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VanEck 对 2024 年加密市场的 15 个预测

年的 15 个加密货币预测： 1. 美国经济衰退到来，第一批现货比特币ETF也将到来！美国经济将在年初的上半年最终陷入衰退。经济势头已经几个月来一直减缓，通货膨胀也随之减缓，导致经济更容易受到冲击。在连续19个月的下滑后，美国领先指标现在已经进入衰退领域，接近历史纪录。零售商的股票表现疲软，大宗商品疲软，就业状况趋软，公司破产申请已经回到早期 COVID 水平，而收益曲线虽然近期呈反转但正在加速反转——所有这些都是非常晚期周期的动态。媒体中“软着陆”的提及激增，通常是在正式宣布经济衰退之前出现的。比特币只经历过一次美国官方经济衰退，即2020年1月至4月，期间在美联储提供足够流动性后迅速大幅反弹，峰值至谷底下跌了60%。黄金在经济衰退的初期也往往下跌——在2020年3月的两周内下跌了12%。然而，其最近的突破证实了对不受美国当局取消的硬通货的强烈需求，这与比特币相似。由于主权债务水平更令人担忧，我们预计将有超过 24十亿美元的资金流入新获批准的美国现货比特币 ETF，以在2024年第一季度保持比特币价格上涨。尽管存在显著波动的可能性，但在2024年第一季度，比特币价格不太可能跌破 3 万美元。我们通过检查 SPDR 黄金股（GLD）ETF 的相对比例并将其调整为2023年美元，来估计流入比特币 ETF 的资金。GLD ETF 于2004年11月18日推出，首几天吸引了约 10 亿美元的资金，到2005年第一季度末，GLD 吸引了约 22.6 亿美元。在那个日期，全球黄金供应总量约为 152 千吨，每吨价值约 1560 万美元，这意味着总市值为 2.36 万亿美元。在 GLD 推出后的那几天，初始的美元流入约占总黄金市场的 0.04%。大约一个季度后，即2005年3月31日，GLD 的流入达到了 22.6 亿美元，经过供应增长和金价变化的考虑，GLD 已经占到了全球黄金供应的 0.1%。如果我们将这些数字应用于比特币现货市场，我们将在比特币现货 ETF 推出的头几天预计资金流入为 3.1 亿美元，在一个季度内为 7.5 亿美元。然而，那是高利率时代和货币供应远低于现在的时代。根据纽约联邦储备银行的数据，2004年11月的 M2 供应为 6.4 万亿美元，而2023年10月为 20.7 万亿美元。因此，我们相信将这个比例 3.23 倍应用到可能的资金流入是合理的，这使我们在比特币现货 ETF 推出的头几天内达到了约 10 亿美元，在一个季度内达到了约 24 亿美元。进一步推理，BTC ETF 的成熟状态可能接近于比特币总供应的约 1.7%，这是黄金 ETF 持有的黄金总供应的大致比例，占比特币现货市场的总值约为 125 亿美元。由于我们假设比特币正在从硬通货人群中夺取黄金的大量市场份额，并且预计 2024 年是选民对以债务为驱动的印钞行为理解达到峰值的一年，我们根据 M2 未偿还的 3.23 倍乘数得出，在交易的前两年内的中期估计为 404 亿美元的资金流入。最后，我们注意到 Coinbase 对零售交易者收取的全包交易费约为 2.5%。我们认为比特币现货 ETF 可能以约 10 个基点的价差交易，在许多经纪商那里是零佣金。最后一次 10 倍的成本降低没有引发新技术更高渗透的情况是什么时候？ 2.第四次比特币减半将平稳发生为期四年的比特币减半将于 2024 年 4 月在没有重大分叉或错过区块的情况下进行。随着新币的发行量减半，无利可图的矿工将断开连接，将份额让给那些拥有低成本电力的人。然而，由于上市矿企的资产负债表大幅改善，它们目前控制着创纪录的全球算力份额（约25%），公开市场将几乎看不到任何压力。在减半后的短暂时间（几天到几周），市场将消化来自无利可图矿工的额外卖压，比特币将突破48,000美元，这是2022年4月完成的头肩顶形态的颈线。在减半之前，比特币矿工总体上将表现不及比特币价格，尽管低成本矿工CLSK和RIOT将在行业中表现较好。在减半之后，我们预计至少有一家上市矿企将在年底时涨幅达到10倍。 3. 比特币将在第四季度创历史新高 2024 年下半年，比特币将攀上忧虑之墙。到2024年，全球人口在立法和总统选举中投票的比例将达到45%以上的历史新高。如此高水平的重要选举预示着高度的波动性和重大变化的前景。更具体地说，我们看到越来越多的证据表明选民和法院正在拒绝绿色游说团体的反增长议程。因此，在唐纳德·特朗普赢得 290 张选举人票并重新当选总统的激烈选举之后，人们对 SEC 的敌对监管方式将被废除感到乐观，我们认为比特币价格将在 11 月 9 日达到历史新高，整整 3 年从最后一个历史高点到今天。（回想一下，比特币在 2020 年 11 月的突破也是距离 2017 年 11 月的顶峰整整三年的时间）。如果比特币到 12 月达到 10 万美元，我们就可以预测中本聪将被《时代》杂志评为“年度人物”。资料来源：彭博社、VanEck 研究截至 23 年 11 月 30 日 4. 以太坊不会在 2024 年超越比特币以太坊将无法在 2024 年超越比特币，但它将跑赢所有大型科技股。比特币更明显的监管地位和能源强度将吸引拉丁美洲、中东和亚洲准国家实体的兴趣。阿根廷将加入萨尔瓦多、阿联酋、阿曼和不丹的行列，成为第五个在国家层面赞助比特币挖矿的国家，因为阿根廷国有能源巨头 YPF 可能表示有兴趣利用搁浅的甲烷和天然气开采数字资产。与过去的周期一样，比特币将引领市场上涨，减半后价值将流入较小的代币。直到减半后，ETH 的表现才会开始超过比特币，并且可能在今年表现优于比特币，但不会出现“翻转”。尽管 2024 年表现强劲，比特币挖矿投资（百万美元），按国家/地区、国内生产总值划分以太坊 L2将在EIP-4844之后将主导大多数EVM兼容的TVL和交易量以太坊将实施 EIP-4844（proto-danksharding），这将降低交易费用并提高 Polygon、Arbitrum、Optimism 等第 2 层链的可扩展性。升级后 1 年内，按价值和使用情况衡量，以太坊 L2 将整合至 2-3 个主导参与者。人们将首次实现比以太坊更高的每月 DEX 交易量/TVL。总的来说，到 2024 年第四季度，这些链的 DEX 交易量可能会达到以太坊的 2 倍（目前为 0.8 倍），交易数量可能会达到 10 倍。以太坊将实施 EIP-4844（proto-danksharding），这将降低交易费用并提高 Polygon、Arbitrum、Optimism 等第 2 层链的可扩展性。其中一个将首次实现比以太坊更高的每月 DEX 交易量/TVL（锁定总价值）。这是因为，由于以太坊上的 DEX 交易成本较高，交易费用较低，因此买卖价差较小。买/卖价差越严格，套利机会就越多，从而导致交易量越多。此外，更快的出块时间（在 Arbitrum 等链上仅为 0.25 秒）可实现更高的交易吞吐量，并为 CEX/DEX 和 DEX/DEX 套利提供更多前景。因此，由于 DEX 和 L2 提供的交易机会，它们应该会吸引更多的交易量。总的来说，升级后 1 年内，按价值和使用情况衡量，以太坊 L2 将整合至 2-3 个主导参与者。这是因为流动性碎片化将加速占主导地位的 L2 的主导地位。这种情况已经在 DEX 中发生，其中 Uniswap、Pancake Swap 和 Curve 交易所占 2023 年 DEX 交易量的 78%。L2 领域也将出现同样的市场整合，Arbitrum 和 Optimism 有望成为主要竞争者。以太坊在 DEX 交易量中所占份额 6. NFT 活跃度将反弹至历史新高随着投机者重返加密货币并倾向于以太坊上的顶级 NFT 系列、改进的加密游戏和基于比特币的新产品，每月 NFT 交易量将创下历史新高。尽管自诞生以来，在主要 NFT 销售中 ETH 与比特币的比率接近 50:1，但比特币的 Ordinals 协议和比特币上新兴的第 2 层链将推动比特币网络费用的持续重生。ETH 与 BTC 初级 NFT 发行比例将在 2024 年接近 3:1。Stacks (STX) 是一个由比特币担保的智能合约平台，将成为市值排名前 30 的代币（目前排名第 54）。比特币和 ETH NFT 数量 7. 币安将失去现货交易第一的宝座在与美国监管机构达成 40 亿美元的和解后，币安将失去交易量排名第一的中心化交易所的宝座。OKX、Bybit、Coinbase 和 Bitget 将成为资金雄厚的竞争对手，有可能抢占第一的位置。加密货币交易所的定价纳入受监管指数（例如由 VanEck 子公司 MarketVectors 管理的指数）将成为确定某些中心化交易所是否有资格为 ETF 授权参与者和发起人提供流动性的关键变量。由于币安现在面临司法部为期 3 年的检察，Coinbase 的国际期货市场将获得份额并超过 10 亿美元/天的交易量，高于 2023 年 11 月的约 2 亿美元/天。 8. 随着 USDC 扭亏为盈，稳定币市值将创历史新高随着加密资产市场（MiCA）监管的稳定币在欧洲推出、有收益的稳定币激增、交易量持续反弹，链上稳定币总价值将达到 $200B 以上（目前为 $128B）的历史新高。更具争议性的是，USDC 将取代 USDT，因为更多的机构采用将显示出对 USDC 的偏好在较新的 L2 链上已经很明显。在美国司法部 (DOJ) 对 Justin Sun 和 Tron 因了解你的客户 (KYC) 违规、恐怖融资和/或市场操纵行为采取执法行动后，Tether 最终可能会损失市场份额。加密货币美元流动性的月度变化 9、DEX现货交易市场份额将再创新高 DEX：CEX 现货交易量随着像 Solana 这样的高吞吐量链改善用户的链上交易体验，去中心化交易所（DEX）在现货加密货币交易中的市场份额将升至历史新高。与此同时，经过大幅改进的钱包——纳入了“账户抽象”——实现自动支付的关键功能——将推动更多用户使用链上的自我托管解决方案。由于比特币减半后 BTC 和 ETH 的主导地位可能会下降，长尾资产可能会增长得更快，从而使交易活动偏向于在其生命周期早期就发行代币的去中心化交易所。 10. 汇款和智能合约平台将带来新的比特币收益机会汇款将成为区块链的杀手锏，因为稳定币的提现和支出更加容易，使得新兴的市场更容易接受。鉴于比特币和第 2 层闪电 (LN) 网络在一些汇款渠道中的使用，“比特币质押”将在 2024 年成为一种叙事。随着比特币区块链上交易成本的上升，随着比特币区块链上的交易成本上升，比特币极端主义者将开始宣扬在比特币网络上质押并获得收益的消息。质押到闪电节点的情况已经存在，但存在风险，回报较低，随着像Amboss这样的协议的普及，这些协议抽象了管理闪电节点的技术细节，以及像Fedi这样的联邦自托管解决方案，用户将能够从冷钱包参与汇款市场并获得一些收益。此外，比特币持有者将在2024年获得一项新的业务机会，成为PoS区块链的安全提供者。利用类似基于Cosmos的Babylon的项目，该项目将使比特币持有者通过提供PoS链的非托管质押来获得收益，比特币持有者将能够在其比特币上获得收益，并有可能参与其他各种对其比特币进行生产性利用的用例。 11、一款突破性的区块链游戏终于要来了 Web3游戏投资至少有一款游戏日活跃用户超过 100 万以上的区块链游戏，展现出人们期待已久的潜力。在实现这一里程碑的候选者中，随着 2024 年 Illuvium、Guild of Guardians 和其他高预算游戏的发布以及精心设计的代币，IMX 最有可能成为市值排名前 25 的代币（目前排名第 42）。比大多数人更能协调利益。根据 DappRadar 最近的一份报告，WAX 区块链目前在游戏领域处于领先地位，每天有 40.6 万个独立活跃钱包，其中约有 10 万个正在玩 Alien Worlds，这是一个包含多种简单游戏的元宇宙，可以用 Trillium 代币奖励玩家。然而，由于游戏的简单性，这些玩家中的许多人可能是打金的机器人。另一方面，Immutable 在其平台上构建了多个 AAA 游戏，这些游戏实现了不能简单耕种的代币模型，并且是真正有趣的游戏。这些游戏已经开发多年，并获得了超过 1 亿美元的资金，将于 2024 年发布。它们可以像《Starfield》等传统 AAA 游戏那样吸引玩家，《Starfield》于今年早些时候发布，首个版本就拥有 1000 万玩家。此外，Immutable 一直致力于解决迄今为止阻碍 Web3 游戏成功的许多技术难题，例如钱包管理。Immutable 的“护照”允许用户通过熟悉的单点登录流程登录游戏并管理基于区块链的游戏物品，同时抽象出区块链交互。Immutable 与 Epic Games Store 和 GameStop 等大型发行合作伙伴相结合，为游戏玩家提供了更高的简单性，最终可以让基于区块链的游戏成为主流。 12. 随着 DeFi TVL 的回归，Solana 将跑赢 ETH Solana 总价值锁定 Solana 将成为市值、锁定总价值 (TVL) 和活跃用户排名前三的区块链。在这一上涨的推动下，由于大量资产管理公司提交了文件，Solana 将加入现货 ETF 战争。与 Solana 市场份额的持续增长相关，我们认为基于 Solana 的价格预言机 Pyth 在总价值担保（“TVS”）方面翻转 Chainlink 的可能性是合理的。作为参考，Chainlink 目前的 TVS 约为 150 亿美元，而 Pyth 的 TVS 不足 20 亿美元，其主导地位主要是由以太坊主网上的蓝筹 DeFi 协议推动的。随着 TVL 在高吞吐量链（如 Solana）上持续增长，而 Chainlink 努力寻找机构采用其 LINK 代币，我们预计 Pyth 将在几项真正的创新（包括其“推送”架构和信心）的支持下获得有意义的市场份额间隔系统。 13. DePin 网络得到了有意义的采用多个去中心化物理基础设施（DePin）网络将得到有意义的采用，吸引公众的注意力。 Hivemapper 是一种去中心化地图协议，旨在与 Google Streetview 竞争，它将绘制其第 1000 万个独特的 KM，超过全球道路容量的 15%。Hivemapper 使用其原生代币 $HONEY 来激励全球数千名驾驶员将仪表板安装到他们的汽车上，并为其不断增长的数据库做出贡献。相对于现有的 Google，这个由无需许可的贡献者组成的全球网络可能会给 Hivemapper 带来有意义的速度和资本成本优势。预计到 2023 年，Google 地图的收入将超过 110 亿美元，如果实验成功，这对 Hivemapper 来说将是一个有意义的机会。 Helium 是一个分散的无线热点网络，其全美 5G 计划的付费用户数量将从目前的 5,000 增加到 10 万。任何人都可以设置热点，热点运营商通过 Helium 原生代币的加密货币轨道进行支付。相对于现有无线基础设施，这种强大的激励系统为 Helium 提供了一些关键优势：它是轻资本（从 Helium 的角度来看）。它将热点提供商转变为倡导者和支持者（考虑到他们在网络中的持续利益）。它使 Helium 能够响应实时数据并通过调整激励措施（即提高覆盖率较差的地区的奖励）来改进网络。无线基础设施是一个$200亿、相对成熟的市场。我们认为，随着最终用户倾向于具有差异化品牌（“用户拥有”）的低成本解决方案，传统提供商（塔楼）脱中介的空间很大。Helium 声称他们可以以不到传统网络 50% 的成本提供数据。随着加密货币的采用变得更加主流，如果这种说法属实，他们可能会加入相当大的份额。 14.新会计准则推动企业加密货币持有量增加 Coinbase 将成为第一家在季度报告中公布并报告 Layer 2 区块链收入的上市公司，其 Base Protocol 的年化收入突破 1 亿美元以上，并成为该业务的重要贡献者。企业采用新的 FASB 准则可能会促进额外的披露，该准则允许企业对加密货币按市值计价，这将有利地影响企业持有比特币和其他加密货币作为库存资产的偏好。由于这些会计变更将于 2025 年生效，但企业可以更早采用，主要的非加密金融实体（银行、交易所）可能会宣布创建类似 L2 的准公共区块链，并可能桥接授权参与者公开区块链的能力。 15. DeFi 与 KYC 相协调支持 KYC 的围墙花园应用程序（例如使用以太坊证明服务或 Uniswap Hooks 的应用程序）将获得巨大的吸引力，在用户基础和费用方面接近甚至超过非 KYC 应用程序。Uniswap 将引领其他协议实现此功能，这将推动该协议的机构流动性和交易量。KYC 门控挂钩带来的额外交易量将显着增加协议费用，让新进入者无需担心与 OFAC 制裁的实体互动即可参与 DeFi。挂钩的增加将有助于 Uniswap 加强其护城河和竞争力，这应该会推动代币升值，特别是当 DAO 最终投票支持打开 Uniswap 协议费用开关以允许代币增值时。如果是这样，我们预计此类费用不会高于 10 个基点。去中心化交易所市场份额来源：金色财经

金色财经2023-12-08

管涛：高度关注美联储货币政策尾部效应，千万不能掉以轻心

指数可能围绕100上下窄幅波动，但如果美国经济是不着陆，美元有可能会重新走强，唯有美国经济出现“硬着陆”的情形，就像2008、2009年出现经济衰退，美联储货币政策才会大幅转向，美元才可能真正着陆。管涛指出，对于美联储货币政策尾部效应要高度关注，千万不能掉以轻心。“比如，去年美联储加息很激进似乎对我们的影响不是很大，但今年尽管只有4次加息而且只有100个基点，但今年对我们的影响要大于对去年的影响。”

金融界2023-12-08

全球市场风声鹤唳欧元只等待非农“放水” 警惕日本央行本月搞“偷袭”

如果非农就业数据表现较强，将打压 2024 年上半年美联储会议上降息的可能性，同时将给美元提供上涨动能；如果非农就业数据较弱，可能会拖累美元，它增加了暂停加息的可能性。有鉴于投资者正在考虑美联储何时可能开始降息，美股在 11 月完美收官后，涨势在本月几乎陷入停滞，美银的迈克尔·哈特内特称，2024 年第一季股市将遭受重创，因为债券上涨将预示着经济增长放缓。日本央行行长植田和男及其副手的意外鹰派言论震动东京和全球金融市场，推动日元大幅升值，但在12月19日日本央行的真正意图被披露之前，市场可能会继续动荡不安。

芷莹2023-12-08

晚间非农来袭黄金怎么看！黄金最新行情分析及操作思路

找更多就业市场转弱的迹象。市场普遍认为美国经济将实现软着陆，这在历史上削弱了黄金的吸引力。不过，世界黄金协会表示，在关键的选举年，地缘政治紧张局势以及央行的购买可能会在2024年支撑金价。现货金在本周交投区间顶部附近维持温和买盘基调，周五公布的非农就业报告料为金价提供一些短期方向。黄金技术面分析：黄金日线级别来看，昨日仍受压于关键的5日均线，日内再次测试该均线，即2035-36区域。一旦突破并站稳在该均线上方，且收盘在该位置上方，那么可以认为近期的回落调整已经结束，黄金价格将一路走强，回补周一的长上影线，并逐步刷新历史高点。因为黄金价格目前仍处于单边上涨通道内，并未破坏。本周一的大起大落走势，主要是由于高位获利盘的出现和市场的重新洗牌。在黄金4小时级别中，黄金出现下跌趋势中，目前的下跌趋势尚未结束。在这个过程中，我们需要等待黄金出现明确的见底信号，以及出现明确的止跌信号后再进行判断从多空量能对比来看，空头仍然是主要趋势，尚未出现明显变盘的信号。均线指标显示行情偏向空头，但短线结构上仍然存在反弹的机会。综合来看，黄金今日操作思路上王启蒙建议以反弹高空为主，回踩低多为辅，上方短期重点关注2045-2050一线阻力，下方短期重点关注2020-2015一线支撑。关于今天的操作，王启蒙在线wqm56778指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。文/王启蒙（微信：wqm56778）一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！

王启蒙现货黄金2023-12-08

美联储明年将大幅降息125个基点？荷兰国际集团：小心鹰派突袭市场可能坚持下调50个基点展望

这可能要到2024年第一季末才会出现。美国经济目前继续表现良好，就业市场依然紧张，但越来越多的证据表明，美联储加息以及随之而来的信贷条件收紧已开始产生预期效果。” “消费者是关键，随着实际家庭可支配收入趋于平缓、信贷需求下降以及许多人在疫情期间积累的储蓄耗尽，我们预计2024年将面临经济衰退的风险。住房交易崩溃和住宅建筑商情绪暴跌表明住宅投资将减弱，而耐用品订单疲软表明资本支出下降。如果汽油价格保持在较低水平，明年第二季通胀率可能会达到2%的目标，这可能为美联储从5月份开始降低利率打开大门，特别是如果招聘如我们预期放缓的话，”ING补充道。 ING预计2024年降息150个基点，2025年初进一步降息100个基点。#2024宏观展望# 但该机构指出，美联储的抵制可能会削弱近期高收益外汇的涨势。美联储对2024年宽松周期的市场定价的抵制，应该会温和地支撑美元。尽管欧元/美元在12月初表现不佳，并且可能在一天后从欧洲央行获得一些温和的支撑，但此次FOMC会议可能会导致跌至1.0650区域。几个月来，ING一直将1.07作为年终目标，并预计当短期美国国债收益率将崩溃时，美元主导的欧元/美元将在明年第二季出现更强劲的反弹。 “也许更容易受到美联储针对较低利率的适当抵制的可能是我们所说的增长货币，例如斯堪的纳维亚半岛的高贝塔货币和大宗商品部门，像是澳元和加元。这些货币在11月份美国较低的利率环境下表现良好。根据我们的2024年外汇展望，这些货币是我们明年的首选货币，应该会满足本月回调的良好需求。” 至于美元/日元的疯狂走势，美国收益率上升可能会提供一些暂时的支撑。“然而，我们怀疑美元/日元能否维持在146-147区域上方的涨势，因为交易者因12月19日日本央行政策的潜在变化而重新调整头寸。然而，我们怀疑美元/日元已经见顶，并且对我们预计明年上半年日本央行开始取消其极端鸽派政策后美元/日元将在明年夏天接近135的预期，仍然感到满意，”ING最后提到。

颜辞2023-12-08

小心非农意外突袭！黄金2029深怕美元反弹压制 FXEmpire：金价短期看涨但易被逆转

息时机的不确定性导致随后下跌。最近的美国经济报告暗示劳动力市场正在降温，这可能会影响美联储的利率政策。值得注意的是，ADP就业变化报告显示11月份新增私人就业人数少于预期。此外，职位空缺和劳动力流动率调查(JOLTS)显示10月份职位空缺大幅下降。这些因素，加上每周申请失业救济人数低于预期，表明劳动力市场正在逐渐放缓。随着美联储政策会议的临近，市场预计美国3月份降息的可能性为59%。美元指数将打破连续三周的下跌，这可能会影响金价，使其他货币持有者的价格更加昂贵。短期内，黄金市场的焦点将集中于美国非农就业报告，尤其是失业率和平均收入。这些指标与预期的任何重大偏差都可能严重影响市场反应和金价。总体而言，贵金属的前景取决于对劳动力市场数据的解读，以及其对美联储政策的潜在影响。荷兰国际集团(ING)警告，非农可能描绘出就业市场仍具弹性的前景，并有助于美元走强。黄金技术分析 FXEmpire分析师表示，当前黄金每日价格为2029.55，交易高于200日和50日移动均线，分别位于1950.93和1960.99美元。这表明看涨情绪，因为价格轻松高于这些关键移动平均线基准。此外，价格目前位于次要支撑位2009.00美元和次要阻力位2067.00美元之间，这种配置表明市场正处于该区间内的盘整阶段。接近次要阻力位，可能会导致对该阈值的测试。如果价格成功突破2067.00美元阻力位，则可能预示着进一步的看涨势头。相反，跌破2009.00美元支撑位可能会使市场情绪转向看跌。然而，鉴于当前位置高于关键移动平均线和支撑位，黄金的短期市场情绪似乎看涨。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-12-08

会员

与中国仅“一河之隔” 中国最高领导人访越前夕河内扩大与美日合作意在维持南海“翘翘板”平衡？

中美在地缘政治竞争背景下，都希望争取在越南发挥影响力。中国外交部发言人汪文斌周四表示，习近平访问期间将与越方领导人探讨提升中越关系新定位，聚焦政治、安全、务实合作、民意基础、多边海上问题六大领域。尽管与中方在经贸方面有密切往来，但中国在南中国海日趋强硬的态度和举措同时令越南担忧。

芷莹2023-12-08

港股收评：恒指跌0.07%恒科指跌0.38%，融创中国大跌19.37%

找更多就业市场转弱的迹象。市场普遍认为美国经济将实现软着陆，这在历史上削弱了黄金的吸引力。腾讯控股跌0.7%。消息面上，监管文件显示，腾讯大股东、南非Naspers集团荷兰子公司Prosus继续实施回购计划，于12月7日出售了51.35万股腾讯普通股，使其对腾讯的持股比例降至24.99%。

金融界2023-12-08

兴业投资：原油短线跌到位调整力度看一大契机

的谨慎，减轻对美联储降息的押注。考虑到美国经济近期数据整体疲弱，市场认为美联储未来货币政策前景可能将取决于非农的表现。也就是说，即使通胀仍未达到目标水平，但若非农就业疲弱，失业率连续上升，美联储也将启动降息；反之，若非农表明美国就业市场仍存在韧性，那么，美联储还可能会继续维持高利率一段时间。作为下周美联储议息会议前的一个重磅数据，今晚的非农将可能引发市场巨震。从技术上看，美元指数日图V性反转，测试前期高点104.20一线有所回调，但仍不能确定是否重启跌势。短线支持位于103.15附近，若企稳该档上方，则可能构建头肩底形态，若跌破该档，则有望重启跌势。4小时图在MA100附近受阻回落，但在103.50一线存在支持。小时图连续下跌，短线仍偏弱。综述，美元指数整体维持下行，短线关注103.15一线表现决定进一步方向。技术分析美国原油日图：整体维持下行，短线跌破近期整理区间79.60-72.00后加速下行，偏离均线，随机资本倾向自超卖区域回升，不排除短线反弹修正的可能性。 4小时图：短线围绕70一线整理，缺乏动能。 1小时图：跌势有所放缓，但反弹动能有限。综述：整体下行动能维持完好，日内倾向在70上方轻仓做多，止损69.50下方，先看71.00。布伦特原油日图：整体维持下行，短线跌破近期整理区间84.60-76.60后加速下行，偏离均线，隔夜录得十字绣且随机指标倾向自超卖区域回升，不排除短线反弹修正的可能性。 4小时图：在下行低位窄幅波动，有进一步上行倾向。 1小时图：再创新低后反弹，多头动能有所增强。综述：整体下行动能维持完好，日内倾向在74.20上方做多，止损73.55，先看75.90，进一步看76.50。周五关注：美国11月非农就业报告美国12月密歇根大学消费者信心指数初值美国上周钻井总数 2023-12-08

兴业投资2023-12-08

兴业投资：日本当局重拳出击日元引领非美反弹

交易。今日终于迎来美国非农报告。随着美国经济放缓，市场猜测，未来决定美联储何时降息以及降息幅度的，将可能不是通胀报告，而是非农。市场预计，美国11月非农新增就业人数18万，失业率维持在3.9%。考虑到美元在非农前已经做了充分的调整，如果非农不及预期，可能沉重打击美元。技术面欧元/美元日图在1.1000一线受阻连续六日回落后在1.0750上方企稳反弹，但仍需要向上突破MA5才能重新上行。4小时图在MA200持稳，反弹动能有限。小时图震荡走高，上方关注1.0820。日内建议关注能否重新站上1.0800决定进一步方向。支撑位：1.0755 1.0730 1.0700 阻力位：1.0800 1.0850 1.0900 英镑/美元日图在连续三日下跌后围绕MA20波动，关注能否重新企稳1.2600上方。4小时图在MA100一线企稳小幅反弹，动能不强。小时图回踩未能再创新低，随后震荡上行，但整体力度仍不强。日内建议等待1.2540-1.2610区间突破跟进。支撑位： 1.2540 1.2530 1.2490 阻力位： 1.2610 1.2650 1.2710 美元/日元日图暴跌下破MA200后仍维持下行动能，继续看跌。4小时图连续下跌在143.50下方遭遇抵抗，但多头动能不强，仍偏弱势。小时图猛烈下跌后有所调整，多空在144.30下方拉锯，整理后仍偏下行。日内建议144.30下方做空，紧设止损，先看141.60。支撑位： 141.60 141.00 140.50 阻力位：144.30 144.55 145.30 黄金日图在上行的MA20企稳连续两日整理，该线也是10月低点以来涨幅的38.2%回档水平，但短线上行动能仍不强。4小时图小幅整理此前猛烈跌幅，需要上破旗形2035附近水平重启涨势。小时图波动有限，暂时观望。日内建议稳妥观望，继续寻求2020上方企稳做多机会。支撑位： 2020 2010 2000 阻力位： 2035 2042 2050 白银日图连续下行测试，跌破10月低点以来涨幅的38.2%回档水平，当前测试MA50，该线此前曾多次提供支持。4小时图受MA5/10死叉打压，继续下行，但随机指标牛背离。小时图反弹破败24关口进一步下行，仍看跌。日内建议谨慎操作，关注23.60一线表现决定进一步方向。支撑位：23.60 23.40 23.20 阻力位：24.00 24.20 24.40 2023-12-08

兴业投资2023-12-08

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