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平安证券：给予苑东生物增持评级
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司以研发创新为驱动，积极开展麻醉镇痛，糖尿病和肿瘤领域创新药物的研发，重点布局满足三阶段镇痛临床需求。其中，EP-9001A单抗独特的非中枢性镇痛机制，能够在强效镇痛的同时避免成瘾性的产生，有望为中重度疼痛患者带来新的治疗选择，参考阿片类药物规模，市场前景巨大。改良型新药氨酚羟考酮缓释片进一步拓展氨酚羟考酮适应症范围，国内销售额有望超10亿元。硫酸吗啡盐酸纳曲酮具备一定技术壁垒，国内仅两家企业在研，竞争格局良好。　　特色制剂出海集群打造公司第二增长曲线，纳美芬获批上市迈出公司制剂出海关键一步。公司结合自身优势重点打造具有苑东特色的阿片解毒剂和急救药产品管线，同时布局突破原研晶型和制剂专利的大品种、高壁垒的复杂制剂和特色的505(b)(2)产品。其中，公司盐酸纳美芬注射液ANDA获得FDA正式批准，迈出公司仿制药出海关键一步。盐酸纳美芬注射液主要成份为纳美芬，适应症为用于完全或部分逆转阿片类药物的作用，公司该产品具备如下优势：1.空间大：根据彭博或ACUMEN的统计数据，2022年度美国市场纳洛酮销售规模约为6亿美元，2022-2032年CAGR约为10%。2.疗效优：纳美芬相比纳洛酮作用持续时间更长，且副作用相对较少，疗效优势使其有望对纳洛酮形成有力替代。3.格局好：公司产品是第二家进入美国市场的注射剂仿制药企业，竞争格局良好。4.成本低：公司盐酸纳美芬原料已完成美国DMF登记，原料制剂一体化具有明显的成本优势。基于现有数据，中性假设条件下，我们预测2032年美国纳美芬市场规模有望接近7亿美元，而公司获得该产品实际收入有望接近5亿元。此外，随着公司纳美芬鼻喷剂型的研发上市，以及生产成本不断优化，公司纳美芬相关产品市占率和销售额有进一步提升空间。　　投资建议：受传统产品集采及新产品获批复合影响，我们预计公司2023/2024/2025年将分别实现营收12.61/15.68/20.25亿元（原本12.94/16.39/20.49亿元，略微下调），净利润分别为2.61/3.34/4.57亿元（原本2.65/3.36/4.40亿元，2023-2024年略微下调，2025年略微上调）。当前股价对应公司2023年26.5倍PE，维持“推荐”评级。考虑公司特色创新管线持续推进，以及出海产品不断增加，公司估值有望持续提升。　　风险提示：1）研发风险：公司在研品种较多，且有制剂出口布局，存在进度不及预期或失败可能。2）新品种放量不及预期风险：公司新品种较多，受销售推广能力等因素影响，存在放量不及预期可能。3）制剂出口不及预期风险：公司制剂出口数量和收入增长存在不及预期可能。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，平安证券叶寅研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达80.71%，其预测2023年度归属净利润为盈利2.65亿，根据现价换算的预测PE为26.08。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级1家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为67.21。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-12-20
华领医药-B(02552)下跌5.5%，报1.89元/股
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监督管理局的上市批准，用于治疗成人2型糖尿病。临床试验显示，华堂宁能有效修复2型糖尿病患者的葡萄糖激酶，恢复血糖稳态，52周糖尿病缓解率达到65.2%。截至2023年中报，华领医药-B营业总收入7033.1万元、净利润-9009.6万元。
金融界2023-12-20
东吴证券：给予丽珠集团买入评级
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约 9 亿元。 ④生物制品：司美格鲁肽糖尿病适应症预计 24Q2 报产，减重适应症 23 年底递交 IND，对应糖尿病和减重的双市场空间超千亿，我们预测其销售峰值 20 亿元。 ⑤IL-17A/F 双靶点单抗（ III 期临床， 2027E 上市），银屑病+强直炎市场约 570+560 万人，预期为国内首款 IL-17 双靶点单抗，我们预测销售峰值 15 亿。 ⑥IL-6R 托珠单抗（ 23Q1 已获批），用于约 420 万中重度类风湿关节炎患者，我们预测销售峰值 5 亿。　　主营业务稳健发展，牢占辅助生殖及消化领域龙头： 2016-2022 年，丽珠营收 CAGR为 8.16%；归母净利润 CAGR 为 15.99%，得益于高壁垒微球及独家大品种放量，例如①辅助生殖领域：多款促性激素产品，包括亮丙瑞林、尿促卵泡素及重组人绒促性素等产品，将与新报产的黄体酮形成良好协同；伴随妇科疾病筛查率提升、治疗率提升及我国辅助生殖渗透率提升，该领域市场潜力较大，我们预测 2023-2025 年在该领域基数较大的情况下仍维持约 15%增速；②消化领域：独家品种艾普拉唑和铋钾系列仍处垄断地位，外加近期引进 P-CAB 制剂，巩固该领域龙头优势。　　合伙人计划+股票期权激励+股份回购+高分红： ①合伙人计划， 2019-2028 年扣非归母净利润 CAGR≥ 15%。 ②股票期权激励， 2022-2024 年扣非归母净利润 CAGR≥ 15%。③截至 23Q4，耗资 4.02 亿元回购并注销 1.2 千万股。 ④注重股东回报，股息率高。　　盈利预测与投资评级：我们预计， 2023-2025 年，公司归母净利润为 21.6/24.4/27.9亿元，对应当前市值的 PE 为 15/13/11 倍。考虑公司创新属性新品落地将带来较快业绩增速+复杂制剂及独家专利产品壁垒较高、主营业务增长稳健，且公司当前估值较低，首次覆盖给予“买入”评级。　　风险提示：产品降价、新药研发、原材料供应和价格波动、医药政策不确定性风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安甘坛焕研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达94.77%，其预测2023年度归属净利润为盈利21.56亿，根据现价换算的预测PE为14.83。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级6家；过去90天内机构目标均价为40.72。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-12-19
微泰医疗-B(02235)上涨5.35%，报5.51元/股
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泰医疗器械(杭州)股份有限公司主要从事糖尿病管理医疗器械的研发和生产，包括胰岛素泵系统、持续葡萄糖监测系统和血糖监测系统等。公司拥有近百名的内部研发团队，其中逾30%的研发成员拥有硕士或博士学位，主要研发人员平均拥有13年的相关研发经验。截至2023年中报，微泰医疗-B营业总收入1.11亿元、净利润-1866.3万元。
金融界2023-12-18
华领医药-B(02552)下跌5.42%，报1.92元/股
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监督管理局的上市批准，用于治疗成人2型糖尿病。临床试验显示，华堂宁能有效修复2型糖尿病患者的葡萄糖激酶，恢复血糖稳态，52周糖尿病缓解率达到65.2%。截至2023年中报，华领医药-B营业总收入7033.1万元、净利润-9009.6万元。
金融界2023-12-18
一周IPO观察：燕之屋首日收平，7股招股冲刺港交所
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ing Company(GIT) 2型糖尿病和肥胖症治疗公司Fractyl Health, Inc.(GUTS) 香港增值电子元件传感器及工程解决方案供应商E I L Holdings(EIL) 其他铭腾模具、承创互连科技 CCSC、同日集团 Tungray，启动赴美上市路演辉腾控股、飞天兆业，赴美国上市获中国证监会备案通知书网龙分拆海外教育业务Mynd，成功借壳实现美国上市 SPAC方面无
老虎证券2023-12-18
Lars Tvede：未来神经损伤可以通过电子设备修复
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年，商业上推出了逆转疫苗，用于治疗1型糖尿病。在2030年，患者将由微型机器人进行手术。在2052年，因为越来越多的人会进行液体生物采样，我们将得到这些庞大的数据库。
金融界2023-12-17
美国《科学》杂志发布年度十大科学突破，新减肥药物位列榜首
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糖素样肽-1 的肠道激素，最初是为治疗糖尿病开发，后被发现能显著减轻体重且副作用可控。今年的临床试验发现，这类药物还能缓解心衰症状以及降低心脏病和中风风险。强有力的证据表明，这类药物除了治疗肥胖症之外还有其他重大健康益处。
金融界2023-12-15
微泰医疗-B(02235)上涨10.81%，报5.23元/股
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泰医疗器械(杭州)股份有限公司主要从事糖尿病管理医疗器械的研发和生产，包括胰岛素泵系统、持续葡萄糖监测系统和血糖监测系统等。公司拥有近百名的内部研发团队，其中逾30%的研发成员拥有硕士或博士学位，主要研发人员平均拥有13年的相关研发经验。截至2023年中报，微泰医疗-B营业总收入1.11亿元、净利润-1866.3万元。 12月13日，公司以每股4.45-4.5港元回购1.19万股,回购金额5.33万港元。
金融界2023-12-15
华领医药-B(02552)下跌5.12%，报2.04元/股
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监督管理局的上市批准，用于治疗成人2型糖尿病。临床试验显示，华堂宁能有效修复2型糖尿病患者的葡萄糖激酶，恢复血糖稳态，52周糖尿病缓解率达到65.2%。截至2023年中报，华领医药-B营业总收入7033.1万元、净利润-9009.6万元。
金融界2023-12-15

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