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期货收评：商品期货收盘涨跌互现集运欧线涨停
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停。光大期货点评：其实近两周以来，也门胡塞武装多次使用导弹和无人机袭击红海水域目标，随着事态愈演愈烈，越来越多商船也开始遭到波及。受此影响，上周末包括国际德国赫伯罗特公司、丹麦马士基航运集团、地中海航运公司和法国达飞海运集团四大航运巨头均开始陆续宣布旗下货轮暂时避开需要经过红海的苏伊士运河航线，来确保其船员、船舶和客户货物的安全。而这四家巨头在全球船舶市场中的份额高达40%，因此今日欧线的涨停除了来自于绕航带来的运费增加，恐慌情绪贡献了更大一部分。后续来看，如果也门胡塞武装继续袭击过往船舶，船公司或有更多的航次绕航好望角，有效运力供给将会持续收缩。加之临近年末，国内出货需求扩张，船公司在需求支撑下仍存在涨价驱动，本次上涨行情持续的时间有可能进一步延长，上涨的高度也可能随着现货报价上行进一步打开。不过，地缘事件的不确定性较大，一旦红海争端平息或缓和，集运指数有可能将回吐涨幅，还需密切关注事态进展。广发期货：纯碱供应端扰动仍存，流通货源偏少玻璃现货持续阴跌供应端扰动较多，本周德令哈官方发布青海昆仑发投两家企业要严格执行环保限产，暂时3成负荷运行。金山五期设备停车，预计3-4天，看具体维修进度，因此近日产量存在较大折损。部分厂家已签单至12月底，因此市场流通货源仍偏紧，现货暂时高位维稳，当前河北地区重碱隆众报价2900-3000元/吨。不过前期下游玻璃厂超补后，当前纯碱原料库存已经偏高，进一步买货积极性降低，且高价碱让下游也产生观望情绪，因此近期现货价格滞涨。综合来看，供应端扰动、产量低位及碱厂低库存仍为利多因素；而下游补库较多，现货成交转弱为利空。05时间尚早，其间变数较大，供需格局较难过早定义。当前交易风险较大，建议投资者谨慎为宜。近期盘面情绪见顶回落，产销走弱。前期市场预期宏观政策，产销走强盘面拉涨，但随着经济会议结束，市场解读偏利空，因此玻璃盘面伴随黑色系大幅回落。淡季需求支撑有限，下游拿货谨慎，产销重回弱势。不过，上游库存一直保持在不高的水平，中下游今年一直维持低库存经营，因此目前玻璃产业链上中下游库存压力压力较小，结合当前05已经贴水现货价格，预计下方空间有限。
金融界2023-12-18
兴业投资：红海冲突升级原油连续三日收涨
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.55美元/桶。 12月15日，也门的胡塞武装发动袭击，红海又有两艘大型集装箱货轮遭到导弹袭击。他们表示，只要是与以色列有关联的船只，他们就会采取行动，除非以色列停止在加沙的进攻。在巨大风险之下，四大航运巨头，包括德国船东赫伯罗特、丹麦航运巨头马士基集团、地中海航运公司和法国达飞海运集团已表示，已要求旗下所有船只，暂时中断红海的运输。美方已表态要阻止胡塞武装的威胁，意味着未来可能出现西方国家与胡塞武装直接冲突的可能性。苏伊士运河-红海，是国际航运要道，占世界大约五分之一的石油海上运输。尽管苏伊士运河关闭的可能性很小，但加沙冲突外溢效应正在蔓延。对油价而言，中东地区事态升级，可能会存在一定的支持，但目前而言，仍未对原油供应造成明显影响，因此对油价的支持也将是有限的。市场仍将重点放在原油需求前景上。上周五，美联储多位官员试图打压市场对其激进的降息预期，但市场仍将倾向看到更多数据来加以进一步评估。随着美国圣诞节临近，市场交投可能趋于平淡。原油当前的上行走势，仅是整体下行趋势中的反弹，在市场对原油市场的需求前景恢复信心之前，料不会逆转下行趋势。美元指数在连续两日下跌后，美元指数周五迎来反弹，这主要是受到周末前获利盘的推动，而美联储多位官员发表讲话，打压市场对其激进降息的预期，成为导火索。美元指数重新站上102关口上方，但当周仍收跌1.4%。美联储在上周的利率决议会议上几乎相当于“官宣”结束加息周期，并给出明年有三次降息的预测，刺激美元空头迅速入场。不过，美联储似乎试图修复市场的预期，周五包括美联储三把手以及明年票委多位委员均发表了不及周四凌晨美联储议息会议上鸽派的言论，认为如有必要还有进一步加息的空间。尽管美元短线出现反弹，但在美联储货币政策转向与其他主要央行形成鲜明对比之际，美元指数进一步下行的可能性更大。本周美国将迎来圣诞节，加上市场缺乏重磅数据和事件风险，市场交投可能逐步趋于平淡。技术上看，美元指数日图断崖式下跌后在102.00下方反弹，但MA5仍下行提供打压，维持在该线下方继续看空。4小时图在101.77触底反弹，短线或仍有进一步上行空间，初步阻力关注102.80，进一步阻力103.00。小时图震荡上行，但在102.65一线涨势放缓，随机指标倾向下行。综述，美元指数整体维持下行，短线反弹或难以持续，仍倾向以高空为主。技术分析美国原油日图：整体维持下行，短线连续三日反弹，测试MA20，不破该线仍将有望继续下跌。 4小时图：震荡上行，但随机指标熊背离。 1小时图：先抑后扬，并创下新高，显示下方存在一些支持，但阴线开始增加，对进一步上行保持谨慎。综述：整体下行动能维持完好，短线反弹可能遭到抑制，日内倾向在72.65下方轻仓做空，止损73.00，先看71.00，进一步看70.30。布伦特原油日图：整体维持下行，短线连续三日反弹，但动能放缓，维持在MA20下方继续看空。 4小时图：反弹在77.30一线受阻陷入整理，多空拉锯明显。 1小时图：先抑后扬总体维持在77.00上下波动，等待进一步方向。综述：整体下行动能维持完好，短线反弹遭到抑制，日内略倾向在77.30下方轻仓做空，止损77.80，下看75.60/30。周一关注：德国12月IFO指数美国 2月NAHB房价市场指数 2023-12-18
兴业投资2023-12-18
港股午评：恒指跌0.94%，海运股逆势大涨，东方甄选大涨超15%，商汤股价跌近12%
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期越来越多船只在行至红海水域时遭到也门胡塞武装袭击，促使全球主要航运公司暂时避开该区域。华创证券表示，本次事件或明显增加保险费率、绕行成本等货轮成本，建议近期关注该区域形势及运价走势。参考过往苏伊士运河堵塞复盘，原油、成品油运价反应更为明显。考虑船只绕行好望角，运距拉长，远距离运输的VLCC（超大型油轮）或受益，推荐中远海能。煤炭股逆势上涨，南戈壁涨近23%。国信证券指出，12月中旬寒潮来袭，该寒潮影响范围大、降温幅度大，包括主产地、最远广深都大幅降温，动力煤需求增加、供给受限（运输），焦煤供给受到影响（蒙煤运输）。整体看，预计12月煤价支撑显著，如果寒潮强度和时间超预期，煤价上涨空间有望打开。锂电池股、药品股、乳制品股跌幅居前，内房股与物管股表现低迷。遭阿里巴巴减持股票，小鹏汽车领跌汽车股。消息面上，12月15日晚间，阿里巴巴集团宣布出售其持有的部分小鹏汽车的股权，持股由10.2%降至7.5%。小鹏汽车回应媒体称，阿里减持是在执行其Q3季报对外沟通的投资变现回报股东的策略，而不是因为对小鹏公司的看法变化。 CEO被免职，董宇辉升为高级合伙人，东方甄选大涨超15%。消息面上，12月18日凌晨，东方甄选官方微博发布消息称，俞敏洪和董宇辉18日20时将合体直播。据发布的宣传海报显示，俞敏洪为新东方创始人、东方甄选CEO；董宇辉成为东方甄选高级合伙人。商汤股价跌近12%。消息面上，12月18日，商汤集团在港交所公告，由汤晓鸥透过AmindInc．所持有的69.06亿股公司A类股份的不同投票权已随汤晓鸥于2023年12月15日逝世而终止。该69.06亿股A类股份预期将按照一换一比例转换成本公司B类股份。
金融界2023-12-18
航运大动脉或再阻塞，近期航司挺价明显，现货运价预期走势偏强
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2月3日以来，巴以冲突风险外溢至红海，胡塞武装宣称将对以色列境内目标和途径也门海岸的“以色列船只”发动袭击。截止目前，已有累计超过10余艘经过红海的商船遇袭。2023年12月14日，马士基直布罗陀号箱船在红海海域遭导弹袭击，而后马士基发表声明：“最近在曼德海峡对商船的袭击非常令人担忧。目前的情况危及海员的生命。”并且于2023年12月14日先是向所有油轮船队发出通知，允许其在必要时绕行红海。后又在2023年12月15日要求其所有集装箱暂停在红海航行。随后，赫伯罗特也表态跟进，暂停其集装箱船在红海的航行。胡塞武装并未对相关海事组织的谴责做出回应，担忧情绪或在船东中继续蔓延，更大面积的绕行已成可能。据上海航运交易所，近期中国出口集装箱运价综合指数连续三期上涨，12月15日报收869.34，与上期相比上涨1.3%。市场静待新一轮提价落实，1月起船公司们宣布涨价计划，马士基、达飞等远东-北欧航线运价宣涨后集中在1325-1600美元/TEU范围，较12月中旬运价宣涨价格增长约25%。近期欧地航线货量较为充足，SCFI上海至欧洲、地中海航线运价环比上涨8.7%和10.1%。北美航线供需基本面平稳，运价波动不大。有海运公司表示，巴拿马运河干旱的影响比预期严重，美东航线已开始绕行好望角或苏伊士运河，除非确定取得通闸权才会航行。巴拿马运河当局已宣布，明年2月起下调最低通航量，对于集装箱航运冲击开始加大，班轮也必须要跟着抢标才能获取通航权。短期而言，主要航运公司1月继续提涨，根据近期航司在挺价时的一致性举措，其他航司大概率跟进，现货运价预期短期偏强。国海证券表示，航运细分板块中油轮和干散货船均供给趋紧，冗余产能不足，任何导致航行效率受损的风险事件均可能带动运价快速上行。集装箱运输行业格局稳固，且最受益于苏伊士运河效率受损。考虑到行业最新供需情况，以及全球地缘政治风险，维持航运板块“推荐”评级。个股重点关注中远海能、中远海控、招商南油、招商轮船。
金融界2023-12-18
重磅！四大航运公司“暂停”红海航线知名金融博客：巴以冲突风险溢出 40%国际贸易陷入危机
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68财经报社(香港)讯伊朗支持的也门胡塞武装对红海海峡商船发动袭击后，具商业战略性的曼德海峡面临导弹威胁，航运巨头马士基(Maersk)和赫伯罗特(Hapag-Lloyd)都在上周五(12月15日)暂停了所有红海航班。周六，地中海航运公司(Mediterranean Shipping Company)和法国达飞海运集团(CMA CGM)也加入暂停行列。知名金融博客ZeroHedge报道称，由于红海承担着全球40%的国际贸易，人们已经认识到以色列与哈马斯战争的溢出风险。曼德海峡附近遭受袭击，暂停红海航行的主要航运公司数量已增至4家。#巴以冲突# (来源:Twitter) 法新社提到，地中海航运公司和法国达飞海运集团周六停止通过红海的集装箱船航行，理由是伊朗支持的胡塞叛乱分子造成的风险不断增加。 “我们对红海南部和亚丁湾安全局势高度升级深感担忧，”马士基在一份声明中表示。马士基继续说道：“最近该地区商船遭受的袭击令人震惊，并对海员的安全构成重大威胁。” 赫伯罗特发言人尼尔斯·豪普特(Nils Haupt)表示，其集装箱船正在海峡外漂流，等待进一步指示。这片水域是穿越埃及苏伊士运河的船只的重要中转站。周六上午，美国中央司令部在推特发帖称，伯克级导弹驱逐舰卡尼号在红海击落了14架胡塞武装无人机。 (来源:Twitter) 当前，一些航运公司已经改道绕过好望角以避免冲突地区。红海是全球最重要的石油与燃料运输要道，自巴以冲突爆发以来，持续出现红海商船受到无人机与飞弹攻击。马士基旗下货柜船上周五行经红海时遭遇袭击，该船后来改为绕道非洲好望角。法国达飞海运集团已要求旗下在红海附近的所有货柜船立即驶向安全区域，直到进一步通知。根据出口及国际贸易协会资料，全球贸易约10-12%仰赖苏伊士运河、5%仰赖巴拿马运河，若无法顺利运行，重者恐加剧国际贸易链中断风险。现货市场运价也跟着蠢动，上海航交所运价指数(SCFI)在12月连三周上涨，首当其冲的上海至欧洲线、地中海线运价上涨逾32%，美东线上涨21%、美西线上涨逾11%。值得关注的是，航运公司以巴拿马运河低水位或紧急状态为由，也将收取附加费。货代业者透露，地中海航运、达飞、赫伯罗特、长荣等船公司，已通知2024年1月1日起拟开征巴拿马运河附加费，每20呎柜收取130-337美元，无形中也垫高运价。加上远东地区即将过农历春节放长假，年前欧美进口商势将备货，多家航商也通知航运公司明年1月1日起，欧美线每40呎柜基本运费(GRI)喊涨1000美元，实际涨幅须视船货双方拉锯的结果，但涨幅可能挑战今年最高价。随着去全球化的加速和旧世界秩序的瓦解，前纽约联储回购专家和前瑞士信贷策略师佐尔坦·波兹萨尔(Zoltan Pozsar)在今年早些时候警告称，多极世界将需要在世界各地增加军事使用，确保海上航线安全。
颜辞2023-12-18
美国国防部考虑打击胡塞武装
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消息报道称，美国国防部正在考虑打击也门胡塞武装，以回应近期红海频发的船只遭袭事件。消息人士称，美国担心发动打击后可能会引发范围更广的冲突，但也不排除会采取更激进的军事行动。
金融界2023-12-17
美媒：美国国防部考虑打击胡塞武装
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消息报道称，美国国防部正在考虑打击也门胡塞武装，以回应近期红海频发的船只遭袭事件。消息人士称，美国担心发动打击后可能会引发范围更广的冲突，但也不排除会采取更激进的军事行动。自新一轮巴以冲突爆发以来，也门胡塞武装多次使用导弹和无人机对以色列境内目标发动打击并袭击红海水域目标。胡塞武装本月9日表示，如果人道主义援助无法进入加沙地带，胡塞武装“将阻止所有船只驶往以色列”。为避免遭袭，四家国际航运企业陆续宣布改变航线、暂停在红海航行。
金融界2023-12-17
美国军方宣布击落14架无人机英国海军也在红海击落武装无人机
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示，美国卡尼号驱逐舰成功击落了来自也门胡塞武装控制地区的14架无人机。中央司令部发布推文称：“无人机已被击落，没有对该地区的船只造成损害，也没有人员伤亡的报告”。英国国防大臣格兰特·沙普斯也在同一天宣布，英国皇家海军钻石号也击落了一架“目标是商船”的无人机。这次的行动是自1991年海湾战争以来英国皇家海军首次在该地区击落空中目标。沙普斯表示，也门胡塞武装对事关全球贸易命脉的商船的袭击已经“对国际商业和海上安全构成了直接威胁”。他在一份声明中指出：“英国将会继续击退这些攻击，以保护全球贸易的自由流动。” 两周前，英国皇家海军钻石号与美国、法国和其他国家的军舰一起被派往该地区，以起到威慑作用。胡塞武装表示，他们周六向以色列南部港口城市埃拉特发射了一系列无人机。当前，与以色列有关的船只都开始成为攻击目标，而随着悬挂挪威和利比里亚等国旗帜的集装箱船和油轮也开始遭受攻击，当地局势的恶化对贸易的威胁有所增加。本月早些时候，红海的三艘商船遭受胡塞武装控制的也门地区发射的弹道导弹击中。美国军方当时表示，一艘美国军舰在袭击中击落了三架无人机。法国集装箱航运公司达飞轮船周六表示，已命令旗下所有计划穿越红海的船只“立即暂停在安全水域的航行，直至另行通知”。周五，全球最大的航运公司马士基已经通知旗下所有计划通过红海的船只停航，因为当时一艘悬挂利比里亚国旗的货船遭到导弹袭击。
TwentyOne2023-12-17
巴以冲突局势跟踪
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冲突情况： 1. 也门胡塞武装称再次向以色列发动袭击。 2. 本轮巴以冲突已致双方至少20288人死亡。 3. 黎以临时边界冲突致黎巴嫩真主党108名武装人员死亡。 4. 美国中央司令部：美国一艘导弹驱逐舰在红海击落也门胡塞武装发射的14架无人机。其他情况： 1. 美称将建立“国际联盟”应对也门胡塞威胁。 2. 以色列驻俄罗斯大使表示以色列和哈马斯不会有“新年休战”。 3. 媒体称卡塔尔和以色列官员将会面，讨论加沙地带恢复停火事宜。
金融界2023-12-17
也门胡塞武装称再次向以色列发动袭击
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12月16日，也门胡塞武装当地时间16日下午发表声明称，再次向以色列南部埃拉特地区发起大规模无人机行动。胡塞武装还表示，将继续对以色列目标发动袭击，直到以色列停止在加沙地带的军事行动。
金融界2023-12-17

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