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兴业投资：暂停输油VS需求忧虑，国际油价宽幅震荡

度是40年来最快的。具有里程碑意义的《税收、气候和医疗保健法案》于上周日在参议院获得通过，并将于周五提交众议院，在经过一年的美国政府无从控制的民主党内斗之后，乔?拜登总统提出的瘦身版《税收、气候和医疗保健法案》有望成为法律。国会预算办公室、美国尽责联邦预算委员会（CRFB）和宾夕法尼亚沃顿商学院预算模型都发现，该法案对通胀的影响微乎其微。摩根大通首席美国经济学家费罗利(Michael Feroli)表示，该法案对总需求推动力微不足道。药品定价规定短期内不会对CPI产生什么影响。如果像这个法案的支持者所宣称的那样，对经济供给面有长期的有利影响，那就是成长问题，而不是通胀问题。长期而言，通胀将被美联储政策所决定。预期实施该法案将在未来十年内将联邦预算赤字减少约 3000 亿美元。以 10 月 1 日为起点的财年财政赤字缩小达到 180 亿美元，在国内生产总值中的占比不到 0.1%。美元继续表现出与美国数据的高度相关性，因此消费者价格指数(CPI)报告应该会预示方向。道明证券经济学家短期内将关注这一数据是否会动摇韧性的风险情绪，因为这也将有助于影响短期美元价格走势。CPI数据走强，尤其是细节方面，可能会(向鹰派方向)改变9月份之后的定价，而意外下跌可能会动摇下月的定价。我们关注的是对风险情绪的影响，因为这也应该为外汇市场的近期定价提供信息，否则在一年中的这个时候，流动性会更少。美国劳工统计局周二公布的数据显示，第二季度单位劳动力成本上升了10.8%，高于市场预期的9.5%，第一季度为增长12.7%。同期非农生产率下降了4.6%，略好于分析师预测的下降4.7%。美国第二季度非农生产率环比年率创下1948年开始追踪数据以来的最大降幅，而单位劳工成本攀升速度加快，这表明强劲的薪资压力将继续助力通胀保持在高位。圣路易斯联储主席布拉德周二表示，现在断言美国通胀已经见顶还言之过早。如果高通胀继续超过预期，美联储准备好“在更长时期内”把利率“维持在更高水平”。我希望FOMC能在2022年加息至3.75%-4.00%，然后观察2022年冬季、2023年春季的情况，再判断是否需要进一步加息。今晚北京时间20:30公布的美国CPI通胀数据可能对美元至关重要。HYCM兴业投资分析师预计，7月份不包括能源和食品的核心消费者价格环比上涨0.5%，略低于6月份的0.7%。总体消费者价格指数环比上升0.2%，低于6月份的1.1%。年率将从9.1%下降到8.7%。如果汽油价格保持在目前的水平，总体通胀率很可能在未来几个月维持在这一水平。在那之后，通胀可能会下降，但在很长一段时间内仍将保持在很高的水平。毕竟，核心通胀率可能还没有达到峰值。它有可能从6月份的5.9%上升到7月份的6.2%，并在9月份达到6.8%。7月份整体通胀率的小幅下降可能会加剧人们的猜测，即美联储将在9月份的下一次会议上仅加息50个基点，低于前两次(每次加息75个基点)。不过，由于核心通胀持续存在，不要低估中长期通胀风险。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在89.00-92.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月8日高点90.90，突破后将上探8月4日高点91.90，然后是8月9日高点92.60和7月25日高点93.00，以及7月27日低点94.30和7月26日低点94.75；而下方支持留意90.00心理关口，跌破将下探8月9日低点89.00，然后是8月7日高点88.55和8月8日低点87.25，以及8月5日低点87.00和2月1日低点86.55。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在94.90-98.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月8日高点96.75，突破将上探8月4日高点97.60，然后是8月9日高点98.35和8月1日低点99.10，以及7月14日高点100.35和7月21日低点101.50；而下方支持留意2月11日高点95.60，跌破将下探8月9日低点94.90，然后是2月8日高点94.10和8月8日低点93.00，以及8月5日低点92.75和2月15日低点92.00。周三关注：美国7月消费者价格指数(CPI) 美国6月批发库存美国EIA每周原油库存变动芝加哥联储主席埃文斯发表讲话明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话 2022-08-10

兴业投资2022-08-10

中国高阶芯片幕后推手！华尔街日报：70岁台湾半导体魔术师促中芯国际7奈米关键人物

税协定的背景下，在美投资台商需负担很高税收，这些都是企业不得不要考虑的成本风险。王建民强调，在此复杂新形势下，尤其是在美国对华发起芯片战与推动“去中排华”芯片供应链的背景下，台湾芯片企业对未来投资发展与布局需要做出更务实客观的判断与选择，要充分认识到，未来中国大陆芯片产业必将突破困难，有更大更好的发展前景，而且大陆市场至关重要，切莫“重美轻陆”，轻易加入美国主导的“芯片四方联盟”。

小萧2022-08-10

“美国经济将不可避免地崩溃”！美国政坛大佬警告：这是美国经济的大问题

支出将加剧通货膨胀。该法案还包括提高税收的措施，CBO预计，这最终将略微降低赤字。对于罗恩·保罗来说，这太微不足道，太迟了。他说：“清算(联邦)债务的唯一方法是通货膨胀，这在一段时间内是让市场重新运转所绝对必要的。” 在2013年之前一直代表德克萨斯州的保罗说，在他的整个政治任期内，他认识的议员中只有四人了解市场是如何运作的。他说道：“崩溃将会到来……债务必须清算。我希望政府停止消费。平衡预算。不要积累更多的债务。但在政治上，我在华盛顿呆了一段时间，这是不会发生的。” 美国经济将会崩溃根据圣路易斯联储的数据，美国债务与国内生产总值(GDP)之比为125。经济学家肯·罗格夫(Ken Rogoff)和卡门·莱因哈特(Carmen Reinhart)的研究表明，当债务与GDP之比超过90时，经济可能会放缓，债务危机可能会发生。对于罗恩·保罗来说，他的预测是情况会更加严重。他警告说：“我说的是经济不可避免的崩溃，因为我们负担不起，这可能很快就会到来。债务就在那里，我们不会以正常的、光荣的、道德的方式来偿还它。我们将继续下去，直到市场获胜。” 保罗补充说：“一定会有违约，而违约来自于用印出来的钱来偿还账单，”这将导致严重的通货膨胀。谈到崩溃的时间，保罗说：“我们不知道会发生什么。”他补充说，随之而来的通货膨胀会造成“政治威胁”，因为通货膨胀侵蚀了中产阶级的财富。他说：“现在有中产阶级和穷人，穷人流落街头，中产阶级付不起他们的账单。这是刚刚开始。” 保罗强调，虽然有一个解决方案可以防止这样的危机发生，但颁布这样的政策是不可能的，因为“在政治上，没有人会允许……他们应该做的是停止花钱，让我们所有的军队回家，放弃福利，把我们变成一个共和国。”

tqttier2022-08-10

的补贴、对半导体和设备制造25%的投资税收抵免、以及对无线宽带科技的研发投入等扶持政策。

外汇黄金一点通2022-08-10

《降低通货膨胀法》难控美国通胀

概括为“一升一降一增”。一是通过“升”税收来降低财政赤字；二是通过“降”来降低医疗成本；三是通过“增”加补贴来鼓励新能源和新能源车发展。该项法案貌似既能减赤字又能增加投资，还能降低能源价格，看起来满足了各方需求，实际上难达预期。　　当地时间8月6日，美国参议院以51∶50的微弱优势表决通过了由民主党提出的《降低通货膨胀法》。该项法案随后将提交众议院表决，通过几无悬念。美国上半年经济的突出特征就是通胀屡创40多年来的新高。《降低通货膨胀法》作为美国中期选举前最重要的经济法案备受瞩目，美国从总统到国会都指望通过该法案来降低通胀，但最终结果可能事与愿违。　　《降低通货膨胀法》由美国参议院民主党议员曼钦与参议院多数党领袖舒默在2021年7月份联合提出，当时美国通胀已连续3个月超过5%，但美联储当时对加息迟疑，最终导致通胀一路飙升。为控通胀美联储开启大力度加息，在今年不到半年的时间里即通过连续4次加息，使利率从零利率区间平地直上225个基点。但是，美国通胀快速走高的脚步却并未停歇，6月份通胀更是创出9.1%的新高。

蛮子2022-08-10

真富豪还是数据造假？纽约总检察长对特朗普展开调查，需回答个人资产问题

得一系列经济利益，包括贷款、保险覆盖和税收减免。” “烟雾弹”和特朗普家族针对特朗普的指控会多有力？另一位前特朗普传记作家Harry Hurt III说：“我120%的坚信是他搞了这种恶作剧。” 不过，Hurt怀疑公众永远不会完全了解特朗普的财务交易。当被雅虎财经问及他是否认为公众可以真正了解特朗普的净资产，以及他是否相信特朗普是亿万富翁时，Hurt回答说：“不，都不。” Hurt说，如果特朗普真的是所有这些“烟雾弹”背后的亿万富翁，那只会是因为他的父亲弗雷德·特朗普在布鲁克林留下的房产，而唐纳德·特朗普与这些房产几乎没有什么关系。 Hurt说：“他想在公众面前既是一个亿万富翁，又是一个白手起家的亿万富翁，但这两者都不是真的。” 尽管有人怀疑特朗普是不是亿万富翁，但《福布斯》估计，截至8月初特朗普的财富达到30亿美元。据《福布斯》报道，近几个月来特朗普的财富增长得益于投资者对特朗普媒体的押注。去年10月的一天，希望与特朗普的社交媒体网站合并的特殊目的收购公司Digital World Acquisition Corp 的股价上涨了350%以上。 “他会像以前一样咆哮。” 很多团体正在调查特朗普可能出现的不当行为。据报道，司法部正在调查他在国会骚乱中扮演的角色，这是众议院特别委员会发起的刑事调查的一部分，该委员会正在调查1月6日的袭击事件。华盛顿特区司法部长还准备在特朗普就职委员会上就欺诈问题接受审判。格鲁吉亚检察官正在调查他涉嫌干预格鲁吉亚2020年选举一事。美国证券交易委员会正在调查他与Digital World Acquisition Corp之间的协议。据报道，周一在佛罗里达州的突击搜查主要针对特朗普对机密文件的不当处理，代表着特朗普和联邦官员之间的对峙急剧升级。 “他们甚至撬开了我的保险箱！”特朗普在一份确认突袭行动的声明中写道。与此同时，州一级对特朗普在纽约的商业行为的调查重叠，其中最突出的是州检察长的调查。据报道，该办公室已经调查了特朗普的3个孩子埃里克、伊万卡和小唐纳德。 CNN援引的法庭文件显示，埃里克·特朗普在证词中500多次主张第5修正案权利。另一方面，据报道，小唐纳德回答了问题，选择不援引防止自证其罪的保护。多年来，特朗普一再表示，使用第5修正案的人可能有罪，尽管他自己在以前的案例中也曾援引过第5修正案。特朗普将在本月的听证会上作何回应？哥伦比亚大学教授Gwenda Blair表示：“我认为他会以从未有过的方式咆哮。”她说，如果特朗普被迫为资金差异负责，“那将是他的会计的错。” 到目前为止，在纽约的民事调查中，特朗普的公开立场确实是虚张声势。今年早些时候，他称这次调查是“前所未有的政治驱动的骗局”。特朗普补充说，“好消息是，我没有做错任何事！” “他们真的想伤害我，这样我就不能再回去为你们工作了，”他最近在华盛顿特区对支持者发表演讲时补充说，话题转向了针对他的多项调查。他补充说，这种情况不会发生，这引发了人群“再来4年”的高呼。 “如果我拥有100亿美元，我看起来会更好” 特朗普对自己净资产的问题很敏感。他起诉了一位写他不是亿万富翁的传记作家，他还与《福布斯》就资产计算方式展开了长期斗争。《福布斯》杂志的一名前记者披露了20世纪80年代的一些录音带，其中显示特朗普冒充另一个身份约翰·巴伦，谎称弗雷德·特朗普把许多资产传给了他的儿子。前记者Jonathan Greenberg写道：“于是我明白了，特朗普根本不应该出现在福布斯400富豪榜的前三名。” 在2016年竞选期间，特朗普提交了一些表格，声称自己的资产达到100亿美元。他在接受《福布斯》采访时表示：“身价100亿美元的我比身价40亿美元的我看起来更好。”《福布斯》杂志最后估计，当年他的实际财富为45亿美元。近年来，新冠疫情影响了特朗普的生意，他从福布斯400富豪榜上跌了下来。当然，问题是本月晚些时候特朗普将如何在保护自己的商业利益和维护他作为财富化身的形象之间做出选择。特朗普过去曾多次进行宣誓，他总在宣誓时不守纪律、咄咄逼人。据《纽约时报》报道，他曾对对方律师说，她的问题“非常愚蠢”。这份证词预计将标志着詹姆斯对特朗普为期三年的调查结束，可能有助于决定她是应该起诉特朗普、与他和解，还是让这件事过去。

Sue2022-08-10

重磅！拜登签署芯片法案提振对中国竞争力芯片巨头恐被迫在中美之间“选边站队”？

试，该法案还包括对芯片工厂25%的投资税收抵免，估计价值240亿美元。这项立法授权在10年内拨款2000亿美元，促进美国的科学研究，以便更好地与中国竞争。国会仍然需要通过单独的拨款法案来为这些投资提供资金。中国曾游说反对该半导体法案。中国驻华盛顿大使馆表示，中国“坚决反对”，称这让人想起“冷战思维”。拜登指出，美国需要标枪导弹等关键武器系统的芯片。拜登说：“难怪中国共产党积极游说美国企业反对这项法案。” 许多美国议员曾表示，他们通常不会支持为私营企业提供巨额补贴，但指出中国和欧盟一直在向本国芯片企业提供巨额激励。他们还指出，国家安全风险和巨大的全球供应链问题阻碍了全球制造业。 “这项立法是美国家庭和美国经济的重大胜利，”美国众议院议长佩洛西在一项声明中表示。“一旦颁布，《芯片和科技法案》将提振美国的半导体芯片生产，重振美国制造业，创造近10万个高薪工会岗位。” 近期，佩洛西访问台湾激化两岸局势，芯片作为台湾的核心产业，也随之站到地缘政治博弈的风口浪尖。芯片企业被迫选边站？该法案签署后，在中美两边都有工厂的企业料将面临两难境地。位于中国的华泰证券分析认为，目前在中美都设有半导体厂的企业包括台积电（南京）、三星（西安）、海力士（大连），这些企业如果接受法案的补助，可能限制他们在中国建造/扩大先进制程晶圆厂。中国是全球最大的半导体市场，这种“选边站队”的做法使台积电、三星、英特尔等企业陷入两难。公开信息显示，台积电在南京拥有16纳米和28纳米的芯片制造工厂，三星在西安拥有存储芯片制造工厂，SK海士力在无锡和大连拥有存储芯片制造工厂，英特尔和美光也都在中国拥有芯片封装和测试工厂。而且上述企业也有不少公布了在美国的投资计划，比如，台积电将在亚利桑那州投资至少120亿美元的芯片代工厂，以及三星在得克萨斯州投资170亿美元的建厂计划。而台积电更是唯一一家在中国大陆生产28纳米以下较先进制程芯片的企业（其南京工厂生产16纳米芯片），这点在《2022年芯片和科技法案》中被直接针对。芯片企业的两难处境在法案酝酿过程中也一再体现，英特尔就曾大力游说，希望美国不要限制芯片企业对中国大陆的投资，称这样会“无意中削弱那些接受法案资金的公司的全球竞争力”，但最终并无效果。事实上，这种“选边站队”在法案还未生效前，就已经在发生。比如，此前中芯国际等中国芯片厂商已经在美国的实体清单上了，而《2022年芯片和科技法案》带来的新措施，相当于把目前的限制从个别企业拓宽到了整个中国。再比如，过去两周左右，所有美国设备制造商都收到了商务部的信函，通知他们不要向中国供应用于14纳米或以下芯片制造的设备。其中，美国芯片设备厂商泛林半导体主席兼CEO Tim Archer在7月27日的财报会上表示，美国对华技术出口管制范围将进一步扩大至生产14纳米以下芯片的代工厂。因佩洛西访台而造成的中美关系紧张，深化了芯片产业在地缘政治博弈中的角色，进一步加剧了这种“选边站队”。佩洛西抵达台湾第二天，中国商务部称，暂停对台湾地区出口天然砂。而天然砂广泛运用于建筑业、玻璃、铸造、陶瓷等行业，虽然其中少部分用于制造芯片的原料硅，但台湾天然砂进口量九成以上来自中国大陆，而芯片占台湾2021年出口额的34.8%。台积电董事长刘德音在近期采访中不无感慨地提到，台积电元老张忠谋预言台积电将成为地缘政治的兵家必争之地，而现在台积电在地缘政治议题屡屡被推上风口浪尖，验证了他的说法。但也有不同的声音。经济学人智库技术和电信分析师Dexter Thillien表示，芯片法案不见得非要企业在中美之间抉择，欧洲也有类似法案，都是为了让一些芯片产能回流本土，尤其是一些短缺领域，比如汽车芯片。但该法案也将加强三星和台积电等亚洲企业，而且亚洲也将持续保持芯片生产的主导地位，因为大多数终端产品在那里制造，比如超过四分之三的芯片进入手机、电脑等消费电子产品中。 Thillien还表示，中国未来将继续扮演半导体行业的关键角色，因为中国是最大的最终产品制造中心，但中国希望在该领域完全自力更生的雄心或许难以实现。因为过去三十年，半导体行业已经变得分散、专业化和相互依存，没有一个国家可以通过在每一个细分领域的领先来实现自力更生。台积电和三星将继续与美国和中国保持关系，只有在涉及到最先进的芯片时，他们将不得不跟随美国制裁中国的步伐。由于美国在整个价值链上保留了对中国的优势，它也将继续利用这些优势来确保不被中国赶上。

夏洛特2022-08-10

中美新赛道！拜登将签署芯片法案，以便更好地与中国竞争

该法案将提供约527亿美元的资金补贴和税收等优惠政策，以吸引各国芯片产业转移到美国去，同时限制接受美方补贴和优惠政策的公司在中国投资。美国总统拜登(Joe Biden)周二将签署一项法案，为美国半导体生产和研究提供527亿美元的补贴，并努力使美国在科技方面比中国更具竞争力。除对芯片产业补贴外，该法案还包括对前沿科技的研发进行拨款，涉及资金共高达2800亿美元。白宫正在大力宣传芯片公司正在进行的投资，尽管目前还不清楚美国商务部何时会制定审查拨款奖励的规则，以及需要多长时间来为项目提供资助。白宫表示，美光、英特尔、洛克希德·马丁、惠普和AMD公司的首席执行官将出席定于美国东部时间上午10点举行的签字仪式，内阁官员、汽车工业和工会领导人也将出席，其中包括美国汽车工人联合会主席Ray Curry。宾夕法尼亚州和伊利诺伊州的州长、底特律市、克利夫兰市和盐湖城的市长以及议员也将出席会议。白宫表示，该法案的通过刺激了新的芯片投资。它指出，高通周一已同意从GlobalFoundries的纽约工厂再购买42亿美元的半导体芯片，从而使其到2028年的采购总额达到74亿美元。白宫还说，美光将宣布在存储芯片制造领域投资400亿美元，这将使美国的市场份额从2%提高到10%。这项立法旨在缓解持续的芯片短缺问题，这一问题影响了从汽车、武器、洗衣机到电子游戏的方方面面。由于芯片短缺继续影响汽车制造商，数千辆汽车和卡车仍停在密歇根州东南部等待芯片。作为对美国产业政策的一次罕见的重大尝试，该法案还包括对芯片工厂25%的投资税收抵免，估计价值240亿美元。这项立法授权在10年内拨款2000亿美元，促进美国的科学研究，以便更好地与中国竞争。国会仍然需要通过单独的拨款法案来为这些投资提供资金。中国曾游说反对该半导体法案。中国驻华盛顿大使馆表示，中国“坚决反对”，称这让人想起“冷战思维”。许多美国议员曾表示，他们通常不会支持为私营企业提供巨额补贴，但指出中国和欧盟一直在向本国芯片企业提供数十亿美元的激励。他们还指出，国家安全风险和巨大的全球供应链问题阻碍了全球制造业。

厉害啦2022-08-09

糟糕的民调！拜登回应低支持率：“我认为你会看到很多变化”

率。参议院民主党人周日通过了一项涉及税收、气候变化和医疗保健的全面方案，其中包括一些自由派长期以来优先考虑的事项。这个符合两党立场的方案目前正送往众议院，但拜登本周将签署两项重要法案，使之成为法律。拜登周二将签署一项2800亿美元的法案，以加强国内芯片制造业和金融科学研究。周三，他将签署另一项法案，扩大对暴露在有毒烧伤坑中的退伍军人的医疗保健。堪萨斯州否决了一项将堕胎权从州宪法中移除的投票问题，民主党人也从中看到了希望的曙光。这项法案在这个传统上支持共和党的州以近60%的支持率获得通过。一些著名的分析人士指出，共和党人仍然很有可能在11月赢得众议院的控制权，但是最近的民调显示，民主党人在这个一般性的投票问题上取得了进展。截至周一晚间，民意调查网站FiveThirtyEight认为，共和党有五分之四的机会赢得众议院，而民主党有59%的机会保持对参议院的控制，这与两周前还认为共和党更受欢迎相比，是一个重大转变。

厉害啦2022-08-09

黄金收盘：美元及国债收益率回落黄金收复1800美元关口

梳理参议院周日通过的民主党医改、气候和税收一揽子计划，该计划将在未来10年向气候和医疗计划注入数十亿美元，对一些大公司征收15%的最低税，对股票回购征收1%的税。其中包括约4300亿美元的新支出。

蹭蹭蹭涨涨涨2022-08-09

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