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【九尘点金】黄金屡创历史新高，分析师和散户一致看涨！
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寻求黄金等避险资产。中国人民银行行长潘功胜在10月18日举办的金融街论坛年会上表示，预计10月21日公布的LPR会下行0.2-0.25个百分点。 Sengezer称，LPR更大幅度的下调可能会在本周初进一步推高金价。根据伦敦证交所集团(LSEG)的数据，由于对各国央行进一步降息的预期以及地缘政治的不确定性，金价今年迄今已上涨超过30%，创下自1979年以来的最大年度涨幅，屡创纪录新高。降息增强了不孳息黄金的吸引力。上周欧洲央行降息了25个基点，市场预计在未来三次会议上可能会有类似的降息动作。美联储在9月份降息了50个基点，据CME“美联储观察”：美联储到11月降25个基点的概率为99.3%，降息50个基点的概率为0.7%，维持当前利率不变的概率为0%。本交易日经济数据相对较少，投资者需要重点关注美联储官员的讲话和地缘局势相关消息。现货黄金支撑与阻力位日内阻力位：无日内支撑位：2705美元/2665美元九尘点金周五现货黄金行情呈震荡上行节奏，短期技术面偏强势，日内等待回调做多即可；辅助指标高位粘合转多趋势运行。 4小时站上趋势线呈震荡上行趋势，短期依托趋势线呈强势运行趋势；辅助指标震荡偏多趋势运行，但有超买预期，追单需谨慎。建议：日内持多。分析仅供参考，不作为入场依据。【机构观点】周末调查：在本周黄金市场稳步上升、冲击历史高点的背景下，机构和散户交易者对黄金价格的未来走势产生了强烈关注。市场的不确定性因素，包括国际地缘政治紧张局势以及央行政策调整，推动了对黄金的需求，尤其是作为避险资产的吸引力。本文通过详尽的调查数据分析，展示了机构与散户交易者对未来黄金走势的预期差异，以及市场关注的主要因素。调查结果根据Kitco News的最新调查，16位华尔街分析师参与了黄金走势的预测，其中94%的分析师(15人)看多，预计金价将在下周继续上行。仅有一位分析师(6%)对金价持中立态度，且没有人预测金价会下跌。另一方面，散户投资者的参与度也相当积极，Kitco在线调查共收集了159张投票。72%的散户(115人)看涨，认为下周黄金价格将继续攀升；17%的投票者(27人)认为金价会走低；剩下的11%(17人)预期金价将维持横盘整理。分析师观点整理分析师们普遍认为，黄金的上涨动力依然强劲。策略师Colin Cieszynski指出：“黄金的上涨趋势目前没有明显的阻力，尤其是在价格突破新高的情况下，市场看涨情绪不断加强。”他强调，这轮涨势不仅是对美元的反应，实际上是黄金相对所有主要货币的升值。 Marc Chandler也认为金价仍有上升空间，特别是考虑到美元的强势和美国利率的上行压力。他补充说，地缘政治紧张局势和即将举行的金砖国家峰会可能进一步推升黄金需求。特别是央行的持续购金行为成为金价上行的主要驱动力之一。 Sean Lusk进一步指出：“即便是在美元走强、债券收益率上升的背景下，黄金的强劲走势依然不减。”他认为，市场当前的技术面支持金价进一步走高，预计接下来金价可能测试$2,770-$2,780的水平。 Kevin Grady指出，金价近期的上涨主要是受到中央银行买盘的推动，这种“强手”资金流入使得市场的下跌空间极为有限。他表示，金价有望在2024年第一季度测试$3,000的重要心理关口。市场焦点展望展望下周，市场焦点将集中在一系列全球经济会议上，包括国际货币基金组织(IMF)在华盛顿的双年会议以及在俄罗斯召开的金砖国家+峰会。这些会议可能对美元和黄金的走势产生直接影响。与此同时，投资者也将密切关注美国的经济数据发布，如耐用品订单、PMI初值等。地缘政治方面，中东紧张局势和美国总统选举的不确定性仍然是市场的主要风险因素，可能继续推动黄金的避险需求。结合央行政策调整及市场流动性，黄金短期内继续上涨的可能性较大。总结来看，本周的市场情绪显示出强烈的看涨预期，尤其是机构投资者的信心大幅增强。在复杂的宏观经济背景下，黄金作为避险资产的吸引力将持续增强，短期内价格有望继续突破历史高点。【风险预警】 ☆9点，中国将公布至10月21日一年期贷款市场报价利率； ☆14点，德国将公布9月PPI数据； ☆22点，美国将公布9月谘商会领先指标月率； ☆22点55分，2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根在2024年美国证券行业和金融市场协会(SIFMA)年会前发表讲话并参加主持的问答环节。 ☆今日，IMF-世界银行2024年秋季年会举行，并持续至10月26日。
九尘点金10-21 13:36
招商银行落地市场第一批上市公司股票回购增持贷款业务
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稳健发展 9月24日，中国人民银行行长潘功胜在国新办新闻发布会上宣布创设两项新工具：一项是创设证券、基金、保险公司互换便利，另一项是创设股票回购、增持专项再贷款。该再贷款的首期额度为3000亿元。10月18日，中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。招商银行积极响应国家政策号召，在9月24日国新办新闻发布会后紧急召开内部研讨并向全行下发业务指引。在第一批股票回购增持贷款的客户中，既有上市公司回购贷款，也有上市公司大股东增持贷款，既有央国企客户，也有优质民营企业，包括但不限于招商港口（001872.SZ）、招商蛇口（001979.SZ）、招商轮船（601872.SH）、中国外运（601598.SH）、威迈斯（688612.SH）、福赛科技(301529.SZ)等，助力上市公司积极运用回购、股东增持等工具进行市值管理，进一步维护资本市场稳定运行，提振市场信心。招商银行表示，还将有回购增持配套融资项目陆续落地。价值创造，助力上市公司高质量发展自2021年起，招商银行提出并建立了上市公司全周期服务体系，重点围绕上市公司、上市公司大股东、上市公司高管及核心员工，聚焦上市公司并购重组、上市公司再融资、上市前引战投与员工股权激励等核心资本市场场景，通过产品创新、模式创新、服务创新等解决上市公司痛点，以体系化服务助力上市公司高质量发展。 2021年至2024年10月期间，招商银行向上市公司提供并购重组贷款累计超3500亿元，叙做了一批上市公司资产注入、借壳上市、产业并购、控制权交易等具有市场影响力的典型案例，包括云南白药、洛阳钼业、深高速、广宇发展、天顺风能等重大项目；借助招商银行信息优势、科技优势、资金优势和服务优势，打造“路演+”平台，链接资金端和资产端，累计服务上市和拟上市公司超过300家，组织各类路演活动超过110场次，触达各类投资机构超过2000家，有效满足企业各类股权投融资需求；服务高管及核心员工超过8000名，提升高端制造、科技创新、专精特新“小巨人”等企业发展的驱动力。
金融界10-21 12:47
中国央行LPR利率下调史上最大，美国大选前人民币汇率能否坚挺？
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在看跌情绪加剧的情况下。中国央行行长潘功胜上月也曾强调，中国将防止货币市场出现片面预期，避免汇率超调的情况，并重申人民币有保持基本稳定的坚实基础。法国东方汇理银行经济学家称，央行可以毫不犹豫地介入管理预期，而不是允许人民币自由落体或设计人民币贬值作为对抗美国关税的工具。不过也有分析师持谨慎态度，表示进一步宽松政策对中国和香港股市以及离岸人民币汇率的影响有多大，目前还存在争议，因为市场参与者可能会感受到政策宽松的「疲劳感」。原文链接
投资慧眼10-21 12:10
中国央行果然降息了！特朗普再掀贸易战担忧，警惕华尔街乐观过了头
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利率下调是在7月份。中国人民银行行长潘功胜上周在一个金融论坛上表示，贷款利率将于10月21日下调20至25个基点。 9月24日，中国人民银行宣布将银行的存款准备金率下调50个基点，并将基准七天逆回购利率下调20个基点，拉开了自疫情以来最积极的刺激措施的序幕，旨在支持陷入困境的房地产行业和提振消费。上个月，中期借贷便利（MLF）利率也下调了30个基点。中国的大多数新贷款和现有贷款都是基于一年期LPR，而五年期LPR影响抵押贷款的定价。自9月24日的措施以来，沪深300指数创下日内波动记录，整体上涨超过14%。同期，人民币兑美元下跌1%。尽管如此，随着最初的热情逐渐消退，市场开始担忧政策支持是否足以恢复增长，股票在最近几个交易日出现波动。上周五，中国人民银行还公布向国内股市注入超过1000亿美元的新措施，这一举措推动上海蓝筹股指数上涨3.6%，而MSCI亚洲（除日本）指数上涨1.6%，创下自9月26日以来的最好单日表现。尽管对刺激措施的乐观情绪推高了股市至2022年的高点，但缺乏细节的信息使得这种势头逐渐减弱。周五发布的中国经济数据并没有像许多人担心的那么糟糕，尽管房地产投资在今年前九个月下降超过10%，中国第三季度的经济增长略好于预期，达到4.6%。9月份，零售销售和工业生产有所回升。然而，经济学家Phil Suttle指出，过去两个季度的表现异常疲软，经季节调整后的年化增长率为2.75%，这是现代史上除疫情相关封锁以外最弱的两个季度增长率。尽管股市反应积极，但债券收益率再次下滑。最初，由于支持措施（包括大量债券发行）被认为会使经济复苏，债券收益率曾上涨，但10年期收益率再次接近2.00%。在上周五的新闻发布会上，官员们表示有信心全年实现政府设定的约5%的经济增长目标，并表示年内将再次下调银行存款准备金率。澳大利亚在线经纪商Pepperstone的研究主管Chris Weston在一份报告中表示：“进一步的宽松政策在中国和香港股市以及人民币市场的影响力仍有待观察，因为市场参与者可能已经感到政策宽松疲劳。” 中美贸易战和美国经济投资者的关注点再次转向中美贸易战。上周五，《华尔街日报》报道，美国共和党总统候选人唐纳德·特朗普表示，如果中国“进攻台湾”，他将对中国加征“150%至200%”的关税。与此同时，美国经济依然强劲——经济数据超出预期，GDP增长超过3%，企业财报表现强劲，华尔街股市也在创出新高。但或许乐观情绪有些过头。Raymond James的分析师指出，短期期权和技术指标的偏差表明，市场可能正处于“调整期的边缘”或“面临短期回调的风险”。全球金融条件正在放松，随着各国央行降息和股市上涨，全球金融状况有所改善。在这一背景下，亚洲投资者将密切关注美元的走势，美元最近有所回升，达到三个月高点。
风起10-21 10:34
中国突发重磅！中国央行“超预期”降息彭博:旨在提振疲弱的经济并帮助阻止房地产市场崩盘
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要大。此次降息幅度达到中国人民银行行长潘功胜此前预测幅度的上限。这是今年以来LPR第三次下降，也是降幅最大的一次。今年以来，一年期和五年期以上LPR分别累计下降35和60个基点。 (截图来源：彭博社) 中国人民银行行长潘功胜在10月18日举办的金融街论坛年会上表示，预计10月21日公布的LPR会下行0.2-0.25个百分点。东方金诚首席宏观分析师王青示，伴随一揽子增量政策陆续推出，宏观政策在稳增长方向全面发力，LPR下调符合当前宏观政策的大方向，是把央行“有力度的降息”向实体经济传导的一个关键环节。在下调LPR之前，中国央行上月概述了鼓励家庭和企业借贷的措施。这些措施包括降低利率和释放流动性，以鼓励银行放贷。离岸人民币汇率几乎持平在1美元兑7.12元人民币左右。中国30年期国债收益率基本持平，为2.3%。中国央行此前已经暗示，可能会出台更多宽松政策。潘功胜上周五重申，央行可能会根据流动性情况，在年底前再降低25至50个基点的存款准备金率。降低存款准备金率是为银行放贷释放现金的手段。华侨银行(Oversea-Chinese Banking Co.)外汇和利率策略主管Frances Cheung表示，“市场可能会期待更多宽松政策的前景。”Cheung说，在今年年底前再次下调存款准备金率“极有可能”。中国大多数新增贷款和未偿还贷款都是基于一年期LPR，而五年期LPR影响抵押贷款和其他长期贷款的定价。中国最大的几家国有银行上周下调存款利率，此举是为了抵消贷款利率下调对它们利润率不断收窄的影响。此次调整较上一轮力度更大，活期存款挂牌利率普遍下调五个基点，定期存款的不同期限品种挂牌利率均下调25个基点。
tqttier10-21 10:17
easyMarkets易信：国际金价屡创新高，美元走软与中美政策预期推动市场波动
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款以支持股票回购和增持。此外，央行行长潘功胜表示，预计年底前进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点，并将于10月21日下调贷款市场报价利率（LPR）0.2-0.25个百分点。此前，央行已于9月下调存款准备金率0.5个百分点，进一步释放流动性。经济基本面与市场信心：中金公司和东方证券都认为，尽管政策利好推动市场情绪回暖，但中期市场的可持续反弹仍需要经济基本面的改善信号。A股市场接近估值低位，政策的出台为市场预期带来了积极因素，但后续市场表现仍取决于上市公司基本面的实际改善情况。资金流动性与未来走势：瑞银证券指出，短期内政策宽松为市场提供了上行动力，但未来市场的波动性可能加大。外部流动性依然充足，大量场外资金准备入场，这将为市场带来额外支持。本次降准降息政策将为A股及全球中概股市场带来短期利好，尤其是对估值较低的成分股形成支撑。然而，中期市场走势仍需经济基本面的确认，投资者应关注政策落地的效果和上市公司基本面的改善。加密货币方面新闻近日，贝莱德ETF和指数投资主管萨玛拉·科恩表示，比特币投资者主要通过ETF等工具进入市场，而非直接在加密交易所购买。数据显示，80%的比特币ETF买家为直接投资者，其中75%是首次购买贝莱德的iShares产品。这表明，贝莱德正通过推广ETF的优势，吸引更多传统投资者进入加密货币领域。重大事件前瞻及风险预警今日重点关注的财经数据与事件： 9点，中国将公布至10月21日一年期贷款市场报价利率； 14点，德国将公布9月PPI数据； 22点，美国将公布9月谘商会领先指标月率； 22点55分，2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根在2024年美国证券行业和金融市场协会(SIFMA)年会前发表讲话并参加主持的问答环节。今日时间待定，IMF-世界银行2024年秋季年会举行，并持续至10月26日。技术面分析黄金（Gold）枢轴点（Pivot）：2712.23$ 后市看法：如果价格收在2712.23$以上，下一个目标位2730.00$和2745.00$。备选方案：如果价格收在2712.23$以下，则可能转为看跌，目标位看至2682.00$和2620.00$。支撑位和阻力位：阻力位：2730.00$，2745.00$。支撑位：2682.00$, 2620.00$。枢轴点（Pivot）欧元对美元（EURUSD）枢轴点（Pivot）：1.0880$ 后市看法：如果价格保持在1.0880$以下，空头趋势将继续，下一个目标位为1.0780$。备选方案：如果价格突破1.0880$，可能会反转至1.0910$。支撑位和阻力位：阻力位：1.0910，1.0940。支撑位：1.0760，1.0780。美元对日元（USDJPY）枢轴点（Pivot）：150.00 后市看法：如果价格突破150.00日元，预计上行目标为151.09日元。备选方案：如果价格跌破148.53日元，下行目标为147.30日元。支撑位和阻力位：阻力位：150.80，151.09。支撑位：149.20，148.53。原油（WTI Crude Oil）枢轴点（Pivot）：70.58$ 后市看法：如果价格继续在70.58$以下，下一个目标位为68.60$。备选方案：如果价格突破70.58$，目标看至72.00$。支撑位和阻力位：阻力位：72.00$，73.71$。支撑位：69.00$，68.65$。比特币（BTCUSD）枢轴点（Pivot）：66875.00$ 后市看法：如果价格继续保持在66875.00$以上，目标位为70000.00$和70850.00$。备选方案：如果价格跌破66875.00$，目标看至66300.00$。支撑位和阻力位：阻力位：70000.00$，70850.00$。支撑位：66300.00$，66875.00$。结论国际金价的上涨和美元指数的走软反映了市场对当前经济和政治环境的反应。中国股市的政策预期增加了市场的波动性，而美联储官员的讲话和金砖峰会可能为市场带来新的动态。投资者应密切关注这些事件的发展，以及它们对市场情绪和资产价格的影响。在地缘政治风险上升的背景下，市场可能面临更多的不确定性和波动。免责声明：这些交易信号是来自第三方提供商的方向性观点。本网站（或文章）提供的任何意见、新闻、研究、分析、价格或其他信息仅供参考。此信息并非投资建议、推荐、研究或交易价格记录，也不是进行任何金融交易的要约或邀请。这些信息不考虑任何人的任何特定投资目标、财务状况或需求。过去的表现并不是未来表现的可靠指标。实际结果可能与过去的表现或任何前瞻性陈述有很大不同。易信不保证所提供信息的准确性或完整性，并且对基于此信息进行投资而产生的任何损失不承担任何责任。 2024-10-21
易信easyMarkets10-21 10:06
“降息”如期落地！中国10月一年期、5年期LPR同步下调25BP
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五的2024金融街论坛年会上，央行行长潘功胜就曾预告，本月的LPR会下行0.2-0.25个百分点。今日公告后，LPR确实以他所提到的上限0.25个百分点下调的。潘功胜还预计，年底前视市场流动性情况，择机进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点。可以预见，后续降准还将进一步落地。此外，股票回购、增持专项再贷款周末期间也落地A股，首批已有23家上市公司，规模超100亿元，其中，以央企的数量最多，招商系、电科系、中远系多家公司官宣。展望未来，东方金诚首席宏观分析师王青认为，11月、12月LPR报价下降的可能性较小。一方面，9月政策利率降幅较大，四季度将进入政策效果观察期，这意味着LPR报价的定价基础会保持稳定。另一方面，当前银行净息差处在历史低位，会制约报价行压缩LPR报价加点的动力。不过，他指出，着眼于促进房地产市场止跌回稳，提振经济增长动能，明年LPR或还有一定下行空间。
格隆汇10-21 09:38
中国突然祭出大动作！金价短线急涨逼近2730再创新高以色列也传新消息
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发布LPR之前有效。中国人民银行行长潘功胜在10月18日举办的金融街论坛年会上表示，预计10月21日公布的LPR会下行0.2-0.25个百分点。东方金诚首席宏观分析师王青示，伴随一揽子增量政策陆续推出，宏观政策在稳增长方向全面发力，LPR下调符合当前宏观政策的大方向，是把央行“有力度的降息”向实体经济传导的一个关键环节。 FXStreet分析师Eren Sengezer此前曾指出，LPR更大幅度的下调可能会在本周初进一步推高金价。 Sengezer表示，在上行方面，从6月开始的上行通道的上沿2740美元/盎司构成首个阻力位。假如突破该阻力，那么金价可能在2800美元/盎司整数关口遭遇阻力。知名财经网站FXDailyReport分析师Nicholas Kitonyi称，在日线图上，黄金价格在一个上升通道内交易。14日RSI也支持长期看涨倾向，因为它正处于进入超买状态的边缘。因此，黄金多头将寻求金价延续当前反弹走势，并涨向2768美元/盎司，或更高的2821美元/盎司。事实上，受避险需求推动，金价近期已经大幅攀升。交易员关注中东紧张局势升级以及竞争日益激烈的美国大选。有消息称，在黎巴嫩真主党无人机在以色列总理内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)的私人住宅附近爆炸后，以色列正在讨论对伊朗的袭击。当地时间10月20日晚间自以色列方面获悉，有以色列官员透露，以色列对伊朗导弹袭击的回应已经“板上钉钉”。消息还显示，10月19日发生的以色列总理内塔尼亚胡住所遭无人机袭击事件不会影响以色列对伊朗袭击的规模或时间。在11月5日美国大选之前，交易员也在重新配置投资组合。民意调查显示，特朗普和卡哈里斯之间的竞争可能是一代人中最接近的。在地缘政治和经济不确定的时期，投资者通常会在黄金中寻求安全。德国贺利氏金属公司贵金属交易员Alexander Zumpfe表示：“随着冲突加剧，尤其是在真主党宣布升级与以色列的战争之后，投资者纷纷涌向黄金这种传统的避险资产。” Zumpfe补充称，美国大选与宽松货币政策的预期也进一步推动黄金价格涨势。 WisdomTree的策略师Niteh Shah说：“除了中东局势令人担忧以外，美国大选也即将到来，这是场竞争非常激烈的选举。这就产生了大量的不确定性，而黄金往往是不确定时期的投资选择。” 黄金是2024年表现最强劲的大宗商品之一，今年以来的涨幅已超过30%。随着美联储上月启动宽松周期，降息的乐观情绪推动最近的涨势。央行的强劲买盘也是支撑金价的长期支柱。
tqttier10-21 09:30
假如特朗普胜选人民币会怎样？中国交易员这样押注
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币累计下跌1.6%。中国人民银行行长潘功胜上个月表示，中国将防止在外汇市场上形成片面预期，并努力避免汇率出现任何超调。潘功胜还重申，人民币有保持基本稳定的坚实基础。马来亚银行(Malayan Banking Bhd)高级外汇策略师Fiona Lim指出，如果人民币继续走弱，中国央行似乎可能会出手干预。她说，如果美元兑人民币加速升值，“中国人民银行可能会在其每日人民币中间价中采取逆周期调整因素，而特朗普获胜的情况可能需要采取更严厉的措施来稳定人民币。”逆周期因素指的是中国人民银行在特定时间使用的一种工具，用以指导其每日中间价。据交易员称，有许多市场参与者正寻求从期权价格飙升中获利。 3个月期和1年期人民币期权合约的隐含波动率低于1个月期的隐含波动率，反映出人民币的任何波动都可能在11月5日美国大选后不久减弱的预期。法国农业信贷银行(Credit Agricole CIB)驻香港的经济学家Xiaojia Zhi表示：“如果特朗普获胜，人民币开始下滑，中国人民银行可能会毫不犹豫地介入管理预期，而不是允许人民币自由落体或设计人民币贬值作为对抗美国关税的工具。”
tqttier10-21 08:55
遇事不决买红利？回购增持贷款批量落地，高股息标的将迎来增量资金
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15亿元。就在10月18日，央行行长潘功胜在2024金融街论坛年会上表示，支持资本市场稳定发展的两项政策工具已组建专班，股票回购、增持专项再贷款文件正式发布实施。再贷款首期额度3000亿元，年利率1.75%，期限1年，可视情况展期。回购增持再贷款利率明显低于市场利率，使得通过回购和增持股票的方式可以降低股价同时降低股息支出，从而实质上增加股东的财富，明显对于上市公司与大股东是利好的。但如果银行能够灵活运用这一工具，积极支持那些有良好治理结构、发展前景良好的上市公司进行回购和股东增持，那么这将对整个资本市场群体都有利。中信证券认为，互换便利和股票回购增持再贷款直接利好红利股。近期银行间质押式回购利率仅在2%左右，金融机构融资后可通过投资红利股，获得股息率超过质押融资利率部分的净现金流收益。上市公司回购和主要股东增持也是类似的逻辑，将为高股息标的带来增量资金。国泰君安指出，上周两项举措利好红利资产：1）银行时隔三个月再次大幅度降息，一年期利率1.1%，5 年期利率1.55%，低利率利好红利资产；2）央行的两项创新政策工具之一，证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）首批5000 亿额度落地，带来的新增资金将推动股东回购增持并抬升企业分红股息率。国泰君安认为，经历了9 月底中央工作经济会议及央行与证监会的发布会，市场对于后续政策预期期待较为强烈，考虑到国庆后重启市场的乐观预期需待实际超预期的政策落地才可能出现。“遇事不决买红利”，而当下的政策博弈阶段更加适合攻守兼备的指数红利龙头：中国神华、陕西煤业、中煤能源。攻可在后续政策端超预期背景下，受益指数抬升；守可在政策端不明朗的背景下，受益高分红高股息的投资逻辑，下行风险可控。
金融界10-21 08:48

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