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【美股周报】2024年底圣诞老人行情被夸大，一月效应可期？

%，德国DAX 30指数涨0.50%，法国CAC 40指数涨1.11%。圣诞老人行情熄火在因圣诞节而缩短的上周交易中，经济数据清淡，而10年期美债利率维持在4.6%左右的7个月高位，圣诞节后科技巨头明显回调。上周五（27日），特斯拉股价跌4.95%，英伟达跌2%，微软、谷歌等跌约1.5%，引发华尔街对「圣诞老人行情」失灵的猜测。综合各方观点，市场认为「圣诞老人行情」熄火的原因有：「全球资产定价之锚」10年期美债利率高企打击股市、年底养老基金重新平衡的资金流动、预期估值均值回归的获利了结等。有业内人士指出，现下10年期美债利率在4.60%水平徘徊，今年曾最高曾升破4.70%关口，如果未来几天重新升至该水平，可能会对股市带来问题。盈透证券Steve Sosnick对圣诞节后回调的解释是，有大量账户、退休基金等需要在年底前重新平衡其持仓。高盛预计，鉴于股票和债券的走势，美国养老金将出售210亿美元的美国股票，这给股市带来抛压。摩根士丹利的首席美国股票策略师Michael Wilson表示，投资人越来越倾向于将「价格动能」作为投资策略的关键因素。鉴于过去几年均值回归的缺失，许多投资人已经让赢家跑了，即获利了结。 Glenmede分析师称，市场上最大的公司和其他相关技术宠儿仍获得了丰厚的溢价，如果它们的获利未能达到预期，估值过高就会留下下行空间。 SlateStone Wealth的Knney Polcari表示，「我想，圣诞公公已经来了。」Polcari称，在圣诞节后的周五后又将迎来因假期而缩短的一周，成交量将会变得清淡，走势会被夸大，近期不要做任何重大投资决定。 2025年华尔街优选赛道：银行股人工智能科技股几乎是所有美股参与者不可避免的赛道，但2024年表现超过标普和纳斯达克100指数的银行板块正在「闷声发财」。彭博社指出，几乎从任何角度看，今年对美国银行股都是辉煌的一年；对于该行业许多著名观察家来说，最好的时刻尚未到来。富国银行分析师Mike Mayo预计，2025年净利息收入有望攀升至创纪录水平。巴克莱分析师Jason Goldberg表示，未来两年银行股的每股收益将以近两位数的速度增长。对冲基金也正在加速涌入银行赛道。据彭博社编制的13F数据，今年第三季对冲基金大量买入金融公司股票，风险敞口逾3400亿美元，较前一季大增50%。业内人士预计，推动今年银行板块飙升33%的因素，包括资本市场活动和贷款增长回升等，在未来几个月将继续成为推动银行股上涨的主要动力。同期标普500指数升25%，纳斯达克100指数升28%。【2024年银行板块指数KBWB走势，来源：TradingView】富国Mayo表示，从「传统银行收入到存款、贷款、资本市场、营运杠杆、每股盈余增长和监管负担减轻」等各个方面，华尔街正处于转折点，且这些变化都是同时发生的。华尔街预计，美国总选总统川普即将放松管制和减税的预期政策将成为现实，即使美联储维持较高利率的时间比预期长，银行股仍有很大上涨空间。量子计算股机遇与泡沫 12月10日，谷歌发布量子晶片Willow引爆「量子狂潮」，在运算速度和纠错能力的重大进步令市场重新关注量子计算的巨大潜力。 Great Hill Capital董事长Thomas Hayes称，虽然目前还没使用，但Willow将对科学、医学和金融产生重大影响。它可以成倍减少错误，并可能带来跨行业的重大突破和发现。有专家总结了「五大量子计算股」：「量子界英伟达」Rigetti Computing、Quantum Computing、D-Wave Quantum、「量子行业领导者」IonQ和Quantum Corp，这些公司近一个月股价涨幅分别为465.56%、200.33%、259.06%、41.86%和465.81 %。【2024量子运算概念股涨幅，来源：TradingView】麦肯锡今年4月发布的报告预计，量子通讯市场将显著增长，到2035年全球市场价格攀升至110亿至150亿美元，2024年升至240亿至360亿美元，年复合增长率超20%。科技咨询公司ICV TAnK预计，全球量子计算产业规模将从2023年的47亿美元，飙升至2035年的8117亿美元。摩根士丹利分析师Joseph Moore表示，市场对量子科技参与2026年2000亿美元人工智能TAM的潜力充满热情，尽管该行认为这仍具有不确定性。瑞穗证券提醒道，目前许多量子计算概念股靠「讲故事」来吸引资本，但基本面数据难以支撑高估值。过度炒作可能会引发泡沫，短期交易的投机性太强。本周财经前瞻本周又是因假期而被缩短的一周，经济数据清淡。元旦节将至，美股等全球金融市场于1月1日休市，港股于31日下午和1日休市，日股于31日、1日至3日休市。数据方面，投资人可关注当周初请失业金人数、12月美国标普制造业PMI、美国ISM制造业PMI等数据。里士满联储行长巴尔金（Thomas Barkin）将在明年1月4日发表讲话。市场观点「美股圣诞老人行情」的历史规律在2024年底表现得并不明显，目前市场还处于12月中旬大跌后的修复阶段。市场交易清淡，但各种交易讯号错综复杂。有了2023年底对2024年美股预测「失误」的前车之鉴，现下华尔街各大机构对2025年股市充满信心，普遍预计标普500指数起码再涨10%，实现「三连牛市」。圣诞行情还剩一半的交易时间段，市场开始酝酿「1月效应」，这指的是新年第一个月股市大概率上涨的季节性现象。这种效应主要因年底调仓后再购买、或投资人用年终奖加码股票而出现。原文链接

投资慧眼2024-12-30

本周焦点：中美PMI数据揭晓，元旦前市场进入休假模式

：休市一日；德国、意大利市场休市一日；法国市场交易半日；英国伦敦证券交易所提前于北京时间20:30收市；悉尼证券交易所提前于北京时间11:10收市。年终假期期间，市场流动性相对较低，投资者需留意各交易所时间安排，合理规划交易，避免因休市或提前收市时间导致的交易风险。其他数据、会议及事件概览 1月1日(周三)，美国公布至12月27日当周API原油库存；1月2日(周四)，美国公布12月28日当周首次申请失业救济人数、12月Markit制造业PMI终值；1月4日(周六)，里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #制造业 #特朗普 #休市 #元旦

Moneta_Markets2024-12-30

美国12月ISM制造业指数出炉进入2025黄金价格将如何表现？【一周前瞻】

所休市一日；德国、意大利市场休市一日，法国市场交易半日；伦敦证券交易所提前于北京时间20:30收市；悉尼证券交易所提前于北京时间11:10收市。本周二，中国上金所、上期所、郑商所、大商所无夜盘交易；香港交易所交易半日，12时08分与12时10分之间随机收市。【本周重点财经日历】本周重点经济数据：周一、美国11月成屋签约销售指数月率周四、美国至12月28日当周初请失业金人数(万人) 周五、美国12月ISM制造业PMI 本周重磅事件：周一、澳洲联储助理主席琼斯参加一场炉边谈话。周二、中国国家主席习近平通过中央广播电视总台和互联网，发表二〇二五年新年贺词。周六、2027年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。原文链接

投资慧眼2024-12-30

CWG Markets：市场交易清淡，美元上周五下降，美债收益率上升限制金价涨幅

CWG Markets2024-12-30

12月30日财经早餐：特朗普又有新动作！巴菲特加仓

的百亿美元利润，银行业争相发行稳定币法国兴业银行、德国Oddo BHF、英国Revolut，甚至连香港金管局都开始纷纷布局稳定币市场，期望在这一领域分得一杯羹。全球最大的稳定币发行商Tether曾预计，2024年净利润超100亿美元。市场行情美股：道指跌0.77%，标普500指数跌1.11%，纳斯达克跌1.49%。欧股：欧洲STOXX 600指数涨0.67%，全周累计上涨0.99%。德国DAX 30指数涨0.68%。法国CAC 40指数涨1%。英国富时100指数涨0.16%。债市：美国10年期基准国债收益率上涨3.66个基点，报4.6192%，全周累计上涨9.70个基点。两年期美债收益率跌0.41个基点，报4.3242%。商品：黄金跌0.43%，报2621.35美元/盎司。WTI原油涨0.81%，报69.61美元/桶；布伦特原油涨0.73%，报73.36美元/桶。外汇：美元指数跌0.07%，报108.01。美元/日元跌0.08%，欧元/美元涨0.02%。加密货币：比特币24小时内下跌1.73%，目前报93376.65美元。以太币24小时内下跌0.55%，目前报3366.35美元。港股：恒指夜市期指收报20090点，升17点，较昨日恒指收市20090点平水，成交8244张。国指夜市期指收报7308点，较昨日国指收市高水3点。全球公司要闻美股“量子狂潮”继续，“量子英伟达”RGTI年内累涨超1600% 量子计算界的英伟达Rigetti Computing (RGTI) 上周四飙涨36%后周五收涨10.62%，报17.08美元，年内累计上涨超1600%。分析师表示，这一令人振奋的涨幅凸显出市场对量子计算成为跨行业变革力量的信心。巴菲特加码2855万，买进老牌网络股票最新揭露的文件显示，股神巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司，过去一周在截至平安夜的三个交易日，加码2855万美元买进14.3万股威瑞信(VRSN)。伯克希尔哈撒韦目前共持有威瑞信在外流通股的13.7%。上周五VeriSign(VRSN)涨0.60%，报203.95美元。华尔街知名分析师预计苹果市值有望突破4万亿美元 Wedbush分析师Dan Ives表示，苹果因其人工智能战略解锁了“新增长时代”，股价预计将在2025年保持创纪录的增长。Ives将苹果的目标股价从300美元提高至325美元，高于现价26%。上周五苹果（AAPL）跌1.32%，报255.59美元。谷歌举行2025年战略会议，CEO：风险很高，这是颠覆性时刻谷歌CEOSundar Pichai表示，构建“大型新业务”是首要任务，其中Gemini应用是预计下一个达到5亿用户的应用。团队将加速Gemini应用的发展，并且产品将在未来一年或两年内大幅升级。上周五谷歌（GOOG）跌1.55%，报194.04美元。特朗普已敦促联邦最高法院暂缓实施TikTok强迫出售令据CNN报道，美国当选总统特朗普27日晚与TikTok首席执行官周受资通了电话。此次通话之前，特朗普已敦促联邦最高法院暂缓实施TikTok强迫出售令。今日要闻前瞻日本12月制造业PMI终值。美国12月芝加哥PMI。美国11月成屋签约销售指数。原文链接

投资慧眼2024-12-30

中国的“老朋友”:美国前总统卡特去世美媒披露中美建交背后的重量级消息

他尽其所能改善了所有美国人的生活。” 法国总统埃马克龙(Emmanuel Macron)和英国首相斯塔默(Keir Starmer)赞扬了卡特为和平而不懈奋斗的努力。卡特于1977年至1981年担任美国总统，近年来他面临着一系列健康问题。2015年，他接受了一种黑色素瘤的治疗，这种黑色素瘤已经扩散到大脑和肝脏，在多次跌倒后，他于2019年接受了进一步的脑部手术。卡特中心在2023年初表示，在短暂住院几次后，卡特决定在家接受临终关怀，选择退出进一步的医疗干预。中国的“老朋友” 除了伊朗人质危机和糟糕的经济形势最终使他只能担任一届总统之外，卡特还因其在总统任期内推动美中关系正常化的努力而被人们铭记。 (截图来源：香港《南华早报》) 1972年，他的前任理查德•尼克松(Richard Nixon)对中国进行了历史性的访问，结束了两国政府长达25年的关系冻结。 1978年12月，卡特宣布与中华人民共和国建立外交关系，停止了对台北“中华民国政府”的官方承认。这一消息公布后的下个月，中国当时实际上的领导人邓小平访问了美国，使他成为当时在白宫受到欢迎的最高级别的中国官员。卡特和邓小平签署了科技、文化、教育和商业协议，正式启动了中美之间的高层交往。1979年3月，两国在对方首都互设使馆。在2018年接受《华盛顿邮报》采访时，卡特表示，与中国关系正常化是他担任总统期间“最引以为豪”的成就之一。在完成了他的总统任期后——他在1980年的连任竞选中被罗纳德·里根(Ronald Reaga)击败——卡特仍然致力于发展中美关系。卡特多次访问中国，几乎受到从江泽民到习近平的每一位前任和现任中国领导人的欢迎。江泽民曾称卡特为中国的“老朋友”。卡特还对两国在过去十年中日益激烈的战略竞争表示担忧。在2019年中美关系正常化40周年之际，卡特警告称，如果两国继续将对方视为威胁，两国之间可能会爆发“现代冷战”。中美建交背后的重磅消息美国之音报道称，几十年来，国际地缘政治历史上，最为人们所津津乐道的历史事件之一就是基辛格和尼克松当年的中国之行。虽然两国建交或许不过是时间问题，但卡特入主白宫时这远非大局已定，此时距基辛格秘密访华已长达近七年之久，在卡特入主白宫之前，两国几乎没有任何即将建交的迹象。卡特上任后不久便做出决定，要在其任期内跨出历史性的一步，完成与中国关系正常化。为了确保不至惊动国会等方面的强烈反弹，导致功亏一篑，卡特在严格保密的情况下跟中国当时实际上的领导人邓小平取得联系，甚至连美国国务院都被蒙在鼓里。卡特后来回忆说：“由于国务院不可避免地泄密，除了直接从白宫收发之外，我从未允许过其他通信。我和邓小平在12月中旬同时宣布，我们达成协议，1979年1月1日建交。” 卡特在2009年说：“在我们宣布(建交)两天后，邓小平就提出了‘改革开放’的计划。这两个事件的影响在过去的30年里带来了翻天覆地的变化。” 诺贝尔和平奖卡特还被人们铭记为和平调解人和人权捍卫者。作为总统，他最重要的遗产之一是主持了1978年埃及时任总统安瓦尔·萨达特(Anwar Sadat)和以色列时任总理梅纳赫姆·贝京(Menachem Begin)在戴维营举行的会谈，并于次年签署了两国和平条约。以色列和埃及1978年签署《戴维营协议》，为中东带来了一定程度的稳定，这是卡特任内最辉煌的时期。但经济衰退、支持率持续停留在低位，以及伊朗人质危机等问题占据了他任期的最后444天。在很多年里，他一直被说成是历史上政绩最差的总统之一。然而，随着时间的推移，无论是作为总统还是在野一介平民，其历史性的贡献和伟大的人格都获得了越来越高的评价。卡特卸任后所享有的声誉比他担任总统时更高，他自己也承认这点。卸任后，卡特成为一位不遗余力的人权倡导者、被剥夺权利者的代言人和抗击饥饿与贫困的领导者，这为他赢得他在白宫未曾赢得的全球赞誉。 2002年，卡特在埃塞俄比亚、厄立特里亚、波斯尼亚和海地等世界各地促进人权和解决冲突的努力，为他赢得诺贝尔和平奖。 1991年，当被要求评价他的总统任期时，卡特在一部纪录片中说：“我们最大的失败是政治上的失败。我从未能够让美国人民相信我是一个强有力的领导人。”

tqttier2024-12-30

一周复盘 | 保变电气本周累计下跌5.39%，电网设备板块下跌0.73%

平的尖端产品，产品出口至美国、加拿大、法国、日本、印度、巴基斯坦、印尼等50多个国家和地区。目前该公司已形成了以保定制造中心为核心，秦皇岛出海口基地、合肥工厂为支撑的国内变压器产业群。【同行业公司股价表现——电网设备】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 688676 金盘科技 43.72元 18.55% 36.54% 36.16% 600577 精达股份 8.02元 1.52% 26.1% 27.30% 600973 宝胜股份 6.29元 16.70% 43.28% 45.27% 300040 九洲集团 8.22元 10.19% 23.42% 16.43% 605066 天正电气 7.42元 21.64% 19.29% 21.44%

金融界2024-12-29

给世界以温暖波司登高德康参加央视财经世界品牌路跨年演讲

国的使命担当。波司登“融”概念秀闪耀法国巴黎，揭开东方时尚长卷 2018年以来，波司登以全球视野高点定位品牌，通过一系列国际化举措，全方位强化品牌在国际市场的影响力与美誉度。从纽约时装周上独具东方韵味的“牖”主题秀，到伦敦时装周上热情似火的“中国红”展示，从米兰·达芬奇庄园的惊艳首秀，到巴黎的“融”概念秀和静态展，波司登融汇东西方文化、创意设计和科技功能，向全球展现了中国品牌的专业实力和时尚创意。同时，在巴黎、米兰、伦敦等国际知名机场进行品牌形象传播，与国际知名设计师联名合作，推动文化跨界融合，赢得全球消费者的广泛认可与赞誉。此外，波司登还兼并、收购国际知名品牌，逐步打造具有世界级影响力的品牌矩阵，如2021年引入奢华运动时尚品牌博格纳(BOGNER)，2024年又战略投资国际奢侈羽绒服品牌慕瑟纳可(Moose Knuckles)，将其作为集团国际化、品牌出海的坚实锚点。北京三里屯登峰概念店见证波司登品牌力进阶升级当前，国货潮牌广受欢迎、蓬勃发展，正以前所未有的速度和规模走向世界舞台。波司登作为其中的佼佼者，以稳健的步伐从中国第一迈向“全球领先”。站在“三个转变”重要论述提出十周年和共建“一带一路”新十年的历史起点上，波司登将携手优秀中国品牌扬起希望之帆，踏上出海征程，以更加自信的姿态讲好中国品牌故事，提升中国时尚在国际舞台上的话语权与影响力，推动早日实现中国品牌世界共享，让世界真切感受到中国品牌的强大力量与温暖情怀。 “2024世界品牌路跨年演讲”不仅仅是波司登温暖事业的一次精彩分享，更是中国品牌走向世界的一个生动缩影。这场凝聚了众多品牌智慧与力量的盛会，于12月31日22:30在央视财经频道播出，让更多的观众深入了解波司登的品牌故事以及中国品牌的独特魅力，共同见证中国品牌在全球舞台上的崛起与辉煌。

证券之星2024-12-28

【欧股收评】假期后欧洲股市收高，Delivery Hero下跌5.4%

上涨0.16%，收报8149.78点；法国CAC 40指数上涨1%，收报7355.37点；德国DAX指数上涨0.68%，收报19984.32点；意大利富时MIB指数上涨1.25%，收报34160.37点；IBEX 35指数上涨0.5%，收报11531.6点。（来源：CNBC）德国政坛动荡德国总统施泰因迈尔解散议会，为明年2月选举铺路，此前德国总理肖尔茨领导的联合政府被推翻。这一消息引发市场关注，同时德国10年期国债收益率上涨5个基点，达到一个月来的高位2.384%。亚洲市场影响亚洲股市周五涨跌互现，交易员对中国工业数据和日本通胀数据作出反应。日本最新数据显示，东京11月核心通胀率达到3%，高于10月的2.6%。投资者持续关注中国经济数据。官方数据显示，11月份中国工业利润连续第四个月萎缩。尽管世界银行上调了中国2024年和2025年的经济增速预期，但因企业信心低迷以及房地产行业问题持续存在，中国经济仍面临压力。焦点个股丹麦制药巨头诺和诺德股价上涨2.14%，带动板块整体走强。该公司此前一周曾因大幅抛售而股价暴跌20%，本周实现部分反弹。挪威石油和天然气公司Vaar Energi上涨3%，成为斯托克600指数中表现最佳的个股之一。芬兰燃料生产商Neste更是大涨5.65%，位居涨幅榜首位。瑞典在线赌博公司Evolution上涨3.72%，从早些时候因英国赌博委员会审查而遭受的股价打击中回升。 Delivery Hero股价下跌5.39%，原因是台湾反垄断监管机构阻止了Uber以9.5亿美元收购其Foodpanda业务的计划。

Sissi2024-12-28

外国投资者抛售日本股票，但公司回购仍然助推日经指数上涨

证券的股票策略师森谷希在4月拜访英国、法国和瑞士的投资者时，发现交谈的许多人是刚进入日本股市的新手。然而，在11月的类似拜访中，她并没有感受到同样的热情。 “预约见面会的进度很慢，对日本的兴趣总体在下降。”森谷说。投资者对市场的兴趣减少，部分原因是他们看不到市场持续上涨的明确路径。 8月份，日经平均指数单日暴跌4,400点。此次暴跌是由于日本央行加息以及对美国经济的不确定性引发的，这一事件的影响一直延续至今。日元升值迫使资金减少了所谓的“日本交易”，即做空日元的同时买入日本股票，导致股票波动性加剧。日经平均指数波动率一度突破80。尽管目前波动率已经回落，但仍保持在20以上。这表明投资者对市场未来仍然持谨慎态度。这种谨慎部分源于对日本央行加息的不确定性，以及特朗普的美国政策难以预测，这使得日元走势更加难以判断。总部位于英国的施罗德公司全球多资产投资负责人帕特里克·布伦纳指出，日本股票正在变得对利率和汇率更加敏感。从长期来看，即使持续的工资增长使日本真正走出通缩，汇率波动的风险也让投资者难以持有日本股票。花旗集团日本股票首席策略师坂上亮太表示，“一些对冲基金的风险管理部门，显然在说不要购买或限制购买日本股票。” 对石破茂政府的低预期也是一个因素。国际投资者希望看到清晰的结构性改革方向，比如增加移民和放宽解雇员工的限制。瑞穗证券泛亚洲首席股票策略师菊池正俊说，“与特朗普提到的企业税削减相比，石破政府的政策更少涉及放松管制，在海外的反响不佳。” 石破茂执政的少数派联盟的脆弱性，也让国际投资者感到犹豫。总部位于英国的RBC BlueBay资产管理公司马克·道丁表示，他预计2025年下半年会有一位新首相上任。如果日本领导人提前更换，将降低政策实施的可能性，从长期来看，这让购买日本股票变得更加困难。尽管如此，日本股市预计将在2024年以高点收尾。截至周四，日经平均指数今年上涨了18%。支撑股价上涨的，是上市公司掀起的股票回购浪潮。根据日本交易所集团的数据，自2024年初以来，企业回购股票净额达到7.8万亿日元，抵消了国际投资者的抛售。来源：加美财经

加美财经2024-12-28

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