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隔夜美股全复盘(10.9)| YANG暴涨近36%；英伟达涨逾4%，公司宣传Blackwell芯片能源效率高

现2%的通胀目标。中东局势-以总理称真主党领导接班人已死，以军称仍在调查；真主党首次公开支持在黎巴嫩停火，且不以停止加沙冲突为条件；美媒援引美国官员的话报道称，以色列正考虑袭击伊朗的能源设施。据世界黄金协会：全球实物支持的黄金ETF的资金流入已持续5个月，地缘政治风险上升应会进一步支撑黄金。 02 行业&个股行业板块方面，除能用和原料分别收跌2.61%和0.46%外，其他标普9大板块悉数收涨：科技、半导体、通讯、金融、医疗、日常消费、房地产、工业和公用事业分别收涨1.87%、0.99%、0.88%、0.58%、0.54%、0.5%、0.3%、0.22%和0.05%。概念板块方面，航空ETF涨0.77%%，旅行服务板块涨0.5%，高端酒店万豪涨0.56%，爱彼迎涨1.74%，挪威邮轮涨3.53%。太阳能板块跌2.76%。金融科技板块方面，PayPal收涨1.12%，NU涨2.43%。网络安全板块涨1.79%，SQ涨3.87%。中概股多数收跌，KWEB跌9.96%，台积电涨 0.83%，阿里跌 6.67%，拼多多跌 5.38%，京东跌 7.52%，理想跌 8.1%，富途跌 13.07%，蔚来跌 8.1%，新东方跌 4.75%，小鹏跌 7.26%，B站跌 12.93%，瑞幸咖啡跌 9.39%，好未来跌 2.73%，名创优品跌 7.35%。大型科技股多数收涨。苹果收涨 1.84%，据CCS Insight称，苹果可能会在2026年之前推出一款与三星竞争的智能戒指，不过，据知名爆料人Mark Gurman透露，苹果已经搁置了智能戒指的开发。英伟达涨 4.05%，2024年诺贝尔物理学奖被授予John J. Hopfield和Geoffrey E. Hinton，表彰他们通过人工神经网络实现机器学习的基础性发现和发明；富士康高管周二表示，该公司正在墨西哥建设全球最大的英伟达GB200芯片制造工厂。微软涨 1.26%，谷歌涨 0.8%，VOD跌0.31%，全球通信巨头沃达丰与谷歌今日宣布对现有合作伙伴关系进行为期十年的战略拓展，将新型生成式人工智能设备带给欧洲和非洲客户。亚马逊涨 1.06%，Meta涨 1.39%，礼来涨 1.71%，博通涨 3.23%，特斯拉涨 1.52%，沃尔玛涨 0.77%。DOCU涨6.55%，信息技术公司DocuSign获纳入标普中盘股400指数，将于10月11日开盘前生效。 03 每日焦点 1、英伟达峰会宣传Blackwell芯片能源效率高，股价涨逾4%至三个月新高 10.8 在美国首都华盛顿特区的“AI Summit DC”人工智能峰会上，“AI宠儿”英伟达公司高管表示，其下一代Blackwell芯片将于今年四季度向客户发货，且能源效率优异。英伟达：Blackwell平台基本上是考虑到能效而构建的，英伟达还有诸多软件服务英伟达副总裁兼企业平台总经理Bob Pette称，“Blackwell平台基本上是考虑到能效而构建的”，在Blackwell上开发OpenAI的GPT-4软件需要3吉瓦（gigawatts）的电力，而十年前，这一过程需要高达5500吉瓦电力。有分析称，人工智能计算热潮曾引发对电力使用的担忧。在题为“加速计算和人工智能的变革力量”主题演讲中，上述高管介绍了英伟达的加速计算平台如何在下一波AI、传感器处理、数字孪生、网络安全、自主系统等领域提供突破性的性能。他还重点介绍了英伟达的人工智能软件服务和各类软件平台。有分析称，销售软件是英伟达战略的一部分，旨在确保客户不仅寻求该公司炙手可热的AI芯片处理器，也能带来硬件销售之外的经常性收入来源，通过展示软件，英伟达希望证明自己不仅仅是一家芯片公司。 2、谁在领涨这轮中概股行情？富途证券以 91% 的市值涨幅遥遥领先 10.8 美股中概股开盘大跌，KWEB指数基金跌10%，阿里、拼多多、京东均跌超5%。涨跌互现间，据统计，港股和美股26家市值百亿美元以上的中资民营公司，10月8日收盘市值均高于9月24日一揽子金融支持政策公布日的市值，富途证券以91%的市值涨幅在这批公司里排第一，之后是涨67%的中芯国际和涨49%的拼多多。贝壳受地产政策双重刺激，涨幅也超过了40%。市值最大的腾讯在10月8日的收盘市值仍超过了5000亿美元。大摩提醒中国股市涨势存过热风险 10.8 摩根士丹利提醒投资者，应该关注A股市场过热，以及中国政府兑现最近宣布刺激政策的风险。大摩报告指，中国境内股市情绪的改善是空前的，这可能推动该行衡量A股市场情绪的指标很快接近过热门槛；并警告称，对IPO和上市公司股东减持股票的长期限制，可能为潜在的盛衰周期奠定基础。报告称，投资者面临的风险还包括中国经济所需的政策刺激力度，与政策制定者可能实施的刺激力度之间存在差距。大摩认为中国需要10万亿元人民币的刺激措施，而监管部门只可能在两年内每年投入2万亿至3万亿元。外部风险则包括地缘政治不确定性、美联储减息路径和美国大选。大摩预期，在下一阶段涨势中，市场可能上涨12%，因为投资者更愿意给予中国股票更高的估值，寄望于中国将解决债务及通缩问题；然而，若想涨势延续，需要看到中国摆脱债务及通缩循环的更多具体证据。 3、消息称AMD将成台积电美国厂5nm第二大客户 10.8 台积电位于美国亚利桑那州菲尼克斯附近Fab 21已开始试产5nm节点，其中包括N5、N5P、N4、N4P及N4X在内的一系列制程，目前苹果A16 Bionic 芯片正在该厂使用N4P工艺生产。据业界最新消息，AMD也将在该工厂生产高性能芯片，成为继苹果之后该工厂的第二大知名客户。报道称，AMD明年将在台积电Fab 21开始流片，但目前尚不清楚AMD相关的芯片规划。分析认为，AMD委托台积电在Fab 21代工HPC芯片，比苹果A16 Bionic也在该厂代工的意义更重大，因为这代表美国即将拥有一条完全可在境内运作的AI硬件供应链，美国预计明年初至年中就能开始扩充服务器产能。 4、三星电子：预计Q3营业利润环比减少12.83% 10.8 三星电子今日公布2024年第三季度盈利指引，预计第三季度合并销售额约79万亿韩元（vs 81.57，约合586.3亿美元，qoq+6.66%，yoy+17.21%）综合营业利润约9.1万亿韩元（vs 11.5，约合67.5亿美元，qoq-12.83%，yoy+274.49%）传英特尔调降明年AI服务器芯片出货目标 10.8 据业界消息称，英特尔为因应内部策略调整与终端需求变化，大幅调降其AI服务器芯片Gaudi 3出货目标，原本预估2025年出货量约30万颗至35万颗，最新消息传出调降为20万颗至25万颗，最高降幅高达三成以上。英特尔Gaudi 3以台积电5纳米生产，对于英特尔传出大幅调降明年相关产品出货目标，台积电不评论相关消息。据悉，这次英特尔大砍单，台积电因先进制程产能需求夯，迅速由其他客户订单补位，影响相对小。 5、美国做空机构兴登堡瞄准Roblox 称其关键指标作假 10.8 美国做空机构兴登堡研究公司发布报告称，在线游戏平台Roblox自上市以来每个季度都出现净亏损，最近12个月的亏损总额达10.7亿美元。该公司股价为销售额的8.6倍，比游戏同行溢价57%，这其中包含了对未来快速增长和盈利能力的预期。而兴登堡研究表明，Roblox在其平台上的“人数”方面欺骗了投资者、监管者和广告商，将这一关键指标夸大了25-42%以上，另一关键指标参与时长也预估被夸大了100%以上。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:00 美联储博斯蒂克为活动上致辞（2）21:15 美联储洛根就经济现况发表讲话（3）次日00:15 美联储巴尔金发表讲话（4）次日00:30 美联储副主席杰斐逊发表讲话（5）次日01:00 美国至10月9日10年期国债竞拍-得标利率（6）次日01:00 美国至10月9日10年期国债竞拍-投标倍数（7）次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要（8）次日05:00 美联储柯林斯发表讲话（9）次日06:00 美联储戴利发表讲话

格隆汇10-09 07:14

【原油收评】中国暂缓推出新刺激措施“叠加”地缘溢价消退、油价暴跌

场紧张不安。以色列国防军周二表示，在对真主党进行地面行动一周后，以色列陆军第四师被部署到黎巴嫩，伊朗支持的民兵组织向以色列发射了约 135 枚射弹。中东占全球原油供应量的三分之一，美国总统乔·拜登一直试图阻止以色列袭击德黑兰的油田。以色列国防部长即将前往华盛顿，该国正在考虑如何应对伊朗的袭击。布伦特原油隐含波动率指标仍接近一年来的最高水平。看涨期权大量涌现——期货上涨时买家可获利——价格也收于一些关键的长期移动平均线上方。 “短期内，风险在于油价上涨，” Andurand Capital Management创始人Pierre Andurand在接受彭博电视采访时表示。尽管对布伦特原油价格上涨的投机净押注接近历史最低水平，但“伊朗可能存在大量供应风险，”他补充道。

Linlin10-09 05:30

中东局势升级与飓风威胁并存，油价波动剧烈但获利回吐导致小幅回落

最高水平。此次冲突加剧是由于伊朗支持的真主党向以色列的第三大城市海法发射火箭，而以色列则准备扩大其对黎巴嫩的进攻。这一升级距离哈马斯对以色列的袭击以及引发加沙战争已过去一年。飓风影响与美国石油库存与此同时，飓风Milton已经升级为5级飓风，正在逼近佛罗里达州，并迫使美国墨西哥湾至少一个石油和天然气平台在周一关闭。美国原油库存预计将在截至10月4日的一周内增加190万桶，反映了供应的短期变化。市场获利回吐导致油价回调尽管中东局势推动油价上涨，但部分分析师认为，以色列攻击伊朗石油设施的可能性较低。如果以色列选择其他目标，油价可能面临较大的下行压力。此外，即使伊朗石油设施遭到攻击，石油输出国组织（OPEC）仍有700万桶/天的备用产能，可以弥补伊朗石油供应的损失。名词解释布伦特原油：国际石油市场的重要基准之一，代表欧洲、非洲和中东地区的原油价格。西德克萨斯中质原油(WTI)：主要用于美国市场的原油基准价格。真主党：黎巴嫩的一个什叶派穆斯林政治和军事组织，受到伊朗的支持。 OPEC：石油输出国组织，协调并统一石油输出国的政策。 2024年油价大事件 2024年10月1日：伊朗向以色列发射导弹，引发了中东局势的进一步升级。 2024年10月2日：飓风Milton升级至5级，并对美国墨西哥湾石油设施造成威胁，影响了供应。 2024年10月4日：美国能源信息署(EIA)预计美国原油库存增加，反映了供应链的暂时性变化。来源：今日美股网

今日美股网10-09 00:10

中东冲突与降息预期“掰手腕”！金价上破2650后迅速回落逾10美元，市场在等CPI数据“一锤定音”

，从而让多头继续参与其中。” 在中东，真主党副领导人表示，该组织支持达成黎巴嫩停火的努力，并首次没有提到加沙停火协议是该组织停止袭击以色列的先决条件。今年迄今金价已上涨 28%，但自上周五强劲的美国就业报告促使市场调整对美国 11 月降息幅度的预期以来，金价一直承压。（图源：路透社） InProved 贵金属交易员 Hugo Pascal 表示，在中国，市场从黄金周假期回归，基准下午黄金价格创下 2017 年以来黄金周后最差表现，下跌 0.12%。过去七年，中国黄金基准价格在这一年假期后平均上涨了0.63%。帕斯卡补充道：“尽管一些观察人士声称，中国人在黄金周期间涌向贵金属商店，但数据却呈现出截然相反的情况，凸显出持续的疲软。” 近几个月来，最大黄金消费国中国的实物黄金需求一直低迷，9 月份中国央行已连续第五个月停止购买黄金作为储备。现货白银下跌 1.1% 至每盎司 31.38 美元，铂金上涨 0.1% 至 972.85 美元，钯金下跌 0.9% 至 1,015 美元。

埃尔瓦10-08 22:09

中国令人失望：小心戏剧性逆转！中东多条战线升级，接下来盯紧TA

的战争，周一多条战线的战斗升级。周一，真主党向以色列第三大城市海法发射火箭弹，以色列似乎准备扩大对黎巴嫩的进攻。一年前，哈马斯对以色列发动毁灭性的袭击，引发加沙战争。以色列国防军表示，拦截了哈马斯及其他伊朗支持的组织向特拉维夫发射的绝大多数火箭弹。

欧罗巴10-08 18:34

以色列多战线开火，美元比黄金更受青睐？金价失守2640等待美联储纪要

资产，因此下行风险可能有限。据报道，真主党向以色列第三大城市海法发射火箭，而以色列似乎准备将其攻势扩展到黎巴嫩，这标志着哈马斯发动的毁灭性袭击引发加沙战争一周年。黄金在政治不确定时期被视为一种安全投资。多重风险来袭投资者的焦点集中在美联储最新政策会议的纪要（周三公布）、美国消费者价格指数（CPI，周四公布）以及生产者价格指数（PPI，周五公布）数据。此外，多位美联储官员将在本周发表讲话。 “如果周四的CPI数据足够疲软，可能最终有助于安抚美联储鸽派的紧张情绪，并阻止美元兑许多主要货币步入中期看涨盘整区域，”瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示，“如果不是这样，11月不降息的定价可能会开始，这将意味着收益率上升，美元全面走强，其他货币走弱，以及股票估值面临一些负面压力。” Waterer补充说，“展望未来，如果本周美国CPI数据超出预期，这可能进一步推高美元，给黄金带来压力。”

欧罗巴10-08 17:41

中国高调发布会令市场失望！中东冲突升级，美联储降息50基点消失

局势引发的油价强劲上涨后出现小幅回调。真主党向海法市发射火箭，而以色列准备扩大其对黎巴嫩的攻势。由于担心石油供应中断，布伦特原油和美国原油期货本月迄今上涨超过10%，并且看起来短期内不太可能逆转走势。至于美联储，市场对其采取鸽派政策的短暂信心在上周五的强劲就业报告后消退。市场定价现在指向到12月再降息50个基点的可能性。反映出这种预期的基准10年期国债收益率周二保持在4%以上的高位，而两年期国债收益率则徘徊在一个多月来的最高水平附近。周二可能影响市场的主要事件有：欧洲央行和美联储政策制定者的发言德国8月工业产出数据

云涌10-08 16:58

决策分析：无视亚洲同行！中国股市节后强势拉升，油价跌破80美元

忧也打压了市场的乐观情绪。周一，黎巴嫩真主党向以色列第三大城市海法发射火箭弹，而以色列似乎准备扩大对黎巴嫩的进攻。一年前，哈马斯(Hamas)对以色列发动了毁灭性的袭击，引发了加沙战争。欧股开盘普跌，德国DAX指数跌0.78%，法国CAC40指数跌1.25%，英国富时100指数跌0.89%，欧洲斯托克50指数跌1.13%。美国标普500期货下跌0.03%，纳斯达克期货下跌0.07%。在大宗商品方面，油价在周一因供应中断的担忧而大涨后，回吐了部分涨幅。布伦特原油期货下跌1.5%，至每桶79.74美元，而美国原油期货下跌1.54%，至每桶75.95美元。此前，油价在前一交易日超过了每桶80美元，创下一个多月来的首次高点。美联储预期在更广泛的市场中，投资者在周五的强劲美国就业报告发布后，重新评估美联储宽松周期的路径。下个月再降息50个基点的机会已经消失，交易员们预计美联储维持利率不变的概率为12%，而降息50个基点仅在12月被定价。对美联储不那么激进的预期使得基准10年期美国国债收益率在亚洲交易时段保持在4%以上。两年期美国国债收益率徘徊在一个多月来的最高水平，最新报3.9499%。 Mizuho银行亚洲区（日本除外）宏观研究主管Vishnu Varathan表示：“尽管市场对再降息50个基点的信心有所减弱，但美联储的降息周期远未脱轨。全面强劲的就业报告确实是重新评估前期对大幅降息过于乐观押注的合理理由。” 尽管如此，受美联储预期调整的影响，美元并未进一步走强，部分原因是上周美元已经因中东紧张局势引发的避险需求而强劲上涨。汇市方面，衡量美元兑一篮子货币的美元指数下跌0.08%，至102.40，但仍接近上周五创下的七周高点。美元兑日元下跌0.17%，至147.95，而英镑上涨0.06%，至1.30925美元。与此同时，受上周五就业报告推动美元走强的影响，在岸人民币开始追赶，兑美元汇率下跌0.76%至7.0650。其他方面，现货黄金价格变化不大，交投在2,645美元附近。

云涌10-08 16:29

伊朗刚刚发警告！以色列防长很快将前往美国小心局势突然升温推高金价如何交易黄金？

升级的冲突，尤其是在伊朗支持的激进组织真主党向以色列第三大城市海法发射了数十枚火箭弹之后。与此同时，以色列军方称其最近在黎巴嫩的地面行动是“局部的、有限的和有针对性的”，但从上周开始，其规模稳步扩大。伊朗最新发出警告以色列防长很快将前往美国英国路透社周二最新报道称，伊朗周二警告以色列不要对伊朗发动任何袭击。一周前，德黑兰向以色列发射了一连串导弹，令中东地区紧张不安。 (截图来源：路透社) 伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐(Abbas Araqchi)说，任何对伊朗基础设施的攻击都将遭到报复，他警告以色列不要袭击伊朗。以色列军方周二表示，已开始在黎巴嫩西南部展开地面行动，将其入侵范围扩大到一个新的区域。一年前，巴勒斯坦武装组织哈马斯对以色列南部发动袭击，引发地区紧张局势。这次紧张局势升级为以色列在黎巴嫩上空的一系列陆空行动，以及伊朗对以色列军事设施的直接袭击。美国彭博社周二最新报道称，以色列国防部长约亚夫·加兰特(Yoav Gallant)很快将前往华盛顿，目前以色列继续权衡如何应对伊朗的导弹袭击，而美国敦促保持克制。 (截图来源：彭博社) 五角大楼表示，加兰特将于周三与美国国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)讨论“正在进行的中东安全事态发展”。美国总统拜登(Joe Biden)敦促以色列不要攻击伊朗的核项目或石油基础设施，他担心此举可能引发一场更广泛的战争，拖累华盛顿，推高能源价格，打击全球经济。据伊朗塔斯尼姆通讯社等外媒当地时间周一报道，军方消息人士向该媒体证实，伊朗武装部队已经为应对以色列可能发动的袭击制定至少10种方案，并表示这些方案可以在必要时启用。军方消息人士表示，上述方案是可以更新的，方案的准备表明伊朗在应对敌对行动时的严肃态度。消息人士称：“伊朗的回应不一定与以色列的行动一致，可能会更加严厉，瞄准不同目标，以增强回应的有效性。” 如何交易黄金？ FXStreet高级分析师Dhwani Mehta指出，在过去四天的逐渐下跌之后，黄金买家预计将挑战关键静态支撑位2630美元/盎司。然而，14日相对强弱指数(RSI)仍远高于中线，目前接近62，暗示金价若下跌，可能会被买入。 Mehta称，黄金价格需要日收盘价高于2670美元/盎司附近的强劲阻力位，才能抵消近期下行压力。金价下一个阻力位于历史高位2686美元/盎司。若黄金进一步上涨，买家将瞄准2700美元/盎司关口。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，FXStreet高级分析师Dhwani Mehta补充道，黄金卖家必须在日收盘时攻克2630美元/盎司的低点，才能引发进一步调整，并跌向2600美元/盎司。在该水平之前，21日简单移动平均线(SMA) 2614美元/盎司可能为买家提供暂时的支持。北京时间15:51，现货黄金报2635.87美元/盎司。

tqttier10-08 16:18

中东原油供应风险敲响警钟，期权看涨油价100美元！

以色列和伊朗、以色列和黎巴嫩真主党的冲突升温，加剧了人们对更大规模中东战争爆发和原油供应链中断的担忧，期权市场甚至对冲油价飙升至每桶100美元的情况。国际油价上周上涨近9%，布伦特原油创下2023年1月以来的最大单周涨幅；截至8日，布油交投于每桶80美元附近。这种大涨也意味着看跌情绪的明显逆转，此前第三季油价因疲软的供需前景而下跌。 Factset数据显示，原油期权市场交易商对11月每桶100美元看涨期权表现出创纪录的兴趣，12月100美元看涨期权也达到了9月20日以来的最高水平。此轮上涨主要是由于市场担心以色列将对伊朗上周弹道飞弹攻击的报复行动会引发更广泛的中东冲突，尤其是有观点认为以军可能会攻击伊朗的原有基础设施。 Price Futures Group高级客户主管Phil Flynn表示，「我们看到了两年多来油价波动幅度最大的一次。这个市场似乎不受地缘政治风险因素的影响，他们似乎忽视了这些因素，对冲基金一次又一次压低价格。而现在这是一个警钟，因为它正在成为现实。」 Flynn警告称，这实际上有可能破坏一个主要产油国的供应，且将很难被取代。无论如何，如果真的看到伊朗大量原油出口被切断，那么世界将陷入可能是一代人以来最紧张的供需形势之一。他表示，这将导致油价上涨，不仅给全球经济带来问题，也会给美联储带来问题，因为Fed在试图抑制油价上涨对经济的拖累，以及油价飙升给新一轮通胀带来的压力。 Flynn称，短期内每桶100美元将是最坏的情况，但这并不意味着这些期权中没有很多对冲最坏的情况的方式。实际上可以看到，定价在每桶100美元以上的期权交易量是正常水平的三倍。原文链接

投资慧眼10-08 16:10

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