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无视中国10万亿传闻！3份报告绝对冲击市场，特朗普交易引爆黄金与比特币

方面的不确定性冲击，包括美国大选和大型科技公司财报。” 中国最新刺激计划恐效果有限稍早在亚洲，MSCI亚洲股票基准指数下滑，其中中国大陆和香港股市均下跌超过1%。下周的美国大选可能对全球第二大经济体中国产生巨大影响，即便中国正加紧努力提振增长。路透社报道称中国当局正考虑在未来几年内批准额外10万亿元人民币（约1.4万亿美元）的借款，以提振经济并解决地方政府的债务风险。 “从当前情况来看，中国最新的刺激计划效果有限，”Saxo Markets首席投资策略师Charu Chanana表示，“如果下周的美国大选以共和党胜出告终，外国投资者仍然高度担心潜在的关税威胁。” 市场等待三份关键数据美元在公布美国GDP数据之前结束三连涨，美国国债收益率小幅下跌。在其他货币方面，英镑交易者在英国预算公布前急于对大幅价格波动进行对冲。英镑兑美元和欧元保持稳定。日元接近三个月低点，因日本执政联盟在周末选举中失去议会多数席位而持续承压。距离美联储决议约一周时间，投资者的关注点转向美国即将发布的三份高关注度报告，包括周三的GDP初值、周四的PCE以及周五的非农。这些报告预计将显示美国经济的基本韧性以及就业增长的暂时放缓。预计GDP将以3%的年化增速增长，与前几个月的增长持平。周二的数据表明，美国9月职位空缺降至三年半低点。澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh表示：“本周的美国数据仍然很重要，这是毫无疑问的。” 由于经济强劲、选举前的态势以及新债和国债供应量大增，美国国债本月预计将创下逾两年最差表现。交易员还将关注微软公司和Meta平台公司周三晚些时候发布的财报，特别是对人工智能的前景展望。苹果和亚马逊将于周四发布财报。瑞士私人银行隆奥迪尔的首席经济学家Samy Chaar表示：“在宏观经济和地缘政治对经济的影响方面，目前情况看起来不错。投资者唯一关心的问题是美国大选将如何影响或挑战当前的局势。” 黄金与比特币双双大涨在风险较高的资产中，比特币是少数上涨的资产之一，接近历史高位，市场衡量共和党候选人唐纳德·特朗普获胜的可能性，而他被广泛视为对加密货币有利。黄金小幅上涨徘徊在2780美元附近，稍早时曾触及2789.73美元的历史高点。交易员正在评估选举前的市场干扰潜力。今年黄金价格大幅上涨，涨幅超过三分之一并接连创下纪录。此次飙升的推动因素包括央行的强劲购买量和富裕投资者的需求增加，而美联储转向降息进一步助推了近期涨势。油价在连续两日下跌后企稳，中东地区冲突可能进一步缓解。布伦特原油期货上涨1.2%，至每桶71.96美元，美国WTI原油期货上涨1.3%，至每桶68.05美元。

欧罗巴2024-10-30

大象起舞！谷歌三季报优异

管机构不时谈论这个问题，但没有一家大型科技公司被拆分。因此，相信未来这种情况不太可能发生。即使真的发生，这些部分当然不会变得一文不值。如果谷歌被拆分，投资者将是一家大型快速增长公司的股东，而不是一家庞大快速增长公司的股东——那不会是一场巨大的灾难。潜在的经济衰退是一个需要考虑的风险，因为面向消费者的公司减少广告支出可能会损害谷歌，但目前美国经济衰退的可能性并不大，而且这将只是一个暂时的问题。虽然谷歌并非无风险，但相信许多投资者谈论的风险并不大。随着谷歌继续以非常好的速度增长，并且以仅22倍的预期收益进行交易，谷歌依旧值得看涨。 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$

老虎证券2024-10-30

是什么让Reddit今年IPO以来涨近2倍？

90.4%，同比增长56%。增长与大型科技公司的合作有关，如 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ 和OpenAI，也推动了广告内容的多样化。 $微软(MSFT)$ 资本支出：Reddit在资本支出方面表现谨慎，仅为140万美元，占总营收的1%，公司在控制成本方面采取了有效措施。未来指引第四季度营收预测：预计销售收入将在3.85亿至4亿美元之间，远高于分析师预期的3.56亿美元。利润方面，预计调整后的EBITDA将达到1.1亿至1.25亿美元，高于市场预期的1.01亿美元。投资要点 Q3的表现是非常强的，日活用户数、营收、利率三增长，而Reddit的差异化运营模式的优势也进一步体现。其主要的增长驱动因素包括：国际扩张：针对不同市场推出本地化内容，以吸引更多用户产品投资：针对用户参与度的产品投资，增强与广告商的关系数据授权协议：特别是与OpenAI和 $Sprinklr, Inc.(CXM)$ 的合作，将推动未来的收入增长由于公司强大的用户基础和广告业务能力，其指引上调也意味着增长潜力持续推进多元化发展和成本控制，未来的盈利能力有望进一步增强。通过技术投资和运营效率提升，公司能够有效控制成本并提高毛利率。焦点关注广告收入的持续性，尤其是在经济不确定性加大的情况下。公司表示正在不断优化广告产品，并增强与广告客户的合作关系，预计将继续吸引更多广告支出。公司上市仍未满一年，目前的流动性仍有限，未来可能迎来解禁后的压力。

老虎证券2024-10-30

黄金、比特币再疯狂！今日大事不断：英国预算、欧美GDP、科技巨头财报

投资者将迎来满满的日程，包括银行和大型科技公司的财报、英国预算、美国私营部门就业报告以及美国和欧洲主要经济体的增长数据。眼下，黄金再创纪录，比特币接近创下新高，欧盟决定对中国制造的电动车增加关税，而最新的民调显示美国总统大选将进入最后的激烈争夺。投资者预计欧洲股市将低开，因当天的一系列风险事件可能影响市场，尤其是英国在14年保守党执政后由工党推出的首个预算案。在预算前，交易员们已经卖出英国股票和英国国债，担心财政部长瑞秋·里夫斯（Rachel Reeves）在高债务、公共支出承诺和不增加所得税的承诺之间难以实现平衡。英镑保持在1.30美元附近，尽管期权定价反映了市场对预算结果的不安。此外，投资者还将关注当日公布的财报，包括Meta平台和微软，这两家公司属于美国“七大科技巨头”之一。周二谷歌母公司Alphabet的季度收入超过预期，为市场带来积极消息。而包括苹果和亚马逊在内的其他公司将于周四发布财报，这些结果对于判断华尔街是否能够维持科技和人工智能乐观情绪至关重要。在经济方面，美国周三发布的第三季度初步GDP数据预计将显示，随着通胀压力减缓和工资强劲增长推动消费者支出，全球最大经济体保持了稳健的增长速度。这可能与欧元区的增长前景形成对比，欧元区近一年一直在衰退边缘徘徊。欧元兑美元在10月将下跌近3%，是自2023年5月以来的最差月度表现。在亚洲，中国资产周三普遍下跌，因投资者担心美国大选将对中国带来重大影响，尽管北京正试图提振经济。尽管有消息称中国考虑未来几年发行超过10万亿元人民币（1.4万亿美元）额外债务，但市场更担心下周特朗普当选并获得国会全面控制后，美国将对中国实施更严厉的关税，尤其是在贸易和外交政策上的影响。周三可能影响市场的主要事件：英国预算案多家公司财报，包括瑞银集团、大众汽车、空客、Meta平台、微软法国、德国、欧元区、美国的初步GDP数据美国ADP就业报告

风起2024-10-30

谷歌净利润暴增35%，盘后股价沸腾涨超5%，纳指昨夜创历史新高！低费率的纳指100ETF(159660)涨0.88%再创阶段新高，高盛力挺美股！

%。日前，热门个股消息不断，不少顶级科技公司披露了第三季度业绩及未来业务发展方向：谷歌第三财季营收和每股收益均超预期，谷歌盘后股价涨超5%。谷歌第三季度每股收益2.12美元，同比增长37%，预期1.84美元；营收882.68亿美元，同比增长15%，预期863.7亿美元；净利润263.01亿美元，同比增长34%，预期228.5亿美元。谷歌云营收113.5亿美元，同比增长35%，预期107.9亿美元。YouTube广告营收89.2亿美元，预期88.9亿美元。广告营收658.5亿美元，预期655亿美元。超威半导体AMD盘后股价大跌超7%，其第三财季调整后每股收益符合预期，但第四财季营收展望不尽如人意。超威半导体AMD第三季度每股收益0.47美元，预期0.46美元；营收68.19亿美元，预期67亿美元；净利润7.71亿美元，预期7.63亿美元。第三季度毛利率为50%。预计第四季度营收72亿-78亿美元，分析师预期75.5亿美元。苹果公司近期发布新款Mac Mini，搭载M4和M4 Pro处理器，起售价为599美元。此外，有业内消息称，苹果已积极投入下世代M5芯片开发，并持续采用台积电3nm制程生产，最快明年下半年至年底问世。英特尔目标明年出货1亿台AI PC，相比2024年4000万台的出货目标增长150%。热门ETF方面，低费率的纳指100ETF(159660)开盘大涨1%，当前涨0.88%。从MACD来看，当前DIF和DEA均大于0并持续上攻，DIF仍位于DEA之上，显示多头力量持续强势！【美国经济软着陆的概率提升，市场或继续演绎强beta走势】宏观数据层面，10月17日，美国新一期零售销售数据公布。其中，零售销售同比+1.7%（前值+2.2%），环比+0.4%（前值+0.06%，一致预期+0.35%）；控制组零售销售环比+0.71%（前值+0.3%，一致预期+0.3%）。国信证券点评，美国零售数据强劲，进一步与前期强劲的就业与通胀数据形成交叉验证，提升了美国经济软着陆的概率。随着时间进入月底，高频宏观经济数据的增量信息携带量将减少，软着陆预期提升的格局暂时难以被打破，市场或继续演绎强beta走势，利好股票市场。中观层面，推荐大盘成长+中小盘（纳斯达克100+罗素2000）。一方面布局逐季交易业绩的科技巨头alpha，一方面布局高beta中小市值股票。(来源于国信证券《美股市场速览-衰退交易持续退坡》) 高盛集团董事总经理表示，美股将在今年年底前继续走高，这与季节性规律一致，根据历史数据，美股在11月和12月通常都会表现强劲；如果说大选会导致什么的话，那可能是“风险资产的清算事件”，并导致市场立即上涨。【美股科技股板块估值合理，业绩周期稳步上行】中信证券表示，在宏观经济软着陆的基准假设情形下，结合对GenAI技术浪潮、美股科技板块&权重个股估值水平的分析，判断当前美股科技板块整体风险相对有限，市场的高波动主要来源于对宏观层面的过度担忧、对大选不确定性的厌恶，以及前期拥挤的交易结构等。估值合理是市场最重要的保障之一，剔除个别权重股，目前美股科技股板块估值整体处于合理期间，叠加板块稳步上行的业绩周期，我们继续维持对板块未来6~12个月的乐观看法。（来源于中信证券《晨报｜美股科技板块：波动之下的估值与前景》）纳指100ETF（159660）紧密跟踪纳斯达克100指数，该指数成分股由纳斯达克股票市场100家上市规模最大、最具创新性的非金融公司组成，其中七大科技巨头为重仓标的。在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、苹果、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超50%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）及其联接基金（A类：018966；C类：018967）有望受益于科技巨头公司亮眼的业绩以及回购和派息计划带动的市场行情。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。关注美股顶级科技巨头，认准低费率的纳指100ETF(159660)，场外联接(A类：018966；C类：018967) 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险等。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-30

工业级触控平板电脑行业研究报告 | 全球及中国地区预测数据2024-2030年

QYR市场调研2024-10-30

谷歌不负众望超预期，能否拉近与其他大科技差距？

报季打头阵，作为第一家公布Q3业绩的大科技公司，细节表现很大程度上能给其他公司带来指引。在10月29日盘后公布Q3财报后大涨超5%，一改Q2部分不及预期后的颓靡。整体来看，业绩基础稳固，广告业务超预期（说明经济活跃度好，公司运营方向没毛病），AI需求旺盛，云业务健康增长，同时指引健康。但是，资本开支依然维持高位、关于搜索以及广告的两个诉讼案悬而未决，以及此前市场担心的AI搜索对传统搜索的长期影响，这些问题依然也是阻碍谷歌获得更高估值的因素。投资要点搜索业务表现强势，一方面来自市场预期的降低，更重要的是经济活动的强势以及公司自身效率的提高。因此，这个Google Service业绩同比+12.5%，超过预期1.7%。广告服务整体营收658亿美元，同比+10.4%，略超预期的655亿美元，其中Q3不少分析师降低了预期，其中的搜索业务494亿美元，同比增速+12.2%，也是略超预期的491亿美元。短期内搜索业务受到AI搜索的冲击并没有体现。此前市场认为消费在Q2开始减速，因此也降低了预期，但由于经济活动被证明继续活跃，且降息带来的中小企业活跃度增加，因此广告支出态势不减，Q3在搜索收入的增长部分受益于金融服务等领域。 Performance Max广告在融合了AI工具之后，利用机器学习实现智能竞价和广告投放，从而提升转化率，也得到了广告主的青睐。广告主不需要手动调整出价，系统会自动选择最合适的时机和位置展示广告，从而提高了投资回报率 Q2令人担心的是YouTube业绩增长，在Q3预期下调后也超出预期，整体收入达到89亿美元，同比+12.2%，当然在大选年政治广告支出增加、奥运年广告支出、跨境电商增量的推动下，这一增速可以说是比较稳健。 Q3传统媒体、流媒体、短视频网站内容重新回归，但是根据Nielsen的调查，YouTube的用户使用市场并没有下滑，说明YouTube群体，尤其是在Shorts的推动下，粘性依然较高。不过YouTube本身的CTV与Shorts之间也存在着一定内部竞争，价值全平台的而CTV广告竞争激烈，未来这方面的投入仍需要观察广告主力：跨境电商、中小企业等的活跃度。云业务大超预期，整体收入达到113.5亿美元，同比+35%，而市场预期增速28%。这说明在AI推动下的云服务依然保持旺盛。从挤压合同来看，整体趋势仍然向好。因为 $亚马逊(AMZN)$ 的AWS和 $微软(MSFT)$ 的Azure还没有公布业绩，无法进行直观对比，因此目前在这块上的加成有限。倘若AWS或者Azure的其中一家表现不佳，那就更加增加了Google Cloud增长的含金量了。云服务的经营利润率大步改善至17%，大大超过预期的11%，也很大程度上改善了公司整体利润率。最大的惊喜来自利润率的提升。这也说明管理层在内部降本增效的运营上下了更大的功夫，使得整体经营利润超预期增长，达到了285亿，同比+34%，利润率32.3%。这与上个季度CFO表示也在考虑成本管理，但重点是“优化资源配置和提高模型效率来控制成本”，并不是减小投资的说法保持一致。虽然资本支出增大带来的折旧摊销影响增大，但Q3毛利率环比稳定提升0.4%，而研发费用增速意外略有放缓，与此前市场预期的“资本开支也继续维持新高”有出入。估值与预期对谷歌竞争的预期 Google本来就在AI大模型上落后，搜索消费习惯的变化，AI搜索对传统搜索长期一定会有影响现有的两大诉讼：商业搜索协议（排他）以及Ad-tech的反竞争诉讼，都可能在年底出现结果，目前来看并没有实质利好更新。 Trump当选可能不会要求Google拆分，但Harris可能会。谷歌估值水平落后于指数及其他Big Tech Q2以来，Google的股价明显落后于其他大科技公司，前瞻市盈率保持在不到20倍，同时 $Meta Platforms, Inc.(META)$ 却仍有26倍以上。从股东回报来看，年初巨额的700亿美元回购，最近几个季度都保持在单季150亿美元以上，在Mag7中排名第2，算是非常慷慨的。另一方面也能说明目前仍然担心谷歌的投资者不少。

老虎证券2024-10-30

雷军公布小米汽车纽北成绩：6分46秒874！登顶“纽北全球最速四门车”

爱中的记忆数据。跻身全球化的先进硬核科技公司，小米站上“新起点” 2024年小米业绩持续高速成长，第一季度同比增长27%，二季度同比增长32%，保持逆势强劲增长，成长为全球化的先进硬核科技公司。根据Interbrand发布的《2024全球最佳品牌排行榜Top100》，小米排名87位，成为唯二入围百强的中国品牌。在核心业务手机方面，根据Canalys数据，截至2024年第二季度，小米手机在全球58个国家和地区智能手机出货量排名前三，在70个国家和地区智能手机出货量排名前五。截至2024年第三季度，小米智能手机出货量连续17个季度稳居全球前三，进一步拉大和第四名的差距。汽车业务方面，小米SU7发布即交付，2024年7月，小米SU7销量超过特斯拉Model 3，成为20万以上最畅销的纯电轿车，2024年10月，小米SU7完成单月交付破20000台，从第一辆车交付到单月交付破两万只用了七个月，创下行业记录。全年10万辆的交付目标也将于11月提前完成。在小米SU7新车主中，来自豪华车车主的换购比例超过50%，女性用户比例超过40%，苹果用户车主超过半数。小米科技家电也迎来了爆发式增长，小米智能门锁连续三年线上销量中国第一，小米路由器Wi-Fi 7线上销量中国第一，小米电视Mini LED系列1-8月线上销量中国第一，小米空调销量中国第四。小米站上一系列“新起点”的背后，是始终坚持技术为本，在AI、OS、芯片等领域持续深耕底层核心技术的结果。 2024年，小米预计研发投入超过240亿，2025年预计达到300亿元。小米集团的技术研发覆盖了12个主要技术领域，包括5G移动通信、大数据、云计算以及人工智能等，涉及99项细分技术。截至2024年6月30日，小米在全球获得专利授权超过40000项，在全球审查中专利数量超过32000件。以5G标准必要专利为例，小米连续两年进入全球前十，今年更是位列全球前八、中国第三。雷军表示，“小米创业14年，始终怀着一颗敬畏的心，始终抱有不断向前的热情和超越自我的向往，一步一步学习，一步一步成长，再一步一步超越。站在新起点的小米即将迎来创业的15周年，我相信，未来的五年小米必将更加辉煌！”

金融界2024-10-30

药明康德连续八年荣膺弗若斯特沙利文"全球CRDMO年度公司奖"

。" "药明康德始终积极应对制药和生物科技公司不断变化的需求，这使得他们能够站在科学创新的前沿，产生独到的行业洞见，及时捕捉创新分子的发展机遇，我们对此印象深刻。"弗若斯特沙利文分析师Ojaswi Rana表示，"通过不断地建能力、扩规模，药明康德赋能客户推动更多新药、好药早日问世，惠及全球患者。" 关于药明康德药明康德（股票代码：603259.SH/2359.HK）为全球医药及生命科学行业提供一体化、端到端的新药研发和生产服务，在亚洲、欧洲、北美等地均设有运营基地。药明康德通过独特的"CRDMO"和"CTDMO"业务模式，不断降低研发门槛，助力客户提升研发效率，为患者带来更多突破性的治疗方案，服务范围涵盖化学药研发和生产、生物学研究、临床前测试和临床试验研发、精准医疗研发、测试和生产等领域。2024年，药明康德连续第四年被MSCI评为ESG（环境、社会及管治）AA级。目前，公司的赋能平台正承载着来自全球30多个国家的6,000多家合作伙伴的研发创新项目，致力于将更多新药、好药带给全球病患，早日实现"让天下没有难做的药，难治的病"的愿景。

美通社2024-10-30

美企日子不好过！CEO们表示，正处于盈利情况最糟糕的状态

经从一个记录走向另一个记录。随着大型科技公司预计平均盈利增长放缓，这种广泛的表现尤为重要。那些巨头公司的业绩将在周二收盘后开始公布，届时谷歌母公司Alphabet将发布财报。“我们认为，许多周期性公司的第三季度盈利代表了一个底部，”Integrity Asset Management的投资组合经理乔·吉尔伯特表示。“这并不意味着我们将开始大幅上调盈利预期，但确实让我们对环境不会变得更糟感到有信心。” 周期性行业经历了一段艰难的时期，在美联储将利率提高到几十年来的最高水平以抑制通货膨胀后，这些公司不得不应对疲软的需求和高企的库存。随着央行放宽政策，经济状况良好，这些公司的前景正在明朗化。 “由于商品/制造业疲软，企业已经在疲弱的需求环境中运营近两年，”美国银行的策略师在10月28日的报告中写道。“但我们看到最糟糕的情况可能已经过去。” 他们还表示：“我们预计，受高利率压力的制造业/商品行业明年将实现健康的产量恢复，这应该会转化为每股收益的上升。” 美国制造业活动在九月份连续第六个月收缩，反映出订单疲软和就业下降。然而，更为积极的是，达拉斯联储的一项制造业调查显示，10月份的ISM可能会有所上升，彭博经济学的克里斯·柯林斯写道。截至目前，工业和材料领域的第三季度财报季显示出同比下降，报告出弱于预期结果的公司数量达到了自2017年以来的最高水平，彭博情报的股权策略数据分析师温迪·宋表示。此外，周期性行业面临许多风险，例如美国总统选举的不确定性和中国经济复苏的速度问题。不过，也有一些亮点。3M公司，便签和胶带的制造商，提升了2024年盈利预期的下限，并报告了超过分析师预期的第三季度盈利。根据彭博情报，销售工业和建筑用品的Fastenal公司在本季度显示出销售改善。一些依赖全球商品周期的材料行业公司也发布了积极的财报。强劲的铝价推动了铝业公司Alcoa Corp（AA）的季度盈利。

埃尔瓦2024-10-30

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