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美联储通过量化紧缩收缩资产负债表是一个彻头彻尾的错误
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来似乎是错误的做法。” 10月底,
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耶伦(Janet Yellen)在一个证券业会议上警告说,经济背景是“危险和不稳定的”,尽管她同时强调美国经济是“健康的”,并称金融体系是“有弹性的”。耶伦当时表示,“我们非常关注国债市场,”她说,“至关重要的是,它是一个深度高、流动性强、运转良好的市场,是所有其他资产的基准。” 美联储在本月初的金融稳定报告中称,规模24万亿美元的公债市场近期流动性处于较低水平。纽约联邦储备银行(Federal Reserve Bank of New York)行长约翰•威廉姆斯(John Williams)在11月中旬警告称,美国国债市场的流动性问题有可能阻碍美联储将货币政策传导至经济的能力。 根据耶伦上月的讲话,拜登政府正与各部门合作,寻求能够提振美国国债市场流动性的政策。她还说,当时她并不认为市场存在问题。 瑞穗的Ricchiuto在他周一的报告中说,包括美联储购买美国国债在内的量化宽松政策“不太可能重新启动,因为目前正与通货膨胀作斗争。”相比之下,“在2018-2019年,通缩和长期停滞是政策制定者的主要担忧,”他写道。 美联储从今年3月开始上调利率,是为了应对新冠疫情后美国的高物价。由于新冠肺炎导致的供应链中断,以及旨在帮助经济度过大流行引发的危机的前所未有的货币和财政刺激措施,通货膨胀飙升。 里奇乌托说,在俄乌战争开启之后,“美联储也迅速改变了策略”,联邦公开市场委员会(fomc)采取了“限制性政策”,使央行的终端利率成为“一个悬而未决的关键问题”。 瑞穗的报告称:“由于货币政策具有滞后性,而基本经济需求保持相对弹性,最终利率已成为一个可变动的目标。” Ricchiuto说,这就是为什么美联储“采取了一种依赖数据的加息方式”,FOMC成员正在寻找“能够纠正劳动力供需失衡的水平”。“我们对数据的解读表明,5%的远期利率结构仍远低于本周期短期利率可能的最终峰值。” Ricchiuto还担心,在看到10月通胀趋弱的迹象后,投资者可能过于急于将目光投向美联储收紧货币政策以外的领域。 他表示:“市场参与者希望将目光从紧缩转向最终的宽松,这只是增加了美联储需要加息并在这一水平上保持更长时间的可能性,以达到逆转其限制性措施的必要和充分条件。” 美联储下次政策会议定于12月13日至14日举行。 与此同时,道琼斯市场数据显示,10年期美国国债收益率周一收于3.701%持平。但到2022年为止,随着美联储今年加息,10年期国债收益率仍上涨了约2.2个百分点。
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金融界
2022-11-30
格上每日收评—2022年11月23日
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视新闻此前报道,当地时间10月14日,
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耶伦否定了有关七国集团(G7)国家正在考虑对俄罗斯石油设定每桶60美元价格上限的猜测。她强调称,为俄石油设定的具体价格上限,有关国家尚未作出决定。 据了解,俄乌冲突爆发后,美西方国家对俄罗斯展开多轮制裁。七国集团9月就对俄罗斯石油设置价格上限达成协议。根据协议,七国集团将从今年12月5日起对俄原油实施限价,明年2月5日起对俄精炼石油产品限价。俄罗斯副总理诺瓦克此前表示,对石油限价的做法是干预市场机制,俄方不会向任何准备对其采取限价措施的国家供应石油,而将与愿意按照市场行情做事的买家合作。 俄副总理:不会向实行石油限价的国家供油。据央视新闻,就在21日,分管能源工作的俄罗斯副总理诺瓦克说,俄罗斯不会向对俄石油实施限价的国家供应石油和石油产品,将为此重新调整出口方向或减少产量。诺瓦克警告,对能源实行价格上限以及“能源政治化”只会导致供应短缺,是对市场运行原则“前所未有的干预”,将不可避免地导致行业整体投资下降。 据了解,七国集团财长9月达成协议,对俄罗斯石油设置价格上限。根据协议,七国集团将从12月5日起对俄原油实施限价,明年2月5日起对俄精炼石油产品限价。俄罗斯总统普京此前表示,七国集团限制从俄进口石油和对俄石油设置价格上限等提议,只能导致油价像天然气价格一样飙升。 无视西方“限价令”,印度继续采购俄石油。据央视新闻11月19日消息,当地时间17日,据印度媒体报道,针对七国集团即将对俄罗斯石油实施的“限价令”,印度方面对此并不担忧,将继续采购俄石油。印度石油和天然气部长哈迪普·辛格·普里16日表示,印度对七国集团即将对俄石油实施的“限价令”没有感到压力,因为当市场出现问题时,市场机制就会予以相应的反应来调节市场。作为全球第三大石油进口国,印度近期从俄罗斯进口的原油量激增。据印度媒体13日报道,来自俄罗斯的原油现阶段约占印度全部进口原油的22%,而此前俄原油占比仅为1%。10月,俄罗斯成为印度最大石油供应国。印度外长苏杰生日前表示,印度将继续购买俄罗斯石油,两国还将扩大贸易关系。 市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。 格上研究
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格上财富
2022-11-23
CPT Markets:别跟美联储作对了!市场可能高兴过头了!
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因此单单一个报告其实并不能改变。 就连
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叶伦也提醒了不要太过依赖单一数据,她特别提到占据美国CPI的三分之一住房成本将持续推高物价压力到明年。通胀持续偏高的机率相当大,理由在于劳动市场仍紧俏,使得薪资上扬颇具压力,薪资、物价的反复上扬将会加剧通胀,而CPT Markets市场团队整理出,不管在过去或未来预测通胀趋势时,美联储相当关注的指标便是就业成本指数,劳动部在10月底发了7到9月期间的指数,竟同比增长了5%,可见尽管在利率持续上升的背景下,美国房价与二手车价格持续下降,但工资上涨的压力却没有丝毫缓解。总结来说,CPT Markets市场专业团队认为10月份的CPI并不足以改变了美联储对经济和货币政策的看法,且美联储可能得升到6%,才能顺利降温通胀。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考,不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
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CPT_Markets
2022-11-21
美联储三号人物:这一市场正面临流动性紧缩 恐使美联储的政策脱轨
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杆率要求它们拿出更多资本,增加储备。
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耶伦(Janet Yellen)上个月承认有回购的可能,此前她的部门就一个可能的计划对国债交易商进行了调查。 在周三的会议上,美国财政部负责国内财政事务的副部长Nellie Liang提议对交易最广泛的美国国债采取新的透明度措施,以提高投资者信心,并帮助监管机构更早地发现压力。 不过,威廉姆斯表示,美联储在做加息决策时,应该继续专注于其经济目标,避免将金融稳定风险纳入其考虑范围。 威廉姆斯在以美国国债市场为议题的讲话中指出,使用货币政策来缓解金融稳定的脆弱性,可能会给经济带来不利的结果。他表示,货币政策不应该扮演万金油类的角色,好像什么事情都能靠它来解决。 近期以来,全球金融市场波动加剧之际,威廉姆斯作为美联储核心领导人之一,发表了上述讲话,凸显出美联储决心保持足够紧缩的货币政策,以减缓经济增长,并让通胀自四十年高位回落的决心。不过,他没有对近期货币政策前景发表评论。 作为纽约联储主席,威廉姆斯在监督美联储与金融体系方面发挥着关键作用。他表示,价格稳定对美国经济正常运行至关重要,世界各国央行应该采取有力行动恢复价格稳定。 威廉姆斯提到,“过去几年,我们实施了一些改革,在市场面临压力时支持市场正常运转。”他指的是美联储去年推出的常备回购协议机制,该机制“随时准备在市场出现资金压力时提供必要的流动性。” 威廉姆斯指出,需要在不损害货币政策目标的前提下,找到加强金融体系的解决方案,而且现在加强金融市场弹性方面是有必要的。 就在此前一天,纽约联储发文称,虽然今年美国国债流动性的恶化及波动率大幅上升符合市场预期,但有理由对该市场的潜在韧性保持关切。监管部门和业内人士应该密切关注这一动态,继续采取措施巩固这个关键市场。 纽约联储两位研究人员称,流动性低于正常水平意味着流动性冲击将对价格产生比平常更大的影响,或许更有可能引发证券抛售、高波动和流动性不足之间的负反馈循环。目前买卖价差已经扩大,但仍低于2020年初疫情引发的混乱中达到的极端水平。
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夏洛特
2022-11-17
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耶伦敦促国会就加密市场监管采取行动
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珍妮特耶伦周三在一份声明中表示,最近一家主要加密货币交易所(即 FTX)的失败及其对加密资产投资者的影响“表明需要对加密货币市场进行更有效的监督”。 她说,美国“针对我们大多数金融产品和市场的非常强大的投资者和消费者保护法”需要得到强有力的执行。“包括国会在内的联邦政府也需要迅速采取行动,填补拜登政府已经确定的监管漏洞,”耶伦补充道。 她指出,总统金融市场工作组和财政部报告指出的一些风险是过去一周曝光的加密货币市场压力的核心。其中包括客户资产的混合、缺乏透明度和利益冲突。 美国财政部主席金融稳定监督委员会最近的一份报告警告称,传统金融体系与加密资产市场之间的进一步相互联系“可能引发更广泛的金融稳定问题”。 2022年2月,金融稳定监督委员会表示,加密货币市场可能会发展到对全球金融稳定构成风险的地步,
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金融界
2022-11-17
耶伦会见中国央行行长!易纲:非常有建设性 “美国寻求更掌握中国新冠封控细节”
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港)讯 中国央行行长易纲周三表示,他与
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耶伦进行“非常具有建设性”的会谈,几天前两国领导人会晤以重塑关系。耶伦提到,美国寻求更掌握中国新冠封控政策的细节。 “我们进行了广泛、深入和坦诚的对话,非常有建设性,”易纲在世界领导人云集的印度尼西亚巴厘岛举行的二十国(G20)集团峰会间隙告诉彭博社。他没有详细说明自新冠大流行开始以来,央行行长与外国官员之间罕见的面对面会谈的细节。 (来源:Politico) 会议召开前,美国财政部官员曾表示,耶伦将寻求有关中国新冠封锁政策及其陷入困境的房地产行业的信息。中国当局最近采取重大措施调整严格的新冠控制措施,并出台了对房地产行业的救助措施,推动了金融市场的反弹。 一位美国财政部官员表示,这次会议持续了两个小时,“基调坦诚、富有建设性和积极性。 在全球性挑战的背景下,耶伦和易纲还讨论G20问题,”该官员说。 周三的会议是在美国总统拜登和中国国家主席习近平在巴厘岛会面两天后举行的,旨在缓解长期酝酿的紧张局势。领导人同意恢复两个世界大国之间的正常沟通渠道,并警告俄罗斯不要在乌克兰使用核武器。 这次会议是在巴厘岛举行的G20峰会期间举行的,期间一枚火箭落在北约成员国波兰,造成两人死亡,并引发了人们对乌克兰冲突可能蔓延到其边界的担忧,这一消息使峰会蒙上了阴影,七国集团(G7)和欧洲国家领导人在峰会上就这一局势进行了会面。 随着G20峰会接近尾声,耶伦还将于周三与意大利新任经济和财政部长吉安卡洛·乔尔盖蒂(Giancarlo Giorgetti)举行首次会晤。 在路透社最先报道的与易纲的会谈中,耶伦和财政部官员曾表示,他们将寻求更清楚地了解中国放松其新冠封锁的计划,该封锁限制了其增长并限制了其供应链,以及北京将如何处理问题在其庞大的房地产行业。 耶伦与中国高级经济官员的首次面对面谈话,是在美国总统拜登周一与中国国家主席习近平进行3个小时的会谈之后进行的。 虽然就台湾和朝鲜、人权和贸易政策进行直言不讳的讨论,但两位领导人都强调需要让美中关系重回正轨,拜登表示他希望“负责任地管理这场竞争”。耶伦周初提到,她希望此次会晤能够促进两个超级大国之间的经济接触。 关税刺激因素 在华盛顿和北京之间挥之不去的经济紧张局势中,前总统特朗普每年对价值数千亿美元的中国进口商品征收关税。 耶伦今年早些时候曾辩称,取消对“非战略性”消费品的关税,将在高通胀的情况下降低企业和消费者的成本,但在中国军方对美国总统访问台湾做出激烈反应后,拜登没有采取行动放松关税。 美国贸易代表戴琪(Katherine Tai)当前正在进行为期四年的法定审查,以确定是否保持关税不变。
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小萧
2022-11-16
中美破冰铁证?耶伦:习拜会后“不寻求将美企赶出中国” 明确表达供应链安全担忧
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FX168财经报社(香港)讯
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耶伦表示,她期待美国总统拜登周一与中国国家主席习近平的会晤后,能够加强世界两大经济体之间在宏观经济问题上的接触。她提到,会后不寻求将美企赶出中国,美方也明确表达供应链安全担忧。 耶伦表示,此次会晤的目的是为了稳定中美关系,为美国企业未来的道路提供一些确定性。“我非常希望的是,由于拜登与习主席的双边会谈,我们将与中国同行就中国经济、全球宏观经济成果和卫生政策进行更深入的对话,美国和中国正在影响这些结果,”耶伦在巴厘岛二十国集团(G20)峰会间隙告诉记者。 (来源:Cyprus Mail) 耶伦还将与中国人民银行行长易纲会面,并计划讨论经济问题,包括中国放松新冠封锁的计划,这些封锁已经挤压了其产出和供应链,以及房地产行业的金融问题。她表示,拜登已就限制美国敏感技术的国家安全担忧向中国明确表态,并提出了对供应链可靠性的担忧。 “我反复讨论过我们的担忧,即我们过度依赖中国来获取用于制造电动汽车电池和太阳能电池板的矿物。我们想要一个更安全、更有弹性的供应链,”她说。但耶伦补充说,美国并没有寻求将美国公司赶出中国,也没有限制两国之间“广泛的商业活动”。 耶伦提到,她预计未来两年通胀将从近四个十年的高位回落至正常水平。“我确实预计通胀会下降,”耶伦在G20受访时说,当时她被问及物价上涨最糟糕的时期是否已经过去。“我认为我们看到一些良好的迹象表明通胀有望下降。” 由于被问及通胀降温的时间表,耶伦拒绝提供月度预测基础,但表示,“在未来几年,我绝对认为通胀将回落至我们习以为常的正常水平”。她补充说,虽然美国劳工部10月份的消费者价格指数(CPI)报告“稳健”,但该数据不足以对未来几个月做出判断。美国10月消费者价格涨幅放缓至7.7%,这可能是通胀正在消退的早期迹象。 当时拜登总统称赞该报告是遏制价格上涨的进步,“让通货膨胀回到正常水平需要时间,我们可能会看到一路上的挫折,但我们会坚持下去,帮助家庭解决生活成本问题,”他说。美联储本月宣布,它已将其关键利率再提高0.75%,以将通货膨胀率控制在接近其2%年度目标的水平。 她继续强调:“美国和其他主要经济体必须认识到它们对经济挑战的反应所产生的溢出效应。我们的政策确实有溢出效应,当然,许多国家都担心美国汇率政策的溢出效应,因为美元如此坚挺。” 美联储今年已将利率提高近4个百分点,以积极应对通货膨胀。然而,这让许多国家感到头疼,因为以美元计价的商品变得更加昂贵,以美元计价的债务现在更难偿还。她说,“我们非常担心”低收入国家的债务问题。 她提到,目前困扰全球经济的困境“非常不寻常”,因为它们因国家而异。她将此与2008-09年金融危机后的情况进行了对比。“在全球金融危机之后,各国可以团结起来,”她说。“但现在各国的财政空间不同,通胀压力也不同。” 耶伦一直表示支持美联储采取措施降低40年来最严重的通胀,然而这些言论表明人们意识到美国的政策会在全球范围内产生影响。耶伦还谈到2022年对G20来说是充满挑战的一年,G20是一个旨在促进世界最大经济体之间合作的论坛。 美国已敦促该组织谴责俄罗斯入侵乌克兰,由于俄罗斯和其他一些G20成员的抵制,这导致该组织无法在几次高级别会议后发表联合公报。
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小萧
2022-11-15
【原油收盘】美联储发言人讲话引猜测 美元提振期货承压,国际油价大幅下跌超3%
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这可能预示着欧佩克未来将进一步减产。
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珍妮特·耶伦表示,如果俄罗斯不遵守价格上限,可能将不得不关闭部分石油生产。据欧盟执行机构主席Ursula von der Leyen透露,欧盟已“准备好”努力对俄罗斯石油实施价格上限,尽管价格水平尚未决定。 Again Capital创始人兼合伙人John Kilduff表示:“目前中国的新冠疫情是双向的,毫无疑问,新冠病例大幅增加拖累了形势,但看起来他们终于准备转向,放弃新冠清零政策。这在某种程度上改变了游戏规则,石油市场对任何有关中国重新开放的希望或乐观情绪都反应强烈。”
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Sue
2022-11-15
中美元首会晤结束!拜登提出一些“棘手”话题 习近平:台湾问题是第一条不可逾越的红线
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北京和华盛顿一直在悄悄努力修复关系。
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珍妮特耶伦早些时候在巴厘岛对记者表示,此次会晤“旨在稳定美中关系,为美国企业营造更加确定的氛围”。 她说,拜登已就限制美国敏感技术的国家安全问题向中国明确表示,并提出了对中国矿产等大宗商品供应链可靠性的担忧。 自拜登于2021年1月就任总统以来,拜登和习近平已经进行了五次电话或视频通话,最后一次面对面会面是在拜登担任副总统的奥巴马政府期间。 G20峰会东道主、印度尼西亚总统佐科·维多多表示,他希望周二的会议能够“建立有助于世界经济复苏的具体伙伴关系”。
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Dan1977
2022-11-14
重磅!习拜会在中美关系降至“冰点”之际“线下开场” 会谈强调需“共同努力”
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北京和华盛顿一直在悄悄努力修复关系。
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珍妮特耶伦早些时候在巴厘岛对记者表示,此次会晤“旨在稳定美中关系,为美国企业营造更加确定的氛围”。 她说,拜登已就限制美国敏感技术的国家安全问题向中国明确表示,并提出了对中国矿产等大宗商品供应链可靠性的担忧。 自拜登于2021年1月就任总统以来,拜登和习近平已经进行了五次电话或视频通话,最后一次面对面会面是在拜登担任副总统的奥巴马政府期间。 白宫表示,周一的会议不太可能产生联合声明。 G20峰会东道主、印度尼西亚总统佐科·维多多表示,他希望周二的会议能够“建立有助于世界经济复苏的具体伙伴关系”。 然而,美国官员上周表示,G20的主要议题之一将是俄罗斯在乌克兰的战争。
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Dan1977
2022-11-14
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