重要新闻回顾： 1.中国人民银行行长潘功胜周三(1月24日)表示，将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，向市场提供流动性1万亿元人民币。潘功胜在国新办新闻发布会上并指出，周四(1月25日)将下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，并持续推动社会综合融资成本稳中有降。 突发重磅！中国人民银行宣布降准0.5个百分点 向市场提供流动性1万亿 沪指大涨近2%、港股暴涨 2.周三，美国商业活动强劲，金价遭受打击。最新发布的数据显示，美国1月制造业PMI初值录得50.3，为15个月新高；制造业产出指数录得48.7，为2个月新高；服务业PMI初值录得52.9，为7个月新高；综合PMI初值录得52.3，为7个月新高。数据发布后，现货黄金回落至2020美元/盎司下方。 重磅！美国PMI数据“超级强劲”，金价失守2020 美联储3月首降“彻底泡汤” 3.周三，加拿大央行连续第四次会议将政策利率维持在5%不变，并表示虽然潜在通胀仍令人担忧，但重点已转向何时削减借贷成本，而不是是否削减借贷成本。加自去年7月份上次加息后，加拿大央行管理委员会已连续四次政策会议维持利率稳定。12月份年度通胀率加速至3.4%，仍高于央行2%的目标，但低于2022年6月8.1%的峰值。 重磅！加拿大央行维持利率不变，未暗示很快降息 加元“暴跌” 4.周三，美国共和党前总统特朗普赢得了爱荷华州预选和新罕布什尔州初选，并在南卡罗来纳州以大幅优势领先尼基·黑莉，后者曾于2011年至2017年担任该州州长。因此，特朗普很有可能成为共和党总统候选人，并且根据所关注的投注网站，再次当选总统的概率是50%。 瑞银策略师警告：这是投资者在考虑特朗普连任时所犯的错误 5.周三，欧洲主要银行分析师表示，唐纳德·特朗普再次当选总统将有利于美元，并削弱欧元和人民币等货币。KBC银行分析师Mathias Van der Jeugt表示：“虽然现在考虑今年美国大选的最终结果还为时过早，但我们相信特朗普和美元的势头可能齐头并进。” 特朗普再次当选“大利好”美元 分析师：欧元恐陷入困境 6.《金融时报》专栏编辑詹妮弗·休斯认为“导致美元疲软的关键信息尚未显现”。休斯指出，当谈及迄今为止2024年表现最佳的资产时，很有可能美元并不是第一个浮现在脑海的。随着股市创下历史新高，债券下注降息，这种平凡的美元并没有成为头条新闻。但自12月底以来，美元已上涨了2.3％，超过了美国股票（上涨1.7％）和债券（下跌1.2％）。根据预测，由于美联储的降息使美元变得不那么吸引人，今年美元应该走弱，休斯认为这本是不应该发生的。 《金融时报》：美元走势预测，货币市场的隐藏推手和市场变数 7.Fundstrat创始人Tom Lee表示， 2024年的市场将面临与去年截然不同的格局，这是整个市场将有更多股票反弹的关键。Lee在周三的一份报告中写道：“我们认为2024年市场的一个更重要的变化是扩大市场广度——也就是说，更多的股票将参与其中。”Lee是去年为数不多的华尔街看涨派之一，并且最终成为2023年最准确的股市前景预测者。 Fundstrat创始人：精准洞察2023年股市 再度预言2024股市飙升5大因素 8.周三，加拿大央行连续第四次会议将政策利率维持在5%不变，但Desjardins的经济学家表示，加拿大可能很快就会陷入衰退，这将促使加拿大央行降息。Desjardins经济学家Jimmy Jean和Randall Bartlett在近日发布的报告中表示，随着利率上升的全面影响，经济预计将在2024年上半年陷入衰退。 经济学家：经济衰退或很快到来，加拿大央行将“被迫”降息 市场概述 美元指数周三出现回落，投资人趁着美元近期反弹进行获利了结。过去10个交易日，美元指数有8个交易日走高。 不过，强劲的美国PMI数据限制美元周三跌幅。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周三下跌0.34%，至103.27，盘中最低触及102.77。 周三，根据标普全球发布的数据，美国1月Markit制造业和服务业双双超预期，较12月有所改善，创下数个月新高。美国1月Markit制造业PMI初值50.3，创2022年10月份以来新高，预期47.6，前值为47.9。美国1月Markit服务业PMI初值52.9，创七个月新高，高于预期的51.5，前值为51.4。美国1月Markit综合PMI初值52.3，高于预期的51，前值为50.9。 因优于预期的数据和美联储官员发言，导致市场对美联储在今年快速降息的预期降低，美元今年迄今已涨约1.7%，摆脱去年11月和12月的颓势。 Bannockburn Forex首席市场策略师Marc Chandler表示，美元的修正可能尚未结束。他认为，整体而言稳定的经济状况，应该足以降低美联储在3月降息的可能性。 欧洲央行公布利率决议前，欧元/美元自六周低点回升。最新PMI调查显示，欧元区经济疲软景况在1月有所缓解。 ING外汇策略师 Francesco Pesole表示，中国宣布在2月下调存款准备金率的消息，也是提振欧元的原因之一，“欧元区高度仰赖中国，因此通常中国发生的任何事情，都和欧元区有相关性。” 周三，国新办就贯彻落实中央经济工作会议部署、金融服务实体经济高质量发展情况举行发布会。中国央行行长潘功胜在发布会上表示，将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，向市场提供长期流动性1万亿元；1月25日开始下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，同时将继续推动社会综合融资成本的稳中有降。 在中信证券首席经济学家明明看来，从操作方式上看，央行领导在新闻发布会上直接宣布降准相对罕见，以往惯常是在媒体采访时提到运用存款准备金工具；另一方面，2022年4月以来的四轮操作中，央行单次降准幅度收窄至25bps，而本次降准幅度扩大至50bps。 明明强调，本次降准和再贷款降息同步宣布，历史上虽然有降准+定向降准的操作方式，但“降准+定向降息”的模式很少见，表明了央行货币政策精准有效的基调。明明说：“总体而言，本次降准的时点和规模均较大超出市场预期，体现了央行明确支持实体经济修复目标。” 光大银行金融分析师表示，本次央行降准，央行实施降准，市场已有预期，但力度略超预期。 中国央行宣布降准的消息公布后，在岸人民币走强，兑美元触及三周高点7.1440。 美股周三收盘涨跌不一，道指突破38000点后连续第二日走低，纳指与标普500指数连续第五个交易日上涨。标普500指数创历史新高。微软市值一度突破3万亿美元，英伟达市值突破1.5万亿美元。 本周市场重点关注周四公布的第四季度GDP预估以及周五的个人消费支出(PCE)报告。投资者将从中寻找美联储货币政策前景的更多线索。 国际油价周三收高，冬季风暴的袭击导致美国原油产量大幅下降、美国上周原油库存减少，均令油价得到支撑。 汇市 欧元：欧元/美元周三上升，收报1.0884，涨幅0.29%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0929，进一步阻力位于1.0974，关键阻力位于1.1015；汇价下行的初步支撑位于1.0843，进一步支撑位于1.0802，更关键支撑位于1.0757。 英镑：英镑/美元周三上升，收报1.2724，涨幅0.3%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2774，进一步阻力位于1.2824，关键阻力位于1.2872；汇价下行的初步支撑位于1.2676，进一步支撑位于1.2628，更关键支撑位于1.2578。 日元：美元/日元周三下跌，收报147.51，跌幅0.58%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于148.44，进一步阻力位149.35，关键阻力位于150.25；汇价下行的初步支撑位于146.63，进一步支撑位于145.73，更关键支撑位于144.82。 股市 周三(1月24日)，欧洲市场走高，因初步采购经理人指数数据显示欧元区1月份活动有所改善。泛欧斯托克600指数收盘上涨5.56点，跌幅1.18%，报477.09点；德国DAX30指数收盘上涨265.50点，涨幅1.60%，报16892.59点；英国富时100指数收盘上涨42.74点，涨幅0.57%，报7528.47点；法国CAC40指数收盘上涨67.60点，涨幅0.91%，报7455.64点；欧洲斯托克50指数收盘上涨96.94点，涨幅2.17%，报4562.85点；西班牙IBEX35指数收盘上涨117.92点，涨幅1.20%，报9977.12点；意大利富时MIB指数收盘上涨258.54点，涨幅0.86%，报30336.00点。泛欧斯托克600指数除电信以外的所有板块均上涨。 周三，标准普尔500指数上涨，Netflix 引领科技股大涨，将该指数推向新的高度。标准普尔500指数上涨0.08%，至4,868.55点，刷新历史收盘纪录。受科技股上涨的推动，纳斯达克综合指数上涨0.36%，至15,481.92点。这标志着两个指数连续第5天收涨。道琼斯工业平均指数下跌99.06点，跌幅0.26%，至37,806.39点，继续受到Verizon和3M财报发布后一天跌幅超过2%的影响。 中国市场方面，1月24日，两市早盘高开低走，午后迎来V型反弹，沪指涨1.8%收复2800点整数关口。总体来看，个股涨多跌少，超4000股处于上涨状态，两市继续放量，成交额达7669亿元。截止收盘，沪指涨1.8%，深成指涨1%，创业板指涨0.51%。盘面上，保险、证券、上海国企改革板块涨幅居前，非金属材料、BC电池、半导体板块跌幅居前。 商品市场 周三公布的美国PMI数据强劲，美元自低点大幅反弹，黄金价格则自高位大幅回落。 周三纽约时段早盘，现货黄金触及日内高点2036.67美元/盎司，美国PMI数据出炉后，现货金大幅下挫，盘中最低触及2011.17美元/盎司。 现货黄金周三收市重挫15.54美元，跌幅0.77%，收报2013.63美元/盎司。 强劲的美国经济和美联储官员的抵制导致一些投资者重新考虑他们对美联储今年降息速度的押注。根据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，市场预计美联储将在1月30日至31日的政策会议上维持利率不变，并推迟首次降息的时间表。 COMEX 2月黄金期货收跌0.48%，收报2016.00美元/盎司。COMEX 3月白银期货收涨1.90%，收报22.889美元/盎司。 道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示：“金价与利率市场的鹰派重新定价相当绝缘，因为有迹象表明，尽管市场预计美联储的降息周期即将开始，但投资者对黄金的仓位在历史上处于极低的状态。” 现货白银周三上涨1%，报22.66美元/盎司；现货钯金上涨1.83%，报963.50美元/盎司。现货铂金下跌0.03%，报902.04美元/盎司。 纽约商品交易所3月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周三收高72美分，涨幅为1%，收于75.09美元/桶。欧洲洲际交易所3月交割的布伦特原油期货价格上涨49美分，涨幅为0.6%，收于80.04美元/桶。 美国能源信息署周三公布的数据显示，美国上周原油库存下降超过900万桶。同时由于严寒气候导致一些原油生产活动中断，上周美国国内石油产量大幅下降。 周四(1月25日)关注重点（北京时间）： ① 17:00 德国1月IFO商业景气指数 ② 19:00 英国1月CBI零售销售差值 ③ 21:15 欧洲央行公布利率决议 ④ 21:30 美国至1月20日当周初请失业金人数 ⑤ 21:30 美国第四季度实际GDP年化季率初值 ⑥ 21:30 美国第四季度实际个人消费支出季率初值 ⑦ 21:30 美国第四季度核心PCE物价指数年化季率初值 ⑧ 21:45 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会 ⑨ 23:00 美国12月新屋销售总数年化 ⑩ 23:30 美国至1月19日当周EIA天然气库存 更多重要事件请点击此处lg...
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