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广东空调卖爆了！高温来袭，空调景气向好，布局白电龙头

添置与更新需求正在发生变化。我们认为，疫情影响了2020~2022年国内空调的添置与更新需求，在管控放开阶段，这部分需求将会释放，行业逐步复苏。我们测算，相较于2017~2019年，2020~2022年，国内空调添置与更新需求累计减少超过2000万台（表1及假设条件）。我们认为，这部分需求有望在疫情后的三年回补，回补进度将受到消费景气、天气影响。根据产业调研，我们观察到今年以来，空调头部企业的安装卡均实现了不错的增长，反映出终端需求恢复，也印证了我们的观点。　　该机构表示，消费疫后复苏，地产政策触底，年初以来家电景气有所恢复。其中空调的恢复节奏相对较快，这得益于空调跟新需求逐步释放。结合去年的基数效应考虑，今年二季度空调行业的基本面有望出现明显复苏。我们推荐美的集团、格力电器、海尔智家、海信家电、三花智控。　　对于整个家电板块来讲，西部证券表示，基于去年低基数叠加地产回暖与消费复苏，今年家电基本面将持续改善，其中在渠道积极性提升且出口逐步好转背景下，空调表现有望超预期，而随着地产逐步传导，厨电、集成灶行业有望逐步改善，此外，在激励落地、管理变革推动下，部分公司有望迎来改善之路，综上，建议重点布局白电龙头与阿尔法品种。随着线下复苏、地产回暖，同时出口订单逐步改善，白电厨电板块将迎来改善，龙头业绩有望超预期，推荐美的集团、海尔智家、老板电器；集成灶板块，地产回暖、线下销售恢复，集成灶具备较大修复弹性，推荐火星人、亿田智能；小厨电板块，去年疫情导致基数较低，消费复苏今年小厨电有望恢复稳健增长，推荐九阳股份、新宝股份、小熊电器；今年自清洁将拉动清洁电器景气回升，中长期看，渗透率提升将驱动行业维持较好增速，推荐石头科技、科沃斯；智能投影长期具备成长性，推荐极米科技，激光投影持续渗透、上游光机供应商受益，叠加车载业务逐步落地、影院业务盈利修复，推荐光峰科技。

金融界2023-06-09

衰退终究会到来？消费板块正在帮助美国避免经济衰退但可持续性令人担忧

的美国经济衰退仍然看不到踪影，但推动后疫情时代复苏的消费板块可能终于开始显示出疲弱的迹象。目前，经济学家们用来判断经济衰退可能性的信号相互矛盾。收益曲线仍然呈现深度倒挂，制造业调查几个月来一直在发出衰退信号。但迄今为止，裁员主要集中在科技行业，并未广泛蔓延，而旅游等消费领域出现了强劲的增长，看起来经济仍然一片繁荣。由于预计美联储在下一次会议上将不会加息，人们对于经济实现所谓的“软着陆”再次抱有希望。周二，高盛将美国在未来12个月内陷入经济衰退的可能性下调至仅为25%。随着疫情时代的民众储蓄逐渐消失以及利率保持高位，消费板块能否继续支撑经济？并非所有人都深信不疑，一些华尔街策略师和经济学家认为，随着央行努力降低通胀，经济衰退只是时间问题，而且有足够的证据支持这种悲观观点。周一，摩根大通全球市场策略师Marko Kolanovic在给客户的一份报告中表示：“美国和全球经济扩张基础稳固，对即将到来的经济衰退的担忧显得夸大了。最新发布的数据显示，全球制造业采购经理人指数意外上升，美国商品支出和就业也有大幅增长。但这些数据也表明，经济扩张接近尾声的种子正在被播下。” 迷茫的消费者房地产市场是美国消费者和经济的关键指标之一，同时也是最令人困惑的领域之一。尽管抵押利贷款率居高不下，还有地区性银行危机，但新房销售近几个月实际上再次呈上升趋势，扭转了去年的急剧放缓。然而，这种现象可能并不是对消费者健康状况的良好判断。二手房市场上挂牌销售的房屋数量急剧下降，加剧了全国房屋短缺问题，这可能使需求看起来比实际情况更强劲。纽约人寿投资的经济学家和投资组合策略师Lauren Goodwin表示：“如果你拥有一套房子，如果你锁定了一个2.8%的30年抵押贷款，那将是你一生中最好的交易。除非你必须搬家，否则你不会有任何其他举动。” 同时，来自一些主要消费品公司的信号也存在矛盾。零售商Target上个月警告销售疲软，折扣零售商Dollar General的股价在6月1日大幅下跌，因为该公司下调了全年展望。另一方面，美国航空公司于5月31日提高了盈利预期，原因是需求增强和燃料价格更便宜。而奢侈品服装品牌Lululemon在其财年第一季度的盈利和销售额方面超出了预期，并提高了全年业绩预期。这种分歧可能是疫情后经济的延续，消费者在旅行等领域大手笔消费，而一些零售商在库存计划上措手不及，但这也可能是经济复苏正变得两极分化的原因。 Lauren Goodwin补充道，这意味着消费者的不同收入层级出现分歧。“虽然某些公司可能存在个别问题，但整体数据显示，较低和中等收入的消费者与整体经济和高收入消费者之间存在明显的分割。这种分歧不仅存在于收入层级，还存在于年龄层面，信用卡违约率就是证据之一。这不仅仅是关于过剩储蓄的问题，同样也是关于财富分配的问题。” 美国劳动力市场美国经济的主要乐观因素是劳动力市场，持续的就业增长将提振低收入消费者，并帮助抵御所谓的“K型经济”。"K型经济"是指经济中不同部分或群体的增长和繁荣轨迹出现分化的情况。尽管包括Meta Platforms、迪士尼和高盛在内的一些主要公司传出了新一轮裁员的报道，但每月的就业报告仍然超过了预期。四月份的JOLTS报告甚至显示出就业机会出人意料地增加。然而，招聘网站Indeed的北美经济研究主任Nick Bunker表示，他们公司的数据显示，近几周的职位招聘情况持续放缓，就业市场自经济复苏初期以来有所降温。“尽管情况仍然非常强劲，但情况正在逐渐趋于稳定。” 美国5月份的就业报告本身就是一个相互矛盾的数据。虽然增加了令人惊讶的33.9万个工作岗位，但根据调查计算的失业率实际上上升到了3.7%。 Nick Bunker表示：“这只是一个有意思的报告。我不认为失业率准确反映了劳动力市场的健康状况，我也不认为一个月增加了33.9万个工作岗位是准确的。我建议不要对这些数据过于兴奋或过于悲观。” 劳动力市场通常被视为经济疲软的滞后指标，而且这并不能保证经济衰退不会即将到来。周四，初请失业金人数意外增加到了26.1万人，这可能是劳动力市场出现的裂痕正在逐渐扩大的警示信号。

一禾2023-06-09

影响9800万人！数百航班延误！拜登紧急喊话！中国驻美大使馆重要提醒！

致加拿大人流离失所，其产生的大规模浓烟疫情侵袭了美国东部。截至目前，13个州发出了空气污染警告，其中纽约最为严重。而且这一次，是彻底把纽约人给“呛”惨了！截图自：tiktok 从本周开始，纽约人就切切实实地感受到了空污染。 6月5日，纽约空气质量指数（AQI）超过了300，成为全球空气最脏城市，超越了迪拜、巴基斯坦拉合尔和印度德里等。截至6月7日下午2点，据美国《纽约邮报》报道，纽约市空气质量降至40年来最差水平，比“9·11”恐怖袭击发生后还糟糕。图自：sky news 福克斯预报中心的气象学家布莱恩·马斯特罗表示，纽约市看起来像火星，当天下午纽约市的空气质量指数升至353，这种情况被认为“非常危险”，是20世纪80年代以来的最差水平。 7日下午2时30分左右，根据瑞士空气质量技术公司IQAir的数据，在对100个跟踪调查的国家中，纽约市的空气质量和污染指数有所下降，仅次于印度德里，位居第二。新冠之后，口罩重新回归纽约人的生活。当地时间6月7日，纽约州州长凯西·霍赫尔（Kathy Hochul）宣布，将于6月8日免费向公众分发100万个N95口罩，以应对加拿大野火导致的有史以来最严重空气污染，因为市面上的口罩已经供不应求。截图自：今日头条其中，纽约市区的国有设施将提供40万个N95口罩，供公众分发，包括大都会交通管理局和港务局所在地、纽约州立公园和贾维茨中心。国土安全和紧急服务部门将向地方政府提供60万个额外的口罩，以便进一步分发给公众。可这一切杯水车薪，要知道纽约9800万人口呢！截图自：今日头条这张图是当地时间6月7日，美国男演员布莱德利·库珀拉着6岁的女儿莉亚的手，在纽约市的街道上行走，父女俩人都佩戴着防护口罩。如果没有口罩，干脆还是关好门窗，我在家里蹦出门了。纽约市长埃里克·亚当斯也呼吁纽约市民尽可能地留在室内，直到烟消雾散。不止是纽约，费城也处于浓烟笼罩之中。6月5日录得的空气质量指数达到 431。居住在费城市中心的人们现在被要求待在室内，避免任何剧烈活动。更大范围的影响已经来袭。一些城市的学校关闭、体育赛事取消，美国东部各地的居民再次被敦促留在室内并限制或避免户外活动。图自：sky news 截至6月7日上午，美国已有13个州发布空气质量警报。随着浓烟不断向南蔓延，美国东北部和中西部的大部分地区，甚至南至卡罗莱纳州，周三都出现灰蒙蒙的天空，能见度明显降低，空气质量大幅下降。影响已蔓延至航空领域。图自：美联社据俄罗斯卫星通讯社报道，当地时间7日，美国联邦航空管理局（FAA）推迟了纽约和费城地区的数百架次航班。 FAA在一份声明中说，由于山火烟雾导致能见度下降，FAA正在放慢从东海岸和中西部地区前往费城国际机场的交通，一架次航班的平均延误时间为29分钟。截至美东时间6日下午3时，纽约拉瓜迪亚机场有180架次航班延误，新泽西州纽瓦克机场有115架次航班延误。糟糕的是，这种影响短期内很难解除。图自：卫报卫报报道称，有官员警告说，加拿大野火产生的有毒烟雾可能会在美国大片地区徘徊数日。加拿大这边呢，山火继续燃烧着。路透社报道称，世界各地的盟友承诺加大对加拿大抗击数百场火灾提供支持，这也加剧了人们对气候变化后果恶化的担忧。图自：Global news 来自环球网的消息显示，白宫当地时间7日发布声明称，美国总统拜登当天与加拿大总理特鲁多通电话，为应对加拿大“破坏性”和“历史性”野火灾情提供额外帮助。图自：CTV 白宫7日在声明中称，拜登已指示他的团队动用所有可用的联邦消防资产，以迅速协助扑灭正在影响加拿大和美国一些地区的野火。在6月7日的新闻发布会上，白宫表示，已经部署了 600 多名美国消防员和人员，以及水炸弹等设备，帮助加拿大扑灭大火。而今，现在有近 1,000 名来自美国、澳大利亚、新西兰和南非的消防员在加拿大参与灭火，预计还有更多法国消防员加入。希望早点度过此劫吧。图自：路透社中国驻美国大使馆发布重要提醒再来看另外一则重要提醒。中国驻美国大使馆6月7日发布重要提醒，提醒在美中国公民妥善保管护照。通知称，近日，多名临时来美中国公民和在美中国留学人员不慎遗失个人护照，给日常生活出行带来极大不便。中国驻美国大使馆提醒在美中国公民：一、中华人民共和国护照是中华人民共和国出入国境和在国外证明国籍和身份的证件，请注意妥善保管。二、中华人民共和国旅行证是代替护照使用的国际旅行证件。临时来美护照遗失、被盗抢、损毁、过期，而急于回国的中国公民，可申请办理旅行证。三、请注意留存护照，旅行证复印件，以备不时之需。如丢失护照或旅行证，请及时向当地警方报警，并向中国驻美国使领馆申请补发。图自：中国驻美国大使馆微信公众号不管怎样，大家出门在外，还是要妥善保管好自己的重要证件啊！

加拿大乐活网2023-06-09

难民袭击四名22个月至3岁幼儿，举国震惊！今夏法国水果价格如何？召回一款化妆品

示，可以肯定的是，水果价格不会回到新冠疫情之前的水平，因为生产成本正在上升。法国草莓占全国草莓消费量的一半，目前草莓已经接近收获季的结束：法国草莓收获季从3月开始，大部分草莓销售至6月底。但法国草莓全国生产者协会主席泽维尔·马斯（Xavier Mas）表示，在盛夏仍有可能买到法国草莓，今年的价格将保持温和，在每公斤6欧元至14欧元之间。至于桃和杏，法国今冬天气相对温和，但最近几个星期，南部的雷暴接连不断，有时还伴有冰雹。法国桃和杏生产者组织协会主任拉斐尔·马丁内兹（Raphaël Martinez）表示，天气对作物的损害是非常局部的，但开始越来越严重，估计收成会出现赤字。与此同时，意大利北部受到洪水影响，西班牙北部受到干旱影响，这两个桃和杏的主要生产国如果产量减少，市场上对法国产的桃和杏需求就会增加，桃和杏就可能出现短缺。法国的杏已经上架大约两个星期，桃也已开始上架一个星期。拉斐尔·马丁内兹预计，如果需求保持在当前的水平，价格将保持在2022年的水平。2022年，法国杏的平均价格为每公斤3.65欧元，桃的平均价格为每公斤3.49欧元。法国樱桃的产量略少，今年的价格要贵一些。法国樱桃生产者协会主席让-克里斯托夫·内罗恩（Jean-Christophe Neyron）解释说，在2022年的大丰收之后，今年作物收成有所下降。此外，各产区没有同时收获，这使得销售量更加分散。供应减少，需求增加，推高了樱桃价格。让-克里斯托夫·内罗恩介绍说，超市中地樱桃价格大约在每公斤9欧元至10欧元。但也有好消息，尽管天气多雨，但樱桃质量很好，个头也更大。他补充说，法国的樱桃收成将持续到7月初。甜瓜是夏季的“明星水果”之一。法国南部生产者组织（Force Sud）主席杰罗姆·贾塞兰（Jérôme Jausseran）预计，“如果没有不可预见的气候变化，就产量而言，今年将是正常的一年。”不过，今夏的甜瓜价格很难确定，这取决于供求。该行业估计，当气温超过25摄氏度，需求将增加三倍。【召回一款遮瑕膏，多家超市有售】如果你在化妆时使用遮瑕膏，要当心了。法国政府召回网站（Rappel Conso）7日宣布召回一款遮瑕产品。据《巴黎人报》报道，法国政府召回网站宣布召回德国开架彩妆品牌Essence的一款遮瑕膏（Camouflage + Matt concealer），色号为50号的吐司暖色（warm toast），批次为0DBCB和0DBCA。这款产品于3月21日至5月16日在法国各地许多超市销售，包括欧尚超市（Auchan）、加莱海峡省（Pas-de-Calais）加莱（Calais）的家乐福超市（Carrefour）、埃罗省（Hérault）洛代夫（Lodève）的U氏超市（Super U）等。除了实体店之外，向法国发货的外国电子商务网站也可能在该产品退出市场之前就已经销售。据悉，此次召回的原因是有关批次产品存在“铜绿假单胞菌（绿脓杆菌）污染”，这种细菌在某些情况下会导致疾病，尤其是对于免疫功能低下人员。报道称，Essence品牌本身也宣布了召回有关产品，并在其网站上明确说明。如果消费者已经购买问题批次的遮瑕膏，应停止使用，并退回销售点。【超市降价了！最近一年多首次】最近一年来，法国超市的价格第一次开始下降。据法国信息台报道，根据法国电视二台的“20点菜篮子”节目介绍，2023年5月在超市采购的价格与4月相比略有下降，这是最近一年多以来的首次。具体来说，5月份，法国超市中的商品价格在12个月里继续上涨，平均涨幅为16%。但与4月相比，价格总体上有所下降。尤其是一些此前价格涨幅最大的产品，现在价格出现回落，例如冷冻碎肉牛排和橄榄油等。不过，对许多消费者来说，这种价格下降幅度仍然太小。一名顾客在接受采访时哀叹道，“情况变得更糟了。我买了一盒鸡蛋花3欧元，有些一盒要卖5欧元。”然而，超市中最低价品牌的鸡蛋，价格在一个月内已经小幅下降了2.7个百分点。目前，超市自有品牌（MDD）价格回落趋势更为明显。【欧元区经济已陷入技术性衰退！】根据欧盟统计局（Eurostat）8日公布的修正数据，欧元区经济在2023年初陷入技术性衰退，国内生产总值已连续两个季度下降。据法新社报道，欧盟统计局此前预测，欧元区2022年第四季度的国内生产总值环比零增长，2023年第一季度环比增长0.1%。但欧盟统计局对数据向下修正，称欧元区国内生产总值连续两个季度下降，在2023年1月至3月下降0.1%，与2022年10月至12月的降幅相同。这在很大程度上是由于德国受到工业生产困难的影响，经济陷入衰退。欧盟委员会在5月中旬预计，欧元区20个国家2023年的经济增长将达到1.1%。经济学家夏洛特·德·蒙彼利埃（Charlotte de Montpellier）在接受法新社采访时表示，这个数字现在看起来过于乐观，“自春季以来，所有数据都很糟糕。”她解释说，欧元区经济处于停滞阶段，尽管近几个月来天然气和石油价格有所下降，但过去一年的价格飙升对家庭信心产生了重大影响。欧盟统计局8日表示，家庭消费支出在2022年第四季度下降了1%，2023年第一季度下降了0.3%。尽管通货膨胀有所缓解，但欧元区5月的年通胀率仍保持在6.1%的高位，食品、制成品和服务价格继续上涨。欧元区经济还受到欧洲央行（BCE）加息的影响，这降低了信贷需求，抑制了投资，尤其是房地产投资。经济学家安德鲁·肯宁安（Andrew Kenningham）预计，在2023年余下的时间里，经济将进一步收缩。他指出，欧洲央行被迫与通胀作斗争，货币政策收紧对经济造成影响。夏洛特·德·蒙彼利埃也表示，“不幸的是，在接下来的几个月里，没有那么多因素可以让我们对经济反弹抱有希望。” 数据显示，德国的国内生产总值在2022年第四季度下降0.5%，在2023年第一季度下降0.3%，目前的经济活动低于新冠疫情之前2019年的水平。相比之下，其它欧元区国家的情况要好得多。西班牙和意大利的国内生产总值在2023年第一季度分别增长了0.5和0.6%，工业化程度较低的南欧国家在新冠疫情危机过去后，充分受益于旅游业的增长。法国经济在2023年第一季度保持了温和增长，增幅为0.2%。【图说】纳税人注意！法国的所得税申报即将截止，对于55省至海外省居民——包括巴黎大区居民——在线申报截至6月8日星期四午夜。如果尚未申报，应及时登录税务机关网站（impots.gouv.f）完成在线报税工作，否则将遭到罚款。法国政府发起了一项节约用水宣传活动，建议每个人采取六个简单步骤来减少水消耗，包括检查和修复漏水、快速淋浴四至五分钟而避免使用浴缸、安装雨水收集器等。法国气象局8日将28个省份置于雷暴黄色警报状态，尤其是在西部和南部地区，未来几天将受到风暴天气严重影响。在气温方面，全国最高气温将达到26至30摄氏度，中部地区将达到31摄氏度。【国际】 - 经济合作与发展组织（OECD）7日发布的报告预测称，英国2023年的通胀率将达到6.9%，高于其它所有主要经济体，德国将为6.3%、法国将为6.1%，经合组织的平均水平将为6.6%。 - 英国哈里王子控告镜报报业集团非法收集资讯，抨击英国媒体与政府“互相勾结，损害国家声誉”。他于6日在伦敦高等法院出庭，成为130年来首位在法庭上作证的英国王室高级成员。 - 西班牙国家气象局的数据显示，2023年春季平均气温为14.2摄氏度，比季节正常水平高出1.8摄氏度，比1997年录得的春季最高温度纪录高出0.3摄氏度，由此成为西班牙有史以来最热的春季，高温干旱对农业造成打击。 - 乌克兰战争开始以来，录得来自14个国家的63名记者牺牲。 - 乌克兰财政部在其网站宣布，乌克兰与法国6日签署了一项暂停偿还官方债务的协议。

旅法华人2023-06-09

【美股收市】三大股指恢复涨势恐慌指数降至疫情后最低点大型科技股强势反弹

周四(6月8日)，由于科技股的反弹，美国股市收高，恢复了之前的涨势，而在下周繁忙的经济数据到来之前，市场的波动率降至历史低点。道琼斯工业平均指数上涨 168.59 点，或 0.5%，收于 33,833.61 点。标准普尔 500 指数上涨 0.62%，收于 4,293.93，这是 2023 年的最高收盘水平。纳斯达克综合指数上涨 1.02%，收于 13,238.52。芝加哥期权交易所波动率指数VIX，也被称为华尔街的恐惧指标，跌至新的大流行后历史低点。

阿泰尔2023-06-09

欧元区遭遇最温和的经济衰退受能源冲击影响

下滑。这导致欧元区录得Covid-19疫情以来的首次连续两个季度萎缩。　　调查的分析师此前估计今年初欧元区产值陷入停滞。　　这一结果将打击决策层。此前政客和欧洲央行官员们一再表示，即使通胀率升至欧元推出以来的最高水平，也可以避免经济下滑。　　但令决策层感到欣慰的是，为欧元区家庭提供的数十亿欧元援助，化解了俄乌战争后经济将遭受更严重损失的担忧。　　欧盟统计局表示，欧元区第一季度疲软是由于政府和居民支出下降，库存带来负面贡献，而贸易则支撑了产出。

金融界2023-06-09

中国年轻人失业率超过20%，今夏1100万毕业生涌入就业市场或引发危机

d Economics)的数据显示，在疫情期间表现相对良好的制造业、医疗保健和公共服务等行业，年轻人的积极性不足。这家咨询公司指出，他们在零售、酒店和IT等行业的比例过高，所有这些行业都受到了与新冠疫情相关的限制或监管打击的特别影响。与2021年相比，2022年发放给中国大学生的本科和技术学院学位增加了近20%，而在过去十年的大部分时间里，这一数字的增长都很低。一大群不安分的未充分就业的年轻人将对这个世界第二大经济体构成重大的政治和经济挑战。

Sue2023-06-09

摩根大通：降息押注将继续溃败大型科技股有危险

化。这位摩根大通的策略师还表示，自新冠疫情和俄乌冲突以来，欧洲的估值发生了重大变化，她现在对该地区持有过去十年来最乐观的看法。　　至于中国，她说可能会加大对经济的刺激力度。“我认为他们会非常关注消费，确保消费是他们的驱动引擎。我怀疑我们会看到刺激措施，但这将与过去大不相同。”她说。值得注意的是，摩根大通资管正在持续加仓中国股票。6月7日，摩根大通资管新兴市场&亚太股票投资组合经理Ayaz Ebrahim表示，基于中国股票现在的估值，摩根大通资管正在超买中国。经济合作与发展组织（OECD）在其最新一期的经济展望报告中再次上调了对中国经济增速的预测，预计中国经济2023年将增长5.4％，在主要经济体中排名前列。今年3月，OECD也曾将中国今年的经济增长预期上调至5.3％。

金融界2023-06-09

澳洲房租疯涨悉尼5月涨超13%

起的住房的能力。　　数据显示，自新冠疫情爆发以来，澳大利亚主要城市的租金上涨了25.7％，使房租中位数达到每周611澳元（约合406.96美元），或每月2650澳元左右。　　数据显示，澳大利亚5月份的住房空置率徘徊在1.2％的历史低点附近，待租房屋总量比长期平均水平低33.3％。有限的库存意味着租户的选择更少，议价能力更弱。

金融界2023-06-08

外资真的在撤离中国？！疫情结束后，近1/5德企已搁置在华投资计划

周四(6月8日)，一项调查显示，中国决定放弃其严格的“COVID-19”清零政策并没有引发德国公司在中国投资的计划反弹，因为经济复苏乏力和地缘政治紧张局势中国对商业前景构成压力。根据中国德国商会 (DIHK) 上个月对288家公司进行的调查，大约55%的德国公司计划在未来两年内进一步投资。这略高于去年记录的51%，但远低于 2020年和2021年的70%以上。

Peng2023-06-08

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