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美国2024年大选将严重影响“利率、股市”！摩根士丹利：“这结果”将推动美股往上冲
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摩根士丹利推出2024年投资者早期选举指南，提到美国明年大选将严重影响利率和股市，并暗示其中一个主要结果将推动美股上攻。
颜辞2023-12-12
Mysteel：出口增速探底黑色金属或受益——基于商品周期视角
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，商品由跌至稳的时间将会很快。目前处于美国2024年大选周期中，大选因素可能会加速大宗商品价格企稳反弹。国内出口增速见底，将助力经济周期走出反复探底的磨底期。近期原油为代表的能源商品价格走强趋势明显。商品价格共振，在一定程度上暗含着中国经济探底企稳的预期。历史经验表明，在大类商品中，黑色金属价格和能源价格相关性较强。即使 “金九”被证伪，黑色系价格受其他板块共振影响，预计跌幅也将有限。 1. 出口同比增速仍为负值，但出口降幅收窄，但有望触底企稳（1）我国出口周期与CRB周期基本同步，目前CRB价格指数同比增速仍为负值，因此我国出口周期或也对经济的贡献仍为负。（2）韩国出口数据与我国出口数据相关性较高，韩国出口数据是旬度公布，公布频率高于我国的月度公布，韩国出口数据对于我国国内出口数据具有较强的前瞻意义。（3）CRB指数同比跌幅收窄，CRB周期有望出现转折点，叠加美联储加息周期结束及中国经济周期企稳预期出现，下行周期或将切换，在我国出口周期与CRB周期基本同步的背景下，我国出口周期或有望触底企稳（7-8月可能是底部）。 2. 出口、制造业与中国经济的关系：三者高度相关（1）制造业投资增速与出口增速走势基本拟合。（2）制造业工业企业增加值变化与全部工业企业增加值变化基本一致。（3）虽然第三产业的GDP占比已超过50%，但第二产业的GDP占比也为40%，制造业工业增加值的变化是驱动中国经济波动的重要因素之一，出口、制造业及中国经济三者高度相关。 3. 商品库存周期是影响出口乃至中国经济波动的重要原因（1）从国内历史数据来看，库存周期处于下行时，特别是处于主动去库存周期时，经济周期也处于下行阶段。（2）结合全球流动性与商品库存周期的关系来看，美联储加息以及高利率环境是影响商品库存周期的主要原因之一。一旦美联储加息周期结束，商品由跌至稳的时间将会很快。（3）结合美国政治环境，大宗商品价格与美国大选周期存在较大的关联（详见后续我们的相关研究）。目前处于美国2024年大选周期中，大选因素可能会加速大宗商品价格企稳反弹。国内出口增速见底，将助力经济周期走出反复探底的磨底期。 4. 工业库存周期见底，商品共振托底黑色金属价格库存周期和金融周期反映的是经济状况，但是不同行业情况仍然有所不同。目前整体经济周期可能已经进入被动降库存阶段，但不同行业由于下游需求不同，其表现出来的行业周期是错位的。与大宗商品原材料关联度更高的行业，滞后于整体经济周期。为什么钢铁行业还处于主动去库存阶段呢？这主要是由于其下游需求比较糟糕，房地产仍然处于下行趋势。 8月制造业PMI录得49.70%，较前值上行0.40个百分点，表明制造业收缩压力稳步减缓。PMI新订单、新出口订单、在手订单均呈现一定幅度的上行，内需出现一定程度好转。其他价格信号结合工业品库存数据显示，工业企业整体进入被动去库存的可能性较大，但钢铁行业稍滞后，已经超过历史平均时长，仍处于主动去库存阶段。房地产何时企稳成为钢铁行业何时进入新一轮库存周期的最大不确定性因素。商品趋势性反弹的条件为国内外经济环境共振，虽然这个条件尚不成熟，但是一些微观迹象已经暗示，商品价格企稳甚至开启反弹的可能性出现。展望9月，必须要重视的是，许多投资者担心“金九”会被证伪。目前，房地产仍然处在下行阶段，但是从商品板块的联动性角度来看，从5月底以来，各大类商品价格出现共振走强的现象，特别是能源板块，近期原油为代表的能源商品价格走强趋势明显。这在一定程度上暗含着中国经济探底企稳的预期。结合历史经验，在大类商品中，黑色金属价格和能源价格相关性较强。即使 “金九”被证伪，黑色系价格受其他板块共振影响，预计跌幅也将有限。作者：上海钢联钢材事业群研究员刘儒上海钢联宏观研究员李爽经济学博士
我的钢铁网2023-09-07
“末日博士”麦嘉华：美式民主注定会失败美元被淘汰是最好的结果
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疑的是美国所谓的民主制度本身。他说，美国2024年大选“两位领先的候选人是特朗普和拜登。这一定是对民主制度的彻底控诉。” “我对民主有严重的怀疑。这是一个会消亡的制度，我们将再次拥有极权主义统治，或者通过家庭传统，换句话说，贵族或皇室或金钱皇室，精英，无论它是什么，民主注定要失败。” “相对安全”的投资组合考虑到麦嘉华是《盛衰报告》（Gloom Boom & Doom Report）投资通讯的出版人，人们可能会认为他非常关注黄金等避险资产。实际上，虽然麦嘉华投资黄金，但他的投资组合是多元化的。在今年早些时候的一次采访中，麦嘉华曾透露，他的投资组合中有25%是股票，25%是房地产，25%是现金和债券，25%是黄金。他当时说：“这不是理想的投资组合，但相对安全。” 麦嘉华还警告投资者，把钱放在银行里不再安全，因为“银行不再安全”，而且“货币通胀非常高”。麦嘉华的投资组合是为对抗通胀而量身定制的。与央行可以无限制印钞的法定货币不同，黄金具有固有的稀缺性，是抵御通胀的宝贵工具。房地产是另一种受欢迎的抗通胀资产。随着原材料和劳动力价格的上涨，建造新房产变得更加昂贵。这有助于现有房产价值的升值。
金融界2023-09-06
美国大军来了！特朗普等总统候选人“持有比特币、以太币” 可口可乐突传上链NFT
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FX168财经报社(香港)讯美国2024年大选在即，总统拜登坚持反对比特币之际，许多总统候选人却在财务披露中曝光持有比特币和以太币。前总统特朗普(Donald Trump)持有25万至50万美元的以太币，小肯尼迪(Robert F. Kennedy Jr.)也确定持有10万至25万美元的比特币。美国传统企业大军加速进驻，可口可乐周日(8月13日)宣布，在Coinbase旗下Base无币公链上架非同质化代币(NFT)系列藏品。特朗普最近发布的2023年OGE财务披露文件中，提到了一个被称为加密货币钱包的物品，被认为其价值在25万至50万美元之间。加密钱包的内容可能与他离开白宫后于2022年12月推出的NFT销售有关。限量版NFT系列在一天之内就被抢购一空，其中包括44000张数字交易卡，其中印有身着不同服装和姿势的“特朗普肖像”。 (来源:OGE) 据报道，特朗普的NFT冒险获得超过890万美元的销售额，为他赚取约298000美元的许可费，而收集收入的加密钱包由收取这些许可费的同一特朗普实体CIC Digital持有。 (来源:OGE) 前第一夫人梅拉尼娅·特朗普(Melania Trump)也曾短暂涉足NFT，将NASA阿波罗登月的几张热门图像转化为数字作品，每张售价75美元。然而，美国宇航局批评了这一合资企业，称其违反了航天局的销售规定。有趣的是，特朗普过去对加密货币持有怀疑态度，他现在持有加密货币。2019年，他表示自己“不是比特币的粉丝”，他称比特币“不是货币”，他声称比特币的价值是“凭空而来”。2021年，在连任竞选最激烈的时候，特朗普重申了他对加密货币的立场，称该资产类别是“假的”。但如今看来，从销售NFT的那一刻起，特朗普的立场似乎已经转变。另外一名美国总统候选人小肯尼迪周四证实，自己确定持有比特币，且为7个小孩每人购买2枚比特币。他强调，比特币是抗通胀的货币，而不是被系统支配的法定货币，强调此举有潜力帮助穷人脱贫。延伸阅读：比特币将成为美元储备！美国总统候选人：为每个小孩购买2枚比特币 “买入抗通胀的脱贫资产” 美国最大加密交易所Coinbase在8月初推出基于Optimism技术打造的L2无币公链Base，该公链的Gas费用按以太币计算，并推出链上活动Onchain Summer，邀请许多知名品牌参与，其中可口可乐与新锐艺术家合作推出了多款NFT，已开放铸造，活动将在两天后结束。 (来源:On Chain Summer) 可口可乐早在2021年就进入NFT市场，当时为庆祝国际友谊日，可口可乐推出4款具怀旧风格的NFT，透过OpenSea交易所进行拍卖。比特币当前已经从寒冬期走出来，但NFT迄今仍维持低潮，但越来越多传统企业的入驻，有助于提振当前的低迷市场。而此次可口可乐邀请了多位新锐艺术家，透过多款经典画作，如Edvard Munch的《呐喊》和Johannes Vermeer的《戴珍珠耳环的女孩》，与可口可乐的经典瓶身结合在一起，让大家体验艺术收藏的乐趣和创造力。可口可乐表示：“这不仅仅是一个艺术收藏品，更是艺术、技术和人类联系之间动态融合的体现。透过将其转移到链上，这些收藏品超越了传统艺术画廊的物理限制，扩大了其在全球的影响力。” 可口可乐此次推出的NFT价格由0.0011至0.014枚以太币不等，不过由于在Base公链上，想收藏者必需在Base链上有以太币，否则需先进行跨链操作才得以铸造，但Base也贴心地提供了信用卡付款的选项。可想而知，可口可乐的进驻提振了Base公链热度，根据DeFiLlama的资料，Base目前总锁仓价值(TVL)已来到1.19亿美元，超越此前BALD迷因币时期的高点4120万美元，自8月以来TVL的升幅高达776%。 (来源:DefiLlama)
圈内人2023-08-14

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