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中信建投:我国当前不存在长期通缩的基础
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我国货币政策仍保留有较为充分的空间,
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成为影响国际收支和企业经营的主要因素。对外需的依赖是日本经济高速增长期奠定的经济结构。日本进口商和出口商有意识地通过价格策略对进出口进行管理,通过价格因素抑制了日元升值对国际收支的负面作用。对比而言,人民币
汇率
在出口中的作用亦在上升,但对经济的总体影响机制与日本存在差异。 日本货币、财政政策对泡沫的遏制开启了泡沫破裂的历程,但崩溃的幅度和后续影响超预期。日本经济泡沫的破裂对我国具有启示意义。总体而言,中国的房地产价格称“泡沫”尚言之过早。近年来在政府“房住不炒”的总体政策基调下,我国房地产市场投机性需求已经被大幅挤压,当前市场主要以刚需和置换性需求为主,与日本当时的市场情况有所不同,因此在流动性冲击下出现泡沫破裂、资产价格暴跌的概率不大,也为金融机构的风险化解留下余地。
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金融界
2023-08-09
人民币兑美元中间价报7.1588,调贬23个基点
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2023年8月9日银行间外汇市场人民币
汇率
中间价为:1美元对人民币7.1588元,1欧元对人民币7.8984元,100日元对人民币5.0389元,1港元对人民币0.91613元,1英镑对人民币9.1887元,1澳大利亚元对人民币4.7172元,1新西兰元对人民币4.3734元,1新加坡元对人民币5.3520元,1瑞士法郎对人民币8.2349元,1加拿大元对人民币5.3764元,人民币1元对0.63653马来西亚林吉特,人民币1元对13.4144俄罗斯卢布,人民币1元对2.6242南非兰特,人民币1元对182.41韩元,人民币1元对0.50932阿联酋迪拉姆,人民币1元对0.52027沙特里亚尔,人民币1元对49.3607匈牙利福林,人民币1元对0.56450波兰兹罗提,人民币1元对0.9421丹麦克朗,人民币1元对1.4855瑞典克朗,人民币1元对1.4231挪威克朗,人民币1元对3.75156土耳其里拉,人民币1元对2.3740墨西哥比索,人民币1元对4.8507泰铢。
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金融界
2023-08-09
美元/人民币涨破7.22大关!中国进出口、CPI恐慌潮突袭 效仿日本成为“G20通缩国家”
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300指数连续第二天下跌,人民币兑美元
汇率
跌至四周低点。 在亚洲企业日历上,普利司通、本田和索尼等日本主要公司周三发布了最新的收益报告。 在穆迪下调几家美国银行的评级重新引发人们对美国银行和经济健康状况的担忧之后,亚洲股市可能会以守势开盘。 穆迪将10家中小型银行的评级下调一级,并对6家银行业巨头进行可能降级的审查。标普500指数和纳斯达克指数上个月的涨幅与历史高点相差不到5%,但本月迄今为止,已在六个交易日中的五个走跌。 英国《金融时报》评论称:“很显然,中国将自2021年3月以来首个同比通缩月份。” 另外值得关注的是,随着企业撤离中国,人民币失去核心支撑。荣鼎集团(Rhodium Group)中国市场研究总监洛根·赖特(Logan Wright)表示:“从历史上看,外国直接投资并不是
汇率
价值的一个巨大波动因素,因为通常每年有50至1000亿美元的盈余。” “但当赤字转变为赤字时,就像现在的情况,这是一个相当大的调整,”他补充强调。 中国国家外汇管理局(SAFE)上周公布的数据显示,第二季外国直接投资(FDI)流入放缓至不足49亿美元,而中国企业的海外投资导致净直接投资赤字达到创纪录的341亿美元。
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圈内人
2023-08-09
万亿美债排山倒海!中概股集体跳水!人民币
汇率
破7.24!
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023年8月8日 相比离岸市场,人民币
汇率
在在岸市场跌幅较小。 8月8日,在岸市场总,人民币对美元即期
汇率
16时30分收盘报7.2133,较上一交易日跌213个基点。进入夜盘交易时间后,人民币对美元即期
汇率
跌破7.22关口。 美元指数8月8日强势走高,从低点102.05一度攀升至102.6,日内升幅一度超过0.5%。 同样还是8月8日,美国道指期货跌逾250点,中概股普跌,理想汽车大跌7%。 市场分析师表示,惠誉下调美国主权信用评级后,穆迪下调美国若干银行信用评级,双重打击提升了市场的风险情绪。直接导致美联储两位董事出面表示,美联储也许会暂停加息。 但美联储加息与否需要7人投票决定,所以两个人的说法并不能挽回市场信心。 受上述负面因素影响,中概股也全面下跌, 其中理想汽车跌7.03%,蔚来汽车跌5%,小鹏汽车跌4.6%,哔哩哔哩跌4%,爱奇艺跌4%,阿里巴巴跌3%,京东跌3.7%,拼多多跌4%,百度跌3%,网易跌1.8%。、 这么多数字罗列到一起能说明什么问题? 图自Investing.com,2023年8月8日 答案也很简单:货币和资产都在贬值,中产很难不被割韭菜,富人也遇到了最困难的选择题,至于穷人吗,持续的通胀会极大降低他们的生活质量。 所以结论就是,2023年下半年和2024年的日子都不好过,大家手里的钱最好省着点花,而且目前看不出来什么投资可以跑赢大环境,如果实在没办法就把手里的钱存到银行好了。但要特别注意,被穆迪调低了信用等级的银行不要存。 0
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加拿大乐活网
2023-08-09
加拿大的通货膨胀率正在下降,为什么食品价格仍高居不下?
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昂贵。哈金斯表示,原因之一是加元兑美元
汇率
下跌了约10%。 2021年5月,1加元相当于83美分,而现在,1加元大约相当于75美分。 加元的贬值意味着加拿大从美国进口的任何商品都会变得更加昂贵,杂货店某些农产品的价格也会上涨以反映这一变化。 极端天气和气候变化 恶劣的天气条件是食品成本上涨的部分原因。 Fan表示,由于气候变化,加拿大和世界各地的干旱、野火和洪水等极端天气事件变得更加频繁,农业生产和供应链受到影响,对整体食品通胀造成一定压力。 例如,草原地区的严重干旱导致2021年国内农作物产量大幅下降。 Fan指出,极端天气是RBC确定的未来十年食品通胀的主要威胁之一,因为它可能会导致“更多的波动和不确定性”。 Huggins说,纵观人类历史,天气“极大地影响”了粮食生产和成本,并指出极端天气事件“毫无疑问会使事情变得复杂”,因为它会损坏农场设备和基础设施,并造成材料或货物运送的延误。市场,也有直接成本。 然而,这位经济学家表示,除非出现“巨大的气候变化”,否则他预计气候变化不会对加拿大的食品价格造成“持续的重大压力”,而且实际上可以从某些气候变化中受益。 地缘政治动荡 俄乌战争是导致加拿大食品价格上涨的另一个因素。 由于两国在农业和石油生产中发挥的作用,俄乌战争给全球粮食价格带来了额外的上行压力。这导致小麦、化肥和天然气价格飙升。 尽管黑海谷物协议破裂的潜在影响尚未显现,但仍有理由令人担忧。 大流行引发的供应链问题 Fan和Huggins均指出,COVID-19大流行引发的全球供应链瓶颈也推高了食品价格,但供应链已开始正常化。 Huggins表示,加拿大农业机械的订单积压一直持续到明年。 劳动力短缺 经济学家表示,加拿大“正在酝酿”的另一个问题是农业部门的劳动力短缺,这可能会给食品价格带来额外的压力。 Huggins表示,农民退休以及缺乏愿意在农业部门工作的加拿大人将导致体力劳动者的供应问题。 因此,加拿大可能必须投资更多机械,这将需要更少的人在农场从事体力劳动,或者雇用更多的人在该行业工作。 大型杂货商决定食品价格 许多加拿大人将过去几年食品杂货价格上涨的原因归咎于大公司。 根据联邦政府2021年的一项研究,在加拿大,五家零售商——Loblaw、Sobeys、Metro、沃尔玛和Costco——控制着大约80%的杂货市场份额。 正如Huggins指出的,这些公司构成了寡头垄断,这是一个由一小部分供应商主导的市场,因此他们能够在市场上行使权力,并拥有“非常受保护的利润率”。 不过,他表示,没有太多证据表明他们在过去两年中滥用市场权力来推高食品价格。 食品价格什么时候会下降? 达尔豪斯大学农业食品分析实验室发布的《2023年加拿大食品价格报告》称,消费者预计2023年食品价格仍将上涨5%至7%,其中蔬菜、乳制品和肉类涨幅最大。该报告预测,与2022年相比,平均四口之家在食品上的支出将增加1,065加元。 Fan和Huggins表示,尽管他们预计食品价格不会在一夜之间大幅下降,但他们预计未来几个月食品通胀将放缓。 Fan说:“为了让食品通胀持续缓解,但事实是这需要付出很大的努力。供应链自2021年底以来就开始正常化。” Huggins也发表了类似的言论。 他说:“我最好的评估是,事情会比目前的情况好一点,所以他们会放慢速度,坦率地说,食品价格在两年内上涨了20%,这对人们来说是相当痛苦的。”
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Dan1977
2023-08-09
“雷”声不断!中美意坏消息突袭 全球市场“跌”声一片,美元成香饽饽
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澳元,”Cole补充道。 尽管亚洲早盘
汇率
波动很小,但美元在欧洲早盘延续涨势,因风险情绪转弱,且亚洲和欧洲股市未能赶上美股前一日的涨势。 面对美国联储的大幅加息,这增加了美国经济实现软着陆的希望。 “这无疑已成为一波美元买盘,”Westpac资深汇市策略师Sean Callow表示。 “或许市场只是预期,鉴于美国股市反弹,今天的风险偏好基调将更为乐观。” Bannockburn Global Forex的首席市场策略师Marc Chandler表示,中国经济数据弱于预期,加上穆迪下调美国几家中小型银行的信用评级,“打压了风险偏好”。与此同时,人们正在质疑中国和日本的需求面,其分别是仅次于美国的世界第二大和第三大经济体。“美国经济表现出比欧洲或亚洲更强的弹性。”“像我这样的人预计美元会在周四的CPI数据出炉前保持坚挺。” 欧元/美元下跌超0.6%,至1.0929,而对风险敏感的瑞典克朗和挪威克朗兑美元均大幅下挫。 丹斯克银行(Danske Bank)董事Jens Naervig Pedersen表示:“瑞典克朗和挪威克朗都有一些交易日表现良好,当时它们受到积极风险情绪的支撑,但由于相反的原因,它们目前略微处于防守状态。” 美元/日元上涨超0.6%,报143.44。 周二公布的数据显示,由于物价持续上涨,日本6月份实际工资连续第15个月下降,但在高收入工人工资不断上涨和劳动力短缺扩大的背景下,名义工资增长依然强劲。 瑞穗(Mizuho)高级经济学家Colin Asher表示:“在实际工资依然疲弱的情况下,日本央行发出继续放松货币政策的信息会让人感觉更舒服。” 目前所有人的目光都集中在周四公布的美国通胀数据上,预计7月份美国核心消费者价格指数较上年同期上涨4.8%。 加拿大皇家银行资本市场的Cole表示:“数据带来的风险相当对称。” “该数据显然对9月和10月美联储会议前的人气至关重要,你可能会看到市场对上行或下行意外的重大反应,”Cole补充道。
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夏洛特
2023-08-09
植田和男罕见警告仍无阻日元贬值
汇率
料继续对日本央行决策构成挑战
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央行行长植田和男罕见承认在决策时考虑了
汇率问题
,但日元在该央行意外调整收益率曲线控制政策后走弱,这一现象不容央行官员忽视。 植田和男在上月货币政策会议结束后的记者会上表示,
汇率
波动是促使日本央行允许10年期国债收益率升破0.5%的一个因素。这番表态令许多央行观察人士感到惊讶。 分析师们表示,这一立场似乎与日本央行过去传达的信息相矛盾,之前央行试图强调
汇率
政策完全属于财政部的职权范围。日本央行通常表示,它只关心日元走势可能对经济和通胀产生的影响。 日元走弱 “植田和男暗示央行关切
汇率
走势,这是又往前迈出了一步,”Mizuho Research & Technologies高级经济学家Hiroshi Miyazaki表示,“植田和男似乎试图更明确地阐明这一信息,以便向市场参与者发出警告。” 现在的问题是,
汇率
走势是否会对日本央行的决策产生更大的影响。虽然植田和男的警告仍萦绕耳畔,但上周日元兑美元一度跌至143.89。惠誉下调美国信用评级,推动美债收益率上升,进而给日元带来压力。 “我认为很多人把植田和男的评论视为对日元疲软的警告,”瑞穗银行首席市场经济学家Daisuke Karakama表示,“不过,植田和男承认日元是决策考量的一个因素,这可能反而会加大市场做空日元的风险,市场可能会测试日本央行可以容忍的日元贬值幅度。”
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金融界
2023-08-08
离岸人民币兑美元日内跌逾380点,暂报7.2377
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美联储货币政策等问题或仍有扰动,人民币
汇率
或有所波动,但随着下半年关于宏观经济、资本市场以及
汇率
等方面的政策持续加码,市场对于国内经济预期料将企稳回升,中长期维度人民币
汇率
料将得到基本面的坚实支撑。 汇丰环球私人银行及财富管理中国首席投资总监匡正表示,7月以来,随着美元政策利率预期见顶与全球风险偏好的改善,助推了美元指数回落,给人民币上升提供了支撑。“随着中国经济在综合政策发力下持续温和复苏,美元指数预计将继续走弱。对人民币兑美元
汇率
持中性观点,未来数月人民币有望缓慢小幅升值。”匡正进一步表示。
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金融界
2023-08-08
美元喜获一波买盘!黄金煎熬下探1930 今日小心美联储官员又放鹰
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需求低迷的又一迹象。 离岸人民币兑美元
汇率
跌至两周半低点7.2334,而在岸人民币兑美元
汇率
也跌至逾两周低点7.2223。澳元兑美元下跌0.7%,至0.6522美元,纽元兑美元下跌0.8%,至0.6059美元,为6月29日以来的最低水平。 “这无疑已成为一波美元买盘,”Westpac资深汇市策略师Sean Callow表示。“或许市场只是预期,鉴于美国股市反弹,今天的风险偏好基调将更为乐观。” 美元指数上涨0.3%,至102.36,从上周五的一周低点小幅回升,此前美国就业报告好坏参半,表明劳动力市场正在降温,但仍有弹性。面对美联储的大幅加息,这增加了美国经济实现软着陆的希望。 现在所有的目光都集中在周四的通胀数据上,预计美国7月份的核心消费者价格将同比上涨4.8%。 “数据带来的风险相当对称,”加拿大皇家银行资本市场的Cole表示,“你可能会看到市场对上行或下行意外的重大反应,因为这些数据显然对9月和10月美联储会议前的情绪至关重要。” “本周的64美元问题是美国的通胀结果,”ACY证券首席经济学家Clifford Bennett说,“通胀数据,尤其是核心数据,可能仍是美联储的重大担忧。市场已经知道整体通胀呈下降趋势,但数据中的任何坚挺都可能在短期内成为金价新的下行催化剂。” 周四公布的CPI数据若高于预期,可能会提高美联储官员9月份再次加息的可能性。加息往往会推高债券收益率,从而提高持有零收益率黄金的机会成本。 黄金价格连续第二个交易日下跌,主要受到美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)的评论的影响,她说,为了将通胀率降至美联储2%的目标,可能需要进一步加息。 美联储官员在上次会议上再次加息25个基点后,本周继续打破沉默。押注美联储升息已接近尾声的投资者,将有机会在费城联储主席哈克和里士满联储主席巴尔金周二的讲话中检验他们的理论。 市场也在消化来自世界第二大经济体的贸易数据,该数据显示,中国7月份进出口降幅远快于预期。糟糕的数据威胁到了中国这个全球最大黄金消费国的增长前景。 全球最大的黄金支持的交易所交易基金SPDR Gold Trust的持有量周一下跌0.3%,反映了投资者的情绪。
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厉害啦
2023-08-08
决策分析:中国楼市传坏消息!人民币遭数据风暴打压 市场等待美国CPI
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学家预测的下降12.5%。 离岸人民币
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跌至逾两周低点7.2334,而在岸人民币
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也跌至逾两周低点7.2223。 澳元兑美元下跌0.38%,至0.6549美元,纽元兑美元下跌0.55%,至0.60735美元。 美元兑日元上涨0.46%,至143.15附近。该货币对距离6月30日触及的今年高点145.07仍有一定距离。 欧元兑美元当日下跌0.1%,至1.1002美元,而美元指数上涨至102.24。该指数追踪美元兑一篮子主要贸易伙伴货币的走势。 基准10年期美国国债收益率升至4.0442%,周一收盘时为4.078%。两年期美国国债收益率触及4.7598%,而美国收盘报4.758%。交易员预期美联储基金利率将走高,两年期美债收益率随之上升。 全球投资者正热切等待周三中国和周四美国的通胀数据,预计这两项数据将显示出全球两个最大经济体的物价走势存在明显差异。 路透对经济学家的调查显示,美国7月份通胀率可能略有加速,折合成年率料为3.3%,而核心通胀率可能维持在4.8%不变。澳新银行(ANZ)预计,中国7月份消费者价格指数(cpi)将同比下降0.4%。 法国巴黎银行资产管理公司多资产组合经理Wei Li说:“中国的通胀一直很低,但这是因为经济增长一直在放缓,没有达到预期。” Li说:“当经济增长开始时,通胀应该会开始上升,我们预计这将在下半年发生。” 投资者仍在考虑中国中央政府为重振疲软的经济而出台经济刺激措施的前景。过去两周,政府出台了一些帮助房地产市场的小措施,但没有出台全面的刺激措施。 “在等待通缩不祥迹象的同时,市场在经济低迷和对中国经济刺激计划的希望之间左右为难。中国经济刺激计划将重振经济增长,”瑞穗经济学家表示,“然而,我们不相信北京的刺激措施将为仍在挣扎的经济实现预期的‘提振’。” 其他方面,美国原油价格上涨0.21%,至每桶82.11美元。布伦特原油价格升至每桶85.46美元。黄金现货价格下滑,交投在1935美元附近。 日内焦点与风向标: 10:00 中国7月贸易帐 10:50 中国7月以美元计算贸易帐 14:00 德国7月CPI月率终值 14:45 法国6月贸易帐 18:00 美国7月NFIB小型企业信心指数 20:15 美联储哈克就经济前景发表讲话 20:30 美国6月贸易帐 20:30 美联储巴尔金发表讲话 22:00 美国6月批发销售月率
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云涌
2023-08-08
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