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亚洲货币大溃败：日元跌破160、人民币失守7.3！都怪美元太强了？

由于美日之间显著的利率差异，日元对美元汇率已下跌约12%，这使得日元作为套息交易融资货币的吸引力增加。在套息交易中，投资者借入低利率货币并将所得资金投资于高收益资产。然而，日元兑美元最近跌破关键的160水平，使得交易员对东京可能的干预措施感到紧张。在四月底和五月初，日本当局曾花费9.79万亿日元（约609.4亿美元）推动日元从34年来的低点160.245反弹了5%。分析师表示，尽管干预的风险增加，但日本当局可能会等到周五美国个人消费支出（PCE）价格指数发布后再进入市场。 “汇率水平和贬值速度对财政部（MoF）决定是否干预外汇市场都很重要，”Convera全球宏观策略师Boris Kovacevic表示，“然而，期权市场的低波动率表明最近的上涨并未达到MoF的所有标准。政策制定者可能会等待周五的PCE报告显示美国通胀持续缓和后再做最终决定。” “长期高利率的美国环境正在削弱亚洲货币复苏的希望，”新加坡华侨银行的外汇策略师Christopher Wong说，“而现在，随着人民币和日元再次走软，问题也越来越多。各国央行可能不得不采取更强有力的干预措施来平抑波动。” 更广泛的市场中，美元在美债收益率上升的推动下继续走强，接近八周高点，目前稳定在106.05，受到美国国债收益率上升的支撑。基准10年期国债收益率周四上升两个基点至4.3392%，而两年期国债收益率最新报4.7576%。自去年12月底以来，彭博美元现货指数已经攀升近5%，因为美联储官员表示，他们可能会推迟降息，直到通胀率可持续地降至目标水平。人民币跌破7.3 人民币的疲软也导致彭博亚洲货币指数今年下跌超过3%。人民币汇率在2024年下跌了2%以上。昨日美元/离岸人民币突破7.3，人民币创去年11月以来新低。法国巴黎银行大中华区货币和利率策略主管王菊表示，尽管央行仍然有意维持汇率稳定，但由于即将到来的分红季、关税风险、较大的中美利差等，人民币在第三季度仍面临一定压力。不过，短期而言，交易员聚焦本周即将公布的PCE（价格消费支出），这也是美联储最青睐的通胀指标，若PCE如期下行，将缓解亚洲货币压力。新加坡RBC资本市场的策略师Alvin Tan说，日元和人民币的疲软可能会对区域货币产生溢出效应，尤其是韩元和新台币。其他新兴市场货币也未能幸免，土耳其里拉和巴西雷亚尔今年均下跌超过10%。

风起06-27 20:30

指南金师：黄金反弹修正趋势并非反转！晚间初请黄金策略

不到美联储启动降息的希望。彭博美元即期汇率指数周三上涨0.4%至1,271.36，创出年内新高。美元在2024年一直保持涨势，因美联储更长期维持高利率的政策造就了美国与其它主要经济体之间的巨大利差。日元跌至1986年以来最低水平，推高了将利率维持在极低水平的日本当局再度进场干预的风险。欧洲央行和加拿大央行6月初拉开货币宽松周期帷幕的同时，美联储仍将利率维持在20多年来的最高水平。在摩根资产管理公司的分析师看来，只要美联储将借贷成本维持在相对其他央行的高位美元就将继续受益。不过他们也告诫说，这种支持在某个时点可能会逐渐减弱。　　地缘局势：　　全球最大黄金ETFSPDR 　　Gold Trust持仓较上一交易日持平，当前持仓量为829.05吨。　　据CME“美联储观察”：美联储8月维持利率不变的概率为90.7%，降息25个基点的概率为9.3%。美联储到9月维持利率不变的概率为37.2%，累计降息25个基点的概率为57.3%，累计降息50个基点的概率为5.5%。　　今日黄金数据：　　17:00 欧元区6月工业景气指数　　17:00 欧元区6月消费者信心指数终值　　17:00 欧元区6月经济景气指数　　20:30 美国至6月22日当周初请失业金人数　　20:30 美国第一季度实际GDP年化季率终值　　20:30 美国第一季度实际个人消费支出季率终值　　20:30 美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值　　22:00 美国5月成屋签约销售指数月率　　黄金技术面分析：　　从当前盘面来看，趋势空头不变，日图跌破横盘区，单K大阴，短期空头只是开始，先不说后市会下跌哪里，但是当下测试日图下线只是时间问题，其次整个均线系统空头向下披头散发，日K大阴收盘，K线判断斩折，均线判断趋势，均线确认K线之转折。转折与趋势同心，趋势来时，均线最有效；趋势停顿时，均线最无效，均线行为就是市场行为！午后黄金反弹幅度稍大了些，在我看来，这就是在扫白天跟风的空单而已，4小时图大阴线高点2320将是空头最佳防守位！！！　　4小时图自周二黄金触及2337之后，多头却未能借此延续，但是回落力度在加大，随着价格有效下穿短期均线，目前短期均线不仅呈死叉下行形态，且于2307和2317构成短期压力，其它各周期指标转向空头排列，布林带整体向下运行，虽然MACD指标死叉向下，但是绿柱势能明显减弱，KDJ指标三线粘合又表现出明显的上行势能，4小时级别整体应属空头占据优势，不过也要防止多头反弹修正力度。　　? 　　? 日内操作上持续保持高空思路。不过，由于今晚将公布初请数据，肯定会对黄金多少造成影响，因此需要适当放大压力和支撑。对于上方重点关注本周高点2337阻力，其次留意2325一带，前者不破，上方2365布局的中线空目标已到可以出局，后者之下则分批布局空单，若金价能有效下破2386，可转为中线持有，如果今日多头强势突破2337，必然是受非初请数据提振，所以也不需要改变思路还是维持高空为主，预计日内上破2337概率应该不大。至于支撑先留意2300-2295区域可以多单参与，之上仍看区间震荡，若2293下破届时金价延伸下探2280-2270区域，甚至是2260一带也有可能的。综合来看，今日黄金短线操作思路上指南金师建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注2318-2320一线阻力，下方短期重点关注2293-2295一线支撑，各位朋友一定要跟上节奏。要控制好仓位及止损问题、严格设止损，切勿抗单操作。具体点位以盘中实时为主，欢迎前来体验，交流实时行情，进群关注实时单。　　6.27黄金操作策略参考：　　空单策略：　　策略一：黄金反弹2317-2320附近分批做空（买跌）十分之二仓位，止损6个点，目标2310-2300附近，破位看2290一线；（策略具有时效性，更多实时布局策略在实盘学员内部公布。）　　多单策略: 　　策略二：黄金回调2290-2293附近分批做多（买涨）十分之二仓位，止损6个点，目标2300-2305附近，破位看2310一线；（策略具有时效性，更多实时布局策略在实盘学员内部公布。）　　技术指导群内免费福利:行情每天都是千变万化,我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断,要保证每单都能获利出局!每天两到三单的操作不求一夜暴富,只求落袋为安!利润十分,我独取九分,一分靠运气,八分靠实力!一天两天是运气,那一周呢?两周呢?无论是圈内还是群发策略,亦或者各大财经网站,团队老师都是现价单!每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送,实时现价单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察! 　　(添加指南金师（WX: zns8632 QQ: 1503556243）后,免费申请直接进群体验。每天现价3-5单)郑重承诺添加到指南金师的朋友,想让我喊的说一声就行,也可以告诉你正确的做单手法和心态,锁单的各种解法。这个是让你扭亏为盈的关键! 　　技术指导群内免费福利: 　　①、每日更新:盘面走势、盘中提醒,建仓机会。　　②、特色栏目:私聊答疑,解τ,解析当天走势。　　③、福利放送:黄金短中线机会布局,持续跟踪(波段开仓)。　　④、新粉福利:交易战法《K线交易之王》,教你如何做好短线　　非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注指南金师自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。　　实盘丰收操作计划：　　1、5000美金迷你仓，以稳健保守的方案来操作，预计收益点在50%以上　　2、1-3万美金标准仓，以中短线结合方式来操作，预计收益空间70%以上　　3、8万美金以上高级仓，以短线和中线为辅，长线为主，预计收益空间90%以上　　指南金师——专注黄金、原油行情分析！准确率和利润是检验实力的唯一标准！趋势投资，大道至简；盈利第一，风控为王！我们不做死多头，也不做死空头，要做市场的滑头，顺势而为！基本面决定一切，价格包容一切，K线反映一切，技术面诠释一切！如果没有交易原则和纪律，技术等于零，将会失去一切！如果仓位有套单或者近期出现严重亏损可添加指南金师！　　全天指导时间：早上7:00次日凌晨2:00.（周末也从不停歇，可随时免费咨询）　　（指南官微：zns8632 QQ：1503556243）

指南金师zns863206-27 19:15

中国三中全会前传大消息！全球债市巨震，日元警惕“黑天鹅” 别忘了特朗普与拜登

到美国并使美元保持强劲。” 日元兑美元汇率回升，周三曾跌至160.87，创1986年以来的最低水平。日元兑美元接近38年最低点，使市场对任何干预信号保持警惕。日本财务大臣铃木俊一表示，他将采取必要的措施应对汇率问题，并称日本当局对日元贬值对经济的影响“深感担忧”。荷兰国际集团表示，日元干预可能会等到周五的美国PCE数据公布后才会进行。如果美国数据进一步推动美元走强，那么干预几乎是不可避免的，但新的干预线可能接近165。瑞典克朗在瑞典央行将关键利率维持在3.75%不变后走弱，央行表示如果通胀前景保持不变，可能在下半年降息两到三次。大宗商品：现货黄金在两天的下跌后稳定下来，目前交投在2310美元略上方。石油在下一轮美国经济数据发布前窄幅波动。布伦特原油期货上涨0.5%，至每桶85.65美元。美国WTI原油期货上涨0.4%，至每桶81.26美元。受益于中国全国大城市的房地产措施生效，铁矿石连续两天上涨，显示需求可能回升。本交易日来看，交易者关注周四的GDP和每周失业救济申报数据，这些数据可能会影响美联储政策的路径。首场美国总统辩论也将举行。

欧罗巴06-27 18:57

FXTM富拓：日元再创1986年新低，日本央行还不改变吗?

务官员神田真人表示当局正在高度关注日元汇率，将在必要时采取措施，并指日元走势正在“快速”和“一面倒”特征。在这些口头干预后，日元并未有改变方向，昨天最终更以接近全天最低位收盘，反映市场对口头干预已不买帐，相信日本央行短期内出手干预的机会极大。然而，要注意的是，上一次日本央行4月底时在美元/日元在160附近便大手干预，一共动用了创纪录的9.8万亿日元 (611亿美元)出手干预，当时美元/日元大约跌了4天，回到151水平。但不到两个月时间，美元/日元便再次从151水平慢慢涨至新高水平，也就是说，这样的干预只能短期影响汇率，但贬值方向不能逆转。更重要的是，美元/日元汇率1个月隐含波动率在6月一直维持9以下，大幅低于4-5月水平，反映刚过去一个月的日元跌势市场有非常清晰的共识，正如日本央行官员所言“一面倒”的看空日元。低于平均的波动率将会增加日本央行出手干预的难度，也会导致干预所需动用的资金加大，而干预可造成的汇价影响也会较小，或难以重现4月底时一下子跌回150水平。因此，市场不少说法指日本央行可能需要等待这周美国大选辩论或周五公布PCE通胀率数据影响美元和美联储降息预期等大事件发生之时才有望干预，甚或需要等到7月的利率会议附近才进行干预，也就是说，美元/日元或有机会跌向163-164区间后，日本央行才最佳时机出手干预。日本央行利率政策不变或掀风暴美日利差一直以来才是日元贬值的根本性原因，然而，最令市场担心的是，日本央行今个月已开腔表示7月将会考虑加息，理应是提振日元的方法，但市场在加息前竟然持续看空日元，这个反应反映美日利差的引诱似乎已呈现一种不可逆转的走势。目前日本央行利率在0.1%，即使日本央行加息至0.5%、1%，美联储利率维持5.5%，或降至5%，4.75%，中间的利差仍然明显，这样的收窄能否改变市场持续套息卖空日元的做法，是未来日元走势的关键所在。从中长期角度看，美联储降息将至，但未来降息的步伐相对缓慢，美联储中期利率2.5%或是2026年才达至，而2024-2026年间假如日本央行货币政策仍维持较宽松和在1%以下的低利率刺激经济，这个预期将使市场难以在这个时间出手买入日元，追捧日元。如此而言，日本央行似乎要大规模改变政策方向，才有望逆转跌势。正如前述，干预的手段只能造成短期影响，也就是说不论这一次日本当局打算在160、162还是163-64区间开始干预，即使美元/日元汇价回落，日元贬值方向难改。更重要的是，每次干预可能都需要以破纪录的资金去达成目标，又要考虑波动性，美联储降息时间表又预期押后等，日本央行如不果断采取新的政策方向，日元再进一步贬值至165、170之时，日本内部经济的承受能力将是一个重大风暴起点，值得当局注意。了解更多信息，请访问：FXTM 免责声明：本书面/视频材料为个人观点和想法，不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。 2024-06-27

FXTM 富拓06-27 18:09

【今日市场前瞻】机构看涨铜和可可！日元汇率大跌，何时干预？

期的股票仍在被抛售。 3. 日元兑欧元汇率跌至25年新低！日元汇率继续跌？周三，日元兑欧元汇率下跌0.3%，至171.60，触及1999年1月以来的最低水平。这是日元疲软的最新表现，引发了市场对日本当局为提振日元汇率将采取进一步干预措施的担忧。与此同时，日元兑美元汇率也跌至1986年以来的最低水平。神田真人表示，将根据需要采取适当措施，若采取干预措施，将利好日元汇率企稳。截至发稿，欧元/日元(EURJPY)跌0.08%，报171.599。 4. 放弃石油！著名商品基金Andurand转而投资铜和可可 Andurand对原油市场的展望好坏参半，继续预计铜(COPPER)和可可价格会上涨。 Andurand资本管理公司在一封致投资者的信中表示，仍然看好铜和可可期货，即使这两种商品的价格已经从今年早些时候的历史高点回落。预计未来十年铜价将大幅上涨，以刺激新的供应。供应紧张和需求强于预期，可可价格可能会突破每吨20,000美元。 5. 巨大抛压！美国政府向Coinbase发送4000枚BTC！比特币大跌将至？ 6月27日，美国政府向虚拟货币交易所Coinbase发送了4000枚比特币（BTCUSD），目的都在于出售。市场担忧这是否会对BTC价格造成冲击？ CryptoQuant的执行长Ki Young Ju发文称，「美国政府出售4000枚比特币，不太可能对市场产生大影响。因为现货ETF流入量最低时，每天也要处理6000至15000枚BTC的流动性。」当前，比特币价格没有明显下跌，报价60901美元，仍然维持在6万美元大关上方。（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼06-27 17:59

国元证券：给予长盛轴承增持评级

展不及预期风险、市场需求不及预期风险、汇率波动的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券邱世梁研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.42%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.82亿，根据现价换算的预测PE为14.59。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级7家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为20.69。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星06-27 17:44

日本官员口头干预失败日币汇率贬值趋势持续

日币汇率近日持续贬值，并且失守160.00关口，整体趋势维持下跌不变。日本财务省副大臣神田真人紧急发声，强调日本政府准备充分，随时可能介入外汇市场，试图以此稳定日币汇率。美元兑日币延续近日震荡上涨趋势，在日本与美国之间巨大的利率差距的影响下，美元兑日币可能会继续走强，有可能进一步上探162.00阻力位。日本财务省副大臣神田强调日本政府准备充分，随时可能介入外汇市场，试图以此稳定日币汇率。神田真人说道，已做好了在必要时“24小时全天候”干预外汇市场的准备。日本财务大臣铃木俊一在日币兑美元汇率跌至1986年以来低点后表示，日本将在必要时采取适当行动捍卫本币，警惕汇率突然性的单边走势，“希望汇率稳定波动。此前，日本央行行长植田和男表示，日本央行可能会“大幅”缩减债券购买规模，以确保市场摆脱收益率曲线控制的束缚。与其他央行一样，日本央行的重点将是制定量化紧缩计划，以避免造成不受欢迎的债券收益率飙升。本周五，市场将迎来美国5月份PCE指数，经济学家预计，美国5月PCE同比增速将从4月的2.7%同比放缓至5月的2.6%。如果这一数据下跌，将增强人们对通胀重回美联储2%目标的信心，且提高对美联储即将降息的预期。美元兑日币分析来源：Mitrade 美元兑日币走势技术面上，美元兑日币继续震荡上涨，市场主动买盘力量正在增强。日K线图中，美元兑日币维持在日线图震荡上行的通道内，日线图中各条均线呈现多头排列，KD指标中，双线维持向上运行，并且双线已经进入80上方，市场短线多头力量正在增强。美元兑日币多头气氛比较浓，市场主动做多力量正在累积，后市汇价可能会延续震荡上探，上方的阻力位在162.00一线位置。美元兑日币上行的初步阻力位于162.00，进一步阻力位164.00，关键阻力位于166.00；美元兑日币下行的初步支撑位于159.00，进一步支撑位于157.00，更关键支撑位155.00。原文链接

投资慧眼06-27 17:39

决策分析：日元、人民币跌惨了！美国PCE传不好预兆，小心美国总统辩论

股市下跌，债券收益率飙升，而日元兑美元汇率跌破160的水平，促使货币交易者为日本可能采取的干预措施做好准备。 MSCI亚太地区（除日本外）最广泛的股票指数下跌0.7%，其中澳大利亚股市跌幅最大，由于周三的数据显示通货膨胀意外上升，利率敏感的股票下跌。日本日经指数下跌1%。#决策分析# “现在澳大利亚的通胀大体上是发达国家中最高的，”CommSec高级经济学家Ryan Felsman说，市场重新评估进一步加息的风险。澳大利亚与加拿大意外吓坏市场在5月份通胀加速至六个月高位后，澳大利亚三年期政府债券收益率周三跃升18个基点，周四再次上升7个基点至4.18%，跟踪隔夜美国国债的抛售。掉期市场预计澳大利亚央行在8月份加息25个基点的概率约为40%，高于通胀数据意外前的约10%。澳大利亚的通胀意外也与加拿大同样意外的通胀上升相呼应，为市场等待美联储首选的美国通胀指标——个人消费支出(PCE)价格指数的下一次数据注入一些额外的紧张情绪。紧张的情绪使金融市场的泡沫板块尤其脆弱，纳斯达克期货下跌0.4%。美国芯片制造商美光科技的股价在美股盘后交易中下跌8%，因为其收入符合而不是超过预期。周四晚些时候，美国GDP终值、欧洲信心指数、澳洲联储主席的讲话以及瑞典的利率决策将成为焦点，首场美国总统辩论也将举行。美元强势归来日元与人民币跌惨了在外汇市场上，美元在亚洲市场占据主导地位。美元兑英镑和纽元创下六周新高，兑日元交投在160.4，接近周四的38年高点。美元指数周三创下两个月高点106.13，本月迄今上涨1.3%，季度涨幅接近1.5%，因为顽固的通胀和强劲的经济数据推迟了美国的降息预期。美国收益率支持美元，尤其是兑日元和人民币，因为这两者与美国收益率的差距最大。随着中国央行削弱人民币交易区间，以及数据显示工业利润增长大幅放缓，人民币兑美元汇率跌至7.689元，为7个月来的最低点。日元兑欧元周三跌至历史低点171.79，在亚洲市场交投在171.57，兑美元交投在160.4，低于4月和5月日本干预时的水平。 Capital Economics的Thomas Matthews表示，按实际价值计算，日元是五十多年来最弱的，其下跌推动日本央行可能采取政策回应的押注，推动日本10年期收益率周四上涨5.5个基点至1.075%。日本财务大臣铃木俊一重申，政府对日元贬值对经济的影响感到担忧，并密切关注外汇市场。在隔夜下跌后，纽元周四进一步下跌0.1%，至六周低点0.6069美元，英镑下跌至六周低点1.2613美元。基准10年期美国国债收益率在东京上涨1.5个基点，至4.33%，本季度迄今上涨14个基点。在商品市场上，布伦特原油期货下跌0.2%，至85.07美元，季度下跌2.8%。随着收益率上升，黄金下跌，交易价格为2300美元附近。

云涌06-27 17:12

日元汇率大跌！日元兑欧元汇率跌至25年新低！神田真人这样讲！

日元持续贬值的势头。周三，日元兑欧元汇率下跌0.3%，至171.60，触及1999年1月以来的最低水平。这是日元疲软的最新表现，引发了市场对日本当局为提振日元汇率将采取进一步干预措施的担忧。与此同时，日元兑美元汇率也跌至1986年以来的最低水平。日本财务省副大臣兼外汇主管神田真人周三表示，官员们正高度关注外汇市场，并将根据需要采取适当措施。他称，近期汇率波动“迅速”且“一边倒”，但并未评论汇率波动是否过度。此前，日元兑美元汇率跌至34年新低，日本当局在4月26日至5月29日期间投入了创纪录的9.8万亿日元（622亿美元）来支撑日元，超过了2022年“日元保卫战”所投入总额，刷新历史记录。财务大臣铃木俊一表示，“干预措施产生了一定效果”。然而，日元兑换主要货币近几周再次下跌，日元走软的根本原因是日本央行持续的货币宽松政策。截至发稿，欧元/日元(EURJPY)跌0.07%，报171.613。原文链接

投资慧眼06-27 16:39

一些坏苗头出现：美国PCE极可能有意外！日元又遭口头警告，芯片行业期待太高

，并警惕突然的单边走势。铃木表示：“汇率稳定是可取的。突然的单边走势是不可取的。我们对其对经济的影响深表关切。我们将以高度的紧迫感分析这一走势的背景，并根据需要采取必要行动。” 铃木拒绝评论日元汇率水平，称此类言论可能影响市场。他的评论与国家货币政策主管、财政副大臣神田真人在周三晚间日元受到压力时的言论基本一致。日元今年兑美元下跌约12%，是G10货币中跌幅最大的，主要是由于美国短期利率维持在5%以上，而日本利率接近于零。欧元区信心、服务和经济景气指数调查将于周四公布，美国GDP终值数据也将公布，尽管这两者都可能被周五公布的PCE数据（美联储首选的通胀衡量指标）所掩盖。

云涌06-27 16:33

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