，确保稳定性。 挂钩稳定机制：通过固定汇率、市场套利、部分清算以及限制过量AquaUSD产生的债务上限，维持AquaUSD的价格稳定。 抵制审查制度：AquaUSD是由Aqua协议开发的完全去中心化、抗审查、透明且公平的稳定币。 Aqua工作原理 存款：用户将Toncoin或流动性权益衍生品作为抵押品存入平台。 借 AquaUSD：用户用抵押品铸造AquaUSD。 花 AquaUSD：用户可以在各种DeFi协议中使用AquaUSD，同时仍能赚取存款抵押品的潜在利息。 Aqua协议费用 年借款利率：Aqua协议中的年贷款利率可能会根据市场情况而变化。利息每日计算。目前Aqua提供独特的0%利率来吸引新用户。 铸币费：当用户通过Aqua协议获得贷款时，需要根据贷款金额支付不超过0.5%的费用。 贷款还款费用：在Aqua协议中偿还贷款需要支付高达0.5%的最低费用。 目前Aqua仍然处在测试阶段，产品并没有正式上线。 Staking龙头：TonStakers TonStakers概述 TonStakers 是基于 TON 区块链的流动性质押协议，旨在降低质押的准入门槛，允许用户最低质押仅 1TON。用户通过 TonStakers 进行质押，无需担心基础设施的维护，同时能够获得稳定的质押奖励。TonStakers 已被 CertiK 认证为 TON 上最安全的流动性质押协议。 TonStakers 深度参与 TON 区块链的质押过程，通过处理交易和创建新区块来获取奖励。用户将TON 代币存入TonStakers 的流动质押池，之后这些代币会被加入主质押池，以生成更多的质押收益。生成的收益大约每18小时与用户分享一次。 此外，TonStakers 还维护一个独立的池，用户可以通过这个池即时将其持有的 tsTON 转换回TON，无需等待验证周期的锁定期结束。这一机制显著提高了流动性，为用户提供了更便捷和灵活的质押体验。 TonStakersTVL市场表现 TonStakers目前是TON生态系统中TVL排名第三的项目，其锁仓总价值（TVL）达到2.457亿美元，过去三个月的增长率为300%，展现出显著的增长势头。参与质押的用户总数为65,670人，整体保持稳定的增长态势。 TONStakersTVL历史表现resource：stakingrewards 从2024年1月3日至2024年6月4日，TonStakers的锁仓总价值（AuM）经历了一段快速增长期。在短短五个月内，TonStakers的TVL增长了约5倍，同时质押人数也增加了近5倍。这表明TonStakers项目在吸引用户和资金方面具有极高的强度和吸引力。锁仓价值的快速增长还反映了用户对TON生态系统以及TonStakers项目的信心不断增强。 协议细节Source：Tonstakers官网 从锁仓总价值、年化收益率、总质押量等核心指标来看，TonStakers不仅为用户提供了良好回报，而且其市场份额和用户参与度也在不断提升。未来，随着TON生态系统的持续发展，TonStakers有望继续在质押赛道中保持领先地位。 公链质押数据对比 根据最新的数据分析，尽管近期TON的质押量有所上升，但其质押率和协议费用分享率仍然较低，这限制了TonStakers的发展潜力。 首先，从质押率来看，TON的质押率仅为14.20%，明显低于其他竞争对手。例如，以太坊的质押率为26.00%，Solana为68.00%，Avalanche则高达72.00%。这表明TON的整体质押参与度仍需大幅提高。此外，虽然TON在液态质押（LiquidStaking）市场中的份额有5.00%，但相对比重仅为0.71%，远低于Ethereum的11.96%。液态质押允许用户在质押自己的代币时仍保持其流动性，这种机制在其他竞争链上已被广泛接受，因此，TonStakers在这一领域面临不小的竞争压力。 TonStakers的APY（年化收益率）较低，其TVL（总锁仓量）和质押者数量有巨大的成长空间。以较高的APY和TVL著称的公链如Jito，一直在吸引更多的用户和资本。因此，TonStakers需要进一步优化其收益模型和提高质押回报，以吸引更多用户参与。 TonStakers在TON链上拥有良好的发展潜力，但也需在质押率、APY和用户体验等方面继续加强，才能在激烈的市场竞争中占据一席之地。 Bridge龙头：Orbit Orbit概述 OrbitBridge作为TON生态系统中不可或缺的跨链通信协议，具备显著的功能和技术优势。它实现了不同区块链之间无缝的资产转移，为整个区块链生态系统增添了更多的流动性和互操作性。 Orbit项目特性 1. 跨链资产转移 无缝转移：OrbitBridge支持资产在多个区块链间的无缝转移，确保用户无需面对复杂的操作和高昂的手续费即可完成资产跨链。 多链支持：截至2024年4月，OrbitBridge已支持Klaytn、Polygon、Ethereum、WemixMainnet以及OrbitChain，将这些链上的资产顺利转移至TON网络。这种多链支持极大地扩展了TON生态的影响力和用户基础。 2. 去中心化与安全性 完全去中心化：OrbitBridge采用了完全去中心化的转移过程，避免了中心化平台可能带来的风险，保证了跨链操作的透明性和安全性。 共识机制：其验证交易使用的共识机制确保了每一个转移操作的公开验证，通过分布式节点的共识避免了单点故障和潜在的安全漏洞。 3. 流动性与生态系统效应 提升流动性：通过OrbitBridge，TON生态内的资产流动性得以提升，用户可以更自由地在不同区块链间进行资产配置和流动。 降低门槛：OrbitBridge简化了初次进入区块链领域用户的操作，降低了区块链采用的技术门槛和学习成本，从而吸引更多的用户参与TON生态。 OrbitTVL市场表现 作为TON上除Tonbridge以外最常用的跨链平台，根据Layer1TVL对比图的数据显示，截至2024年6月，TON在OrbitBridge上的锁仓价值为1,669,912.8884美元，远远低于以太坊、BNB和Ripple等主流链，甚至低于相对冷门的Klaytn。 OrbitBridge各链TVL总量Source：OrbitBridge官网 影响TON在OrbitBridge上的表现的可能因素为： 生态系统发展的阶段性：TON生态系统发展时间较短，许多去中心化金融（DeFi）项目和用户社区仍在逐步建立中。这导致跨链需求不如那些已经运行多年的成熟链强烈。 用户行为的特性：如前文所述，大量TON用户集中在Notcoin等社区小游戏中，这些用户在链上更多的是娱乐类活动，而非金融交易。这也反映出TON上的用户主要关注点不在DeFi，而是在其他非金融类的应用和功能中。 整体市场竞争：在与以太坊、BNB等主流链的竞争中，由于后者有更丰富的生态系统和更广泛的应用场景，TON暂时难以在跨链平台上获得更高的锁仓价值。此外，Ripple在传统金融支付解决方案中的广泛应用，也使得其在跨链平台上的锁仓量较大。 跨链需求的局限性：跨链桥接的需求往往与链上活跃度和生态成熟度密切相关。目前TON上的跨链需求相对有限，且其中大部分需求可能被TonBridge满足，因此OrbitBridge上的锁仓量显得较少。 开发工具Launchpad龙头：Tonstarter Tonstarter概述 Tonstarter是第一个基于开放网络（TON）的启动平台，旨在为有前景的项目提供代币化风险投资，使项目团队能够在一个去中心化、安全且用户友好的环境中筹集资金。Tonstarter平台不仅帮助团队获得资金，还帮助投资者围绕其产品或服务及其开发建立强大的社区。 目前，Tonstarter拥有超过150位天使投资人和风投，2万多名投资者活跃在IDO电报机器人群，社区成员数量超过5.5万人。 Tonstarter的资助方式 1. 募集资金 Tonstarter帮助团队和项目在TON区块链上成功启动： 私人俱乐部：将项目与个人投资者联系起来，提供定制化的投资方案。 VC网络：将项目与风投机构和基金联系，获取更多资金支持。 TonStarter合资企业：将TonStarter的资金直接投资到创业者的项目中，提供全方位支持。 2.咨询服务 Tonstarter团队凭借其在商业建设、代币经济学和上市方面的专业知识，为创业者提供全面的咨询服务： 技术支持：为客户提供接入TON和Telegram的网络开发支持，确保项目顺利上线。 代币经济学：帮助设计和优化项目的代币经济学，确保代币模型的可持续性。 网络资源：连接生态系统内的关键参与者，提供广泛的联系网络。 介绍服务：组织与做市商、交易所和审计师的对接，提升项目的市场影响力。 3. 公关和市场推广 Tonstarter通过以下方式帮助项目吸引受众，确保成功发布： 社区发布：利用超过5万名活跃的TON社区成员进行项目宣传。 Telegram广告：访问应用内的Telegram活动，提升项目曝光度。 KOLs连接：利用KOL数据库，进行精准的市场推广。 营销工具：协助制作高质量的营销工具，增强宣传效果。 4. 组织IDO和空投 Tonstarter为创业者提供了强大的IDO和空投支持，帮助在早期阶段吸引用户和资金： 开发工具：提供重要的开发工具和平台，帮助项目在TON生态中顺利运行。 开发者参与度：评估和提升开发者对这些工具和平台的使用情况。 成功案例：展示通过这些工具和平台开发的成功应用，增强投资者信心。 成功落地项目案例 Fanzee 2023年10月10日，Fanzee在TON上进行了首次代币销售。Fanzee的IDO在4小时内售罄，筹集了10万美元，并向投资者分发了500万枚代币。此次IDO吸引了7818名投资者参与，展示了Tonstarter平台的强大影响力。 DeDust 社区奖励计划 在DeDust社区奖励计划的一个月期间，参与者完成了超过20,000次SWAP。前111名和1000名随机参与者（根据他们的积分）分享了25万美元的SCALE奖励。活动吸引了12236名参与者，总交易量达到了26,000次。 STON.fi 社区奖励计划 STON.fi 社区奖励计划中，100名最活跃的参与者获得了STONfi的NFT。活动吸引了4824名参与者，共贡献了价值超过40,000美元的流动资金。 游戏平台龙头-JETTON JetTON概述 JetTONGames是TON上最受欢迎的游戏平台，与TelegramMessenger深度整合。这种整合通过将游戏与熟悉的社交互动结合起来，不仅提升了用户的游戏体验，还促进了社交互动，玩家可以轻松与好友分享游戏进程和成就，显著提升了用户体验。JetTONGames利用TON的先进区块链技术，提供安全、透明和高性能的服务，这对于在线游戏环境至关重要。 JetTON项目特点 1. 安全性与透明性 JetTONGames依托TON区块链的去中心化特性，确保每一笔交易的安全性和透明性。智能合约技术的应用进一步增强了游戏平台的公正性，防止了作弊和欺诈行为。 2. 高性能 TON区块链的高吞吐量和低延迟特性，使JetTONGames能够处理大量并发用户和交易，确保游戏过程的流畅和稳定。这对于在线游戏尤其重要，玩家可以获得无缝的游戏体验。 3. 多样化的游戏类型 老虎机：3900款+ 策略游戏：290款+ 卡牌游戏：300种+ JetTON社区发展表现 截至2024年6月，JetTONGames的Telegram频道拥有接近50万用户，社区活跃度非常高。从Alphagrowth提供的数据可以看出，JetTONGames在过去几个月里用户增长显著： JettonGame的关注者趋势图Source:Alphagrowth 用户增长趋势：JetTONGames的用户数量在4月初出现了一次明显的增长，从18.3万增长到超过20万。此后，用户数量有所波动，但整体趋势仍然是上升的。 活跃用户：在5月中旬和6月初，用户数量再次快速增加，达到了接近48万的高峰。这表明JetTONGames在用户群体中具有较强吸引力和留存率。 社区互动：通过深度整合Telegram，JetTONGames有效利用了社交媒体平台的优势，增加了用户互动和参与度，进一步提升了社区的活跃度和粘性。 Meme代币龙头：Notcoin Notcoin概述 NotCoin是一款基于Telegram平台的创新游戏，用户可以通过点击一枚硬币的图像来赚取游戏内的虚拟货币。NotCoin的设计目标是通过简化代币的处理过程和消除技术障碍，吸引更广泛的大众用户进入加密货币领域。 在不到两个月的时间里，作为Telegram迷你应用程序集成的游戏和代币Notcoin在Telegram上吸引了超过3000万用户，为加密货币领域引入了新一波主流采用者。 Notcoin平台特点 1. 简单易用 NotCoin通过简单的互动设计，使用户无需深厚的技术背景即可参与其中。用户只需在Telegram上点击硬币图像即可获得奖励，这种简便的操作方式极大地降低了用户的参与门槛。 2. 广泛的用户基础 在不到两个月的时间里，NotCoin已经在Telegram上吸引了超过3000万用户。这种迅速增长的用户基础显示了NotCoin在吸引主流用户方面的巨大潜力，并为加密货币领域引入了一波新的采用者。 3. 社交互动 作为Telegram迷你应用程序的一部分，NotCoin利用了Telegram强大的社交功能。用户可以与好友分享游戏进程，邀请好友参与，并在社交互动中获得额外的奖励。这种社交互动不仅增强了用户体验，还提高了用户的粘性和活跃度。 NotCoin带来的积极影响 1. 推动加密货币普及 NotCoin通过其简便的用户体验和广泛的社交互动，成功地吸引了大量主流用户进入加密货币领域。对于许多新用户来说，NotCoin可能是他们首次接触和使用加密货币的途径，从而推动了加密货币的普及和应用。 2. 增强TON生态系统 NotCoin的成功为TON生态系统带来了大量的新用户和活跃度。这不仅有助于提升TON平台的知名度，还吸引了更多开发者和项目在TON上进行开发和部署，进一步增强了TON生态系统的活力和竞争力。 NotCoin的市场表现 根据CMC的数据，Notcoin的日交易量飙升至新高。其日交易量飙升超过220%，超过45亿美元大关，成为目前交易量第四大的加密货币。 Notcoin的价格在过去一周上涨了323%以上，并于6月2日达到0.02896美元的历史新高。 Notcoin获得了TON基金会、币安和TON生态其他项目的大力支持，通过不断给Notcoin赋能消除估值泡沫，如果TON未来能得到进一步发展，Notcoin也有希望迎来新的爆发。 Notcoin价格趋势图Source:Coinmarketcap 根据CoinMarketCap的最新数据，自NotCoin在Binance上线后，其市场表现显著提升，主要体现在价格和交易量的变化方面： 价格上涨：NotCoin的价格在Binance上线后出现了显著的上涨。从图表中可以看到，NotCoin的价格从5月20日的0.01026美元上涨到6月初的最高点约0.025美元。这一价格上涨反映了市场对NotCoin的强烈需求和信心。 历史新高：NotCoin的价格在过去一周内上涨了323%以上，并于2024年6月2日达到了历史新高0.02896美元。 价格波动：虽然NotCoin的价格在6月初达到高点后有所回落，但总体保持在0.016美元以上，显示出一定的市场稳定性和支持。 交易量飙升：NotCoin在Binance上线后，日交易量显著增加。其日交易量飙升超过220%，超过了45亿美元，成为交易量第四大的加密货币。这表明NotCoin在市场上获得了广泛的关注和认可。 NotCoin & Binance 的积极联动 1. 增强流动性 Binance作为全球最大的加密货币交易所之一，其庞大的用户基础和高流动性为NotCoin提供了一个极好的交易平台。NotCoin在Binance上线后，显著提升了其市场流动性和交易量。 2. 提高知名度 通过在Binance的上线，NotCoin获得了更多的市场曝光和认可。这不仅吸引了更多的投资者参与，还进一步巩固了其在TON生态系统中的地位。 3. 促进TON生态发展 NotCoin的成功反映了TON生态系统的强大潜力和吸引力。随着NotCoin的崛起，TON生态系统内的其他项目也将获得更多的关注和发展机会，进一步推动整个生态系统的繁荣。 NotCoin的迅速崛起展示了其在推动加密货币普及方面的巨大潜力。随着NotCoin的不断发展和改进，它有望引入更多创新功能和玩法，吸引更多用户参与。同时，NotCoin将继续优化用户体验，简化操作流程，进一步降低用户的参与门槛，保持其在TON生态中的重要地位。 NotCoin获得了TON基金会、币安和TON生态其他项目的大力支持，通过不断给NotCoin赋能，消除估值泡沫。如果TON未来能得到进一步发展，NotCoin也有希望迎来新的爆发。 Wallet龙头：Ton-Keeper Ton-Keeper概述 TonKeeper是一个非托管的Web3钱包，专为TheOpenNetwork（TON）生态系统量身定制。它支持数字钱包的主要功能，如接收、发送和直接在应用内购买加密货币。此外，TonKeeper通过内置的交易所支持代币和加密货币的交易，并支持质押，特别是TON网络的原生代币Toncoin。 Ton-Keeper主要功能 1. 数字资产管理 TonKeeper提供全面的数字资产管理功能，用户可以轻松接收、发送和管理各种加密货币。其直观的用户界面使得新手和资深用户都能便捷地操作。 2. 内置交易所 TonKeeper内置的交易所支持多种代币和加密货币的交易，使用户能够在钱包内直接进行交易操作。这种一站式服务大大简化了用户的交易流程，提升了使用体验。 3. 质押功能 TonKeeper支持质押功能，特别是针对TON网络的原生代币Toncoin。用户可以通过质押Toncoin获得奖励，从而进一步参与TON网络的生态建设和治理。 Ton-Keeper技术独特优势 1. 内置dApp浏览器 TonKeeper包含一个内置浏览器，用于私密和安全的dApp互动，使其成为TON环境中的超级应用。这个浏览器不仅保护用户的数据和历史记录，还允许用户无缝参与网络的各种功能。 2. 多功能集成 TonKeeper在TON生态系统中以其全面的功能套件而脱颖而出。它不仅支持基本的加密货币交易和质押，还连接用户与一系列服务，如支付、订阅和NFT收藏管理。这种多功能性使TonKeeper成为TON生态中不可或缺的工具。 3. 高度安全性 TonKeeper高度重视安全性和用户隐私，采用先进的加密技术保护用户资产。其非托管设计意味着用户完全控制自己的私钥和资金，进一步提升了安全性。 TonKeeper在TON生态中的作用 TonKeeper在发展更广泛的TON加密经济中起着关键作用。通过连接用户与TON网络的一系列服务，TonKeeper不仅促进了用户的参与度，还推动了整个生态系统的繁荣。以下是TonKeeper在TON生态系统中的几项关键作用： 支付和订阅：用户可以使用TonKeeper进行各种支付和订阅服务，方便快捷。 NFT管理：TonKeeper支持NFT的存储和管理，用户可以轻松浏览和管理自己的NFT收藏。 dApp互动：通过内置浏览器，用户可以安全地访问和使用各种dApp，增强了TON网络的可用性。 TonKeeper作为TON生态中的核心钱包，通过其全面的功能、多样的服务和高度的安全性，成功地为用户提供了便捷和安全的加密货币管理解决方案。 NFT交易龙头：Getgems.io Getgems.io概述 Getgems.io是建立在TheOpenNetwork（TON）区块链上的非同质化代币（NFT）市场。该平台旨在为用户提供一个安全、便捷的环境，以进行NFT的购买、出售、铸造和转移。通过连接用户的加密货币钱包，Getgems.io实现了用户与TON生态系统的无缝对接。 Getgems.io平台特点 1. 简便的用户体验 Getgems.io的用户界面设计简洁直观，用户可以通过简单的步骤连接他们的加密货币钱包。一旦连接成功，用户即可开始使用平台的全部功能，无需复杂的操作流程。 2. 多功能集成 Getgems.io不仅支持NFT的购买和出售，还提供铸造和转移NFT的功能。用户可以轻松创建自己的NFT，并在平台上进行交易。这种多功能集成使得Getgems.io在TON生态系统中具有独特的竞争优势。 3. 高度的安全性 Getgems.io依托TON区块链的技术优势，确保所有交易的安全和透明。平台采用先进的加密技术，保护用户的资产和隐私，提供一个可信赖的交易环境。 Getgems.io提供的主要功能 1. NFT购买和出售 用户可以浏览Getgems.io上的各类NFT，选择自己感兴趣的作品进行购买。平台支持多种支付方式，使交易过程快捷方便。此外，用户也可以将自己的NFT挂牌出售，获得收益。 2. FT铸造 Getgems.io提供简便的NFT铸造功能。用户只需上传数字作品，填写相关信息，即可轻松生成自己的NFT。铸造完成后，用户可以选择在平台上进行交易或收藏。 3. NFT转移 Getgems.io支持NFT的转移功能，用户可以将自己的NFT安全地转移给其他用户。平台保证转移过程的安全和透明，使用户能够放心地进行资产管理。 Getgems.io交易数据及市场表现 目前，Getgems.io的日交易量约为10万TON。虽然这个交易量在NFT市场中相对较高，但主要集中在一些特定的项目上，如匿名Telegram号码、Telegram用户名等。这些项目的交易量和参与度较高，反映了市场对这些独特资产的需求。 TOP7NFTonGetgems2024.06.20Source:Getgems.io 根据交易数据，以下是Getgems.io上一些主要的交易项目及其表现： 交易量集中：目前的交易量主要集中在匿名Telegram号码和Telegram用户名等项目上，这些项目具有独特性和实用性，吸引了大量用户参与。 缺乏大型PFP项目：尽管Getgems.io在某些项目上表现出色，但其整体交易量仍然受到NFT市场整体沉寂的影响，特别是缺乏大规模的PFP（ProfilePicture）项目，这限制了其进一步发展的潜力。 市场机会：短期内，Getgems.io可能面临发展机会有限的挑战。然而，随着NFT市场的复苏和用户需求的变化，Getgems.io可以通过引入更多创新项目和功能来吸引更多用户和交易量。 Getgems.io作为TON区块链上的核心NFT交易平台，通过其简便的用户体验、多功能集成和高度的安全性，成功地为用户提供了一个综合性的NFT交易环境。但目前面临市场整体沉寂的挑战，Getgems.io需要迎接更多的市场考验及挑战。 Getgems.io在TON生态中的作用 Getgems.io在TON生态系统中发挥着重要作用。作为一个综合性的NFT交易平台，它不仅为用户提供了丰富的交易和创作功能，还促进了TON区块链技术的应用和推广。以下是Getgems.io在TON生态系统中的几项关键作用： 促进TON生态系统的繁荣：通过吸引大量用户参与NFT交易和创作，Getgems.io大大提升了TON生态系统的活跃度。 推动区块链技术应用：Getgems.io展示了TON区块链技术在NFT领域的强大潜力，为更多项目提供了参考和借鉴。 增强用户体验：通过提供便捷、安全的交易平台，Getgems.io提升了用户对TON区块链的认知和认可度。 通过对TON生态系统中关键项目的剖析，我们可以看到，TON在多个核心赛道上都取得了显著进步。从去中心化交易所Ston.fi、借贷协议EVAAProtocol，到稳定币平台Aqua、流动性质押平台TonStakers，再到跨链桥Orbit和启动平台Tonstarter，这些项目不仅展示了其各自赛道的创新性与增长潜力，也为整个TON生态系统的持续繁荣提供了坚实的支持。 各大项目在技术实现、用户体验、安全性等方面取得了长足发展，但也面临着进一步提升的挑战和机遇。通过跨链桥接、去中心化金融、稳定币应用等不断优化用户解决方案，TON生态系统正稳步朝着更广泛的普及和应用迈进。而更多的解析与探寻，可期待我们接下来的深度研报。 来源：金色财经lg...
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