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早报 (10.30）| 突发！欧盟对中国电动汽车征收最终反补贴税；谷歌三季度云营收超预期；涨价了？光伏传来大消息
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.5万亿美元但加大美国居民税负美国税收政策中心周一发布的一份分析报告显示，特朗普激进版关税提议（对所有进口商品征收20%的关税，对来自中国的商品征收60%的关税）将在未来10年带来4.5万亿美元的净收入。这大约足以覆盖延长其即将到期的2017年减税政策的费用，但不足以支付他的其他各种税收承诺或他希望消除所有所得税的费用。经济学家预计关税将减少进口并提高美国消费者的价格。关税将在2025年使美国居民的税负平均增加2940美元，税后收入下降2.9%。 4. 福建：为台胞提供开立证券账户便利服务做好台资企业上市培育服务福建省发布了第三批惠台利民政策措施，实施在闽台资企业跨境融资便利化政策。福建省内符合条件的台资企业借用外债，可直接在银行办理相关外汇登记手续。设立一批重点服务台胞台企银行保险机构。设立60家重点机构，配备服务专员和专区，台胞台企可现场办理结售汇等全品类金融业务。提供开立证券账户便利服务。做好台资企业上市培育服务。依托厦门两岸股权交易中心，面向台资企业开展融资路演、股权激励等37项资本市场专项对接，为拟上新三板的台资企业提供一对一服务。 1. 传五大头部光伏组件商集体涨价有市场消息称，自昨日起，隆基绿能光伏组件价格上涨1-2分/瓦，截至目前，包括天合光能、晶科、通威、晶澳在内头部组件企业出货价格均已向上微调1-3分/瓦。就上述信息，相关企业均未正面回复。 2. 全球首个干细胞数据管理国际标准发布第五届中国干细胞与再生医学协同创新平台大会召开，会上重点发布了由多国专家共同协作制定的全球第一个干细胞数据管理国际标准IS0 8472-1:2024。该标准针对生物技术领域数据产生呈爆炸式增长、海量数据共享应用低效等问题，规定了干细胞数据互操作性框架，适用于管理干细胞数据的数据库、数据管理系统、网页接口等，将为干细胞海量数据的高效利用、国际共享和互通互联奠定坚实基础，同时也为后续干细胞数据国际标准研发提供了体系构架。 3. 住建部：巩固房地产市场筑底止跌势头昨日上午，住建部部长倪虹主持召开座谈会，强调要用足用好中央各项存量和增量政策，坚定信心、下定决心，正视问题、解决问题，深化改革、转型创新，巩固房地产市场筑底止跌势头，推动建筑业转型升级，促进市政公用事业持续健康发展，为经济回升向好贡献力量。 4. 香港楼价指数连跌5个月香港差饷物业估价署数据显示，9月全港私人住宅楼价指数回落至287.9，按月下跌1.67%，连跌5个月，按年则跌12.52%，创2016年8月以来最低。今年以来已累计跌7.5%。租金指数连升7个月，9月私人住宅租金指数升至196，按月升0.05%，按年升5.83%。海能达：公司股票价格短期涨幅较大，公司内外部经营环境未发生重大变化四川长虹：公司股票价格短期涨幅较大，存在市场情绪过热的情形澳柯玛：无任何资产注入重组计划中青宝：实际控制人李瑞杰因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案均普智能：股东拟减持不超过0.92%股份湖北宜化：筹划购买宜昌新发投100%股权凯瑞德：终止筹划3.87亿元资产重组东方集团：公司是否进入重整程序尚存在不确定性昨日，A股方面，沪指跌1.08%，深证成指跌1.33%，创业板指跌2.32%。全天成交2.06万亿元，超4200股下跌。智谱AI、并购重组概念走高，长寿药、CRO、煤炭板块走低。多只高位人气股尾盘跳水，十倍股双成药业跳水翻绿。港股方面，恒指、国指分别上涨0.49%、0.36%，恒生科技指数涨1.09%，盘中曾大涨至2.8%。大型科技股多数活跃，京东、百度涨近3%，网易、美团涨超2%。苹果概念股、教育股、汽车股上涨。钢铁股全线回调，三胎概念股高开低走，内房股、纸业股、风电股、重型基建股多数走低。主力动向，南下资金昨日净买入港股67.53亿港元，净买入阿里巴巴17.69亿、恒生中国企业9.18亿、美团8.87亿、盈富基金8.42亿、腾讯3.68亿、协鑫科技3.39亿、信达生物1.41亿、小米1.16亿、上海电气1亿；净卖出中国海洋石油3.29亿、中国移动3.14亿。龙虎榜中，共有56只个股上榜龙虎榜，净买入额前三为中国长城、乾照光电、中粮资本，净卖出额前三为欧菲光、双成药业、宗申动力。两市融资余额：截至10月28日，上交所融资余额报8668.26亿元，较前一交易日增加68.49亿元；深交所融资余额报8010.87亿元，较前一交易日增加92.84亿元；两市合计16679.13亿元，较前一交易日增加161.33亿元。
格隆汇10-30 08:04
巅峰对决！哈里斯、特朗普将发表“最后陈述”，DJT盘中多次停牌
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在经济方面，哈里斯将承诺实施更大的儿童税收抵免，为首次购房者提供首付援助，并扩大医疗保险范围，以帮助支付老年人的医疗费用。竞选官员表示，特朗普的经济议程围绕着对富人和企业的减税以及哈里斯竞选团队称之为“全国销售税”的强关税。而哈里斯的部分论点是，关税将使工薪家庭每年损失高达4000美元。与此同时，特朗普也将在周二发表讲话，他的竞选团队将其称为他向选民发出的最后信息。上周日，特朗普在纽约麦迪逊广场花园举行集会，他多次谈到计划制止非法移民。特朗普表示，如果他赢得11月5日的选举， “第一天，我将启动美国历史上最大的驱逐计划，我将拯救每一个被入侵和征服的城市和城镇” 。特朗普还称，哈里斯是一个“智商非常低的人”。全民为大选疯狂大选结果即将揭幕，美国人民为此疯狂，纷纷在博彩市场押注，希望能从中捞一笔。有外媒报道称，一名交易员在Polymarket上花费4500万美元押注特朗普。受此影响，截至当地时间周一下午，该网站给出的特朗普获胜概率为66%。同时，华尔街大佬们也发表了自己对大选结果的预测。亿万富翁、城堡投资创始人Ken Griffin预计，白宫之争将非常激烈，但最终获胜者将是特朗普。黑石CEO苏世民则表示， “我不知道谁会赢得总统大选”，与2016年相比，特朗普“对这份工作如何运作以及如何高效有效地完成工作有了更好的了解”。
格隆汇10-29 22:35
特朗普交易的风吹到了日本？对冲基金加码美元和日股
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易的基础是，特朗普2.0政府将支持降低税收的政策，从而有助于全球经济增长并保持通膨上升。美债利率的上升将提振美元、削弱日元，这对出口导向性的日本和日本股市有利。 Ferres表示，特朗普将会取得一场压倒性的胜利。他提到了有利于特朗普连任的投注赔率、近期的民调结果、以及市场用真金白银交易出来的美债殖利率飙升、美元走强、银行股表现出色等迹象。这些市场讯号都是「特朗普交易」的一部分。尽管美联储在9月以50个基点强劲开启了降息周期，但今年以来，10年期公债殖利率已经上升39个基点，彭博美元指数上升了4%。另外，在此期间日元兑美元贬值了7.8%，东证指数上升了13%。这位投资官表示，Vantage Point将旗舰亚洲基金的约15%投资于过去几周扩大的一揽子日本股票，另外还有15%投资于美元兑日元汇率。对于日本的投资，Ferres补充道，该国的工业生产贝塔系数是除了韩国以外的任何市场中最高的。该指标衡量的是日本股市与全球经济活动波动相关性。 Ferres称，「日本股票的投资是有道理的。在特朗普的领导下，它会做得更好；在哈里斯胜选的情况下，至少不会受到损害。」实际上，日本股市被看作「特朗普交易」的一部分并不新奇。在2016年特朗普当选美国总统后，日本东政指数在一年内就上涨了约30%，超过同期标普500指数和MSCI世界指数的表现（约为20%）。不过也有分析师对这种观点保持谨慎。加拿大皇家银行分析师曾警告称，如果日圆继续走弱，特朗普可能会采取行动以迫使日元升值，这将有损日本的出口商。原文链接
投资慧眼10-29 20:20
欧洲股市上涨，市场聚焦科技巨头盈利
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预计秋季预算将推出关键的财政改革，包括税收变化和工资调整，这可能会对行业格局产生重大影响。特朗普的胜利可能即将到来，但目前大多数主要民意调查显示，他与副总统卡马拉·哈里斯的竞争非常激烈。与此同时，今天早些时候的一项调查显示，德国消费者信心将在 11 月更强劲地复苏，创下两年半以来的最高水平。根据市场研究集团 GfK 和纽伦堡市场决策研究所 (NIM) 进行的一项调查，前瞻性消费者信心指数从 10 月份修正后的 -21.0 升至 11 月份的 -18.3，因为收入预期和购买意愿均显示出连续改善。英国零售商协会 (BRC) 表示，在非食品价格下跌和食品通胀缓解的情况下，英国 10 月份商店价格创三年多来最大跌幅。 10 月份商店价格指数同比下降 0.8%，降幅大于上个月 0.6% 的降幅。这是自 2021 年 8 月以来最弱的通货紧缩。泛欧斯托克 600 指数上涨 0.2%，至 522 点，周一上涨 0.4%。德国 DAX 指数上涨 0.4%，法国 CAC 40 指数上涨 0.6%，英国 FTSE 100 指数上涨 0.5%。企业新闻方面，西班牙最大的保险公司 Mapfre 宣布其今年前九个月的净利润增长了 39%，随后股价飙升 4.3%。贷款机构 Santander 银行下跌 2.8%，因为第三季度净利息收入低于普遍预期。瑞士制药巨头诺华公司尽管连续第三个季度上调了年度利润预期，但仍下跌近 3%。汇丰银行在伦敦的股价飙升逾 4%，此前这家专注于亚洲的银行公布了好于预期的第三季度收益，并宣布了 30 亿美元的巨额回购计划。能源巨头英国石油公司下跌 1%，因为该公司公布的利润和现金流较上年同期有所下降，受到炼油利润下降和石油交易疲软的影响。开云集团、爱马仕和路威酩轩集团在巴黎均上涨约 1%，预计该集团将于下周在中国举行高层领导会议，讨论刺激措施。德国运动服装制造商阿迪达斯公布了稳健的第三季度业绩，并连续第三个季度上调了年度利润目标，随后股价上涨 1%。汉莎航空下跌 2.7%，该航空公司公布第三季度营业利润同比下降 9%。
丰雪鑫9910-29 19:18
传中国考虑10万亿元刺激！华尔街今日有大事，别忘了这一就业数据
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特朗普当选总统预期上升的支撑，其关税、税收和移民政策被视为通货膨胀的推动因素，因此对债券负面，而对美元正面。在经历了周一的暴跌后，日元周二止跌反弹，因周末的选举结果导致日本政府的前景不明。日本首相石破茂承诺在执政联盟未能在众议院赢得多数席位后，将通过恢复政治稳定来维持权力，日元因此走强。交易员们还在等待本周晚些时候的日本央行政策决策。数据显示，日本9月就业市场趋紧，表明在央行会议之前企业面临的加薪压力持续加大。美债收益率则从三个月高位有所回落。10年期美国国债收益率下滑至4.2661%，此前在周一晚间触及7月11日以来的最高水平4.3%。 “我们预计特朗普获胜的预期和美国经济表现优异的说法将继续主导金融市场，从而支撑美债利率和美元，”澳大利亚联邦银行的外汇策略师Carol Kong表示。大宗商品油价在中东局势缓和的背景下企稳，布伦特原油期货下跌0.18%，报每桶71.29美元，美国WTI原油下跌0.19%，报每桶67.25美元。油价在周一创下逾两年内最大跌幅，两者均下跌6%，创下自10月1日以来的最低水平。现货黄金上涨0.4%至2753美元，日内最高触及2757.60美元，接近上周三创下的历史高点2758.37美元。 IG市场策略师Yeap Jun Rong表示，“在美国大选即将来临之际，市场的不确定性使得黄金作为避险资产的吸引力持续上升。此外，美元和美债收益率的暂时回调也对黄金提供了支撑。” Jun Rong说：“虽然强劲的经济数据可能会让美联储在降息上保持耐心，但我们预计黄金价格仍将受到支撑，市场普遍预期美联储将在11月仅小幅降息25个基点。”
欧罗巴10-29 18:26
黄金距离历史高位不到1美元！特朗普胜选押注增加，今日盯紧这一数据
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押注增加，也支撑了美元。特朗普的关税、税收和移民政策被视为通胀性因素，对债券不利而对美元有利。 IG市场策略师Yeap Jun Rong表示，“在美国大选即将来临之际，市场的不确定性使得黄金作为避险资产的吸引力持续上升。此外，美元和美债收益率的暂时回调也对黄金提供了支撑。” Jun Rong说：“虽然强劲的经济数据可能会让美联储在降息上保持耐心，但我们预计黄金价格仍将受到支撑，市场普遍预期美联储将在11月仅小幅降息25个基点。” 澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill表示：“周五的就业数字和PCE是否达到0.2%或0.3%将非常重要，尽管选举可能是下周的最大单一因素，但我们可能会看到价格调整，取决于这些数据的结果。距离美联储的利率决策仅剩八天，投资者正关注一系列重要事件，以评估其对美联储政策的影响。美国本周的经济数据包括美国职位空缺（香港时间周二晚22:00发布）、周三的ADP就业数据、周四的个人消费支出指数（PCE），以及周五的非农就业报告。根据芝商所（CME）的美联储观察工具，市场已计入美联储降息25个基点的可能性约为99%。利率下降会降低持有黄金的机会成本，黄金通常在经济和政治动荡时期被视为一种安全资产。与此同时，据路透社报道，至少有60人在以色列对黎巴嫩东部贝卡谷地的空袭中丧生，另有数十人受伤，两位安全消息人士及巴勒贝克市长证实了这一消息。今年黄金价格已上涨约三分之一，上周创下历史高点，接近2,760美元，受央行买入和避险需求持续支撑。基金经理也在其中发挥了作用，避险基金增加了对黄金的净多头头寸，投资者也在增加交易所交易基金（ETF）中的黄金持有量。在实物方面，据中国黄金协会最新统计数据，中国黄金消费量在2024年前三季度同比下降11.2%，因为高价格抑制了对珠宝的需求。
欧罗巴10-29 17:59
全球为特朗普可能回归做准备，但日本这一次“内忧外患”？
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愿意在某些问题上进行合作，例如扩大非应税收入豁免，这一规则改变将惠及低收入工人，但也会减少税收收入。安抚联盟盟友的努力表明，日本将继续依赖支出措施和额外预算。石破已承诺今年秋天推出比前首相岸田文雄去年更大的经济方案，进一步增加日本的支出账单。如果特朗普在下周的选举中重新入主白宫，与几乎这位共和党候选人在整个总统任期内执政的前首相安倍晋三（Shinzo Abe）相比，日本的下一任领导人将缺少议会多数席位来回应可能的需求。特朗普表示有意对所有国家商品征收10%关税，并阻止日本钢铁公司收购美国钢铁公司，同时多次要求日本为驻日美军支付更多费用，而相关费用协议将在2026年续签。 “你可能会与联合政府或没有影响力的少数派政府讨论日本对防务的贡献，”布鲁金斯学会日本研究主任Mireya Solis说，“这类谈判可能会更加困难。” 尽管20世纪90年代和2000年代早期日本以“首相更替频繁（旋转门）”著称，安倍2012年至2020年第二任期标志着政府更加稳定，提升了国际地位，这一趋势在石破前任岸田文雄的领导下得到延续。该稳定时期使安倍与特朗普建立了个人关系，两人多次会晤，有时还一起打高尔夫。特朗普至今在竞选期间仍常提及与已故安倍的友谊，并表示将继续在贸易问题上向日本施压。 Japan Foresight LLC的创始人Tobias Harris在给客户的报告中写道：“或许很难指望石破茂或他的继任者与下一任美国总统、或与中国或韩国政府进行认真的个人外交接触。” 不过，美日关系不太可能发生重大转变。日本所有主流政党都支持日本与美国结盟。像石破茂一样，一些人希望重新审查一些同盟协议的细节，以确保它们对双方都是公平的。 “这次选举并不是针对美日同盟的公投，该同盟今天依然强大且稳固，”美国驻日大使Rahm Emanuel表示，“日本政界有共识，即两国不断深化的合作对印太地区乃至全球的安全与集体威慑至关重要。” 日本也面临如何为自二战以来最大规模的国防支出增幅提供资金的问题。岸田在2022年承诺未来五年增加60%的支出，使日本成为全球军事支出最多的国家之一。石破曾表示，他的目标是就增税的时机做出决定，为不断增加的支出提供资金，但这一目标可能不得不牺牲，以确保被削弱的少数党政府继续掌权。 “我们仍然不知道将组建什么样的政府，但是任何人都很难批准增加国防开支税，”Sasakawa Peace Foundation证券研究项目主管Katsuya Yamamoto说。“当出现这种政治不稳定时，不可避免地会给其他国家留下这样的印象，即日本的领导力已经减弱。”
超启10-29 16:23
会员
别高兴太早！淡马锡：特朗普胜选将导致全球增长放缓
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连任对市场更为有利，因为大家期待更低的税收和更多的放松管制政策。但展望2025年之后，情况并不那么明朗。” 全球投资者在下周美国大选前感到紧张。根据最新的彭博市场调查，特朗普的胜选将对持有股票和比特币的投资者更为有利，而相较之下，其民主党对手卡玛拉·哈里斯则对新兴市场更有利。 Sipahimalani指出，特朗普胜选将导致更强势的美元和较高的利率，而在哈里斯政府下，这种情况不会发生。他还表示，特朗普的关税政策将带来不确定性，不仅对新兴市场不利，对全球投资也会产生负面影响，并拖累全球经济增长。淡马锡是全球最大的国有投资公司之一，净投资组合价值为3890亿新元（约2940亿美元）。近几个月来，该公司加大在美国的资本投入，最近宣布未来五年将在美国投资300亿美元。尽管如此，Sipahimalani预测，2025年市场波动将比近年来更为剧烈。他还指出，市场严重低估了“尾部风险”，即发生概率低但影响巨大的事件。全球增长放缓将直接影响在美上市公司，标普500公司中约25%的收入来自美国以外。关于中国，Sipahimalani重申，中国当局如何部署财政刺激比资金投入金额更为重要。 “政府的任何政策都需要经过多次调整才能达到理想效果，”他说。他提到了对官员冒险意愿和其他结构性问题的质疑。“未来一年将将充满波动，市场更适合短期交易。”
风起10-29 14:45
马斯克宣布“美国金融紧急状态”！美媒：35.7万亿债务炸弹刺激比特币飙升……
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itter) “仅债务利息就占到了联邦税收的23%，”马斯克在特朗普的竞选集会上表示，后来他称这种情况是“金融紧急状态”。“利息支出现在超过了国防部的预算，后者每年1万亿美元，这是一大笔钱。” 今年，比特币价格已突破每枚比特币70000美元的高点，与金价一同飙升，因为投资者押注更高的利率加上赤字的大幅增加将形成反馈循环，迫使政府印制更多货币。特斯拉资产负债表上仍持有约11509枚比特币，价值近8亿美元，上周该公司突然将比特币转移到新的钱包，引发人们担心该公司可能即将套现。但紧接着在第三季财报披露，以及链上数据机构Arkham Intelligence信息跟进下，发现特斯拉仍持有剩余的比特币。近年来，美国国债飙升，2024年初突破34万亿美元大关，这主要是由于新冠疫情和封锁刺激措施导致通胀失控，并迫使美联储以历史性速度加息。 (来源:Forbes) 今年早些时候，美国银行分析师警告称，美国的债务负担将以每100天增加1万亿美元的速度增加——这可能会引发比特币价格飙升——到2024年底可能达到36万亿美元。本周，传奇亿万富翁投资者保罗·都铎·琼斯(Paul Tudor Jones)警告称，“条条大路通向通胀”，并向CNBC表示，他“做多黄金”和“做多比特币”。 “在特朗普的领导下，赤字每年增加5000亿美元；在副总统哈里斯(Kamala Harris)的计划下，赤字每年将增加6000亿美元。我觉得所有这些都只是白日梦，”琼斯表示。他今年早些时候曾警告称，由于“财政鲁莽”，美国将出现“债务炸弹”。 2020年，琼斯成为华尔街首批比特币支持者之一，助力开启新冠疫情时代的比特币和加密货币牛市，他称比特币为“战胜通胀的最快马”。尽管如此，华尔街大鳄彼得··希夫(Peter Schiff)预测，比特币在11月将遭遇“特朗普抛售”，他对特朗普当选几率上升之际比特币的疲软势头提出质疑。但他表示，黄金牛市仍处于早期阶段。
颜辞10-29 12:51
特朗普胜率飙近66%！马斯克语出惊人：胜选可能削减2万亿美国联邦预算……
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邦合同，并受益于政府支出，包括电动汽车税收抵免和基础设施投资，这进一步凸显了实施2万亿美元削减的难度。 (来源:Bloomberg) 特朗普的第一个任期表明，削减开支是多么的难以实现。他削减平价医疗法案保险补贴开支的努力在参议院失败了，国会也否决了他提出的许多其他削减国内机构开支的提议。特朗普最终同意大幅增加可自由支配的支出，随后又在一系列两党协议中为疫情时期提供数万亿美元的救济，这导致赤字激增。然而，特朗普此后表示，他将寻求通过扣留国会批准的资金来缩减支出，挑战1974年限制总统扣留拨款权力的法律。最接近马斯克紧缩政策的方案是共和党参议员兰德·保罗(Rand Paul)提出的预算，该方案将在五年内每年削减6%的开支，直到美国预算实现平衡。该蓝图并未具体说明会削减哪些项目，上个月在参议院以56比39的程序性投票被否决，遭到了军事委员会共和党领袖罗杰·威克和权力巨大的拨款委员会共和党领袖苏珊·柯林斯等共和党国防鹰派人士的反对。如果特朗普的扣押策略失败，他将需要国会支持他的削减措施，而立法者通常不愿将痛苦转嫁到向其州和选民提供数十亿美元的项目上。在参议院，削减除社会保障以外的强制性联邦支出项目只需简单多数票。但通常需要60票才能打破参议院对年度支出法案的阻挠规则，这让民主党人有筹码阻止大规模削减。共和党在支出水平和政策方面的内斗也迫使共和党领导人不断寻求民主党的支持，以维持政府运转并延长联邦债务上限，而该上限明年将需要再次上调。据Polymarket押注平台数据，特朗普11月胜率再次逼近66%，大幅超越哈里斯。 (来源:Polymarket)
秉哥说市10-29 11:05

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