护，作为美国总统，她将自豪地将其签署成为法律。她还指责特朗普不赞成禁止堕胎是谎言，一旦他当选总统，将签署一项全国堕胎禁令。 4. 暗杀特朗普就此前遇刺事件表示，我可能会因为他们（民主党）说我的那些话而脑袋中弹。 5. 关税在为自己的关税提议辩护时，特朗普表示：“他们不会提高价格。” 哈里斯则称特朗普引发了贸易战。 6. 税收哈里斯强调，为小企业主提供5万美元的税收抵免是一个明智的举措。她攻击特朗普的提议，比如向企业提供减税，并认为这些提议会伤害美国中产阶级家庭。 7. 能源哈里斯表示，她的立场是必须投资于多种能源，以减少对外国石油的依赖。美国的国内石油产量实现了历史上最大的增长。特朗普指责如果哈里斯当选“化石燃料将消亡”，他表态希望废除强调清洁能源行业的《通胀削减法案》，收回未动用的资金，并承诺将在当选后宣布国家能源紧急状态，提升美国的石油和天然气产量，“实现国内能源供应的大幅增加”。 8. 巴以冲突哈里斯表示，在加沙问题上需要达成停火协议，并要求释放人质。她将永远给予以色列自卫的能力，但我们必须有解决巴以问题的“两国解决方案”。特朗普则抨击道，如果哈里斯当选，相信以色列两年内将不复存在。同时特朗普批评，伊朗在四处撒钱，指向胡塞武装和也门。 9. 俄乌冲突特朗普表示，他将在就任总统之前结束俄乌冲突。他希望乌克兰冲突停止。他认为，乌克兰和俄罗斯是一场亟待解决的冲突。我们在引发第三次世界大战。停止杀戮最符合我们的利益。他表示，普京也许会使用核武器。哈里斯则暗示，特朗普会为了讨好普京而放弃乌克兰。 10. 新兴行业哈里斯和特朗普都表达了对美国科技行业的支持。哈里斯表示，美国需要“赢得人工智能竞赛”。特朗普则称他是太阳能的忠实粉丝。 11. 住房问题哈里斯重申向首次购房者提供2.5万美元首付帮助的承诺，还承诺在四年内刺激建造300多万套住房和公寓，以解决美国日益严重的住房短缺问题，并降低成本。美国乐坛天后泰勒·斯威夫特表态支持哈里斯 9.11 美国乐坛天后泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)刚刚在Instagram上发帖称看了特朗普和哈里斯的首场辩论，认为哈里斯是一位沉着冷静、才华横溢的领导者，并表示自己将投票支持哈里斯与沃尔兹。她还称特朗普发“Taylor Swift及歌迷支持特朗普”AI假图让自己想起了对AI的恐惧，以及传播错误信息的危险。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:15 欧洲央行公布利率决议（2）20:30 美国至9月7日当周初请失业金人数（3）20:30 美国8月PPI年率及月率

格隆汇09-12 07:08

OpenAI融资将使其估值达到1500亿美元

大投资者之一，也将参与本次融资，苹果和英伟达也正在就潜在投资进行谈判。值得一提的是，OpenAI并非第一家向华尔街银行寻求循环信贷的大型科技初创公司。包括Meta、阿里巴巴、Uber和DoorDash等多家公司在IPO前都曾通过信贷额度加强与银行的关系。通常情况下，企业会回报那些提供大额信贷支持的银行，让它们参与IPO，而银行有时也会提供更为优惠的融资条件。 OpenAI成立于2015年，是引领科技行业向人工智能转型的核心力量。其开发的ChatGPT聊天机器人于2022年推出后，迅速引发了投资热潮。该产品凭借几句简单的提示即可生成逼真的图像和拟人化的文字，吸引了大量消费者和投资者的关注。自成立以来，OpenAI发展迅猛。去年年底，该公司短暂罢免了首席执行官 Sam Altman。如今，早期的创始团队中只剩下少数几位成员，公司已经采取措施重组董事会并扩充管理团队。据彭博社报道，OpenAI的首席财务官Sarah Friar在上个月发给员工的备忘录中表示，此次融资将用于提升计算能力及其他运营成本。她还透露，公司计划在今年晚些时候允许员工通过招标收购出售部分股份。

Sissi09-12 06:04

【美股收评】华尔街V型反转收高，英伟达大涨8%

9月11日)，华尔街大部分股票下跌，但英伟达和其他科技明星公司推动指数走高。道琼斯指数收盘上涨124.75点，涨幅0.3%，报40861.71点；标普500指数收盘上涨58.61点，涨幅1.06%，报5554.13点；纳斯达克综合指数收盘上涨369.65点，涨幅2.17%，报17395.53点。（来源：FX168）（来源：FX168） CPI数据美国劳工统计局周三公布的数据显示，8月份整体通胀率从7月份的2.9%放缓至2.5%，略好于预期。但如果不考虑食品和能源，7月至8月的价格涨幅超过预期，经济学家表示，这可以更好地预测通胀走向。核心消费者价格指数(CPI)较7月份上涨 0.3%，为四个月以来的最大涨幅，较去年同期上涨3.2%。根据彭博社的计算，三个月的年化率上涨2.1%，高于7月份的1.6%。总体而言，数据似乎证实了美联储确实将在下周的会议上下调主要利率，这将是四年多以来的首次降息。但它增强了人们的预期，即美联储将以传统的四分之一个百分点的降息幅度开始，而不是一些人之前预期的更大幅的半个百分点。 Evercore的Krishna Guha表示：“核心通胀数据强于预期，这将使杰罗姆·鲍威尔在9月份降息50个基点的难度加大。 Principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah表示:“这不是市场希望看到的CPI报告，该数据肯定不会成为下周政策行动的障碍，但委员会中的鹰派人士可能会抓住今天的CPI报告作为证据，表明需要谨慎处理通胀的最后一英里。” 华尔街担心的是，降息可能为时已晚，因为许多美国购物者已经在高物价和支出能力紧张的重压下苦苦挣扎。大型科技股提振大型科技公司再次提振了市场。投资者在下午的交易中买入了大型科技股和半导体股，推动纳斯达克指数上涨。英伟达上涨8%，亚马逊和微软分别上涨2.73%和2.2%，推动标普500指数上涨的重要力量。由于这些公司是华尔街市值最大的公司之一，因此它们的走势对指数的影响比几乎所有其他股票都要大。市场观点 Regan Capital的Skyler Weinand表示：“尽管最近由于盈利和经济数据波动，股市略有回调，但随着不确定性逐渐消退以及投资者开始考虑2025年的盈利，我们预计此次美联储首次降息和大选之后股市将更加平稳。” City Index和Forex.com的Fawad Razaqzada表示，尽管股市有所反弹，但市场情绪依然“谨慎”。 “对全球经济疲软的担忧导致本月股市下跌，”他指出。“总统选举也带来了额外风险。投资者似乎不愿追涨，我们可能会在本周晚些时候看到复苏再次受阻。” 债券市场 10 年期美国国债收益率从周二晚间的3.64%升至3.66%。两年期美国国债收益率与美联储行动预期更为密切，涨幅更大，从3.59%升至3.65%。焦点个股手袋设计公司Vera Bradley的股价下跌4.62%，此前该公司和Pura Vida品牌的母公司报告称，最新季度利润和收入低于分析师预期。该公司指出，“宏观消费逆风持续存在”。特朗普媒体与科技集团下跌10.47%，加剧了自3月份以来的艰难表现。前总统唐纳德·特朗普Truth Social平台的涨跌经常随着人们对特朗普连任机会的预期而起伏不定，而他刚刚结束了与副总统卡马拉·哈里斯的辩论。太阳能公司First Solar 上涨了 14.4%，人们认为这些公司在民主党执政时期的表现比共和党执政时期更好。服装零售商Children's Place Inc.上涨85.71%，该公司报告第二季度调整后盈利，而华尔街此前预计其将亏损，此后其股价飙升。视频游戏零售商GameStop Corp.下跌11.98%，该公司报告其销售额低于普遍预期，随后其股价大幅下跌。宠物用品和服务公司Petco Health & Wellness Co.上涨32.9%，该公司的前景预示着扭亏为盈，其股价随后上涨。

Sissi09-12 05:08

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用户1715666634227NuO09-12 01:27

回调的博通是一份礼物

，这种“消息公布后卖出”成了一个常态。英伟达和其他大型科技股在财报发布后出现下跌，哪怕其中有许多公司在提供了好于预期的财报和稳健的指引。而博通正是其中之一。作者：Victor Dergunov 虽然我们可能会看到人工智能企业市场出现温和、短暂的放缓，但现在可能还不是放弃博通股票的时候。相反，最近的放缓阶段为博通投资者提供了中长期买入机会，这些投资者希望利用未来几年企业人工智能领域可能实现的增长。此外，博通的股票目前相对便宜。该股的预期市盈率约为22倍，对于一家处于市场领先地位的公司来说，这似乎很便宜。此外，博通的每股收益增长可能会高于预期，尽管目前处于暂时的增长放缓阶段，但它很有可能超过未来的预期。由于建设性的设置和看涨动态，博通的股票可能在未来几年大幅升值。技术面仍然是看涨的来源：StockCharts.com 博通的股价在几个月前触及近期高点。此后，博通一直处于回调或整合模式。博通从高点到低谷的调整幅度约为30%，该股仍比历史最高点低25%左右。此外，我们已经看到两次成功测试200日移动均线支撑位，全随机、相对强弱指数、CCI等技术指标表明，博通股票的势头可能很快会改善。从技术上讲，没有什么可以阻止它在下一波上升中移动到新的位置，这可能在任何时候开始。为什么会下跌呢？在最近的季度财报中，博通报告每股收益为1.24美元，收入为130.7亿美元。每股收益比预期高出3美分，销售额比预期高出1.1亿美元。这里的一个问题是，市场对人工智能变得如此乐观，它希望看到更强劲的数据，也许更重要的是，它希望看到更有力的指引。对于第四季度（2024财年），博通提供了140亿美元的销售指引，略低于市场预期的140.4亿美元。尽管如此，这方面的缺口非常小，博通的指引可能较为保守，在今年晚些时候公布第四财季时，应该会轻松超过140亿美元。此外，博通的增长可能会加快，而且它有相当长的增长轨道，因此博通的股价可能会走得更高。博通的表现可能会继续来源：StockCharts.com 在过去的20个季度（5年）中，博通只有一次未能达到每股收益和销售预期。博通的TTM每股收益普遍预期为4.43美元，但博通报告每股收益为4.55美元，略高于3%。因此，我们可以在未来看到类似的3-5%的优胜率。此外，博通可能很快就会经历盈利大幅增长。市场普遍预期2025财年每股收益为6.17美元。按照3-5%的适度表现，明年的每股收益可能达到6.36- 6.48美元（平均预期为6.42美元）。目前，博通股价约为140美元，表明其股票的预期市盈率可能低于22倍。鉴于博通出色的销售和盈利增长潜力以及长期的增长前景，这一市盈率相对便宜。因此，我们可以在未来几年看到可观的盈利增长和倍数扩张。鉴于博通的市盈率可能扩大到27-30的范围，其股价可能在明年上涨至约173 - 193美元（大致上涨潜力为23% - 38%）。华尔街对博通保持看涨来源：seekingalpha.com 尽管最近出现波动，但华尔街仍看好博通。此外，需要注意的是，虽然博通的股价已经修正了25%至30%，但其目标价并没有下降，这表明对其股票和其显著的盈利能力有着高度的信心。值得注意的是，博通的平均目标价约为193美元，比当前股价高出近40%。此外，最低目标价约为155美元，比博通目前的低迷水平高出约11%。最后，高端的看涨情况价格目标高达240美元，代表了未来一年可能获得约70%的收益。博通股票未来可能的位置：来源：The Financial Prophet 博通140亿美元的预期与14.04美元的预期并不影响对博通的中期和长期预测。尽管增长环境低迷，但未来几个季度的增长应该会有所改善，可能会改善盈利能力并推高估值。对于博通来说，20-22的预期市盈率可能太低，因为它拥有可观的每股收益和销售增长潜力和动力，未来几年其市盈率可能会扩大到25-30或更高。因此，博通的股票有很大的升值可能性，它可能是目前长期买入并持有的最佳人选之一。博通面临的风险由于竞争对手希望利用利润丰厚的人工智能企业领域，博通面临着风险。还有一种风险是，经济增速低于预期会损害需求。长期的高利率也可能对博通不利，因为企业可能会对投资或等待更容易获得的货币时期感到紧张。人们的期望仍然高得令人难以置信，公司必须以最佳的表现继续超出预期。哪怕是最轻微的失望都可能导致其股价大幅下跌。在投资博通之前，投资者应该检查这些风险和其他风险。 $博通(AVGO)$

老虎证券09-11 19:41

一张图引发市场恐慌

现了一些利空传闻。作为本轮牛市的龙头股英伟达，近日遭遇**传闻困扰，股价罕见大幅调整。近日高盛策略师发布的报告中的一张图，引发大范围恐慌。这张图表显示，ChatGPT网站的访问量出现断崖式下跌。高盛全球投资研究驻欧洲的宏观研究主管兼首席全球股票策略师Peter Oppenheimer援引分析机构Similarweb的数据显示，ChatGPT网站的月度访问总量从春季到仲夏急剧下降。报告写道：“就月度用户而言，对ChatGPT最初的‘兴奋’正在消退。当然，这并不意味着相关行业的增长率不会强劲，但它确实表明，下一波受益者可能来自，可以基于这些基础模型创建的新产品和服务。” 这份报告发酵后市场一度恐慌，有媒体指出，下跌部分原因在于高盛这张图。不过，有市场人士指出，今年4-5月恰逢OpenAI ChatGPT将域名转向另外的网站，而高盛的报告似乎并未将新域名访问量纳入统计。虽说是“虚惊一场”，但从这张图表所引发的市场反应看，目前美股在AI持续性上多少有些“惊弓之鸟”。在巨头们斥巨资砸钱进入AI后，由于迟迟未见的收益回报，业内质疑声不断，华尔街对于AI应用的落地也是急不可待。在最近Oppenheimer参与执笔的报告指出，科技行业基本面强劲，但集中度风险很高，建议寻求多元化投资，这不仅能够降低集中风险，还能使投资者在享受科技行业增长的同时，不错过其他行业由AI技术驱动的增长机会。报告数据显示，虽然头部科技公司的估值不及其他泡沫时期的头部公司，它们的市场份额却是几十年以来最高的，占到标普总市值的27%，体现了前所未有的高集中度。报告整理了1980年以来，在1-10年内买入并持有前十大股票所能获得的平均总回报，发现虽然占主导地位的公司的绝对回报仍然不错，但这些强劲的回报会随着时间的推移而逐渐消失，而且它们往往仍然是稳健的“复合型公司”；更重要的是，如果投资者买入并持有优势公司，而其他增长较快的公司出现并跑赢大盘，则优势公司的回报通常会转为负值。 3、现在不是搞钱而是省钱的问题？最近付鹏一句话引起了市场热议。他说，现在不是搞钱而是省钱的问题。东北证券首席经济学家付鹏在接受媒体采访时表示，现在不是去哪搞钱，而可能是省钱的问题。他认为，当前环境下省即是赚，先不用说赚多少，现在可能需要把以前很多浪费的消费习惯收缩。付鹏开玩笑称，5块钱的面膜也可以用，为什么非要用50块一张的？对于省钱的状态会持续多久，付鹏认为，直到看到收入增长的预期和希望。付鹏表示，消费者现在要的是，我愿意掏钱买车的我可能要的是便宜，还得东西多，然后企业还得面临着同行的竞争和卷，那压力就非常大了。人类的悲欢可能有时是相通的，冰火两重天的美国消费就是例子。美股这轮牛市，在火热的科技大盘之下，反映居民生活的消费板块正上演分道扬镳的走势。美国必选消费ETF上涨，可选消费ETF震荡向下。从成分股来看，美国必选消费的有饮料股可口可乐、百事可乐；日化品宝洁、高露洁；香烟菲利普莫里斯；商超好市多、沃尔玛。从过去的历史看，无论经济好坏，必需品的龙头品牌都能跟随通胀定价。

格隆汇09-11 17:22

解读 DeepLink Protocol：利用分布式算力打造下一代云游戏平台

端和 3A 大作云游戏化的微软、索尼和英伟达，虽然取得了一定的进展，但业务运营中依旧存在一些问题。据中国信通院发布的蓝皮书《全球云游戏产业深度观察及趋势研判研究报告(2023)》中提到，目前云游戏存在着时延过高、画面不够清晰流畅卡顿、排队时间过长等问题。我们接下来看看 DeepLink Protocol 是提出了哪些解决方案。从区块链到去中心化云游戏：DeepLink Protocol 的技术之路 Techub News 此前报道，今年 4 月，去中心化 AI 云游戏协议 DeepLink Protocol 完成 800 万美元的天使轮及 A 轮融资。参投方包括戈壁创投、Hycons、DBC、ROCK Ventures 等机构。以及获得分别来自于风投机构 Waterdrip Capital 和 GC Capital 与 DePIN 硬件制造 JDI 的战略投资，其中 JDI 对其的估值为 2 亿美元，并且在其家用挖矿机、云游戏掌机、云游戏一体机等硬件方面进行更紧密的战略合作。 DeepLink Protocol 是去中心化 AI 云游戏协议，通过 AI 和区块链以及串流技术从而支持 1ms 超低延迟、8K 高分辨率、240FPS 高刷新率、24 小时不卡顿不断开，可实现优质的用户云游戏体验，且在 AI 超分（超分辨率技术）、网络打通、视频编解码、网络波动优化等多领域保持技术领先。团队自身也以 DeepLink Protocol 为基础开发了 DeepLink 软件，目前在全球覆盖 100 多个国家，有超过 50 万用户，日活用户超 10 万，月活用户超 30 万，并且在快速增长中。 DeepLink Protocol 的 CEO Yong He 于 2016 年进入加密货币行业，并在 2017 年推出了基于区块链技术的人工智能计算平台 DeepBrain Chain（ DBC）。经过四年的研发，DBC 于 2021 年正式上线主网。在为 DeepBrain Chain 寻找应用场景的过程中，Yong He 发现了去中心化云游戏平台 DeepLink，并与其建立了合作关系。此外，出于对该项目的高度认可，他个人还向 DeepLink 投资了 100 万美元。 Yong He 表示，他之所以对 DeepLink 投入大量资源，主要原因是该项目核心团队在云游戏技术领域拥有超过十年的丰富经验。DeepLink 的创始人兼 CTO 曾担任云游戏解决方案公司顺网的研究院院长，专注于技术研发，团队的其他成员则来自思科、英特尔、Nvidia 和华为等知名企业的核心技术骨干。打破传统平台局限，分布式算力构筑云平台 DeepLink Protocol 的基础设施 DBC 是专注于提供云游戏服务的 AI + DePIN 公链，其算力资源来源于算力中心和个人用户的闲置设备，当他们在为 DBC 网络作出贡献（即挖矿）时，能够获得原生代币 DLC 作为回报。低价畅玩 3A，远程游戏无压力玩家可以通过支付 DLC 使用云游戏平台或者个人用户闲置设备提供的云游戏服务，可以通过电脑、手机、平板游玩各种 3A 游戏大作。当然不同的电脑配置收取的费用不同。对此，Yong He 表示，DeepLink Protocol 平台定价特别低，基本都在目前主流云游戏平台价格的 20% - 30%（约每小时花费 0.1 至 0.2 美元）。笔者测试了其中几个基于该协议的云游戏平台，体验到的几款 3A 大作与在线下设备运行的无差别，画面精美流畅，加载速度也足够快。此外，这类云游戏平台采用的模式是仅提供高性能设备与游戏本体，免费游戏可提供游玩，若想游玩 3A 游戏，玩家则需要自行购买游戏才能进行游玩。一方面能够减少版权带来的法律纠纷（英伟达云游戏平台曾因为版权问题，下架了许多游戏），另一方面尊重版权是游戏行业健康发展不可或缺的一环。对于一些玩家来说还有一个重要的应用场景，比如玩家在家中拥有一台配置较好的电脑，但是出去上班或者旅游突然想玩怎么办？DeepLink Protocol 还有一个功能，即远程协助，类似于向日葵，Teamviewer。不仅可以远程控制电脑，DeepLink Protocol 还特别对远程游戏功能进行优化。针对该项功能，笔者联系了一位好友协助测试，机器的物理距离约 150km。两台电脑均安装 DeepLink 软件，分别测试了比较火的《英雄联盟》、《无畏契约》：笔者先来谈谈体验，在实际游玩中，角色的行动和准星的移动非常跟手，未出现卡顿或丢包的现象，刷新率也达到其宣传所说的标准。笔者通过实测，认为 DeepLink Protocol 在远程游玩方面的产品已经达到了云电竞的标准，另外 Yong He 表示，云游戏平台未来也将会加入云电竞产品，吸引更多的玩家加入。配置高的玩家（矿工），除了可以自己进行远程游玩之外，还能将算力出租供他人游玩以此获得 DLC 。Yong He 表示，此功能将会在未来上线，同时将会推出一个游戏菜单页面，玩家只能游玩机器已有的游戏，并不能直接控制矿工的电脑，以此来保障矿工的数据隐私安全。开发省心省力，支付 DLC 获全球算力在开发者层面，相比传统的云游戏平台，DeepLink Protocol 上的开发者可以通过支付 DLC 使用矿工的算力资源开发自己的云游戏平台。由于硬件设备快速的迭代更新，若不及时进行设备升级则有可能会流失用户。DeepLink Protocol 上的开发者则不需要像传统平台通过投入大量成本购置或升级高性能设备来吸引用户，而是通过支付 DLC 利用分布在世界各地的高性能闲置设备为自己的平台提供算力，从而节省运营成本和机器维护成本，也为 DePIN 赛道带来新的应用场景。对于想从传统市场进入 DeepLink 生态的机构用户，Yong He 表示，在各个地区都有合作的中间服务商去引导 Web2 用户如何进入区块链以及如何使用 Token。 DLC 代币经济模型 DeepLink 的 DLC 代币采用了通缩模型，当用户使用 DLC 支付云游戏服务时，DeepLink Protocol 将对每笔云游戏交易收取 20-30% 的佣金并以 DLC 结算，这部分 DLC 将 100% 被直接销毁。随着用户增多、消费时长增加，DLC 被销毁的数量也会成倍增加。 DeepLink Protocol 业务闭环代币分配模型 DLC 总量为 1000 亿枚，其中 600 亿枚在 DBC 发行、300 亿枚在以太坊发行、100亿枚在 BSC 发行。团队：占总量的的 15%，在上所 60 天之后以每月 5%，持续 20 个月释放；代币融资：种子轮占总量的 10%，在上所 60 天之后其中以每月 5%，持续 20 个月释放；天使轮占总量的 10%，在上所 30 天之后其中以每月 10%，持续 10 个月释放；A 轮占总量的 5%，在上所 30 天之后其中以每月 10%，持续 10 个月释放；预售/公售轮占总量的 10%，上所释放其中 40%，剩余在 8 月 30 日以每月 10%，持续释放 6 个月；社区空投：占总量的 12%，完成任务、DID、KYC 获得空投，其中 80% 一年后解锁； NFT 销售：占总量的 5%，在上所 30 天之后释放 20%，剩余一年后释放；挖矿：占总量 20%，在上所 30 天之后，其中 16% 按 POW 奖励给 GPU 提供者，4% 用于宽带挖矿激励；基金会：占总量 10%，在上所 60 天之后其中每季 12.5%，持续 2 年释放；社区治理：在上所 30 天之后其中以每月 10%，持续 10 个月释放；挖矿节点其中挖矿部分，只有拥有节点的矿工才可以参与，矿工可以通过提供算力获得 DLC，这是他们的核心收入来源。DLC 价值越高，矿工可获得的收益就会越大，形成正向飞轮，也将能吸引更多矿工加入。在提供算力服务的同时，矿工必须质押一定数量的 DLC 作为保证金，如果矿工提供的 GPU 网络出现不稳定的情况，将会扣除相应的代币作为惩罚，金额相当于矿工一个月的挖矿收入。如此严格的惩罚机制，促使他们更加专注于维护服务器的可靠性，从而进一步提升了云端物理设施的稳定性。上述代币经济模型中提到矿工奖励里的 20% 分为三个部分， 8％的数据中心 GPU 机器挖矿奖励、8％的个人 GPU 机器挖矿奖励以及 4％的带宽挖矿（CPU 流量挖矿）奖励。目前矿工可以参与的是后两者，前提是需要购买 DeeLink 节点。 DeepLink 节点现已开放售卖，总数限定为 12 万个，这些节点的购买费用实际上相当于一种质押，以保证系统的稳定性。关于节点售卖方式，DeepLink 分成了 10 个档次，最低的档次是每个节点 30 美元，每个节点会额外获得 3 万枚 DLC 的空投。区块链赋能云游戏，助力实体行业降本增效随着 DePIN 的持续进展，去中心化云游戏协议 DeepLink Protocol 为云游戏行业带来了全新模式，自 2022 年 10 月推出首款产品以来，DeepLink 已扩展至中国、日本、韩国、越南、印度、北美和欧洲等超过 110 个国家，吸引了超过 140 万用户。 Yong He 透露，韩国网吧在采用 DeepLink 协议后，设备投资一次性从 180 万元人民币减少至 100 万元以下，大大降低了硬件设备成本。此外，南京一家大型电竞酒店集团于今年 8 月与 DeepLink Protocol 和 DBC 达成了深度合作，通过连接 DBC 的 GPU 算力，显著降低了初始投入和运营成本。同时也诞生了区块链技术赋能实体行业的又一新用例。来源：金色财经

金色财经09-11 15:12

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