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观点：DePIN助力加密成为AI的协调层

Nvidia A100 和 H100 芯片现货实例的等待时间和每小时费率一直呈上升趋势，而芯片产能根本无法跟上需求。显卡的持续短缺源于材料限制、供应链中断、需求激增、地缘政治紧张以及制造复杂 GPU 固有的长生产周期。此外，GPU芯片使用的先进硅、PCB专用基板、存储芯片等关键材料也因供需失衡而面临短缺。到 2023 年，与人工智能工作负载相关的数据中心收入约为 1000 亿美元。数据中心需要大量的前期资本支出，包括土地、电力和企业级硬件。新建数据中心的建设和运营依赖外部融资，但利率较高且资金紧张。人工智能模型的规模和复杂性不断增加，尽管每单位计算性能的价格每三十个月减半，但人工智能特定的计算要求每六个月就会翻一番。需求的增长速度将快于供应的数量级。这是投资者梦想的事情：在有限的资源和飙升的需求的推动下，创新的结构性转变在一夜之间影响到几乎所有企业，导致大宗商品价格飙升。 NVIDIA 在过去 12 个月中年初至今的回报率为 231.5%，完美地体现了这一点，但即便如此，也不能代表眼前的机会。我们仍处于人工智能复兴的早期阶段。每家财富 500 强公司目前都在制定自己的人工智能战略，而我们今天看到的需求与明天看到的需求相差甚远。人工智能将增强和取代劳动力、提高生产力，并从根本上重塑企业的运营方式。计算是新的石油。 GPU 是人工智能的货币，而 DePIN 就是为了实现它。日益严重的计算短缺问题有一个答案：找到未利用的供应数据。一种新形式的加密网络，称为“去中心化物理基础设施网络”，简称“DePINs”，即将来拯救我们。据估计，全球有 15 亿个免费可用的消费类 GPU，另有 600 万个数据中心 GPU 部署在全球超大规模企业（AWS、GCP、Azure、Oracle）之外的数据中心。消费类硬件卡通常具有与企业级卡相当的计算吞吐量。例如，消费级 RTX 3090 能够达到 83 FP32 TFLOPS，而企业级 A100 只有 19.5 FP32 TFLOPS。目前，个人电脑（游戏玩家、设计师、视频编辑器等）和数据中心中有超过 3.3 亿个消费级 GPU 可以联网。问题是，历史上不可能激励或协调这些不同的 GPU 形成可用的集群。最近，专门的、专注于人工智能的 DePIN，例如 Render Network 和 IO.net，已经解决了这个问题。首先，它们激励潜在的 GPU 操作员将其资源贡献给共享网络以换取奖励。其次，他们正在创建一个分布式网络层，代表不同的 GPU，作为人工智能开发人员可以使用的集群。这些去中心化的计算市场现在提供数十万种不同类型的计算资源，创造了一种新的途径，可以在以前无法获得的合格硬件群中分配人工智能工作负载。除了创造新的 GPU 净供应之外，DePIN 网络通常比传统云提供商便宜得多（高达 90%）。他们通过将 GPU 协调和开销外包给区块链来实现这些成本。云提供商会提高基础设施成本，因为他们有员工费用、硬件维护和数据中心开销。 DePIN 网络没有这些费用，因此它们实际上可以按成本（加上微不足道的网络协调费用）将计算成本转嫁给最终客户。展望未来一年，我们预计这些去中心化网络将成为人工智能竞赛的关键参与者之一。目前根本没有足够的 GPU（更不用说价格实惠的 GPU）来满足世界上每家大公司的需求。 GPU 是人工智能的货币，而 DePIN 就是为了实现这一点。来源：金色财经

金色财经01-17 09:37

Rats携手XCart的跨界潮流艺术

ifestyle。其具有高品质、智能芯片和稀缺价值，利用NFC技术与区块链网络相连，实现虚实互动。XCart是想象自由的奢华，是Web3世界的潮流先驱，基于RWA赛道对Crypto in real life的全新定义。双方共识和愿景 BTC打开了通往加密货币时代的大门，XCart引领了 RWA赛道潮流美学的浪潮，为了共同推动web3美学文化。通过BTC图腾与RATS文化创作融合，将是推进Web3传播最有效的方式。 XCart与RATS的合作是基于以下几点的共识和愿景：对web3的热情和信仰：RATS与XCart都是Web3领域的先驱者和领导者，他们都对web3的未来充满了热情和信仰。他们都认为web3是一个去中心化、开放、透明、自由、创新的世界，它将给人类带来更多的可能性和机会。对潮流文化的理解和创造：RATS与XCart都是潮流文化的理解者和创造者，他们都用自己的方式表达了对潮流文化的看法和态度。他们都认为潮流文化是一种个性化、多元化、自由化、创新化的文化，它反映了人们对生活和世界的感受和想法。对RWA赛道的探索和实践：RATS与XCart都是RWA赛道的保持前卫探索者和实践者，他们都用自己的方式将现实世界中的资产与链上世界中的代币相结合，创造出一个新的价值模式。他们都希望通过自己的项目和产品，打通现实世界与链上世界之间的桥梁，让两个世界互相影响和促进。总结 RATS与XCart的跨界合作是一个令人兴奋的事件，它将两个领域的优势和特色结合起来，创造出一个全新的强大社区共识体验和Web3生态的价值赋能。 XCart是一个以“比特币”为精神图腾的web3原生潮牌，它聚焦于“web3生活美学范式革命”，目前社区汇聚了web3行业内众多的比特币赛道OG、加密艺术家和KOL。XCart以潮鞋为起点，将研发一系列Crypto原生潮流商品，引领“Cryptoin real life“全新的Web3品牌。 RATS与XCart的合作是基于以下几点的共识和愿景：对web3的热情和信仰、对潮流文化的理解和创造、对RWA赛道的探索和实践。他们都认为Web3是一个去中心化、开放、透明、自由、创新的世界，它将给人类带来更多的可能性和机会；他们都希望通过自己的项目和产品，打通现实世界与链上世界之间的桥梁，让两个世界互相影响和促进。最终两者合力共识协同推进Web3美学潮流的进步，成为RWA赛道数字化商品中的倡导者、引领者、驱动者。让虚拟与现实相碰撞出更多的可能与想象。来源：金色财经

金色财经01-17 08:37

印度数据中心公司Yotta订购10亿美元的英伟达AI芯片

购买更多价值5亿美元的人工智能（AI）芯片，随着Yotta加强人工智能云服务，其与这家美国公司的订单总额将达到10亿美元。 Yotta在2023年12月表示，将订购英伟达芯片，但没有给出这笔交易的价值，也没有透露将购买哪些芯片。Yotta首席执行官兼联合创始人SunilGupta表示，该订单将包括近16,000颗英伟达人工智能芯片H100和GH200，并将于2025年3月交付。

金融界01-17 08:35

创远信科：目前已经与国内多家核心器件供应商建立合作关系，实现部分核心器件国产化

也在积极改进产品技术方案，加大在毫米波芯片定制投入，减少对关键核心器件依赖进口的风险；目前已经与国内多家核心器件供应商建立了合作关系，实现部分核心器件国产化，不仅解决了贸易管制带来的影响，同时降低了产品成本，对毛利率提升产生一定积极影响。未来公司将进一步积极探索与国内企业更多的合作。

金融界01-17 08:26

八年内送人类上火星太空探索不再遥不可及

卫星制造：卫星总体（中国卫星）；T/R芯片、组件和微系统（铖昌科技/国博电子/雷电微力）；FPGA（紫光国微/复旦微电）；连接器（航天电器/中航光电）；元器件（振华科技/宏达电子/鸿远电子/火炬电子）。2）地面设备与终端：海格通信/振芯科技/华力创通/盟升电子/七一二/合众思壮/华测导航等；3）卫星运营与服务：中国卫通/航天宏图/中科星图/四维图新/航宇微等。

金融界01-17 08:25

AI芯片需求强劲！AMD股价涨超8% 收盘价创2021年以来新高

US)和OpenAI等公司对其人工智能芯片的需求将会增加。

金融界01-17 07:55

电科芯片获北向资金买入1613.26万元，累计持股369.34万股

灵财经数据显示，北向资金16日增持电科芯片预估1613.26万元，累计持股369.34万股，总计持有市值4583.45万元，占流通股比例0.4%。

金融界01-17 07:45

【美股收市】华尔街大银行财报超预期 AMD暴涨8%限制纳指跌幅波音“深陷泥潭”再跌7.9%

。这家试图在人工智能竞赛中追赶英伟达的芯片制造商股价升至 52 周新高，并计划于1月30日公布季度业绩。巴克莱将该股12个月目标价从120美元上调至200美元，维持增持建议。Susquehanna分析师将AMD的目标价从130美元上调至170美元，重申正面评级。英伟达盘中创下568.35美元的历史新高，涨幅高达 3%，帮助纳斯达克指数在整个交易日内多次短暂上涨。今年迄今为止，英伟达股价已上涨超过13%。路透社周末的一篇报道显示，尽管美国政府实施了出口禁令，但包括国家支持的人工智能机构在内的一些中国实体仍购买了该公司的芯片。 #美股收盘#

阿泰尔01-17 06:19

半导体还能涨？华尔街2024年依旧看好这些股

67%。该行指出了人工智能基础设施、芯片设计复杂性不断提高以及汽车芯片含量等有利因素。瑞银(UBS)在1月10日的一份报告中称，它对存储芯片行业持乐观态度。随着人工智能的发展，存储芯片一直是人们关注的焦点。例如，Nvidia的H100图形处理器使用了高性能和带宽的内存。GPU是大多数生成式人工智能工具的基础。瑞银表示：“人工智能将继续‘提振所有DRAM股’。”动态随机存取存储器(DRAM)是一种数据处理所需的半导体存储器。 CNBC Pro仔细研究了1月份华尔街的研究，找出了一些分析师2024年的半导体首选股。 Micron（MU）瑞银、美银、Wolfe Research、KeyBanc Capital Markets和瑞穗的多位分析师将Micron列为其首选股之一。 Wolfe Research表示，Micron可能会从2025年DRAM和NAND的强劲复苏中受益。NAND是另一种不需要电源的存储器。 Wolfe的乐观假设是，DRAM和NAND的年增长率分别为40%和50%，这将推动Micron在2025年的整体收入同比增长42%。美银、KeyBanc和瑞穗给予Micron的目标价为100美元，意味着该股的潜在涨幅为20%。英伟达Nvidia 尽管英伟达在2023年的涨幅高达239%，但仍有几位投资者将其列为今年的最佳选股之一。 KeyBanc表示，它“仍然是生成式人工智能的最佳选择。” KeyBanc表示:“尽管英伟达在2023年实现了大幅上涨(+239%)，但我们预计，在需求积压和供应增加的支持下，人工智能的强劲势头将持续下去。NVDA的主导市场地位、成熟的生态系统以及在硅性能方面的领导地位，应该使它能够从强劲的生成式人工智能需求和2027年1500亿美元的(总目标市场)中受益。” Wolfe表示，考虑到他对英伟达未来几个季度的收益以及其在人工智能领域的主导地位带来的长期机遇的信心，英伟达入选了他的“阿尔法名单”。 KeyBanc给该股的目标价为650美元，而美银给予的目标价为700美元。这意味着，英伟达的潜在上涨空间分别为18%和27%左右。美银表示，由于英伟达在人工智能领域的主导地位，英伟达是其板块首选股，未来两年可能产生1000亿美元的增量自由现金流。 Broadcom（AVGO） Bernstein在1月4日的一份报告中表示，今年半导体领域需要进行一些“选择”。 Bernstein将Broadcom列为首选股，原因是其强大的人工智能叙事、“惊人的”财务表现和有吸引力的估值。瑞穗表示，Broadcom“仍然是行业领导者”，并继续认为其广泛的半导体产品组合具有优势，其中包括宽带、软件、无线(iPhone)和网络技术。 Bernstein和瑞穗都给予了该股1,250美元的目标价，这意味着该股的潜在上涨幅度约为13%。台积电TSMC（TSM） Bernstein在1月份一份关于亚洲半导体的报告中称，台湾的TSMC为其“2024的最佳选股”。它给予了TSMC跑赢大盘评级，目标价为750新台币（24美元）。 Bernstein表示，它支持台积电的说法，即其N3P产品(一种半导体制程技术)将比英特尔的同类产品18A更具竞争力。 "我们认为台积电将更具竞争力，最好的证明就是英特尔将其CPU的计算组件外包给台积电，" Bernstein表示。这就是它将台积电评为今年最佳选股的原因之一。瑞银则表示，台积电“有望在2024年实现强劲反弹”。该行表示:“我们认为台积电在未来18个月处于增长的最佳时机。”该行列举了云人工智能、智能手机、个人电脑和物联网市场的终端人工智能等因素。

金融界01-17 00:45

历史上首次！苹果超越三星登顶全球手机市场TOP1

而且是自2010年以来首次反超三星。受芯片产业链整体低迷、退出中国市场、中国手机厂商的崛起等多重因素影响，三星销量下滑。此前因疫情影响，全球电子产品需求放缓，芯片库存过剩，导致价格大幅下滑、相关产业链整体低迷。2023年全球智能手机出货量同比下滑3.2%至11.7亿部，创过去十年新低。但好的一面是，年末出货量实现超预期反弹，第四季度同比增长8.5%达3.26亿部，为2024年复苏带来信心。 2023年全球智能手机销量排名前五的厂商依次是苹果、三星、小米、OPPO和传音。2023年全年，苹果手机出货量达2.346亿台，市场份额占比20.1%；三星出货量为2.266亿台，市场份额为19.4%。小米全球出货量排名第三，出货量达1.459亿台，占比12.5%。其次是OPPO和传音，出货量和占比依次为1.031亿台、9490万台，8.8%、8.1%。 IDC Worldwide Tracker团队的研究总监Nabila Popal指出：苹果仍是最大赢家。苹果是排名前三的手机厂商中唯一每年都实现正增长的公司。分析认为苹果的成功来自于高端市场。苹果通过不断提供高品质、高性能的高端机，并通过以旧换新的促销和零利率分期付款方式吸引消费者购买新设备，市占率不断提升。苹果高端机市占率超20%，且有不断增长的趋势。 IDC的集团副总裁Ryan Reith指出，智能手机排名变动突显了市场内部竞争的激烈性。目前行业竞争格局变得更加多样化：此前，在华为手机“战略性后退”的两年多时间里，OV荣米并没有承接华为手机高端市场，反而是苹果蚕食了华为大部分高端手机市场份额。如今，华为重返竞争舞台，迅速崛起。诸如OnePlus、Honor、Google等品牌在高端和低端都推出有竞争力的智能设备。例如手机市场在技术和创新方面迎来了一系列变革，手机AI功能和折叠屏成为各大厂商纷纷争夺的阵地，这可能改变行业竞争格局，成为未来发展趋势。 2023年，苹果市场份额首次反超三星，夺得智能手机领域TOP1。 1月15日，市场调查机构IDC数据显示，2023年苹果成为智能手机全球销量第一。这是苹果首次荣登全球第一，而且是自2010年以来首次反超三星。受芯片产业链整体低迷、退出中国市场、中国手机厂商的崛起等多重因素影响，三星销量下滑。此前因疫情影响，全球电子产品需求放缓，芯片库存过剩，导致价格大幅下滑、相关产业链整体低迷。2023年全球智能手机出货量同比下滑3.2%至11.7亿部，创过去十年新低。但好的一面是，年末出货量实现超预期反弹，第四季度同比增长8.5%达3.26亿部，为2024年复苏带来信心。 2023年全球智能手机销量排名前五的厂商依次是苹果、三星、小米、OPPO和传音。2023年全年，苹果手机出货量达2.346亿台，市场份额占比20.1%；三星出货量为2.266亿台，市场份额为19.4%。小米全球出货量排名第三，出货量达1.459亿台，占比12.5%。其次是OPPO和传音，出货量和占比依次为1.031亿台、9490万台，8.8%、8.1%。 IDC Worldwide Tracker团队的研究总监Nabila Popal指出：苹果仍是最大赢家。苹果是排名前三的手机厂商中唯一每年都实现正增长的公司。分析认为苹果的成功来自于高端市场。苹果通过不断提供高品质、高性能的高端机，并通过以旧换新的促销和零利率分期付款方式吸引消费者购买新设备，市占率不断提升。苹果高端机市占率超20%，且有不断增长的趋势。 IDC的集团副总裁Ryan Reith指出，智能手机排名变动突显了市场内部竞争的激烈性。目前行业竞争格局变得更加多样化：此前，在华为手机“战略性后退”的两年多时间里，OV荣米并没有承接华为手机高端市场，反而是苹果蚕食了华为大部分高端手机市场份额。如今，华为重返竞争舞台，迅速崛起。诸如OnePlus、Honor、Google等品牌在高端和低端都推出有竞争力的智能设备。例如手机市场在技术和创新方面迎来了一系列变革，手机AI功能和折叠屏成为各大厂商纷纷争夺的阵地，这可能改变行业竞争格局，成为未来发展趋势。

金融界01-17 00:16

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