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中国突放大招救市！“特朗普交易”势头增强，美元强攻黄金创新高
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flix在美国盘前交易中飙升6%。这家流媒体公司第三季度的订阅用户增长等关键指标超出预期。在美国经济一系列强劲数据的影响下，市场对降息的预期被重新评估，美国国债在大规模抛售后趋稳。强于预期的零售销售数据显示，消费者支出仍是推动美国经济增长的主要动力。 “就美联储而言，我们认为趋势没有改变，预计利率将在今年年底前继续下调，”Candriam欧洲股票主管Geoffroy Goenen在布鲁塞尔的一次采访中表示。然而，这些数据推动了花旗经济意外指数的美国版达到自四月以来的最高点。该指数衡量实际数据发布与分析师预期之间的差异。 “特朗普交易”势头增强投资者仍然警惕可能出现的市场波动，中东战争的阴影仍未散去，且美国总统大选临近。近期，一些“特朗普交易”势头增强，市场对唐纳德·特朗普胜选的预期正在上升。传统避险资产黄金当日创下历史新高，首次突破2700美元大关。第三季度主要公司的业绩将于下周公布，这可能为市场定下基调。此前，近期美国和欧洲多家蓝筹公司的业绩好坏参半。 “我们利率过高的时间是否过长？这是许多人关注的问题。人们对总需求有些担忧。”投资银行Baird的美国机构股票董事总经理Ross Yarrow表示。Yarrow补充道，预计11月1日公布的就业数据将成为下一次对美国经济信心的重大考验。美元指数在当日接近11周高位，稍微下跌至103.67，此前周四曾升至103.87，这是自8月2日以来的最高点。周四的数据显示，美国上月零售销售额增长0.4%，超出预期，而另一份报告显示初请失业金人数减少。 10年期美国国债收益率为4.0966%，与周四持平，周四曾上涨8个基点。欧洲央行周四如预期将利率下调0.25个百分点，四名接近此事的消息人士告诉路透社，决策者们可能在12月再次降息。欧元当日持稳在1.0836美元，此前曾在上一交易日跌至1.0811美元，为8月2日以来的最低水平。英镑上涨0.3%，至1.3043美元，此前数据显示英国9月份零售销售意外增长。日本央行周五表示，必须关注不稳定市场的经济影响和海外风险，这表明该行暂无加息的紧迫性。美元兑日元汇率下跌0.2%，至149.86日元，此前隔夜曾首次突破150的心理关口。尽管当日油价略有上涨，但由于需求下降的担忧，油价正面临一个多月来的最大周跌幅。布伦特原油期货和美国原油期货分别小幅上涨至每桶74.63美元和70.91美元。由于中东持续紧张局势，黄金攀升至新的纪录高位2,714美元，金价目前上涨0.7%，至每2,711美元。本周金价上涨约2%。 OCBC外汇策略师Christopher Wong表示，随着选举形势的变化和地缘政治的不确定性，黄金可能会进一步走高。独立金属交易商Tai Wong表示：“黄金无视美元的强势反弹，并抓住每一个机会上涨。这是一个看不到衰竭迹象的牛市。”
欧罗巴2024-10-18
【一周科技动态】Netflix财报给Google和Meta的一些暗示
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印度、非洲可能更接近于拉美的情况。从流媒体时长来看，META的Reel和Google的YouTube可能也会迎来较为不错的结果。从Nielsen的调查数据来看，7月-9月的观看时长，YouTube遥遥领先，并且与Netflix的差距在拉大。而YouTube近几个季度增长的关键就在于其短视频端YouTube Shorts的发展。以此来看，在TV端的夏歇期间，短视频内容占据主流。同时考虑到实体经济活动并不差，广告业务可能会继续超预期。此外，从二级市场表现来看，市场对超预期的交易可能并不敏感，因为连续大涨，指数创新高之后，科技公司（尤其是软件科技公司）的预期已经拉得很慢，也Price-in了相当一部分“软着陆”或者“不着陆”的预期，因此市场也对2025年的预期相对乐观。另一方面，眼下大选在即，Google/Meta在社媒、搜索等领域都表现得较为敏感，同时，竞选人对科技巨头的“垄断”以及分拆等也表现得不相同，Trump对Google和Meta都有一定的看法，认为他们对他有偏见，并偏袒Harris，甚至可能在当选总统后对他们发起起诉。期权观察家——大科技期权策略特斯拉在Robotaxi Day之后果不其然“Sell in fact的力量很大” ，大跌之后，倒是没有延续跌幅。从近一周的表现来看，目前看空和看涨情绪相当均衡，使得股价波动极小，在220美元左右徘徊，只有做空IV的期权交易者获利。从交易量上来看，市场对其下周的财报目前为止下注并不多，因为下周财报后接着就会迎来大选，目前TSLA几乎是特朗普概念最重要的公司，可想而知其潜在的波动性。目前TSLA的IV Rank仅仅47%，IV Percentage也仅为74%，这在财报前一周来说是非常低的水平。财报季博弈大波动可能会成为性价比更高的方式。从10月25日的期权分布来看，最大痛点在225美元，高于现价，且240、250、260的Call分布都相对较大，而未平仓PUT则相对较少，基本集中在200的整数关。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2098.3%%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报236.4%，再次拉开距离。本周大科技股表现强势，组合今年以来的回报为38.97%，超过SPY的23.68%。过去一年组合的夏普比率回升至2.11，SPY为2.5持平，组合的信息比率0.94.
老虎证券2024-10-18
订阅用户意外增加！业绩和指引超预期，奈飞股价大涨5%
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股价上涨5%。 10月17日美股盘后，流媒体巨头奈飞（Netflix）公布2024年第三季度财报。数据显示，公司季度营收为98.25亿美元，同比增长15%，高于预期的97.8亿美元。每股收益（EPS）为5.40美元，高于预期的5.16美元。其中，三季度流媒体付费订阅用户净增长507万，虽然增长较去年同期大幅放缓，但仍高于预期的452万。全球付费用户为2.83亿，同比增长14.4%。【图源：2024年奈飞Q3财报】指引方面，公司预计四季度营收为101.3亿美元，略高于预期的100.5亿美元。每股盈利为4.23美元，也高于预期的3.9美元。对于2025年，公司则预计全年营收在430~440亿之间，符合预期，运营利润率为28%。财报公布后，奈飞股价（NFLX）飙升，截至发稿涨5.03%，报722.25美元。年初至今，该股已上涨42%。【图源：TradingView；2024年奈飞（NFLX）股价走势】广告业务发力，涨价助力营收继续增长奈飞表示，在变现努力上，这个月初在欧洲中东和非洲地区，给几个国家提升了会员价，10月18日起则会给西班牙和意大利提价。并且过去一个季度，公司逐步撤销了在美国和法国的无广告基本套餐，四季度将在巴西也取消该基本套餐。这表明，公司未来的单价还有进一步上升的空间。三季度广告套餐用户环比大涨35%，奈飞指出，超过50%的注册都是来自广告套餐。这表明了公司未来有更多的广告机会。奈飞称，预计第四季度的付费新增用户将高于第三季度。通过增加新会员和提高价格，公司未来营收有望进一步增长。 “广告收入明年将同比翻一番。”奈飞联席首席执行官Greg Peters表示。华尔街纷纷上调目标价本次奈飞几乎所有的指标都在稳步上升，只要这个势头能保持下去，长期来看股价还有进一步的上涨空间。因此华尔街机构纷纷上调目标价。派杰投资将奈飞目标价从800美元上调至840美元，这意味着奈飞股价未来还能上涨22%。道明证券维持奈飞买入评级，并将目标价从820美元上调至835美元。高盛分析师Eric Sheridan维持奈飞持有评级，并将目标价从659美元上调至705美元。原文链接
投资慧眼2024-10-18
奈飞业绩指引这么好，为何涨不到市场预期？
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同比增长48%。订阅用户方面，三季度流媒体付费订阅用户净增长507万，同比下降42%，高于市场预期的增加452万，季末付费会员总数2.827亿，分析师预期2.8215亿。
老虎证券2024-10-18
营收、盈利全面超预期，奈飞Q3财报强劲，盘后大涨近5%！
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周四美股盘后，流媒体巨头奈飞公布强劲的第三季度财报。随着广告业务的持续增长，奈飞Q3营收、盈利全面超预期，并上调今年的年度指引。财报公布后，收跌约2%的奈飞股价盘后拉升转涨，盘后涨近5%。今年来，奈飞股价整体表现强劲，年内已经累涨超41%。业绩亮眼财报显示，奈飞三季度营业收入为98.25亿美元，同比增长15%，分析师预期97.8亿美元，公司指引增长13.9%至97.27亿美元，二季度同比增长近17%。稀释后每股收益（EPS）为5.40美元，同比增长44.8%，分析师预期5.16美元，公司指引5.10美元，二季度同比增长48%。营业利润为29.09亿美元，同比增长51.8%，分析师预期27.2亿美元，公司指引27.3亿美元，二季度同比增长42%。营业利润率为29.6%，同比升7.2个百分点，分析师预期27.8%，公司指引28.1%，二季度升4.9个百分点至27.2%。净利润为23.64亿美元，同比增长41%，公司指引22.37亿美元，二季度增长44.3%。分地区来看，亚太地区的用户增长最为显著，本季度新增用户 228 万；亚太地区的收入增长率领先于所有地区，同比增长19%，达到 11 亿美元，。本土市场美国和加拿大是最成熟的市场，收入同比增长 16% 至 43 亿美元。第三季度新增 69.4 万用户，同比增长 10%。欧洲、中东和非洲地区的收入同比增长16%，达到 31.3 亿美元。付费会员数量增加了 217 万，达到 9613 万。拉丁美洲收入同比增长 9%，达到 12.4 亿美元。奈飞表示，三季度流媒体付费订阅用户净增长507万，同比下降42%，但高于华尔街分析师预期增加的452万。平均付费会员数量同比增长15%。季末付费会员总数2.827亿，分析师预期2.8215亿。奈飞预计，今年最后三个月（传统上是假期前后的旺季）的客户新增量将超过 9 月季度，不过公司没有提供具体数字。据悉，韩剧《鱿鱼游戏》第二季定于12月底上映。另外，奈飞在致股东的信中表示，广告会员数量环比增长 35%，其广告技术平台有望于第四季度在加拿大推出，并于 2025 年在更大范围内推广。今年营收指引略微上调展望四季度，奈飞预计营收将增长15%为101.3亿美元，分析师预期100.5亿美元；稀释后EPS预计为4.23美元，分析师预期3.9美元。四季度，营业利润预计为21.9亿美元，营业利润率21.6%；净利润预计为18.47亿美元。第四季度指引意味着，2024年整年的营业收入将年比增长15％，处于先前14％-15％营业收入增长预期的高端。预计营业利润率为27％，高于先前的26％。奈飞预计，2025年营收430亿至440亿美元，分析师预期434亿美元；2025年的营业利润率为28％。对于这份业绩，Forrester 分析师Mike Proulx表示，从表面上看，Netflix 的发展趋势良好。从财务角度来看，收入和营业利润率持续增长，而费用则有所下降。 “净新增用户数量的大幅下降令人担忧。虽然国际上净用户数量还有增长空间，但在美国，净用户数量已经耗尽。” 目前，高盛、Loop Capital等投行纷纷上调了奈飞目标价。高盛集团分析师Eric Sheridan称，维持奈飞持有评级，并将目标价从659美元上调至705美元。Loop Capital分析师Alan Gould维持买入评级，并将目标价从750美元上调至800美元。
格隆汇2024-10-18
10月18日财经早餐：台积电绩后涨近10%！恐怖数据超预期，黄金突破2690！
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4美元，分析师预期5.12美元；三季度流媒体付费用户净增507万，分析师预期增加452万；预计2025财年营收430亿-440亿美元，分析师预期434亿美元；预计四季度EPS为4.23美元，分析师预期3.90美元；预计四季度营收101.3亿美元，分析师预期100.5亿美元。台积电绩后涨近10%，市值突破万亿美元台积电第三季度利润大增54%。这家英伟达和苹果(AAPL.US)的主要芯片制造商第三季度净利润达3253亿新台币(合101亿美元)，分析师平均预期为2993亿新币。同期营收增长39%。该公司7月还上调了对2024年营收的预期，强调了微软(MSFT.US)和亚马逊(AMZN.US)等公司对人工智能基础设施的持续支出预期。消息称特斯拉FSD入华尚未得到批准，马斯克曾寻求获得部分数据据中国日报，特斯拉FSD（Full-Self Driving，全自动驾驶系统）今年即将落地中国市场消息不断。对此，多位知情人士透露，中国政府支持其在遵循现有法律法规的前提下，先行先试部分FSD功能，但FSD入华尚未得到监管部门批准，相关评估工作还在进行中。马斯克曾向相关部门提出申请，希望获取部分视频数据用于系统训练，并承诺这些数据可交由相关部门进行严格审核。美国银行上调英伟达股价目标至190美元美国银行全球研究上调英伟达股价目标至190美元——意味着较最新收盘价存在39%的上涨空间，之前为165美元；维持买入评级。今日要闻前瞻美国9月新屋开工、营建许可明尼阿波利斯联储主席讲话日本9月CPI （投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-10-18
10月18日证券之星早间消息汇总：吴清、李云泽、潘功胜将出席2024金融街论坛开幕式并发表主旨演讲
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4美元，分析师预期5.12美元；三季度流媒体付费用户净增507万，分析师预期增加452万；预计2025财年营收430亿-440亿美元，分析师预期434亿美元；预计四季度EPS为4.23美元，分析师预期3.90美元；预计四季度营收101.3亿美元，分析师预期100.5亿美元。 3.周四特斯拉Optimus社交媒体账号发布了一段90秒的视频，视频展示了Optimus在工厂内部穿梭，走到充电桩自行充电，搬运一框电池以及爬楼梯的过程。在视频结尾，Optimus还向工厂中的人类员工分发瓶装饮料和爆米花。特斯拉CEO马斯克也转发了这则视频，有知情人士透露，是马斯克亲自批准了这段视频。媒体分析称，马斯克希望通过这段视频反击外界对机器人的质疑。
证券之星2024-10-18
奈飞Q3财报在即，订阅用户数飙升至2.82亿，股价能否持续走高？
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用户增长或广告表现不如预期，可能会对该流媒体平台造成压力。奈飞以热门剧集《食人魔达默》（Monster）和《红色通缉令》（Red Notice）而闻名，将于10月17日周四股市收盘后发布第三季度财报。虽然对本季度的预期很高，投资者更关注公司未来的指导意见，以期在这一高度重估的股票上取得强劲表现。 FactSet调查的分析师预计奈飞将报告第三季度调整后每股收益5.12美元，较去年同期的3.73美元和第二季度的4.88美元有所上升。季度收入预计为97.7亿美元，较去年8.54亿美元和前一季度的95.6亿美元增加。总订阅用户数预计将达到2.815亿，较去年2.472亿大幅提升。推动奈飞过去一年增长的两个重要因素是：打击密码共享和推出更便宜的广告支持计划。打击密码共享限制了用户在付费者家庭地址外使用奈飞账户，而广告层级则使得重新加入平台的用户成本降低，广告也成为另一项收入来源。尽管广告支持的层级帮助吸引了更多用户，但公司表示并不认为广告将在2024或2025年成为主要收入增长动力，因为业务仍在持续发展。韦德布什分析师Alicia Reese在周二的报告中指出：“奈飞已准备在年末和2025年加快广告层级的收入贡献，随着广告解决方案和定位的改进、利用新合作伙伴关系以及增加更多直播活动，预计广告层级将在2026年成为主要增长动力。”她将股票目标价上调至775美元，维持“跑赢大盘”的评级。 Loop Capital分析师Alan Gould周三将目标价上调至800美元，维持“买入”评级。他表示广告层级的发展进展比他最初预期的要慢，但“我们相信在接下来的几年内，它将成为一个重要的收入来源”，他引用了奈飞的观众数据以及圣诞节美国职业橄榄球大联盟（NFL）比赛直播后预计增加的体育节目。不过，并非所有分析师都持乐观态度。Seaport Research Partners分析师David Joyce对奈飞的评级为中性，未设定目标价。他在周一的报告中写道，考虑到他认为公司能够实现的增长，股票的估值过于高昂。 “奈飞管理层表示，他们预计在2025年实现广告业务的规模化，因此我们认为奈飞股价的飙升有些过于激进，因为相较于我们的增长预期，它的倍数过高。”他说，目前股价的预期市盈率为31.7倍，略低于其五年平均的39.9倍，但高于标普500的21.9倍。由于估值较高，华尔街将更加关注奈飞对未来展望的任何洞见。对于这样一家股价昂贵的公司，投资者希望看到可持续的强劲增长，而增加广告收入将是实现这一目标的重要途径，因此这一数据将至关重要。今年以来，奈飞的股价已上涨44%，而标普500指数的涨幅为22%。如果公司能够证明未来有更大的增长潜力，股价可能会再度上涨。
金融界2024-10-18
Netflix用户增长放缓与广告业务强劲，市场对未来利润前景持谨慎乐观态度
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如此，由于消费者可支配支出的回落和在线流媒体市场的竞争压力，该增长率在截至10月的三个月中可能会放缓。值得注意的是，Netflix将从明年开始停止发布用户增长数据，转而强调其广告销售业务的影响。根据最新报告，Netflix的广告销售业务在截至6月的三个月内增长了16.8%，超过了整体集团收入14%的增速。分析师观点与未来展望 Benchmark的分析师Matthew Harrigan表示，市场将特别关注Netflix财报中是否有任何提价公告。他维持对Netflix的“卖出”评级，目标价为545美元。Harrigan指出，尽管Netflix在全球流媒体市场的影响力仍然强大，但消费者对价格上涨的抵制正在加剧。另一方面，KeyBanc Capital Markets的分析师Justin Patterson则对Netflix的未来持乐观态度，认为近期进入体育直播领域的举措将促进用户增长。他提高了对Netflix股票的目标价，预计Netflix将在2025年实施首次价格上涨，以支持更高的利润率。分析师预计Netflix将在第三季度发布每股收益5.12美元，同比增长37.3%；收入将增长14.4%，达到97.7亿美元。编辑观点尽管Netflix的股价在财报发布前小幅波动，但其用户增长和广告收入的强劲表现仍然值得关注。分析师们对未来的预测各有不同，但总体上，Netflix在流媒体市场的领先地位和内容丰富性为其长期增长提供了支撑。随着市场竞争的加剧，如何平衡用户增长与利润提升将成为Netflix面临的重要挑战。名词解释广告支持账户：一种流媒体订阅模式，用户可以以较低的价格享受服务，但需要观看广告。可支配支出：家庭在支付固定费用后的剩余资金，可以用于消费和投资。利润率：企业的净利润与销售收入之间的比率，反映盈利能力。流媒体：通过互联网实时传输音视频内容的技术和服务。相关大事件 2023年：Netflix停止发布用户增长数据，强调广告销售业务的影响。 2024年：Netflix计划在圣诞节当天播放NFL比赛，标志着其向体育直播领域的进军。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-18
财报前夕：四只互联网股票准备蓄势待发！
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。马哈尼的数据表明，该平台在不断增长的流媒体业务中稍微增加了市场份额。他表示，谷歌在人工智能（AI）方面的应用是另一个积极因素。“我们继续认为AI工具可能会增强与谷歌搜索的互动，并可能释放出额外的上游和中游广告预算，”马哈尼写道。尽管明年的增长可能会放缓，但预计在大型指数公司中仍将高于平均水平。分析师预计明年的销售额将增长11%，达到3865亿美元。这可能会使利润率保持稳定，因为分析师预测Alphabet在吸引网站访客方面的支出将增加。分析师预测，研发和薪资等其他费用也将上涨，但增速不会快于收入。与此同时，管理层将利用其数百亿的现金流和资产负债表上的现金回购股票，这将帮助每股收益在2025年预计增长近14%，达到8.69美元。Alphabet在过去几年中一直每年回购数十亿美元的股票。如果Alphabet的盈利和管理层的指导确认这个数字是可实现的，那很可能会足以推动股价上涨。该股的交易价格约为明年预期收益的19倍，而标准普尔500指数的交易价格约为未来12个月预期收益的22倍。但是谷歌的每股收益增长速度快于指数中大多数公司的同时，其业务整体质量较高。考虑到监管行动的可能性已经反映在估值中，预计未来几个月的盈利增长应该会提升该股的价格。与此同时，爱彼迎（ABNB.O）的股价从2021年底的高点下跌了37%，降至约133美元。这部分是因为长期利率近期上升，减少了未来几年预期收益的当前折现价值。这对许多快速扩张的公司来说都是一个问题，但Airbnb的估值受到额外冲击，因为旅游支出的增长略有放缓。现在，爱彼迎（ABNB.O）的交易价格为2025年预期每股收益4.60美元的29倍。这是有吸引力的，因为这不到分析师预计的未来五年17%年均收益增长的两倍。标准普尔500的市盈率是华尔街预期的整体收益增长的两倍。如果Airbnb于11月6日发布的财报显示利润增长如此迅速，股价将可能反弹。分析师预测，由于总预订量（消费者在住宿上花费的总金额）的增长相较于疫情后的激增有所放缓，销售额将略增9%，达到37.1亿美元。马哈尼表示，37.1亿美元的销售额是“合理的”，因为这与第三季度历史平均季度环比下降的水平一致，而且华尔街对销售的预期已经略有下降。这种销售增长足以推动股价上涨。公司已经众所周知，因此广告等运营费用可能不会像销售一样快速上升，使得来自预订收入的更大份额流向底线。现在正是购买这些股票的时机。
金融界2024-10-17

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