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全球气候变暖是加拿大野火肆虐的罪魁祸首？未来火灾或持续考验北美消防机构

爱达荷州博伊西市国家机构间消防中心的气象学家Jim Wallmann说，美国中西部上游地区的危险也在上升，密歇根州和威斯康星州的部分地区出现了有记录以来最高的火灾危险。密歇根州今年面临的一个主要问题是，大火在加拿大各地蔓延的程度消耗了省政府可能能够帮助美国同行的资源。20世纪80年代，威斯康辛州、明尼苏达州和密歇根州的有关部门联合起来，制定了《五大湖森林火灾契约》(Great Lakes Forest Fire Compact)，从而防止火灾，并在发生火灾时共享资源。该契约最终包括了加拿大的安大略省和曼尼托巴省。 “我们很多人都在同一条船上;这使得资源共享变得困难，”密歇根州自然资源部发言人Kerry Heckman说：“从我的经验来看，这种紧凑型模式被拉长得更薄了。” Mankin表示，野火是森林自然循环的一部分，但随着气候变暖，野火的规模正在扩大。北美大陆东部的降水量仍然比西部多，东部的大火不会持续那么久，但预测降水如何以及何时以雨雪形式出现变得越来越不清楚。 “气候变化正在以干旱、洪水、热浪等大规模系统性变化的形式迅速展开，但也在某种程度上缓慢延伸，我们已经掌握了控制手段，我们排放的温室气体在某种程度上决定了气候问题的严重程度。”

绿山墙的安妮2023-06-14

新时代·新科技·新变革，助力资本市场高质量发展

国经济在加快构建新发展格局中不断迈出新气象、取得新成效，而全面实行注册制的推行，为中国资本市场发展打开了更广阔的空间。与此同时，“中特估”的出现带来深刻变化，正全面重塑市场生态格局和市场运行的底层逻辑，“价值发现”与“价值创造”的共存共荣，价值与成长的相辉映照，一系列积极的信号逐步浮现，正启发我们中国资本市场的新周期序幕或已徐徐拉开。环顾全球，同样在2023年，人工智能等新一轮科技革命浪潮席卷全球，AI技术为商业模式的改变、为人类生活带来的便捷以及其正展现出来的前景，仿如一声惊雷平地起。其巨大的震撼力正迅速刺激甚至倒逼全球商业活动参与者和经济主体作出改变，因而AI新时代的大门也被快速的打开。面对全球经济与资本市场的新时代、新周期，未来中国的经济形势如何演绎，而市场投资的风口和着力点又会落在何处？要做怎么样的决策才能够在传统策略“普遍失效”形势下发挥出效果？总结好这些问题，深入思考和分享这些创造答案，是我们所共同期待的。所以，围绕经济变动与资本市场投资热点，紧扣当下热门话题，2023年6月16日-18日，格隆汇将在深圳福田举办“2023年格隆汇中期策略峰会”。在为期三天的活动里，第一天我们将举办线下投资盛宴：2023格隆汇中期投资高峰论坛，特邀行业领军人物，设置宏观圆桌、策略圆桌以及6大行业领域圆桌，前瞻新科技动向、紧抓新变革机遇、探讨市场新机遇，共同助力资本市场高质量发展。第二天我们将安排一批优质上市公司进行线上路演，给您一个和上市公司深入交流的桥梁。第三天将举办线上格隆汇会员618狂欢日，打造一场不一样的直播盛会。报名方式： 6月16号的高峰论坛活动为免费报名，但格隆汇会对报名进行审核，先报先得。（线下活动） 6月17号的上市公司路演直播活动可加助理（备注：参加617路演直播活动）进群预约观看。（线上直播） 6月18号的格隆汇会员618直播活动可加助理（备注：参加618直播活动）进群预约观看（线上直播）运开时泰,相逢此时, 我们诚挚的邀请您共赴盛会，擘画未来！本文经格隆汇授权发布本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-13

出手了，中国时隔7年重启对越南送电！越南因罕见高温遭遇“停电危机”，情况愈演愈烈！

地方午间气温升至37至43摄氏度之间。气象部门建议民众尽量避免高温时段外出。越南中央水文气象预报中心表示6日记录到44.1摄氏度的高温，创下该国最高纪录。　　由于高温热浪引发居民用电需求激增，以及水电产出下降等因素，干旱的天气和水电站水位的下降使越南的电力供给变得紧张。越南南部多地的工业园区出现广泛的停电状况。　　据越南南部电力公司（EVNNPC）宣布，包括北江省、北宁省在内，该国多个地区正在面临临时停电的状况，部分工业园区也会受到影响。这些地区正是富士康、三星、佳能等外资密集设厂的地方，对于制造业而言，停电基本上意味着停产。　　在热浪侵袭之际，越南正在努力应对电力短缺，越南官员在周六的新闻发布会上表示，越南贸易部已经要求政府机构增加煤炭和天然气产量。据报道，该部门寻求在东南地区增加18％的天然气供应，在西南地区增加8％的天然气供应；要求5月份增加约30万吨煤炭产量，6月和7月各增加约10万吨煤炭产量。

金融界2023-06-12

越南因罕见高温遭遇“停电危机”，情况愈演愈烈！富士康、三星、佳能等外资密集设厂地区面临停电

地方午间气温升至37至43摄氏度之间。气象部门建议民众尽量避免高温时段外出。越南中央水文气象预报中心表示6日记录到44.1摄氏度的高温，创下该国最高纪录。　　由于高温热浪引发居民用电需求激增，以及水电产出下降等因素，干旱的天气和水电站水位的下降使越南的电力供给变得紧张。越南南部多地的工业园区出现广泛的停电状况。　　据越南南部电力公司（EVNNPC）宣布，包括北江省、北宁省在内，该国多个地区正在面临临时停电的状况，部分工业园区也会受到影响。这些地区正是富士康、三星、佳能等外资密集设厂的地方，对于制造业而言，停电基本上意味着停产。　　在热浪侵袭之际，越南正在努力应对电力短缺，越南官员在周六的新闻发布会上表示，越南贸易部已经要求政府机构增加煤炭和天然气产量。据报道，该部门寻求在东南地区增加18％的天然气供应，在西南地区增加8％的天然气供应；要求5月份增加约30万吨煤炭产量，6月和7月各增加约10万吨煤炭产量。　　在越南，全国63个省市中有55个下发了未设定时间期限的节电指导意见，平均每天节电约2000万千瓦时，相当于日用电量的2.5％左右。此外，该部门再次呼吁越南电力集团加快与可再生能源项目的谈判，以缓解电力短缺。　　健盛集团在互动平台回复投资者称，近期，越南部分地区有工业用电限电的情况发生，公司在越南主要生产基地海防基地暂无限电停电影响，其他有所影响的工厂，公司已采取自配发电机等方式进行应对，对公司经营影响较少。

金融界2023-06-12

新时代·新科技·新变革，助力资本市场高质量发展 2023格隆汇中期策略峰会 6.16重磅来袭！

国经济在加快构建新发展格局中不断迈出新气象、取得新成效，而全面实行注册制的推行，为中国资本市场发展打开了更广阔的空间。与此同时，"中特估"的出现带来深刻变化，正全面重塑市场生态格局和市场运行的底层逻辑，"价值发现"与"价值创造"的共存共荣，价值与成长的相辉映照，一系列积极的信号逐步浮现，正启发我们中国资本市场的新周期序幕或已徐徐拉开。环顾全球，同样在2023年，人工智能等新一轮科技革命浪潮席卷全球，AI技术为商业模式的改变、为人类生活带来的便捷以及其正展现出来的前景，仿如一声惊雷平地起。其巨大的震撼力正迅速刺激甚至倒逼全球商业活动参与者和经济主体作出改变，因而AI新时代的大门也被快速的打开。面对全球经济与资本市场的新时代、新周期，未来中国的经济形势如何演绎，而市场投资的风口和着力点又会落在何处？要做怎么样的决策才能够在传统策略"普遍失效"形势下发挥出效果？总结好这些问题，深入思考和分享这些创造答案，是我们所共同期待的。所以，围绕经济变动与资本市场投资热点，紧扣当下热门话题，2023年6月16日-18日，格隆汇将在深圳福田举办"2023年格隆汇中期策略峰会"。在为期三天的活动里，第一天我们将举办线下投资盛宴：2023格隆汇中期投资高峰论坛，特邀行业领军人物，设置宏观圆桌、策略圆桌以及6大行业领域圆桌，前瞻新科技动向、紧抓新变革机遇、探讨市场新机遇，共同助力资本市场高质量发展。第二天我们将安排一批优质上市公司进行线上路演，给您一个和上市公司深入交流的桥梁。第三天将举办线上格隆汇黑金会员618狂欢日，打造一场不一样的直播盛会。报名方式： 6月16号的高峰论坛活动为免费报名，但格隆汇会对报名进行审核，先报先得。（线下活动） 6月17号的上市公司路演直播活动可扫描下方二维码加助理（备注：参加617路演直播活动）进群预约观看。（线上直播） 6月18号的格隆汇黑金会员618直播活动可扫描下方二维码加助理（备注：参加618直播活动）进群预约观看（线上直播）报名通道 6.16号线下论坛活动报名 6.17&18号线上活动报名运开时泰,相逢此时, 我们诚挚的邀请您共赴盛会，擘画未来！如需帮助可直接联系会务组--沈烁18588242174（微信同号）

Cherry2023-06-12

啤酒股异动拉升永顺泰涨停

节将进一步催化市场情绪。另外，近日世界气象组织表示今年晚些时候出现厄尔尼诺现象的可能性正在增加，高温天气将进一步提升啤酒销量。

金融界2023-06-12

突发官宣，英国前首相鲍里斯辞去议员职务！英美签署《大西洋宣言》...

周，英国卫生安全局（UKHSA）和英国气象局（Met Office）发布了今年首个高温健康警报。原本的有效期为周五（6月9日）上午9点至周一（6月12日）上午9点，现在已延长至周二（6月13日）上午9点。预计本周末英国将迎来今年迄今为止最热的一天，气温预计将飙升至30摄氏度。根据UKHSA和Met Office的预警，当热浪可能影响到更广泛的人群，而不仅仅是最脆弱的人群时，英格兰处于黄色警报下的五个地区是西米德兰兹、东米德兰兹、英格兰东部、东南部和西南部。当天气可能影响弱势群体，如有潜在健康问题的人或老年人时，进一步的黄色警报将适用于英格兰东北部、西北部、约克郡和亨伯、伦敦。英国初创企业与阿斯利康达成最多20亿美元合作据英媒报道，英国生物技术初创企业Quell Therapeutics与制药巨头阿斯利康（AstraZeneca）签署了一项研究合作和许可协议，共同开发两种自身免疫性疾病的治疗方法。阿斯利康将向Quell预付8500万美元，如果在未来几年达到各种开发和商业化里程碑，阿斯利康将再支付至多20亿美元。由Quell公司开发的这项技术允许通过基因工程“调节性t细胞”（Tregs）来操纵患者的免疫反应，减少了与疾病有关的特定区域的免疫反应过度活跃。该公司的Treg技术是Car-T疗法的延伸，后者在治疗癌症方面非常成功。法媒透露，英王查尔斯三世计划今年9月访法英媒援引法国BFM电视台的消息称，英国国王查尔斯三世计划今年9月访问法国，具体行程可能会被安排在9月24日之前。查尔斯三世原定于3月访问法国，原本是他继承王位后的首次正式外访，但受法国养老金罢工影响被迫取消，随后两国政府均表示会尽快重新安排查尔斯三世的访法行程。按照原定安排，查尔斯三世会在法国议会发表讲话，还会前往法国西南部城市波尔多访问，参观当地的有机葡萄园。尚不清楚上述安排是否会在9月的访问中保留。

英伦投资客2023-06-12

两部门会商部署重点地区防汛抢险救灾工作

10日组织防汛专题视频会商调度，与中国气象局、水利部、自然资源部会商研判当前汛情发展趋势，研究部署重点地区防汛抢险救灾工作。会商指出，据预测，今年主汛期珠江、闽江等流域可能发生较大洪水。近期强降雨主要集中在东南、华南和西南部分地区，局地出现暴雨或大暴雨，中央气象台10日继续发布暴雨黄色预警，防汛形势不容乐观。

金融界2023-06-11

终于松了口气！加拿大环境部取消GTA空气质量警告

天空可能会卷土重来。 CityNews气象专家Denise Andreacchi表示，多伦多周五天气晴朗，可能会有阵雨，最高温度为20摄氏度。周六和周日天气晴朗多云，最高温度为23摄氏度和20摄氏度，周日晚些时候可能会有阵雨。周四加拿大全国燃烧的火灾数量略有下降，但预测表明烟雾警告将在几个省份持续到周末。周三笼罩渥太华和安大略省东部大部分地区的创纪录空气污染在星期四早上已经基本消失。但在更南边，加拿大环境部周四在多伦多地区、安大略西南部和尼亚加拉地区维持非常高风险的空气质量评级。 GTA地区的大多数学校董事会都采取了行动，限制本周学生在户外的时间。多伦多教育局 (TDSB) 将周四的户外活动（包括体育赛事和实地考察）转移到室内或重新安排。多伦多蓝鸟队在过去两晚主场对阵休斯顿太空人队的比赛中关闭了罗杰斯中心的屋顶，理由是空气质量问题。自然资源和林业部本周表示，安大略省有54起活跃野火火灾，其中29起未得到控制。截至周三上午，已发现新的13起，消防队员在周二扑灭了6起。

Dan19772023-06-10

本轮11个新股分析：关注4股

陀螺仪，下游不是消费电子，主要是海洋、气象、勘探、无人机等国企央企科研院所参与的行业，毛利率极高，业绩增速也挺快，但市场很小，还有大量关联交易，公司甚至都没有销售人员。　　一、康力源（301287）　　康力源成立于1998年，主营产品包括无氧健身器材、有氧健身器材、室外全民健身器材等多系列千余个产品。目前，康力源生产的健身器材已经畅销美国、欧洲、澳大利亚等40多个国家和地区，不断扩充全球市场版图。　　健身器械企业，产品以出口代工为主，20年吃了疫情红利业绩爆发了一波，22年出现大幅下滑，长期看业绩大概不会太差，毕竟健身器械需求也算是海外的刚需，不过这类出口占比很高的公司，业绩不确定性较大，毕竟行业门槛不高，容易被替代。　　二、广康生化（300804）　　广康生化是专业从事农药原药、中间体、制剂的研发、生产和销售的国家高新技术企业，是国内琥珀酸脱氢酶抑制剂（SDHI）、三氯甲基硫类杀菌剂、联苯肼类杀螨剂、拟除虫菊酯类杀虫剂的主要供应商之一。公司是广东省内主要的农药原药生产企业，是中国农药发展与应用协会理事单位、中国石油化工优秀民营企业、中国农药工业协会AA级信用企业、广东省创新型企业、广东省知识产权贯标认证企业。在国际市场上，公司已进入美国、欧盟、印度、巴西、以色列、日本等国际农药主流市场，并与UPL、ADAMA、Albaugh、SUMMITAGRO等国际知名客户以及诺普信、海利尔等国内知名企业形成了紧密的合作关系。　　农药原料药公司，细分产品有一定市占率，产品毛利率不断下滑，主要是原材料成本上涨，典型的周期性化工行业，下游需求比较稳定，长期看没太高的增长，估值低的话可以看看，但相较于已经上市的几个农药巨头，也没有任何优势。　　三、安凯微（688620）　　安凯微主要从事物联网智能硬件核心 SoC 芯片的研发、设计、终测和销售，主要产品包括物联网摄像机芯片和物联网应用处理器芯片，产品广泛应用于智能家居、智慧安防、智慧办公和工业物联网等领域。　　物联网摄像机芯片小公司，21年吃了一波疫情带动的行业红利业绩爆发，但公司毛利率不断走低，22年收入小降、利润大降（扣非下滑50％+），主要是公司产品单一，面对的竞争又很激烈，政府补贴占比也很高，不关注了。　　四、锡南科技（301170）　　锡南科技主要致力于汽车轻量化领域铝合金零部件的研发、生产和销售，主要产品为涡轮增压器精密压气机壳组件。自成立以来一直聚焦涡轮增压器压气机壳等轻量化零部件的研发、生产和销售。经过十余载的精耕细作，锡南科技已经形成了以涡轮增压器精密压气机壳组件为主的产品结构，并凭借优良的产品品质与服务，与包括盖瑞特、康明斯、石川岛、博格华纳、博马科技、德国大陆等全球知名涡轮增压器整机制造商在内的主要客户建立了长期良好的战略合作关系。　　汽车铝合金零部件公司，一直是传统燃油车的涡轮增压气机外壳，但燃油车前景不佳，公司只能切入新能源车领域的变速箱壳体和电池电机壳体，目前收入占比不高。过去三年收入增长算稳定，但利润波动明显，主要是原材料价格变化较大。公司没有什么研发实力，产品本身也不是高门槛的东西，不关注了。　　五、美硕科技（301295）　　美硕科技是继电器类控制件及其衍生执行件流体电磁阀类产品的研发、生产及销售，产品主要包括通用继电器、汽车继电器、磁保持继电器、通讯继电器及流体电磁阀等，应用于家用电器、智能家居、汽车制造、智能电表、工业控制和通讯设施等领域。　　家电上游行业继电器公司，主要客户是美的，家电行业本身就是夕阳行业，公司在细分领域市占率不高（不过仅是浙江省市占率靠前），公司毛利率不断下行，个人不看好前景，不关注了。　　六、华丰科技（688629）　　华丰科技长期从事光、电连接器及线缆组件的研发、生产、销售，并为客户提供系统解决方案。华丰科技的主要产品按应用领域分为三类：防务类连接产品、通讯类连接产品、工业类连接产品。现绵阳市国资委通过长虹集团等平台持有公司49.01％的股份。　　连接器公司，主要用于通信和航天军工防务领域，比较依赖华为，但通信类产品毛利率极低，而军工防务类产品毛利率非常高，也是公司扭亏的关键，未来的成长点也在于此，公司收入增长稳定，利润快速扭亏，还是有一定看点，但公司也有很多问题，比如研发投入持续减少，过于依赖单一客户，产品销量不断下滑，需要上市后持续观察才能看清楚是否值得投资。　　七、莱斯信息（688631）　　莱斯信息成立于1988年，公司作为民用指挥信息系统整体解决方案提供商，主要面向民航空中交通管理、城市道路交通管理以及城市治理等行业的信息化需求，提供以指挥控制技术为核心的指挥信息系统整体解决方案和系列产品。　　空管系统垄断公司，系统覆盖率高达42％，收入在22年停止增长，利润原地踏步，大量应收款，现金流极差。虽然行业不算差，但天花板太低，且公司市占率那么高，也再难有增长，不关注了。　　八、时创能源（688429）　　公司主要从事伏湿制程辅助品和光伏设备产品，客户涵盖了全球龙头光伏组件和电池企业，公司的三大业务板块湿制程辅助品、光伏设备和光伏电池均为光伏细分领域的绝对龙头或行业开创性产品。其中，2021年，公司湿制程辅助品中的制绒辅助品市场占有率67.72％、清洗辅助品市场占有率高于90％；光伏设备中的核心产品链式退火设备市场占有率80.52％、体缺陷钝化设备市场占有率64.21％；而光伏半片电池更是基于降本增效目标的行业首创。　　光伏细分设备行业龙头或行业首创，典型的隐形冠军公司，以制绒辅助品为核心产品起家，逐步将业务扩展至多种辅材、电池设备与半片电池片制造板块。下游光伏行业这两年景气度又非常高，公司业绩爆发式增长，从4亿收入快速提升至23.6亿，不过利润增长显著慢于收入增长，需要注意的是，光伏行业景气度已经见顶，未来下游需求会下滑，此外公司产品遭遇竞争，价格快速下滑，应收款和坏账问题也突出，最后公司不甘于卖铲子自己也切入光伏电池领域，加剧了公司经营风险（毛利率大幅下滑）。不过作为卖铲子生意的龙头，我觉得依然值得关注该公司。　　九、明阳电气（301291）　　明阳电气的主营业务为新能源、新型基础设施等领域的输配电及控制设备的研发、生产和销售。公司主要产品为箱式变电站、成套开关设备和变压器，主要应用于新能源（含风能、太阳能、储能）、新型基础设施（含数据中心、智能电网）等领域。　　新能源发电上游配套电气设备，兄弟公司明阳智能是明阳电气下游客户，受风电行业政策提振出现的“抢装潮”影响，公司业绩近两年呈现出爆发式增长，但大量关联交易，同时竞争激烈，公司产品价格不断下滑，随着下游行业周期见顶，未来公司业绩不乐观，没什么门槛的行业，不建议关注了。　　十、仁信新材（301395）　　仁信新材是一家专门从事聚苯乙烯高分子新材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业。公司现有产品主要为聚苯乙烯，其应用广泛，经加工成型后可应用于光学显示、家用电器、日用品、包装等领域。在产能建设上，仁信新材目前拥有年产30万吨以上聚苯乙烯系列产品的生产能力，对聚苯乙烯市场的影响力较强。　　化工材料公司，没什么技术含量，行业产能过剩，毛利率不断下滑，下游行业周期下行，公司业绩也一般，不值得关注。　　十一、芯动联科（688582）　　芯动联科主营业务为高性能硅基MEMS惯性传感器的研发、测试与销售，主要产品为高性能MEMS惯性传感器，包括MEMS陀螺仪和MEMS加速度计。陀螺仪和加速度计广泛应用于消费电子、汽车、医疗、工业、通信、国防航天等多个领域。前三大股东MEMSLink、北方电子院、北京芯动持股比例分别为23.43％、23.2％、15.64％。其中，北方电子院为中国兵器工业集团成员。　　MEMS（微机电系统）惯性传感器，陀螺仪产品国内高技术公司之一，拥有一定的技术优势，毛利率高达90％，远超其他同行业公司，主要是公司下游的细分行业都是高技术含量的国企央企科研院所，业绩增速也很快。不过由于下游整体市场较小，公司收入规模不大，也可以理解，规模大的话也不可能有那么高的毛利率了。看起来似乎不错，但公司大量关联交易（销售只有2人，说明根本不需要推广产品），依赖单一客户，应收款接近营收，收入天花板太低，谨慎关注。　　公开发表为极简版，加星球可看原文（本期原文约17000字），包含详细的的行业、公司竞争力分析、上市前业绩分析以及风险提示。当前618有优惠活，此外分析内容还包括：个人建立的一个研究股池（每篇都是几万字的长文）、AH两地多年新股深度分析、优质研报、全球宏观分析、往期直播交流录音、定制数据等内容，也可以随时在群里向我提问宏观微观等基本面问题，或者定制新的相关数据表格。此外，现在加入还免费赠送之前写的书《好生意、好公司、好价格》。注意：本人所有分享均不涉及具体标的的买卖，也不会告知本人的操作和持仓，只有行业或公司的基本面分析。　　　　

金融界2023-06-09

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