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新冠疫情卷土重来？81岁拜登检测阳性、99岁马哈蒂尔咳嗽入院世卫组织警告……
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的任何人都应采取新冠预防措施，包括接种疫苗、戴口罩和进行检测。根据世卫组织7月15日声明，在2024年5月27日至6月23日的四周报告期内，84个国家的SARS-CoV-2 PCR阳性率从5.6%上升至7.1%。在此期间，每周对16888个样本进行SARS-CoV-2检测。 KP.3和LB.1、JN.1的后代谱系，以及监测下的变体(VUM)在全球范围内，尤其是在美国，流行率呈上升趋势。世卫组织总干事谭德塞发出警告，称医护人员和60岁以上人群的疫苗接种率正在惊人地下降，这两类人群死于新冠肺炎的风险最高。谭德塞表示：“世卫组织建议高危人群在接种最后一剂疫苗后12个月内接种新冠疫苗。” 即使在英国，一些医院也恢复了对戴口罩的要求，其他医院则要求任何出现新冠肺炎症状但不需要医疗救治的人避开该区域。
圈内人 1评论2024-07-22
华润系博雅生物18亿拿下亏损资产，血制品并购“硝烟”再起？
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业务整合、药品进出口销售以及血液制品、疫苗、细胞与基因治疗和诊断业务等达成合作，合作期为10年。需要注意的是，近两年，绿十字香港陷入了亏损状态，2021年、2022年和2023年前三季度公司的营收分别为4.04亿元、2.33亿元、2.39亿元，相应报告期归母净利润分别为2241.82万元、-2327.09万元、-1212.04万元。同时，此次的收购价存在较高的溢价。截至2023年9月30日，绿十字香港归属母公司净资产为6.45亿元。以收益法评估结果作为最终评估结论，绿十字香港股东全部权益价值为16.77亿元，增值率为159.97%。而如果按照18.2亿元的交易价格计算，绿十字香港实际增值率为182.17%。这也意味着，一旦完成并购，该笔交易将会为博雅生物带来数额不小的商誉。不过，博雅生物似乎对绿十字的业绩表现很有信心，此次收购并未设置业绩对赌协议。在这种情况下，博雅生物这一交易遭到了投资者“用脚投票”，7月18日，博雅生物盘中一度跌超8%，收跌4.85%。7月19日，公司盘中再度跌超4%，截至收盘跌1.47%，报33.44元/股，最新市值168.6亿元。实际上，博雅生物不久前刚在商誉上栽过跟头。2023年公司实现26.52亿元，同比下降3.87%；归母净利润为2.37亿元，同比下降45.06%。博雅生物表示，盈利大幅下滑，主要受计提此前收购的新百药业形成的商誉减值影响。根据测试结果，博雅生物计提2023年各项资产减值准备约3.3亿元，其中计提商誉减值准备2.98亿元。据悉，2015年，博雅生物以5.2亿元收购了新百药业83.87%的股权，后者成为其全资子公司，当年即形成3.71亿元商誉。今年一季度，博雅生物净利依然出现了下滑。财务数据显示，今年一季度，博雅生物实现营业收入约为4.48亿元，同比下降44.36%；对应实现的归属净利润约为1.52亿元，同比下降10.74%。同时，博雅生物目前账上现金并不充裕。截至一季度末，公司账上有货币资金18.60亿元，刚好可以覆盖此次的交易对价。华润系加码血制品赛道博雅生物豪掷18亿收购绿十字的底气或来自其背后的“金主爸爸”。据悉，酷爱“买买买”的华润医药在2021年斥资48亿元入主博雅生物，从而切入血液制品赛道。目前华润医药持有博雅生物1.47亿股股份，占公司总股本的29.28%。高特佳投资将其所持11.31%股份对应的表决权委托给华润医药后，华润医药合计拥有公司40.59%的表决权，是公司的控股股东。华润医药入主后，博雅生物就开始逐步剥离非血制品业务，聚焦血制品主业，同时解决华润系内部的同业竞争问题。2023年，博雅生物将旗下广东复大医药有限公司、贵州天安药业有限公司分别转让给了华润医商、华润双鹤，公司还打算适时将新百药业与博雅欣和剥离或处置。在业内人士看来，博雅生物此次交易意在绿十字（中国）拥有的浆站及重组Ⅷ因子资源。资料显示，绿十字是GC通过绿十字香港在中国内地设立的血液制品公司，公司主营业务为血液制品的研发、生产、销售，目前拥有白蛋白、静丙、 Ⅷ因子、纤原、乙免及破免6个品种16个品规，现有4个浆站，2023年采浆量104吨，2017至2023年采浆量复合增长率13%，同时，通过安徽格林克（销售平台公司）代理进口白蛋白、重组Ⅷ因子及医美产品在中国地区销售。博雅生物表示，此次收购绿十字香港，公司将全资控股一家血液制品生产企业，新增一张生产牌照、 4个在营单采血浆站，并新增 2 个省份区域的浆站布局，为公司整合行业资源、拓展新浆站开辟新的路径。资料显示，在血液制品方面，博雅生物产品涵盖人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4）和凝血因子等9个品种。公司目前有单采血浆站16家，其中在营浆站14家，主要位于江西省和四川省，另外山西省和海南省各有一个建站。2023年原料血浆采集量约为467.3吨。对华润系而言，目前，华润系旗下共有17家上市公司，其中超半数属大健康领域，分别是华润双鹤、华润三九、华润江中、东阿阿胶、博雅生物、昆药集团、迪瑞医疗及港股上市公司华润医药、华润医疗。其中仅博雅生物处于血制品赛道，而一向以“财大气粗”闻名的华润医药，此前就在设法通过收购壮大旗下的血液制品版图。 2023年4月，博雅生物曾公告将适时收购丹霞生物，据博雅生物向投资者披露的信息，目前丹霞生物已经有9个血浆站在运营，2023年实现扭亏为盈。2017-2019年该公司采浆量分别为224吨、278吨、307吨。半年前，市场上还曾传出华润正考虑从基立福手中收购上海莱士少数股权的消息。血制品行业风起云涌实际上，现有的血液制品生产企业一直是各大资本眼中的“香饽饽”。国元证券研报显示，2021年全球血液及血制品市场规模约为417亿美元，预计2030年将达到931亿美元，年均复合增长率9.33%。根据QYResearch数据统计，预计到2027年中国血制品市场规模将达到88.71亿美元，2022-2027年复合增长率12.1%。从数据中不难看出，血液制品市场的需求十分广阔。但需要注意的是，2001年5月起，我国不再批准新的血液制品生产企业，对生产企业实行总量控制，目前国内正常经营的血液制品生产企业不足30家，且少数企业拥有多张生产牌照，行业的壁垒较高，生产企业牌照资源非常稀缺。同时，浆站数量是影响血液制品产品或者增量的关键因素，目前各大血液制品企业都在抢铺单采浆站。因此，收购可以说是目前切入血制品行业上游，以及快速提升浆站数量的唯一方法。在这种情况下，近年来，血制品行业并购整合加速，不断有医药巨头入局。此前上海莱士、派林生物、卫光生物分别被海尔集团、陕西国资、国药集团收入了麾下。此外，国内血制品行业的集中度较高，已经形成了以天坛生物(25.780,0.11,0.43%)、上海莱士、华兰生物、泰邦生物等行业龙头为首的竞争格局。据华经产业研究院数据，2022年，四家头部公司合计采浆量占国内血浆采集量的半数以上，博雅生物营业收入位列第五。由此可见，对博雅生物及华润医药而言，此次并购绿十字香港也是其快速壮大血液制品版图的一步棋。
金融界2024-07-20
万联证券：给予博雅生物买入评级
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现共赢。另外，双方将携手开展血液制品、疫苗、细胞与基因治疗和诊断业务等领域产品技术引进合作，通过技术许可、联合研发、技术转移、通过CDMO模式拓展海外业务等多种形式，共同推动产品技术创新与升级，实现技术成果的市场化应用与双方业务的共赢发展。　　盈利预测与投资建议：暂不考虑此次收购对业绩的影响，我们维持预计公司2024/2025/2026年归母净利润分别为5.33亿元/5.54亿元/5.94亿元，对应EPS1.06元/股、1.10元/股、1.18元/股，对应PE为33.78/32.46/30.26（对应2024年7月17日收盘价35.67元），维持“买入”评级。　　风险因素：原材料供应不足的风险，采浆成本上升的风险，产品研发进展不达预期风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，兴业证券孙媛媛研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为47.8%，其预测2024年度归属净利润为盈利5.73亿，根据现价换算的预测PE为29.77。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级14家；过去90天内机构目标均价为37.01。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-19
强生强劲的新产品管道
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长预计为5.7%。下行风险由于新冠疫苗收入下降，强生公司传染病业务在第二季度的收入下降了12.9%。传染病业务占集团收入的比例不到5%。在短期内，由于新冠疫苗需求持续下降，预计该业务将继续面临增长挑战。总结预计强大的新产品线将在未来逐步推动强生公司的业务增长。医药和医疗科技的平衡组合为公司提供了盈利稳定性。 $强生(JNJ)$
老虎证券2024-07-18
AI回撤后，市场会如何变化？
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的表现差距，创下自2020年11月辉瑞疫苗公布以来最大；这七家公司股价下跌4.26%，是自2022年10月以来的最大跌幅；而2022年10月的跌幅发生在OpenAI ChatGPT推出前一个月。既然市场开始出现GPT推出之前的跌幅，那么，AI是否已经开始存在泡沫，并消化泡沫呢？高盛研究部门主管表示承认存在AI泡沫，解释了这些公司"荒谬的高价"。但是呢， $高盛(GS)$ 也很有“反指”的时候。这种市场变化将如何发展呢？市场波动性增加。未来可能会出现更多的市场波动和调整，这主要基于"Magnificent 7"短期内巨大的市值损失，以及整体市场表现出现分歧，因此多空筹码交易变得频繁。投资者风险偏好的变化。经过 $阿斯麦(ASML)$ 财报后，投资者可能开始重新评估高风险、高估值的科技股，转而关注被忽视的市场板块。这种转变可能导致资金流向更加多元化，另外，市场轮动一般具有持续性。市场结构的潜在变化。当前市场差异与2020年11月 $辉瑞(PFE)$ 疫苗公布时的情况，都暗示可能正处于一个重要的市场转折点，因此可能带来更广泛的市场结构变化。投资者情绪变化。投资者可能开始更加谨慎地评估AI相关公司的估值，导致这些股票的价格调整，但是长期影响仍然具有不确定性。
老虎证券2024-07-18
美股巨震！“科技七巨头”全军覆没，芯片股成“重灾区”，高盛警告不要抄底！
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并在此期间继续履责。目前拜登已经接种了疫苗和加强针。而值得一提的是，拜登稍早前曾表示，如果身体出现问题，他将考虑退选。拜登还首次透露，他原本希望“离开”总统职位，把它交给别人，但他决定再次参选，因为他相信自己的“智慧”和经验将有助于弥合这个国家日益恶化的分歧。目前政治预测网站PredictIt的数据显示，目前特朗普获胜概率高达66%，而拜登赢下大选的概率已经低于其副手哈里斯至19%。值得一提的是，眼下拜登政府还在考虑对获得美国高科技芯片产品进行更严格的限制。其计划采取更严格措施压日本、荷兰，限制与中国芯片贸易，对此昨日外交部回应表示，希望相关国家明辨是非，坚决抵制胁迫。对于市场造成重大影响的还有特朗普。最近，特朗普的言论又进一步加剧了半导体股的负面情绪。日前，特朗普还自爆施政计划，其中明确表示将全面提高关税，包括对其盟友欧盟。另外需要关注的是，周三美联储公布的经济状况褐皮书显示，由于即将到来的选举、政策、地缘政治冲突和通货膨胀的不确定性，预计未来六个月的经济增长将放缓。高盛警告：只剩下跌一条路就在美股大跌之际，高盛发出警告称，不会在此时抄底美股，回调只是刚刚开始，美股只剩下跌一条路。高盛策略师Scott Rubner表示，标普500指数在现在水平除了下跌已无路可走，并警告称“我不会逢低买入。” “从这里开始，痛苦交易不再是上涨。” 他援引追溯至1928年的数据表示，这是因为本周三、也就是7月17日，在历史上是股市回报率的转折点，然后接下来的8月，通常是资金从被动型股票和共同基金外流最严重的月份。季节性因素不利、仓位过度以及所有利好消息都已被市场消化，都令标普500指数处于夏季回调的边缘。这也是至少从6月初以来高盛交易部门一直倾向的观点。周三，高盛也在一份报告中称，全球对冲基金已连续五天减少对美股的敞口，因大盘科技类股普遍回落。高盛表示，对冲基金在过去五个交易日抛售的股票价值为2022年11月以来最高，接近五年纪录高位。报告指出，在过去八个交易日中，对冲基金有七个交易日卖出美国科技股。高盛称，信息技术行业是降低风险的领头羊，其次是工业、医疗保健、非必需消费品和通信服务行业。美国银行策略师Savita Subramanian指出，鉴于美国总统选举的不确定性，预期华尔街股市未来数月将出现动荡，标普500指数可能下调5%至10%。 Subramanian称，市场可能高估美国选举效应，但部分股票类别确实因白宫易主而出现较大变数，包括健护类别及环保行业等，因为较受政府政策影响。不过整体而言，Subramanian仍看好美国宏观经济基调，只是会较近年放缓，她建议的投资对象将是较不受经济周期影向的股票类别，并强调并非所有龙头科技股的估值都是高昂，“科技七雄”内也有增长型股份。
格隆汇2024-07-18
24小时环球政经要闻全览 | 7月18日
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续充分履行所有职责。目前拜登已经接种了疫苗和加强针。此前据纽约时报，拜登曾表示，如果医生直接告诉他，他的身体状况出现问题，他将重新评估是否继续参加总统竞选。美元跌至5月以来的最低水平，日元反弹据彭博，美元现货指数周四继续走低，周三下跌近0.4%，至5月下旬以来的最低水平。周四上午，日元兑美元在东京交易中突破156，市场猜测当局可能会再次干预以支撑其上涨。美联储褐皮书：预计美国经济增速将在未来半年放缓据美联储经济状况褐皮书，大多数地区的经济活动保持小幅至适度增长。五个地区报告称经济活动持平或下滑，比上一份报告多出三个；七个地区报告称经济活动增长介于“轻微至适度”。大部分地区的薪资继续“适度至中度”上涨，整体上物价已经适度上涨。家庭开支大致持平。某些地区提到，汽车销售下滑在一定程度上与经销商遭遇网络袭击和利率偏高有关。由于美国大选、国内政治、地缘政治冲突、通胀等缘故，预计美国经济增速将在未来六个月放缓。德国将对乌克兰的军事援助减半据路透，在2025 年预算草案中，德国对乌克兰的援助将从2024年的80亿欧元削减至 2025 年的 40 亿欧元（43.5 亿美元）。德国希望，七国集团批准的冻结俄罗斯资产所得的500亿美元贷款能够满足乌克兰大部分军事需求，并且不会动用用于军备的资金。以军称已打死哈马斯半数军事指挥官当地时间17日晚间，以色列国防军发表声明称，自加沙地带大规模军事行动开始以来，以色列海陆空三军持续作战，已经打死哈马斯军事派别约一半的指挥官，包括6名旅长、20多名营长和大约150名连长。以军打击了加沙地带超6万个目标，摧毁数十个武器工厂和地道等重要基础设施。声明称，以军将持续进行消灭哈马斯的军事行动。美股芯片股市值蒸发逾5000亿美元周三，受“美国拟收紧出口限制”的担忧影响，华尔街半导体指数市值蒸发逾 5000 亿美元，创下 2020 年以来最糟糕的一个交易日。其中，二季度利润超预期的ASML股价下跌了 13%；英伟达下跌近7％，市值损失超过2000亿美元；AMD 下跌约 10%，美光下跌 6%，博通下跌了8%。 Meta 决定暂停在巴西提供生成式 AI 工具据路透，Meta周三表示，由于巴西政府对其有关个人数据和人工智能的新隐私政策的反对，该公司决定暂停在巴西使用生成人工智能工具。本月初，巴西国家数据保护局决定立即暂停 Meta 关于在巴西使用个人数据训练生成人工智能系统的新隐私政策的有效性。巴西监管机构 ANPD 裁定，该公司需要调整其隐私政策，排除与为生成式人工智能训练处理个人数据相关的部分。三星同意收购英国人工智能初创公司 Oxford Semantic 三星电子周四表示，已同意收购英国人工智能初创公司 Oxford Semantic Technologies，不过并未透露该交易的价值。三星在声明中表示，Oxford Semantic Technologies专注于知识图谱技术，该技术将信息存储为相关想法的互联网络并反映人类的推理过程，可用于更好地个性化人工智能应用程序，例如三星手机上的设备人工智能。
格隆汇2024-07-18
ETF甄选 | 100%定价美联储9月降息，新技术为mRNA疫苗提供新可能，生物医药、疫苗类ETF表现亮眼
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ETF方面，受相关消息刺激，生物医药、疫苗、食品饮料类ETF表现亮眼。【100%定价美联储9月降息，创新药发展或迎利好】消息面上，美国通胀进一步超预期回落，叠加美联储主席频频“放鸽”，9月降息预期基本拉满。美东时间7月16日，根据芝商所美联储观察工具，交易员预测美联储9月份降息可能性为100%，美联储9月份将联邦基金利率目标区间从目前的5.25%—5.5%下调0.25个百分点至5%—5.25%的可能性为93.3%。中信建投表示，对于下半年医药板块建议保持信心，等待时机。全球流动性有望边际改善，对创新类资产的定价较为有利；国家政策鼓励创新药发展；新技术推动行业快速发展。长期看医药行业有望走出全球性大公司，但投资人也需对出海带来的挑战有充分预期，这必定是一个长期的过程。相关ETF：标普生物科技ETF(159502)、纳指生物科技ETF(513290)、生物医药ETF基金(159508)、港股通创新药ETF(159570)、恒生生物科技ETF(159615) 【新技术为mRNA疫苗提供新可能，行业长期向好】消息面上，美国宾夕法尼亚大学研究团队利用“点击化学”技术，通过一个简单步骤创建出脂质纳米颗粒（LNP）。团队探索了该成果未来在mRNA疫苗研发中的潜力。结果证明，这些LNP可选择性地转染脾脏中的抗原呈递细胞（这是诱导强大免疫反应的关键步骤）。这一发现为开发基于mRNA的疫苗开辟了新的可能性。湘财证券表示，疫苗行业短期因高基数、部分大单品价格下降、部分品种一定程度上存在供需错配、部分产能有待出清等原因而承压，但政策、需求、技术所构筑的三大驱动因素依然不变，将推动行业长期向好。从疫苗细分赛道看，目前热门赛道竞争较为激烈，未来真正具有技术创新优势、产品力优势以及产业化能力的企业才有望在竞争中突围。相关ETF：疫苗ETF富国(159645)、疫苗ETF(159643)、疫苗龙头ETF(561920)、疫苗生物ETF(561710)、生物疫苗ETF(159657) 【6月社零总额同比+2.0%，食品类消费韧性显著】消息面上，6 月社零总额同比+2.0%，粮油食品类消费韧性显著。2024 年6 月社零总额同比+2.0%，2024 年1-6 月社零总额+3.7%；去年同期+8.2%；品类上，饮料类、粮油食品类、烟酒类6 月分别同比+1.7%/+10.8%/+5.2%， 5 月分别同比+6.5%/+9.3%/+7.7%。从品类看，粮油食品类消费韧性显著，必选类消费表现相对亮眼。广发证券表示，食品饮料行业历经3年调整期，目前大众品估值接近二十年最低位，白酒行业泡沫逐步出清。从现金流角度分析，龙头白马具备分红率提升潜力，对标海外同ROE 水平标的，部分公司PB 估值已被低估。相关ETF：食品饮料ETF基金(516900)、酒ETF(512690)、食品饮料ETF(159843)、食品ETF(159862)、食品饮料ETF(515170) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-17
ETF观察|“高含猪率”ETF规模大增，机构：猪价反转趋势明确，板块已步入右侧
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，更能精准聚焦猪周期。若考虑猪饲料、猪疫苗等上下游相关，广义“含猪率”更高。在周期景气反转、下半年行业供需格局改善预期下，完全复制中证畜牧养殖指数的畜牧养殖ETF（516670）近期获得大量资金关注。行情数据显示，自5月22日至7月16日，畜牧养殖ETF（516670）份额累计增长超4亿份，增幅超47%，合计获得资金净申购约2.7亿元。公开资料显示，在全市场养殖主题ETF中，畜牧养殖ETF（516670）管理费率最低，仅为0.2%，高含猪率、低费率的主题ETF或为把握猪周期的有力抓手。
金融界2024-07-17
疫苗龙头企业竞争优势凸显，疫苗生物ETF(561710)涨超2.0%，万泰生物领涨
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2024年7月17日 10:45，中证疫苗与生物技术指数(931992)强势上涨1.86%，成分股万泰生物上涨6.42%，迪哲医药上涨4.99%，百奥泰上涨4.54%，百济神州，百克生物等个股跟涨。疫苗生物ETF(561710)上涨2.06%，最新价报0.55元。值得注意的是，该基金跟踪的中证疫苗与生物技术指数估值处于历史低位，最新市净率PB为2.46倍，低于指数近1年95.35%以上的时间，估值性价比突出。万泰生物近期发布2024年半年度业绩预减公告。公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为24000万元到29000万元，与上年同期相比，将减少146236万元到141236万元，同比减少85.90%到82.96%。在新型疫苗方面，又一mRNARSV疫苗即石药集团研发的呼吸道合胞病毒疫苗临床试验获批。目前全球已上市RSV疫苗共三款，生产厂家分别为GSK（重组蛋白亚单位疫苗）、辉瑞（重组蛋白亚单位疫苗）和Moderna（mRNA-1345），国内企业尚无RSV疫苗获批上市。国内多家企业正积极布局RSV疫苗，包括艾棣维欣、三叶草生物、星锐医药、思安信生物、迈科康生物、嘉晨西海等，其中，基于mRNA技术路径的RSV疫苗，已有深信生物、阿法纳生物、石药集团获得CDE批准开展临床试验。湘财证券表示：疫苗行业短期因高基数、部分大单品价格下降、部分品种一定程度上存在供需错配、部分产能有待出清等原因而承压，但政策、需求、技术所构筑的三大驱动因素依然不变，将推动行业长期向好。从疫苗细分赛道看，目前热门赛道竞争较为激烈，未来真正具有技术创新优势、产品力优势以及产业化能力的企业才有望在竞争中突围。建议关注技术创新及重磅单品的上市和放量。技术为核、品种为王，我们认为具有技术优势、拥有重磅品种、布局大品种且在研管线丰富的龙头企业竞争优势更为明显。疫苗生物ETF紧密跟踪中证疫苗与生物技术指数，中证疫苗与生物技术指数选取不超过50家业务涉及疫苗研发、疫苗生产、疫苗耗材、疫苗生产设备以及其他生物科技领域上市公司证券作为样本，反映疫苗与生物技术主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证疫苗与生物技术指数(931992)前十大权重股分别为智飞生物(300122)、万泰生物(603392)、沃森生物(300142)、华兰生物(002007)、康泰生物(300601)、君实生物(688180)、甘李药业(603087)、山东药玻(600529)、百济神州(688235)、复星医药(600196)，前十大权重股合计占比51.94%。疫苗生物ETF(561710) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-17

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