,微软的“蓝屏”事故早早的就上了全球的社交媒体首页。由于Windows大量企业用户受到影响,因此影响了航空、铁路、媒体、影城、交易所、学校、银行、科技等多个行业。 莫名其妙地出现了各种“复古”产品,比如手写的登机牌等等。 事故原因 根据微软官方消息,故障始于美国中部的Azure区域数据中心,来源还是网络安全公司Crowdstrike,表示Windows 10的蓝屏死机故障是由其新的传感器更新造成的。但目前还未看到官方发布的声明。 谁受益? 虽然盘前数据表现, $CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$ 大跌12%,市场担心其市场份额下降,而 $微软(MSFT)$ 跌2%,毕竟它没有测试出这个Bug,但是从跌去的绝对市值看,还是MSFT更多一点。 相关竞争对手股价有所上涨。 例如最直接的专注于终端安全和XDR(扩展检测和响应)的公司 $SentinelOne, Inc(S)$ ,涨超12%;另外还有 $谷歌(GOOG)$ 旗下的Cybereason, $博通(AVGO)$ 旗下的 $威睿(VMW)$ 的Carbon Black,但大公司的涨跌幅影响就比较小。 至于网络安全的同行,例如 $Cyber-Ark Software(CYBR)$ $Okta Inc.(OKTA)$ $Palo Alto Networks(PANW)$ 也有小幅回升,但是多数平淡,因为没有证据表明是受到了网络攻击。 后续影响 从技术能力来看, $CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$ 依然是行业最顶尖,与大公司间的合作时间比较长,有较大的市占率。大客户进行部署也不是一两天就能安顿,虽然部分客户可能会重新考虑他们的安全策略,但可能衡量整体技术水平后仍然考虑续约,因此不太会影响到后续订单; 但是可能一定程度上影响到CrowdStike的口碑,这种事故出现一次还行,多了的话就是灭顶之灾。 市场更担心的还是目前CRWD的估值过高,以及潜在的增速下行。这波受益于AI的涨幅已经将公司的估值抬升的很高,目前按照毛利率倍数来看是行业最高,且Q1的33%增速未必能保持,ARR的下降并不一定是受此事件影响,可能受宏观经济的影响更大。 正好近期市场大跌,风格轮换,也给了部分投资者撤退的理由。 当然,从长期来看,只要不是经常出现这样的事故,CrowdStrike的行业地位并不太可能受到太大影响,因此今天因为事故本身的恐慌流出,可能也会在日后回流。lg...