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【今日市场前瞻】山寨币暴跌20%！美元指数3连涨
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期。 2. 澳洲央行维持利率不变，澳元汇率下跌澳洲央行宣布继续维持现金利率4.35%不变，符合市场预期。尽管在通胀风险担忧下全年保持按兵不动，但本次会议软化了鹰派立场。会后澳元汇率快速跳水，截至发稿，澳元兑美元（AUD/USD）跌0.62%，报0.6396。 3. 比特币跳水，54万人惨遭爆仓！今天比特币价格一度大跌5%，从10万美元高点跌至9.5万美元，引发山寨币纷纷暴跌20%以上，导致5倍以上的逐仓合约被爆仓。过去24小时超54万人的仓位被击穿，总金额高达16亿美元。与以往的爆仓不同，这次主要爆仓的品种不是BTC，而是山寨币。 4. 中东停火传来新消息，金价自日内高点回落据多名知情人士透露，拜登政府努力在川普普明年1月20日宣誓就职之前达成停火和人质协议，以停止以色列和哈马斯之间在加沙的战争。此外，美元走强也令金价承压。截至发稿，金价自日内高点回落逾12美元，现交投在2663美元/盎司附近。 5. 美元指数3连涨，日元汇率逼近152 今日美元指数连续第三日上涨，截至发稿涨0.21%，报106.40。日元汇率一度逼近152，截至发稿美元/日元（USD/JPY）报151.52%。市场对日本央行升息的押注有所减弱。此外，尽管预期美联储降息，但鹰派前景押注升高。原文链接
投资慧眼2024-12-10
【欧市盘前】中国承诺缺乏细节，市场仍追涨！一系列风暴逼近
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国外汇市场和债券市场上都很明显。人民币汇率几乎没有波动，显示市场对增长前景更为谨慎。与此同时，债券价格上涨，推动收益率降至历史新低，这反映出市场对经济能否真正复苏的疑虑。正如中国观察家和卡内基中国高级研究员员Michael Pettis在X上指出的那样，大量债务是在“谨慎”的条件下积累起来的，但并未有效刺激国内需求。他表示，“中国货币政策的问题不在于紧缩导致的低增长和低通胀，而在于过度宽松主要集中在供给侧，导致更深层次的失衡和通缩。” 周一欧洲股市因中国政策转变而上涨，尤其是矿业和奢侈品股表现强劲。中国股市的延续性上涨可能在接下来的交易日继续对欧洲市场形成支撑。在繁忙的后半周之前，数据日历清淡。美国通胀数据将于周三公布，加拿大央行将于周四召开会议，欧洲央行和瑞士央行将于周四公布利率决定。预计欧洲央行将降息25个基点，加拿大央行将降息50个基点。瑞士央行也可能下跌50个基点，因为它已经花费了大量资金来抑制瑞士法郎。澳大利亚央行在周二意外释放鸽派信号，删除了“不会排除任何可能性”的表述，转而表示对通胀回归目标区间更有信心。澳元兑美元汇率下跌约0.6%，至0.6401美元。本交易日关键事件展望：德国CPI终值
风起2024-12-10
决策分析：中国时隔14年重磅表态！央行一句话重挫澳元，市场等美国CPI
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1月表现最佳的G10货币是日元，兑美元汇率持平于151.23，市场预计日本12月加息。投机数据显示，上周投机者首次在一个多月内转为日元净多头头寸。油价因中国政策消息和叙利亚总统巴沙尔·阿萨德突然下台引发的地缘政治风险周一上涨，但布伦特原油期货周二下跌0.53%，交投在71.75美元/桶。黄金维持在2,670美元附近，比特币最新交投在96,750美元。
云涌2024-12-10
澳洲联储连续“第九次”按兵不动，但经济数据引发降息预期
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年5月前澳洲联储会降息两次。澳元兑美元汇率和澳大利亚国债收益率的变动反映了市场对降息预期的调整。经济学家认为，货币与财政政策的分裂使澳洲联储控制通胀的努力变得更加复杂。政府支出的增加在一定程度上支撑了经济，但最近的就业增长很大程度上是由政府招聘推动的。这可能是澳洲联储尚未准备降息的原因之一。澳洲联储主席布洛克在政策制定中表现出了谨慎的态度。他多次强调，需要更大程度地确信通胀正在“可持续地”处于澳洲联储2-3%的目标范围内。布洛克的这种审慎立场，以及对通胀可持续性的强调，表明澳洲联储在考虑降息时将更加注重数据和风险评估。
格隆汇2024-12-10
【日股收评】中国“适度宽松”承诺提振信心！日经225连涨两日，接下来盯紧……
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税威胁的强烈信心”。此外，日元兑美元汇率在151.55左右的疲软水平，也进一步支撑了出口导向型股票的表现。更广泛的亚洲市场同样录得上涨，这进一步增强了投资者信心。展望未来，投资者仍然保持谨慎，因美国消费者价格指数（CPI）报告以及下周日本央行的政策会议预计将对市场走向产生影响。
云涌2024-12-10
正式登陆港交所，三个角度看毛戈平(01318.HK)的投资价值
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地区销售额在各地区业务中增速最慢，剔除汇率因素同比下滑7.6%，核心净利润同比下降10.1%。而看回毛戈平，其业绩保持稳步上升态势，上半年实现营业收入19.72亿元，同比增长41.0%，归母净利润为4.93亿元，同比增长41.0%，均创下新高，整体毛利率达到84.9%。相比之下，这样的成绩足以说明毛戈平具备了更强的市场适应力和竞争力。在这背后，还值得留意的是，其一，毛戈平的彩妆、护肤业务齐头并进，在夯实彩妆优势基础上，稳步推动在高端美妆核心品类护肤品上的发展。上半年，护肤业务的毛利率也达到历史较高水平。来源：公司财报其二，毛戈平在稳固线下基本盘的同时，推动线上快速增长。截至上半年，毛戈平来自线下渠道和线上渠道的收入分别占总收入的50.9%和49.1%，最大收入来源的线下直销渠道收入占比为46.1%。来源：公司财报由此看到，毛戈平围绕多个方向巩固原有优势，培育新的优势或者说增长点，趋于多元、均衡发展。这也正是其与国妆品牌的差异化布局所在，随之增强发展确定性、成长性，领先优势还有望进一步扩大。还值得一提的是，日前中共中央政治局召开会议明确要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。在这样的预期下，化妆品消费潜力有望更好地释放，毛戈平的领先优势也有望转化带动业绩弹性提升，保持较快增长。 3、高端国货渐迎崛起时刻，受益市场规模与份额双升无论是从国家还是行业自身发展层面来看，高端品牌的发展均是势在必行。大国崛起需要高端品牌，高端品牌承载着文化传播、推动经济发展等重要使命。特别是近年来，在中国消费市场K型发展背景下，高端品牌愈发凸显价值，政策端、市场端共同推动国货崛起向高端领域延伸。比如可以看到，近期在新能源汽车市场，国货高端品牌集体迎来高光时刻。美妆作为重要消费领域，只有毛戈平一个领先的高端品牌，有望受益于这一逻辑演绎。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年零售额计，MAOGEPING是中国市场十五大高端美妆品牌中唯一的国货品牌。目前来看，毛戈平也已进驻香港丝芙兰，迈出向海外扩张，打造品牌国际影响力的第一步，并在最新招股书中表示计划将IPO募集资金中的15%用于支持海外扩张和收购，意味着其将持续推进出海战略。那么，未来毛戈平有望在文化传播、国际竞争中展现更多担当作为，并转化出独特优势。同时，从市场竞争的角度来看，中国美妆品牌众多、竞争激烈，只有塑造自身品牌差异化才能拥有长期竞争力，关键突破点还是在于“微笑曲线”的两端，一端是研发和成分，一端是品牌。品牌方面，建立消费者认知需要长时间的培养，使高端化成为更难而有价值的高地，竞争格局较好。上文也提到，国际美妆集团在华业绩下滑，毛戈平等稀缺的高端国货品牌或许有望填补、抢占其让出的市场份额，更充分地分享高端美妆消费红利。此外，毛戈平在研发上有所加码，包括正在建设杭州研发中心，预计在海外建立研发中心等，以开发专有产品配方，促进与国外科研机构的合作，提高产品功效。随着相关布局铺开，未来毛戈平或许亦能够实现两端驱动，走向更高质量的发展阶段，不妨保持关注。
格隆汇2024-12-10
A股开盘亮眼，近期很火的中证A500怎么看？
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；中短期内，由于强势美元的影响，为保持汇率稳定，我国的降息空间也可能受到一定影响。尽管如此，央行依然通过市场操作来增加流动性。例如，此前央行宣布在11月通过国债购买和买断式逆回购操作，向市场注入了总计1万亿的资金。这些操作的资金成本接近于0%或1.5%，低于中期借贷便利（MLF）2%的资金成本。这种低成本流动性的持续释放，有望促进实体经济信贷的扩张，支持经济增长。此外，昨日有关会议指出，明年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，有望进一步提振市场信心。图：信用周期有望拐头向上数据来源：Wind 从中长期维度看，市场仍将回归基本面交易。一方面，三季报数据显示，大盘龙头企业盈利性整体较优，基本面向好提供了更好的价格支撑。另一方面，近期一揽子政策重点从化债等角度切入，或有望提振银行、地产等板块业绩，对核心资产形成推动作用。此外，从增量资金角度，当前的互换便利政策所导向的大概率仍然是高股息且绩优的公司，而回购增持专项再贷款使用方多数为三级行业内龙头公司。综合来看，核心资产具备更强的股价韧性，属于相对稳健的配置方向。目前，市场上有中证A500ETF易方达（159361）等产品跟踪中证A500指数，管理费率为0.15%/年，托管费率为0.05%/年。据悉，易方达基金旗下A股宽基ETF数量位居市场第一，且全部实行最低一档0.15%/年的管理费率，助力投资者低成本布局A股资产。
金融界2024-12-10
澳洲央行2024年不降息！虽现1意外，澳元升值行情启动？
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。但本次会议出现一鸽派讯号，澳元兑美元汇率快速下跌。 12月10日，澳洲央行结束了12月货币政策会议后，宣布继续维持现金利率4.35%不变，符合市场预期。这是该央行2023年11月以来一直保持的政策利率水平。【澳洲基准利率，来源：MacroMicro】尽管在通胀风险担忧下全年保持按兵不动，但本次会议软化了鹰派立场。政策声明中称，近期通胀与经济数据依然符合他们的预测，决策者对通胀正持续迈进目标的信心有所增强。与此前相比，本次声明删除了一个表述，即「澳洲央行理事会不排除任何决定」以及「需要保持限制性的政策」。澳洲第三季CPI年增率从Q2的3.8%放缓至2.8%，为2021年以来首次低于澳洲央行通胀目标区间2~3%，符合预期；核心CPI年增率从4%降至3.5%，服务业仍维持在4.6%高位。澳洲央行行长布洛克此前强调，近期通胀过高，短期内仍难以进行降息，因此也给足了市场对于12月政策会议继续不降息的预期。另外，澳洲今年失业率增幅低于其他大多数国家，10月维持在4.1%的历史低点。RBA布洛克指出，与其他类似经济体相比，澳洲的劳动力市场情况显得异常紧张。在澳洲央行声明公布前，澳洲国民银行最新了公布数据，澳洲11月商业信心恶化，下滑8个点至-3点，结束了10月的涨势；商业景气指数从7点掉至2点。澳洲国民银行表示，报告总体显示了澳洲Q4经济继续疲软的现状。由于产能利用率维持在高于均值水平，价格压力可能需要更长时间才能完全恢复正常。目前，市场普遍预计，澳洲央行有望在2025年第二季开启降息周期。澳元升值并非无望尽管美联储年内已降息两回，澳洲央行未动，当前澳元兑美元（AUD/USD）汇率也随同政策利率保持在2023年11月以来的低点。 12月会议后，澳元汇率快速跳水，现报0.6389，日内跌0.75%。含12月在内，澳元已3月连跌，10月贬值4.8%，11月贬逾1%，本月迄今贬1.74%。【12月澳洲央行政策会议后澳元兑美元汇率走势，来源：Investing.com】此前，不少银行预测2024下半年澳元汇率小幅升值。其中，10月底，西太平洋银行预计澳元兑美元2024年底将升至0.69，2025年第一季升至70。8月时，澳洲国民银行预计澳元到2024年底达到0.69，2025年3月达到0.71。近日摩根士丹利报告认为，市场可能高估了川普施政的速度、广度和规模，美元已被超买，接下来看好澳元和英镑。大摩称，贸易紧张局势对这些货币的影响较小，且价格处于低位，预计兑美元将升值。该行对澳元目标价是，1美元兑换0.675澳元。据花旗12月初报告，花旗预计澳元三个月目标为0.68，6至12个月目标为0.69，长线预测为0.76。花旗分析师指出，澳洲劳动力市场继续维持强势，因而将首次降息时机从2025年2月推迟至5月。该行还提到，由于5月澳洲大选或令当局推出支持经济的财政政策，首次降息时间有望推迟至明年8月。原文链接
投资慧眼2024-12-10
港股午评：恒指涨超200点、科指涨0.86%，航空股强势，内房股及中资券商股回调
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归内部确定性。伴随美债利率震荡+人民币汇率年底阶段企稳，港股跨年行情有望展开，推荐高分红+内需相关品种底仓配置，同时重视恒生科技为代表的优质成长股反弹机会：1）重视弹性机会：EPS改善的港股互联网龙头与优质成长股，受益国内政策支持、自主可控能力增强、盈利有韧性或景气回升：包括医药/电子/汽车/新能源；2）受益内需支持品种：平价消费/家电；3）汇率企稳阶段，推荐高分红底仓，优选分子端稳定性，兼顾央国企并购重组与化债政策受益，关注：金融/能源/电信/材料/公用等。中金：港股市场在11月中旬回撤后企稳反弹，恒指逼近两万点。此修复不仅因会议前的日历效应，更因政策改善预期。市场期待解决信用收缩问题，需压降融资成本、提振投资回报。投资者预期央行降准降息，但受利差、汇率等约束；同时关注中央经济工作会议对财政政策定调，预期赤字率上调，但新增财政支出规模需更大。外部不确定性如特朗普政策和关税调整影响市场，但美联储降息预期或减少扰动。当前震荡结构为基准情形，关税等扰动或提供买点，政策超预期可能推高市场，但长期投资者应转向结构投资。
金融界2024-12-10
“最高层会议”重磅利好，A股、港股、人民币全沸腾！富时A50期指跳水
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地产股均大涨。在岸、离岸人民币对美元汇率上午盘中双双升破7.25关口，日内均升逾百点。债券市场亦大涨。30年期大幅上涨，利率债几乎全线飘红。隔夜中国资产也爆拉，纳斯达克金龙中国指数收涨超8.5%创9月底以来最佳单日表现，中概股指数涨超10%，富时中国三倍做多ETF暴涨超25%。富时中国A50期货指数在周一下午收盘涨超4%的基础上，夜间涨2%。然而，在隔夜交易中富时A50期指并未延续前一天的涨势，而是出现了冲高回落的走势，截止发稿跌幅扩大至近3%。政治局会议放出大利好消息面上，中共中央政治局12月9日召开会议，分析研究2025年经济工作。重点内容摘要如下： 1）全年经济社会发展主要目标任务将顺利完成 2）稳住楼市股市 3）明年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策（点评：十年未有之“适度宽松”——历史上，中国央行仅在2009-2010年实施过“适度宽松”的货币政策） 4）加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳” 5）大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求 6）扩大高水平对外开放，稳外贸、稳外资 7）加大保障和改善民生力度，增强人民群众获得感幸福感安全感 8）加强预期管理，提高政策整体效能有市场分析指出，会议提出“加强超常规逆周期调节”，这在历史上是首次提出，可以看出政策当局稳增长的决心，政策从被动应对转换为主动出击。“实施适度宽松的货币政策”是14年来首度重提，预计明年央行将采取更大力度的降息降准；“实施更加积极的财政政策”表态积极、主动作为，财政加码的方向在传统投资和民生之外，仍将进一步加码消费和房地产领域。 “股债双牛”行情可期？各界预计，中国年内降准的概率较大，而明年则将继续降准降息，为财政宽松政策护航。政策预期叠加政策引导同业资产利率下行，“债牛”料将持续。中信证券表示，12月政治局会议确立货币“适度宽松”取向，并删去“稳健”要求。复盘历史上货政报告、政治局会议中货币政策取向切换时段政策操作以及股债汇商行情变化，本轮宽货币基调再确认后，未来宽货币工具快速退出概率较小，而债牛或阶段性延续，股债双牛行情或可期待。野村中国首席经济学家陆挺表示，鉴于对压缩银行利润空间的担忧，传统货币政策空间有限。他预计，到2025年年底前，面对增长放缓和通胀可控的局面，中国央行将在第一季度和第二季度分别降息15BP，将7天逆回购利率、1年期LPR和5年期LPR分别降至1.2%、2.8%和3.3%。1年期MLF（中期借贷便利）利率也将下调至1.7%。此外，2024年底前可能实施一次50BP的全面降准，2025年再实施两次50BP的降准。
格隆汇2024-12-10

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