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人民币压力来自特朗普？荷兰国际集团：汇市“巨震”并非全因关税威胁……

伙伴的货币正遭受一些本土问题。在欧洲，法国政府似乎可能在本周末下台。许多金砖国家联盟(BRICS)货币也面临压力。ING分析认为，这与特朗普周末威胁对任何威胁支持美元以外的主要储备货币的国家征收关税关系不大。 “这些周末言论只是给中国增加了另一层关税威胁，”该机构强调。随着中国人民银行(中国央行)将美元/人民币汇率定在7.20附近，美元/离岸人民币汇率已升至7月以来的最高水平。ING指出：“看起来美元/人民币将测试在岸区间的上2%区间，如果定盘价保持在7.20附近，则为7.3430。” 随着卢拉总统淡化财政改革力度——或许是为了2026年总统大选——巴西雷亚尔也面临巨大压力。经过多年的稳定，并享受套利交易流入，印度央行似乎已经让卢比自由了。上周印度第三季国内生产总值(GDP)令人失望，美元/印度卢比目前交易价格创历史新高。 ING称：“我们的观点是，新兴市场外汇似乎将面临2020年疫情以来的一些最大挑战——这对美元有利。预计周二美元将维持在106-107区间，除非JOLTS数据意外大幅下行。” 欧元：法国政局限制欧元复苏周初，法国政局动荡导致欧元/美元跌破1.05。利差已扩大至今年最高水平，因为市场认为，如果法国和德国政府都失灵，欧洲央行降息的压力只会越来越大。 ING展望：“目前，欧元/美元可能不需要进一步下跌。如果周二的美国JOLTS数据令人失望，欧元/美元确实存在一些上行风险。然而，欧元/美元的任何调整可能仅限于1.0550区域。预计欧元/美元将越来越关注法德债券利差和法国主权CDS，以了解投资者准备将法国主权风险推高到何种程度。” “我们有点惊讶于欧元/瑞郎在这一消息的影响下没有跌破0.93，并继续倾向于在未来几个月内重新测试0.9200-0.9210。”#VIP会员尊享#

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小萧2024-12-03

东方雨虹(002271.SZ)的第三增长曲线

食品药品监督管理局(FDA)标准测试、法国VOC标签最高环保级别A+级标准等，进一步增强国际前沿技术实力。 02 乘风出海展现产品实力强大的科研体系为支撑，东方雨虹产品在国际市场参与的一个个项目中得以验证。在早期，东方雨虹将"出海"首站定为东南亚，通过中资企业的海外项目"借船出海"，将防水产品销售到国外，在一带一路战略的引领下，东方雨虹乘政策东风，将产品与服务带到141个国家及地区。尼日利亚拉各斯轻轨近年来，东方雨虹参与尼日利亚拉各斯轻轨，推动非洲"拥堵之城"跨入轻轨时代；参与中老铁路建设，让老挝从"陆锁国"变为"陆联国"；参与孟加拉帕德玛大桥铁路连接线项目，让孟加拉国人民实现从"梦想之桥"到"梦想之路"的跨越。此外，还参与了印尼第一条高铁雅万高铁、东非最大的斜拉式跨海大桥坦桑尼亚基甘博尼大桥以及贝宁体育场、中泰铁路、新加坡地铁汤申线、太平洋运动会体育场馆等项目，东方雨虹海外的故事仍在延续。自2005年出海至今，东方雨虹在海外市场深耕近20年，产品与服务已被广泛应用于房屋建筑、高速公路、轨道交通、机场、水利设施等领域。在新时期，东方雨虹加快推进走出去工作，从出口产品、服务项目、培训技术人才到属地化经营，设立办事处、布局海外仓储，随着市场认可度的提升，海外建厂提上日程，将进一步推进国际化、专业化、本土化。 03 自建产能去世界开工厂进入2024年，东方雨虹海外市场推进速度加快，不断传来海外战略合作、海外参展交流等消息，其中最引人注意的是海外生产基础建设。在2023年度报告中，东方雨虹表示公司计划将在东南亚、中东、北美等地投资建厂，以辐射全球客户。今年8月，东方雨虹休斯敦生产研发物流基地奠基仪式暨国际化新征程启动仪式在美国德克萨斯州普雷里维尤市举行；旗下天鼎丰与沙特工业城市和技术园区管理局签约，建设天鼎丰中东生产基地项目；东方雨虹马来西亚柔佛州新山生产基地也已启动建设，东方雨虹海外产能建设拉开帷幕，真正迈开产能出海的步伐。在市场拓展方面，今年东方雨虹与11家越南企业达成代理合作，并相继与中皖钢构(柬埔寨)投资有限公司、泰国TOA集团签署战略合作协议，共同推动当地建材行业可持续发展；在马来西亚召开新品上市发布会，亮相越南胡志明国际建材展览会、尼日利亚国际塑料展等活动。此外，通过吸纳本地优秀人才，组建本地终端建设团队，全面发力终端渠道建设，进一步巩固和扩大其在海外的市场份额，截至目前，东方雨虹拥有1000余家海外市场代理。在"海外优先"战略下，东方雨虹在2024年中报告中提到，要实现海外多元化商业模式经营，"为公司未来的可持续发展提供第三增长曲线"。今年5月，2024中国最具价值品牌500强榜单出炉，东方雨虹不仅蝉联中国最具价值品牌500强，还被授予"中国出海品牌成功典范荣誉"称号，东方雨虹的出海征程已踏入新阶段。

格隆汇2024-12-03

日本第三次加息即将到来！分析师：警惕不加息导致日元回撤

适当的沟通，日本央行可能会决定等待。”法国巴黎银行经济学家表示。不过，长期关注日本央行动向的Naomi Muguruma认为，如果植田和男认为12月加息的可能性不大，他就不会接受采访请求。日本央行行长每年只接受两次重要媒体采访，因此上周末报道的时机可能与此有关。 “如果日本央行正在考虑在1月份加息，那么就没有必要现在接受采访并暗示加息。日本央行正在为12月份会议上的进一步加息奠定基础。”三菱日联摩根士丹利策略师Muguruma表示。 Okasan Securities首席经济学家、前日本央行官员Ko Nakayama也认为，下一次加息的时机是在12月。 "如果美联储有动作，而日本央行没有，这可能会让人看到日本央行的谨慎态度，并削弱日元。"Nakayama说，"这也可能造成混乱，破坏金融市场的稳定。美联储和日本央行将在同一天（12月19日）宣布利率决议。目前，交易员们认为美联储12月降息的可能性约为67%。原文链接

投资慧眼2024-12-03

波场TRON行业周报：降息不确定性阻碍上涨，加密市场开启板块轮动行情

h 纳入制裁名单（SDN），此后德国、法国、韩国等多个国家对 Tornado 进行了调查、警告和制裁等操作。另据当天福克斯商业频道报道，特朗普政府希望扩大 CFTC 的权力，使其成为数字资产市场主要监管机构。消息人士称，随着特朗普上任以及加密行业在共和党政治中的影响力日益增强，CFTC 的职责可能很快会扩大到监管被视为大宗商品的加密现货市场（如比特币和以太坊）以及促进其交易的交易所。俄罗斯 11月29日，据塔斯社报道，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京签署了一项规范数字货币征税的法律。根据法律规定，数字货币被认定为财产。这也适用于「在数字创新领域的实验性法律制度（EPR）框架内」用于外贸支付的货币。数字货币的开采和销售无需缴纳增值税。挖矿基础设施的运营商必须向使用其服务发行加密货币的税务机关报告。如果未按时传送此类信息，可处以 4 万卢布的罚款。中国香港在 2024 香港金融科技周上，香港证监会中介机构部执行董事叶志衡博士表示，香港现已有三家虚拟资产交易平台获发牌，另外正处理 15 家平台申请。虚拟资产如今已经成为每个金融监管机构的首要议程。投资者可预料将有更多持牌平台符合证监会稳健投资者的保护措施。

波场TRON2024-12-03

拜登政府第3轮对华半导体制裁出炉！有何新影响，中方怎样应对

不过，美国商务部给日本、荷兰、英国、法国、意大利、澳大利亚等30多个国家给予「豁免」，这些国家产品并不受上述限制。另外，美商务部增加了对24种半导体制造设备、3种软体工具和高带宽内存HBM晶片的出口限制。半导体制造设备限制涵盖了刻蚀、沉积、光刻等方面。对华影响如何？中方强硬回应受到上述消息影响，周二（3日）A股半导体板块早盘震荡走低，最低下探2.3%，领跌大市。但午后有所拉升，撰稿时跌幅收窄至1%。截至发稿，芯源微、北方华创跌超4%，中微公司、力芯微跌超3%，中芯国际跌逾2%。北方华创向媒体表示，公司九成营收在国内市场，海外市场不足10%，预计影响较小。中科飞测称，公司已在四五年前就提前布局对外措施，关键零部件已全部实现自产，销售也主要面向国内市场，预计新外部管制不会对公司有较大影响。南大光电表示，无实质性影响，可能有少量零部件采购受到限制，但公司已经备货且将做国产替代。中国商务部新闻发言人表示，美方的做法是典型的经济胁迫行为和非市场做法，中国对此坚决反对。美国滥用管制措施严重阻碍各国正常经贸往来，严重威胁全球产业链供应稳定。中方指出，包括美国在内的全球半导体业界都受到严重影响。非中企业受波及在晶片设备领域，拉姆研究Lam Rearch、科磊半导体KLA、应用材料公司和阿斯麦ASML可能会受到影响。光刻机巨头阿斯麦回应称，美国新一轮对华半导体出口管制不会影响公司财务指引。长远来看，公司对半导体行业的需求情景预计不会受到新规定的影响。存储方面，市场担心韩国三星电子、SK海力士、美光科技会受波及。HBM是大规模AI训练和推理的关键部件。不过，业内预计，三星电子最有可能受到较大影响，该公司约20%的HBM晶片销售额来自中国。原文链接

投资慧眼2024-12-03

黑天鹅随时飞出！彭博社：日本央行考虑1998年资产泡沫来“罕见”利率行动……

的支持来编制定期预算并进行法律修订。法国巴黎银行经济学家Ryutaro Kono和Hiroshi Shiraishi在周一报告中写道：“石破茂惊地走钢丝，因为他的执政联盟在议会中没有占多数席位。如果他的政府无法进行适当的沟通，日本央行可能会决定等待，同时还要兼顾其他任务。” 不过，长期关注日本央行的Naomi Muguruma表示，如果植田和男认为12月加息的可能性不大，他可能不会接受采访请求。这位行长每年只接受两次媒体采访，因此上周末的报道时机可能很重要。三菱日联摩根士丹利证券公司首席固定收益策略师Muguruma在报告中写道：“如果日本央行正在考虑在明年1月份加息，那么就没有必要现在接受采访并暗示加息。日本央行正在为12月份会议上的进一步加息奠定基础。”

颜辞2024-12-03

【直击亚市】人民币急跌至一年低点！拜登对华限制低于预期，市场等待鲍威尔

一结束三连跌。欧元变化不大，此前由于法国的政治动荡，欧元一度下跌1.1%，同时法国债券和股票也再次承压。在欧洲，玛丽娜·勒庞（Marine Le Pen）誓言推翻法国总理米歇尔·巴尼耶（Michel Barnier）的政府，因为他未能满足她在新预算方面的要求，这可能导致法国面临金融和政治动荡。更广泛来看，交易员们正准备迎接一系列经济数据和美联储官员的讲话，这将有助于形成对利率前景的判断。本周的重点包括周五发布的就业报告，该报告预计显示11月美国招聘大幅增加，以及美联储主席鲍威尔周三参加的一个主持讨论。 “本周是2024年最后一个真正重要的经济数据周，”The Sevens Report的Tom Essaye表示。“如果结果‘刚刚好’，投资者将预计实现软着陆并期待12月降息。” 油价略有下跌，交易员正密切关注本周四关键会议前OPEC+的供应计划线索。黄金价格波动较小，继续在过去一周的窄幅交易区间内运行。

云涌2024-12-03

中美突传重磅信号！华为：美国制裁“促进”中国半导体发展首发三网卫星通信手机

G基础设施建设，但华为在德国、西班牙、法国、意大利等国的业务依然稳定。他说：“欧洲的做法是理性的，专注于提供更好的产品和解决方案。” 华为浦东研发中心成立于2000年，目前拥有员工2万余人，专注于智能手机、智能驾驶技术和无线移动互联网的研发。不过，他们很快将迁至上海青浦区的新研发中心。该中心于3月开始运营，旨在成为华为在5.5G、人工智能(AI)和云计算领域发展的关键枢纽。华为代表在中国以外，华为还利用地区优势在其他国家建立了研发中心。例如，在艺术和视觉制作传统悠久的法国，华为建立了一个艺术研究中心。在数学历史悠久、研究数学技术的俄罗斯，华为建立了研究机构。韩媒指出，今年对于拥有20.7万名员工、业务遍及170多个国家和地区的华为来说是一个关键的时刻。华为解释称，在其全球20.7万名员工中，研发人员占比高达55%，研发投入约占总收入的23%。 “2024年标志着5.5G商业化时代的到来，包括中国在内的全球许多公司已经推出了5.5G服务，”另一位华为代表在引导记者参观展厅时说道。“这也是AI设备诞生的元年，AI已成为日常生活中不可或缺的一部分。” Digitimes报道，华为常务董事余承东宣布，全新折叠屏旗舰手机Mate X6将推出三网融合版本。据悉，华Mate X6三网卫星典藏版支持北斗卫星消息、天通卫星通信以及低轨卫星互联网。官方预告，华为Mate X6典藏版低轨卫星互联网系统正在测试中，预计将于2025年下半年开启众测。

圈内人2024-12-03

创去年11月来新低！离岸人民币兑美元跌破7.31，后续如何看？

近期，美国候任总统特朗普的关税威胁和法国政局动荡，推动美元走强，加上中国宽松预期加剧人民币下行压力。今日，离岸人民币一度跌穿7.31，最低至7.3148，现有所回升，最新报7.2988。在岸人民币一度跌穿7.29关口，最低至7.2996，最新报7.2899。离岸人民币、在岸人民币均创去年11月以来的新低。今日，官方开出的中间价报7.1996，较上日的7.1865下调131点，创近15个月新低。对此，澳新银行集团亚洲研究部主管Khoon Goh认为，由于对关税的担忧，人民币走弱，尽管当局目前将中间价限制在略高于7.20的水平，但这可能无法阻止即期汇率进一步走弱。分析师预计，人民币兑美元汇率将在2025年突破17年来的低点，最悲观的观察人士预测人民币将下跌约10%。美元强势回归分析来看，美国候任总统特朗普、候任财政部长贝森特，都青睐强美元，加上特朗普的关税政策对欧洲和中国都相对负面，美元持续保持强势，非美货币则走弱。从9月30日以来，美元指数已经累计涨6.17%，期间最高触及108.071，随后回调，近两个交易日又连续上行，最新报106.5760。近期，欧洲出现震荡，法国总理巴尼耶强行通过法国预算案，政府面临垮台风险。受此影响，欧元走弱，推动美元指数走高。昨日，欧元兑美元一度大跌超1%，今日继续下跌0.12%，最新报1.04857。与此同时，特朗普对中国产品的关税威胁也是影响人民币走弱的一大因素。周六，美国当选总统特朗普要求金砖国家承诺不创建新货币或支持另一种货币取代美元，否则将面临100%的关税。特朗普将于明年1月20日就职，他上周表示将对中国商品征收10%的额外关税。在竞选期间，他还曾威胁将对中国的产品征收超过60%的关税。关键在国内政策展望人民币未来的走势，机构普遍认为，关键还在于国内政策层面的措施。在一份报告中，花旗分析师表示，由于缺乏短期催化剂，美元兑离岸人民币的下行风险有限。花旗认为，下一个重大财政政策出台窗口是12月中旬的中央经济工作会议，任何财政刺激措施都可能是保守的。光大证券认为，10年期国债收益率与人民币汇率出现联动。10年期国债利率跌破2.0%后，人民币汇率贬值压力加大。当前利率和汇率的决策核心是国内政策，经济工作会议期间是政策博弈的关键时间点。合理的市场预期意味着政策加速当前市场趋势的概率不大，但若维稳汇率的诉求增强，货币当局可能重新安排境内流动性，从而削弱债市上涨支撑。国君证券则认为，如果美联储在下周的议息会议上表态偏鹰，那么美元在年底前保持强势，应该是可以期待的。过去数年中另一个惯例，是年初的美元会相当强势。如果美元在2025年初重拾季节性，那么对于非美货币而言，未来的路将显得崎岖不平。

格隆汇2024-12-03

CWG Markets：美国经济数据好于预期，美元周一显着上涨

CWG Markets2024-12-03

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